2023 год запомнился нам пристальным вниманием ЦБ к коммуникации кредиторов с заёмщиками. Со вчерашнего дня появилось ещё одно правило: банки и МФО обязаны предупреждать клиентов о рисках закредитованности. Письменно.
Новое требование касается заёмщиков, у которых на выплаты уходит более 50% доходов.
Рассчитывать показатель долговой нагрузки кредиторы теперь должны всегда — кроме случаев, когда заёмщик обращается за кредитными каникулами или увеличение платежа обусловлено условиями договора.
Это значит, что под контроль предельной нагрузки попадают даже займы на сумму до 10 тыс. рублей, лимиты по кредитной карте и продление договора, увеличение среднемесячного платежа по кредиту, рефинансирование.
Все лазейки прикрыты.
Новое требование касается заёмщиков, у которых на выплаты уходит более 50% доходов.
Рассчитывать показатель долговой нагрузки кредиторы теперь должны всегда — кроме случаев, когда заёмщик обращается за кредитными каникулами или увеличение платежа обусловлено условиями договора.
Это значит, что под контроль предельной нагрузки попадают даже займы на сумму до 10 тыс. рублей, лимиты по кредитной карте и продление договора, увеличение среднемесячного платежа по кредиту, рефинансирование.
Все лазейки прикрыты.
В Великобритании намечается битва титанов: традиционный банк HSBC попробует составить конкуренцию платёжному гиганту Wise, запустив приложение для трансграничных денежных переводов и конвертации валют.
Приложение Zing и дебетовая карта сначала будут запущены в Великобритании, а затем постепенно в других странах по всему миру.
Для HSBC это выход из «зоны комфорта». На новый рынок, новую аудиторию и новое поле конкуренции — в цифровом пространстве.
Важным преимуществом нового сервиса будет возможность стать клиентом из прелогин-зоны. В отличие от существующего приложения HSBC для денежных переводов Global Money.
Zing стремится зарекомендовать себя как глобальная платформа для международных платежей, особенно в Азии, на Ближнем Востоке и на рынках ЕС.
На момент запуска пользователи Zing могут хранить в приложении 10 различных валют, фиксировать курсы конвертации, отправлять деньги по всему миру в более чем 30 валютах и платить в любой стране «как местные», без комиссий.
Почитать обзор финтех-рынка Великобритании
Приложение Zing и дебетовая карта сначала будут запущены в Великобритании, а затем постепенно в других странах по всему миру.
Для HSBC это выход из «зоны комфорта». На новый рынок, новую аудиторию и новое поле конкуренции — в цифровом пространстве.
Важным преимуществом нового сервиса будет возможность стать клиентом из прелогин-зоны. В отличие от существующего приложения HSBC для денежных переводов Global Money.
Zing стремится зарекомендовать себя как глобальная платформа для международных платежей, особенно в Азии, на Ближнем Востоке и на рынках ЕС.
На момент запуска пользователи Zing могут хранить в приложении 10 различных валют, фиксировать курсы конвертации, отправлять деньги по всему миру в более чем 30 валютах и платить в любой стране «как местные», без комиссий.
Почитать обзор финтех-рынка Великобритании
Третий компонент финтех- экосистемы Wildberries — платёжный сервис для покупателей — стал доступен широкой аудитории. Два других — зарплата сотрудникам и финансирование продавцов. Первый и третий помогают мощно экономить на зарплатном проекте и эквайринге, второй — зарабатывать на высокомаржинальном продукте. Ozon использует купленный банк так же, но с опережением: уже есть дебетовая карта, вклады и планы на брокерский сервис.
«WB Кошелёк» пока доступен только для оплаты товаров на маркетплейсе, в ближайшее время появятся офлайн-платежи в других магазинах. Продвигать новое средство платежа будут по-классике скидками и бонусами. Комиссий ни за что пока нет.
Открыть электронный кошелёк можно одним тапом в приложении Wildberries. Внутри — история всех платежей и возвратов на маркетплейсе и предложение пройти идентификацию. Без неё лимит на остаток 15 тыс. рублей и на все операции — 40 тыс. рублей в месяц. После идентификации через «Госуслуги» порог увеличивается до 60 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Обещанных скидок и подарков пока не видно.
