⚡️ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых — сразу на 2 п.п.

ЦБ отчитался об успехах СБП в третьем квартале. Все показатели стабильно растут: количество переводов, суммы, частотность. Все данные по-прежнему только по России — несмотря на громкие анонсы регулятора и старания банков вывести систему хоть на какой-то международный уровень, оценивать пока нечего.

Цифры:

• Количество переводов через СБП и их объём за квартал выросли на 15 и 19% соответственно. Очень бодро.

• Проникновение оплаты товаров и услуг по СБП выросло год к году в два раза, переводов — на треть.

• Количество совершенных в СБП покупок товаров и услуг за год выросли в четыре раза — до 0,5 млрд штук и 0,8 трлн рублей соответственно.

• Оплату через систему принимают 1,3 млн предприятий, на 20% больше, чем по итогам второго квартала.

• Относительно новый и востребованный сценарий использования СБП — для переводов от бизнеса людям: количество и сумма выросли в семь и в пять раз год к году.

В отчётности «Яндекса» по-прежнему не видно финтеха — несмотря на массу новостей о запуске новых продуктов. Цифры сейчас очень важны — до конца года должна завершиться реструктуризация.

Последняя публичная оценка источников Forbes — $5,5 млрд с учётом дисконта 50% за выход иностранной компании с российского рынка.

Илон Маск хочет, чтобы его соцсеть X (ex. Twitter) заменила людям банковские счета уже к концу следующего года. Пропасть между текущим состоянием и целевым — фантастическая.

Сейчас есть система донатов авторам и подписки на контент, а через 12 месяцев должна появиться целая финансовая экосистема. Не только криптовалюты или фиатные переводы, но и такие «тяжёлые» продукты, как инвестиции и даже сберегательные счета.

Запасаемся попкорном: пока у компании нет даже лицензии платёжного агента.

Deutsche Bank и Standard Chartered пилотируют новую универсальную сеть цифровых платежей UDPN. Платформа должна обеспечить совместимость между стейблкоинами и CBDC — цифровыми нацвалютами разных государств.

Сеть UDPN, созданная GFT Group и Red Date Technology, это фактически аналог SWIFT. В части трансграничных платежей это прямые конкуренты: обе платформы стремятся сделать их быстрее, дешевле и безопаснее. Только SWIFT делает ставку на фиат и блокчейн, а UDPN — на цифровые валюты.

В рамках пилота банки осуществили первый перевод и обмен цифровой валюты между стейблкоинами USDC и EURS.

Впереди ещё 11 пилотных проектов, постепенно к ним будут подключаться другие банки.

#ФинтехЦех Испании. Классический банковский рынок.

В стране действует более двухсот банков, среди них кроме государственных и коммерческих — около 70 кооперативных и 20 сберегательных.

Крупнейшие банки Испании и по капиталу, и по аудитории цифровых сервисов — Caixa, BBVA и Santander. По количеству скачиваний их мобильные банки сопоставимы с международным Revolut.

На пятом месте по размеру Banco de Sabadell с 5 млн скачиваний — как у международного N26 и нидерландского Rabobank.

У большинства мобильных банков Испании аудитория в пределах 1 млн пользователей. Некоторые запускают отдельные приложения для платежей и переводов или диджитал-банки.

Это Caixa, Rural, Kutxabank, BBVA. Например, у Caixa в топ-50 четыре сервиса: мобильный банк, необанк imagin, платёжное приложение NowPay и отдельный сервис для подтверждения операций.

Чисто испанский цифровой сервис — мультибанковское приложение Fintonic. Оно анализирует операции по связанным банковским счетам и картам, рассчитывает кредитный рейтинг пользователей и предлагает релевантные финансовые продукты — кредитные и страховые. Фактически это финансовый маркетплейс, который зарабатывает на комиссиях.

В сегменте кошельков, платежей и переводов — международные Wise, Google Wallet и PayPal и банковские сервисы — которые заметно проигрывают по аудитории.

