«Яндекс» очень надеется стать «полноправной российской компанией» до конца года. На видео Александр Аузан, председатель Консультативного совета «Яндекса» по развитию экосистемы.

Пока перспективы реструктуризации печальные. Без того тяжёлые переговоры были сначала приостановлены после антивоенного поста Аркадия Воложа, а потом сумма сделки была уменьшена на $150 млн.

В США BNPL-сервисы развиты лучше, чем в России — и крупные финтехи вроде Klarna отбирают у банков аудиторию, которая могла бы быть заинтересована в быстрых займах. Чтобы выиграть конкуренцию, нужен такой же гибкий и простой продукт с явными преимуществами.

Например, Банк США запускает встраиваемую многоканальную платформу POS-кредитования Avvance.

Любая торговая точка сможет предложить своим клиентам займ при оформлении заказа. Подача заявки и принятие решения происходит практически мгновенно.

Для банка это привычный продукт, для торговых точек — возможность повысить продажи и средний чек, для покупателей — удобство, надёжность и привычная среда мобильного банка для управления долгом.

ВТБ потягается с сервисами денежных переводов за долю трансграничных операций с выдачей наличными в страны ближнего зарубежья. Спрос большой, конкуренция из-за санкций стала сильно меньше.

Из банков в сегменте уже работают «Сбер», «Уралсиб», «МТС Банк».

На первом этапе в ВТБ будет доступно семь стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдавия, Монголия, Сербия и Абхазия. До конца года банк обещает 20.

Переводы отправляются в рублях, а выплачиваются в иностранной валюте. Забрать деньги можно в отделениях партнёров.

Максимальная сумма одного перевода — 350 тыс. рублей, месячный лимит — 500 тыс. рублей. Это гораздо меньше, чем в системах денежных переводов: $10 тыс.

Возможности российских инвесторов в Китае расширяются: «Финам» до конца года допустит их к торгам на Даляньской товарной бирже — крупнейшей в стране. Инвесторы смогут торговать фьючерсами и опционами на товары и сырьё.

Это 21 товарный фьючерс и 13 опционов, среди базовых активов – кукуруза, соевые бобы, соевое и пальмовое масло, кукурузный крахмал, яйца, кокс, коксующийся уголь, железная руда, сжиженный природный газ.

ЦА — российские экспортёры сельскохозяйственного сектора, производители нефти и нефтетрейдеры. Им финансовые инструменты товарной биржи помогут хеджировать риски изменения цены на продукцию.

С помощью нового уникального инструмента «Финам» рассчитывает ворваться на срочный рынок, где активно работают другие инвесткомпании. Целевая доля по объёму операций на следующий год — 30%.

Казахстан прикрывает выдачу банковских карт нерезидентам. Нацбанк планирует обязать банки запрашивать у потенциальных клиентов разрешение на временное или постоянное проживание в республике.

Другие документы, подтверждающие обоснованность нахождения на территории Казахстана, тоже будут учитываться: трудовой договор, договор обучения, вид на жительство. Карты будут выдавать только при личном присутствии.

Формальная причина — минимизация рисков противоправных операций. Нововведения будут обсуждаться до 9 ноября.

Сегодня премьера фильма RUIN про крах биржи FTX и про её основателя — Сэма Бэнкмана-Фрида. Историю рассказывают журналисты Bloomberg и ключевые персоны криптоиндустрии.

4 млн просмотров за 13 часов — и это только начало.

«Райффайзен Банк» с 1 ноября ограничивает переводы в евро из России: клиенты смогут отправить максимум €30 тыс. за месяц. Больше — только в 41 страну: Европа + Турция.

Лимит будет действовать в отношении всех переводов за границу, а не для каждого отдельного государства.

Очевидно, банк стремится создать видимость того, что сворачивает бизнес в стране и не очень дорожит статусом основного канала для трансграничных переводов из России. За это RBI Group критикуют власти и регулятор Европы.