Пополнять счёт можно через переводы из других банков по СБП, получателем нужно выбрать «Вайлдберриз банк».
«WB Кошелёк» пока доступен только для оплаты товаров на маркетплейсе, в ближайшее время появятся офлайн-платежи в других магазинах. Продвигать новое средство платежа будут по-классике скидками и бонусами. Комиссий ни за что пока нет.
Открыть электронный кошелёк можно одним тапом в приложении Wildberries. Внутри — история всех платежей и возвратов на маркетплейсе и предложение пройти идентификацию. Без неё лимит на остаток 15 тыс. рублей и на все операции — 40 тыс. рублей в месяц. После идентификации через «Госуслуги» порог увеличивается до 60 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Обещанных скидок и подарков пока не видно.
Пополнять счёт можно через переводы из других банков по СБП, получателем нужно выбрать «Вайлдберриз банк».
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Каким умным и человечным может быть чат-бот в мобильном банке — демонстрирует голландский необанк Bunq. В основе помощника — генеративный искусственный интеллект от OpenAI, Meta и Google.
Чат-бот Finn заменяет функцию поиска в приложении и удивляет своей способностью отвечать на вопросы, связанные с деньгами: про особенности финансового поведения клиента, сбережения или историю трат. Есть даже рекомендации — например, в какой ресторан пойти.
Bunq — второй по величине необанк в Европе, который с июля 2023 вырос на 55%. Сейчас у него 11 млн клиентов и €7 млрд на депозитах.
Чат-бот Finn заменяет функцию поиска в приложении и удивляет своей способностью отвечать на вопросы, связанные с деньгами: про особенности финансового поведения клиента, сбережения или историю трат. Есть даже рекомендации — например, в какой ресторан пойти.
Bunq — второй по величине необанк в Европе, который с июля 2023 вырос на 55%. Сейчас у него 11 млн клиентов и €7 млрд на депозитах.
Платёжная индустрия разных стран зависит от географии, технологической зрелости и финансовой грамотности населения, предпочтений и привычек людей.
В Китае преобладают кошельки, Япония – это кредитные карты, Польша – расчёты со счетов, а Южная Африка – дебетовые карты.
На карте — краткая характеристика разных регионов, а обзоры разных стран можно почитать в нашей рубрике #ФинтехЦех.
В Китае преобладают кошельки, Япония – это кредитные карты, Польша – расчёты со счетов, а Южная Африка – дебетовые карты.
На карте — краткая характеристика разных регионов, а обзоры разных стран можно почитать в нашей рубрике #ФинтехЦех.
Чтобы выделиться в премиальном сегменте, банки делают ставку в основном на офлайн — хотя исследования показывают, что этот сегмент клиентов вслед за массовыми уходит в цифровые сервисы и ценит технологичность. В Бангладеше появился продукт «на стыке» — классическая дебетовая карта из металла со встроенным биометрическим чипом для подтверждения транзакций. Первая в мире.
В августе она получила сертификацию Mastercard и с начала этого года станет доступна премиальным клиентам банка EBL.
Карта создана в партнёрстве с финтехом Idex Biometrics. Внутри — биометрический датчик, современные защитные модули и антенна. Чтобы подтвердить транзакцию, клиенту нужно просто приложить большой палец на датчик.
Бангладеш — тёмная лошадка на финтех-рынке Азии. Ожидаемый рост ВВП в стране в 2024 году составит 6% — это больше, чем у ближайших соседей — Индия, Индонезия и Филиппины, а также чем средний мировой показатель 2,9%.
В августе она получила сертификацию Mastercard и с начала этого года станет доступна премиальным клиентам банка EBL.
Карта создана в партнёрстве с финтехом Idex Biometrics. Внутри — биометрический датчик, современные защитные модули и антенна. Чтобы подтвердить транзакцию, клиенту нужно просто приложить большой палец на датчик.
Бангладеш — тёмная лошадка на финтех-рынке Азии. Ожидаемый рост ВВП в стране в 2024 году составит 6% — это больше, чем у ближайших соседей — Индия, Индонезия и Филиппины, а также чем средний мировой показатель 2,9%.
