«Сбер», «Тинькофф» и «Яндекс» разошлись во взглядах на регулирование экосистем. Главное с обсуждения на ПМЭФ-2021.

«Яндекс» (Андрей Стыскин, директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов)

Пока про регулирование экосистем говорить рано. Сначала нужно между собой или в рамках ассоциаций выработать принципы. Лучший регулятор — доверие пользователей к экосистеме. Важно слышать рынок и быть в диалоге.

«Сбер» (Станислав Кузнецов, зампред правления)

Обязательно должен быть какой-то минимальный набор требований и правил. Банк отвечает за деньги клиентов и не может просто следовать рекомендациям — это совсем другие риски.

«Тинькофф» (Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям и зампред правления)

Проект регулирования экосистем, который представил ЦБ, содержит больше отсылок к защите конкуренции и прав потребителей, нежели к рискам в области безопасности. Обязательно должны быть принципы равноправного регулирования игроков с разными стартовыми возможностями.

Независимые игроки, которые поглощаются экосистемами, должны оставаться открытыми для независимых партнерств. Обязательные для банков требования к открытым API по данным должны стать таковыми и для других экосистем. Это даст возможность приходу новых игроков.

За счет развития экосистем общий уровень кибербезопасности в стране будет расти: их строят лидеры рынка, у которых этот показатель выше среднего.

ЦБ озаботился конкуренцией на рынке факторинга и стоимостью проведения платежей для малого и среднего бизнеса. Обе проблемы регулятор планирует решать цифровыми сервисами.

Платформа онлайн-факторинга будет запущена до конца года. В разработке принимают участие правительство, Ассоциация ФинТех и Корпорация МСП.

Регулятор не доволен высокой концентрацией рынка: по словам Эльвиры Набиуллиной, сейчас на пять крупнейших компаний приходится более 3/4 рынка. Привлечение финансирования через онлайн-платформу будет не только проще для бизнеса, но и дешевле за счет более высокой конкуренции предложений.

Снижению стоимости платежей для малого и среднего бизнеса должны способствовать цифровые платформенные решения. Надежды на решение проблемы регулятор скромно возлагает на СБП.

Российские стартапы неплохо пережили пандемию — 35% из них выросли, еще 30% сохранили показатели на уровне 2019 года, и только 9% остановили производство или прекратили закупки (исследование «Стартап барометр»).

Финтех-стартапы показали не лучший результат

Всего 11% основателей финтех-стартапов в России сообщили о позитивном эффекте кризисного года.
Больше всего повезло компаниям в сфере EdTech — 25%. В HRtech и электронной коммерции, несмотря на бум интернет-торговли, показатели гораздо скромнее — всего 5%.

В числе наиболее пострадавших отраслей — робототехника, технологии для развлечений и розничной торговли. Около 10% респондентов из этих отраслей сообщили о максимально негативном эффекте пандемии.

Чтобы выжить и развивать бизнес, стартапам пришлось адаптироваться к новым реалиям. 21% компаний на фоне пандемии радикально изменили бизнес-модель, 18% перевели бизнес в онлайн или наладили онлайн-доставку.

Скромные финансовые успехи

38% компаний не получают никакой выручки, зарабатывают больше 10 млн рублей только 18%. Финансировать предприятие за счет выручки получается у трети предпринимателей.

22% предпринимателей сообщили, что инвесторы в кризисный год приостановили финансирование. Больше всего пострадали финансово- и аграрно-технологические компании, а также стартапы, занимающиеся электронной коммерцией, технологиями для индустрии развлечений и интернетом вещей.

Помощь от государства

Кроме своих сил и инвесторов, скоро стартапы смогут рассчитывать на помощь от государства. Правительство разрабатывает проект по «выращиванию» стартапов до стадии продажи крупным компаниям. Им будут выдавать гранты на развитие, предлагать софинансирование или субсидирование процентной ставки под поручительство крупной компании.

Программой поддержки займется либо Российский фонд прямых инвестиций, либо Российская венчурная компания, либо фонд «Сколково».

⚡️X5 Retail Group совместно с «Альфа-Банком» планирует запустить собственный платежный сервис к концу года. Он будет интегрирован во все мобильные приложения торговых сетей группы.

