То ли НСПК отчаялась обеспечить присутствие карт «Мир» за рубежом, то ли у банков это получается лучше, — но платёжная система аккуратно перекладывает эту работу на участников рынка.

«Банковская схема» для оплаты картами «Мир» за рубежом предполагает установку в магазинах, отелях и других местах, популярных у туристов, своих устройств — терминалов и даже банкоматов. Она работает в Турции и ОАЭ уже год, но для масштабирования не хватало «кивка сверху».

Теперь формальное разрешение есть, и НСПК даже вызвалась дать банкам дополнительные разъяснения по поводу использования своих устройств за рубежом, «чтобы устранить все неопределённости».

Несмотря на санкции, «Тинькофф» продолжает расширять список стран и валют дял переводов через SWIFT — пока банк ещё не отключили от международной системы. В качестве направления выбран Тайланд — с одной стороны, на самая массовая история, с другой — мягкий комплаенс и дружественная юрисдикция. Также, страна популярна у релокантов и в ней сейчас начинается туристический сезон.

Для банка под санкциями инициатива спорная. Желание заработать до полного отключения от международных систем понятно, но риски для клиентов никто не отменял. Операции могут подвергаться более тщательной проверке — а если деньги зависнут, банк ни при чём, виноваты корреспонденты или получатели.

Сейчас в «Тинькофф» доступны SWIFT-переводы в 33 страны. В их числе Азербайджан, Армения, Казахстан, Гонконг, Китай, Киргизия, Таджикистан, Турция и Узбекистан.

Минфин через финансовую ответственность пытается мотивировать банки лучше бороться с мошенниками. Логика простая: разделяя потери с клиентами, банки будут заинтересованы во внедрении эффективных мер против краж.

«По сути, деньги будут воровать напрямую у банков. Такой вопрос нужно проработать»

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков предлагает обязать банки выплачивать половину потерянных клиентом денег. По новому закону это всего 100 тыс. рублей — и то, если соблюдены определённые условия. Например, счёт, на который совершён перевод, находится в базе ЦБ.

Сейчас обманутый человек разбирается со своей проблемой сам через в суд, а банки апеллируют к тому, что жертвы, например, социальной инженерии сами сообщают мошенникам пароли и секретные данные.

Нарушая договор банковского обслуживания, человек формально берёт вину на себя, а банк — ни при чём. Удобная позиция, чтобы не увеличивать инвестиции в безопасность.

Visa запускает консультативную практику, чтобы помочь клиентам раскрыть потенциал искусственного интеллекта для своего бизнеса.

Платежная система предложит доступ к мировому опыту в области AI, накопленному за 30 лет. В глобальной сети Visa Consulting & Analytics более тысячи консультантов, специалистов по данным и экспертов по продуктам в 75 офисах на шести континентах.

Клиентам будет доступен полный комплекс услуг по внедрению искусственного интеллекта в свой бизнес для международной экспансии, антифрода, запуска новых продуктов или привлечения клиентов. От стратегии и оценки возможностей до разработки моделей.

С точки зрения имиджа это демонстрация лидерской позиции в сфере AI. Для бизнеса платёжной системы — рост доходов за счёт более высокого проникновения цифровых платежей.

Аутсорсинг облачных и IT-услуг на финансовом рынке станет прозрачнее — если завтра будет принят законопроект, который разрешит банкам и биржам передавать сторонним компаниям разработку IT-решений и хранение данных с банковской тайной в облачных сервисах.

Де-факто банки и так это делают — потому что формальных ограничений на аутсорс IТ-услуг нет. Определённость в этом вопросе должна снять опасения и стимулировать внедрение отечественных решений взамен санкционных.

Поэтому и ЦБ, и депутаты относятся к идее положительно.

Удивительно, что вокруг инициативы ещё нет холивара на тему безопасности. Видимо, закон так сильно нужен рынку, что вопрос намеренно не поднимается. Хотя прецеденты утечек из-за внешних подрядчиков есть.

BaaS-финтех Apibank переходит под контроль основателя — Алексея Петрова, инвесторы вышли из проекта. Изменение знаковое: им принадлежало около 80%.

