У российских банков проблемы с переводами дирхамов в Emirates NBD Bank — один из крупнейших банков ОАЭ. От банка официальной информации о приостановке переводов из России нет — об этом сообщают партнёры в РФ.

«Экспобанк» с 18 сентября приостановил операции, клиенты БКС жалуются на на зависшие переводы с начала сентября, — пишет MarketOverview.

Emirates NBD довольно успешно лавирует между необходимостью соблюдать санкции и привлекать деньги из России. Есть надежда, что проблема не системная, а локальная или временная.

ЦБ и крупные банки разошлись в оценке рынка корпоративных карт. По данным регулятора, последние 2,5 года стабильно падает объём транзакций и средний чек. В то же время, «Сбер», ВТБ и «Альфа-Банк» фиксируют рост оборота и других бизнес-метрик.

Оценка ЦБ

• Объём платежей российских компаний по бизнес-картам — на минимумах за три года — 518,6 млрд рублей.

• Количество операций по бизнес-картам растёт и превысило 138 млн — это рекорд.

• Средний размер операции уменьшился почти в три раза — до 3,8 тыс. рублей.

Показатели банков

«Сбер»: рост оборота на одну активную бизнес-карту +20% год к году, POS-оборот среди бизнес-карт за семь месяцев 2023 — плюс 3,3%.

ВТБ: объём операций по бизнес-картам клиентов МСБ вырос на 20% год к году, средний чек не изменился.

«Альфа-Банк»: средний чек по корпоративным картам вырос на 30% год к году, количество активных карт — на четверть, количество операций — на 50%, объём операций в рублях — на 100%.

Банки и брокеры 30 «дружественных» и «нейтральных» стран смогут участвовать в торгах на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. Требования к финансовым организациям установит ЦБ.

К торгам допущены:

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.

Не вошли в список:

Аргентина, Грузия, Гонконг, Израиль, Камбоджа, Мексика, Молдова, Перу, Тунис, Уругвай, Филиппины и Чили.

Допуск банков и брокеров из «дружественных» и «нейтральных» должен форсировать расчёты в национальных валютах и сбалансировать спрос и предложение на них.

Делимся главными тезисами из статьи Светы Богданович, индустриального лида «Яндекса» в категории «Финансы»:

• Большинство пользователей ищут информацию о картах конкретных банков.

• В большей степени это касается дебетовых карт, нежели кредитных. Маржинальность таких карт меньше, но они отлично работают для привлечения новых клиентов.

• Конкуренция за пользователя растет, и банки стремятся улучшить продукт и предлагают привлекательные предложения, чтобы привлечь и удержать клиентов. Как итог — растет конверсия в верхней части воронки продаж.

• Важно не только привлечь клиента, но и замотивировать его пользоваться картой. Отсюда возникает еще одна задача: реактивация «спящих» клиентов через новые решения, которые мотивируют использовать карту постоянно.

О том, как кастомное решение «Яндекса» помогло банку вернуть активность клиентов после долгого перерыва и мотивировать пользователей совершить первую онлайн-покупку по карте банка — в статье.

Несмотря на проблемы с отчётностью и получением лицензии в Великобритании, Revolut активно движется в сторону универсального банка. В частности, предложит своим клиентам в Европе ипотеку: финтех активно ищет сотрудников в новое подразделение.

Сейчас клиентам в Европе доступны потребительские кредиты, кредитные карты и BNPL-сервис.

Снижение порога входа на платёжный рынок не нравится банкам и маркетплейсам — настолько, что они даже объединились, чтобы сообщить об этом всем возможным ведомствам. Письма от Ассоциации банков России и Ассоциации компаний интернет-торговли получили ЦБ, Минфин, Минцифры и Минэкономразвития.

Причина недовольства — законопроект ЦБ, согласно которому услуги по приёму платежей могут начать оказывать не только банки, но и финтех-компании, страховщики, брокеры, МФО, НПФ и даже ломбарды.

Правда, за полтора года с момента разработки он так и не дошёл до Госдумы.

Формально банки пытаются защитить рынок и людей от рисков мошенничества и отмывания, не допустить снижения качества услуг по переводу денег. Звучит очень благородно. На деле есть ощущение, что кто-то очень переживает за свою долю рынка и маржу.

Тем более, что позиция маркетплейсов не выглядит принципиальной — они за «проработку» документа.

По задумке ЦБ, снижение порога входа на платёжный рынок как раз может быть полезно и бизнесу, и людям. Компании смогут развивать свои финтех-проекты и экономить на комиссиях, рынок и покупатели выиграют от конкуренции.

Ещё одно подтверждение того, что СПФС плохо заменяет SWIFT: бизнес самостоятельно ищет альтернативы для расчётов. В частности, роль инноватора на финансовом рынке примеряет на себя ЦКБ «Рубин» — главный в России разработчик подводных лодок и морских беспилотников.