Любопытный твист на популярную модель рассрочки BNPL — «езжай сейчас, плати позже». Гибкие платежи за ремонт автомобиля предлагает своим клиентам финтех Bumper. Показательный пример того, как стартап может «выстрелить» за счёт фокуса на конкретную нишу со стандартным продуктом.
Цель Bumper — стать доминирующей платёжной платформой для автодилеров по всей Европе. В первую очередь в Великобритании, Испании, Германии, Нидерландах и Ирландии.
Кроме BNPL финтех предлагает классические варианты оплаты — картой, по счёту, через терминалы, онлайн. Решение «под ключ».
Возможность разделить счета за ремонт машины на несколько беспроцентных платежей полезна и людям, и дилерам. Для автовладельцев это возможность позволить себе дорогостоящий ремонт в нужный момент. Для салонов — повысить средний чек и привлекать больше клиентов за счёт удобной оплаты.
Модель востребована: 5 тыс. дилеров-партнёров, за год BNPL-оплата использовалась за 250 тыс. ремонтов.
Цель Bumper — стать доминирующей платёжной платформой для автодилеров по всей Европе. В первую очередь в Великобритании, Испании, Германии, Нидерландах и Ирландии.
Кроме BNPL финтех предлагает классические варианты оплаты — картой, по счёту, через терминалы, онлайн. Решение «под ключ».
Возможность разделить счета за ремонт машины на несколько беспроцентных платежей полезна и людям, и дилерам. Для автовладельцев это возможность позволить себе дорогостоящий ремонт в нужный момент. Для салонов — повысить средний чек и привлекать больше клиентов за счёт удобной оплаты.
Модель востребована: 5 тыс. дилеров-партнёров, за год BNPL-оплата использовалась за 250 тыс. ремонтов.
Visa нашла и будет тиражировать способ повысить активность пользователей цифровых сервисов. Платёжная система запускает платформу лояльности Web3, где вознаграждения предусмотрены не только за покупки, но и за другие целевые действия — например, изучение информации о продукте или просмотр демо.
Согласно исследованиям на тему программ лояльности, у людей сформировались завышенные ожидания относительно ценности, которую они получают. Традиционные преимущества в виде баллов работают плохо.
На новой платформе бизнес может подобрать индивидуальное комбо, исходя из специфики продукта, бизнес-модели и аудитории. Польза для людей в том, что появляется единый цифровой кошелёк, где они могут хранить и использовать вознаграждения от всех партнёров в одном месте. А платёжная система собирает огромное количество поведенческой аналитики и глубже интегрируется в жизнь людей и бизнеса.
Согласно исследованиям на тему программ лояльности, у людей сформировались завышенные ожидания относительно ценности, которую они получают. Традиционные преимущества в виде баллов работают плохо.
На новой платформе бизнес может подобрать индивидуальное комбо, исходя из специфики продукта, бизнес-модели и аудитории. Польза для людей в том, что появляется единый цифровой кошелёк, где они могут хранить и использовать вознаграждения от всех партнёров в одном месте. А платёжная система собирает огромное количество поведенческой аналитики и глубже интегрируется в жизнь людей и бизнеса.
Очередной этап сближения банковских систем Ирана и России — объединение внутренних систем передачи финансовых сообщений. Это значит, что банки обеих стран могут устанавливать друг с другом посреднические отношения и осуществлять операции напрямую, без SWIFT.
Для экспортёров это возможность осуществлять сделки в своих национальных валютах: выставить счёт и получить по нему деньги от российских банков в Иране или иранских — в России.
Для экспортёров это возможность осуществлять сделки в своих национальных валютах: выставить счёт и получить по нему деньги от российских банков в Иране или иранских — в России.
Индийский фондовый рынок вскоре может стать таким же доступным и привычным для российских инвесторов, как когда-то американский. Ещё два российских банка получили лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии — «Тинькофф» и «Центрокредит».
Это значит, что они смогут дать своим клиентам доступ к локальному фондовому рынку. По опыту других компаний можно предположить, что у новой услуги будет довольно высокий порог входа по объёму инвестиций или она будет доступна только квалифицированным инвесторам.
Ранее лицензии FPI разных категорий получили «Сбер», УК «Альфа-Капитал», «Первая» и «Доходъ». В процессе — ВТБ. «Финам» работает в Индии через партнёра.