79,2% — ООО «Диджитал Нейтив Венчурс» и 0,79% ООО «Диджитал Нейтив». Сумма не разглашается, подробностей о будущем сервиса в связи со сделкой нет — кроме того, что «стратегия сохраняется».

Сейчас Apibank развивает платформу «Мои самозанятые» и помогает нефинансовым компаниям встраивать платёжные решения на базе банков через API по принципу Bank-as-a-service: открывать кошельки, выпускать карты, создавать программы лояльности.

Два года назад по рынку ходили слухи, что финтех ведёт переговоры о покупке с несколькими крупными банками, но они так и не подтвердились.

30 лет – экосистемы нет.

В 1993 году бизнес-стратег Джеймс Мур впервые употребил слово «экосистема» в своей статье HBW «Хищники и жертвы: новая экология конкуренции», а также в книге «Смерть конкуренции: лидерство и стратегия в эпоху бизнес-экосистем». Каково было мое удивление, что термин «Экосистема» было употреблено… просто так. Логика употребления слова была проста и на поверхности: бизнес-экосистема сосредоточена вокруг одной сферы жизни клиента, а еще что-то про единение и защиту. Никакой аналогии с биологическим понятием Мур особо не проводил. А зря – выводы были бы интересней. О том, как я искал общее в природе и в бизнесе – расскажу позже. Есть у меня и такое.

Российские экосистемы отличаются от зарубежных. Системы и подходы в них – разные, несмотря на общность идеи. В этот раз мы глянем на российские системы и поймем, что мешает нам развиваться.

• Низкая продуктовая культура

Несмотря на то, что слово «клиентоцентричность» уже многим набило оскомину, для компаний во многом это все еще пустой звук. Продукты и их доработка формируются либо методом слепого копирования, в надежде занять хоть какую-то долю рынка, либо за счет интуиции СРО. Для того, чтобы продукт создавался и формировался от потребности клиента, нужно менять процессы.

Нельзя утверждать, что наши экосистемы не работают с исследованиями. Они проводятся, но зачастую это исследование ради исследования, а централизация функции приводит к перегрузке аналитического аппарата. Это проблема процессов, в первую очередь. Долгосрочные цели не всегда доносятся до команд, из-за чего краткосрочные цели не имеют конкретной точки успеха.

• Функционер или визионер

Процессы выстраивает руководство, в котором до сих пор много консерваторов и контрол-фриков. Вся система будет работать до тех пор – пока жив и плодоносит core-продукт. Заметьте, что все экосистемы выросли за счет основного продукта, но вопрос в том – что дальше. Дело в том, что зачастую спроса с продуктов – нет.

А все потому что хаотичность жива до сих пор. Когда с продакта, после пересменки топ-менеджмента, просят подготовить новый план релизов на год, без проведения исследований и подготовки – это следствие отсутствия следования основной стратегии экосистемы, либо отсутствия понимания своей паствы – аудитории, которая у нас в том самом центре. Да чего уж там, знаю я «владельцев продуктового портфеля», которые не могут ответить, что у них за продукты.

Наши экосистемы все еще напоминают стадию финансовых кошельков – купили, завели. Зачем – не понятно. Все это из-за нехватки визионеров и нежелания менять что-либо. Последнее, кстати, приводит к огромному бюрократическому аппарату, который не позволяет продукту расти за счет ограничений, либо за счет затягивания времени, когда продукт подходит к релизу уже устаревшим.

• Отсутствие синергии

Повторяю из года в год. Незнание своей паствы – еще один тезис в этом fail state. Помимо желания обвешать клиента кучей продуктов и услуг, должно быть знание о его потребностях, условиях проживания в том или ином продукте, мыслях о будущем. Продукты должны: соответствовать потребностям, быть выдержаны в единой идеологии и стиле, а также иметь синергию, которая не позволяет клиенту отказываться от чего-либо. С последним у нас в стране проблемы, кроме, пожалуй, одной экосистемы. Но, мы сегодня – без имен.

Темпы восстановления финансового рынка и прибыльность сектора после шоков 2022 года регулятора устраивают. ЦБ оптимистично смотрит на будущее банков в следующем году и не будет продлевать многие меры поддержки, которые заканчивают действовать в 2023.

