Весь день на канале считаем чужие деньги (чувствуется конец года). По итогам 11 месяцев 2023 в России 285 прибыльных банка — это 99% активов сектора.

Прибыль за 11 месяцев — больше, чем планировалось за год. Результат рекордного 2021 года был достигнут ещё по итогам августа.

Экосистема = волшебство.

Пока первое в этом декабре новогоднее поздравление от банка — отличился «Сбер». Ролик показывает все продукты экосистемы, каждый из которых помогает создать атмосферу праздника. Идея простая, но рабочая: доходчиво и наглядно показывает пользу всех сервисов.

Примечательно, что главный герой и ключевой пользователь — человек старшего поколения. Это интересный ход и эмоционально (вызывает симпатию, подчёркивает связь с новым годом через ассоциацию с Дедом Морозом), и рационально — показывает, что сервисы удобны и полезны для любой возрастной группы.

Новая веха в развитии BNPL-сервисов — рассрочка на кассах самообслуживания. Тренд задаёт американская сеть супермаркетов Walmart, услугу BNPL предоставляет партнёр — финтех Affirm.

BNPL на кассах самообслуживания будет доступен во всех магазинах Walmart — их 4,5 тыс. Также услугу можно оформить при покупке онлайн на сайте или в приложении.

Порог для оформления продукта снижается ещё сильнее, а узнаваемость продукта и охват аудитории заметно увеличивается. BNPL становится коммодити, как добавить пакет к заказу. И в этом мало хорошего.

Да, увеличивается средний чек, люди могут больше себе позволить, а торговая сеть и финтех-провайдер — заработать. Но вместе с этим создается совсем неправильный имидж кредитного продукта, который подразумевает взвешенное решение об оформлении, и растёт закредитованность населения.

#ФинтехЦех Китая. Приложения для миллиардов пользователей.

Google ушёл из Китая в 2010 году из-за конфликта с властями страны, которые хотели цензурировать поиск. Корпорация проработала в стране всего четыре года и на какое-то время оставила людей без привычных инструментов и сервисов. Ниша пустовала недолго — очень быстро в стране появилась своя поисковая система Baidu, видео-хостинг Youku, мессенджер WeChat и другие.

Соответственно, Google Play Market в Китае тоже нет: цифровое пространство функционирует по собственным законам. Несколько лет назад число магазинов приложений для Android в стране превысило 300+ штук. Из них 25 крупных.

Сторы запускают сотовые операторы, бигтехи, производитеи смартфонов, разработчики игр, вендоры ПО. Есть мультиплатформенные сторы для устройств Apple и Android, площадки для телефонов с большим экраном. Даже мессенджер WeChat тоже позволяет устанавливать другие приложения и мини-программы.

По данным Statista, в мае 2022 года Huawei AppGallery был ведущим магазином приложений для Android в Китае с долей рынка около 44%. Крупнейшими по количеству активных пользователей в месяц называют Tencent My App, Huawei App Market, OPPO, 360 Mobile Assistant, Baidu Mobile Assistant, Xiaomi MIUI. Преимущество Tencent в том, что он есть фактически на каждом смартфоне Android.

Нет какого-то одного источника, откуда можно узнать масштаб того или иного приложения, а данные из одного стора будут давать искаженное представление о размере рынка. Потому что он по-настоящему огромный.

Общее количество пользователей смартфонов в Китае оценивается в 1,15 млрд человек. На карте финтех-рынка отражено количество скачиваний каждого приложения, поэтому цифры больше. Мы просуммировали данные о количестве установок приложений в крупнейших сторах Китая, нам в этом помогли коллеги из Markswebb.

К этим данным стоит относиться как к наглядной иллюстрации масштаба отдельных приложений, их категорий и рынка в целом.

Обзор приложений и карта в полном размере

#ФинтехЦех Китая. Карта в полном размере и обзор приложений.

Сумма активов китайских банков в 2,5 раза больше, чем американских. Самые большие — Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China: активы каждого больше 26 трлн юаней (338 трлн рублей), а число сотрудников достигает 440 тыс. Для сравнения, у «Сбера» 42 трлн рублей активов и около 290 тыс. сотрудников.

