Несмотря на то, что казахстанские банки открывают счета россиянам, местная криптобиржа ATAIX Eurasia прекращает работать с гражданами РФ, мотивируя решение соблюдением санкций ЕС.

Скриншот рассылки появился в официальном чате площадки. Информации на сайте или в соцсетях нет.

Ограничения коснутся всех компаний, зарегистрированных в РФ, и всех граждан России, независимо от места проживания. Разрешение на временное проживание на территории Казахстана не поможет.

Остатки на кошельках нужно вывести до 15 декабря.

Российский фондовый рынок живёт и развивается на счёт крупных инвесторов с опытом больше трёх лет, хотя номинально количество брокерских счетов заметно растёт.

За этот год их стало больше на 30%, а общая стоимость активов выросла на 48% (данные ЦБ). Но доля физлиц с пустыми счетами или с активами до 10 тыс. рублей сохранилась на уровне 87%. Около 60% совершается инвесторами, которые открыли счета более трёх лет назад.

Всего открыто брокерских счетов: 35,5 млн
Общая стоимость активов: 9,1 трлн рублей
Средний размер счёта с учётом пустых и небольших: 255 тыс. рублей (+5п.п. за квартал).

Основная доля инвестиций — более 90% — приходится на ценные бумаги.

НСПК считает, что банки-эквайеры злоупотребляют отменой операций — и поэтому обяжет их платить за каждую третью неудачную попытку авторизации. Новая тарификация действует с 7 ноября.

Судя по риторике вокруг решения, разбираться в причинах отмен платёжная система не будет — происходят они по вине банков, клиентов или из-за технических проблем.

Теперь эмитенты платят только за подтверждённые операции.

⚡️ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и СберСтрахования.

🧐Служба выявила в действиях организаций признаки заключения антиконкурентного соглашения.

📑Ранее в ФАС России поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг «Домклик Плюс», в который входят полис страхования жизни и здоровья от СберСтраха и иные услуги. Этот пакет уменьшает процентную ставку на 1% по договору ипотечного кредитования со Сбербанком.

👎По мнению службы, предложение Сбербанка и СберСтраха получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения допуслуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан.

❗️В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ.

Подробно про жалобы на "Домклик Плюс" ранее писали и предупреждали здесь, здесь и тут еще.

Спасибо коллегам из ФАС, что откликнулись на всеобщий стон рынка. Но больше всего в новости нам нравится ее оформление. Выше вы видите прямую цитату от ФАС, вместе со смайликами.

Искренне надеемся, что члены административной комиссии ФАС ровно с такими же покерфейсами будут расследовать деятельность Сбера и его страховых дочек. А не как обычно. Попугают и разбегутся в панике, побоясь наказывать за нарушения.

Российские интернет-банки для бизнеса развиваются медленно и неравномерно. Смотрим на аналитику по качеству цифрового клиентского опыта при управлении разными финансовыми продуктами — по итогам ежегодного исследования Markswebb.

• Верхняя планка качества повышается — банки, которые делают ставку на цифровые сервисы для бизнеса, активно развиваются. Но разрыв между лидерами и аутсайдерами сохраняется. Минимальный порог большинства продуктов увеличивается очень медленно, а в случае зарплатного проекта, РКО и кредитов даже снижается.

• За год заметно подтянулась планка цифровизации валютных операций, корпоративных карт и платформы интернет-банка. Судя по всему, это основные направления развития, в которые инвестирует рынок.

• Минимальные изменения — в части эквайринга и депозитов. Качество пользовательского опыта при использовании этих продуктов в интернет-банке драматически различается. Есть полнофункциональные решения, как у Альфа-Банка и ПСБ, но в то же время встречаются самые минимальные реализации. Что неожиданно, ведь это пассивы и комиссионный доход банка.

• Бухгалтерия и документооборот активно развиваются как самостоятельные сервисы внутри интернет-банка. В случае цифровых лидеров рынка — собственные, без сторонних интеграций.

Некогда самый цифровой для бизнеса Делобанк, челленджеры Точка, Модульбанк и Тинькофф теряют позиции, уступая рынок тяжеловесам — ПСБ и Альфа-Банку.

