X (ex. Twitter) всё-таки получила лицензию на обработку платежей. Пока только в 13 штатах США, но их число растет. Илон Маск намерен превратить соцсеть суперприложение, где пользователи смогут полноценно управлять финансами и для начала — быстро и удобно отправлять деньги, как через Venmo PayPal.

Лицензию приходится получать в каждом штате отдельно. Охватить всю территорию США Маск планирует к концу следующего года.

После платежей и переводов на платформе должны появиться более сложные финансовые продукты, такие как инвестиции и накопления.

Для X это шанс компенсировать потери из-за ухода рекламодателей в связи со скандальными заявлениями Илона Маска. Но они же могут стать источником трудностей при получении лицензий. Регулирование финансового рынка, риски и ответственность сложно сопоставимы с эпатажем и непредсказуемостью.

То же самое предстоит донести пользователям. Одно дело — быстрые платежи и небольшие покупки, и совсем другое — доверие сбережений.

Google не устоял против тренда на BNPL, но реализовал рассрочку по-своему: через партнёров. Бигтех объединился с Affirm и Zip, чтобы предложить пользователям своего кошелька оплату частями через Google Pay.

Уже в начале года кнопки партнёрских BNPL-сервисов появятся среди способов оплаты для пользователей Android на всех приложениях и сайтах, где подключен Google Pay. Пока только в США.

Для тех, кто пока не знаком с механикой рассрочки, предусмотрен онбординг и подробная информация об условиях.

Схема взаимовыгодная для всех участников. Для продавцов это возможность увеличить конверсию и повысить средний чек за счёт гибких условий оплаты, для сервисов рассрочки — повысить проникновение и узнаваемость, для Google Pay — увеличить долю рынка.

#ФинтехЦех Австралии. Тёмная лошадка на мировой арене.

Сегодня в стране около 200 банков, не считая мелких кредитных союзов. Большая четвёрка — это Commonwealth, Westpac, Australia and New Zealand Banking Group и National Australia Bank. Они входят в число крупнейших в мире по рыночной капитализации и прибыли.

• Commonwealth — это местный «Сбер»: банк с историей, огромная сеть отделений, широкая линейка продуктов для розницы и бизнеса. Его мобильный банк единственный выделяется размером аудитории: 5+ млн для Австралии очень много на фоне «стандарта» в 1 млн загрузок. Также в топ-50 — приложение CommSec для инвестиций.

• Westpac представлен значительно шире: это группа, в которую входит несколько банков. Кроме одноимённого, это St.George Bank, Bank of Melbourne и BankSA.

• Australia and New Zealand Banking Group представлен в топ-50 по стране мобильным банком и сервисом для сбережений.

• У National Australia Bank с 2008 есть дочка — цифровой банк UBank, который предлагает сберегательные продукты и жилищные кредиты онлайн и по телефону.

Также отметим в топ-50 мобильных банков Австралии Bendigo and Adelaide Bank, у которого есть мобильный банк для основной массы клиентов и отдельный для молодёжи. И цифровой ME Bank, который предлагает весь спектр банковских продуктов онлайн.

В начале 2000-х процессы консолидации финансового сектора Австралии были очень сильны. Примечательно, что при объединении бренд поглощённого банка продолжает существовать либо включается в название материнского с союзом «и».

В других странах Азиатско-Тихоокеанского региона австралийские банки нам не встречались в топ-50 приложений, хотя судя по информации на сайтах многие ведут бизнес в мировом масштабе. Дело в аудитории сервисов: для большинства рынков австралийские приложения слишком «мелкие», чтобы попасть в топ-50.

Для страны, которая позиционирует себя ранним преемником финансовых технологий и чуть ли не домом стартапов, цифровые финансовые сервисы показывают скромный результат.

Карта в полном размере и обзор небанков 👇

#ФинтехЦех Австралии. Часть 2: местные финтехи против мировых

По доле в топ-50 приложений Австралии банки заметно превалируют, несмотря на то, что страну называют одним из самых развивающимся финтех-регионом в мире. Здесь зарегистрировано около 800 финтех-компаний: система открыта как для местных, так и для зарубежных стартапов.