Также есть приложения для управления платёжными картами. Carrefour PASS — сервис одноимённого ритейлера, где пользователи могут выпустить карту и использовать её для покупок. Sodexo — сервис одной из крупнейших мировых компаний, занимающихся организацией питания и сервисного обслуживания.

Так же, как и в других странах Европы, в Испании используются сервисы для разделения платежей и совместных покупок. Кроме Splitwise и Tricount здесь популярно чешское приложение Settle up.

Заметную долю в топ-50 занимают сервисы для инвестиций в классические активы и криптовалюты. Кроме международных Interactive Brokers, eToro и Coinbase есть голландский Degiro и испанский MyInvestor.

Карта в полном размере 👇

Карта топ-50 финансовых приложений Испании в полном размере 👆

Почитать обзор

Правило «второй руки» для оформления кредитов или снятия денег со счёта из рекомендательного может стать обязательным. Сегодня в Госдуму будет внесён соответствующий законопроект. Это значит, что банки будут должны предлагать клиентам привлекать доверенных лиц для подтверждения онлайн-операций.

Наравне с самозапретами эта инициатива должна защитить людей от мошенничества.

При выдаче денег или получении займа необходимо будет запросить согласие у доверенного лица — на принятие решения у человека будет 12 часов.

Сейчас механизм реализован у «Сбера». Если законопроект примут, он появится во всех системно значимых банках.

Идея меченых денег выходит за пределы цифрового рубля: банки поддержали токенизацию безналичных денег. Маркировка блокчейн-кодом повысит прозрачность операций и даст возможность их программировать по разным сценариям.

Плюс для банков и бизнеса — упрощение сложных сделок. Например, оплата продавцу квартиры будет поступать только после регистрации права собственности покупателя. Или компания оплачивает поставку товара после подтверждения факта отгрузки.

По идее, для этого можно и цифровые рубли использовать. Но банкам нужна своя альтернатива, которая будет храниться на их счетах.

Активное обсуждение технологии началось после публикации доклада ЦБ о токенизации безналичных денег.

ЦБ определился с планами до 2026 года. Смотрим в первую очередь на цифровизацию финансового рынка и платежные инструменты.

Что будет в фокусе ЦБ и, следовательно, у нас с вами ближайшие два года:

• Развитие инфраструктуры цифрового профиля как единого окна по обмену данными для предоставления финансовых продуктов и услуг.

• Расширение доступа ЦБ к государственным информационным системам.

• Регулирование Открытых API и закрепление полномочий регулятора для широкого внедрения технологии.

• Регулирование оборота данных на финансовом рынке, в том числе, обезличенных персональных данных и кредитных историй.

• Создание единой точки доступа для проверки сведений об абоненте по номеру телефона и идентификатору устройства.

• Регулирование экосистем с целью минимизации негативных последствий для конкуренции.

• Регулирование цифровых прав — в том числе, вопросы налогообложения и ответственность за незаконный оборот. Чтобы бизнес мог создавать инновационные решения, а люди — бесшовно и удобно получать услуги.

• Развитие цифровых прав как инструментов инвестиций: идентификация клиентов, продукты и сервисы на основе ЦФА, инфраструктура для обращения.

• Формирование правовой основы для введения небанковских поставщиков платёжных услуг.

• Внедрение ЕБС в финансовые, нефинансовые и государственные услуги. Особое внимание — сервисам биометрического эквайринга.

• Поэтапное внедрение цифрового рубля и развитие инфраструктуры. В том числе, для оплаты по динамическим QR-кодам, переводов между юрлицами и бюджетирования.

• Появление в СБП онлайн-платежей в бюджет — для оплаты налогов, штрафов, сборов и пошлин.

• Международное развитие «Мира», СБП, СПФС.

Трансформация системы внешнеторговых платежей и расчётов выделена в отдельный блок со своими инициативами, их мы разберём отдельно.

