Карта топ-50 финансовых приложений Великобритании в полном размере 👆

Почитать обзор

Британский финтех для подростков GoHenry призывает правительство страны сделать финансовое образование обязательным в школах. Очень правильная GR-инициатива для стартапа, который специализируется на финграмотности и предоплаченных дебетовых картах для детей — и вынужден выдерживать жёсткую конкуренцию с традиционными банками. Разбираем кейс.

Кампания называется #makemoneycount. Она не продвигает идею того, что финансовая грамотность важна для детей и молодого поколения в целом. Это очевидный факт. GoHenry идёт дальше и предлагает правительству Великобритании конкретные решения и помощь в реализации инициатив.

GoHenry планирует взять на себя разработку программы обучения, привлечение внешних экспертов и благотворительных организаций — обещая, что нагрузка на учителей в школах не увеличится.

И это секрет успеха: стартап получает карт-бланш на продвижение через обучение в школах, а власть — плюс один закрытый социальный вопрос и положительный эффект для экономики в долгосрочной перспективе.

Исследования GoHenry показывают, что финансовое образование детей может принести дополнительные £200 млрд в экономику Великобритании к 2050 году.

Пока ЦБ пытается охладить кредитование, МФО и финансовые маркетплейсы помогают друг другу заработать на этом сегменте рынка. Конструкция взаимно выгодная: для кредиторов это канал привлечения «качественных» клиентов, а для площадок — возможность увеличить доход за счёт повышенных комиссий.

Доля маркетплейсов «Банки ру» и «Сравни ру» от всех каналов привлечения клиентов МФО — от 20 до 50%. Несмотря на то, что они дороже на 10–15%.

МФО вносят существенный вклад в комиссионный доход финансовых маркетплейсов, их доля — около половины от общего объёма. В «Банки ру» и «Сравни ру» она выросла в несколько раз относительно прошлого года.

Внедрение цифрового рубля заметно повлияет на прибыльность банков в долгосрочной перспективе. Национальное рейтинговое агентство оценивает потери комиссионного дохода в 95 млрд рублей: карточных платежей станет меньше, а средняя стоимость привлечения ликвидности — выше.

95 млрд рублей — это около 8–10% совокупной чистой прибыли банков при условии, что проникновение цифрового рубля будет на уровне 8–10%. Горизонт — 2027 год.

Компенсировать потери помогут новые продукты на основе смарт-контрактов и экосистемный подход.

Банки единым фронтом выступили против того, чтобы дать силовикам прямой доступ к своим базам данных — чтобы они могли корректировать информацию о сотрудниках спецслужб. Это Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД. Законопроект был внесен в Госдуму два месяца назад.

Прецедент важный.

Если банки не смогут отстоять свою позицию, силовики получат прямой и неограниченный доступ к персональным данным всех клиентов, вне зависимости от их места работы. Как минимум, никто на это не давал отдельное согласие.

Кроме несоответствия текущему законодательству, банки переживают за ошибки и коллапс систем данных — за которые отвечать придётся им. Перед «Росфинмониторингом» по антиотмывочному закону, перед клиентами — по условиям договоров. Сейчас система замкнутая: банки самостоятельно контролируют корректность всех сведений о клиентах и их финансовой активности.

Вариант, который устроит рынок — взаимодействие через посредника: ФНС или ЦБ, а также запрет на редактирование данных, которые попадают под антиотмывочный закон.

Минцифры комментирует ситуацию в духе «мнение банков никого не интересует».

Несмотря на санкции, российские банки по-прежнему достойно выглядят в мировом рейтинге эквайеров, который ежегодно составляет Nilson Report: они заняли более 10% рынка платежей по картам — это столько же, как год назад. Но результаты отдельных участников рынка очень отличаются: например, «Альфа-Банк» заметно улучшил свои позиции, а «Тинькофф» потерял.

Всего семь российских банков вошли в топ-150 по числу обработанных карточных транзакций по итогам прошлого года.

• «СберБанк» — 42,1 млрд транзакций, это 9% и третье место в мировом рейтинге, как и год назад. В два раза сократил разрыв с лидером.

• ВТБ — 2,2 млрд платежей и 38 место в прошлом году против 2,5 млрд платежей и 37 места в этом.

• «Газпромбанк» — 1 млрд платежей в прошлом и этом году, но минус 5 позиций в рейтинге: с 57 до 62.

• «Альфа-Банк» — показал самый значительный годовой прирост количества обработанных платежей, 59,4%. Поднялся с 73 на 65 место в рейтинге.

• «Русский стандарт» — 81 место в рейтинге в этом году против 86 в прошлом. 594 млн платежей.

