Ещё один претендент на звание аналога Bloomberg — от Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Площадка анонсировала информационно-аналитической платформы SPX в 2024 году.
В отличие от аналогичной системы Мосбиржи обещают агрегацию данных из различных источников, в том числе из госсистем. Но, опять же, с ограничениями:
• информация только по профилю площадки: товарные рынки;
• не будет торгового сервиса — только аналитика: получить информацию можно будет по API и через web-терминал.
Плюс — что появляются хоть какие-то инструменты. Минус — рынок инвестиционной аналитики становится очень фрагментарным. Вместо централизованного агрегатора данных по всем эмитентам, инструментам и рынкам у инвесторов будет реестр площадок, которые нужно будет мониторить и оплачивать.
В отличие от аналогичной системы Мосбиржи обещают агрегацию данных из различных источников, в том числе из госсистем. Но, опять же, с ограничениями:
• информация только по профилю площадки: товарные рынки;
• не будет торгового сервиса — только аналитика: получить информацию можно будет по API и через web-терминал.
Плюс — что появляются хоть какие-то инструменты. Минус — рынок инвестиционной аналитики становится очень фрагментарным. Вместо централизованного агрегатора данных по всем эмитентам, инструментам и рынкам у инвесторов будет реестр площадок, которые нужно будет мониторить и оплачивать.
Вера нерезидентов в российский рынок инвестиций возвращается. Количество счетов иностранных клиентов у российских брокеров выросло на 6%+, до 27,5 тыс. штук, а объём активов — на 19%, до 1,26 трлн рублей (оценка «Ъ» по данным ЦБ).
Важно, что рост стабильный — во втором квартале цифры были сопоставимые.
Распределение по странам очень неравномерное. Определяющий фактор — возможность работать с Россией и простота взаимодействия между финансовыми институтами, бизнесом и людьми.
Лидер по объёму активов — пока ещё Кипр. Заметнее других растут активы клиентов из ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана.
Важно, что рост стабильный — во втором квартале цифры были сопоставимые.
Распределение по странам очень неравномерное. Определяющий фактор — возможность работать с Россией и простота взаимодействия между финансовыми институтами, бизнесом и людьми.
Лидер по объёму активов — пока ещё Кипр. Заметнее других растут активы клиентов из ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Мошенники в этом году чаще всего звонили в будни после обеда: свыше 90% звонков совершается в это время. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Тинькофф». Компания подвела первые итоги работы «Фабрики роботов» — серии роботов-персонажей, которые притворяются людьми, удерживая злоумышленников на линии как можно дольше.
За три месяца публичного пилота «Фабрика роботов» ответила на звонки 225 тыс. абонентов и нейтрализовала почти 90 тыс. мошенников.
Еще несколько интересных фактов. Разбираем.
Во-первых, само решение оказалось нестандартным, противоречивым и рабочим. Роботы, имитирующие голоса и реплики реальных людей, продержали мошенников на линии в совокупности 575 тыс. минут. Средняя длина беседы выросла почти в 1,5 раза — до 4 минут. На месте роботов могли бы быть клиенты разных банков — и потерять деньги.
Во-вторых, истории общения мошенников и клиентов заслуживают отдельного внимания. Оказывается, целых 9% мошенников жалуются на жизнь: работа стала сложнее, а кто-то скучает по дедушке, наталкиваясь на персонажа-деда. 6% шутят с роботами, грубят — 15%.
В-третьих, мошеннические колл-центры работают по аналогии с обычным колл-центром: больше всего фрод-звонков поступает со вторника по четверг в период с 14.00 до 18.00. Эксперты объясняют это тем, что в такое время люди больше всего заняты рабочими обязанностями, и склонны предоставить больше информации собеседнику. А в выходные рядом с пенсионерами — наиболее уязвимыми для мошенников мишенями — чаще находятся родные, которые смогут остановить их.
И по классике — пример разговора робота с мошенником.
За три месяца публичного пилота «Фабрика роботов» ответила на звонки 225 тыс. абонентов и нейтрализовала почти 90 тыс. мошенников.
Еще несколько интересных фактов. Разбираем.
Во-первых, само решение оказалось нестандартным, противоречивым и рабочим. Роботы, имитирующие голоса и реплики реальных людей, продержали мошенников на линии в совокупности 575 тыс. минут. Средняя длина беседы выросла почти в 1,5 раза — до 4 минут. На месте роботов могли бы быть клиенты разных банков — и потерять деньги.
