30 лет – экосистемы нет.

В 1993 году бизнес-стратег Джеймс Мур впервые употребил слово «экосистема» в своей статье HBW «Хищники и жертвы: новая экология конкуренции», а также в книге «Смерть конкуренции: лидерство и стратегия в эпоху бизнес-экосистем». Каково было мое удивление, что термин «Экосистема» было употреблено… просто так. Логика употребления слова была проста и на поверхности: бизнес-экосистема сосредоточена вокруг одной сферы жизни клиента, а еще что-то про единение и защиту. Никакой аналогии с биологическим понятием Мур особо не проводил. А зря – выводы были бы интересней. О том, как я искал общее в природе и в бизнесе – расскажу позже. Есть у меня и такое.

Российские экосистемы отличаются от зарубежных. Системы и подходы в них – разные, несмотря на общность идеи. В этот раз мы глянем на российские системы и поймем, что мешает нам развиваться.

• Низкая продуктовая культура

Несмотря на то, что слово «клиентоцентричность» уже многим набило оскомину, для компаний во многом это все еще пустой звук. Продукты и их доработка формируются либо методом слепого копирования, в надежде занять хоть какую-то долю рынка, либо за счет интуиции СРО. Для того, чтобы продукт создавался и формировался от потребности клиента, нужно менять процессы.

Нельзя утверждать, что наши экосистемы не работают с исследованиями. Они проводятся, но зачастую это исследование ради исследования, а централизация функции приводит к перегрузке аналитического аппарата. Это проблема процессов, в первую очередь. Долгосрочные цели не всегда доносятся до команд, из-за чего краткосрочные цели не имеют конкретной точки успеха.

• Функционер или визионер

Процессы выстраивает руководство, в котором до сих пор много консерваторов и контрол-фриков. Вся система будет работать до тех пор – пока жив и плодоносит core-продукт. Заметьте, что все экосистемы выросли за счет основного продукта, но вопрос в том – что дальше. Дело в том, что зачастую спроса с продуктов – нет.

А все потому что хаотичность жива до сих пор. Когда с продакта, после пересменки топ-менеджмента, просят подготовить новый план релизов на год, без проведения исследований и подготовки – это следствие отсутствия следования основной стратегии экосистемы, либо отсутствия понимания своей паствы – аудитории, которая у нас в том самом центре. Да чего уж там, знаю я «владельцев продуктового портфеля», которые не могут ответить, что у них за продукты.

Наши экосистемы все еще напоминают стадию финансовых кошельков – купили, завели. Зачем – не понятно. Все это из-за нехватки визионеров и нежелания менять что-либо. Последнее, кстати, приводит к огромному бюрократическому аппарату, который не позволяет продукту расти за счет ограничений, либо за счет затягивания времени, когда продукт подходит к релизу уже устаревшим.

• Отсутствие синергии

Повторяю из года в год. Незнание своей паствы – еще один тезис в этом fail state. Помимо желания обвешать клиента кучей продуктов и услуг, должно быть знание о его потребностях, условиях проживания в том или ином продукте, мыслях о будущем. Продукты должны: соответствовать потребностям, быть выдержаны в единой идеологии и стиле, а также иметь синергию, которая не позволяет клиенту отказываться от чего-либо. С последним у нас в стране проблемы, кроме, пожалуй, одной экосистемы. Но, мы сегодня – без имен.

Темпы восстановления финансового рынка и прибыльность сектора после шоков 2022 года регулятора устраивают. ЦБ оптимистично смотрит на будущее банков в следующем году и не будет продлевать многие меры поддержки, которые заканчивают действовать в 2023.

Это должно мотивировать банки лучше управлять рисками самостоятельно.

Меры защитного характера продолжат действовать. Например, в 2024 году банки по-прежнему смогут не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, представителях органов управления и других должностных лицах.

Чат-боты помогают бизнесу снизить нагрузку на поддержку, но люди их не очень любят — и стараются попасть к оператору, чтобы быстро решить свой вопрос. Где именно слабые точки алгоритма и как завоевать доверие — вопрос нетривиальный, потому что качество цифрового опыта сложно поддаётся оценке.

