#ФинтехЦех Сербии. Консолидация местных и господство европейских банков.

Двадцать лет назад в Сербии работало 47 банков, а сейчас их вполовину меньше. Процессы консолидации очень сильны: четыре-пять финансовых институтов держат около 90% рынка.

Мелкие банки сливаются в группы или присоединяются к более крупным: они могут себе позволить инвестировать в развитие, в том числе цифровые каналы. Так как банков в стране мало, они стремятся закрыть максимум финансовых задач клиентов.

Это заметно на карте: практически у каждого кроме классического мобильного банка есть сервис для бизнеса и отдельно для платежей и переводов. При этом задача оплаты счетов за ЖКУ и другие услуги решается отдельными сервисами — их на карте два: eSanduče и Moji Računi.

Из 14 банков на карте топ-50 финансовых приложений Сербии — всего два местных. AIK был самым прибыльным в стране по итогам прошлого года и принадлежит гражданам Сербии. Banka Poštanska štedionica — Республике Сербия.

Остальные 12 — это:

• Итальянские Intesa и Unicredit
• Австрийские Raiffeisen, Erste и Addico
• Венгерский OTP
• Словенский NLB
• Чешский Mobi Banka, который называет себя первым онлайн-банком Сербии
• Польский Asseco
• Греческий Eurobank
• Halkbank из ОАЭ и международный Revolut

Также в Сербии работает Expobank (нет на карте), контрольный пакет акций которого принадлежит гражданину России.

В сегменте финансовых сервисов для бизнеса на фоне банков выделяется международный финтех с американскими корнями Payoneer (торгуется на NASDAQ). У сервиса 5 млн скачиваний, тогда как норма для сербского рынка — до 1 млн, а чаще 100-500 тыс. Это платформа для ритейла: клиенты могут принимать платежи из любой точки мира, рассчитываться с поставщиками, управлять магазинами и даже получать финансирование.

Сербские банки пытаются завоевать рынок платежей и переводов, но он по-настоящему принадлежит международным платформам — Paysend и Wise. Аудитория банковских сервисов сравнительно очень маленькая. С инвестиционными сервисами ситуация такая же.

Карта в полном размере 👇

Карта топ-50 финансовых приложений Сербии в полном размере 👆

Почитать обзор

Банки попытаются переложить комиссии за оплату ЖКУ с людей на ресурсоснабжающие организации. Это альтернатива полной отмене, которой добиваются власти. Вялая борьба против законопроекта идёт с 2020, власть стремится принять его до конца этого года.

На этот раз бенки превзошли сам себя в аргументации. Фактически она сводится к тому, что если комиссии отменят, то потери будут компенсированы ростом стоимости других услуг.

Люди не то что не выиграют, а потеряют больше сэкономленного:

• станет меньше платёжных агентов, которые существуют за счёт комиссионных доходов;

• банки будут вынуждены снизить ставки по вкладам и повысить по кредитам, увеличить тарифы по другим услугам;

• придётся экономить на безопасности;

• банки-эквайеры прекратят прием переводов за ЖКУ с карт других банков, чтобы не платить комиссию банку-эмитенту.

До этого были варианты отменить комиссии за ЖКУ только для пенсионеров и людей, которые получают субсидии. Такой вариант банки тоже плюс-минус устраивает.

⚡️СПБ Биржа опровергает информацию о банкротстве.

В периметре экосистемы Ozon могут появиться инвестиционные продукты, — пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники:

• «Озон Банк» стремится добавить «на полку» все возможные финансовые продукты для клиентов.

• К реализации инвестиционного проекта привлечен Дмитрий Завьялов, 6 октября он назначен генеральным директором Ozon Invest, до этого он руководил развитием Ozon Fintech.

Сейчас инвестплатформа Ozon Invest работает только в формате b2b: физические лица могут финансировать компании малого и среднего бизнеса.

Сам маркетплейс отрицает планы по запуску собственного брокера. Что логично: это требует очень больших затрат и сильно увеличивает нагрузку на финтех-направление. Но остаётся вариант с привлечением партнёра, который пока никак не прокомментирован со стороны Ozon.

Это проще, и тоже позволит повысить финансовую отдачу от текущей клиентской базы и нивелировать стоимость привлечения клиентов.

У «Совкомбанка» скромные и реалистичные планы на IPO. Банк планирует привлечь 10 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на свои источники:

Организаторы обещают хороший дисконт к справедливой стоимости, чтобы акции стали историей роста, а не снижения, как некоторые из прошедших в последнее время размещений.

Дивидендная политика Совкомбанка предусматривает выплаты в размере от 25% до 50% от прибыли. Для сравнения, у «Сбера» 50%, у TCS Group не менее 30%.

