Новый игрок на рынке международных цифровых платежей — Six Clovers от выходцев из PayPal и Ripple. Это полнофункциональная платежная инфраструктура на базе блокчейна для беспрепятственных, быстрых и безопасных операций в цифровых валютах по всему миру. Она свяжет банки, продавцов и провайдеров платежей.
Стартап позиционирует себя как замену Swift в новой эре финансов, где основную роль будут играть национальные цифровые валюты и стейблкоины. Six Clovers стремится связать традиционные и децентрализованные финансы, расширяя доступ к следующему поколению цифровых продуктов и услуг.
Децентрализованная сеть Rapid Six Clovers построена на блокчейне Algorand. Она позволит организациям интегрировать платежи цифровыми валютами и подключиться к экосистеме децентрализованного финансирования, чтобы обеспечить более быстрые, дешевые и безопасные трансграничные платежи.
Стартап позиционирует себя как замену Swift в новой эре финансов, где основную роль будут играть национальные цифровые валюты и стейблкоины. Six Clovers стремится связать традиционные и децентрализованные финансы, расширяя доступ к следующему поколению цифровых продуктов и услуг.
Децентрализованная сеть Rapid Six Clovers построена на блокчейне Algorand. Она позволит организациям интегрировать платежи цифровыми валютами и подключиться к экосистеме децентрализованного финансирования, чтобы обеспечить более быстрые, дешевые и безопасные трансграничные платежи.
Красивый маркетинговый кейс на злобу дня от «Газпромбанка». Вместо того, чтобы рассуждать об устойчивом развитии и ответственном ведении бизнеса, как это сейчас модно, банк попытался доступно объяснить ключевые принципы на примере диснеевских мультиков.
Все картины аналитики отрейтинговали по значимости ESG-повестки:
• Высшую оценку ESG-A получили «Король Лев», Wall-e, «Моана», «Зверополис» и «Лоракс».
• ESG-B — «Мадагаскар», «Мулан», «В поисках Немо» и «В поисках Дори».
• Рейтинг ESG-C получили экранизации сказок «Золушка» и «Гадкий утенок».
И в целом не важно, по каким конкретно параметрам выбирали топ-5 и почему в него вошли именно эти мультфильмы. Важен подход и подача, а они маркетологам удались.
Все картины аналитики отрейтинговали по значимости ESG-повестки:
• Высшую оценку ESG-A получили «Король Лев», Wall-e, «Моана», «Зверополис» и «Лоракс».
• ESG-B — «Мадагаскар», «Мулан», «В поисках Немо» и «В поисках Дори».
• Рейтинг ESG-C получили экранизации сказок «Золушка» и «Гадкий утенок».
И в целом не важно, по каким конкретно параметрам выбирали топ-5 и почему в него вошли именно эти мультфильмы. Важен подход и подача, а они маркетологам удались.
Сразу два источника ценных практик цифровых финансовых сервисов для подростков и семей — от нового индийского необанка FamPay и американского телекома Verizon.
FamPay — это первый в Индии необанк для подростков, который недавно получил $38 млн от крупнейших венчурных инвесторов. За восемь месяцев с момента запуска стартап привлек более двух млн пользователей.
В цифровом сервисе подростки могут совершать онлайн- и офлайн-платежи через приложение и предоплаченную дебетовую карту. Ее выпускает IDFC First Bank с согласия родителей, карта не привязана к банковскому счету. Внутри приложения — базовые операции с финансами, сообщество и обучение финансовой грамотности через геймификацию.
Новинка Verizon больше похожа на американский Currant в начале пути. Дети могут совершать онлайн- и офлайн-покупки, анализировать расходы и откладывать деньги, а родители — назначать и контролировать домашние обязанности, выплачивать вознаграждения, управлять лимитами, блокировать расходы по определенным категориям.
Приложение и карта Family Money ориентированы на детей и подростков от восьми до 17 лет. Первый месяц бесплатно, после — $5,99. Карты выпускает Metropolitan Commercial Bank.
Пока во всем мире бум внимания к поколению Z, в России банкинг для детей, подростков и семей довольно сильно недооценен и недоразвит — им просто никто особо не занимается.
Традиционные банки заигрывают с молодежью через селебрити, пытаясь адаптировать существующий имидж. Успешных (и хоть каких-нибудь) финтех-стартапов для поколения Z нет. Никто не смотрит дальше перспективы трех-пяти лет, все пытаются выжать максимум из тех, кто платежеспособен сегодня.
FamPay — это первый в Индии необанк для подростков, который недавно получил $38 млн от крупнейших венчурных инвесторов. За восемь месяцев с момента запуска стартап привлек более двух млн пользователей.
В цифровом сервисе подростки могут совершать онлайн- и офлайн-платежи через приложение и предоплаченную дебетовую карту. Ее выпускает IDFC First Bank с согласия родителей, карта не привязана к банковскому счету. Внутри приложения — базовые операции с финансами, сообщество и обучение финансовой грамотности через геймификацию.
Новинка Verizon больше похожа на американский Currant в начале пути. Дети могут совершать онлайн- и офлайн-покупки, анализировать расходы и откладывать деньги, а родители — назначать и контролировать домашние обязанности, выплачивать вознаграждения, управлять лимитами, блокировать расходы по определенным категориям.
Приложение и карта Family Money ориентированы на детей и подростков от восьми до 17 лет. Первый месяц бесплатно, после — $5,99. Карты выпускает Metropolitan Commercial Bank.
Пока во всем мире бум внимания к поколению Z, в России банкинг для детей, подростков и семей довольно сильно недооценен и недоразвит — им просто никто особо не занимается.
Традиционные банки заигрывают с молодежью через селебрити, пытаясь адаптировать существующий имидж. Успешных (и хоть каких-нибудь) финтех-стартапов для поколения Z нет. Никто не смотрит дальше перспективы трех-пяти лет, все пытаются выжать максимум из тех, кто платежеспособен сегодня.
#РосФинтех: VR-Bank. Dark kitchen для банков, мобильной и электронной коммерции, IT-компаний.
Год рождения: 2019
Создатель: «Ассоциация финансовых инноваций» во главе с Романом Прохоровым. CEO VR-Bank — Арсений Полевич.
Позиционирование: Финтех-маркетплейс инновационных финансовых решений и полный технологический цикл для любого бизнеса.