ЦБ отреагировал на жалобы Народного фронта: организация была недовольна тем, что крупные банки оформляют счета подросткам 14-18 лет без согласия родителей или опекунов. Регулятор рассматривает поправки к закону «О банках и банковской деятельности», где может быть закреплена обязанность банка получать письменное разрешение в таких случаях. Сейчас родителей даже не информируют постфактум.

С точки зрения здравого смысла всё логично: ребёнок с меньшей вероятностью станет жертвой злоумышленников, если взрослые хотя бы знают, что у него есть банковская карта.

Для банков это очередная палка в колёса: нужно будет менять цифровые сервисы и процессы, порог входа станет выше, конверсия и другие метрики — ниже.

С другой стороны, не это ли возможность переосмыслить подход и наконец-то заняться настоящим семейным банкингом, где все продукты и сервисы объединены в единую сеть с уровнями доступа и своей «зоной» для каждого. Пока для цифровых финансовых севрисов в России это космос.

Как ЦБ будет справляться с внешнеполитическим давлением и развивать международные расчёты: продолжаем разбирать стратегию регулятора до 2026 года.

• Основная ставка — на цифровые нацвалюты: рубль и, судя по всему, юань. У других «дружественных государств» рабочих CBDC пока нет.

• С ними ЦБ планирует расширять взаимодействие через СПФС. Вчера по медиа радостно прокатилась новость, что число стран-партнёров достигло 15, а игроков — 550. Для сравнения, у SWIFT 140+ государств и тысячи участников. Ни о каком аналоге или даже сближении масштаба речи пока не идёт.

• Также регулятор будет поддреживать открытие корсчетов российских банков у партнёров из дружественных стран.

• Интересно, что международное продвижение «Мира» сопровождается припиской «а также поиск
альтернативных решений» — видимо, договариваться о приёме российских карт слишком сложно.

• Регулятор будет стимулировать открытие филиалов иностранных банков дружественных стран, чтобы поддержать развитие инвестиционного рынка за счёт нерезидентов и новых инструментов.

• Отдельно упоминается тестирование цифровых прав и активов для трансграничных платежей. Кроме ЦФА речь может идти о криптовалютах — именно этот сценарий обычно упоминается при обсуждении их роли в экономике.

• Валютные ограничения будут сниматься только в ответ на смягчение санкций. Решения будут приниматься индивидуально в зависимости от резидентства и валют.

• Ограничения на движение капитала будут точечными, ЦБ намерен двигаться в сторону их отмены. Девалютизация будет набирать обороты.

• В то же время, ответственность за нарушения валютного законодательства в связи с санкциями будет максимально смягчаться.

QIWI публично не комментирует изменения кредитного рейтинга, что со стороны настораживает. «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности группы в связи с истечением срока действия.

До этого действовал статус «Под наблюдением», а ранее — ruBBB+ с развивающимся прогнозом.

«Киви Банк» тоже «Под наблюдением» — это значит, что в ближайшее время статус может измениться. Причина — в ограничениях со стороны ЦБ.

UPD. C нами связались коллеги из QIWI и прояснили ситуацию. Рейтинг QIWI PLC не пролонгировался, так как ранее свой рейтинг ruBBB+ был присвоен АО «КИВИ», где консолидированы все основные активы Группы QIWI.

Британским банкам удаётся довольно успешно возвращать клиентам украденные мошенниками деньги. По оценке местного регулятора, абсолютный лидер — TSB: банк вернул 91% от общего объёма потерь и удовлетворил 84% претензий клиентов.

Самые низкие показатели по объёму — у необанков Monzo и Starling: 22% и 37% соответственно. Показатель по количеству удовлетворённых обращений — 6% и 44%. Такой клиентский сервис.

В первой половине этого года банковский сектор Великобритании вернул в общей сложности более £152 млн жертвам мошенничества. Это больше 17 млрд рублей.

«Росфинмониторинг» отмечает 22-летие большой коммуникацией в «Известиях». За это время было принято более ста законов, а в 2019 году российская антиотмывочная система вошла в пятерку самых эффективных в мире по оценке FATF.