Road show стартует в начале декабря, само размещение тоже может состояться в первой половине месяца.

Это первое банковское IPO в России с 2015 года и первое IPO юрлица под санкциями США.

Инвестиции в России превращаются из массовых в привилегированные. Речь уже не о квалификации, которая выражена в знаниях и размере портфеля. В Госдуму внесли законопроект о новых критериях, таких как учёная степень, минимальный доход и его вид, опыт работы и совершения сделок.

Статус квалифицированного инвестора можно будет получить на основе комбинации критериев:

• Образование + опыт работы и совершения сделок или наличие имущества.
• Имущество во владении + подтверждение от брокера, что клиент обладает необходимыми знаниями.

Минимальные лимиты по имуществу и доходу будет определять ЦБ.

В то же время, возможности неквалифицированных инвесторов предлагается немного расширить. Им станут доступны облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями — за редким исключением.

Второй кандидат на замену SWIFT после СПФС — СБП — потихоньку запускается в ближайших странах. Пока их пять, по подсчётам ЦБ. Про Беларусь известно давно, также деньги можно отправить в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию. Пятая страна, видимо, Россия.

Переводы из России по СБП принимают 37 зарубежных банков — в августе их было 14.

Если иметь в виду аудиторию трудовых мигрантов и релокантов, то есть ощущение, что речь не об альтернативе SWIFT, а о желании забрать долю у платёжных сервисов вроде QIWI и «Золотой короны».

Учитывая низкие комиссии за переводы по СБП, конкуренция выглядит очень реальной: банки будут активно использовать возможности, которые даёт проникновение системы быстрых платежей в другие страны.

История с банкротством СПБ Биржи перерастает в большой скандал. Вчера утром новость появилась в ТАСС, биржа её практически мгновенно опровергла и пригрозила судебным разбирательством. ЦБ солидарен с площадкой и считает ситуацию близкой к преступлению.

РБК цитирует Михаила Мамута, главу службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ:

«Естественно, биржа не подавала никаких заявлений [о банкротстве]. Я думаю, это уже все поняли. Но кто-то это сделал каким-то образом, это висело на каких-то ресурсах достаточно официальных. Это тоже проверяем, с этим надо точно разобраться».

Учитывая поведение акций СПБ Биржи после новостей, регулятор будет проверять кейс на предмет манипулирования рынком.

Красивая история от «Совкомбанка», который упрощает и приумножает благотворительные взносы от своих клиентов. За пользование продуктами банка они ежемесячно получают «баллы добра» и могут направить их фондам вместе со своими деньгами.

Общая сумма пожертвования складывается из соотношения 70% ― средства банка («баллы добра») и 30% ― деньги благотворителя. Получается, что за счёт финансовой организации все пожертвования увеличиваются в три раза.

Примечательно, что весь процесс современно упакован в цифровой сервис: есть специальная платформа, где можно легко авторизоваться по номеру телефона.

Результат впечатляет: за три месяца тестирования платформы в благотворительные фонды было переведено более 12 млн рублей.

Что происходит на СПБ Бирже: актуальный статус после санкций от самой площадки.

• С завтрашнего дня большая часть иностранных ценных бумаг и валюты будут переведены на неторговые счета — все операции с ними заморозятся.

• Не попали под ограничения примерно треть клиентских активов в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Они оценены в 5,9 млрд рублей.

• Они будут распределены между брокерами пропорционально объёму и виду иностранных валют на их клиринговых счетах. За распределение денег между клиентами и сроки доступа будут отвечать сами брокеры.

• Вывести деньги можно будет только в рублях.

Сценарии действий для заблокированных активов СПБ Биржа оценивает до 4 декабря.

Волна блокировок инвестиционных и банковских счетов россиян за рубежом продолжается. К ОАЭ и Израилю присоединилась Армения — довольно неожиданно. С нового года местный брокер Armbrok закрывает счета нерезидентов, и в том числе, россиян. Компания была одной из немногих, кто после санкций работал с гражданами РФ.

Чтобы не потерять активы, заявление на их перевод другим банкам и брокерам нужно подать до 15 декабря. После перевода счета будет закрыты.

Если активы не вывести, счета будут просто заблокированы.

Формальная причина — «ужесточение внутренних требований» и пересмотр комплаенс-политики в отношении нерезидентов. С давлением со стороны европейских депозитариев или других партнёров решение не связано — утверждают в компании.

Глава российского ЦБ — на первом месте в категории «разрушители» в ежегодном списке Politico. В него попадают люди, которые кардинально меняют сферу/отрасль/профессию и в будущем году «сформируют политическую жизнь Европы». Кроме дисрапторов есть «деятели» (doers) и «мечтатели» (dreamers).