Коллеги из Markswebb сделали подход к систематизации важных параметров чат-ботов и на примере мобильных банков показали, как может работать система оценки. В неё вошли автоматизация, эффективность общения и удобство интерфейса.

Послушать результаты исследования можно на митапе 22 ноября, начало в 11:00. Участие бесплатное, доступ по регистрации.

#анонс

Сегодня в Казахстане официально запустился цифровой тенге. С платформой нацвалюты можно интегрировать действующие платёжные карты и расплачиваться нацвалютой в любой точке мира. Этот момент отличает разработку от мировых аналогов.

Первую дебетовую карту, привязанную к счёту в цифровой валюте центрального банка, сделали Halyk Bank и Visa.

В остальном принципы работы такие же, как, например, у цифрового рубля: токены хранятся в цифровом кошельке и могут использоваться для платежей вне зависимости от доступа к интернету.

Полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется до конца 2025 года.

Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами граждан и налоговых резидентов России, — пишет РБК со ссылкой на свои источники. Сегрегируют даже тех, у кого есть израильский паспорт. Это требование Euroclear.

На днях европейский депозитарий выдал банкам Израиля соответствующее предписание. Большинство из них сразу начали блокировки, но они пока касаются только активов, которые учитываются в Euroclear.

Риск для клиентов в том, что с сегрегированных счетов нельзя продавать ценные бумаги и выводить деньги. Опыт Казахстана и ОАЭ показывает, что способы разблокировать активы находятся, но их поиск требует времени и высокой заинтересованности всех сторон.

Для банков и инвесткомпаний Израиля это тоже плохая новость: люди массово закрывают позиции и забирают деньги.

«Атомайз» меняет руководителя. Когда-то площадка была первопроходцем на российском рынке ЦФА, но реестры ЦБ активно пополняются новыми участниками и работать локтями нужно активнее.

Вместо Екатерины Фроловичевой за это будет отвечать Алексей Илясов, ранее заместитель гендиректора по IT и цифровизации «Интерроса» (контролирует «Атомайз»).

Алексей Илясов должен будет актуализировать бизнес-стратегию и отвечать за развитие продуктов и автоматизированных платформенных решений для рынка ЦФА.

Судя по всему, планы предыдущего гендиректора акционера не устроили. Екатерина Фроловичева будет заниматься масштабированием бизнеса «Атомайза» в дружественных регионах.

Сейчас «Атомайз» занимает 17% рынка РФ по объёму выпущенных ЦФА и 44% по количеству выпусков.

Один за всех.

CNews проранжировал ИТ-поставщиков финансового рынка по результатам 2022 г.

Почти в одиночку всю отрасль «тащит» Иннотех, дочка Т1, специализирующаяся на финтехе. Показав трёхкратный рост, Иннотех занимает почти 30% рынка с выручкой порядка 75 млрд рублей (у ближайшего конкурента, компании Софтлайн, выручка всего 16 млрд рублей). Это связано с реализацией крупных проектов по импортозамещению, которые сейчас очень актуальны для банковской отрасли.

Лидеры по росту выручки из топ-20 рейтинга: Юзтех, Bi.Zone, СберТех и МТС.

Лидеры по падению: Айтеко, Сбер Сервис и Софтлайн. У последнего это связано с тем, что с 2022 г. они стали показывать только результаты по бизнесу в России.

В целом, стоит отметить, что рейтинг имеет допущения и не полностью показывает динамику рынка. Например, такие компании, как ИКС Холдинг, Систематика, Ланит, Крок и ряд других поставщиков свои фин.результаты не раскрывают.

К выпуску рейтинга CNews также подготовили обзор сектора. Корпоративные ИТ-системы, ИТ-услуги и защита информации – приоритетные направления цифровизации финсектора, а в дальнейшем технологическое развитие будет определять ИИ, который уже сейчас имеет важную роль в банках.

