⚡️СПБ Биржа меняет руководство: её снова возглавит Евгений Сердюков. Он был во главе площадки десять лет с 2012.

Из релиза:

Главная и первоочередная задача СПБ Биржи — обеспечить доступ инвесторам к активам.

А после площадка сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчётами в рублях.

Роман Горюнов выходит из совета директоров.

«Сбер» объединил два актуальных направления развития — микроэлектроника и международное присутствие — в новом партнёрстве в Индонезии. Санкции не помешали банку заключить меморандум о взаимопонимании с местной госкомпанией Industri Telekomunikasi Indonesia.

Суть соглашения — в совместной цифровизации страны. Границы партнёрства очень широкие — от искусственного интеллекта и кибербезопасности до интернета вещей и производства телекоммуникационного оборудования.

Глава INTI Эди Витжара:

Мы сосредоточимся на сотрудничестве между двумя странами для расширения аспектов промышленной цифровизации, особенно связанных с финансовыми услугами, безопасностью, интеллектуальными устройствами для пользователей, здравоохранением, образованием, туризмом, спортом и развлечениями в Индонезии.

INTI с 1966 года занимается производством телекоммуникационного оборудования и контролирует заметную часть соответствующей инфраструктуры Индонезии.

У коллег из Cyber Media вышло интересное интервью про актуальные вызовы российских и зарубежных банков в части кибербезопасности — с фокусом на BNPL-сервисы. Тема очень актуальная в свете последних регуляторных инициатив, спикер — Сергей Вельц, технический директор и соучредитель «Кибертоники».

Внутри:

• Макротренды российского и зарубежного финтеха, где Россия заметно опережает другие страны. Преимущества локальных технологий и рынка в целом.

• Почему российские стартапы мало заметны за рубежом.

• Специфика рынка: целевые кибератаки, криптография данных, стремительное развитие СБП, многолетняя социальная инженерия, высокий уровень развития цифрового банкинга, доступность финансовых продуктов.

• Почему банкам и НСПК нужна помощь с защитой СБП.

• Решения для безопасности BNPL без влияния на скорость принятия решений. Сессионный мониторинг поведения и распределённый обмен информацией между разными сервисами.

• Особеннсти отечественной криптографии и криптопротоколов.

Послушать целиком

Две кадровые новости, которые вчера затмила смена гендиректора «СПБ Биржи»:

• Герман Греф (ожидаемо) переизбран главой «Сбера» ещё на четыре года. Он держит этот пост с 2007. Скорректируется стратегия банка и дивидендная политика. Её пообещали представить инвесторам 6 декабря. О новой стратегии можно судить по недавнему интервью Грефа, где много программных заявлений о будущем банка.

• TCS Group покинул глава совета директоров Константинос Экономидес — он проработал в группе 15 лет. Новая кандидатура пока не назначена.

ВТБ претендует на позицию визионера и первопроходца в технологиях, связанных с цифровым рублём. «Сбер» и «Тинькофф» в первой волне пилота не участвуют — роль вакантна. В дополнение основным сценариям платежей банк предложил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах — по QR.

Речь о переводе цифровых рублей в безналичные и затем в наличные в режиме реального времени, чтобы люди могли быстро и беспрепятственно оперировать всеми тремя формами нацвалюты. Курс один к одному.

Это полезно и с точки зрения позиционирования цифрового рубля — как такой же удобной сущности, а не чего-то отдельного от привычных денег.

Снятие цифровых рублей через банкоматы будут тестировать участники пилота, после его её запустят в массовый оборот.

⚡️Блокирующие санкции США против «СПБ Биржи» затронут прежде всего активы квалифицированных инвесторов, чья доля составляет 80% всего объема ценных бумаг на площадке, — глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Это действительно проблема, биржа сейчас анализирует дальнейшие шаги».

Риски введения санкций против «Мосбиржи» регулятор оценивает и принимает меры, чтобы превентивно их снижать.

В отличие от «СПБ Биржи», площадка торгует преимущественно отечественными инструментами. Также «Мосбиржа» приняла решение не листинговать компании в американском SDN-листе — для них будет отдельная торговая площадка.

Российский ЦБ идёт по чёрному списку FATF: после Ирана на повестке сотрудничество с Мьянмой. Регуляторы обсудят использование ЦФА и бартерных сделок в двусторонней торговле.

Потенциально, это хорошая новость для финансовых компаний под санкциями — границы их деятельности будут расширяться. Другой вопрос — насколько это реально полезно клиентам и бизнесу.