• «Тинькофф» — меньше обработанных платежей на 25,5% и 93 место в рейтинге Nilson.

• ПСБ — обработал 230 млн платежей и опустился на 114 позицию с 96.

Два последних со своей оценкой не согласны и считают её заниженной.

Банки не спешат выполнять требование ЦБ указывать полную стоимость кредитов наравне с низкой привлекательной ставкой. Задача непростая: отразить реальные условия и не отпугнуть клиентов. Никто не хочет первым экспериментировать с метриками привлечения и выдач.

Кое-кто хотя бы пытается — отражает ПСК, но не наравне с низкой ставкой, а сильно мельче или в виде сноски. Но самая распространенная практика пока — в документах по займу. Там, где она точно не бросится в глаза клиентам.

Важный сдвиг в процессе открытия бизнеса в России. Со следующего года можно будет онлайн, в режиме «одного окна», открыть бизнес, счёт в банке и получить электронную подпись. Это значит, что государство наконец-то поддержало инициативу, которую банки пытались реализовать года три — объединяя открытие счёта и регистрацию юрлица в один бесшовный онлайн-процесс.

Для банка это возможность получить мощное конкурентное преимущество: помогать клиенту с самого начала, быть рядом от идеи до реализации.

Теперь появится госсервис. Чтобы всё работало, как задумано, есть ряд условий. Нужно быть либо клиентом банка, либо пройти там идентификацию при личном присутствии, либо быть пользователем ЕБС.

Плюс для клиентов — вариативность выбора банка. Плюсов для банков пока не видно.

«Тинькофф» апгрейдит свои банкоматы, добавив в них «кассы обмена валют»: клиенты снова могут в удобном формате получить наличные доллары и евро со своего рублёвого счета. Быстро и просто, как в старые добрые времена.

Нужно выбрать пункт «Обменять», авторизоваться по карте или через Tinkoff Pay, выбрать рублевый счет и указать валюту и сумму для получения.

На обмен валюты в банкоматах Тинькофф не распространяются ежемесячный лимит снятия или лимит ЦБ, установленный в марте 2022 г. Курс и сумма покупки в рублях рассчитаются автоматически и отразятся на экране. Самый выгодный курс обмена будет в часы работы «Мосбиржи».

Пока это прецедент: банкоматы Тинькофф — единственные в стране поддерживают функцию обмена рублей на валюту. Логичный шаг для банка без отделений, чтобы повысить доступность своих услуг.

Доля безналичных транзакций стремительно увеличивается и достигла 90% в Ненецком АО. Это рекорд России: в Москве, например, за год показатель вырос с 78 до 79%, в Санкт-Петербурге ― с 74 до 79% (данные «Эвотора»).

Проникновение безнала в регионах, где наличная оплата традиционно доминировала, тоже растёт. Это плюс для банков: появляется возможность повысить платёжную активность аудитории и вовлечь её в цифровые каналы.

Самый высокий уровень проникновения безналичных платежей — в бьюти-индустрии, розничной торговле и общепите: более 80%. Это плюс для продавцов: средний чек с безналичной оплатой в большинстве сегментов выше на 5-30%.

У банков и финтехов появляются неожиданные конкуренты на платёжном рынке — ломбарды. «Неоломбард» планирует получить разрешение ЦБ на совмещение ломбардной и расчётной деятельности — и для этого увеличил уставный капитал до 370 млн рублей.

Это больше, чем ЦБ требует для банков с базовой лицензией — 300 млн рублей. Минимум для ломбардов — 10 тыс. рублей. Амбиции очень серьёзные — вплоть до международного уровня.

Событие очень интересное, потому что платежи — это про удобство, скорость и технологии. А ломбарды совсем не ассоциируются с качественными цифрвыми сервисами. Чтобы привлечь аудиторию, потребуется мощный рывок.

В пользу «Неоломбарда» говорит то, что компания уже является банковским платежным агентом «Киви».

«Яндекс» очень надеется стать «полноправной российской компанией» до конца года. На видео Александр Аузан, председатель Консультативного совета «Яндекса» по развитию экосистемы.

Пока перспективы реструктуризации печальные. Без того тяжёлые переговоры были сначала приостановлены после антивоенного поста Аркадия Воложа, а потом сумма сделки была уменьшена на $150 млн.

В США BNPL-сервисы развиты лучше, чем в России — и крупные финтехи вроде Klarna отбирают у банков аудиторию, которая могла бы быть заинтересована в быстрых займах. Чтобы выиграть конкуренцию, нужен такой же гибкий и простой продукт с явными преимуществами.

Например, Банк США запускает встраиваемую многоканальную платформу POS-кредитования Avvance.