По тенденциям заметное отличие российского финтеха от мирового – в предпочтении внутренней или внешней инфраструктуры для обработки данных. Наши банки больше полагаются на собственную ЦОД-инфраструктуру, чем на услуги публичных провайдеров. Зарубежные же банки сокращают инвестиции в строительство собственных дата-центров, обращаясь к услугам провайдеров IaaS.

Теперь официально: МИД Венесуэлы сообщил, что на всей территории страны заработала платёжная система «Мир». АТОР сообщала об этом ещё в июне, но никаких подтверждений или статистики не было.

Сейчас известно больше: карты принимают почти 40% пунктов продаж по всей стране и 100% на острове Маргарита. Это довольно много, 80+ тыс. терминалов.

Теперь дело за СБП.

Все страны, где работает «Мир», — на нашей карте.

У «СПБ Биржи» новая головная боль в дополнение к замороженным активам и пикирующим акциям — мошенники. В интернете бум фишинговых сайтов, которые маскируются под биржу: мошенники пытаются получить личные данные людей под разными предлогами. До обещаний разблокировать активы пока не дошло.

Почему головная боль «СПБ Биржи? Проблема коммуникации. Ограничения из-за санкций появились мгновенной, а вот разъяснения, официальные заявления и порядок действий для клиентов заставили себя ждать. В итоге на месте информационного вакуума мошенники обосновались первыми — со своими уловками, предложениями и сайтами.

Сейчас их около тысячи (данные «Информзащиты»).

Активное информирование инвесторов всё ещё очень актуально. И теперь к сообщениям о будущем активов и планах площадки придётся добавить линию про то, как не попасться на удочку мошенников.

ЦБ хочет оцифровать урегулирование долгов: заёмщик и кредитор смогут делиться информацией о факте просрочки и совместно искать решение для реструктуризации. В обсуждении платформы участвуют крупнейшие кредиторы.

Для коллекторов общение с должниками по потребительским кредитам и займам до суда станет обязательным. Особого регламента процедуры не будет, регулятору важен факт контакта, а не договорённости.

Звучит прогрессивно и полезно, но реализация будет очень сложной. Одна из причин — сложность поиска актуальных контактов должников. Коллекторы потому и идут в суд — чтобы быстрее выйти на человека.

Но даже если решить задачу досудебного регулирования не получится или получится частично, позитивный эффект для рынка будет в обмене информацией и в перспективе — единой базе должников.

QIWI отчитались за третий квартал. Год к году выручка почти не изменилась, прибыль снизилась, а за девять месяцев компания заработала сильно больше, чем за такой же период 2022.

Разбираемся, как так вышло:

• Общая чистая выручка в третьем квартале выросла на 0,8% до 8,8 млрд рублей.

• Чистая выручка сегмента платёжных сервисов снизилась на 12,9% до 6,6 млрд рублей год к году. Здесь очевиден эффект временных ограничений ЦБ.

• Скорректированная чистая прибыль снизилась на 24% до 3,6 млрд рублей, в отчёте причинами указан рост инвестиций в персонал (больше сотрудников и инфраструктуры для них) и вложения в операционку.

• Чистая выручка в сегменте корпоративных и прочих сервисов выросла на 5,8% за счет увеличения процентных доходов.

На чем ещё заработали? На небанковских сегментах (и заработали неплохо):

• Чистая выручка сегмента «Цифровой маркетинг» выросла на 542,8% до 1,2 млрд рублей, у QIWI два больших актива в сегменте: RealWeb и Flocktory. Оба показывают сильные результаты. В целом их стратегия по диверсификации активов доказала свою эффективность.

Выглядит стабильно. Всего за девять месяцев чистая выручка QIWI выросла на 5,2% до 26,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная чистая прибыль выросла на 30% до 12,9 млрд рублей.

Британский банк Starling поможет румынскому челленджеру Salt Bank дать клиентам лучший цифровой опыт управления финансами со смартфона. Это партнёрство знаменует начало SaaS-бизнеса в Starling.

Salt Bank — первый клиент Software-as-a-Service платформы Starling Engine. Она будет использоваться для онлайн-привлечения клиентов, обработки платежей и карточных транзакций, а также для управления кредитами.