С российской стороны в обсуждении участвует санкционной «Еврофинанс Моснарбанк». Его контролирует «Ростех», банк включен в реестр операторов информационных систем для выпуска ЦФА.

Регулятор Мьянмы тоже выберет государственные и частные банки для переговоров.

⚡️Президент подписал указ, который позволяет обменять заблокированные иностранные активы в России на активы россиян, замороженные на западе, если их стоимость менее 100 тыс. рублей.

Поможет ли это инвесторам — большой вопрос. Готовности и законодательной базы с одной стороны недостаточно.

«Финополис» — место для громких заявлений, где банки меряются амбициями, силой бренда, инновациями и прогнозами. К участию команды и топ-менеджмент готовятся задолго и ответственно, но впервые на нашей памяти отдельные участники рынка так мало заметны в публичной повестке.

Футуристичные стенды — это, конечно, хорошо, но без должного публичного освещения площадка для демонстрации технологий остаётся междусобойчиком.

«Сбер» травит байки про жизнь банка и прогнозирует курс рубля, ВТБ «выезжает» на новых платёжных технологиях, «Альфа» вяло шутит на пленарке. Ни МКБ со своей новой стратегией, ни «Тинькофф» с футуристичными технологиями, ни «Росбанка» с новым брендом.

И только ЦБ феерит инфоповодами: оценивает влияние санкций, прогнозирует рекордную прибыль сектора, напоминает о планах на продвижение отечественных платёжных технологий за рубежом. Громкий анонс вчерашнего дня — интеграция СБП и цифрового рубля с финансовой системой ОАЭ на горизонте года. Интересно, знают ли об этом коллеги из Эмиратов.

Самый скрепный финтех-анонс по итогу первого дня — разработка аналога «СБПэй» для российской операционной системы «Аврора». Пока устройств на ОС катастрофически мало, выглядит инициативой «для галочки». Но есть цель к 2030 году — 70 млн штук для всех сегментов рынка, а значит для них должна быть платёжная инфраструктура.

ЕБРР не оставляет попыток выйти из российских активов. Банк не выпустили из капитала «Мосбиржи», новый челлендж — продажа долей в банках «Центр-инвест» и «Санкт-Петербург» их владельцам.

В случае биржи формальным поводом для отказа были «вопросы» к покупателю — компании Softline. В случае банков долю ЕБРР выкупают нынешние акционеры — это «более понятная история» для Правкомиссии.

Ни БСПБ, ни «Центр-Инвест» информацию о выходе акционера не подтверждают.

Кликбейт от ЦБ: регулятор анонсировал достижение договорённостей с Минфином о судьбе криптовалют в России. На деле речь пока только о применимости в трансграничных расчётах — что казалось давно решённым вопросом.

Напомним, что суть противостояния была в принципиально разных границах дозволенного с криптовалютой в РФ. Минфин занимал демократичную позицию и лоббировал легализацию с широкими возможностями применения цифровых активов. ЦБ выступал за запрет.

Со временем позиции стали сближаться — в сторону очень ограниченного допуска криптовалют в финансовую систему страны. Настолько, что регулятором рынка может стать не ЦБ, а ФНС. Сам Минфин начал рассказывать страшилки про контроль и ответственность.

Делаем вывод, что анонс ЦБ о достижении единой позиции — на самом деле про то, что регулятору всё-таки удалось пролоббировать свой подход. А вместо криптовалют будут ЦФА и цифровой рубль.

Wildberries поддержит ЦБ в продвижении биоэквайринга. Маркетплейс внедрит оплату товаров по взгляду «в ближайшее время». Закрытое тестирование сервиса уже завершено.

Кейс на уровне «Метро» и ВТБ: сильный шаг для популяризации сложной технологии, к которой большинство людей относится настороженно.

Расчёт на то, что огромная аудитория будет невольно контактировать с ней каждый день — и в какой-то момент начнёт воспринимать наряду с другими платёжными инструментами, попробует, оценит и привыкнет.

Помогает Wildberries «Центр биометрических технологий».

У «Сбера» пока не получается компенсировать замороженные за рубежом активы через обмен со своими бывшими структурами. Схема выглядела рабочей, но регулятор Великобритании отказал Sberbank CIB во взаимозачёте безвозвратных активов с головным банком.

Сделка могла затронуть активы на $107 млн, которые британская «дочка» держала на счетах в «Сбере» в России.

Из-за санкций доступа к деньгам сейчас нет у обоих. И если для «Сбера» они большой роли не играют, то для британского банка сумма важная. Сейчас Sberbank CIB находится под внешним управлением Teneo Financial Advisory и ищет способы расплатиться с кредиторами.