В публичной коммуникации относительно платежного сервиса X5 говорит о качестве опыта клиентов и желании присутствовать на всех этапах их пути. С точки зрения бизнеса, очевидно, крупнейший по объему выручки российский ритейлер будет мощно экономить на комиссиях за платежи в сети магазинов.

Контроль за деньгами людей становится жестче. С 1 октября Росфинмониторинг сможет следить за переводами денег в Россию из ряда стран. Каких — публично не известно, и, скорее всего, не будет: эту информацию сообщат только банкам.

Поправку об обязательном контроле внес комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Предполагается, что мера коснется всех, кроме государственных образовательных учреждений и некоторых НКО. Росфинмониторинг будет контролировать переводы, которые поступают с территории иностранного государства напрямую от плательщика или банка, который его обслуживает.

За последние пару лет это уже третья серьезная инициатива по контролю за деньгами россиян. С 2019 года банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных с иностранных банковских карт, если страна-эмитент находится в «зоне повышенного внимания». А в январе вступили в силу поправки, усиливающие контроль за операциями россиян с наличными. Такими темпами и цифровой рубль не нужен.

⚡️Комиссию для малого и среднего бизнеса в СБП обнулят. Уже уплаченные комиссии при продаже товаров физическим лицам будут возмещены.

У принадлежащей регулятору НСПК на ПМЭФ-2021 крупный улов. Aliexpress и Яндекс стали партнерами «Мира» и СБП.

Совместно с Aliexpress платежная система «Мир» будет развивать программы лояльности и проводить совместные акции. Ритейлер получит внимание к бренду и ассортименту, а «Мир» рассчитывает повысить транзакционную активность своих клиентов.

Соглашение «Яндекса» и НСПК предусматривает внедрение системы быстрых платежей во все сервисы интернет-гиганта и развитие совместных проектов. Банков СБП уже недостаточно.

В экосистеме можно дать клиенту все, и это подкупает: их стали строить все, и банки, и небанки. Но мало кто понимает, что это такое на самом деле и какие риски несет. Управляющий директор «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский поделился своим видением.

Про проблемы экосистем

Если дополнительный сервис будет некачественным, клиент уйдет, и в результате пострадает ключевой бизнес. Если непрофильный сервис хороший, значит в него вложено много сил и ресурсов — смещение фокуса внимания может негативно повлиять на ядро бизнеса. Опять клиент может уйти. По данным BCG, 85% экосистем терпят крах.

Сам термин «экосистема» теряет смысл — его используют все, зачастую даже не понимая смысла. Сеть парикмахерских может назвать себя экосистемой для ухода за волосами.

Про модели сервисов будущего

Экосистемы, или супераппы — точно одна из моделей бизнеса будущего, но не единственная. С ней будут конкурировать суперсервисы — приложения про что-то одно, например, про финансы, но самого высокого уровня. Такую модель выбрали «Альфа», Ozon, IVI, X5. «Тинькофф» пока где-то посередине. От экосистем многие компании открещиваются, тема перестала быть модной.

Финансовый и околофинансовый суперсервис — ключевой элемент новой стратегии «Альфа-Банка». Верхошинский делает ставку на высочайший уровень качества и партнерства с компаниями, которые делают лучшие сервисы в своих профессиональных областях.

Про клиентский сервис

Цифровые технологии сделали качественное обслуживание массово доступным. У большинства клиентов — очень высокая планка качества. Если что-то не нравится им ничего не стоит поменять поставщика.

Поэтому клиентоцентричность — сейчас не просто слова и пиар, это критически важно для выживания и роста. Качество обслуживания клиентов — рациональная инвестиция и конкурентное преимущество.

Про тренд на олигополизацию

Сильнейшие заберут все у остальных. Через несколько лет в российском банковском бизнесе будет 5-7 игроков, в числе которых наверняка будет пара новых — возможно, Яндекс.

Связь финтеха и ритейла выходит на совершенно новый уровень. Кроме собственной платежной системы, «Магнит» первым в России запустил в своем приложении онлайн-оформление кредитных карт Magnit Pay у банков-партнеров. Сервис получил название «Кредитный брокер».