Их аудитория не сопоставима с приложениями, которые мы видели в Гонконге или Сингапуре и даже заметно ниже, чем у местных мобильных банков. Кто это:

• Beem — электронный кошелёк, который принадлежал тройке крупнейших банков, а потом был выкуплен компанией Eftpos. Это местная сеть дебетовых карт в Австралии, более 90% которых выпускаются совместно с Visa или Mastercard.

• Latitude — это цифровые платежи, рассрочка и кредитование, исторически для автодилеров. В 2002 финансовое подразделение General Electric купило компанию у Westpac, а в 2015 она была продана консорциуму во главе с Deutsche Bank.

• Zip — BNPL-сервис, который котируется на бирже и работает, в том числе, в США.

• Raiz Invest — цифровые инвестиции от 5 долларов, которые можно вложить в диверсифицированный портфель с автоматическими округлениями.

• Stake — цифровая инвестиционная платформа с широкими возможностями вложений в самые разные инструменты.

• SelfWealth — «самый дешевый онлайн-брокер» Австралии, вложения в австралийский и американский фондовый рынок.

• CMC Markets Invest — австралийская платформа для онлайн-трейдинга.

• Spaceship — простые инвестиции для новичков: суперфонд и три портфеля на выбор, в которые можно вложить любую сумму.

Почитать обзор банков 👆

С сегодняшнего дня всем клиентам «Мосбиржи» стал доступен информационно-аналитический торговый терминал «Трейд Радар», который должен заменить аналогичные сервисы Reuters и Bloomberg.

На первом этапе в нём будет биржевая информация и данные внебиржевого валютного рынка, инструменты для технического анализа, новостная лента «Прайма» и референсные сведения по бумагам.

Через неделю — прогноз макроэкономических показателей. До конца первого квартала — аналитика по товарному рынку, возможность ставить индикативные котировки, проброс заявок в клиринг в НКЦ, подбор активов под параметры.

Кроме того, что инструмент попадает в потребность рынка, это очень своевременное решение для диверсификации бизнеса и создания дополнительного источника дохода. Доступ будет платным, около 25-30 тыс. рублей в месяц — это в разы дешевле, чем западные аналоги, которые ушли с рынка РФ.

Другой вопрос — сопоставимость качества и объёма данных. Когда терминал презентовали на ПМЭФ, речь шла об аналитике только по активам, которые торгуются на Мосбирже. Это далеко не полный спектр возможностей для инвесторов и профучастников.

Запоздалые меры для снижения оттока денег из страны: максимальная сумма перевода без открытия счета в России будет ограничена суммой 100 тыс. рублей.

Законопроект с высокой долей вероятности будет принят в весеннюю сессию Госдумы и в этом случае вступит в силу через год. Он уже согласован с ЦБ, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором, МВД и Правкомиссией. Бенефециары — ЕБС и СБП.

Речь о переводах после упрощенной идентификации личности — удалённо по паспорту в банке или сервисе денежных переводов.

Сейчас у них две ключевые аудитории. Первая — условно классическая — трудовые мигранты, которые отправляют деньги домой. У них при наличии необходимых документов не будет проблем с полной идентификацией. Вторая — релоканты, которые выводят деньги на жизнь, и им лимит в 100 тыс. рублей будет очень некстати. Полная идентификация для повышения лимита проводится при личном присутствии.

Плюс в том, что ограничения коснутся разовых операций: крупный перевод можно разбить.

⚡️Владимир Комлев может покинуть НСПК, но окончательное решение ещё не принято, — пишет Frank Media со ссылкой на свои источники. Если это случится, исполнять обязанности гендиректора первое время будет Олег Тишаков — он курирует правовое направление платёжной системы.

Новость неожиданная на фоне позитивного прогноза по прибыли на 2023 год — больше, чем в 2022. В то же время, проникновение карт росло скромно; поправить международный имидж карт «Мир» после февраля 2022 удалось очень частично, аналогичная задача по СБП едва сдвинулась с места.