В июле «Райффайзен Банк» запретил переводить евро в банки Грузии, Армении, Казахстана, ОАЭ, Азербайджана, Киргизии, Молдавии, Беларуси, Иордании, Туркмении и Таджикистана. Даже между своими счетами клиента.

⚡️ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых — сразу на 2 п.п.

ЦБ отчитался об успехах СБП в третьем квартале. Все показатели стабильно растут: количество переводов, суммы, частотность. Все данные по-прежнему только по России — несмотря на громкие анонсы регулятора и старания банков вывести систему хоть на какой-то международный уровень, оценивать пока нечего.

Цифры:

• Количество переводов через СБП и их объём за квартал выросли на 15 и 19% соответственно. Очень бодро.

• Проникновение оплаты товаров и услуг по СБП выросло год к году в два раза, переводов — на треть.

• Количество совершенных в СБП покупок товаров и услуг за год выросли в четыре раза — до 0,5 млрд штук и 0,8 трлн рублей соответственно.

• Оплату через систему принимают 1,3 млн предприятий, на 20% больше, чем по итогам второго квартала.

• Относительно новый и востребованный сценарий использования СБП — для переводов от бизнеса людям: количество и сумма выросли в семь и в пять раз год к году.

В отчётности «Яндекса» по-прежнему не видно финтеха — несмотря на массу новостей о запуске новых продуктов. Цифры сейчас очень важны — до конца года должна завершиться реструктуризация.

Последняя публичная оценка источников Forbes — $5,5 млрд с учётом дисконта 50% за выход иностранной компании с российского рынка.

Илон Маск хочет, чтобы его соцсеть X (ex. Twitter) заменила людям банковские счета уже к концу следующего года. Пропасть между текущим состоянием и целевым — фантастическая.

Сейчас есть система донатов авторам и подписки на контент, а через 12 месяцев должна появиться целая финансовая экосистема. Не только криптовалюты или фиатные переводы, но и такие «тяжёлые» продукты, как инвестиции и даже сберегательные счета.

Запасаемся попкорном: пока у компании нет даже лицензии платёжного агента.

Deutsche Bank и Standard Chartered пилотируют новую универсальную сеть цифровых платежей UDPN. Платформа должна обеспечить совместимость между стейблкоинами и CBDC — цифровыми нацвалютами разных государств.

Сеть UDPN, созданная GFT Group и Red Date Technology, это фактически аналог SWIFT. В части трансграничных платежей это прямые конкуренты: обе платформы стремятся сделать их быстрее, дешевле и безопаснее. Только SWIFT делает ставку на фиат и блокчейн, а UDPN — на цифровые валюты.

В рамках пилота банки осуществили первый перевод и обмен цифровой валюты между стейблкоинами USDC и EURS.

Впереди ещё 11 пилотных проектов, постепенно к ним будут подключаться другие банки.

#ФинтехЦех Испании. Классический банковский рынок.

В стране действует более двухсот банков, среди них кроме государственных и коммерческих — около 70 кооперативных и 20 сберегательных.

Крупнейшие банки Испании и по капиталу, и по аудитории цифровых сервисов — Caixa, BBVA и Santander. По количеству скачиваний их мобильные банки сопоставимы с международным Revolut.

На пятом месте по размеру Banco de Sabadell с 5 млн скачиваний — как у международного N26 и нидерландского Rabobank.

У большинства мобильных банков Испании аудитория в пределах 1 млн пользователей. Некоторые запускают отдельные приложения для платежей и переводов или диджитал-банки.

Это Caixa, Rural, Kutxabank, BBVA. Например, у Caixa в топ-50 четыре сервиса: мобильный банк, необанк imagin, платёжное приложение NowPay и отдельный сервис для подтверждения операций.

Чисто испанский цифровой сервис — мультибанковское приложение Fintonic. Оно анализирует операции по связанным банковским счетам и картам, рассчитывает кредитный рейтинг пользователей и предлагает релевантные финансовые продукты — кредитные и страховые. Фактически это финансовый маркетплейс, который зарабатывает на комиссиях.

