Mastercard и Saxo Bank объединяются, чтобы снизить порог входа в инвестиции. Пополнение инвестиционных счетов станет проще с помощью технологии открытых платежей.
Не нужно будет вводить вручную номер счёта, чтобы перевести на него деньги.
Технология уже запущена для клиентов в Дании: 20% переводов на инвестсчета поступает через открытое банковское обслуживание. Следующий шаг — запуск на европейских рынках.
Не нужно будет вводить вручную номер счёта, чтобы перевести на него деньги.
Технология уже запущена для клиентов в Дании: 20% переводов на инвестсчета поступает через открытое банковское обслуживание. Следующий шаг — запуск на европейских рынках.
#ФинтехЦех Канады. Банки и финтехи.
Банки Канады считаются одними из наиболее надежных и стабильных в мире — за последние 100 лет обанкротилось всего два. Наличные используются редко, почти везде рассчитываются картами или выписывают чеки. В то же время, многие услуги помимо платежей и переводов доступны только в отделении.
В топ-50 финансовых приложений Канады банки занимают довольно скромное место — меньше было только в Казахстане, где кредитных организаций чуть больше 20. В Канаде, кстати, местных банков около 30.
Аудитория приложений тоже на уровне стран СНГ: от 100 тыс. до 5 млн. Одна из причин — наличие нескольких сервисов.
Например, у TD Bank Group их пять: мобильный банк, сервис для бюджета, отдельное приложение для кредитных карт и два страховых. Это второй крупнейший финансовый холдинг Канады.
У двух организаций есть директ-банки — то есть, работающие только в онлайн-формате. Tangerine Bank — дочка Scotiabank, Simplii Financial — цифровое подразделение CIBC. Оба предлагают бесплатное обслуживание, дешёвые переводы и простые финансовые продукты. Их приложения отличаются ярким современным дизайном.
В то же время, Royal Bank of Canada — самая большая канадская компания и двенадцатый банк в мире по рыночной капитализации — предлагает клиентам только мобильный банк, у которого 5 млн загрузок в Google Play.
Scotiabank интересен международным имиджем: обслуживает около 20 млн клиентов в 30 странах и активно продвигает финансовые продукты для переселенцев. Резидентам многих стран можно открыть счёт онлайн — до прибытия в Канаду. России в их числе нет.
Ещё три любопытных экземпляра с банковского рынка Канады:
• Desjardins — кредитное кооперативное движение c полным спектром финансовых услуг для пайщиков.
• PC Financial — бренд финансовых услуг канадской сети супермаркетов Loblaw Companies.
• Neo Financial — финтех, у которого есть карта Mastercard. Килл-фичи — кэшбэк при платежах в 100+ мгазинах до 5%, инвестиции с робоэдвайзингом. Есть даже ипотека.
Почитать про других и скачать карту >>
Банки Канады считаются одними из наиболее надежных и стабильных в мире — за последние 100 лет обанкротилось всего два. Наличные используются редко, почти везде рассчитываются картами или выписывают чеки. В то же время, многие услуги помимо платежей и переводов доступны только в отделении.
В топ-50 финансовых приложений Канады банки занимают довольно скромное место — меньше было только в Казахстане, где кредитных организаций чуть больше 20. В Канаде, кстати, местных банков около 30.
Аудитория приложений тоже на уровне стран СНГ: от 100 тыс. до 5 млн. Одна из причин — наличие нескольких сервисов.
Например, у TD Bank Group их пять: мобильный банк, сервис для бюджета, отдельное приложение для кредитных карт и два страховых. Это второй крупнейший финансовый холдинг Канады.
У двух организаций есть директ-банки — то есть, работающие только в онлайн-формате. Tangerine Bank — дочка Scotiabank, Simplii Financial — цифровое подразделение CIBC. Оба предлагают бесплатное обслуживание, дешёвые переводы и простые финансовые продукты. Их приложения отличаются ярким современным дизайном.
В то же время, Royal Bank of Canada — самая большая канадская компания и двенадцатый банк в мире по рыночной капитализации — предлагает клиентам только мобильный банк, у которого 5 млн загрузок в Google Play.