Во-вторых, истории общения мошенников и клиентов заслуживают отдельного внимания. Оказывается, целых 9% мошенников жалуются на жизнь: работа стала сложнее, а кто-то скучает по дедушке, наталкиваясь на персонажа-деда. 6% шутят с роботами, грубят — 15%.
В-третьих, мошеннические колл-центры работают по аналогии с обычным колл-центром: больше всего фрод-звонков поступает со вторника по четверг в период с 14.00 до 18.00. Эксперты объясняют это тем, что в такое время люди больше всего заняты рабочими обязанностями, и склонны предоставить больше информации собеседнику. А в выходные рядом с пенсионерами — наиболее уязвимыми для мошенников мишенями — чаще находятся родные, которые смогут остановить их.
И по классике — пример разговора робота с мошенником.
Revolut реабилитируется после провального 2022 года. Необанк прогнозирует резкий рост выручки в 2023 году — до $1,9 млрд по данным Bloomberg. Это в два раза больше, чем годом ранее.
Ключевой фактор роста — число клиентов: еженедельно добавляется 300 тыс. пользователей. В сумме у германка сейчас почти 40 миллионов клиентов. Приложение пользуется огромной популярностью в большинстве европейских стран — мы видели его практически на всех картах нашего цикла #ФинтехЦех.
Стоимость Revolut по последним данным оценивается в £26 млрд.
В то же время, у необанка проблемы с получением банковской лицензии в Великобритании и он откладывает подачу годовой отчетности второй год подряд.
Ключевой фактор роста — число клиентов: еженедельно добавляется 300 тыс. пользователей. В сумме у германка сейчас почти 40 миллионов клиентов. Приложение пользуется огромной популярностью в большинстве европейских стран — мы видели его практически на всех картах нашего цикла #ФинтехЦех.
Стоимость Revolut по последним данным оценивается в £26 млрд.
В то же время, у необанка проблемы с получением банковской лицензии в Великобритании и он откладывает подачу годовой отчетности второй год подряд.
Прибыль банков бьёт рекорд 2021 года после резкой просадки в 2022. Не последнюю роль в этом играет качество мобильного приложения. Через этот канал финансовые компании наращивают продажи продуктов, комиссионные доходы и борются за лояльность клиентов. Насколько успешно — проанализировали коллеги из Go Mobile: изучили приложения 22 банков, составили рейтинг и поделились с нами выводами об успехах и точках роста рынка.
Главное
• Большинство банков смогли адаптироваться к удалению из крупнейших сторов: для этого используются web-приложения (PWA), IPA и APK-файлы. В альтернативных магазинах приложений есть пока далеко не все — около 70%.
• Большинство действий в мобильных банках можно сделать в два шага: отправить перевод, оплатить счета и посмотреть историю транзакций. Обратиться в чат поддержки в большинстве приложений можно сделать в один шаг: с главного экрана. Больше всего шагов занимает блокировка карты — в среднем четыре шага.
• Самая востребованная функция мобильных приложений — перевод другому пользователю (70%). Далее идут переводы между счетами (62%), оплата счетов и ЖКХ (46%), проверка баланса (45%) и оплата по QR-коду (30%).
• Банки не до конца освоили новые каналы продвижения после ухода Facebook и Google: только 18% банковских приложений используют все основные каналы продвижения: Яндекс, VK, in-app, Petal Ads и Mi Ads. Самые популярные — Яндекс, in-app и MyTarget. Для размещения интеграций — Дзен.
• Точка роста — ASO. Всего пять банков уделяют внимание оптимизации страниц приложений в сторах, чтобы увеличивать конверсию из просмотра в установку. Никто не использует фичеринг для улучшения видимости — хотя в прошлом году это делали шесть банков.
Почитать исследование Go Banking целиком
Главное
• Большинство банков смогли адаптироваться к удалению из крупнейших сторов: для этого используются web-приложения (PWA), IPA и APK-файлы. В альтернативных магазинах приложений есть пока далеко не все — около 70%.
• Большинство действий в мобильных банках можно сделать в два шага: отправить перевод, оплатить счета и посмотреть историю транзакций. Обратиться в чат поддержки в большинстве приложений можно сделать в один шаг: с главного экрана. Больше всего шагов занимает блокировка карты — в среднем четыре шага.
• Самая востребованная функция мобильных приложений — перевод другому пользователю (70%). Далее идут переводы между счетами (62%), оплата счетов и ЖКХ (46%), проверка баланса (45%) и оплата по QR-коду (30%).
