СПБ Биржа не стесняется рассказывать о движении разбирательства на тему ноябрьских слухов о банкротстве — и правильно делает. Чем больше информации поступает от первого лица, тем меньше пространства для новых спекуляций на репутации. В судебном заявлении, которое привело к обвалу акций площадки, была информация о её просроченной задолженности перед «Сбером» и ВТБ на 435 млн рублей, — пишет РБК. Также в нём утверждалось, что из-за санкций биржа не сможет исполнять свои обязательства.

В коммуникации СПБ Биржа официально опровергает наличие любых долгов перед банками, называя подпись и печать в заявлении поддельными.

Другие долги видны в отчётности площадки: 1,5 млрд рублей приходится на обязательства по аренде, 166,1 млн рублей — на обязательства по сделкам РЕПО. СПБ Биржа утверждает, что это будущие платежи.

Банковские экосистемы развиваются медленнее, чем платформы бигтехов. «Сбер» и «Тинькофф» заметно уступают по охвату пользователей «Яндексу», VK и МТС (исследование Spektr). Они же и обновляются медленнее.

За последние два года VK закрыл 15 экосистемных сервисов и запустил 20, МТС стала полнее на 43% по сравнению с началом 2022 года, а «Сбер» потерял 2% сервисов.

Развиваются преимущественно развлекательные и медиасервисы. Например:

• МТС отмечает ежегодный рост своих сервисов Kion, «МТС Музыка» и «Строки» на 30–50% в деньгах и пользователях.

• «Яндекс» — рост аудитории развлекательных сервисов и времени их использования в подписке «Плюс»: сейчас подписчики проводят в сервисах 21 день в месяц.

Поле конкуренции в ближайшем будущем — нейросетевые языковые модели (LLM и GPT). Пока здесь только два «титана» — «Сбер» и «Яндекс».

Финтех-рынок Узбекистана привлекает европейские банки. Первым был венгерский OTP, купивший Ipoteka Bank — пятый по активам в стране, теперь свои силы на местном рынке попробует испанский Santander.

Пока речь только о намерении, без подробностей — будет это покупка банка, открытие представительства или филиала.

Кроме предложения банковских услуг на рынке Узбекистана Santander выделит на кредиты для перспективных инвестиционных проектов, реализуемых в республике, $500 млн.

С точки зрения финтеха Узбекистан интересен потенциальным статусом криптохаба в СНГ и сильной позицией платёжных сервисов по сравнению с банками.

Почитать обзор 🇺🇿

Госдума серьёзно настроена против мисселлинга: уже в первом полугодии может быть принят закон о новых штрафах за навязывание дополнительных услуг. Они могут вырасти в десятки раз.

Сейчас это копейки на фоне потенциальной доходности от недобросовестных продаж: 2-4 тыс. рублей для должностных лиц и 20-40 тыс. рублей для юрлиц.

Инициатор — ЦБ, который предупреждал о многомиллионных штрафах.

⚡️Акционеры «Тинькофф» утвердили «переезд» компании в Россию.

Список финансовых компаний, которые планируют IPO в этом году, пополнился МФК «Займер» — одной из крупнейших на рынке микрозаймов по величине процентных доходов (оценка «Ъ»). Ранее выход на биржу анонсировали кредитные финтехи Viva Деньги и JetLend.

Кроме финансовых целей, выход на IPO для микрофинансовой компании — понятный широкой аудитории маркер успешности на высококонкурентном рынке. Возможность выделиться и завоевать доверие.

В то же время, репутация рынка микрозаймов и отсутствие уникального продукта вносит свои коррективы. Чтобы привлечь инвесторов, «Займер» обещает щедрую дивидендную политику — до 50% чистой прибыли.

Цель на IPO — 5 млрд рублей, возможная оценка — 40–60 млрд.

Одним из важнейших финтех-трендов на 2024 год Accenture называет расцвет небанковских компаний. Ещё в 2021 году банки владели менее 50% финансовых активов в крупнейших экономиках.

Именно финтехи активно забирают те сферы финансовой жизни, где банки не могут в достаточной мере себя проявить из-за низкого аппетита к риску. В зависимости от страны, это могут быть даже такие базовые вещи, как повсеместные цифровые платежи. Но в основном речь, конечно, о кредитовании.

Рука о руку с трендом идут и риски для экономики. Высокая доступность займов повышает закредитованность населения, а регулирование не всегда успевает за новыми продуктами (привет BNPL-сервисам).

Банки Китая и Турции опасаются вторичных санкций, которые теперь легализованы. Сразу несколько важных ограничений, которые повлияют на жизнь людей и бизнеса.

Китай

Два госбанка Китая начали проверку своих клиентов на наличие связей с Россией: регистрация предприятий, бенефициары, владельцы, — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Особое внимание уделяется трансграничным сделкам.

С подсанкционными компаниями будут разрывать сотрудничество, а это в том числе российские финансовые компании. Которые вложили много ресурсов на выход в Азию в 2023 году.