Массовое заблуждение
VR-Bank — это не банк: названием создатели хотели подчеркнуть, что компания оказывает полный цикл финтех-услуг. У проекта нет лицензии ЦБ — расчетными организациями выступают участники ассоциации АФИ.
Бренд никак не связан с технологиями дополненной реальности – это просто «символ строительства будущего с помощью высокотехнологичных инструментов».
Суть бизнеса
Целевая аудитория — все, кому могут потребоваться финтех-услуги: IT-компании, банки, сотовые операторы, сервисы e-commerce, платежные агенты, бонусные- и кешбэк сервисы, МФО. VR-Bank реализует индивидуальное технологическое решение, а клиенту остается только «навесить» свой бренд или внедрить разработку в приложение или собственную экосистему. Такой конструктор для бизнеса, который не готов разрабатывать цифровые сервисы внутри.
В момент запуска VR-Bank флагманским продуктом был модульный финтех-сервис VR_Cube, предоставляющий спектр финансовых и аналитических сервисов для онлайн-коммерции и МФО. Сейчас про него ничего не слышно, на сайте представлено четыре услуги:
• прием платежей для интернет-сервисов;
• технологическая платформа для МФО;
• API, переводы и идентификация для платежных агентов;
• организация бонусных и кэшбэк-программ для небольших компаний.
С кем уже работает компания, сказать сложно: на сайте и в собственных публичных материалах ничего не говорится о клиентах. В СМИ упоминаются Билайн, Теле2, Почта России.
На конец 2019 года VR-Bank обработал 225 миллионов платежей и подключил к системе семь партнерских банков. В штате было около 100 человек. Более свежих данных в публичном поле нет, на запросы «Финтехно» на общую почту никто не ответил.
Ассоциация и персоналии
Ассоциация финансовых инноваций объединяет банки, платежные системы, вендоров, IT-компании и платежные стартапы. Зачем в нее вступать, на сайте четко не сформулировано. Из полотна текста можно выделить две причины: доступ к шоуруму финансовых технологий и возможность влиять на регулирование рынка и отраслевые стандарты.
Председатель АФИ — Роман Прохоров — работал в ЦБ и в «Сбере», где занимался продуктами и технологиями для привлечения средств физлиц и осуществления расчетных операций.
CEO VR-Bank — Арсений Полевич — более семи лет в телекоме, выпускник QIWI и Теле2, где руководил департаментом по работе с операторами приема платежей и банками.
Внешняя коммуникация
В момент релиза в марте 2019 года VR-Bank не очень впечатлил банковское сообщество. Рынок ждал новый банк, а получил очередного разработчика, пусть даже и неплохого, со своим уникальным предложением. Но это было уже не важно.
Рынок встретил нового игрока скептически, и эта ошибка на старте едва не стоила компании репутации: все медиа писали не о прорывных идеях компании или полезности ее услуг, а о несоответствии названия сути.
Даже слово маркетплейс оказалось мимо: никто не планировал предлагать услуги разных компаний в формате единой витрины. Маркетплейсом назвали портфель услуг самого VR-Bank.
Чьи конкретно решения сейчас представлены на сайте — внутренние разработки или продукты участников АФИ — не понятно. А без указания «производителя решений» цель по продвижению интересов участников ассоциации явно не выполняется.
В соцсетях ничего интересного не происходит. Основной контент страницы Facebook — рандомно выбранные новости про финтех. Даже про недавний рейтинг цифровизации российских банков, созданный совместно со «Сколково» — ничего.
Страницу на Facebook VR-Bank ведет нестабильно — последний пост датирован 31 января. Из 869 подписчиков — почти никого из банковского диджитал-сообщества. В Instagram подписчиков больше — 4,5 тыс., но с качеством и периодичностью контента та же проблема.
Год рождения: 2019
Создатель: «Ассоциация финансовых инноваций» во главе с Романом Прохоровым. CEO VR-Bank — Арсений Полевич.
Позиционирование: Финтех-маркетплейс инновационных финансовых решений и полный технологический цикл для любого бизнеса.
Массовое заблуждение
VR-Bank — это не банк: названием создатели хотели подчеркнуть, что компания оказывает полный цикл финтех-услуг. У проекта нет лицензии ЦБ — расчетными организациями выступают участники ассоциации АФИ.
Бренд никак не связан с технологиями дополненной реальности – это просто «символ строительства будущего с помощью высокотехнологичных инструментов».
Суть бизнеса
Целевая аудитория — все, кому могут потребоваться финтех-услуги: IT-компании, банки, сотовые операторы, сервисы e-commerce, платежные агенты, бонусные- и кешбэк сервисы, МФО. VR-Bank реализует индивидуальное технологическое решение, а клиенту остается только «навесить» свой бренд или внедрить разработку в приложение или собственную экосистему. Такой конструктор для бизнеса, который не готов разрабатывать цифровые сервисы внутри.
В момент запуска VR-Bank флагманским продуктом был модульный финтех-сервис VR_Cube, предоставляющий спектр финансовых и аналитических сервисов для онлайн-коммерции и МФО. Сейчас про него ничего не слышно, на сайте представлено четыре услуги:
• прием платежей для интернет-сервисов;
• технологическая платформа для МФО;
• API, переводы и идентификация для платежных агентов;
• организация бонусных и кэшбэк-программ для небольших компаний.
С кем уже работает компания, сказать сложно: на сайте и в собственных публичных материалах ничего не говорится о клиентах. В СМИ упоминаются Билайн, Теле2, Почта России.
На конец 2019 года VR-Bank обработал 225 миллионов платежей и подключил к системе семь партнерских банков. В штате было около 100 человек. Более свежих данных в публичном поле нет, на запросы «Финтехно» на общую почту никто не ответил.
Ассоциация и персоналии
Ассоциация финансовых инноваций объединяет банки, платежные системы, вендоров, IT-компании и платежные стартапы. Зачем в нее вступать, на сайте четко не сформулировано. Из полотна текста можно выделить две причины: доступ к шоуруму финансовых технологий и возможность влиять на регулирование рынка и отраслевые стандарты.
Председатель АФИ — Роман Прохоров — работал в ЦБ и в «Сбере», где занимался продуктами и технологиями для привлечения средств физлиц и осуществления расчетных операций.
CEO VR-Bank — Арсений Полевич — более семи лет в телекоме, выпускник QIWI и Теле2, где руководил департаментом по работе с операторами приема платежей и банками.