Это значит, что они смогут дать своим клиентам доступ к локальному фондовому рынку. По опыту других компаний можно предположить, что у новой услуги будет довольно высокий порог входа по объёму инвестиций или она будет доступна только квалифицированным инвесторам.
Ранее лицензии FPI разных категорий получили «Сбер», УК «Альфа-Капитал», «Первая» и «Доходъ». В процессе — ВТБ. «Финам» работает в Индии через партнёра.
После затишья длиной в полтора года финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» на Филиппинах напоминает о себе крупной покупкой. Павел Фёдоров и Георгий Чесаков основали финтех-сервис Salmon летом 2022 года и теперь для его развития прибрели филиппинский банк Bank St Rosa. Стартап получит 59,7% кредитной организации.
Ценность — в банковской лицензии: она позволит финтеху оказывать весь спектр банковских услуг частным лицам и бизнесу. В том числе, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, выдавать кредиты и принимать депозиты, финансировать средний и малый бизнес.
Важное уточнение — речь о финансовых услугах для местных жителей. На Филиппинах низкое проникновение банков, они обслуживают преимущественно нерезидентов, доступных кредитных и выгодных депозитных продуктов не предлагают. Это мы подробно разбирали в обзоре локального рынка.
Похожая ситуация — во многих странах Юго-Восточной Азии, в том числе, в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Саудовской Аравии. Эти страны Salmon рассматривает для экспансии.
Стартап уже провел два раунда инвестиций, в результате которых привлёк $36 млн. Третий раунд на $25 млн должен завершиться в ближайшее время.
Ценность — в банковской лицензии: она позволит финтеху оказывать весь спектр банковских услуг частным лицам и бизнесу. В том числе, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, выдавать кредиты и принимать депозиты, финансировать средний и малый бизнес.
Важное уточнение — речь о финансовых услугах для местных жителей. На Филиппинах низкое проникновение банков, они обслуживают преимущественно нерезидентов, доступных кредитных и выгодных депозитных продуктов не предлагают. Это мы подробно разбирали в обзоре локального рынка.
Похожая ситуация — во многих странах Юго-Восточной Азии, в том числе, в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Саудовской Аравии. Эти страны Salmon рассматривает для экспансии.
Стартап уже провел два раунда инвестиций, в результате которых привлёк $36 млн. Третий раунд на $25 млн должен завершиться в ближайшее время.
Коллеги из Национальной платёжной корпорации Казахстана поделились с нами отчётом по итогам пилотирования Open API и Open Banking в республике. В проекте участвовали пять местных банков: Bank RBK, Altyn Bank, Home Credit Bank, Банк ЦентрКредит и Отбасы Банк.
По итогам доработки мобильных приложений банки смогли дать частным клиентам возможность просматривать информацию о своих счетах в других банках, а также управлять своими согласиями на предоставление данных. Пользовательский путь подробно показан на второй картинке к этому посту.
Следующий этап — масштабирование сценария агрегации счетов на бизнес-клиентов, а также тестирование юзкейсов, связанных с переводами между своими счетами и другим пользователям.
Также появится песочница OPEN API, где участники рынка получат доступ к открытым программным интерфейсам и смогут тестировать новые решения.
Для Казахстана это важный этап развития финансового рынка, где банки формируют закрытые экосистемы и высокая концентрация финансовых услуг замедляет конкуренцию.
По итогам доработки мобильных приложений банки смогли дать частным клиентам возможность просматривать информацию о своих счетах в других банках, а также управлять своими согласиями на предоставление данных. Пользовательский путь подробно показан на второй картинке к этому посту.
Следующий этап — масштабирование сценария агрегации счетов на бизнес-клиентов, а также тестирование юзкейсов, связанных с переводами между своими счетами и другим пользователям.
Также появится песочница OPEN API, где участники рынка получат доступ к открытым программным интерфейсам и смогут тестировать новые решения.
Для Казахстана это важный этап развития финансового рынка, где банки формируют закрытые экосистемы и высокая концентрация финансовых услуг замедляет конкуренцию.
Из-за сокращения бюджетных субсидий российские банки ужесточают условия по льготной ипотеке. «Сбер» с сегодняшнего дня увеличивает ставки, «Альфа-Банк», «Сбер» и ВТБ будут выдавать кредиты только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком, а «Газпромбанк» приостановил выдачу клиентам «с улицы».