China Merchants Bank, Postal Savings Bank of China и China CITIC Bank входят в топ-10 по активам в Китае. Ping An Pocket Bank — на 16 месте в стране, но имеет разветвлённую сеть приложений. Это крупная финансовая группа, которая представлена в топ-50 мобильным банком, сервисом для онлайн-кредитования, инвестиций и страхования. Webank — цифровой банк мессенджера Wechat.

Крупнейший конкурент банков в Китае — электронные кошельки, которые есть практически в любом цифровом сервисе. Крупнейшие — в мессенджерах Wechat и QQ, в поисковике Baidu. Классические электронные кошельки Китая — Alipay, BestPay и China Union Pay.

Они закрывают все возможные финансовые задачи пользователей: кроме платежей и переводов онлайн и офлайн это микрокредитование, покупка страховок и даже инвестиции в простейшие инструменты.

В стране очень развито онлайн-кредитование: на карте топ-50 финансовых сервисов это примерно треть по количеству, хотя сервисы заметно проигрывают по размеру аудитории. Мы видим три категории приложений: МФО, сервисы P2p-кредитования и агрегаторы кредитных карт.

Последняя — довольно специфическая для Китая: сервисы стали популярны благодаря тому, что банки долгое время уделяли мало внимания финансированию клиентов. Второй фактор появления большого количества цифровых кредиторов и МФО — высокие требования к заёмщикам в банках. Классическая история для азиатского финтеха.

Аудитория инвестиционных сервисов совсем небольшая. Простые массовые продукты и управление ими предлагают мобильные банки и кошельки, а торговля на бирже — удел финансово грамотной молодёжи.

Почитать про специфику рынка

Последняя неделя декабря открывается двумя большими интервью. Финансовый рынок подводит итоги года — глазами главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Власть ставит дедлайны по важным законам: спикер — Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финрынку.

Начнём со взгляда извне — в будущее.

Про самозапрет на кредиты

При выдаче кредита будут требовать ИНН — по документу банки будут проверять наличие у клиента самозапрета.

Механика заработает с 2025, но государству ещё предстоит договориться с банками, запрашивать данные из одного или нескольких БКИ.

Про регулирование криптовалют

Власть планирует узаконить трансграничные сделки с криптовалютой во втором полугодии 2024.

Первый драйвер — налоговые поступления в бюджет, второй — дополнительный инструмент для трансграничных расчётов в условиях санкций. Ближайшая встреча по вопросам регулирования — в январе.

Криптоплощадкой попробует стать СПБ Биржа, которой нужны новые источники дохода после американских санкций.

Про расчёты в нацвалютах и ЦФА

В 2025–2026 планируется эксперимент по использованию цифровой валюты БРИКС для взаиморасчетов между странами-участниками. Обсуждение запланировано на саммите в Казани в октябре 2024.

Дедлайн по трансграничным расчётам в ЦФА — второй квартал 2024. В качестве обеспечивающего актива рассматриваются золото и зерно.

Про страхование денег на ИИС

Механизм заработает с июля 2024 при условии, что закон примут до лета. Сумма 1,4 млн рублей будет застрахована от банкротства брокеров. Деньги в продуктах инвестиционного, накопительного и долевого страхования жизни будут гарантированы на сумму 2,8 млн рублей. Если человек уйдет из жизни, сумма составит 10 млн рублей.

Так государство рассчитывает стимулировать инвестиции людей в долгосрочные проекты.

Про социальные вклады

Продукт появится уже летом — если закон примут в первом квартале. По таким вкладам процентная ставка будет на 1 п.п. выше, чем ключевая, но сумма будет ограничена 50 тыс. рублей. Они будут доступны людям, которые получают соцподдержку от государства.

Интервью главы ЦБ — первое за два года — тот случай, когда сам факт разговора можно считать маркером. Сигнал позитивный: чувствуется уверенность в завтрашнем дне, хотя формально оценка успехов осторожная. Сама Эльвира Сахипзадовна — в образе атланта и гуру для регуляторов, которые имеют дело с санкциями США или ЕС.

Поэтому интервью разберём в формате лучших практик.

• Резко снизить негативный эффект санкций помог плавающий курс и жесткие валютные ограничения. Справиться удалось с большинством ограничений, исключение — трансграничные платежи и блокировка активов миллионов частных инвесторов.

• Большие банки были готовы к санкциям благодаря стресс-тестам с ЦБ на протяжении последних восьми лет.

• Поддержать макроэкономическую стабильность и финансовую устойчивость помогли послабления для банков. Теперь они должны нарастить буферы капитала на случай возможных шоков.