Внешняя коммуникация
В момент релиза в марте 2019 года VR-Bank не очень впечатлил банковское сообщество. Рынок ждал новый банк, а получил очередного разработчика, пусть даже и неплохого, со своим уникальным предложением. Но это было уже не важно.
Рынок встретил нового игрока скептически, и эта ошибка на старте едва не стоила компании репутации: все медиа писали не о прорывных идеях компании или полезности ее услуг, а о несоответствии названия сути.
Даже слово маркетплейс оказалось мимо: никто не планировал предлагать услуги разных компаний в формате единой витрины. Маркетплейсом назвали портфель услуг самого VR-Bank.
Чьи конкретно решения сейчас представлены на сайте — внутренние разработки или продукты участников АФИ — не понятно. А без указания «производителя решений» цель по продвижению интересов участников ассоциации явно не выполняется.
В соцсетях ничего интересного не происходит. Основной контент страницы Facebook — рандомно выбранные новости про финтех. Даже про недавний рейтинг цифровизации российских банков, созданный совместно со «Сколково» — ничего.
Страницу на Facebook VR-Bank ведет нестабильно — последний пост датирован 31 января. Из 869 подписчиков — почти никого из банковского диджитал-сообщества. В Instagram подписчиков больше — 4,5 тыс., но с качеством и периодичностью контента та же проблема.
Сооснователь банка «Точка» Борис Дьяконов дал большое личное интервью. «Финтехно» выбрал главное про индустрию, несостоявшуюся сделку с «Тинькофф» и новый проект.
О росфинтехе
Когда-то Россия была глобальным лидером в финтехе, но сейчас это не совсем так. Было большое преимущество за счет того, что банковская система появилась позже: банки не имели груза прожитых лет и накопленных мейнфреймов и получили достаточно свежий старт. Самый большой вызов принял и уже почти преодолел «Сбер».
Но в России так и не появилась экосистема для финтеха, поэтому страна начала отставать. Экосистема — это когда есть инвесторы, независимые игроки, когда любая компания может найти банк-спонсор и подключиться к его инфраструктуре.
О несостоявшейся сделке «Точки» и «Тинькофф»
Вопрос покупки стоял не потому, что «Точка» выросла, а потому, что была в отчаянной ситуации: у Банка24.ру отозвали лицензию. Когда банк выбрал «Открытие», «Тинькофф» обиделся, но в итоге отлично справился сам.
Можно скопировать приложение, но не ДНК компании — она у «Тинькофф» и «Точки» очень разная. Сейчас все развиваются самостоятельно и независимо: период, когда друг у друга копировали, прошел.
О новом проекте и переезде в Лондон
Рынок Англии был шикарнейше ужасный: даже 30% «Точки» было достаточно, чтобы его порвать. Но на нем быстро стали появляться новые игроки и теперь видно, что «Точку» копировать не стоило.
Проект ANNA — это Absolutely No Nonsense Admin. Помощник, который выступает в виде банковского бота и решает разные вопросы, связанные с бизнесом.
Дьяконов уверен, что инновации лежат в сфере того, как деньги вплетаются в бизнес — тут можно развернуться и красиво выступить. А чтобы появились фундаментальные финтех-новшества, должна поменяться платежная система.
О росфинтехе
Когда-то Россия была глобальным лидером в финтехе, но сейчас это не совсем так. Было большое преимущество за счет того, что банковская система появилась позже: банки не имели груза прожитых лет и накопленных мейнфреймов и получили достаточно свежий старт. Самый большой вызов принял и уже почти преодолел «Сбер».
Но в России так и не появилась экосистема для финтеха, поэтому страна начала отставать. Экосистема — это когда есть инвесторы, независимые игроки, когда любая компания может найти банк-спонсор и подключиться к его инфраструктуре.
О несостоявшейся сделке «Точки» и «Тинькофф»
Вопрос покупки стоял не потому, что «Точка» выросла, а потому, что была в отчаянной ситуации: у Банка24.ру отозвали лицензию. Когда банк выбрал «Открытие», «Тинькофф» обиделся, но в итоге отлично справился сам.
Можно скопировать приложение, но не ДНК компании — она у «Тинькофф» и «Точки» очень разная. Сейчас все развиваются самостоятельно и независимо: период, когда друг у друга копировали, прошел.
О новом проекте и переезде в Лондон
Рынок Англии был шикарнейше ужасный: даже 30% «Точки» было достаточно, чтобы его порвать. Но на нем быстро стали появляться новые игроки и теперь видно, что «Точку» копировать не стоило.
Проект ANNA — это Absolutely No Nonsense Admin. Помощник, который выступает в виде банковского бота и решает разные вопросы, связанные с бизнесом.
Дьяконов уверен, что инновации лежат в сфере того, как деньги вплетаются в бизнес — тут можно развернуться и красиво выступить. А чтобы появились фундаментальные финтех-новшества, должна поменяться платежная система.
За 2020 год «Сбер» в три раза увеличил рекламный бюджет и вырвался на первое место в рейтинге рекламодателей России по версии Sostav. В 2019 году банк занимал 25 строчку с бюджетом 2,5 млрд рублей.
ВТБ сдал позиции, несмотря на увеличение рекламного бюджета на 200 млн по сравнению с 2019 годом, а «Тинькофф» вовсе выбыл из топ-30. «Альфа-Банк», несмотря на все маркетинговые активности 2020 года, в топ-30 не попал.
Глобально, банки мощно отстают от ритейла и телекома по размеру рекламных бюджетов. Впервые за трехлетнюю историю рейтинга Sostav в топ-5 вошла финансовая компания — до этого выше 20 места никого не было. В целом в нем успели появиться только 4 банка: «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа» по итогам 2018 года, в 2019 «Альфа» уступила ВТБ, а в 2020 ушел «Тинькофф».
Еще один тренд, который явно бросается в глаза — впервые большинство российских компаний в топ-10. Ранее там были в основном международные холдинги из ритейла — PepsiCO, Nestle, Reckitt Benckiser, Precter & Gamble, Ferrero, McDonald's.
ВТБ сдал позиции, несмотря на увеличение рекламного бюджета на 200 млн по сравнению с 2019 годом, а «Тинькофф» вовсе выбыл из топ-30. «Альфа-Банк», несмотря на все маркетинговые активности 2020 года, в топ-30 не попал.