В сегменте кошельков, платежей и переводов — международные Wise, Google Wallet и PayPal и банковские сервисы — которые заметно проигрывают по аудитории.

Также есть приложения для управления платёжными картами. Carrefour PASS — сервис одноимённого ритейлера, где пользователи могут выпустить карту и использовать её для покупок. Sodexo — сервис одной из крупнейших мировых компаний, занимающихся организацией питания и сервисного обслуживания.

Так же, как и в других странах Европы, в Испании используются сервисы для разделения платежей и совместных покупок. Кроме Splitwise и Tricount здесь популярно чешское приложение Settle up.

Заметную долю в топ-50 занимают сервисы для инвестиций в классические активы и криптовалюты. Кроме международных Interactive Brokers, eToro и Coinbase есть голландский Degiro и испанский MyInvestor.

Карта в полном размере 👇

Карта топ-50 финансовых приложений Испании в полном размере 👆

Почитать обзор

Правило «второй руки» для оформления кредитов или снятия денег со счёта из рекомендательного может стать обязательным. Сегодня в Госдуму будет внесён соответствующий законопроект. Это значит, что банки будут должны предлагать клиентам привлекать доверенных лиц для подтверждения онлайн-операций.

Наравне с самозапретами эта инициатива должна защитить людей от мошенничества.

При выдаче денег или получении займа необходимо будет запросить согласие у доверенного лица — на принятие решения у человека будет 12 часов.

Сейчас механизм реализован у «Сбера». Если законопроект примут, он появится во всех системно значимых банках.

Идея меченых денег выходит за пределы цифрового рубля: банки поддержали токенизацию безналичных денег. Маркировка блокчейн-кодом повысит прозрачность операций и даст возможность их программировать по разным сценариям.

Плюс для банков и бизнеса — упрощение сложных сделок. Например, оплата продавцу квартиры будет поступать только после регистрации права собственности покупателя. Или компания оплачивает поставку товара после подтверждения факта отгрузки.

По идее, для этого можно и цифровые рубли использовать. Но банкам нужна своя альтернатива, которая будет храниться на их счетах.

Активное обсуждение технологии началось после публикации доклада ЦБ о токенизации безналичных денег.

ЦБ определился с планами до 2026 года. Смотрим в первую очередь на цифровизацию финансового рынка и платежные инструменты.

Что будет в фокусе ЦБ и, следовательно, у нас с вами ближайшие два года:

• Развитие инфраструктуры цифрового профиля как единого окна по обмену данными для предоставления финансовых продуктов и услуг.

• Расширение доступа ЦБ к государственным информационным системам.

• Регулирование Открытых API и закрепление полномочий регулятора для широкого внедрения технологии.

• Регулирование оборота данных на финансовом рынке, в том числе, обезличенных персональных данных и кредитных историй.

• Создание единой точки доступа для проверки сведений об абоненте по номеру телефона и идентификатору устройства.

• Регулирование экосистем с целью минимизации негативных последствий для конкуренции.

• Регулирование цифровых прав — в том числе, вопросы налогообложения и ответственность за незаконный оборот. Чтобы бизнес мог создавать инновационные решения, а люди — бесшовно и удобно получать услуги.

• Развитие цифровых прав как инструментов инвестиций: идентификация клиентов, продукты и сервисы на основе ЦФА, инфраструктура для обращения.

• Формирование правовой основы для введения небанковских поставщиков платёжных услуг.

• Внедрение ЕБС в финансовые, нефинансовые и государственные услуги. Особое внимание — сервисам биометрического эквайринга.

• Поэтапное внедрение цифрового рубля и развитие инфраструктуры. В том числе, для оплаты по динамическим QR-кодам, переводов между юрлицами и бюджетирования.

• Появление в СБП онлайн-платежей в бюджет — для оплаты налогов, штрафов, сборов и пошлин.

• Международное развитие «Мира», СБП, СПФС.