• Действия ЦБ в рамках бюджетного правила зависят от цены на нефть. Если она останется на нынешнем уровне, регулятор будет нетто-продавцом валюты. При цене $88–90 за баррель Brent — сможет стать покупателем.

• Меры по репатриации валютной выручки должны быть временными. Бизнес учится обходить ограничения, плюс они затрудняют международные расчёты.

• Прибыль банков нужно считать за два года, чтобы получить объективную оценку. В России это 1,7–1,8 трлн рублей за 2022-2023 — на четверть меньше, чем спокойный 2021 год. Прогноз ЦБ на 2024 — чуть больше 2 трлн рублей из-за высоких ставок.

• Защита массовых инвесторов важнее диверсификации — поэтому ЦБ запретил покупку иностранных ценных бумаг. С февраля 2022 по ноябрь 2023 вложения в эти инструменты сократились с $7 млрд до $3 млрд. Сейчас среди держателей 80% — квалифицированные.

• На случай санкций в отношении Мосбиржи регулятор развивал внебиржевой рынок, его доля уже 53% валютных торгов.

• Чтобы ускорить выстраивание новых цепочек с дружественными депозитариями для доступа к иностранным, ЦБ убрал регуляторные барьеры и готов корректировать их дальше. Стоп-фактор — опасения вторичных санкций.

Котировки «Яндекса» растут на 5%+ на фоне решения ЦБ о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций, привилегированных акций типа «А» и «Б».

Ещё один знак, что редомиляция близко.

Волна IPO захватывает финансовый рынок РФ. Вслед за Car Money и Viva Деньги на биржу планирует выйти ещё один кредитный финтех — краудлендинговая платформа JetLend. Размещение намечено на конец следующего года, но уже весной компания предложит акции ограниченному кругу инвесторов, чтобы определить их «справедливую цену».

Капитализация JetLend по итогам IPO может составить от 11 млрд до 20 млрд рублей, — это оценка источников Forbes.

Интересен мотив, который транслируется в публичном поле: не столько привлечение денег, сколько создание положительной репутации компании. Важный момент для бизнеса, который работает на конкурентном рынке финансирования бизнеса.

Сейчас компания пробует свои силы в облигациях.

Единая биометрическая система стремится выйти за пределы финансового рынка. Об успехах и планах по итогам года — в интервью гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого.

Одна из главных побед — перенос данных от банков в ЕБС, несмотря на недовольство рынка. Процесс завершён на 80%+.

Вторая — запуск мобильного приложения «Госуслуги Биометрия», где люди могут зарегистрировать свои данные и использовать их для низкорисковых операций: оплата недорогих товаров, проезд в метро, проход в офис. Сервис должен трансформироваться в «единое окно» по управлению биометрией со стороны владельца. Сейчас можно удалить данные, посмотреть срок действия и место сдачи, управлять согласиями на использование.

С коммуникационной точки зрения интервью очень правильное. Центральная идея близка огромному количеству людей (особенно молодёжи) и донесена простыми словами: «Мы стремимся, чтобы пользователи как можно меньше зависели от бумажек».

Проблемы тоже отработаны — создаётся впечатление, что их не было и нет. Хакерские атаки успешно отражаются, «вброс» про массовые отказы не повлиял на решения людей и в целом, оказывается, они активно сдают слепки. Правда, цифр нет.

Какие сервисы уже доступны по биометрии:

• оформление карты болельщика без посещения МФЦ;
• выпуск бесплатной усиленной квалифицированной электронной подписи;
• выдача электронной сим-карты.

Ожидают запуска:

• подтверждение возраста при покупке товаров 18+;
• оплата по биометрии в магазинах и на онлайн-маркетплейсах: в пилоте — Wildberries и «Яндекс»;
• проход по биометрии в метро Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Санкт-Петербурга и Новосибирска;
• пропуск на поезда РЖД: пилот будет на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом;
• доступ в бизнес-залы аэропортов — совместно с НСПК;
• идентификация людей, которые потерялись.

Ближайшая глобальная цель — запуск суперсервисов для бизнеса, которые объединят подачу документов на регистрацию, получение подписи гендиректора и открытие счёта. Ещё одно посягательство на банковскую нишу.