Любая торговая точка сможет предложить своим клиентам займ при оформлении заказа. Подача заявки и принятие решения происходит практически мгновенно.

Для банка это привычный продукт, для торговых точек — возможность повысить продажи и средний чек, для покупателей — удобство, надёжность и привычная среда мобильного банка для управления долгом.

ВТБ потягается с сервисами денежных переводов за долю трансграничных операций с выдачей наличными в страны ближнего зарубежья. Спрос большой, конкуренция из-за санкций стала сильно меньше.

Из банков в сегменте уже работают «Сбер», «Уралсиб», «МТС Банк».

На первом этапе в ВТБ будет доступно семь стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдавия, Монголия, Сербия и Абхазия. До конца года банк обещает 20.

Переводы отправляются в рублях, а выплачиваются в иностранной валюте. Забрать деньги можно в отделениях партнёров.

Максимальная сумма одного перевода — 350 тыс. рублей, месячный лимит — 500 тыс. рублей. Это гораздо меньше, чем в системах денежных переводов: $10 тыс.

Возможности российских инвесторов в Китае расширяются: «Финам» до конца года допустит их к торгам на Даляньской товарной бирже — крупнейшей в стране. Инвесторы смогут торговать фьючерсами и опционами на товары и сырьё.

Это 21 товарный фьючерс и 13 опционов, среди базовых активов – кукуруза, соевые бобы, соевое и пальмовое масло, кукурузный крахмал, яйца, кокс, коксующийся уголь, железная руда, сжиженный природный газ.

ЦА — российские экспортёры сельскохозяйственного сектора, производители нефти и нефтетрейдеры. Им финансовые инструменты товарной биржи помогут хеджировать риски изменения цены на продукцию.

С помощью нового уникального инструмента «Финам» рассчитывает ворваться на срочный рынок, где активно работают другие инвесткомпании. Целевая доля по объёму операций на следующий год — 30%.

Казахстан прикрывает выдачу банковских карт нерезидентам. Нацбанк планирует обязать банки запрашивать у потенциальных клиентов разрешение на временное или постоянное проживание в республике.

Другие документы, подтверждающие обоснованность нахождения на территории Казахстана, тоже будут учитываться: трудовой договор, договор обучения, вид на жительство. Карты будут выдавать только при личном присутствии.

Формальная причина — минимизация рисков противоправных операций. Нововведения будут обсуждаться до 9 ноября.

Сегодня премьера фильма RUIN про крах биржи FTX и про её основателя — Сэма Бэнкмана-Фрида. Историю рассказывают журналисты Bloomberg и ключевые персоны криптоиндустрии.

4 млн просмотров за 13 часов — и это только начало.

«Райффайзен Банк» с 1 ноября ограничивает переводы в евро из России: клиенты смогут отправить максимум €30 тыс. за месяц. Больше — только в 41 страну: Европа + Турция.

Лимит будет действовать в отношении всех переводов за границу, а не для каждого отдельного государства.

Очевидно, банк стремится создать видимость того, что сворачивает бизнес в стране и не очень дорожит статусом основного канала для трансграничных переводов из России. За это RBI Group критикуют власти и регулятор Европы.

В июле «Райффайзен Банк» запретил переводить евро в банки Грузии, Армении, Казахстана, ОАЭ, Азербайджана, Киргизии, Молдавии, Беларуси, Иордании, Туркмении и Таджикистана. Даже между своими счетами клиента.

⚡️ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых — сразу на 2 п.п.

ЦБ отчитался об успехах СБП в третьем квартале. Все показатели стабильно растут: количество переводов, суммы, частотность. Все данные по-прежнему только по России — несмотря на громкие анонсы регулятора и старания банков вывести систему хоть на какой-то международный уровень, оценивать пока нечего.

Цифры:

• Количество переводов через СБП и их объём за квартал выросли на 15 и 19% соответственно. Очень бодро.

• Проникновение оплаты товаров и услуг по СБП выросло год к году в два раза, переводов — на треть.

• Количество совершенных в СБП покупок товаров и услуг за год выросли в четыре раза — до 0,5 млрд штук и 0,8 трлн рублей соответственно.

• Оплату через систему принимают 1,3 млн предприятий, на 20% больше, чем по итогам второго квартала.

• Относительно новый и востребованный сценарий использования СБП — для переводов от бизнеса людям: количество и сумма выросли в семь и в пять раз год к году.

В отчётности «Яндекса» по-прежнему не видно финтеха — несмотря на массу новостей о запуске новых продуктов. Цифры сейчас очень важны — до конца года должна завершиться реструктуризация.

Последняя публичная оценка источников Forbes — $5,5 млрд с учётом дисконта 50% за выход иностранной компании с российского рынка.