Приложение для клиентов должно запуститься в следующем году: оно объединит финансовые услуги банка для частных лиц и бизнеса.

Salt Bank — это бывший Idea Bank, дочерняя компания Banca Transilvania Financial Group, крупнейшего банка в Юго-Восточной Европе.

У цифрового юаня появляется сильный конкурент. Сингапур со следующего года начнёт «живой» выпуск цифровой валюты для межбанковских расчетов.

Местный регулятор будет развивать три вида цифровых денег — валюту центрального банка (CBDC), токенизированные банковские обязательства и регулируемые стейблкойны. В документации проекта Orchid Blueprint изложена дорожная карта инфраструктуры и внедрения.

Появится расчётный реестр для записи цифровых денежных переводов, мост токенизации для соединения существующих расчётных систем с реестрами токенизированных операций, а также алгоритм преобразования громоздких адресов кошельков в альтернативные идентификаторы имён, которые будут удобны пользователям.

Разработка началась ещё в 2016 году. Сейчас в пилоте участвуют JP Morgan, HSBC, Amazon, Alipay и другие бигтехи и финансовые компании.

Тестируется совместимость кошельков с Alipay; Amazon и HSBC изучают финансирование продавцов на маркетплейсах; J.P. Morgan отвечает за возможность для институциональных клиентов банка хранить депозитные токены и передавать их клиентам банков, которые входят в трастовую экосистему.

#ФинтехЦех Малайзии. Настоящая родина азиатского финтеха

Экономика Малайзии — третья по величине в Юго-Восточной Азии и 38 в ​​мире. Здесь высокая производительность труда, высокий уровень жизни и быстро развивается производство электротехники.

Онлайн-платежи и транзакции внесли свой вклад в национальный ВВП в размере 20%. Цифровой банкинг в Малайзии вырос в четыре раза за последнее десятилетие, увеличив 90-процентный показатель использования в 2018.

В Малайзии 27 коммерческих банков (8 национальных и 19 иностранных), 15 инвестиционных (все национальные) и 16 исламских (10 национальных и 6 иностранных). Это крупнейший центр исламских финансов, суммарные активы этих банков — более 10% от общего объёма исламских банковских активов в мире. Это почти в два раза больше, чем в ОАЭ.

Крупнейшие банки Малайзии — Maybank, CIMB Group, Public Bank, RHB Bank и AmBank. У них же — самые аудиторные мобильные приложения. У некоторых банков несколько цифровых сервисов в топ-50 Малайзии по SimilarWeb.

Но дело не в диверсификации пользовательских задач и не в создании конккурентов электронным кошелькам — как в большинстве развивающихся стран Азии. Чаще всего это старое и новое приложение.

В 2022 году в Малайзии появились первые цифровые банки. Все пять — консорциумы, в которые входит минимум одна технологическая компания.

• Boost (онлайн-кредитор) + RHB Bank: фокус на цифровизацию финансов для бизнеса и гиг-экономику.

• Grab (логистика) + Singtel (телеком): зарегистрированный в Сингапуре GXS Bank.

• Sea Limited (бигтех) + YTL Digital Capital (недвижимость).

• KAF (инвестбанк) + MoneyMatch (платёжный финтех), Carsome (цифровой рынок подержанных автомобилей и первый единорог Малайзии) и Jirnexu (финансовый маркетплейс RinggitPlus).

• AEON (онлайн-кредитор) + MoneyLion Inc (необанк для США).

Традиционные банки Малайзии доминируют в депозитах, кредитовании и привлечении капитала. И активно переводят эти и другие продукты в цифровые каналы, сокращая количество физических филиалов и банкоматов.

Про небанковские сервисы

#ФинтехЦех Малайзии. Часть 2 и карта в полном размере.

В Малайзии около 250 финтех-компаний (данные Fintech News Malaysia Fintech Report 2021). Наиболее популярные направления — цифровые платежи и мобильные кошельки (40%), за ними следуют insurtech-стартапы (8%), кредитование (7%), цифровые денежные переводы, блокчейн, краудфандинг, KYC и другие.