«Росфинмониторинг» всё чаще заметен в публичном поле. В начале ноября мы разбирали большую коммуникацию по случаю 22-летия службы, теперь время итогов года. Их подводит замглавы «Росфинмониторинга» Герман Негляд.

Мы выбрали темы, по которым в интервью Юрия Чиханчина не было или не хватило информации — и которые тесно связаны с финтехом.

Про цифровой рубль

«Росфинмониторинг» активно вовлечён в разработку правовой базы для цифрового рубля. Конкретно — поправок в антиотмывочный закон. Их цель — перенести на новую форму нацвалюты все механизмы, правила и нормы, которые действуют для обычных рублей.

Про трансграничные расчёты бизнеса

Вызов в том, чтобы не усложнять жизнь людям и бизнесу, и в то же время эффективно бороться с мошенничеством. В случае привычных операций с цифровыми рублями речь о переносе действующих норм. Гораздо сложнее ситуация с контролем за трансграничными операциями бизнеса.

Всё время появляются новые, альтернативные способы платежей в обход санкций. Ранее практически любые изменения платёжных цепочек квалифицировались как подозрительные операции, но сейчас это не так.

Про криптовалюты

В противостоянии на тему правового статуса криптовалют «Росфинмониторинг» поддерживает разрешительную позицию Минфина. Кроме дополнительных инструментов для бизнеса это полезно для статуса России в Евразийской группе FATF.

Про блокировки онлайн-сервисов

Прежде чем сообщить «Росфинмониторингу» о подозрительной операции или отказать в её проведении, банки вынуждают клиентов появиться в офисе через блокировку онлайн-сервисов. Пока практика стихийная, но в перспективе может появиться в законе.

В России появится метрика финансовой грамотности населения — её разработают Минфин и ЦБ. Иначе непорядок: стратегия есть, бюджет тоже, а измерить влияние нельзя — кроме отчётности ведомств по отдельным инициативам.

Проблема в том, что инициатив множество, но насколько они эффективны — большой вопрос. Пока отчитаться можно только по факту реализации — внедрена та или иная программа, потрачен или сэкономлен определённый бюджет. Но это ничего не говорит о качестве принятых решений и их эффективности.

Первый «пилотный» замер индекса запланирован уже в первом полугодии 2024 года. Это значит, что времени на разработку метрики почти нет — хотя это сам по себе непростой процесс, который подразумевает множество согласований.

Пока планы на пилот очень общие и довольно капитанские. ЦБ и Минфин планируют замерять:

• умение людей управлять личными финансами;

• осознанность в принятии финансовых решений и сопутствующих рисков;

• проактивную позицию в отношении финансового поведения (пока самый непонятный фактор);

• уровень закредитованности населения;

• участие людей в приобретении страховых продуктов и формировании долгосрочных сбережений.

Самое интересное, кто будет отвечать за метрику, — ответа пока нет, Минфин и ЦБ разрабатывают её совместно.

Кроме метрики финансовой грамотности должна появиться оценка внедрения финграмотности в образовательную систему и инфраструктурного развития регионов, способствующего повышению финансовой грамотности.

На рынке взыскания долгов появился новый игрок — компания «РБ Коллект», которая принадлежит Росбанку. До этого более шести лет коллекторский бизнес существовал внутри банка и работал по агентской схеме.

Сейчас в составе портфеля Росбанка долги от более чем 35 партнёров — немало. Развивая бизнес в рамках отдельной компании, банк будет менее ограничен и с регуляторной стороны, и репутационно.

С февраля кредиторы смогут взыскивать только свою просрочку, а «чужую» — профессиональные коллекторские агентства, состоящие в реестре. Рынок большой и даёт возможность заработать, а использование инфраструктуры банка — снизить расходную часть.

С интересом наблюдаем за тем, как санкции, инновационный подход и стремление сделать финансовую жизнь клиентов чуть проще меняют привычные сценарии управления деньгами. В частности — внесение и снятие наличных. «Сбер» массово обновил банкоматы полезной заменой NFC-распознаванию карт и телефонов: механика реализована через мобильный банк и QR-код.

Внесение работает по такой же логике, как снятие: нужно выбрать на экране банкомата опцию «Внести через Сбербанк Онлайн», отсканировать QR-код смартфоном с установленным приложением банка, подтвердить карту или счет зачисления и внести деньги в устройство.

Обновились практически все банкоматы, за редким исключением.