• Банки не до конца освоили новые каналы продвижения после ухода Facebook и Google: только 18% банковских приложений используют все основные каналы продвижения: Яндекс, VK, in-app, Petal Ads и Mi Ads. Самые популярные — Яндекс, in-app и MyTarget. Для размещения интеграций — Дзен.
• Точка роста — ASO. Всего пять банков уделяют внимание оптимизации страниц приложений в сторах, чтобы увеличивать конверсию из просмотра в установку. Никто не использует фичеринг для улучшения видимости — хотя в прошлом году это делали шесть банков.
Почитать исследование Go Banking целиком
Искусственный интеллект поможет клиентам «Тинькофф Инвестиций» сориентироваться в мире финансов и оперативно найти информацию о ценных бумагах и компаниях-эмитентах. Тема очень горячая в мировом финтехе — Bloomberg и зарубежные маркетплейсы активно экспериментируют в использовании AI и нейросетей на благо клиентов. Отрадно, что российский инвесттех подключается и запускает сопоставимые проекты.
Для обучения инвест-ассистента брокер Тинькофф использовал свой обширный массив аналитических данных — материалы базы знаний клиентов Тинькофф Помощи, базы аналитического департамента, обучающий контент и другие базы данных.
Набор навыков выглядит AI Инвест-ассистента «Тинькофф» выглядит масштабно:
• Поговорить на тему финансов с инвестором любого уровня — будет подбирать выражения и отвечать на любые вопросы.
• Выполнить поручения — дать ссылку на статью или найти нужную информацию.
• Рассказать новости и оценить их влияние на фондовый рынок.
• Изучить статистику и собрать аналитику по запросу.
• Помочь научиться новому на конкретных курсах в Академии инвестиций.
Со временем ассистент научится анализировать мнения и настроения инвесторов в социальной сети «Пульс» и сможет рассказать о датах отчётности и выплат разных эмитентов. Инвестиционных рекомендаций не будет.
Для обучения инвест-ассистента брокер Тинькофф использовал свой обширный массив аналитических данных — материалы базы знаний клиентов Тинькофф Помощи, базы аналитического департамента, обучающий контент и другие базы данных.
Набор навыков выглядит AI Инвест-ассистента «Тинькофф» выглядит масштабно:
• Поговорить на тему финансов с инвестором любого уровня — будет подбирать выражения и отвечать на любые вопросы.
• Выполнить поручения — дать ссылку на статью или найти нужную информацию.
• Рассказать новости и оценить их влияние на фондовый рынок.
• Изучить статистику и собрать аналитику по запросу.
• Помочь научиться новому на конкретных курсах в Академии инвестиций.
Со временем ассистент научится анализировать мнения и настроения инвесторов в социальной сети «Пульс» и сможет рассказать о датах отчётности и выплат разных эмитентов. Инвестиционных рекомендаций не будет.
Второй показатель того, что жизнь в банковском секторе РФ налаживается — возвращение к выплате дивидендов. Первый — рекордная прибыль сектора. ВТБ обещает инвесторам до 80 млрд рублей дивидендов по итогам 2025 года. Это в семь раз меньше, чем анонсировал «Сбер» весной.
Намерение, конечно, не равно действие. В случае «Сбера» речь шла о согласованной сумме — и новости довольно быстро отразились на стоимости акций. Коммуникация ВТБ пока больше похожа на кликбейт: конкретики практически никакой кроме цифры и ряда условий:
Сама цифра тоже вызывает вопросы. Костин планировал придерживаться принципа направлять на дивиденды 50% прибыли. При этом за 11 месяцев 2023 года чистая прибыль банка по МСФО составила 417,5 млрд рублей. Сложно предположить, что прогноз на 2025 — заработать в три раза меньше.
А значит, либо сумма должна быть значительно больше, либо в дивидендной политике что-то поменяется.
Намерение, конечно, не равно действие. В случае «Сбера» речь шла о согласованной сумме — и новости довольно быстро отразились на стоимости акций. Коммуникация ВТБ пока больше похожа на кликбейт: конкретики практически никакой кроме цифры и ряда условий:
«Набсовет согласился с мнением менеджмента о том, что с учетом возвращения к базельским надбавкам по графику ЦБ первый год, когда, с точки зрения капитала, группа ВТБ в состоянии выплатить внешние дивиденды,— это 2026 год»
Сама цифра тоже вызывает вопросы. Костин планировал придерживаться принципа направлять на дивиденды 50% прибыли. При этом за 11 месяцев 2023 года чистая прибыль банка по МСФО составила 417,5 млрд рублей. Сложно предположить, что прогноз на 2025 — заработать в три раза меньше.