Глобально, банки мощно отстают от ритейла и телекома по размеру рекламных бюджетов. Впервые за трехлетнюю историю рейтинга Sostav в топ-5 вошла финансовая компания — до этого выше 20 места никого не было. В целом в нем успели появиться только 4 банка: «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа» по итогам 2018 года, в 2019 «Альфа» уступила ВТБ, а в 2020 ушел «Тинькофф».
Еще один тренд, который явно бросается в глаза — впервые большинство российских компаний в топ-10. Ранее там были в основном международные холдинги из ритейла — PepsiCO, Nestle, Reckitt Benckiser, Precter & Gamble, Ferrero, McDonald's.
Аналитики Goldman Sachs выбрали 12 крупнейших цифровых компаний с российскими корнями, которые добились успеха за рубежом. Из финтехов кроме суперизвестного Revolut — XSolla, сервис платежей для мобильных игр.
Для российского финтех-рынка XSolla — темная лошадка. Если о малейшем успехе Revolut сразу пишут все медиа, то про пермский стартап, выросший в международную компанию, говорят очень мало. А зря — успехи гораздо интереснее и заметнее.
Сегодня XSolla поддерживает более 700 способов оплаты в 130 различных валютах и предоставляет услуги в более чем 200 странах на 20 языках. Продукты комании позволяют управлять программами для аффилиатов и инфлюенсеров, создавать веб-сайты для привлечения игроков, продавать виртуальные и физические товары через единый магазин, аутентифицировать пользователей, регулировать скорость и стоимость доставки контента.
Александр Агапитов основал Xsolla в 2005 году в Перми. В городе и сейчас есть представительство компании, хотя главный офис расположен в Лос-Анджелесе. Если в 2014 году больше половины дохода поступало от разработчиков и издателей видеоигр c американского и европейского рынка, то сейчас Xsolla активно расширяет спектр услуг для Азии. Есть представительство в Сеуле.
В 2020 году выручка компании составила $67 млн, EBITDA — $33 млн при росте в 50% год к году.
Для российского финтех-рынка XSolla — темная лошадка. Если о малейшем успехе Revolut сразу пишут все медиа, то про пермский стартап, выросший в международную компанию, говорят очень мало. А зря — успехи гораздо интереснее и заметнее.
Сегодня XSolla поддерживает более 700 способов оплаты в 130 различных валютах и предоставляет услуги в более чем 200 странах на 20 языках. Продукты комании позволяют управлять программами для аффилиатов и инфлюенсеров, создавать веб-сайты для привлечения игроков, продавать виртуальные и физические товары через единый магазин, аутентифицировать пользователей, регулировать скорость и стоимость доставки контента.
Александр Агапитов основал Xsolla в 2005 году в Перми. В городе и сейчас есть представительство компании, хотя главный офис расположен в Лос-Анджелесе. Если в 2014 году больше половины дохода поступало от разработчиков и издателей видеоигр c американского и европейского рынка, то сейчас Xsolla активно расширяет спектр услуг для Азии. Есть представительство в Сеуле.
В 2020 году выручка компании составила $67 млн, EBITDA — $33 млн при росте в 50% год к году.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Крупнейший в Китае коммерческий банк Industrial and Commercial Bank of China установил в Пекине свыше 3 тыс. банкоматов, в которых можно осуществлять операции с цифровыми юанями. На видео клиент банка тестирует новые возможности.
Как работает внесение наличных
В интерфейсе банкомата клиент выбирает «Конвертировать наличные в цифровой юань», вводит и подтверждает номер телефона, к которому привязан кошелек с цифровой валютой, и вносит деньги через купюроприемник. После подтверждения суммы и операции кошелек мгновенно пополняется.
Как работает снятие наличных
Клиент выбирает сумму, сканирует QR-код через приложение банка и попадает во внутренний кошелек для бета-тестирования новой функции. После ввода пароля банкомат выдает наличные.
Полноценно запустить цифровой юань китайский регулятор намерен в 2022 году. А пока планомерно расчищает дорогу национальной валюте, борясь с майнерами криптовалют всеми возможными способами.
Как работает внесение наличных
В интерфейсе банкомата клиент выбирает «Конвертировать наличные в цифровой юань», вводит и подтверждает номер телефона, к которому привязан кошелек с цифровой валютой, и вносит деньги через купюроприемник. После подтверждения суммы и операции кошелек мгновенно пополняется.
Как работает снятие наличных
Клиент выбирает сумму, сканирует QR-код через приложение банка и попадает во внутренний кошелек для бета-тестирования новой функции. После ввода пароля банкомат выдает наличные.
Полноценно запустить цифровой юань китайский регулятор намерен в 2022 году. А пока планомерно расчищает дорогу национальной валюте, борясь с майнерами криптовалют всеми возможными способами.
Humans — не самый известный финтех-стартап из России, но точно один из самых амбициозных. За последние полгода сервис привлек 1 млн пользователей и вырос в 3,5 раза. Основатель финтех-платформы и ex-гендиректор YOTA дал большое интервью казахстанскому Forbes, а «Финтехно» выбрал самое интересное.
Что такое Humans
Это экосистема, которая объединяет мобильную связь, финансовые услуги, оплату товаров, поиск работы и другие сервисы, которыми люди пользуются каждый день.
Сервис «взлетел», потому что вовремя поймал тренд на мобильные супераппы. Экосистема работает как генератор пользовательских данных: больше пользователей – больше данных, больше данных – больше новых пользователей.
Про географию экосистем
В мире мало компаний, которые грамотно объединили экосистемный подход с моделью супераппа. Jio в Индии, Rakuten в Японии, китайские гиганты Alibaba и Tencent, в Казахстане Kaspi, в России «Сбер». Но в большинстве стран нет ничего подобного. В Европе и США под каждую потребность создается отдельный продукт, а единые платформы — большая редкость.
Узбекистан и Казахстан сейчас переживают цифровой взрыв, подготавливая фундамент для дальнейшего роста. Здесь от месяца к месяцу Humans растет на 10-15%.
Про идею Humans
В основе экосистемы — мобильный оператор, который обеспечивает самый короткий и простой путь к клиенту. Это трамплин, который открывает колоссальные возможности для развития всех сервисов внутри. Благодаря такой стратегии стоимость привлечения клиентов Humans в пять-десять раз ниже по сравнению со среднерыночной.
