Binance переходит на следующий этап сворачивания бизнеса в России. Со среды 15 ноября биржа прекратит поддержку депозитов в рублях — пользователи могут обменять их на криптовалюту или вывести деньги на CommEX — это покупатель Binance в России.

Забрать деньги можно до 31 января 2024.

Пока ЦБ подтапливает «СПБ Биржу» сомнениями в долгосрочной жизнеспособности, сама площадка пытается хоть какими-то позитивными новостями поправить положение после попадания в SDN-лист США.

Например, запустился процесс расчёта и поставки бумаг по сделкам, заключенным до санкций, он завершится в понедельник. Это сделки, которые не успели пройти 1 и 2 ноября — о таких активно сообщали брокеры на этой неделе.

Иностранные посредники остановили обработку поручений мгновенно после анонса санкций, но сейчас с ними установлен контакт и идёт работа. Что само по себе позитивный сигнал.

В ближайшее время появится согласованный порядок действий инвесторов для получения зависших ценных бумаг или их продажи.

Тема искусственного интеллекта красной нитью прошла по большинству сессий «Финополиса». Особо значимые результаты применения ИИ сегодня видны в контексте антифрода. Олег Замиралов, занимающий должность заместителя руководителя Центра экосистемной безопасности в «Тинькофф», представил некоторые из недавних инициатив компании.

Одна из ключевых разработок — платформа «Нейрощит» от «Тинькофф Мобайл», предназначенная для выявления и прерывания мошеннических звонков. Эта технология активно используется для защиты клиентов от телефонного мошенничества.

Также компания акцентировала внимание на методах поведенческого анализа, используемых для выявления подозрительных банковских операций. Сообщается, что большинство проверок (98,5%) производится незаметно для клиентов, что позволяет обеспечивать безопасность без вмешательства в их повседневную деятельность.

Замиралов подчеркнул, что абоненты «Тинькофф Мобайл» в 30 раз меньше подвержены мошенническим атакам по сравнению с пользователями других сотовых операторов. В частности, было отмечено, что компания блокирует более 26 млн потенциально мошеннических звонков ежемесячно, что способствует повышению безопасности их клиентов.

Европейские регуляторы озабочены независимостью финансовой системы от США и Китая и стимулируют конкуренцию на внутреннем рынке — чтобы местные банки и стартапы могли предложить клиентам сопоставимый опыт управления финансами. Для этого ЕС согласует новые правила платёжного рынка, которые могут в корне его изменить:

• Банки в дополнение к обычным переводам в евро должны будут внедрить мгновенные платежи без комиссий.

• Кошельки, эмитенты стейблкоинов и другие финтехи получат доступ к платёжной инфраструктуре Европейского Центрального Банка. Это значит, что им больше не придётся платить за это банкам.

Плюс для клиентов — повышение доступности мгновенных переводов. Тут самая простая аналогия — СБП в России: дёшево и быстро.

Для банков это огромные затраты на внедрение и потенциально — снижение комиссионного дохода, который придётся компенсировать новыми продуктами и услугами.

Для финтехов — челлендж выстоять против банков, когда продуктовое предложение сильно сблизится и у них не будет такого сильного преимущества по цене.

Следующим шагом для разгона конкуренции станет цифровой евро.

Подразделение Onyx JP Morgan запускает программируемые платежи на блокчейне JPM Coin. Это значит, что пользователи смогут настраивать цепочки транзакций, которые будут активироваться при определённых условиях по алгоритму «если ..., то ...».

Программируемость была ключевой целью для цифровых валют и токенизированных денег с самого начала. Массовая доступность таких цепочек — важная веха в развитии индустрии.

Юзкейсы самые разные:

• открыть кредитную линию при достижении определённого порога баланса,
• оплатить счета при поступлении определённой суммы на счёт,
• отложить на сбережения часть денег от зарплаты.

Всё в автоматическом режиме — после однократной настройки.

#ФинтехЦех Филиппин. Родина революции цифрового банкинга.

Филиппины — одна из самых быстрорастущих экономик в Юго-Восточной Азии и в то же время страна с репутацией надёжного укрытия денег. Здесь железобетонная банковская тайна, минимальное соответствие международному комплаенсу и устаревшее регулирование финансового рынка.

Уровень проникновения банковских услуг на Филиппинах всего 56% (оценка McKinsey) — это мало даже для развивающейся страны. Но банков здесь много — более ста. Местные и международные, они обслуживают во многом интересы нерезидентов, которые хранят здесь свои деньги.