Витрина доступных карт встроена в приложение — пользователь может изучить условия и отправить заявку на получение. Банки-партнеры должны рассмотреть ее в короткий срок и прислать решение на электронную почту. Получить карту можно не только в отделении банка или курьером, но и в магазине торговой сети.

В отличие от «Альфа-Банка», Ozon, IVI и X5, «Магнит» верит в суперапп и щедро инвестирует в его развитие. Сейчас он второй по выручке и крупнейший по числу магазинов в России. Это огромная клиентская база, которую можно монетизировать гораздо лучше, чем просто через продажу товаров. Речи о полноценной конкуренции с банками пока не идет, но часть платежной активности клиента ритейлер старательно переводит в свою экосистему.

В приложении «Магнита» уже есть платежи за телефон, интернет, телевидение и пополнение транспортных карт. В планах — запуск переводов, QR-платежей, оплаты ЖКУ и штрафов для владельцев карт Magnit Pay. В будущем сервис должен стать полноценным супераппом — объединить онлайн-заказ товаров, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл- и другие нефинансовые услуги для покупателей, а также привилегии от партнеров.

ВТБ рекламирует новое приложение для инвестиций в избитом формате телевикторины. В отличие от «Сбера», «Альфы» и «Тинькофф», банк не стал заморачиваться на креатив и идею.

Тот случай, когда маркетологи слишком буквально поняли задачу «показать преимущества приложения» и просто написали их на экране. Промо отдалено от задач клиента, не вызывает совершенно никакой симпатии и доверия. Даже обаятельный Милош Бикович не спасает ситуацию.

С таким шаблонным подходом банку будет очень сложно добиться резкого притока новых клиентов.

​#ФинтехУспех: Lili — американский необанк для фрилансеров, получивший $80 млн инвестиций в первый же год.

На финтех-рынке США десятки необанков, но Lili для фрилансеров привлек особое внимание. Он вдруг перестал разделять личные и бизнес-финансы предпринимателей и объединил управление деньгами в едином аккаунте.

Исторически, в банках за обслуживание частных клиентов и бизнеса отвечают разные департаменты и для этих клиентов создаются отдельные цифровые сервисы. С точки зрения клиента, который работает фрилансером, такое разделение — нонсенс. Он вынужден пользоваться двумя приложениями, переводить деньги из одного в другое, самостоятельно систематизировать и анализировать финансовые потоки.

Lili все изменил.

Уникальный опыт для клиентов

Управление личными и бизнес-финансами осуществляется через единую учетную запись, платежную карту можно использовать для личных и деловых расходов.

Виртуальный помощник анализирует бюджет, напоминает о налогах и других обязательных платежах. Рекомендует, как управлять расходами более эффективно и сколько нужно откладывать ежемесячно, чтобы быть готовым к подаче декларации.

Это сервис, который сделал интуитивно понятными и доступными процессы, которые традиционно воспринимаются как что-то сложное и неочевидное.

Фокус на аудиторию

Сооснователи Lili верят в экспоненциальный рост количества фрилансеров и в то, что это самая недооцененная аудитория банков. Традиционные компании просто не понимают, что у этой аудитории есть особенные потребности, которые стандартными инструментами не решаются. Им нужна помощь в ведении бизнеса, поддержка и, конечно, полностью цифровое и удобное управление деньгами в одном месте.

Во время пандемии многие люди стали фрилансерами вынужденно — им нужно помочь разобраться, как управлять финансами компании и стать эффективным менеджером собственного бизнеса. Особенно перемены коснулись женщин: по данным Lili, это 60% пользователей сервиса.

Взрывной рост

Такое внимание к аудитории не осталось незамеченным. Его оценили сами клиенты — аудитория сервиса в первый год после запуска увеличилась на 200 тыс. человек, а активность использования — на 1500%. А еще — именитые инвесторы.

В последнем раунде стартап получил $55 млн. Финансирование возглавляет Group 11 — венчурная компания, специализирующаяся на финансовых технологиях. В числе инвесторов на более ранних стадиях — акселератор Google for Startups. Всего Lili привлек $80 млн.