Не хочется использовать слово «паника», но санкции США в отношении СПБ Биржи произвели очень большое впечатление на рынок. Мосбиржа готовит участников торгов к сценарию, при котором могут остановиться торги долларом — если площадка тоже попадёт под SDN-лист.

Не то что бы рынок был не в курсе: похожие разговоры ходили осенью прошлого года, поэтому понимание общего фреймворка и рисков есть. Тревогу вызывает активная подготовка.

СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов между россиянами и иностранцами. Такая возможность предусмотрена указом президента, который предполагает, что нерезиденты смогут выкупать бумаги у граждан РФ на средства со счетов типа С.

Для брокеров снимается запрет на перевод бумаг между неторговыми разделами, «СПБ Клиринг» возобновил приём и обработку всех поручений на перевод ценных бумаг.

Обмен коснётся всех заблокированных активов российских частных инвесторов, но максимальная сумма для каждого человека — всего 100 тыс. рублей.

Сразу же после принятия закона об удалённом открытии счетов для иностранцев в России «ЮMoney» запускает карточки для нерезидентов. Аудитория — туристы и трудовые мигранты из ближайших стран, а также из Китая.

Открыть счёт и выпустить виртуальную карту «Мир» можно через приложение, а пластик получить в зоне прилёта аэропорта Шереметьево. Можно не получать и использовать только виртуальную карту.

Но с российской платёжной системой это может быть не очень удобно из-за санкционных ограничений. С другой стороны, они непреодолимы только для владельцев смартфонов Apple — на Android можно установить платёжные приложения из отечественных сторов.

Все карты будет выпускать «Сбер» — материнская компания «ЮMoney». Он же будет проводить идентификацию новых клиентов, без привлечения иностранных посредников.

«Сбер» делает ставку на искусственный интеллект. Это не новость: Герман Греф много раз говорил, что это приоритетное направление для банка — но теперь оно закреплено в стратегии на три года, с помощью ИИ банк намерен перевести в онлайн большинство своих решений.

В ручном режиме должны остаться самые сложные, тяжелоконструируемые продукты и удовлетворение самых непростых нужд человека.

В 2021–2023 годы приоритетом было развитие экосистемы. Она никуда не девается — меняется подход и инструментарий.

Экосистема будет строиться вокруг умного AI-помощника, который должен упростить взаимодействие со всеми сервисами и максимально снизить барьер для нецифровых клиентов.

Из всех сообщений «Сбера» за сегодняшний день просматривается любопытное амплуа: банк, который объединяет: бизнес и клиентов (экосистема), разных людей в единую общность цифровых пользователей (ИИ-помощник).

Инвестиции банка в развитие искусственного интеллекта вырастут в полтора раза — до 450 млрд рублей.

Повышать доходы банк планирует за счёт платных подписок, более «рискованных» сегментов кредитования и продажи собственных IT-продуктов корпоративным клиентам.

Банки должны будут в обязательном порядке гарантировать кэшбэк за QR-платежи через СБП. Срок — 1 апреля. Технически дело только в том, чтобы люди исправно получали свои вознаграждения. Но на деле проблема сильно глубже.

Речь, конечно, не о банковском кэшбэке, а о программе лояльности НСПК. Сейчас она фактически никак не представлена в интерфейсах цифровых сервисов банков — это затрудняет использование и не снижает порог входа.

Дело даже не в условиях и витрине предложений, а, например, в квалификации транзакций по аналогии с кэшбэком от банка, когда рядом с суммой операции указан размер вознаграждения. Сам процесс активации карты для получения кэшбэков тоже существует отдельно и требует погружения.

СБП важно демонстрировать преимущества для клиентов и ломать стереотип невыгодного способа оплаты. И это, очевидно, совсем не нужно банкам.

Майндсет «платить по QR не выгодно, потому что не будет кэшбэка» им на руку. Решать проблему за свой счёт и потом терять на этом комиссионный доход не хочет никто.

В Казахстане может появиться ещё один банк — причём с российскими корнями. Основной акционер «Экспобанка» Игорь Ким готовит свою казахстанскую МФО «Береке» к трансформации в банк, — пишет Forbes KZ.

Разрешения регулятора ещё нет, но уже есть название — Safe Bank.