Про выход телекомов на финтех-рынок
Тенденция будет усиливаться. Проникновение мобильной связи приближается к пиковым показателям, число пользователей перестает расти, рынок стагнирует. Логично, что телекомы пытаются диверсифицировать бизнес и увеличить выручку за счет запуска цифровых сервисов и экосистем.
Про уникальное конкурентное преимущество
Рынку не хватает по-настоящему удобных сервисов. Можно сколько угодно запускать нишевые продукты для зумеров или геймеров, но если продукт не упрощает жизнь, никто не станет им пользоваться. Основная задача финтех-компании — занять как можно большую долю в кошельке и в голове клиента, решая максимально масштабные задачи.
Яркий пример — развитие Tencent, который постоянно находит новые «боли» и превращает их в точки роста. На финтех-рынке много конкурентов, но с точки зрения стратегии и бизнес-модели большинство необанков ничем не отличаются от традиционных. И те, и другие предлагают финансовые услуги в два клика и быстро достигают потолка. У экосистемы такой проблемы нет: она постоянно адаптируется под меняющиеся потребности аудитории.
Про фундамент экосистемы
Главный ресурс и ценность — пользовательские данные. Чем больше сведений собирает компания, тем более релевантные продукты может создавать и больше новых пользователей привлекать. Это циклический механизм, который гарантирует стабильный рост.
Клиенты Humans могут пользоваться локальными и глобальными услугами. Например, на локальном уровне использовать банкинг, страхование и мобильную связь, а на глобальном — подключаться к порталу Humans.net и искать специалистов по всему миру.
Про планы Humans
Компания планирует расширять сеть партнеров по всему миру и привлекать инвесторов. Вероятно, что в будущем Humans будет развиваться на рынке Европы, в странах СНГ и Азии.
В ближайшее время запустятся трансграничные переводы, потом компания планирует выйти на рынок потребительского кредитования.
Параллельно работает над запуском в Германии и изучает потенциал рынка СНГ.
Про миссию Humans
Суть экосистем в создании условий для развития. В 2021-м году компания не может работать по модели Facebook и единолично зарабатывать миллиарды на своих клиентах. Это не лучшая бизнес-модель, когда растут сегменты sharing и creator-экономики.
Humans зарабатывает, чтобы делиться: предлагает максимально низкие цены на услуги и выгодный кэшбэк. Судя по росту клиентской базы и экономическим показателям, модель успешная.
Что такое Humans
Это экосистема, которая объединяет мобильную связь, финансовые услуги, оплату товаров, поиск работы и другие сервисы, которыми люди пользуются каждый день.
Сервис «взлетел», потому что вовремя поймал тренд на мобильные супераппы. Экосистема работает как генератор пользовательских данных: больше пользователей – больше данных, больше данных – больше новых пользователей.
Про географию экосистем
В мире мало компаний, которые грамотно объединили экосистемный подход с моделью супераппа. Jio в Индии, Rakuten в Японии, китайские гиганты Alibaba и Tencent, в Казахстане Kaspi, в России «Сбер». Но в большинстве стран нет ничего подобного. В Европе и США под каждую потребность создается отдельный продукт, а единые платформы — большая редкость.
Узбекистан и Казахстан сейчас переживают цифровой взрыв, подготавливая фундамент для дальнейшего роста. Здесь от месяца к месяцу Humans растет на 10-15%.
Про идею Humans
В основе экосистемы — мобильный оператор, который обеспечивает самый короткий и простой путь к клиенту. Это трамплин, который открывает колоссальные возможности для развития всех сервисов внутри. Благодаря такой стратегии стоимость привлечения клиентов Humans в пять-десять раз ниже по сравнению со среднерыночной.
Про выход телекомов на финтех-рынок
Тенденция будет усиливаться. Проникновение мобильной связи приближается к пиковым показателям, число пользователей перестает расти, рынок стагнирует. Логично, что телекомы пытаются диверсифицировать бизнес и увеличить выручку за счет запуска цифровых сервисов и экосистем.
Про уникальное конкурентное преимущество
Рынку не хватает по-настоящему удобных сервисов. Можно сколько угодно запускать нишевые продукты для зумеров или геймеров, но если продукт не упрощает жизнь, никто не станет им пользоваться. Основная задача финтех-компании — занять как можно большую долю в кошельке и в голове клиента, решая максимально масштабные задачи.
Яркий пример — развитие Tencent, который постоянно находит новые «боли» и превращает их в точки роста. На финтех-рынке много конкурентов, но с точки зрения стратегии и бизнес-модели большинство необанков ничем не отличаются от традиционных. И те, и другие предлагают финансовые услуги в два клика и быстро достигают потолка. У экосистемы такой проблемы нет: она постоянно адаптируется под меняющиеся потребности аудитории.
Про фундамент экосистемы
Главный ресурс и ценность — пользовательские данные. Чем больше сведений собирает компания, тем более релевантные продукты может создавать и больше новых пользователей привлекать. Это циклический механизм, который гарантирует стабильный рост.
Клиенты Humans могут пользоваться локальными и глобальными услугами. Например, на локальном уровне использовать банкинг, страхование и мобильную связь, а на глобальном — подключаться к порталу Humans.net и искать специалистов по всему миру.
Про планы Humans
Компания планирует расширять сеть партнеров по всему миру и привлекать инвесторов. Вероятно, что в будущем Humans будет развиваться на рынке Европы, в странах СНГ и Азии.
В ближайшее время запустятся трансграничные переводы, потом компания планирует выйти на рынок потребительского кредитования.
Параллельно работает над запуском в Германии и изучает потенциал рынка СНГ.
Про миссию Humans
Суть экосистем в создании условий для развития. В 2021-м году компания не может работать по модели Facebook и единолично зарабатывать миллиарды на своих клиентах. Это не лучшая бизнес-модель, когда растут сегменты sharing и creator-экономики.
Humans зарабатывает, чтобы делиться: предлагает максимально низкие цены на услуги и выгодный кэшбэк. Судя по росту клиентской базы и экономическим показателям, модель успешная.
Отказ от наличных начинается с монет. Британский стартап Shrap предлагает вместо мелочи использовать приложение и платежную карту. Технология уже пилотируется в двух городах.