Подробностей в публичном поле нет — пока только громкое заявление, что найдены возможности для оплаты контрактов по линии военно-технического сотрудничества в обход SWIFT.

JPMorgan работает над цифровым депозитным токеном на основе блокчейна, чтобы ускорить трансграничные расчёты между банками. Банк уже построил большую часть инфраструктуры, но не может создать токен без разрешения финансового регулятора США.

Цифровой токен уже несколько лет используется для внутрибанковских платежей корпоративных клиентов JPMorgan.

Новый токен может быть использован для отправки денег клиентам других банков и для операций с токенизированными ценными бумагами.

Если регулятор даст зелёный свет на инициативу, JPMorgan получит конкурентное преимущество в глазах клиентов, которые заинтересованы в валютных операциях.

Белорусский БНБ-Банк закрывает нерезидентам счета, открытые по доверенности. Обслуживание клиентов будет прекращено уже во вторник, 26 сентября.

Фактически, у людей будет только один день, чтобы вывести деньги со счетов и карт. Анонс был вечером в пятницу — во вторник уже отключат онлайн-банкинг. Также забрать деньги можно в отделении, но тоже до вторника.

Формальные причины — «законодательство Республики Беларусь» и «критериями выявления и признаков подозрительных финансовых операций».

Вероятно, банк пытается избежать более жестких санкций, чем те, под которые он уже попал — Австралии и Канады. 95% акций «БНБ-Банк» принадлежит Банку Грузии и его дочерней компании Benderlock Investments Limited.

Mastercard и Saxo Bank объединяются, чтобы снизить порог входа в инвестиции. Пополнение инвестиционных счетов станет проще с помощью технологии открытых платежей.

Не нужно будет вводить вручную номер счёта, чтобы перевести на него деньги.

Технология уже запущена для клиентов в Дании: 20% переводов на инвестсчета поступает через открытое банковское обслуживание. Следующий шаг — запуск на европейских рынках.

#ФинтехЦех Канады. Банки и финтехи.

Банки Канады считаются одними из наиболее надежных и стабильных в мире — за последние 100 лет обанкротилось всего два. Наличные используются редко, почти везде рассчитываются картами или выписывают чеки. В то же время, многие услуги помимо платежей и переводов доступны только в отделении.

В топ-50 финансовых приложений Канады банки занимают довольно скромное место — меньше было только в Казахстане, где кредитных организаций чуть больше 20. В Канаде, кстати, местных банков около 30.

Аудитория приложений тоже на уровне стран СНГ: от 100 тыс. до 5 млн. Одна из причин — наличие нескольких сервисов.

Например, у TD Bank Group их пять: мобильный банк, сервис для бюджета, отдельное приложение для кредитных карт и два страховых. Это второй крупнейший финансовый холдинг Канады.

У двух организаций есть директ-банки — то есть, работающие только в онлайн-формате. Tangerine Bank — дочка Scotiabank, Simplii Financial — цифровое подразделение CIBC. Оба предлагают бесплатное обслуживание, дешёвые переводы и простые финансовые продукты. Их приложения отличаются ярким современным дизайном.

В то же время, Royal Bank of Canada — самая большая канадская компания и двенадцатый банк в мире по рыночной капитализации — предлагает клиентам только мобильный банк, у которого 5 млн загрузок в Google Play.

Scotiabank интересен международным имиджем: обслуживает около 20 млн клиентов в 30 странах и активно продвигает финансовые продукты для переселенцев. Резидентам многих стран можно открыть счёт онлайн — до прибытия в Канаду. России в их числе нет.

Ещё три любопытных экземпляра с банковского рынка Канады:

• Desjardins — кредитное кооперативное движение c полным спектром финансовых услуг для пайщиков.

• PC Financial — бренд финансовых услуг канадской сети супермаркетов Loblaw Companies.

• Neo Financial — финтех, у которого есть карта Mastercard. Килл-фичи — кэшбэк при платежах в 100+ мгазинах до 5%, инвестиции с робоэдвайзингом. Есть даже ипотека.

Почитать про других и скачать карту >>

#ФинтехЦех Канады. Платежи, инвестиции, страхование.

В сегменте платежей и переводов — два международных гиганта PayPal и Wise, American Express и Remitly — американский онлайн-сервис денежных переводов, 150+ стран. Местное приложение только оно — KOHO Financial. Это канадская финтех-компания, которая работает на лицензии Mastercard.

В инвестиционных сервисах местных компаний целых две. Wealthsimple — онлайн-брокер, под управлением которого активы на сумму более 15 млрд канадских долларов. Questrade, напротив, больше ориентирован на местных клиентов с небольшими портфелями.

Интересный сервис для бюджета — YNAB, You Need a Budget. Это американская мультиплатформенная программа, основанная на методе конвертов.