Есть даже Offshore Banking Unit — это три банка, которые могут сотрудничать с оффшорными компаниями, но с ограниченным выбором юрисдикций.

Аудитория цифровых сервисов большинства банков — не больше 1 млн пользователей. На общем фоне явно выделяются четыре приложения:

• Maya — подразделение цифрового банкинга Voyager Innovations, ведущей технологической компании на Филиппинах.

• Union Bank — десятый по активам в стране, наряду с Maya входит в шесть цифровых банков Филиппин. Также в их числе Overseas Filipino Bank, Tonik, UNObank и GOtyme — африканский сервис для людей с низким доходом.

• Landbank — сервис третьего по размерам филиппинского банка.

• BDO Digital — цифровое подразделение крупнейшего банка в стране, также в топ-50 есть «традиционный» мобильный банк.

Большинство банков сосредоточены на коммерческом кредитовании и упускают сегмент платежей и переводов. Его лидирует электронный кошелёк GCash.

Некоторые банки пытаются конкурировать с финтехами, создавая свои кошельки и платёжные приложения. Яркие примеры из топ-50 — HelloMoney (Asia United Bank), konek2CARD (Card Bank), PalawanPay (Palawan Bank) и BDO Pay одноименного банка.

Недавно на Филиппинах появилась государственная инфраструктура QR-платежей и мгновенные банковские переводы — InstaPay и PesoNet, что тоже разгоняет конкуренцию.

Почитать про другие сегменты

#ФинтехЦех Филиппин. Часть 2 и карта в полном размере.

Как и на многих развивающихся рынках, на Филиппинах огромное количество сервисов для онлайн-кредитования и рассрочек — и они довольно заметны в топ-50 приложений. Самые аудиторные — Home Credit и африканский Tala. Есть местный BNPL — BillEase.

Пока возможности мобильных банков были очень ограничены, финтехи завоевали не только рынок платежей, но и другие сферы управления финансами. В том числе, бюджетирование и сбережения. У приложений огромная аудитория, которая в разы превышает показатели большинства мобильных банков.

В сегменте инвестиций — только международные криптосервисы, где высокий охват не даёт представления о присутствии в конкретной стране. Но сам факт того, что в топ-50 Филиппин нет местных приложений для инвестиций говорит о том, что они находятся либо в зачаточном состоянии, либо отсутствуют.

Почитать про банковский сектор

У Goldman Sachs не взлетел бизнес BaaS — Bank as a Service. Подразделение Platform Solutions несёт огромные убытки — в связи с чем банк пытается выйти из партнёрства не только с Apple, но и с General Motors.

Баковские услуги для Apple Goldman Sachs пытается пристроить в American Express. На карточный бизнес с GM покупатель ещё не найден, но потенциально это тоже может быть американская платёжная система.

Сейчас банк в своей стратегии фокусируется на корпоративный бизнес.

За последние три месяца розничное PFM-направление было продано Creative Planning, а кредитная платформа GreenSky на базе BNPL — консорциуму институциональных инвесторов.

ЦБ пока не видит негативных практик удержания клиентов в экосистемах — но намерен контролировать организацию продаж в них.

Экосистемы не должны «привязывать» клиента или навязывать услуги. Например, когда стоимость одного продукта компенсирует скидка на другой — или лучшую цену даёт оформление дополнительных сервисов.

Это такой идеальный образ рынка, когда клиент получает преимущество «одного окна», а экосистемы зарабатывают за счёт глубокой интеграции в его жизнь. В реальности — максимальную выгоду для обеих сторон даёт комплекс продуктов, а не один.

Разница с точки зрения финансовой устойчивости между работой банка или страховщика и экосистемы, организованной вокруг лицензированного банка или страховщика, должна быть минимальной.

Вопрос организации продаж всплыл на обсуждении со страховщиками, спикер от регулятора — Илья Смирнов, глава департамента страхового рынка ЦБ.

Подозреваем, что это сигнал о том, что разобравшись с полной стоимостью кредитов ЦБ выбрал новую «жертву» для наведения порядка.

От вхождения в совет директоров до председателя за полгода: Алексей Малиновский из Mastercard возглавит TCS Group Holding. Он сменяет Константиноса Экономидеса, который возглавлял холдинг 15 лет.

У Малиновского большой послужной список в сфере IT и финансовых услуг.