По размеру местные электронные кошельки сопоставимы с мобильными банками, но лидируют, конечно, международные или общеазиатские — как индонезийский DAHA.

• Touch'n Go: финтех Малайзии, который вырос из оплаты пригородных поездок.

• Boost (дочка Axiata): 8,8 млн пользователей, оплата в 200+ тыс. торговых точек по всей стране.

• Big Pay: электронный кошелёк с предоплаченной картой, обмен валют и бюджетирование.

• AEON Credit Service: финтех крупнейшей а Азии торговой компании.

• Merchantrade Asia: мультивалютный электронный кошелек с предоплаченной картой VISA.

• Sarawak, или SPayGlobal (или Sarawak Pay) — электронный кошелёк штата Саравак для местных платежей.

• Instapay: мультивалютный электронный кошелек с предоплаченной картой Mastercard.

В сегменте массовых инвестиций — два сервиса. Классические инвестиции в фондовый рынок предлагает австралийский финтех Raiz Invest, который также работает в Индонезии и Малайзии. Инвестиции в драгметаллы — местное приложение Public Gold.

Трейдинг кроме MetaTrader — это KLSE Stock Screener (только по рынкам Малайзии) и Octa, международное торговое приложение, которое также популярно в ЮАР.

Криптоинвестиции — международные Luno, TradingView и Binance.

Про банки

Не можешь победить — возглавь. Сопротивление «Сбера» СБП было затяжным и длится до сих пор, только перешло из сферы переводов по номеру телефона в QR-платежи. Банк подключил к своему «Плати QR» большинство крупнейших российских банков и догоняет госсистему по обороту платежей и количеству операций.

Секрет популярности — в кэшбэке. При оплате через «Сбер» он начисляется, а по СБП — нет, тогда как процесс и удобство технологии одинаковые.

С начала года в «Плати QR»:
• оборот платежей вырос в четыре раза,
• количество операций — в шесть раз,
• число клиентов — втрое.

За месяц сервисом пользуется MAU 10 млн человек. Это 40 млн операций в месяц и 120 млн в квартал: в четыре раза меньше, чем у СБП.

Решает охват: к «Плати QR» подключено восемь банков, планируют ещё столько же. Реакция ЦБ, видимо, никого сильно не волнует.

Из системно значимых банков не присоединился ВТБ — банк лоббирует создание единого QR-кода для платежей и делает ставку на цифровой рубль. «ЮниКредит Банку» и «Райффайзен Банку» нельзя сотрудничать с компаниями под санкциями.

Плюс одна причина для легитимизации определённых сценариев использования криптовалют в России и плюс одна крупная заинтересованная сторона. Взыскание долгов и, соответственно, любые компании и ведомства, которые этим занимаются. Банки, коллекторы, ФССП.

Арбитражные управляющие могли бы для целей банкротства должника продавать его криптоактивы на бирже за фиатные деньги по аналогии с реализацией имущества за рубежом.

Но сейчас проблема в правовом статусе криптовалют.

А вот договориться с иностранными криптобиржами как-то удалось. «Сбер» хвалится тем, что банк «просто спросил» и теперь они сотрудничают с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников.

Площадки сообщают управляющим о наличии у своих клиентов криптокошельков и даже их номера.

Отличились дубайская Bybit, европейская Bitstamp, сингапурская Bitrue, американская Gate и OKX, зарегистрированная на Сейшелах.

Опровержений пока ни от кого нет.

Исход топ-менеджеров TSC Group из совета директоров продолжается. Совсем недавно группу покинул Константинос Экономидес — вместо него председателем стал Алексей Малиновский. Теперь ушли Дмитрий Трембовольский и Сергей Арсеньев —независимые члены совета директоров TCS Group Holding. Оба недавно пришли из Goldman Sachs.

«Совет находится на продвинутой стадии поиска и назначения новых директоров»

Основная причина, которая приходит в голову в связи с таким заявлением — смена юрисдикции, которая пока официально не подтверждена и обсуждается на уровне слухов.