Благодаря поддержке крупных инвесторов Lili надеется превратиться из финтех-выскочки в единорога и вкладывает все полученные деньги в развитие платформы. Скоро добавится управление платежами и кредитование, стартап планирует интеграции со сторонними сервисами для предпринимателей.

Личное отношение

Основатели Lili — Лилак Бар Дэвид и Лиран Зельха — опытные предприниматели в сфере финансовых технологий с многолетним опытом работы в сфере цифрового банкинга. В 2015 году они запустили Pepper — первый полностью бесплатный цифровой банк в Израиле. За первый год он привлек рекордные 550 тыс. клиентов (5% от всего населения страны).

В поиске новых вызовов в 2018 году они переехали в США, где запустили новый проект. Банк и в первую очередь сервис, где фрилансеры могли бы получать все необходимые услуги в режиме одного окна.

Название Lili — отсылка к именам его основателей, Lilac и Liran. Женственное и легкое, как и брендинг — логотип сине-малинового цвета, изогнутый курсивом.

От позиционирования сервиса веет надежностью и заботой: «Фрилансеры модернизируют понятие работы, а мы модернизируем банковское дело, чтобы дать инструменты и услуги для процветания их бизнеса и личной жизни».

Европейские финтехи без банковской лицензии смогут запустить выдачу физических и виртуальных платежных карт всего за восемь недель, с минимальными затратами и усилиями. Такую возможность им даст финский провайдер платежных услуг Enfuce в партнерстве с Visa.

Это революция для финансового рынка, где традиционно для запуска платежных карт требуются месяцы: нужно получить необходимые сертификаты, построить бизнес-процессы. Выпуская карты «под ключ», Enfuce берет все на себя — в том числе, интеграцию с платежной системой, антифрод и управление рисками. Visa обеспечит мультивалютные BIN для карт — корпоративных и дебетовых.

Платежные карты, выпущенные совместно с Enfuce, легко настраиваются и поддерживают новейшие функции цифровых платежей, включая Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Построенный на базе масштабируемой платформы обработки платежей, сервис позволит финтехам быстрее выходить на новые рынки и запускать новые функции.

Прояснились туманные обещания Татьяны Бакальчук после покупки банка «Стандарт-кредит» запустить совместный продукт с другими финансовыми организациями. Сегодня Wildberries объявил о запуске нового финтех-сервиса для покупок в кредит и рассрочку.

Партнерами крупнейшего в России онлайн-ритейлера стали брокерская компания Direct Credit, несколько МФО и банков, самый крупный из которых — «Тинькофф».

В кредит можно купить любые товары на Wildberries, в рассрочку — некоторые из категории «Бытовая техника и электроника», ассортимент будет расширяться.

Минимальная стоимость покупки — 5 тыс. рублей, срок предоставления займа — от 6 до 24 месяцев. Решение от финансовой организации покупатель получает за две минуты, его принимает искусственный интеллект. Кредитные условия будут индивидуальными.

Какую роль в новом финтех-сервисе, как его называет Wildberries, играет недавно купленный банк — по-прежнему не понятно. Как и то, чем этот сервис новый — по описанию похоже на обычное pos-кредитование через кредитного брокера, когда клиент заполняет универсальную заявку и получает предложения от разных финансовых организаций.

«Тинькофф» быстро нашел применение недавно приобретенному «Кошельку». В приложение для хранения виртуальных карт лояльности магазинов интегрировали оплату по СБП.

Когда покупатель показывает в магазине карту лояльности из приложения «Кошелек», он получает предчек со списком покупок. Оплата происходит одним нажатием, без перехода в приложение банка. Можно выбрать любой из привязанных к приложению счетов.

Пока это только прототип, об эффективности технологии говорить рано. Но очевидно, что она решает сразу несколько важных проблем. Во-первых, потеря эквайринговых клиентов: принимать платежи через СБП бизнесу гораздо выгоднее. Интеграция технологии в «Кошелек» поможет лучше монетизировать таких клиентов.