Если клиент платит наличными, продавец может перечислить сдачу на карту Shrap. Полученными деньгами частные лица управляют в мобильном приложении — могут совершать небольшие платежи и переводы в пользу разных продавцов и друзьям, анонимно и бесплатно. Бизнес поддерживает баланс на аккаунте, внося деньги через приложение или интеграцию с EPoS-терминалом.
Использование сервиса бесплатно и для бизнеса, и для конечных пользователей. Зарабатывает Shrap на проценте с денег, которые хранятся на счетах клиентов. Такой простой и гениальный фандрайзинг для инвестиций.
Если клиент платит наличными, продавец может перечислить сдачу на карту Shrap. Полученными деньгами частные лица управляют в мобильном приложении — могут совершать небольшие платежи и переводы в пользу разных продавцов и друзьям, анонимно и бесплатно. Бизнес поддерживает баланс на аккаунте, внося деньги через приложение или интеграцию с EPoS-терминалом.
Использование сервиса бесплатно и для бизнеса, и для конечных пользователей. Зарабатывает Shrap на проценте с денег, которые хранятся на счетах клиентов. Такой простой и гениальный фандрайзинг для инвестиций.
#ФинтехУспех: Greenlight — финтех для детей, который за год привлек $0,5 млрд, в три раза увеличил выручку, в два — количество пользователей и капитализацию.
Greenlight был создан, чтобы помочь родителям вырастить финансово грамотных детей. Эффективнее, чем школы или правительство.
Что внутри
Есть две версии приложения — для родителей и детей. Родительский кошелек можно пополнить с карты любого банка и распределить деньги для ребенка по разным категориям. Например, часть выделить на школьные обеды, часть на определенные кафе или магазины, часть — на прочие расходы: эти деньги ребенок сможет потратить в любой торговой точке, которая принимает Mastercard.
Часть денег можно разрешить снимать наличными и даже направить на благотворительность. Получение дополнительных карманных денег можно связать с выполнением домашних обязанностей или других поручений.
Все лимиты, пополнения и платежи достаточно настроить однажды — потом сервис будет списывать и распределять деньги автоматически.
Ребенок в своем приложении видит лимиты и пополнения, историю операций. Если денег на покупку не хватает, недостающую сумму можно запросить у родителя прямо в приложении. Естественно, родители могут настроить уведомления обо всех тратах по карте и имеют доступ к истории операций.
Также Greenlight помогает приучить детей к сбережениям: процентная ставка рассчитывается и выплачивается ежемесячно на основе среднего дневного остатка на счете ребенка за предыдущий месяц. Списывается процент со счета родителей.
Данные и любые фотографии ребенка зашифрованы, карта защищена пин-кодом и не принимается в магазинах или на веб-сайтах, которые явно не предназначены для детей.
Edtech-банкинг
Банкинг для детей легко проникает в сферу образовательных технологий. Greenlight позиционирует себя больше, чем просто дебетовая карта и приложение, которые дают родителям возможность вносить деньги на счета, управлять домашними делами и контролировать траты.
В январе компания запустила образовательную инвестплатформу для детей Greenlight Max. Здесь дети могут изучать акции с помощью образовательного контента и анализа Morningstar, с разрешения родителей инвестировать в такие компании, как Apple, Tesla, Microsoft или Amazon.
Бизнес-модель
Все 3 млн пользователей Greenlight платят абонентскую плату, которая составляет большую часть доходов компании.
Семьи с пятью или менее детьми ежемесячно платят $4,99 за базовый тариф Greenlight. Если они хотят добавить обучение инвестициям или защиту от кражи личных данных, стоимость увеличивается до $9,98.
Проблема в том, что ежедневные расходы подростков — всего $10-15. Заработать на транзакционной активности или остатках на счетах проблематично. Даже если у стартапа миллионы детей-пользователей, ему необходимо стимулировать увеличение расходов для получения дохода.
Стремительный рост
Быстрый рост Greenlight говорит о ценности, которую сервис ежедневно приносит миллионам детей и родителей, желающих научить детей управлять деньгами.
С момента запуска дебетовых карт для детей в 2017 году компании удалось привлечь более 3 млн родителей и детей, которые с помощью приложения сэкономили более $120 млн. В пандемию спрос на Greenlight заметно вырос. Семьи стали больше времени проводить вместе дома, и многие воспользовались этим, чтобы научить детей финансовой грамотности. За год капитализация компании удвоилась и достигла $2,3 млрд.
Greenlight был создан, чтобы помочь родителям вырастить финансово грамотных детей. Эффективнее, чем школы или правительство.
Что внутри
Есть две версии приложения — для родителей и детей. Родительский кошелек можно пополнить с карты любого банка и распределить деньги для ребенка по разным категориям. Например, часть выделить на школьные обеды, часть на определенные кафе или магазины, часть — на прочие расходы: эти деньги ребенок сможет потратить в любой торговой точке, которая принимает Mastercard.
Часть денег можно разрешить снимать наличными и даже направить на благотворительность. Получение дополнительных карманных денег можно связать с выполнением домашних обязанностей или других поручений.
Все лимиты, пополнения и платежи достаточно настроить однажды — потом сервис будет списывать и распределять деньги автоматически.
Ребенок в своем приложении видит лимиты и пополнения, историю операций. Если денег на покупку не хватает, недостающую сумму можно запросить у родителя прямо в приложении. Естественно, родители могут настроить уведомления обо всех тратах по карте и имеют доступ к истории операций.
Также Greenlight помогает приучить детей к сбережениям: процентная ставка рассчитывается и выплачивается ежемесячно на основе среднего дневного остатка на счете ребенка за предыдущий месяц. Списывается процент со счета родителей.
Данные и любые фотографии ребенка зашифрованы, карта защищена пин-кодом и не принимается в магазинах или на веб-сайтах, которые явно не предназначены для детей.
Edtech-банкинг
Банкинг для детей легко проникает в сферу образовательных технологий. Greenlight позиционирует себя больше, чем просто дебетовая карта и приложение, которые дают родителям возможность вносить деньги на счета, управлять домашними делами и контролировать траты.
В январе компания запустила образовательную инвестплатформу для детей Greenlight Max. Здесь дети могут изучать акции с помощью образовательного контента и анализа Morningstar, с разрешения родителей инвестировать в такие компании, как Apple, Tesla, Microsoft или Amazon.
Бизнес-модель
Все 3 млн пользователей Greenlight платят абонентскую плату, которая составляет большую часть доходов компании.