Кроме реальных рисков — тревожный прецедент, который может стать примером для других стран.

Турция

Крупнейшие банки Турции перестают принимать переводы из России за турецкие товары. Это Emlak Katilim Bank, Denizbank, Garanti Bank, Yapı Kredi Bank, Ziraat Bank, Ziraat Katılım, İş Bank, Vakıf Bank, Fibabank, Alternatif Bank (данные Ассоциации экспортеров и импортеров).

За прошедший год число участников-нерезидентов СПФС выросло на 53, а количество стран — на четыре, до 20. Именно через систему передачи финансовых сообщений ЦБ планирует строить взаимодействие с дружественными странами и банками.

Для системы, которая пытается развиваться в условиях беспрецедентных санкций, результат более чем.

Сейчас в российском аналоге SWIFT 557 банков и компаний.

Объём наличных денег в обращении растёт — несмотря на то, что в сокращении подозрительных банковских операций заинтересованы и ЦБ, и власти. Результат 2023 года — 84 млрд рублей обналичено, в 2022 это было 64 млрд рублей.

На длинном отрезке тренд позитивный: за десять лет объём упал в 23 раза. В 2013 году незаконное обналичивание в России достигло 1,9 трлн рублей.

Объём подозрительных операций снизился год к году: с 36 млрд рублей в 2022 до 32 млрд в 2023. В 2013 это было 1,7 трлн рублей, в 53 раза больше.

«Сбер» открывает сезон годовой отчётности банков и задаёт довольно высокую планку рынку.

Банк заработал рекордные 1,5 трлн рублей чистой прибыли — это почти в пять раз больше, чем в 2022, и ровно столько, сколько прогнозировалось для выплат в бюджет.

Источники дохода стандартные для банка: существенный рост кредитного портфеля, комиссионных и операционных доходов. Ужесточение регулирования повлияло только на портфель декабрьских кредитов.

Важно, что в будущем это может заметно измениться. С этого года «Сбер» стартует новую трёхлетнюю стратегию, в которой трансформируется в настоящий бигтех с банком в качестве экосистемообразующего элемента. Это значит, что в отчётности год к году должно становиться больше про небанковскую часть, а на рост доходности могут оказать заметное влияние инвестиции в развитие технологий.

Кроме финансовых результатов не можем не отметить рост активных пользователей цифровых сервисов: + 3,3 млн активных ежемесячных пользователей «Сбербанк Онлайн» (веб + приложение). Количество ежедневных активных пользователей — 43,7 млн.

9 млн американских депозитных акций планирует разместить казахстанский онлайн-банк и маркетплейс Kaspi в рамках IPO в США. Роуд-шоу уже началось.

Стоимость этого пакета может составить $873 млн, подсчитал Bloomberg на основе отчета Kaspi, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Для сравнения, на бирже в Лондоне рыночная стоимость компании оценивается в £14,5 (почти $18,4 млрд).

Binance теряет долю рынка, уступая OKX и Bybit. Но в целом раздел рынка очень стабильный: распределение между ведущими криптобиржами за год изменилось незначительно.

Риск исходит извне. С запуском биткоин-ETF на поле конкуренции заходят совсем другие игроки, которые могут забрать заметную долю объёма и массовых инвесторов. За два дня торгов новый продукт привлёк почти $1 млрд, больше половины этой суммы приходится на BlackRock.

Инициатива властей дистанционно открывать счета иностранцам не встретила энтузиазма со стороны российских банков. Законодательно процесс легализован с лета, но реально так и не заработал.

Отчасти дело может быть в слишком маленьком спросе и недостатке знания о новой возможности. Хотя это фактически единственная возможность расплачиваться безналично для иностранцев, которые приезжают в Россию.

Никаких инициатив по продвижению новой услуги в широкие массы мы не видели, хотя НСПК могла бы этим озаботиться. Речь, всё-таки, о картах «Мир». Открытые в России, они будут «разлетаться» по ближайшим странам и потихоньку входить в обиход там, где российская платёжная система работает.

Пока активного спроса нет и перспективы новой услуги туманны, банки не хотят тратить ресурсы на внедрение. Хотя сектор неплохо заработал в прошлом году и может себе позволить дополнительные расходы.

Основной аргумент против — в том, что риски удаленной идентификации иностранцев выше потенциального финансового результата.

Турция на государственном уровне решает проблемы расчётов местных банков с российскими. Министерство торговли обещает разобраться с проблемными переводами к началу февраля.

Госбанки Турции проблемы отрицают, называя сообщения в СМИ слухами, а министерство утверждает, что проблемы возникли в основном у частных банков в течение последних 15–20 дней.

На деле, ситуация начала осложняться еще летом, а резко обострилась в конце декабря после легализации вторичных санкций. Банки Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими, денежные переводы практически прекратились с 1 января, пишет издание Ekonomim.

Продолжаем рассказывать об успехах отечественного финтеха: переходим от карт «Мир» к Системе быстрых платежей.