Комлев руководит НСПК с момента запуска в 2015 году.

На первый взгляд скромный, 12 пакет санкций ЕС включает в себя четыре важных ограничения, которые касаются финансового рынка и задают новый тон разговора. Дипломаты пошли по банковским IT-компаниям, обратили внимание на криптоактивы, впервые включили механизм конфискации активов и ограничили возможности для обхода уже введённых санкций.

• Под санкции ЕС попали компании «Информзащита», «Инфотекс» и «Бизон» (ранее входил в структуры «Сбера»). Последние три — провайдеры решений в сфере информационной безопасности для российских банков. А также, «Альфастрахование» и Росфинмониторинг.

• Гражданам РФ теперь запрещено владеть, контролировать или занимать какие-либо должности в органах управления компаний, предоставляющих криптовалютные услуги. Это кошельки, счета или сервисы хранения цифровых активов.

• ЕС сможет конфисковать финансовые активы российских юридических или физических лиц с целью последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства или российского бизнеса.

• Европейские компании, учреждённые гражданами или резидентами РФ, будут обязаны уведомлять власти ЕС о переводах денег за пределы юрисдикции.

СПБ Биржа попробует разблокировать замороженные из-за санкций активы напрямую через OFAC. В Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США обратился депозитарий торговой площадки — СПБ Банк.

Ключевой пункт стратегии — вывод СПБ Банка из-под контроля биржи. Это будет гарантией того, что у подсанкционного юридического лица нет выгоды от разблокировки. После этого OFAC предлагается расширить и уточнить лицензию, которая позволит разморозить активы клиентов участников торгов.

Что важно: площадка активно пытается делать хоть что-то, чтобы улучшить положение — и (немаловажно) бодро сообщает об этом на сайте, через медиа и специальный портал о разблокировке иностранных активов.

Нет ощущения информационного вакуума, который создаёт благоприятные условия для мошенничества, нервирует инвесторов и акционеров.

Но на этом, пожалуй, всё: надежды на успех мы не возлагаем.

Цифровой рубль будет интегрирован в налоговую систему России — закон подписан президентом. Что это значит на практике:

• Вводится понятие «цифровой рублевый счёт» — как особый вид банковского счёта.

• Переводы и операции, связанные с открытием и использованием цифрового рублевого счета освобождаются от НДС. Другие — облагаются налогами так же, как по обычным банковским счетам.

• Датой фактического получения дохода будет считаться дата зачисления цифровых рублей на счёт.

• Налоговые органы получат право приостанавливать операции по цифровым рублевым счетам — порядок будет дополнительно согласован с ЦБ. Операторы цифровых рублевых платформ будут обязаны выполнять инструкции налоговых органов.

Контролировать и информировать операторов цифровых рублевых платформ будет ФНС.

Всего 2-3% неквалифицированных инвесторов в России успешно проходят тестирование для доступа к сложным инструментам — данные ЦБ.

Всего в тестировании приняли участие 30 млн клиентов 24 крупнейших брокеров. Цифра очень внушительная.

Самые востребованные финансовые инструменты — российские и иностранные акции, не включенные в котировальные списки, нобеспеченные сделки, российские облигации без необходимого рейтинга, производные финансовые инструменты и облигации со структурным доходом.

Интерес к иностранным акциям снизился после I квартала прошлого года.

В США именно квалифицированных инвесторов — 24 млн человек по итогам прошлого года. В процентном отношении к общему числу это 18,5%. По сравнению с Россией цифра астрономическая.

Основная причина — условия получения статуса. Долгое время был только имущественный ценз — $1 млн, не считая основной недвижимости (около 100 млн рублей). Или годовой доход в $200 тыс. в среднем за последние два года, это 20 млн рублей. Тоже огромные цифры по сравнению с Россией, где долгое время порог для квалифицированных инвесторов был на уровне 6 млн рублей, а теперь повышен до 25 — несмотря на бурную реакцию рынка.

Регулятор бьёт тревогу: без знания рынка доступ к сложным инструментам с большими деньгами — это большой риск для экономики.