Scotiabank интересен международным имиджем: обслуживает около 20 млн клиентов в 30 странах и активно продвигает финансовые продукты для переселенцев. Резидентам многих стран можно открыть счёт онлайн — до прибытия в Канаду. России в их числе нет.
Ещё три любопытных экземпляра с банковского рынка Канады:
• Desjardins — кредитное кооперативное движение c полным спектром финансовых услуг для пайщиков.
• PC Financial — бренд финансовых услуг канадской сети супермаркетов Loblaw Companies.
• Neo Financial — финтех, у которого есть карта Mastercard. Килл-фичи — кэшбэк при платежах в 100+ мгазинах до 5%, инвестиции с робоэдвайзингом. Есть даже ипотека.
Почитать про других и скачать карту >>
ФинтехЦех Канады.JPG
5.2 MB
#ФинтехЦех Канады. Платежи, инвестиции, страхование.
В сегменте платежей и переводов — два международных гиганта PayPal и Wise, American Express и Remitly — американский онлайн-сервис денежных переводов, 150+ стран. Местное приложение только оно — KOHO Financial. Это канадская финтех-компания, которая работает на лицензии Mastercard.
В инвестиционных сервисах местных компаний целых две. Wealthsimple — онлайн-брокер, под управлением которого активы на сумму более 15 млрд канадских долларов. Questrade, напротив, больше ориентирован на местных клиентов с небольшими портфелями.
Интересный сервис для бюджета — YNAB, You Need a Budget. Это американская мультиплатформенная программа, основанная на методе конвертов.
В категории страховых кроме банковских холдингов — канадская страховая группа Intact Insurance, которая специализируется на страховании имущества и коммерческом страховании. А также The Manufacturers Life Insurance Company — канадская страховая и инвестиционная компания, входящая в число крупнейших в мире.
Почитать про банки >>
В сегменте платежей и переводов — два международных гиганта PayPal и Wise, American Express и Remitly — американский онлайн-сервис денежных переводов, 150+ стран. Местное приложение только оно — KOHO Financial. Это канадская финтех-компания, которая работает на лицензии Mastercard.
В инвестиционных сервисах местных компаний целых две. Wealthsimple — онлайн-брокер, под управлением которого активы на сумму более 15 млрд канадских долларов. Questrade, напротив, больше ориентирован на местных клиентов с небольшими портфелями.
Интересный сервис для бюджета — YNAB, You Need a Budget. Это американская мультиплатформенная программа, основанная на методе конвертов.
В категории страховых кроме банковских холдингов — канадская страховая группа Intact Insurance, которая специализируется на страховании имущества и коммерческом страховании. А также The Manufacturers Life Insurance Company — канадская страховая и инвестиционная компания, входящая в число крупнейших в мире.
Почитать про банки >>
#ФинтехЦех охватил уже 12 стран:
🇷🇺 Россия
🇰🇿 Казахстан
🇹🇷 Турция
🇺🇿 Узбекистан
🇬🇪 Грузия
🇮🇳 Индия
🇩🇪 Германия
🇦🇪 ОАЭ
🇧🇷 Бразилия
🇦🇲 Армения
🇺🇸 США
🇨🇦 Канада
Мы старались сделать рубрику максимально разносторонней, чтобы рассказать об особенностях финансовых рынков в самых разных регионах. Близких к России по духу и географии и далёких, развитых и не очень.
Обзоры каких ещё стран хотите почитать? Пишите нам на @fintexno_inbox 📩
🇷🇺 Россия
🇰🇿 Казахстан
🇹🇷 Турция
🇺🇿 Узбекистан
🇬🇪 Грузия
🇮🇳 Индия
🇩🇪 Германия
🇦🇪 ОАЭ
🇧🇷 Бразилия
🇦🇲 Армения
🇺🇸 США
🇨🇦 Канада
Мы старались сделать рубрику максимально разносторонней, чтобы рассказать об особенностях финансовых рынков в самых разных регионах. Близких к России по духу и географии и далёких, развитых и не очень.