Семьи с пятью или менее детьми ежемесячно платят $4,99 за базовый тариф Greenlight. Если они хотят добавить обучение инвестициям или защиту от кражи личных данных, стоимость увеличивается до $9,98.
Проблема в том, что ежедневные расходы подростков — всего $10-15. Заработать на транзакционной активности или остатках на счетах проблематично. Даже если у стартапа миллионы детей-пользователей, ему необходимо стимулировать увеличение расходов для получения дохода.
Стремительный рост
Быстрый рост Greenlight говорит о ценности, которую сервис ежедневно приносит миллионам детей и родителей, желающих научить детей управлять деньгами.
С момента запуска дебетовых карт для детей в 2017 году компании удалось привлечь более 3 млн родителей и детей, которые с помощью приложения сэкономили более $120 млн. В пандемию спрос на Greenlight заметно вырос. Семьи стали больше времени проводить вместе дома, и многие воспользовались этим, чтобы научить детей финансовой грамотности. За год капитализация компании удвоилась и достигла $2,3 млрд.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Все новое — это хорошо забытое старое, решили в индийском YES Bank и запустили музыкальный логотип, предназначенный для «более глубокого взаимодействия с потребителями на мультисенсорном уровне».
Когда-то Coca-Cola сделала звук открывающейся бутылки легендарным — он до сих пор используется в любой рекламе бренда. Клиенты YES Bank будут слышать особую мелодию каждый раз при входе в мобильный или интернет-банк, успешном завершении операций, звонках в колл-центр и коммуникации с голосовым помощником, в офисах и точках продаж.
Несмотря на то, что сам по себе маркетинговый кейс интересный, его реальное влияние на отношения бренда с аудиторией будет зависеть от масштаба применения.
В случае Coca-Cola это только реклама: ненавязчиво и в контексте. YES Bank, кажется, перегибает. Такой вездесущий джингл вполне может вызывать негатив вместо того, чтобы укреплять отношения с клиентами: «Ну вот, теперь весь автобус знает, что я зашел в мобильный банк и перевел деньги».
Когда-то Coca-Cola сделала звук открывающейся бутылки легендарным — он до сих пор используется в любой рекламе бренда. Клиенты YES Bank будут слышать особую мелодию каждый раз при входе в мобильный или интернет-банк, успешном завершении операций, звонках в колл-центр и коммуникации с голосовым помощником, в офисах и точках продаж.
Несмотря на то, что сам по себе маркетинговый кейс интересный, его реальное влияние на отношения бренда с аудиторией будет зависеть от масштаба применения.
В случае Coca-Cola это только реклама: ненавязчиво и в контексте. YES Bank, кажется, перегибает. Такой вездесущий джингл вполне может вызывать негатив вместо того, чтобы укреплять отношения с клиентами: «Ну вот, теперь весь автобус знает, что я зашел в мобильный банк и перевел деньги».
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Goldman Sachs — яркий пример того, как традиционный банк борется за долю рынка не экосистемой, а фокусируясь на конкретном сегменте аудитории. Крупнейший инвестиционный банк США сделал ставку на корпоративных и институциональных клиентов и запустил глобальную платформу для управления денежными потоками. Год назад в Америке, а теперь в Великобритании.
С помощью цифровой платформы Transaction Banking клиенты могут совершать локальные и международные транзакции в 125 валютах, получают доступ к эскроу-сервисам и аналитике, депозитам, решениям для управления наличными, документами и зарплатами.
Результаты поражают. За год работы в США платформа привлекла всего 250 клиентов, но получила более $35 млрд депозитов и провела триллионы долларов через свои системы.
Конечно, сила бренда сыграла свою роль, но главное в этой истории успеха — удобный, кастомизированный и надежный цифровой сервис для клиентов, которые исторически довольствуются громоздкими и сложными системами управления финансами. В России, кстати, тоже.
С помощью цифровой платформы Transaction Banking клиенты могут совершать локальные и международные транзакции в 125 валютах, получают доступ к эскроу-сервисам и аналитике, депозитам, решениям для управления наличными, документами и зарплатами.
Результаты поражают. За год работы в США платформа привлекла всего 250 клиентов, но получила более $35 млрд депозитов и провела триллионы долларов через свои системы.
Конечно, сила бренда сыграла свою роль, но главное в этой истории успеха — удобный, кастомизированный и надежный цифровой сервис для клиентов, которые исторически довольствуются громоздкими и сложными системами управления финансами. В России, кстати, тоже.
Forwarded from Свободная касса (ритейл & e-com)
Про будущие дарксторы "Сбермаркета" сегодня не написал только ленивый. Но мы хотим отметить главное: хорошо, когда за тобой стоит крупнейший банк и тебе не надо думать, откуда взять деньги. Да и о таких мелочах, как рентабельность, не надо волноваться.
А вот у конкурентов совсем другая ситуация:
iGooods не рассматривает вариант развития дарксторов, сообщил управляющий сервиса Григорий Кунис: «Это требует больших инвестиций и не позволяет быстро масштабировать бизнес».
А вот у конкурентов совсем другая ситуация:
iGooods не рассматривает вариант развития дарксторов, сообщил управляющий сервиса Григорий Кунис: «Это требует больших инвестиций и не позволяет быстро масштабировать бизнес».
По итогу 2020 года Revolut Николая Сторонского не только удвоил операционные убытки. Еще необанк заработал на 57% больше, чем в 2019, на 45% увеличил количество клиентов и ведет очень правильную риторику в преддверии нового раунда финансирования.
Во-первых, аргументированно объясняет финансовый провал инвестициями в географическую экспансию и как следствие — массовый найм, управление рисками и соблюдение регуляторных требований. Во-вторых, говорит только про будущее и стоит его так, чтобы вдохновить инвесторов.
Несмотря на убыток $280 млн по итогу 2020 года, Revolut продолжит инвестировать в рост. Работает над расширением предложения криптовалюты и обдумывает выход в Латинскую Америку, Филиппины, Индонезию, Южную Корею и Индию. В этих странах может даже кого-то купить, чтобы быстрее получить банковскую лицензию. Как показывает практика, это верный ход. Получение лицензии Revolut в Великобритании и США слишком затянулось.
От больших потерь необанк спас заметный рост выручки и криптоактивные резервы, которые принесли прибыль в размере $54 млн. И это хороший знак: услуги необанка востребованы и хорошо масштабируются на разные страны. Сейчас оценка Revolut — $5,5 млрд, цель — $10 млрд.