В 2017 году проникновение цифровых технологий в России уже достигло высокого уровня и продолжало рост за счет увеличения доступности мобильных технологий и количества безналичных платежей. Однако этот уровень был заметно ниже, чем у других стран, — они отличались наличием развитых систем мгновенных платежей.

Работающих 24/7/365, по простому идентификатору, доступных по стоимости для людей и бизнеса, обеспечивающих мгновенность поступления денег, извещение получателя в реальном времени, вариативность способов оплаты.

Например, Faster Payments в Великобритании (с 2008), IMPS и UPI в Индии (с 2010 и 2016 соответственно), HOFINET в Корее (с 2001), IBPS в Китае (с 2010), FAST в Сингапуре (с 2014) и SCT Inst и TIPS в Еврозоне (с 2017 и 2018).

В России это Система быстрых платежей (СБП). Через неё можно совершать межбанковские переводы по номеру телефона 24/7/365, оплачивать покупки онлайн и офлайн по QR-коду и получать выплаты от организаций.

От идеи СБП в 2017 году до запуска в январе 2019-го прошло меньше двух лет. Вместе с ЦБ над созданием платформы для мгновенных переводов работали НСПК, Ассоциация «Финтех» и её участники.

Массовое внедрение шло тяжело — банкам приходилось отказываться от привычных и более выгодных для бизнеса решений в пользу новой технологии, которая обещала людям и бизнесу низкие, а по началу нулевые комиссии.

Помог закон об обязательном присоединении банков к Системе быстрых платежей. Сейчас с СБП работают более 220 банков, в том числе все крупнейшие.

Сейчас без СБП сложно представить себе ежедневную финансовую жизнь миллионов людей и предприятий. И вот почему:

• Система оказалась второй волшебной таблеткой после карт «Мир» — когда на Россию обрушились санкции. Платежи по QR стали заменой Pay-сервисам, которые перестали работать в стране, позволяя расплатиться без карты. Кроме оплаты в приложении банка доступен отдельный сервис «СБПэй», который агрегирует разные способы оплаты: по QR, по кнопке на сайте магазина, через платёжную ссылку или NFC.

• Именно через СБП можно быстро и дёшево перемещать крупные суммы между своими счетами — с мая этого года до 30 млн рублей, соответствующий закон был принят в декабре 2023-го. Это уникальная возможность даже в мировом масштабе.

• Малому и среднему бизнесу СБП помогает экономить на комиссиях за приём платежей. Они в разы меньше стандартных ставок за эквайринг, а первое время были нулевыми. На октябрь 2023 к СБП подключено 1,3 млн предприятий.

По итогам 2022 года количество пользователей СБП достигло 81 млн человек, увеличившись за год почти в два раза — на 37 млн. Переводами через систему пользуется каждый второй житель страны, а оплатой — каждый третий.

Количество операций тоже увеличивается в разы: в третьем квартале 2023 было совершено более 1,9 млрд операций на сумму 8,28 трлн рублей — это в два раза больше показателей аналогичного периода 2022 года.

«Сбер» усердно продолжает внедрение биометрии в ежедневные операции клиентов. Оплатой по слепку лица в этом году будут оснащены миллион банкоматов по всей России.

Сейчас это 200 тыс. устройств, «Сбер» утверждает, что производит их сам.

Мотивация использовать сервис стандартная для пост-санкционной коммункиации: не нужно носить с собой пластиковую карту и зависеть от Pay-сервисов.

Банк так старается, что в некоторые процессы сбор биометрии внедрён в добровольно-принудительном порядке. И это при том, что все собранные слепки обязательно должны передаваться в ЕБС. Про скидки для самых активных поставщиков мы пока не слышали.

Банковские Pay-сервисы становятся обязательным атрибутом конкурентной гонки за платёжную активность клиентов. На рынке уже есть Tinkoff Pay, Alfa Pay, SberPay, Gazprom Pay, МТС Pay и в этом году появится ещё один — ВТБ Pay.

По стандарту, сервис объединит все возможности онлайн- и офлайн-платежей с помощью телефона. В том числе, банк намерен реализовать совместно с ЦБ инициативу по внедрению универсального решения для QR-оплат.

ВТБ ID тоже будет включаться в конкуренцию с аналогичными сервисами «Тинькофф», «Сбера» и «Яндекса».

В последнее время банк активно взялся за развитие цифровых сервисов и биометрических технологий, а также очень заметен в повестке про цифровой рубль. Чувствуется влияние кадровых перестановок в прошлом году.

IPO казахстанского Kaspi прошло успешнее, чем ожидалось: онлайн-маркетплейс и банк вчера привлёк около $1 млрд на Nasdaq, — сообщает Bloomberg.

Владельцы продали 11,3 млн акций по $92 за штуку — больше запланированных 9 млн.Организаторы размещения — Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup.

Сопоставимый объём Kaspi привлёк в ходе размещения на Лондонской бирже в 2020 году.