Во-вторых, слабые возможности конкуренции комиссией за прием платежей по СБП: они и были ограничены узким коридором, а до конца года станут бесплатными. Если клиенту все равно, какой банк выбрать, исходя из этого параметра, должны быть другие преимущества. Интеграция оплаты и программы лояльности дает больше знаний о поведении и предпочтениях покупателей, открывает огромные возможности для конкуренции.

В-третьих, неудобный процесс оплаты по сравнению с бесконтактными платежами через терминал. Если бизнес принимает платежи и через эквайринг, и через СБП, в его интересах наращивать объем транзакций по второй технологии — это гораздо выгоднее. Но для клиента это лишние действия — нужно достать телефон, отсканировать QR-код, совершить много дополнительных действий. Если он все равно пользуется картой лояльности — оплата в одном месте гораздо удобнее.

Как захватить аудиторию крупнейших ритейлеров и лучше монетизировать существующих клиентов: новый кейс финтеха Klarna. Теперь в приложении можно покупать товары в рассрочку в любом магазине вне зависимости от того, сотрудничает он с сервисом или нет. Покупка разделится на три беспроцентных платежа.

Интернет-магазины, многие из которых вряд ли когда-то объединились бы с финтехом, будут бессильны помешать клиентам использовать Klarna. Особенно интересно, как на это отреагируют гиганты Amazon и eBay, у которых есть свои BNPL-сервисы.

Не хочется произносить слово экосистема, но Klarna выстраивает что-то очень похожее на суперапп, который способен закрыть практически все потребности пользователей в плане покупок.

Приложение ведет ежемесячный бюджет и подсказывает лимиты расходов, составляет персонализированные вишлисты и тщательно отбирает контент для каждого пользователя на основе его предпочтений. Запоминает любимые магазины, присылает уведомления о снижении цен и подсказывает, где купить товар дешевле.

Платежи часами, браслетами, кольцами и другими носимыми устройствами — уже вчерашний день. Британо-польский стартап Walletmor разработал биополимерное платежное устройство, которое можно имплантировать прямо под кожу и платить бесконтактно практически любой частью тела.

Стоимость импланта — €199. Это устройство размером с небольшую английскую булавку и толщиной примерно полмиллиметра. Имплантация безболезненна и занимает всего 15 минут.

По словам разработчика, это первый полностью безопасный платежный имплант, который можно использовать по всему миру. Для этого достаточно создать учетную запись на платформе iCard и пополнить кошелек.

В будущем с помощью имплатнов Walletmor можно будет открывать двери, использовать в качестве токенов авторизации или идентификационных бейджей.

На текущий момент в ЕС установить платежный имплант можно в 50 медицинских учреждениях. Это уже сделали почти 200 человек в Великобритании, Германии, Польше и скандинавских странах.

«Альфа-банк» и «Тинькофф Банк» рассматривают покупку розничного бизнеса «Ситибанка». 15 апреля банк объявил что закрывает это направление в России, но пока обслуживает клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений.

Несмотря на небольшой размер (всего 500 тыс. клиентов), аудитория «Ситибанка» — лакомый кусочек для «Альфы», и «Тинькофф». По большей части это высококачественные заемщики и зарплатные клиенты, заметная часть которых — сотрудники представительств зарубежных компаний.

Оба банка заинтересованы в экспоненциальном росте аудитории и активно добиваются этого путем развития своих цифровых сервисов и ярких маркетинговых кампаний. Сделка с Citi — это возможность быстро пополнить клиентскую базу, улучшив ее качественно.

Развязка непростой истории «Сбера» и MailRu Group может произойти уже этим летом, несмотря на оптимистичные заявления Грефа о том, что в СП все в порядке.

Сразу несколько источников сообщают условия развода. «Сберу» достанется транспорт — «Ситимобил» и «Ситидрайв». Сейчас это основной недостающий элемент экосистемы.

MailRu Group получит весь фудтех (Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», r_keeper) и проведет крупный ребрендинг, став VK Group. Дочерние сервисы группы постепенно объединяются в экосистеме VK и меняют названия — например, подписку Combo уже переименовали в VK Combo.

Наконец-то «Мир» продвигается не за счет указаний ЦБ, а благодаря ценной разработке. Владельцам карт российской платежной системы теперь доступна бесконтактная оплата покупок на любую сумму через смартфон продавца.