В течение последнего года МФО «Береке» активно готовилась к трансформации: почти в десять раз увеличился капитал компании, изменилась организационно-правовая форма, было избрано правление и совет директоров.

Если посмотреть на структуру финтех-рынка Казахстана, первое, что бросается в глаза, — это количество цифровых сервисов для кредитования. Сегмент очень развит в стране — в отличие от банковского. В Казахстане всего 21 банк, и из них приличные цифровые сервисы делают буквально единицы.

МФО «Береке» тоже не самая цифровая компания. На сайте нет ни одного упоминания приложений, в топ-50 приложений по стране их тоже не видно среди 18 других МФО.

С таким традиционным подходом к взаимодействию с клиентами конкурировать с банками в ежедневном управлении деньгами и массовых продуктах будет тяжело. Но можно выходить в узкий сегмент — для Safe Bank это будет, видимо, автокредитование.

В последние три года Игорь Ким активно расширяет свое присутствие на стыке финансов и автопрома.

Также в процессе трансформации из МФО в банки — KMF и «ОнлайнКазФинанс» (Solva Bank). У них также пока нет разрешения и лицензий местного регулятора.

ВТБ с января в полной мере начнёт использовать отделения «Открытия» для продажи своих продуктов. Ассортимент появится сразу широкий: дебетовые и кредитные карты, ипотечные кредиты и часть сберегательных продуктов. Со второго квартала — вся линейка вкладов и накопительных счетов.

Полная интеграция должна завершиться через год.

Про объединение цифровых сервисов банки рапортуют не так активно — для начала нужно настроить продажи, а потом уже заниматься управлением. В этом смысле отделения — инструмент отработанный и понятный.

Если говорить об уровне цифровых сервисов, то ВТБ выглядит заметно лучше. Вероятно, клиенты «Открытия» тоже со временем переедут в них. За год, который шла продажа банка, веб-версия ВТБ для частных клиентов активно развивалась и стала удобнее приложения. При этом большой акцент сделан именно на онбординг новых клиентов и продажу продуктов.

Private Banking уходит из отделений: 85% клиентов не посещают офис банка или делают это не чаще пяти раз в год (исследование «Технологии Доверия»). Для управления деньгами они используют мобильное приложение.

Традиционно, банки обходили стороной цифровые финансовые сервисы для состоятельных клиентов — считалось, что важен контакт с человеком, и что большие деньги любят стены. Теперь наличие дистанционного обслуживания — в топ-5 значимых критериев при выборе Private Banking.

Несколько показательных цифр — на картинке.

Хорошая новость в том, что российские банки осознают это изменение, самые цифровые уже борются за лидерство. Когда-то тренд заметил «Тинькофф», а сейчас цифровые сервисы для состоятельных клиентов активно развивают и другие крупные игроки: «Альфа» и «Сбер».

За лидерами подтянутся и остальные — вопрос времени.

Под конец года ЦБ снова повышает прогноз по прибыли банковского сектора на 10% — до 3,2–3,4 трлн рублей. В начале ноября регулятор давал оценку в диапазоне 2,9-3 трлн рублей.

Повод для радости сомнительный — причина роста в увеличении чистых процентных доходов (+48% год к году) на фоне высоких кредитных ставок. Которые в свою очередь зависят от ключевой и от инфляции.

Второй фактор — положительная валютная переоценка.

В казахстанском «Фридом Финанс» снова можно выпустить пластиковую карту с доставкой по России. Только для действующих клиентов с виртуальной картой.

Стать клиентом через новую опцию не получится. Прием заявок на удалённое оформление карт для граждан РФ приостановлен с мая.

Второй важный нюанс: карта «Фридом Банк Казахстан» будет неименная.

В России бум IPO — то и дело в публичном поле появляются новости о выходе очередной компании на биржу. Вместе с ними становятся заметнее институциональные инвесторы, которые пытаются направить спрос со стороны розничных инвесторов на благо своего бизнеса.

Инструменты стары, как мир: интервью в крупном СМИ и серьёзный разговор о рисках, где на контрасте видно «надёжное решение».

Сегодня в «Ъ» — «ТКБ Инвестмент Партнерс» с рефлексией на тему изменений последних полутора лет. Мы выбрали интересное для читателей «Финтехно».