«Финам» попытается заменить российским инвесторам «недружественные» криптобиржи — брокер готовится запустить компанию в Беларуси, которая даст клиентам доступ к криптоактивам. Срок — к весне.

«Это будет независимая компания, которая по лицензии использует наш бренд и определенные технологии».

Недавние новости о планах «Финама» открывать счета клиентам белорусского «Технобанка» — судя по всему, можно считать прогревом аудитории.

Плюс в том, что российские брокеры получат опыт работы с криптоактивами и смогут быстро переиспользовать его в РФ — когда ЦБ, Минфин и другие ведомства договорятся о правилах игры. Очевидный минус — пока регулирование в России буксует, на инвесторах зарабатывают другие страны — Узбекистан, Казахстан, Беларусь.

Килл-фича — возможность вывести деньги с Binance или с любой другой площадки на свой счёт на белорусской криптобирже и потом — в Россию. И наоборот. Пока западные биржи не прекратили сотрудничество с Беларусью.

Второе направление — Казахстан, где сейчас присутствует международный партнер «Финама» Just2Trade. Для работы с местными инвесторами «Финам» тоже планирует запустить локальную компанию. До конца 2024.

Другие направления «Финама» — Южная Корея, Бразилия, Мексика, Египет, континентальный Китай. В Индии брокер работает через партнёра.

Стали известны результаты исследования Mobile Banking Rank 2023 от агентства Markswebb. Второй год подряд лучшим стал Альфа-Банк.

Пользователи и эксперты считают приложение Альфы самым современным, развитым и удобным для управления личными финансами. Банк получил две награды — за ежедневный банкинг и цифровой офис.

Эксперты выделили Альфу за возможность совместного управления расходами, вариативную доставку карты с удобной навигацией, а также за контекстное информирование о новых платежах и подписках.

Кроме рейтинга мобильных банков на Android исследование Mobile Banking Rank подводит итоги года — как изменился рынок приложений, какие возможности в приоритете у разных участников рынка и какие события стали знаковыми в 2023. Таких немало.

Мы выбрали десять самых ярких хайлайтов уходящего года в развитии мобильных банков.

1. Уровень ежедневного управления деньгами восстановился после падения, вызванного санкциями. Банки заново научились решать привычные задачи — особенно в части управления валютой. Вернулась возможность открывать текущие счета в валюте, менять деньги, переводить деньги и платить. Снова стало важно удобство форм и сценариев. На это делают ставку ВТБ и Тинькофф.

2. Спрос на оплату зарубежных сервисов стимулировал поиск решений, и скоро это станет коммодити прогрессивного мобильного банка. Xbox, Steam, Netflix, Spotify, Zoom, Miro, Notion — банк становится поставщиком уникального решения, которое привлекает пользователей. Такое есть в МТС Банке, ВТБ, Почта Банке, в «Открытии».

3. Решился вопрос с бесконтактными платежами — не только за счёт СБП и MIR Pay, но и за счёт банковских Pay-сервисов Альфа Pay, Тинькофф Pay.

4. Инновация года — перенос автоплатежей из одного банка в другой. Те, кто не успел вовремя реализовать механику и привлечь пользователей, теперь снижают порог переноса из других банков по фото или чеку совершённой операции. Изобретение ВТБ.

5. Удобство оформления финансовых услуг выходит на уровень покупки на маркетплейсах — как для карт, так и для более сложных продуктов — вкладов, страховок, инвестиций.

6. Доставка карт тоже стала легко управляемым коммодити. Появляются эксперименты — например, Райффайзен Банк предлагает доставку в постамат или пункт выдачи.

7. Маст-хэв прогрессивного приложения — заказ любых документов и смена любых персональных данных. Спорно с точки зрения безопасности, но банки учатся обходить острые углы или договариваться внутри — поэтому такие решения появляются на рынке.

8. После затишья 2022 расцветают инвестиции. В авангарде — ПСБ, Совкомбанк, Банк Открытие, ВТБ, Райффайзен Банк, Россельхозбанк.