И ладно Bloomberg и зарубежные медиа вышли с заголовками про необанк, который удвоил убытки. Для них Revolut — один из сотен стартапов, которые борются за место под солнцем на финтех-рынке. Но почему российские медиа — Forbes, The Bell, VC или Секрет фирмы — не разобрались в ситуации и не попытались поддержать самый заметный российский необанк в Европе, для нас загадка.
Во-первых, аргументированно объясняет финансовый провал инвестициями в географическую экспансию и как следствие — массовый найм, управление рисками и соблюдение регуляторных требований. Во-вторых, говорит только про будущее и стоит его так, чтобы вдохновить инвесторов.
Несмотря на убыток $280 млн по итогу 2020 года, Revolut продолжит инвестировать в рост. Работает над расширением предложения криптовалюты и обдумывает выход в Латинскую Америку, Филиппины, Индонезию, Южную Корею и Индию. В этих странах может даже кого-то купить, чтобы быстрее получить банковскую лицензию. Как показывает практика, это верный ход. Получение лицензии Revolut в Великобритании и США слишком затянулось.
От больших потерь необанк спас заметный рост выручки и криптоактивные резервы, которые принесли прибыль в размере $54 млн. И это хороший знак: услуги необанка востребованы и хорошо масштабируются на разные страны. Сейчас оценка Revolut — $5,5 млрд, цель — $10 млрд.
И ладно Bloomberg и зарубежные медиа вышли с заголовками про необанк, который удвоил убытки. Для них Revolut — один из сотен стартапов, которые борются за место под солнцем на финтех-рынке. Но почему российские медиа — Forbes, The Bell, VC или Секрет фирмы — не разобрались в ситуации и не попытались поддержать самый заметный российский необанк в Европе, для нас загадка.
«Альфа-Банк» предложил альтернативное решение для борьбы с мошенничеством — сайт на домене .bank. Изящный, но не самый очевидный для клиентов способ. Теперь предстоит массово донести новое преимущество и объяснить, что сайт банка не на .ru — официальный и безопасный ресурс, а не очередная уловка мошенников. Пресс-релизом в разделе «Новости» вряд ли получится обойтись.
Суть в том, что к доменам .bank предъявляются строгие требования безопасности, а регистрация подтверждается только после аудита компании-владельца. Зоной управляет международная компания fTLD Registry Services, основанная банками, страховыми и торговыми компаниями. Зайдя на сайт .bank, клиент может быть уверен, что он создан и поддерживается финансовой компанией или банком.
Всего в мире 600 банков зарегистрировали свои сайты в зоне .bank. В России «Альфа-Банк» пока единственный.
Суть в том, что к доменам .bank предъявляются строгие требования безопасности, а регистрация подтверждается только после аудита компании-владельца. Зоной управляет международная компания fTLD Registry Services, основанная банками, страховыми и торговыми компаниями. Зайдя на сайт .bank, клиент может быть уверен, что он создан и поддерживается финансовой компанией или банком.
Всего в мире 600 банков зарегистрировали свои сайты в зоне .bank. В России «Альфа-Банк» пока единственный.
Пока за платежи по СБП бизнес платит 0,4%, а за эквайринг 3%, выбор очевиден. Но почему-то снижать ставки банки начали только после инициативы президента о компенсации комиссий по СБП. И пока выгодные условия по эквайрингу обещают только на словах.
ДОМ РФ пересматривает тарифы в пользу более выгодных комплексных предложений — то есть, фактически, будет компенсировать низкие ставки по эквайрингу стоимостью других услуг в пакете.
МКБ запустил акцию «Эквайринг по цене куайринга» и приравнял комиссии по эквайрингу к тарифам СБП. Правда, пока на сайте об этом информации нет — потенциальный клиент никак не узнает о выгодных условиях.
Банк «Санкт-Петербург» тоже сообщил о снижении ставок на 25%, но тоже пока только на словах. На сайте в принципе нет в публичном доступе информации о комиссиях за эквайринг. Видимо, ставку клиент может узнать только после обращения в банк.
С таким подходом у ЦБ есть все шансы очень быстро занять существенную долю рынка. Пока доля безналичных платежей в торговых точках через СБП — менее 5%, но выгодные условия и инициативы регулятора сделают свое дело. Прогноз на ближайшие пару лет — 20–30%.
Конечно, банк — это прежде всего бизнес: нельзя просто взять и кратно уменьшить такую большую статью доходов, как эквайринг, чтобы конкурировать с СБП. Обидно, что банки, которые находят способ предложить клиентам радикально лучшие условия, теряют клиентов на этапе первичной коммуникации через сайт.
Даже самые выгодные условия, спрятанные в недрах тарифных справочников или недоступные публично, узнает далеко не каждый предприниматель. А низкие комиссии СБП и возврат комиссий — информация на виду.
ДОМ РФ пересматривает тарифы в пользу более выгодных комплексных предложений — то есть, фактически, будет компенсировать низкие ставки по эквайрингу стоимостью других услуг в пакете.
МКБ запустил акцию «Эквайринг по цене куайринга» и приравнял комиссии по эквайрингу к тарифам СБП. Правда, пока на сайте об этом информации нет — потенциальный клиент никак не узнает о выгодных условиях.
Банк «Санкт-Петербург» тоже сообщил о снижении ставок на 25%, но тоже пока только на словах. На сайте в принципе нет в публичном доступе информации о комиссиях за эквайринг. Видимо, ставку клиент может узнать только после обращения в банк.
С таким подходом у ЦБ есть все шансы очень быстро занять существенную долю рынка. Пока доля безналичных платежей в торговых точках через СБП — менее 5%, но выгодные условия и инициативы регулятора сделают свое дело. Прогноз на ближайшие пару лет — 20–30%.
Конечно, банк — это прежде всего бизнес: нельзя просто взять и кратно уменьшить такую большую статью доходов, как эквайринг, чтобы конкурировать с СБП. Обидно, что банки, которые находят способ предложить клиентам радикально лучшие условия, теряют клиентов на этапе первичной коммуникации через сайт.
Даже самые выгодные условия, спрятанные в недрах тарифных справочников или недоступные публично, узнает далеко не каждый предприниматель. А низкие комиссии СБП и возврат комиссий — информация на виду.