Обзоры каких ещё стран хотите почитать? Пишите нам на @fintexno_inbox 📩
Инициатива про самозапрет на выдачу потребительских кредитов никак не дойдет до реализации. На этот раз проблема в сложности правил.
Депутатов не устраивает излишняя детализация видов кредитов, кредитных договоров и способов получения кредитов: и без того непростой процесс становится искусственно запутанным.
Изначально предполагалось, что установить самозапрет можно будет только на Госуслугах. Причем отдельно в каждое БКИ. Это удобно для учёта, но не для людей.
Для аудитории, которую в первую очередь должен защитить самозапрет — людей в возрасте — как минимум нужны офлайн-заявления через МФЦ или Почту. А в целом, чем больше каналов — тем лучше: так законопроект охватит максимальную аудиторию, но банкам и БКИ придётся приложить усилия, чтобы между информацией из разных источников не было путаницы.
Это важно, так как работает закон по принципу «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».
Завтра Госдума должна рассмотреть законопроект в первом чтении.
Депутатов не устраивает излишняя детализация видов кредитов, кредитных договоров и способов получения кредитов: и без того непростой процесс становится искусственно запутанным.
Изначально предполагалось, что установить самозапрет можно будет только на Госуслугах. Причем отдельно в каждое БКИ. Это удобно для учёта, но не для людей.
Для аудитории, которую в первую очередь должен защитить самозапрет — людей в возрасте — как минимум нужны офлайн-заявления через МФЦ или Почту. А в целом, чем больше каналов — тем лучше: так законопроект охватит максимальную аудиторию, но банкам и БКИ придётся приложить усилия, чтобы между информацией из разных источников не было путаницы.
Это важно, так как работает закон по принципу «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».
Завтра Госдума должна рассмотреть законопроект в первом чтении.
Mercedes превращает автомобили в платёжное устройство — в партнёрстве с Mastercard. Клиенты смогут использовать датчик отпечатков пальцев внутри машины, чтобы оплачивать покупки и услуги на 3600 станциях технического обслуживания в Германии.
Это первый в мире автопроизводитель, который интегрировал в свои автомобили технологию Mastercard Secure Card on File for Commerce Platforms для онлайн-платежей.
После заправки на дисплее приборной панели MBUX водитель увидит количество топлива и сумму счёта. Оплата будет произведена автоматически с привязанной карты Mastercard — дебетовой или кредитной.
Водитель сможет покинуть заправку, не подходя к кассе. Платёжные документы придут по электронной почте.
Платежи по отпечаткам пальцев в автомобиле вскоре будут распространены на другие автоуслуги и европейские рынки.
Ранее Mercedes запустил в партнерстве с Visa встроенные платежи в магазине Mercedes me Store.
Это первый в мире автопроизводитель, который интегрировал в свои автомобили технологию Mastercard Secure Card on File for Commerce Platforms для онлайн-платежей.
После заправки на дисплее приборной панели MBUX водитель увидит количество топлива и сумму счёта. Оплата будет произведена автоматически с привязанной карты Mastercard — дебетовой или кредитной.
Водитель сможет покинуть заправку, не подходя к кассе. Платёжные документы придут по электронной почте.
Платежи по отпечаткам пальцев в автомобиле вскоре будут распространены на другие автоуслуги и европейские рынки.
Ранее Mercedes запустил в партнерстве с Visa встроенные платежи в магазине Mercedes me Store.
На рынке российских сервисов для внебиржевой торговли разгорается конкуренция. На замену Bloomberg и Refinitiv Eikon пришли QDealing, «Трейд радар» Мосбиржи и «Мирида» Центра международных и сравнительно-правовых исследований (ЦМСПИ) при поддержке «Газпромбанка».
Пока другие сервисы не активны публично, QDealing активно пиарится в «Ведомостях» и рассказывает об успешном наборе аудитории.
Это надстройка QUIK, которую для доступа к биржам используют практически все профучастники российского рынка. Разработчик — ARQA Technologies.