До TCS Малиновский в Mastercard отвечал за развитие электронных платежей в России, Казахстане, Беларуси и Армении. За десять лет он прошёл путь от главы по взаимодействию с органами государственной власти до главы Mastercard в этих странах.

Любопытно, что смена главы TCS Group Holding произошла на фоне слухов о перерегистрации с кипрской юрисдикции в «другую». Группе принадлежат все сервисы и компании «Тинькофф», с которыми мы взаимодействуем каждый день.

То ли НСПК отчаялась обеспечить присутствие карт «Мир» за рубежом, то ли у банков это получается лучше, — но платёжная система аккуратно перекладывает эту работу на участников рынка.

«Банковская схема» для оплаты картами «Мир» за рубежом предполагает установку в магазинах, отелях и других местах, популярных у туристов, своих устройств — терминалов и даже банкоматов. Она работает в Турции и ОАЭ уже год, но для масштабирования не хватало «кивка сверху».

Теперь формальное разрешение есть, и НСПК даже вызвалась дать банкам дополнительные разъяснения по поводу использования своих устройств за рубежом, «чтобы устранить все неопределённости».

Несмотря на санкции, «Тинькофф» продолжает расширять список стран и валют дял переводов через SWIFT — пока банк ещё не отключили от международной системы. В качестве направления выбран Тайланд — с одной стороны, на самая массовая история, с другой — мягкий комплаенс и дружественная юрисдикция. Также, страна популярна у релокантов и в ней сейчас начинается туристический сезон.

Для банка под санкциями инициатива спорная. Желание заработать до полного отключения от международных систем понятно, но риски для клиентов никто не отменял. Операции могут подвергаться более тщательной проверке — а если деньги зависнут, банк ни при чём, виноваты корреспонденты или получатели.

Сейчас в «Тинькофф» доступны SWIFT-переводы в 33 страны. В их числе Азербайджан, Армения, Казахстан, Гонконг, Китай, Киргизия, Таджикистан, Турция и Узбекистан.

Минфин через финансовую ответственность пытается мотивировать банки лучше бороться с мошенниками. Логика простая: разделяя потери с клиентами, банки будут заинтересованы во внедрении эффективных мер против краж.

«По сути, деньги будут воровать напрямую у банков. Такой вопрос нужно проработать»

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков предлагает обязать банки выплачивать половину потерянных клиентом денег. По новому закону это всего 100 тыс. рублей — и то, если соблюдены определённые условия. Например, счёт, на который совершён перевод, находится в базе ЦБ.

Сейчас обманутый человек разбирается со своей проблемой сам через в суд, а банки апеллируют к тому, что жертвы, например, социальной инженерии сами сообщают мошенникам пароли и секретные данные.

Нарушая договор банковского обслуживания, человек формально берёт вину на себя, а банк — ни при чём. Удобная позиция, чтобы не увеличивать инвестиции в безопасность.

Visa запускает консультативную практику, чтобы помочь клиентам раскрыть потенциал искусственного интеллекта для своего бизнеса.

Платежная система предложит доступ к мировому опыту в области AI, накопленному за 30 лет. В глобальной сети Visa Consulting & Analytics более тысячи консультантов, специалистов по данным и экспертов по продуктам в 75 офисах на шести континентах.

Клиентам будет доступен полный комплекс услуг по внедрению искусственного интеллекта в свой бизнес для международной экспансии, антифрода, запуска новых продуктов или привлечения клиентов. От стратегии и оценки возможностей до разработки моделей.

С точки зрения имиджа это демонстрация лидерской позиции в сфере AI. Для бизнеса платёжной системы — рост доходов за счёт более высокого проникновения цифровых платежей.

Аутсорсинг облачных и IT-услуг на финансовом рынке станет прозрачнее — если завтра будет принят законопроект, который разрешит банкам и биржам передавать сторонним компаниям разработку IT-решений и хранение данных с банковской тайной в облачных сервисах.

Де-факто банки и так это делают — потому что формальных ограничений на аутсорс IТ-услуг нет. Определённость в этом вопросе должна снять опасения и стимулировать внедрение отечественных решений взамен санкционных.

Поэтому и ЦБ, и депутаты относятся к идее положительно.

Удивительно, что вокруг инициативы ещё нет холивара на тему безопасности. Видимо, закон так сильно нужен рынку, что вопрос намеренно не поднимается. Хотя прецеденты утечек из-за внешних подрядчиков есть.