Трансформация системы внешнеторговых платежей и расчётов выделена в отдельный блок со своими инициативами, их мы разберём отдельно.

ЦБ отреагировал на жалобы Народного фронта: организация была недовольна тем, что крупные банки оформляют счета подросткам 14-18 лет без согласия родителей или опекунов. Регулятор рассматривает поправки к закону «О банках и банковской деятельности», где может быть закреплена обязанность банка получать письменное разрешение в таких случаях. Сейчас родителей даже не информируют постфактум.

С точки зрения здравого смысла всё логично: ребёнок с меньшей вероятностью станет жертвой злоумышленников, если взрослые хотя бы знают, что у него есть банковская карта.

Для банков это очередная палка в колёса: нужно будет менять цифровые сервисы и процессы, порог входа станет выше, конверсия и другие метрики — ниже.

С другой стороны, не это ли возможность переосмыслить подход и наконец-то заняться настоящим семейным банкингом, где все продукты и сервисы объединены в единую сеть с уровнями доступа и своей «зоной» для каждого. Пока для цифровых финансовых севрисов в России это космос.

Как ЦБ будет справляться с внешнеполитическим давлением и развивать международные расчёты: продолжаем разбирать стратегию регулятора до 2026 года.

• Основная ставка — на цифровые нацвалюты: рубль и, судя по всему, юань. У других «дружественных государств» рабочих CBDC пока нет.

• С ними ЦБ планирует расширять взаимодействие через СПФС. Вчера по медиа радостно прокатилась новость, что число стран-партнёров достигло 15, а игроков — 550. Для сравнения, у SWIFT 140+ государств и тысячи участников. Ни о каком аналоге или даже сближении масштаба речи пока не идёт.

• Также регулятор будет поддреживать открытие корсчетов российских банков у партнёров из дружественных стран.

• Интересно, что международное продвижение «Мира» сопровождается припиской «а также поиск
альтернативных решений» — видимо, договариваться о приёме российских карт слишком сложно.

• Регулятор будет стимулировать открытие филиалов иностранных банков дружественных стран, чтобы поддержать развитие инвестиционного рынка за счёт нерезидентов и новых инструментов.

• Отдельно упоминается тестирование цифровых прав и активов для трансграничных платежей. Кроме ЦФА речь может идти о криптовалютах — именно этот сценарий обычно упоминается при обсуждении их роли в экономике.

• Валютные ограничения будут сниматься только в ответ на смягчение санкций. Решения будут приниматься индивидуально в зависимости от резидентства и валют.

• Ограничения на движение капитала будут точечными, ЦБ намерен двигаться в сторону их отмены. Девалютизация будет набирать обороты.

• В то же время, ответственность за нарушения валютного законодательства в связи с санкциями будет максимально смягчаться.

QIWI публично не комментирует изменения кредитного рейтинга, что со стороны настораживает. «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности группы в связи с истечением срока действия.

До этого действовал статус «Под наблюдением», а ранее — ruBBB+ с развивающимся прогнозом.

«Киви Банк» тоже «Под наблюдением» — это значит, что в ближайшее время статус может измениться. Причина — в ограничениях со стороны ЦБ.

UPD. C нами связались коллеги из QIWI и прояснили ситуацию. Рейтинг QIWI PLC не пролонгировался, так как ранее свой рейтинг ruBBB+ был присвоен АО «КИВИ», где консолидированы все основные активы Группы QIWI.

Британским банкам удаётся довольно успешно возвращать клиентам украденные мошенниками деньги. По оценке местного регулятора, абсолютный лидер — TSB: банк вернул 91% от общего объёма потерь и удовлетворил 84% претензий клиентов.

Самые низкие показатели по объёму — у необанков Monzo и Starling: 22% и 37% соответственно. Показатель по количеству удовлетворённых обращений — 6% и 44%. Такой клиентский сервис.

В первой половине этого года банковский сектор Великобритании вернул в общей сложности более £152 млн жертвам мошенничества. Это больше 17 млрд рублей.