Это должно мотивировать банки лучше управлять рисками самостоятельно.

Меры защитного характера продолжат действовать. Например, в 2024 году банки по-прежнему смогут не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, представителях органов управления и других должностных лицах.

Чат-боты помогают бизнесу снизить нагрузку на поддержку, но люди их не очень любят — и стараются попасть к оператору, чтобы быстро решить свой вопрос. Где именно слабые точки алгоритма и как завоевать доверие — вопрос нетривиальный, потому что качество цифрового опыта сложно поддаётся оценке.

Коллеги из Markswebb сделали подход к систематизации важных параметров чат-ботов и на примере мобильных банков показали, как может работать система оценки. В неё вошли автоматизация, эффективность общения и удобство интерфейса.

Послушать результаты исследования можно на митапе 22 ноября, начало в 11:00. Участие бесплатное, доступ по регистрации.

#анонс

Сегодня в Казахстане официально запустился цифровой тенге. С платформой нацвалюты можно интегрировать действующие платёжные карты и расплачиваться нацвалютой в любой точке мира. Этот момент отличает разработку от мировых аналогов.

Первую дебетовую карту, привязанную к счёту в цифровой валюте центрального банка, сделали Halyk Bank и Visa.

В остальном принципы работы такие же, как, например, у цифрового рубля: токены хранятся в цифровом кошельке и могут использоваться для платежей вне зависимости от доступа к интернету.

Полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется до конца 2025 года.

Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами граждан и налоговых резидентов России, — пишет РБК со ссылкой на свои источники. Сегрегируют даже тех, у кого есть израильский паспорт. Это требование Euroclear.

На днях европейский депозитарий выдал банкам Израиля соответствующее предписание. Большинство из них сразу начали блокировки, но они пока касаются только активов, которые учитываются в Euroclear.

Риск для клиентов в том, что с сегрегированных счетов нельзя продавать ценные бумаги и выводить деньги. Опыт Казахстана и ОАЭ показывает, что способы разблокировать активы находятся, но их поиск требует времени и высокой заинтересованности всех сторон.

Для банков и инвесткомпаний Израиля это тоже плохая новость: люди массово закрывают позиции и забирают деньги.

«Атомайз» меняет руководителя. Когда-то площадка была первопроходцем на российском рынке ЦФА, но реестры ЦБ активно пополняются новыми участниками и работать локтями нужно активнее.

Вместо Екатерины Фроловичевой за это будет отвечать Алексей Илясов, ранее заместитель гендиректора по IT и цифровизации «Интерроса» (контролирует «Атомайз»).

Алексей Илясов должен будет актуализировать бизнес-стратегию и отвечать за развитие продуктов и автоматизированных платформенных решений для рынка ЦФА.

Судя по всему, планы предыдущего гендиректора акционера не устроили. Екатерина Фроловичева будет заниматься масштабированием бизнеса «Атомайза» в дружественных регионах.

Сейчас «Атомайз» занимает 17% рынка РФ по объёму выпущенных ЦФА и 44% по количеству выпусков.

Один за всех.

CNews проранжировал ИТ-поставщиков финансового рынка по результатам 2022 г.

Почти в одиночку всю отрасль «тащит» Иннотех, дочка Т1, специализирующаяся на финтехе. Показав трёхкратный рост, Иннотех занимает почти 30% рынка с выручкой порядка 75 млрд рублей (у ближайшего конкурента, компании Софтлайн, выручка всего 16 млрд рублей). Это связано с реализацией крупных проектов по импортозамещению, которые сейчас очень актуальны для банковской отрасли.

Лидеры по росту выручки из топ-20 рейтинга: Юзтех, Bi.Zone, СберТех и МТС.

Лидеры по падению: Айтеко, Сбер Сервис и Софтлайн. У последнего это связано с тем, что с 2022 г. они стали показывать только результаты по бизнесу в России.

В целом, стоит отметить, что рейтинг имеет допущения и не полностью показывает динамику рынка. Например, такие компании, как ИКС Холдинг, Систематика, Ланит, Крок и ряд других поставщиков свои фин.результаты не раскрывают.