К QDealing подключились 30+ брокеров, в том числе «Финам», БКС и «Ингосстрах инвестиции».
Это решение для поиска контрагентов и заключения сделок, но не для расчётов. Самая большая ценность — чат для переговоров.
Пока другие сервисы не активны публично, QDealing активно пиарится в «Ведомостях» и рассказывает об успешном наборе аудитории.
Это надстройка QUIK, которую для доступа к биржам используют практически все профучастники российского рынка. Разработчик — ARQA Technologies.
К QDealing подключились 30+ брокеров, в том числе «Финам», БКС и «Ингосстрах инвестиции».
Это решение для поиска контрагентов и заключения сделок, но не для расчётов. Самая большая ценность — чат для переговоров.
Мода на голосовых ассистентов сменяется антифрод-автоответчиками. Вслед за «Тинькофф», на рынок заходит «Сбер»: банк запатентовал систему определения звонков от мошенников. Работает она примерно по такому же принципу: искусственный интеллект перехватывает подозрительные звонки, если идентифицирует определённые фразы или другие признаки мошенничества.
Один из них — «слепок» голоса. ИИ сравнивает голос звонящего с голосами мошенников, которые уже известны системе. Звучит технологично по сравнению с идентификацией по номеру телефона.
Но пока это только патент, а не реально работающее решение.
Один из них — «слепок» голоса. ИИ сравнивает голос звонящего с голосами мошенников, которые уже известны системе. Звучит технологично по сравнению с идентификацией по номеру телефона.
Но пока это только патент, а не реально работающее решение.
Банки помогут ЦБ хранить наличность. Регулятор активно размещает в хранилищах кредитных организаций собственные денежные запасы и разрешит их использовать для обслуживания клиентов.
Объем наличных для хранения будет рассчитываться, исходя из средних показателей без пиковых нагрузок.
А цель передачи — как раз в том, чтобы банки могли справиться со «всплесками спроса» на наличность со стороны населения и бизнеса. И заодно — более гибко управлять ликвидностью и сократить затраты на получение и сдачу наличных в ЦБ.
Чтобы регулятор доверил банку хранение своих наличных, у него должно быть минимум 130 млрд рублей собственных средств. Второй фактор — минимум вторая группа финансовой устойчивости или кредитный рейтинг не ниже АА(RU).
Объем наличных для хранения будет рассчитываться, исходя из средних показателей без пиковых нагрузок.
А цель передачи — как раз в том, чтобы банки могли справиться со «всплесками спроса» на наличность со стороны населения и бизнеса. И заодно — более гибко управлять ликвидностью и сократить затраты на получение и сдачу наличных в ЦБ.
Чтобы регулятор доверил банку хранение своих наличных, у него должно быть минимум 130 млрд рублей собственных средств. Второй фактор — минимум вторая группа финансовой устойчивости или кредитный рейтинг не ниже АА(RU).
ЦБ ещё на полгода продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.
Они приостановлены с 1 апреля прошлого года для физических и юридических лиц.
Они приостановлены с 1 апреля прошлого года для физических и юридических лиц.
Несмотря на то, что Андрей Костин при каждом удобном случае говорит что не заинтересован в «Яндексе», слухи о разных вариантах покупки то и дело появляются в публичном поле. На это раз — что ВТБ обсуждает обмен 7% доли в Fortenova на акции «Яндекса».
Fortenova могла бы купить акции «Яндекса» у западных инвесторов и после обменять их на долю в ритейлере, пишет Frank Media со ссылкой на источники, близкие к сделке. Хорватские власти способствовали получению разрешений.
В интересах ВТБ — чтобы сделка прошла по номиналу бывшего долга. «Сбер» продал свою долю с дисконтом более 50%. Совместная доля банков в Fortenova составляла 50,4%, они были крупнейшими акционерами компании и оказались ограничены в правах после санкций.
Fortenova могла бы купить акции «Яндекса» у западных инвесторов и после обменять их на долю в ритейлере, пишет Frank Media со ссылкой на источники, близкие к сделке. Хорватские власти способствовали получению разрешений.