У российских брокеров появится новый конкурент — Дом РФ. Направление будет выстраиваться с нуля, уже в январе банк создаст два ПИФа с консервативной стратегией и стратегией на рынке акций.

Ставка, судя по всему, в первую очередь на начинающих массовых инвесторов. Про цифровой сервис в публичных релизах — ничего. Вероятно, управление продуктами будет реализовано в мобильном банке.

Это серьёзная точка роста для цифрового сервиса, который на старте не отличается вариативностью и качеством реализации даже базовых пользовательских сценариев по управлению деньгами. А российские инвесторы привычны к цифре — конкурировать за них будет сложно.

Кроме брокерского направления Дом РФ планирует развивать сегмент private и открывать новые отделения.

Из публичной коммуникации вокруг новых направлений можно сделать вывод, что банк настроен серьёзно — он приносит холдингу свыше 50% доходов и рынок в целом активно растёт, восстанавливаясь после шоков 2022. На нём можно заработать гораздо больше.

Финансовая система России и Ирана стремительно сближаются. Сегодня снова встретились ЦБ двух стран, а «Сбер» и Bank Melli Iran договорились открыть кредитные линии на 6,5 млрд рублей.

Соглашение между банками позволит простимулировать экспорт товаров из Ирана в Россию. Тема взаиморасчётов в нацвалютах — очень важная для государства, и банки делают всё, чтобы на ней заработать и занять своё место под солнцем.

«Сбер» не единственный, но пока во взаимодействии с Ираном самый активный. Соглашения, партнёрства, рабочее решение для онлайн-переводов. Второй банк — ВТБ, но в его случае дело пока ограничилось открытием филиала.

⚡️С 1 мая ЦБ отменяет комиссии за переводы между своими счетами по СБП — если сумма не превышает 30 млн рублей в месяц.

Для банков с этого же дня отменяются комиссии за перевод клиентам кешбэка, а также за возврат такого кэшбэка продавцу при отказе от покупки.

ЦБ извлекает уроки из санкций в отношении СПБ Биржи: регулятор снова проверяет, насколько хорошо брокеры готовы к новой волне ограничений — если она случится. Брокеры получают от ЦБ письма, в которых запрашиваются сценарии действий в разных сценариях.

Что интересует регулятора:

• действия в случае введения санкций в отношении Национального клирингового центра;
• информация о позициях по доллару США и источниках этих денег;
• исполнение обязательств перед клиентами в случае блокировки операций в иностранной валюте;
• соблюдение финансовой устойчивости и пруденциальных нормативов в случае блокировки иностранной валюты недружественных стран на счетах;
• что профучастники делают для сокращения объёма валюты недружественных стран на брокерских счетах.

Мосбиржа тоже готовит участников торгов к негативным сценариям.

В числе крупнейших работодателей России по итогам 2023 — всего четыре банка из 50 компаний. Это «Сбер», ВТБ, «Тинькофф» и «Россельхозбанк». Для сравнения, в РЖД — лидер рейтинга — работает почти 700 тыс. человек.

Примечательно, что все кроме «Сбера» наращивали количество сотрудников, особенно ВТБ. И это в целом соответствует общему направлению развития рынка.

Сокращали штат всего 12 из 50 компаний в рейтинге Forbes — по масштабу «Сбер» уступает только двум компаниям — Evraz и Металлоинвест.

Люди всё реже звонят по мобильной связи, и даже в новогоднюю ночь предпочитают общаться и поздравлять близких через интернет. «Тинькофф» готовит телеком-операторов к повышенной нагрузке на сеть в новогоднюю ночь. Умный алгоритм ETNA на базе искусственного интеллекта от Центра технологий искусственного интеллекта «Тинькофф» прогнозирует, что один абонент в среднем потратит на 8% больше трафика, чем год назад. В качестве базы для исследования использованы обезличенные данные абонентов Тинькофф Мобайла.

Для сравнения: 1 Гб интернета против семи SMS и всего один телефонный звонок.

Больше всего интернетом будут пользоваться не только в первые два часа после полуночи для поздравления с праздником. Но и вечером 31 декабря — в 19:00 и 21:00, когда люди обcуждают планы и готовятся к празднику под сопровождение любимых фильмов и музыки.

⚡️Последний рабочий день года начинается с технического сбоя на СПБ Бирже. Торги приостановлены уже час.