9. Наконец-то развивается совместный доступ к счетам. Кроме «Тинькофф» — в мобильном приложении Альфа-Банка, ВТБ, СберБанка, Совкомбанка.

10. Лидеры роста в этом году — мобильные банки ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Почта Банка. Те, кого мы не привыкли ассоциировать с качественными цифровыми сервисами, вдруг мощно форсировали их развитие.

Ещё один претендент на звание аналога Bloomberg — от Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Площадка анонсировала информационно-аналитической платформы SPX в 2024 году. 

В отличие от аналогичной системы Мосбиржи обещают агрегацию данных из различных источников, в том числе из госсистем. Но, опять же, с ограничениями:

• информация только по профилю площадки: товарные рынки;
• не будет торгового сервиса — только аналитика: получить информацию можно будет по API и через web-терминал.

Плюс — что появляются хоть какие-то инструменты. Минус — рынок инвестиционной аналитики становится очень фрагментарным. Вместо централизованного агрегатора данных по всем эмитентам, инструментам и рынкам у инвесторов будет реестр площадок, которые нужно будет мониторить и оплачивать.

Вера нерезидентов в российский рынок инвестиций возвращается. Количество счетов иностранных клиентов у российских брокеров выросло на 6%+, до 27,5 тыс. штук, а объём активов — на 19%, до 1,26 трлн рублей (оценка «Ъ» по данным ЦБ).

Важно, что рост стабильный — во втором квартале цифры были сопоставимые.

Распределение по странам очень неравномерное. Определяющий фактор — возможность работать с Россией и простота взаимодействия между финансовыми институтами, бизнесом и людьми.

Лидер по объёму активов — пока ещё Кипр. Заметнее других растут активы клиентов из ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана.

Мошенники в этом году чаще всего звонили в будни после обеда: свыше 90% звонков совершается в это время. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Тинькофф». Компания подвела первые итоги работы «Фабрики роботов» — серии роботов-персонажей, которые притворяются людьми, удерживая злоумышленников на линии как можно дольше.

За три месяца публичного пилота «Фабрика роботов» ответила на звонки 225 тыс. абонентов и нейтрализовала почти 90 тыс. мошенников.

Еще несколько интересных фактов. Разбираем.

Во-первых, само решение оказалось нестандартным, противоречивым и рабочим. Роботы, имитирующие голоса и реплики реальных людей, продержали мошенников на линии в совокупности 575 тыс. минут. Средняя длина беседы выросла почти в 1,5 раза — до 4 минут. На месте роботов могли бы быть клиенты разных банков — и потерять деньги.

Во-вторых, истории общения мошенников и клиентов заслуживают отдельного внимания. Оказывается, целых 9% мошенников жалуются на жизнь: работа стала сложнее, а кто-то скучает по дедушке, наталкиваясь на персонажа-деда. 6% шутят с роботами, грубят — 15%.

В-третьих, мошеннические колл-центры работают по аналогии с обычным колл-центром: больше всего фрод-звонков поступает со вторника по четверг в период с 14.00 до 18.00. Эксперты объясняют это тем, что в такое время люди больше всего заняты рабочими обязанностями, и склонны предоставить больше информации собеседнику. А в выходные рядом с пенсионерами — наиболее уязвимыми для мошенников мишенями — чаще находятся родные, которые смогут остановить их.

И по классике — пример разговора робота с мошенником.

Revolut реабилитируется после провального 2022 года. Необанк прогнозирует резкий рост выручки в 2023 году — до $1,9 млрд по данным Bloomberg. Это в два раза больше, чем годом ранее.

Ключевой фактор роста — число клиентов: еженедельно добавляется 300 тыс. пользователей. В сумме у германка сейчас почти 40 миллионов клиентов. Приложение пользуется огромной популярностью в большинстве европейских стран — мы видели его практически на всех картах нашего цикла #ФинтехЦех.

Стоимость Revolut по последним данным оценивается в £26 млрд.

В то же время, у необанка проблемы с получением банковской лицензии в Великобритании и он откладывает подачу годовой отчетности второй год подряд.