Ключевое здесь — сумма. Если Visa и Mastercard делегировали решение о максимальном размере таких транзакций банкам-эквайерам, то «Мир» дальновидно позаботился о том, чтобы их не было: безопасность SoftPos-платежей обеспечивает пин-код. Первым технологию бесконтактных платежей картами «Мир» в таком виде запустил «ДелоБанк».

Сама технология SoftPos не так давно появилась на рынке и пока распространяется довольно медленно, несмотря на очевидные преимущества.

Для малого и среднего бизнеса это хороший способ сэкономить на комиссии, покупке или аренде терминала. Для банка — возможность позиционировать свой сервис как более выгодный и удобный: подключить услугу можно полностью онлайн и принимать карточные платежи через пять минут после установки приложения.

Но банки, которые запускают технологию, чтобы привлечь клиентов и публично похвастаться передовыми решениями, все-таки предпочитают принимать крупные платежи через традиционный эквайринг. Там комиссия гораздо приятнее: 2-3% по сравнению с максимум 1% по технологии SoftPos.

Прихожане рассказывают, что завтра, 9 июня в ФАС будет заседание по "колдунщикам" (быстрым ответам на запрос пользователя). И вроде бы Яндекс даже готов предоставить доступ к этому механизму сторонним сервисам. Вот только взамен он хочет не только деньги, но и новую нефть - внутренние данные подключенных к сервису платформ. А также их пользователей - а именно интеграции в эти платформы Яндекс. ID.

В целом, выглядит как попытка дележа вершков и корешков, когда все данные достаются Яндексу, а доступ интернет-компаний к сервису колдунщиков может обойтись им слишком дорого.

К тому же, открыв данные Яндексу, сервисы не получат гарантий. Ведь Яндекс планирует проводить аукцион на показы. Которые самому Яндексу выигрывать будет крайне просто, ведь это будет для него перекладыванием денег из одного кармана (например, Яндекс. Маркета) в другой (поиск). То есть цену можно назначать практически любую.

Так что от Яндекса потребуется раскрыть алгоритм подбора нужного "колдунщика" для показа и назначения его цены. А также доказать что для него это не виртуальные, а реальные деньги.

Наш пастор не исключает, что антимонопольной службе придется ограничить долю сервисов самого Яндекса в колдунщиках.

Что же касается "новой нефти", то честнее и правильнее было бы создать общее озеро данных - как сервисов самого Яндекса, так и сторонних, подключенных к "колдунщикам". Так чтобы доступ к нему был у всех. Но наш пастор сомневается, что Яндекс готов сам отдавать те данные, которые он просит у партнеров.

ВТБ выходит на молодежную аудиторию с рассрочкой — продукт будет запущен осенью совместно с платежной системой VKPay. Если «Сбер» и «Альфа-Банк» делают ставку преимущественно на яркий маркетинг существующих сервисов и услуг, то ВТБ предпочел продуктовый подход — найти незакрытую потребность аудитории и попытаться элегантно ее решить.

VKPay это 17 млн человек, большинство — молодые люди, которые пользуются экосистемой «ВКонтакте» для покупок, но вряд ли готовы к серьезному кредитному продукту. Сейчас у них только одна возможность купить что-то в рассрочку — через «ХКФ-банк».

С одной стороны, единственный партнер для рассрочки — это неплохо: клиент не тратит время на выбор и сравнение условий, быстрее совершает покупку. С другой — отсутствие альтернативы может сужать воронку, особенно если это не крупный известный партнер, а рядовой банк, неизвестный молодежной аудитории. Партнерство популярным брендом потенциально поможет «ВКонтакте» лучше монетизировать аудиторию и привлечь внимание к своей экосистеме.

К 2025 году ВТБ прогнозирует рост среднемесячного объема покупок в экосистеме «ВКонтакте» до 19 млрд рублей и амбициозно планирует выдавать 3 млн рассрочек ежемесячно, а также предлагать кредитные карты или кредиты наличными. Цель удвоить клиентскую базу к 2030 году сама себя не выполнит.