Про международное взаимодействие

Несмотря на приостановку членства в международной организации, «Росфинмониторинг» старательно позиционирует себя активным членом глобальной антиотмывочной системы.

Пока в рамках Евразийского аналога FATF — ЕАГ, куда также входят Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Со странами СНГ запущена платформа, которая позволяет увидеть общие риски. Налаживается финразведка на Ближнем Востоке, в Азии и Северной Африке.

В новых условиях последних полутора лет помог формат государственно-частного партнёрства с ЦБ. Челлендж был в том, чтобы помочь банкам, людям и бизнесу разобраться с новыми зарубежными партнёрами и схемами оплат.

Про криптовалюты

Количество операций с криптовалютой увеличилось в несколько раз за год — в 2023-м выявлено 185 тыс. Для отслеживания используется «Прозрачный блокчейн».

«Росфинмониторинг» ждёт решение «сверху» — порядок действий есть на случай и легализации, и запрета.

Про схемы обнала

Теневые финансовые услуги становятся дороже: ставка на обнал внутри страны выросла до 12–15%. По данным «Росфинмониторинга», сегодня в России нет крупных теневых площадок. Мелкие ведомство не особенно беспокоят, пока не используются для ухода от налогов.

Для борьбы с дропперством «Росфинмониторинг» делает ставку на повышение финансовой грамотности людей и освоение правил финансовой безопасности.

Про контроль валютной выручки экспортёров

«Росфинмониторинг» уже приступил к исполнению указа об обязательной продаже валютной выручки.

С 1 декабря клиентам «Ситибанка» будут недоступны исходящие переводы, оплата мобильной связи, интернета, коммунальных и других услуг.

Переводы по реквизитам в рублях и переводы по СБП пока останутся.

Ранее банк приостановил приём наличной валюты, упразднил программу лояльности и объявил о сокращении отделений и банкоматов.

После «Райффайзен Банка» под раздачу ФАС попал «Альфа-Банк». Тоже за важные условия мелким шрифтом:

• Озвучка и крупный текст сообщает о том, что карта бесплатная, а сноска — что это только в первый год. Со второго — 990 рублей.

• Утверждение о том, что «Альфа-банк — лучший мобильный банк» сопровождается слишком мелкой сноской на подтверждение: тут банк ссылается на систему оценки Markswebb.

• Слова о моментальной доставке карты в любую точку России ФАС тоже сочла несоответствующими действительности.

Антимонопольная служба настаивает на том, чтобы форма и время демонстрации сносок позволяли воспринимать их текст в полном объеме.

ОТП Банк анонсирует «новый этап развития» вместе с ребрендингом. Пока выглядит довольно сумбурно и несистемно — много разных цветов, которые должны как-то работать в новой айдентике, отсутствие чёткого позиционирования.

В целом соответствует новому слогану «давай сделаем» в его негативной трактовке: раз-два и в продакшен.

«Тинькофф» пытается получить статус «экономически значимой» российской компании, который упрощает переход в российскую юрисдикцию. Включение в список позволяет до конца следующего года через суд приостановить корпоративные права иностранной холдинговой компании.

Заявка на включение в список касается сразу девяти компаний группы, она пока рассматривается.

Шансы очень высоки: чтобы попасть в список, нужно иметь более 4 тыс. сотрудников, 150+ млрд рублей активов, выручку 75+ млрд рублей в год и заплатить налоги за предыдущий год более 10 млрд рублей. В пользу «Тинькофф» также статус системно значимого банка.

Группа ищет варианты редомициляции с Кипра, но никаких официальных заявлений на эту тему банк пока не делал.

После выхода из России Binance ищет оправдания для продолжительной работы в стране после санкций. По классике, «крайними» оказались партнёры, а именно платёжная система Advanced Cash.

В подтверждение своей невиновности Binance рассматривает расторжение сотрудничества, — пишет WSJ.

Сама AdvCash заявляет, что не получала никаких уведомлений и тоже ссылается на партнёрские обменники, которые могли обрабатывать переводы из российских банков под санкциями.