Politico пишет, что за десять лет на посту главы ЦБ Эльвира Набиуллина не раз «спасала» российскую экономику:

«Агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. <...> [Глава ЦБ] также сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля»

Сотрудничество Apple и Goldman Sachs по кредитным картам и сберегательному счёту — всё, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Официально это случится в ближайшие 12–15 месяцев. Нашла ли Apple нового эмитента, неизвестно.

Это провал для обеих компаний: у банка не взлетел бизнес Bank-as-a-Service (это также подтверждается разрывом отношений с General Motors), а у Apple не получилось диверсифицировать бизнес через сильное финтех-направление.

Ситуация усугубляется тем, что финтех-бизнес Apple не выглядит востребованным у других банков и платёжных систем. Убытки огромные, перспективы туманные.

Вероятным покупателем WSJ называет компанию Synchrony Financial, которая уже несколько лет пытается позиционировать себя как эмитента для бигтехов.

Всё больше российских банков вынуждены развивать веб-версию в качестве основного канала коммуникации с клиентами через смартфон. Из Google Play и App Store удалены приложения банков «Абсолют» и «Русский стандарт», «Почта Банка», «Хоум Банка» и ВБРР, которые попали под санкции США в начале ноября вместе с СПБ Биржей.

Из всего списка пока остался только «Бланк» в Google Play и приложение «Русский Стандарт Страхование».

Как показал опыт прошлого года, готовы к этому далеко не все. У большинства веб-версий качество цифрового клиентского опыта заметно отстаёт от нативных приложений, а значит снизится активность клиентов в дистанционных каналах и как следствие — доход банка.

Ozon Банк распробовал вкус переводов за рубеж и начнёт на них зарабатывать. С понедельника за все трансграничные переводы через «Золотую Корону» клиентам придётся заплатить комиссию 1%.

Это печальные новости для релокантов. Ozon Банк — одна из немногих финансовых организаций, которые выручили людей, когда «Корона» перестала работать с подсанкционными банками. Открыть счёт можно было полностью онлайн и сравнительно дёшево выводить деньги на жизнь.

Для сравнения, у «Райффайзен Банка» комиссия 0,5%.

Очередная бесполезная юрисдикция в географии «Мира» — Лаос. Российский МИД отчитался, что в местных банкоматах можно снять лаосские кипы с российских карт:

«По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты «Мир», а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме»

Судя по всему, дальнейшее продвижение «Мира» будет сфокусировано на Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Ключевой партнёр НСПК и российских банков в Лаосе — Joint Development Bank: он открывает местные карты по российскому паспорту (даже удалённо) и принимает переводы из России.

Все страны, где работает «Мир» кроме Лаоса, — на нашей карте.

Сегодня много новостей про платёжные сервисы «Тинькофф» для электронной коммерции — видно, что банк серьёзно настроен на лидерство в сегменте. Но кроме рассрочки, касс и пэй-сервисов есть неочевидный и важный фактор, который не меньше влияет на успешный клиентский путь — это авторизация. Чтобы покупатели быстрее доходили до заказа, банк предложил новое решение по авторизации на основе Tinkoff ID.

Это полностью меняет правила игры:

• Любой маркетплейс или магазин сможет настроить привычный, удобный и безопасный вход на сайт или в мобильное приложение по номеру телефона, при этом сохранив собственную бренд-айдентику. То есть кнопка партнерской авторизации не потребуется.

• Весь процесс под капотом защищён антифрод-технологиями «Тинькофф». Непроверенные пользователи не пройдут на сайт или в мобильное приложение.

• Интеграция очень простая, не требует большого количества специалистов для внедрения и поддержки.

Среди первых клиентов называют «Технопарк» и BRANDSHOP.

Россияне теряют интерес к криптовалютам: ЦБ фиксирует сокращение таких вложений и снижение активности российских пользователей на рынке криптоактивов.

Важные цифры из отчёта регулятора о финансовой стабильности:

• P2p-операции остаются основным каналом приобретения криптовалют, их среднемесячный объём вырос на 53,9% год к году. Это проблема для контроля ,который так волнует ЦБ.

• Число посещений российскими пользователями сайтов крупнейших криптовалютных торговых площадок снизилось на 1,6% до 89,6 млн в месяц.

• Совокупный объём притоков и оттоков биткоинов на счетах россиян у крупнейших криптобирж уменьшился на 22,4% до 700,19 тыс. биткоинов (год к году, за 2 и 3 квартал). Это примерно 1,68 трлн рублей.

• Остатки биткоинов на кошельках россиян на конец третьего квартала снизились на 3,1% до 96,9 тыс. штук (255 млрд рублей).

• Банки и ЦБ учатся более эффективно выявлять операции ,связанные с криптовалютами. Их объём за год вырос на 53,9% до 81,5 млрд рублей.