А значит, либо сумма должна быть значительно больше, либо в дивидендной политике что-то поменяется.
Греф позитивно относится к приватизации «Сбера» и считает, что вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысит привлекательность всего инвестиционного рынка РФ.
Сейчас 50% плюс 1 акция «Сбербанка» принадлежит ФНБ, а остальные акции — в публичном обращении.
«Сбер» — одна из 30 компаний, которым Минфин предлагает подумать о снижении доли государства без потери контрольного пакета. Из финансовых компаний это также может коснуться ВТБ (60,9% государства).
Сейчас 50% плюс 1 акция «Сбербанка» принадлежит ФНБ, а остальные акции — в публичном обращении.
«Сбер» — одна из 30 компаний, которым Минфин предлагает подумать о снижении доли государства без потери контрольного пакета. Из финансовых компаний это также может коснуться ВТБ (60,9% государства).
Wildberries целится в экосистемность: планирует зарегистрировать пять компаний, которые сфокусируются на отдельных видах бизнеса, и активно форсирует развитие финтех-направления. Оно наконец-то выйдет за рамки внутренних задач вроде выплаты зарплат через дочерний банк.
Первым «публичным» финансовым продуктом будет финансирование продавцов. Для этого маркетплейс зарегистрировал собственную микрофинансовую организацию ООО «ВБ Финанс» — 20 декабря с уставным капиталом в 10 млн рублей.
Недостающий пазл — платежи. Это третье финтех-направление (а по очерёдности реализации часто первое), которое резко повышает доходность экосистемы за счёт экономии на эквайринге. Примеры с российского рынка — «Яндекс» и Ozon, которые уже вышли на тропу конкуренции с банками со своими картами, BNPL-сервисами и даже вкладами.
Первым «публичным» финансовым продуктом будет финансирование продавцов. Для этого маркетплейс зарегистрировал собственную микрофинансовую организацию ООО «ВБ Финанс» — 20 декабря с уставным капиталом в 10 млн рублей.
Недостающий пазл — платежи. Это третье финтех-направление (а по очерёдности реализации часто первое), которое резко повышает доходность экосистемы за счёт экономии на эквайринге. Примеры с российского рынка — «Яндекс» и Ozon, которые уже вышли на тропу конкуренции с банками со своими картами, BNPL-сервисами и даже вкладами.
Финтехно
Второй показатель того, что жизнь в банковском секторе РФ налаживается — возвращение к выплате дивидендов. Первый — рекордная прибыль сектора. ВТБ обещает инвесторам до 80 млрд рублей дивидендов по итогам 2025 года. Это в семь раз меньше, чем анонсировал «Сбер»…
Возвращаясь к утреннему разговору про дивиденды ВТБ: половина от прибыли — это так.
Вторичные санкции США обретают законное обоснование и могут быть очень чувствительными для банков. За несоблюдение российских санкций их будут отключать от американской финансовой системы, — пишет Financial Times со ссылкой на американского чиновника.
Это блокировка имущества в США и ограничения для корсчетов в стране вплоть до запрета на открытие.
Предупреждение касается всех, кто поддерживает российский ОПК. Нельзя будет проводить платежи за товары в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.
Как показывает практика, банки трактуют такие намёки весьма широко и склонны перестраховываться. Вполне вероятно, что ОПК дело не ограничится и нас ждёт новая волна запретов и сложностей — в открытии счетов за рубежом по российскому паспорту, переводах и платежах.
Это блокировка имущества в США и ограничения для корсчетов в стране вплоть до запрета на открытие.
Предупреждение касается всех, кто поддерживает российский ОПК. Нельзя будет проводить платежи за товары в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.
Как показывает практика, банки трактуют такие намёки весьма широко и склонны перестраховываться. Вполне вероятно, что ОПК дело не ограничится и нас ждёт новая волна запретов и сложностей — в открытии счетов за рубежом по российскому паспорту, переводах и платежах.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Экосистема = волшебство.
Пока первое в этом декабре новогоднее поздравление от банка — отличился «Сбер». Ролик показывает все продукты экосистемы, каждый из которых помогает создать атмосферу праздника. Идея простая, но рабочая: доходчиво и наглядно показывает пользу всех сервисов.
Примечательно, что главный герой и ключевой пользователь — человек старшего поколения. Это интересный ход и эмоционально (вызывает симпатию, подчёркивает связь с новым годом через ассоциацию с Дедом Морозом), и рационально — показывает, что сервисы удобны и полезны для любой возрастной группы.