В интересах ВТБ — чтобы сделка прошла по номиналу бывшего долга. «Сбер» продал свою долю с дисконтом более 50%. Совместная доля банков в Fortenova составляла 50,4%, они были крупнейшими акционерами компании и оказались ограничены в правах после санкций.
Пока НСПК работает над зарубежным продвижением «Мира», банки самостоятельно ищут партнёров для СБП, чтобы принимать оплату за границей. Платежи по QR через Систему быстрых платежей уже точечно работают в Турции, Таджикистане, Узбекистане, на Кубе и в Таиланде. В стадии переговоров — Армения и Киргизия.
Проникновение технологии пока очень низкое: чтобы больше точек принимали оплату по СБП, нужно больше местных банков-партнёров. В условиях санкций это сложная задача.
Со стороны клиента процесс выглядит так же, как в России. В редких случаях деньги отправляются в иностранный банк не через СБП, а через альтернативные каналы.
Проникновение технологии пока очень низкое: чтобы больше точек принимали оплату по СБП, нужно больше местных банков-партнёров. В условиях санкций это сложная задача.
Со стороны клиента процесс выглядит так же, как в России. В редких случаях деньги отправляются в иностранный банк не через СБП, а через альтернативные каналы.
⚡️ Binance уходит из России и продаёт бизнес компании CommEX.
Процесс отключения пользователей от платформы займет до одного года и будет происходить постепенно. Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на CommEX.
В рамках сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.
Процесс отключения пользователей от платформы займет до одного года и будет происходить постепенно. Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на CommEX.
В рамках сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.
Бинанс
Binance объявляет об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX
Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.
Ещё одна финансовая компания попытается выйти из России — «Меррилл Линч Секьюритиз», который входит в группу Bank of America. Это один из последних оставшихся в РФ брокеров с иностранными акционерами.
До февраля прошлого года он входил в первую десятку на рынке по величине комиссионных доходов, но теперь у него не осталось клиентской базы: компания резко сократила присутствие на рынке.
Сделка может быть закрыта в ближайшие дни, а ЦБ РФ уже согласовал нового гендиректора компании, — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Вероятный покупатель — не связанный с основным бизнесом инвестор. Для него это возможность приобрести брокерскую лицензию.
До февраля прошлого года он входил в первую десятку на рынке по величине комиссионных доходов, но теперь у него не осталось клиентской базы: компания резко сократила присутствие на рынке.
Сделка может быть закрыта в ближайшие дни, а ЦБ РФ уже согласовал нового гендиректора компании, — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Вероятный покупатель — не связанный с основным бизнесом инвестор. Для него это возможность приобрести брокерскую лицензию.
Полтора года назад бизнес лишился не только львиной доли мобильных банков, но и других сервисов для цифровизации. Хорошая новость в том, что есть множество аналогов — которые в той или иной степени решают те же задачи. Коллеги из Markswebb собрали интерактивную базу 280+ сервисов в Notion и визуализировали их на карте.
Для бизнеса это возможность найти новые идеи для автоматизации или замену зарубежным сервисам, которые перестали работать без ВПН или зарубежных карт. А также — оценить их в контексте конкурентного окружения: быстро понять, насколько сервис популярный и крупный.
Кроме «базовых» категорий вроде CRM, онлайн-банкинга, бухгалтерии, ЭДО и телефонии есть, например, голосовые роботы, управление знаниями и менеджеры паролей.
В некоторых категориях явно видно пространство для новых сервисов: существующих решений немного и они не выглядят «аудиторными».
Для бизнеса это возможность найти новые идеи для автоматизации или замену зарубежным сервисам, которые перестали работать без ВПН или зарубежных карт. А также — оценить их в контексте конкурентного окружения: быстро понять, насколько сервис популярный и крупный.
Кроме «базовых» категорий вроде CRM, онлайн-банкинга, бухгалтерии, ЭДО и телефонии есть, например, голосовые роботы, управление знаниями и менеджеры паролей.
В некоторых категориях явно видно пространство для новых сервисов: существующих решений немного и они не выглядят «аудиторными».