Речь идёт о льготной ипотеке под 8% на новостройки, семейной ипотеке под 6%, ИТ-ипотеке под 5% и Дальневосточной ипотеке под 2%.
Единой стратегии на рынке пока нет: каждый банк на своё усмотрение использует разные рычаги, чтобы повлиять на ситуацию. Кроме прямого сокращения выдач и повышения ставок это комиссии для застройщиков, повышенные требования к первоначальному взносу, отмена скидок.
Подводные камни с высокой долей вероятности найдутся в любом предложении.
Речь идёт о льготной ипотеке под 8% на новостройки, семейной ипотеке под 6%, ИТ-ипотеке под 5% и Дальневосточной ипотеке под 2%.
Единой стратегии на рынке пока нет: каждый банк на своё усмотрение использует разные рычаги, чтобы повлиять на ситуацию. Кроме прямого сокращения выдач и повышения ставок это комиссии для застройщиков, повышенные требования к первоначальному взносу, отмена скидок.
Подводные камни с высокой долей вероятности найдутся в любом предложении.
Ещё один шаг Ant Group за пределы Китая после конфликта с властями страны — к статусу глобальной компании. Бигтех готовится купить голландскую платёжнную компанию Multisafepay за $200 млн, — пишет Reuters.
Основанная в 1999 году, MultiSafepay предоставляет услуги по эквайвайрингу и обработке платежей, поддерживает более 30 локальных европейских и международных способов оплаты.
В последние годы Ant Group неуклонно расширяет свое влияние за пределы Китая, формируя альянсы с крупными платёжными операторами и проводя стратегические приобретения на ключевых рынках. Например, это покупка сингапурской платёжной фирмы 2C2P в 2022 году и британской WorldFirst в 2019.
Основанная в 1999 году, MultiSafepay предоставляет услуги по эквайвайрингу и обработке платежей, поддерживает более 30 локальных европейских и международных способов оплаты.
В последние годы Ant Group неуклонно расширяет свое влияние за пределы Китая, формируя альянсы с крупными платёжными операторами и проводя стратегические приобретения на ключевых рынках. Например, это покупка сингапурской платёжной фирмы 2C2P в 2022 году и британской WorldFirst в 2019.
Softline попробует свои силы в импортозамещении платёжных терминалов. Её дочерняя компания «Скай Технолоджис» покупает разработчика «Инверсум» — это российский вендор оборудования для приёма платежей.
Стоимость сделки не раскрывается. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, стоимость компании — минус 13 млн рублей, убыток за 2022 год — 1,2 млн рублей при выручке 5,1 млн.
На самом деле, обе компании — недавнее приобретение «Софтлайна»: «Скай Технолоджис» вошла в холдинг в прошлом году.
• «Инверсум» — производитель POS-терминального оборудования.
• «Скай Технолоджис» — разработчик ПО для более чем 25 производителей терминалов.
Идеальное комбо, чтобы создать импортонезависимую линейку российских платёжных терминалов и расширить присутствие на рынке России и за рубежом.
Стоимость сделки не раскрывается. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, стоимость компании — минус 13 млн рублей, убыток за 2022 год — 1,2 млн рублей при выручке 5,1 млн.
На самом деле, обе компании — недавнее приобретение «Софтлайна»: «Скай Технолоджис» вошла в холдинг в прошлом году.
• «Инверсум» — производитель POS-терминального оборудования.
• «Скай Технолоджис» — разработчик ПО для более чем 25 производителей терминалов.
Идеальное комбо, чтобы создать импортонезависимую линейку российских платёжных терминалов и расширить присутствие на рынке России и за рубежом.
Успехи внедрения открытого банкинга в разных странах — на наглядной карте (из совместного отчёта Нацбанка и Национальной платёжной корпорации Казахстана).
Объём open banking операций в мире уже оценивается в $57 млрд. Прогноз к 2027 — рост объёма до $330 млрд, а количества операций — до 508 млрд, то есть в пять раз.
Объём open banking операций в мире уже оценивается в $57 млрд. Прогноз к 2027 — рост объёма до $330 млрд, а количества операций — до 508 млрд, то есть в пять раз.