Ещё один российский банк потянулся в Азию — «Росбанк» рассматривает открытие филиала «в одной из стран — крупнейших торговых партнеров России», — пишут коллеги из «Коммерсанта».

Один из вариантов — Китай, где уже есть филиал ВТБ и вот-вот появятся «Сбер» и «Альфа».

Альтернативный вариант — Индия. В стране из российских финансовых компаний уже работают «Сбер», ВТБ, УК «Альфа Капитал» и «Финам».

В обеих странах очень высокий порог входа на финансовый рынок и по деньгам, и по требованиям, и по количеству документов.

Binance переходит на следующий этап сворачивания бизнеса в России. Со среды 15 ноября биржа прекратит поддержку депозитов в рублях — пользователи могут обменять их на криптовалюту или вывести деньги на CommEX — это покупатель Binance в России.

Забрать деньги можно до 31 января 2024.

Пока ЦБ подтапливает «СПБ Биржу» сомнениями в долгосрочной жизнеспособности, сама площадка пытается хоть какими-то позитивными новостями поправить положение после попадания в SDN-лист США.

Например, запустился процесс расчёта и поставки бумаг по сделкам, заключенным до санкций, он завершится в понедельник. Это сделки, которые не успели пройти 1 и 2 ноября — о таких активно сообщали брокеры на этой неделе.

Иностранные посредники остановили обработку поручений мгновенно после анонса санкций, но сейчас с ними установлен контакт и идёт работа. Что само по себе позитивный сигнал.

В ближайшее время появится согласованный порядок действий инвесторов для получения зависших ценных бумаг или их продажи.

Тема искусственного интеллекта красной нитью прошла по большинству сессий «Финополиса». Особо значимые результаты применения ИИ сегодня видны в контексте антифрода. Олег Замиралов, занимающий должность заместителя руководителя Центра экосистемной безопасности в «Тинькофф», представил некоторые из недавних инициатив компании.

Одна из ключевых разработок — платформа «Нейрощит» от «Тинькофф Мобайл», предназначенная для выявления и прерывания мошеннических звонков. Эта технология активно используется для защиты клиентов от телефонного мошенничества.

Также компания акцентировала внимание на методах поведенческого анализа, используемых для выявления подозрительных банковских операций. Сообщается, что большинство проверок (98,5%) производится незаметно для клиентов, что позволяет обеспечивать безопасность без вмешательства в их повседневную деятельность.

Замиралов подчеркнул, что абоненты «Тинькофф Мобайл» в 30 раз меньше подвержены мошенническим атакам по сравнению с пользователями других сотовых операторов. В частности, было отмечено, что компания блокирует более 26 млн потенциально мошеннических звонков ежемесячно, что способствует повышению безопасности их клиентов.

Европейские регуляторы озабочены независимостью финансовой системы от США и Китая и стимулируют конкуренцию на внутреннем рынке — чтобы местные банки и стартапы могли предложить клиентам сопоставимый опыт управления финансами. Для этого ЕС согласует новые правила платёжного рынка, которые могут в корне его изменить:

• Банки в дополнение к обычным переводам в евро должны будут внедрить мгновенные платежи без комиссий.

• Кошельки, эмитенты стейблкоинов и другие финтехи получат доступ к платёжной инфраструктуре Европейского Центрального Банка. Это значит, что им больше не придётся платить за это банкам.

Плюс для клиентов — повышение доступности мгновенных переводов. Тут самая простая аналогия — СБП в России: дёшево и быстро.

Для банков это огромные затраты на внедрение и потенциально — снижение комиссионного дохода, который придётся компенсировать новыми продуктами и услугами.

Для финтехов — челлендж выстоять против банков, когда продуктовое предложение сильно сблизится и у них не будет такого сильного преимущества по цене.

Следующим шагом для разгона конкуренции станет цифровой евро.

Подразделение Onyx JP Morgan запускает программируемые платежи на блокчейне JPM Coin. Это значит, что пользователи смогут настраивать цепочки транзакций, которые будут активироваться при определённых условиях по алгоритму «если ..., то ...».

Программируемость была ключевой целью для цифровых валют и токенизированных денег с самого начала. Массовая доступность таких цепочек — важная веха в развитии индустрии.

Юзкейсы самые разные:

• открыть кредитную линию при достижении определённого порога баланса,
• оплатить счета при поступлении определённой суммы на счёт,
• отложить на сбережения часть денег от зарплаты.

Всё в автоматическом режиме — после однократной настройки.