У ЦБ не получается охладить рынок ипотеки: качество выдач ухудшается быстрее, чем в необеспеченных кредитах. 71,7% ипотеки во втором квартале получили люди, у которых больше половины дохода уходит на погашение займов (данные ЦБ).
На 1 июля их обязательства перед банками по кредитам на жильё составили 9,52 трлн рублей.
Выдачи клиентам, отдающим по кредитам свыше 80% дохода, превысили 40%. Прогноз на третий квартал — не лучше.
За восемь месяцев 2023 года ипотечное кредитование выросло на 18,5% — это немного ниже, чем за весь прошлый год.
Ограничения в виде надбавок пока не дают видимого результата, а на внедрение прямых количественных ограничений у ЦБ пока нет прав.
На 1 июля их обязательства перед банками по кредитам на жильё составили 9,52 трлн рублей.
Выдачи клиентам, отдающим по кредитам свыше 80% дохода, превысили 40%. Прогноз на третий квартал — не лучше.
За восемь месяцев 2023 года ипотечное кредитование выросло на 18,5% — это немного ниже, чем за весь прошлый год.
Ограничения в виде надбавок пока не дают видимого результата, а на внедрение прямых количественных ограничений у ЦБ пока нет прав.
Мосбиржа утвердила стратегию развития до 2028 года и обновила дивидендную политику. Стратегия до 2024 года оказалась невыполнимой из-за внешних факторов, хотя цель по доходу была достигнута.
На ближайшие четыре года планы амбициозные — трансформация финансового рынка. А именно:
• Повышение роли розничного инвестора через Финуслуги, ЦФА и новые технологии. В том числе, с использованием сервисов внебиржевых и инвестиционных платформ.
• Развитие рынков капитала: запуск новых инструментов и ESG-продуктов, повышение их ликвидности и роли маркетмейкеров.
• Международный доступ — в том числе, развитие иностранных инструментов в РФ.
Про цифровые сервисы тоже не забыли: Мосбиржа видит себя витриной финансового рынка, где можно реализовать долгосрочный финансовый план в несколько кликов.
Минимальный уровень дивидендных выплат по установлен на уровне 50% от чистой прибыли Группы по МСФО.
Цель по чистой прибыли к 2028 году — 65+ млрд рублей.
На ближайшие четыре года планы амбициозные — трансформация финансового рынка. А именно:
• Повышение роли розничного инвестора через Финуслуги, ЦФА и новые технологии. В том числе, с использованием сервисов внебиржевых и инвестиционных платформ.
• Развитие рынков капитала: запуск новых инструментов и ESG-продуктов, повышение их ликвидности и роли маркетмейкеров.
• Международный доступ — в том числе, развитие иностранных инструментов в РФ.
Про цифровые сервисы тоже не забыли: Мосбиржа видит себя витриной финансового рынка, где можно реализовать долгосрочный финансовый план в несколько кликов.
Минимальный уровень дивидендных выплат по установлен на уровне 50% от чистой прибыли Группы по МСФО.
Цель по чистой прибыли к 2028 году — 65+ млрд рублей.
Михаил Мишустин на Московском Финансовом Форуме отчитался об успехах использования ЦФА для трансграничных расчётов. Пока у Правительства и ЦБ появился план по созданию соответствующего механизма. Следующий этап — анализ правовых и технических аспектов.
До реализации, по ощущениям, далековато, да и сроков никто благоразумно не называет в публичном поле.
Государству вариативность платёжных инструментов важна для внешнеэкономической деятельности и реализации планов по расчётам в нацвалютах. Дополнительно — возможность привлечь в Россию иностранные инвестиции.
До реализации, по ощущениям, далековато, да и сроков никто благоразумно не называет в публичном поле.
Государству вариативность платёжных инструментов важна для внешнеэкономической деятельности и реализации планов по расчётам в нацвалютах. Дополнительно — возможность привлечь в Россию иностранные инвестиции.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
«Мы периодически не можем понять, кто эти люди и почему они пришли ко мне на совещание», — Вадим Кулик о кадровой политике ВТБ.