Пока первое в этом декабре новогоднее поздравление от банка — отличился «Сбер». Ролик показывает все продукты экосистемы, каждый из которых помогает создать атмосферу праздника. Идея простая, но рабочая: доходчиво и наглядно показывает пользу всех сервисов.
Примечательно, что главный герой и ключевой пользователь — человек старшего поколения. Это интересный ход и эмоционально (вызывает симпатию, подчёркивает связь с новым годом через ассоциацию с Дедом Морозом), и рационально — показывает, что сервисы удобны и полезны для любой возрастной группы.
Новая веха в развитии BNPL-сервисов — рассрочка на кассах самообслуживания. Тренд задаёт американская сеть супермаркетов Walmart, услугу BNPL предоставляет партнёр — финтех Affirm.
BNPL на кассах самообслуживания будет доступен во всех магазинах Walmart — их 4,5 тыс. Также услугу можно оформить при покупке онлайн на сайте или в приложении.
Порог для оформления продукта снижается ещё сильнее, а узнаваемость продукта и охват аудитории заметно увеличивается. BNPL становится коммодити, как добавить пакет к заказу. И в этом мало хорошего.
Да, увеличивается средний чек, люди могут больше себе позволить, а торговая сеть и финтех-провайдер — заработать. Но вместе с этим создается совсем неправильный имидж кредитного продукта, который подразумевает взвешенное решение об оформлении, и растёт закредитованность населения.
BNPL на кассах самообслуживания будет доступен во всех магазинах Walmart — их 4,5 тыс. Также услугу можно оформить при покупке онлайн на сайте или в приложении.
Порог для оформления продукта снижается ещё сильнее, а узнаваемость продукта и охват аудитории заметно увеличивается. BNPL становится коммодити, как добавить пакет к заказу. И в этом мало хорошего.
Да, увеличивается средний чек, люди могут больше себе позволить, а торговая сеть и финтех-провайдер — заработать. Но вместе с этим создается совсем неправильный имидж кредитного продукта, который подразумевает взвешенное решение об оформлении, и растёт закредитованность населения.
#ФинтехЦех Китая. Приложения для миллиардов пользователей.
Google ушёл из Китая в 2010 году из-за конфликта с властями страны, которые хотели цензурировать поиск. Корпорация проработала в стране всего четыре года и на какое-то время оставила людей без привычных инструментов и сервисов. Ниша пустовала недолго — очень быстро в стране появилась своя поисковая система Baidu, видео-хостинг Youku, мессенджер WeChat и другие.
Соответственно, Google Play Market в Китае тоже нет: цифровое пространство функционирует по собственным законам. Несколько лет назад число магазинов приложений для Android в стране превысило 300+ штук. Из них 25 крупных.
Сторы запускают сотовые операторы, бигтехи, производитеи смартфонов, разработчики игр, вендоры ПО. Есть мультиплатформенные сторы для устройств Apple и Android, площадки для телефонов с большим экраном. Даже мессенджер WeChat тоже позволяет устанавливать другие приложения и мини-программы.
По данным Statista, в мае 2022 года Huawei AppGallery был ведущим магазином приложений для Android в Китае с долей рынка около 44%. Крупнейшими по количеству активных пользователей в месяц называют Tencent My App, Huawei App Market, OPPO, 360 Mobile Assistant, Baidu Mobile Assistant, Xiaomi MIUI. Преимущество Tencent в том, что он есть фактически на каждом смартфоне Android.
Нет какого-то одного источника, откуда можно узнать масштаб того или иного приложения, а данные из одного стора будут давать искаженное представление о размере рынка. Потому что он по-настоящему огромный.
Общее количество пользователей смартфонов в Китае оценивается в 1,15 млрд человек. На карте финтех-рынка отражено количество скачиваний каждого приложения, поэтому цифры больше. Мы просуммировали данные о количестве установок приложений в крупнейших сторах Китая, нам в этом помогли коллеги из Markswebb.
К этим данным стоит относиться как к наглядной иллюстрации масштаба отдельных приложений, их категорий и рынка в целом.
Обзор приложений и карта в полном размере
Google ушёл из Китая в 2010 году из-за конфликта с властями страны, которые хотели цензурировать поиск. Корпорация проработала в стране всего четыре года и на какое-то время оставила людей без привычных инструментов и сервисов. Ниша пустовала недолго — очень быстро в стране появилась своя поисковая система Baidu, видео-хостинг Youku, мессенджер WeChat и другие.