Изоляция фондового рынка РФ привела к дефициту качественной аналитики

Раньше бенчмарком была аналитика от мировых инвестдомов — JP Morgan, Goldman Sachs, BaML, Credit Suisse. Сейчас это три крупнейших российских банка, плюс количество информации очень скудное. Нет финансовых моделей и бизнес-планов, мало оцифрованных данных.

Низкая прозрачность — большой риск для рынка

Оценка большинства размещений с точки зрения прозрачности — «на двойку», зачастую связь между качеством эмитента и оценкой компании — очень зыбкая. При IPO не всегда понятны планы касательно будущих размещений и последующего размытия долей.

Если ситуация не изменится, это может подорвать доверие к биржевым инструментам инвестирования.

Розничные инвесторы сильно искажают оценку акций

Бум IPO сопровождается высоким спросом, и это расслабляет организаторов. В этом смысле наличие институциональных инвесторов в книге участников — это своего рода якорь, ориентир.

Институциональных управляющих сдерживают регуляторные ограничения по портфелям клиентов

Два других фактора — небольшие объёмы IPO и маленькие пакеты акций. Несколько процентов от уставного капитала — не интересно, в приоритете пакеты в 20–30%.

ВТБ в последние пару дней очень заметен в повестке про инвестиции и обслуживание юрлиц. Судя по всему, это приоритетные для банка направления на ближайший год.

В 2024 ВТБ запустит брокерское обслуживание бизнеса — «от институциональных инвесторов до компаний из разных секторов экономики».

Объём возможностей анонсирован внушительный: доступ к фондовому, срочному и денежному рынкам, инвестиционное консультирование, расширение собственных структурных продуктов ВТБ для юрлиц с учетом их потребностей и специфики бизнеса.

Нас интересуют в первую очередь цифровые сервисы, но деталей относительно формата пока нет — будет это отдельный раздел в существующих цифровых сервисах для бизнеса или отдельная платформа. Если руководствоваться опытом ДБО для частных клиентов, то сервисы обычно разные: функциональность банковского и брокерского обслуживания очень тяжёлая, и объединённый сервис был бы слишком монструозным.

В то же время, есть кейсы, когда базовые инвестиционные возможности появляются в мобильных банках — но по большей части это способ привлечения клиентов в более «тяжёлые» продукты. Своего рода онбординг в инвестиции, который должен быть максимально любопытным, простым и понятным.

У ВТБ в плане цифровых сервисов ситуация специфическая. Их качество для частных клиентов и бизнеса заметно различается не в пользу последнего. Чтобы дать лучший опыт инвестирования юрлицам, придётся поднажать.

ЦБ дождался от президента дедлайна по вопросу регулирования рассрочки. Рабочая группа была сформирована ещё в июле, но никаких заметных подвижек не случилось. Теперь до 1 июня правительство и ЦБ должны предложить рабочий механизм, который защищает интересы людей.

Ключевых моментов два:

• Если рассрочка бесплатная, клиент должен быть проинформирован о полной стоимости принимаемых обязательств и их изменении.

• Платную рассрочку должны давать только те, кто имеет на это право по закону «О потребительском кредите (займе)».

Задача сложная, потому что необходимо учесть также потребности финансового рынка и особенности самого продукта. Для банков тема очень чувствительная — мер, сопоставимых с потребительским кредитованием, не хочет никто.

Бывшая материнская компания «Росбанка» Societe Generale нашла своё место на стыке традиционных финансов и криптоиндустрии. Безопасное и достаточно тёплое — как и подобает классическому европейскому банку.

Подразделение цифровых активов группы разместило стейблкоин на базе евро на криптобирже BitStamp. Теперь клиенты смогут совершать транзакции на основе актива EUR CoinVertible (EURCV). Стремясь обеспечить ликвидность, банк назначил FlowDesk маркет-мейкером для торговых пар EURCV-EUR и EURCV-USDT.

Это первая стабильная монета с привязкой к евро, выпущенная полностью регулируемой дочерней компанией глобального банка. Стейблкоин должен помочь удовлетворить спрос на надёжный актив для расчётов, сбережений и инвестиций. Нечто среднее между стабильностью фиата и доходностью криптовалют.

У «Росбанка», в отличие от бывшей материнской компании, более рисковые криптоамбиции.