К выпуску рейтинга CNews также подготовили обзор сектора. Корпоративные ИТ-системы, ИТ-услуги и защита информации – приоритетные направления цифровизации финсектора, а в дальнейшем технологическое развитие будет определять ИИ, который уже сейчас имеет важную роль в банках.

По тенденциям заметное отличие российского финтеха от мирового – в предпочтении внутренней или внешней инфраструктуры для обработки данных. Наши банки больше полагаются на собственную ЦОД-инфраструктуру, чем на услуги публичных провайдеров. Зарубежные же банки сокращают инвестиции в строительство собственных дата-центров, обращаясь к услугам провайдеров IaaS.

Теперь официально: МИД Венесуэлы сообщил, что на всей территории страны заработала платёжная система «Мир». АТОР сообщала об этом ещё в июне, но никаких подтверждений или статистики не было.

Сейчас известно больше: карты принимают почти 40% пунктов продаж по всей стране и 100% на острове Маргарита. Это довольно много, 80+ тыс. терминалов.

Теперь дело за СБП.

Все страны, где работает «Мир», — на нашей карте.

У «СПБ Биржи» новая головная боль в дополнение к замороженным активам и пикирующим акциям — мошенники. В интернете бум фишинговых сайтов, которые маскируются под биржу: мошенники пытаются получить личные данные людей под разными предлогами. До обещаний разблокировать активы пока не дошло.

Почему головная боль «СПБ Биржи? Проблема коммуникации. Ограничения из-за санкций появились мгновенной, а вот разъяснения, официальные заявления и порядок действий для клиентов заставили себя ждать. В итоге на месте информационного вакуума мошенники обосновались первыми — со своими уловками, предложениями и сайтами.

Сейчас их около тысячи (данные «Информзащиты»).

Активное информирование инвесторов всё ещё очень актуально. И теперь к сообщениям о будущем активов и планах площадки придётся добавить линию про то, как не попасться на удочку мошенников.

ЦБ хочет оцифровать урегулирование долгов: заёмщик и кредитор смогут делиться информацией о факте просрочки и совместно искать решение для реструктуризации. В обсуждении платформы участвуют крупнейшие кредиторы.

Для коллекторов общение с должниками по потребительским кредитам и займам до суда станет обязательным. Особого регламента процедуры не будет, регулятору важен факт контакта, а не договорённости.

Звучит прогрессивно и полезно, но реализация будет очень сложной. Одна из причин — сложность поиска актуальных контактов должников. Коллекторы потому и идут в суд — чтобы быстрее выйти на человека.

Но даже если решить задачу досудебного регулирования не получится или получится частично, позитивный эффект для рынка будет в обмене информацией и в перспективе — единой базе должников.

QIWI отчитались за третий квартал. Год к году выручка почти не изменилась, прибыль снизилась, а за девять месяцев компания заработала сильно больше, чем за такой же период 2022.

Разбираемся, как так вышло:

• Общая чистая выручка в третьем квартале выросла на 0,8% до 8,8 млрд рублей.

• Чистая выручка сегмента платёжных сервисов снизилась на 12,9% до 6,6 млрд рублей год к году. Здесь очевиден эффект временных ограничений ЦБ.

• Скорректированная чистая прибыль снизилась на 24% до 3,6 млрд рублей, в отчёте причинами указан рост инвестиций в персонал (больше сотрудников и инфраструктуры для них) и вложения в операционку.

• Чистая выручка в сегменте корпоративных и прочих сервисов выросла на 5,8% за счет увеличения процентных доходов.

На чем ещё заработали? На небанковских сегментах (и заработали неплохо):

• Чистая выручка сегмента «Цифровой маркетинг» выросла на 542,8% до 1,2 млрд рублей, у QIWI два больших актива в сегменте: RealWeb и Flocktory. Оба показывают сильные результаты. В целом их стратегия по диверсификации активов доказала свою эффективность.

Выглядит стабильно. Всего за девять месяцев чистая выручка QIWI выросла на 5,2% до 26,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная чистая прибыль выросла на 30% до 12,9 млрд рублей.