Соответственно, Google Play Market в Китае тоже нет: цифровое пространство функционирует по собственным законам. Несколько лет назад число магазинов приложений для Android в стране превысило 300+ штук. Из них 25 крупных.
Сторы запускают сотовые операторы, бигтехи, производитеи смартфонов, разработчики игр, вендоры ПО. Есть мультиплатформенные сторы для устройств Apple и Android, площадки для телефонов с большим экраном. Даже мессенджер WeChat тоже позволяет устанавливать другие приложения и мини-программы.
По данным Statista, в мае 2022 года Huawei AppGallery был ведущим магазином приложений для Android в Китае с долей рынка около 44%. Крупнейшими по количеству активных пользователей в месяц называют Tencent My App, Huawei App Market, OPPO, 360 Mobile Assistant, Baidu Mobile Assistant, Xiaomi MIUI. Преимущество Tencent в том, что он есть фактически на каждом смартфоне Android.
Нет какого-то одного источника, откуда можно узнать масштаб того или иного приложения, а данные из одного стора будут давать искаженное представление о размере рынка. Потому что он по-настоящему огромный.
Общее количество пользователей смартфонов в Китае оценивается в 1,15 млрд человек. На карте финтех-рынка отражено количество скачиваний каждого приложения, поэтому цифры больше. Мы просуммировали данные о количестве установок приложений в крупнейших сторах Китая, нам в этом помогли коллеги из Markswebb.
К этим данным стоит относиться как к наглядной иллюстрации масштаба отдельных приложений, их категорий и рынка в целом.
Обзор приложений и карта в полном размере
ФинтехЦех Китая.jpg
4.8 MB
#ФинтехЦех Китая. Карта в полном размере и обзор приложений.
Сумма активов китайских банков в 2,5 раза больше, чем американских. Самые большие — Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China: активы каждого больше 26 трлн юаней (338 трлн рублей), а число сотрудников достигает 440 тыс. Для сравнения, у «Сбера» 42 трлн рублей активов и около 290 тыс. сотрудников.
China Merchants Bank, Postal Savings Bank of China и China CITIC Bank входят в топ-10 по активам в Китае. Ping An Pocket Bank — на 16 месте в стране, но имеет разветвлённую сеть приложений. Это крупная финансовая группа, которая представлена в топ-50 мобильным банком, сервисом для онлайн-кредитования, инвестиций и страхования. Webank — цифровой банк мессенджера Wechat.
Крупнейший конкурент банков в Китае — электронные кошельки, которые есть практически в любом цифровом сервисе. Крупнейшие — в мессенджерах Wechat и QQ, в поисковике Baidu. Классические электронные кошельки Китая — Alipay, BestPay и China Union Pay.
Они закрывают все возможные финансовые задачи пользователей: кроме платежей и переводов онлайн и офлайн это микрокредитование, покупка страховок и даже инвестиции в простейшие инструменты.
В стране очень развито онлайн-кредитование: на карте топ-50 финансовых сервисов это примерно треть по количеству, хотя сервисы заметно проигрывают по размеру аудитории. Мы видим три категории приложений: МФО, сервисы P2p-кредитования и агрегаторы кредитных карт.
Последняя — довольно специфическая для Китая: сервисы стали популярны благодаря тому, что банки долгое время уделяли мало внимания финансированию клиентов. Второй фактор появления большого количества цифровых кредиторов и МФО — высокие требования к заёмщикам в банках. Классическая история для азиатского финтеха.
Аудитория инвестиционных сервисов совсем небольшая. Простые массовые продукты и управление ими предлагают мобильные банки и кошельки, а торговля на бирже — удел финансово грамотной молодёжи.
Почитать про специфику рынка
Сумма активов китайских банков в 2,5 раза больше, чем американских. Самые большие — Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China: активы каждого больше 26 трлн юаней (338 трлн рублей), а число сотрудников достигает 440 тыс. Для сравнения, у «Сбера» 42 трлн рублей активов и около 290 тыс. сотрудников.
China Merchants Bank, Postal Savings Bank of China и China CITIC Bank входят в топ-10 по активам в Китае. Ping An Pocket Bank — на 16 месте в стране, но имеет разветвлённую сеть приложений. Это крупная финансовая группа, которая представлена в топ-50 мобильным банком, сервисом для онлайн-кредитования, инвестиций и страхования. Webank — цифровой банк мессенджера Wechat.
Крупнейший конкурент банков в Китае — электронные кошельки, которые есть практически в любом цифровом сервисе. Крупнейшие — в мессенджерах Wechat и QQ, в поисковике Baidu. Классические электронные кошельки Китая — Alipay, BestPay и China Union Pay.
Они закрывают все возможные финансовые задачи пользователей: кроме платежей и переводов онлайн и офлайн это микрокредитование, покупка страховок и даже инвестиции в простейшие инструменты.
В стране очень развито онлайн-кредитование: на карте топ-50 финансовых сервисов это примерно треть по количеству, хотя сервисы заметно проигрывают по размеру аудитории. Мы видим три категории приложений: МФО, сервисы P2p-кредитования и агрегаторы кредитных карт.
Последняя — довольно специфическая для Китая: сервисы стали популярны благодаря тому, что банки долгое время уделяли мало внимания финансированию клиентов. Второй фактор появления большого количества цифровых кредиторов и МФО — высокие требования к заёмщикам в банках. Классическая история для азиатского финтеха.
Аудитория инвестиционных сервисов совсем небольшая. Простые массовые продукты и управление ими предлагают мобильные банки и кошельки, а торговля на бирже — удел финансово грамотной молодёжи.
Почитать про специфику рынка
Последняя неделя декабря открывается двумя большими интервью. Финансовый рынок подводит итоги года — глазами главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Власть ставит дедлайны по важным законам: спикер — Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финрынку.
Начнём со взгляда извне — в будущее.
Про самозапрет на кредиты
При выдаче кредита будут требовать ИНН — по документу банки будут проверять наличие у клиента самозапрета.
Механика заработает с 2025, но государству ещё предстоит договориться с банками, запрашивать данные из одного или нескольких БКИ.
Про регулирование криптовалют
Власть планирует узаконить трансграничные сделки с криптовалютой во втором полугодии 2024.
Первый драйвер — налоговые поступления в бюджет, второй — дополнительный инструмент для трансграничных расчётов в условиях санкций. Ближайшая встреча по вопросам регулирования — в январе.
Криптоплощадкой попробует стать СПБ Биржа, которой нужны новые источники дохода после американских санкций.
Про расчёты в нацвалютах и ЦФА
В 2025–2026 планируется эксперимент по использованию цифровой валюты БРИКС для взаиморасчетов между странами-участниками. Обсуждение запланировано на саммите в Казани в октябре 2024.
Дедлайн по трансграничным расчётам в ЦФА — второй квартал 2024. В качестве обеспечивающего актива рассматриваются золото и зерно.
Про страхование денег на ИИС
Механизм заработает с июля 2024 при условии, что закон примут до лета. Сумма 1,4 млн рублей будет застрахована от банкротства брокеров. Деньги в продуктах инвестиционного, накопительного и долевого страхования жизни будут гарантированы на сумму 2,8 млн рублей. Если человек уйдет из жизни, сумма составит 10 млн рублей.
Так государство рассчитывает стимулировать инвестиции людей в долгосрочные проекты.
Про социальные вклады
Продукт появится уже летом — если закон примут в первом квартале. По таким вкладам процентная ставка будет на 1 п.п. выше, чем ключевая, но сумма будет ограничена 50 тыс. рублей. Они будут доступны людям, которые получают соцподдержку от государства.
Начнём со взгляда извне — в будущее.
Про самозапрет на кредиты
При выдаче кредита будут требовать ИНН — по документу банки будут проверять наличие у клиента самозапрета.
Механика заработает с 2025, но государству ещё предстоит договориться с банками, запрашивать данные из одного или нескольких БКИ.
Про регулирование криптовалют
Власть планирует узаконить трансграничные сделки с криптовалютой во втором полугодии 2024.
Первый драйвер — налоговые поступления в бюджет, второй — дополнительный инструмент для трансграничных расчётов в условиях санкций. Ближайшая встреча по вопросам регулирования — в январе.
Криптоплощадкой попробует стать СПБ Биржа, которой нужны новые источники дохода после американских санкций.
Про расчёты в нацвалютах и ЦФА
В 2025–2026 планируется эксперимент по использованию цифровой валюты БРИКС для взаиморасчетов между странами-участниками. Обсуждение запланировано на саммите в Казани в октябре 2024.
Дедлайн по трансграничным расчётам в ЦФА — второй квартал 2024. В качестве обеспечивающего актива рассматриваются золото и зерно.
Про страхование денег на ИИС
Механизм заработает с июля 2024 при условии, что закон примут до лета. Сумма 1,4 млн рублей будет застрахована от банкротства брокеров. Деньги в продуктах инвестиционного, накопительного и долевого страхования жизни будут гарантированы на сумму 2,8 млн рублей. Если человек уйдет из жизни, сумма составит 10 млн рублей.
Так государство рассчитывает стимулировать инвестиции людей в долгосрочные проекты.
Про социальные вклады
Продукт появится уже летом — если закон примут в первом квартале. По таким вкладам процентная ставка будет на 1 п.п. выше, чем ключевая, но сумма будет ограничена 50 тыс. рублей. Они будут доступны людям, которые получают соцподдержку от государства.
Интервью главы ЦБ — первое за два года — тот случай, когда сам факт разговора можно считать маркером. Сигнал позитивный: чувствуется уверенность в завтрашнем дне, хотя формально оценка успехов осторожная. Сама Эльвира Сахипзадовна — в образе атланта и гуру для регуляторов, которые имеют дело с санкциями США или ЕС.
Поэтому интервью разберём в формате лучших практик.
• Резко снизить негативный эффект санкций помог плавающий курс и жесткие валютные ограничения. Справиться удалось с большинством ограничений, исключение — трансграничные платежи и блокировка активов миллионов частных инвесторов.
• Большие банки были готовы к санкциям благодаря стресс-тестам с ЦБ на протяжении последних восьми лет.
• Поддержать макроэкономическую стабильность и финансовую устойчивость помогли послабления для банков. Теперь они должны нарастить буферы капитала на случай возможных шоков.
• Действия ЦБ в рамках бюджетного правила зависят от цены на нефть. Если она останется на нынешнем уровне, регулятор будет нетто-продавцом валюты. При цене $88–90 за баррель Brent — сможет стать покупателем.
• Меры по репатриации валютной выручки должны быть временными. Бизнес учится обходить ограничения, плюс они затрудняют международные расчёты.
• Прибыль банков нужно считать за два года, чтобы получить объективную оценку. В России это 1,7–1,8 трлн рублей за 2022-2023 — на четверть меньше, чем спокойный 2021 год. Прогноз ЦБ на 2024 — чуть больше 2 трлн рублей из-за высоких ставок.
• Защита массовых инвесторов важнее диверсификации — поэтому ЦБ запретил покупку иностранных ценных бумаг. С февраля 2022 по ноябрь 2023 вложения в эти инструменты сократились с $7 млрд до $3 млрд. Сейчас среди держателей 80% — квалифицированные.
• На случай санкций в отношении Мосбиржи регулятор развивал внебиржевой рынок, его доля уже 53% валютных торгов.
• Чтобы ускорить выстраивание новых цепочек с дружественными депозитариями для доступа к иностранным, ЦБ убрал регуляторные барьеры и готов корректировать их дальше. Стоп-фактор — опасения вторичных санкций.
Поэтому интервью разберём в формате лучших практик.
• Резко снизить негативный эффект санкций помог плавающий курс и жесткие валютные ограничения. Справиться удалось с большинством ограничений, исключение — трансграничные платежи и блокировка активов миллионов частных инвесторов.
• Большие банки были готовы к санкциям благодаря стресс-тестам с ЦБ на протяжении последних восьми лет.
• Поддержать макроэкономическую стабильность и финансовую устойчивость помогли послабления для банков. Теперь они должны нарастить буферы капитала на случай возможных шоков.
• Действия ЦБ в рамках бюджетного правила зависят от цены на нефть. Если она останется на нынешнем уровне, регулятор будет нетто-продавцом валюты. При цене $88–90 за баррель Brent — сможет стать покупателем.
• Меры по репатриации валютной выручки должны быть временными. Бизнес учится обходить ограничения, плюс они затрудняют международные расчёты.
• Прибыль банков нужно считать за два года, чтобы получить объективную оценку. В России это 1,7–1,8 трлн рублей за 2022-2023 — на четверть меньше, чем спокойный 2021 год. Прогноз ЦБ на 2024 — чуть больше 2 трлн рублей из-за высоких ставок.
• Защита массовых инвесторов важнее диверсификации — поэтому ЦБ запретил покупку иностранных ценных бумаг. С февраля 2022 по ноябрь 2023 вложения в эти инструменты сократились с $7 млрд до $3 млрд. Сейчас среди держателей 80% — квалифицированные.
• На случай санкций в отношении Мосбиржи регулятор развивал внебиржевой рынок, его доля уже 53% валютных торгов.
• Чтобы ускорить выстраивание новых цепочек с дружественными депозитариями для доступа к иностранным, ЦБ убрал регуляторные барьеры и готов корректировать их дальше. Стоп-фактор — опасения вторичных санкций.