В категории страховых кроме банковских холдингов — канадская страховая группа Intact Insurance, которая специализируется на страховании имущества и коммерческом страховании. А также The Manufacturers Life Insurance Company — канадская страховая и инвестиционная компания, входящая в число крупнейших в мире.

Почитать про банки >>

#ФинтехЦех охватил уже 12 стран:

🇷🇺 Россия
🇰🇿 Казахстан
🇹🇷 Турция
🇺🇿 Узбекистан
🇬🇪 Грузия
🇮🇳 Индия
🇩🇪 Германия
🇦🇪 ОАЭ
🇧🇷 Бразилия
🇦🇲 Армения
🇺🇸 США
🇨🇦 Канада

Мы старались сделать рубрику максимально разносторонней, чтобы рассказать об особенностях финансовых рынков в самых разных регионах. Близких к России по духу и географии и далёких, развитых и не очень.

Обзоры каких ещё стран хотите почитать? Пишите нам на @fintexno_inbox 📩

Инициатива про самозапрет на выдачу потребительских кредитов никак не дойдет до реализации. На этот раз проблема в сложности правил.

Депутатов не устраивает излишняя детализация видов кредитов, кредитных договоров и способов получения кредитов: и без того непростой процесс становится искусственно запутанным.

Изначально предполагалось, что установить самозапрет можно будет только на Госуслугах. Причем отдельно в каждое БКИ. Это удобно для учёта, но не для людей.

Для аудитории, которую в первую очередь должен защитить самозапрет — людей в возрасте — как минимум нужны офлайн-заявления через МФЦ или Почту. А в целом, чем больше каналов — тем лучше: так законопроект охватит максимальную аудиторию, но банкам и БКИ придётся приложить усилия, чтобы между информацией из разных источников не было путаницы.

Это важно, так как работает закон по принципу «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Завтра Госдума должна рассмотреть законопроект в первом чтении.

Mercedes превращает автомобили в платёжное устройство — в партнёрстве с Mastercard. Клиенты смогут использовать датчик отпечатков пальцев внутри машины, чтобы оплачивать покупки и услуги на 3600 станциях технического обслуживания в Германии.

Это первый в мире автопроизводитель, который интегрировал в свои автомобили технологию Mastercard Secure Card on File for Commerce Platforms для онлайн-платежей.

После заправки на дисплее приборной панели MBUX водитель увидит количество топлива и сумму счёта. Оплата будет произведена автоматически с привязанной карты Mastercard — дебетовой или кредитной.

Водитель сможет покинуть заправку, не подходя к кассе. Платёжные документы придут по электронной почте.

Платежи по отпечаткам пальцев в автомобиле вскоре будут распространены на другие автоуслуги и европейские рынки.

Ранее Mercedes запустил в партнерстве с Visa встроенные платежи в магазине Mercedes me Store.

На рынке российских сервисов для внебиржевой торговли разгорается конкуренция. На замену Bloomberg и Refinitiv Eikon пришли QDealing, «Трейд радар» Мосбиржи и «Мирида» Центра международных и сравнительно-правовых исследований (ЦМСПИ) при поддержке «Газпромбанка».

Пока другие сервисы не активны публично, QDealing активно пиарится в «Ведомостях» и рассказывает об успешном наборе аудитории.

Это надстройка QUIK, которую для доступа к биржам используют практически все профучастники российского рынка. Разработчик — ARQA Technologies.

К QDealing подключились 30+ брокеров, в том числе «Финам», БКС и «Ингосстрах инвестиции».

Это решение для поиска контрагентов и заключения сделок, но не для расчётов. Самая большая ценность — чат для переговоров.

Мода на голосовых ассистентов сменяется антифрод-автоответчиками. Вслед за «Тинькофф», на рынок заходит «Сбер»: банк запатентовал систему определения звонков от мошенников. Работает она примерно по такому же принципу: искусственный интеллект перехватывает подозрительные звонки, если идентифицирует определённые фразы или другие признаки мошенничества.

Один из них — «слепок» голоса. ИИ сравнивает голос звонящего с голосами мошенников, которые уже известны системе. Звучит технологично по сравнению с идентификацией по номеру телефона.

Но пока это только патент, а не реально работающее решение.

Банки помогут ЦБ хранить наличность. Регулятор активно размещает в хранилищах кредитных организаций собственные денежные запасы и разрешит их использовать для обслуживания клиентов.

Объем наличных для хранения будет рассчитываться, исходя из средних показателей без пиковых нагрузок.

А цель передачи — как раз в том, чтобы банки могли справиться со «всплесками спроса» на наличность со стороны населения и бизнеса. И заодно — более гибко управлять ликвидностью и сократить затраты на получение и сдачу наличных в ЦБ.

Чтобы регулятор доверил банку хранение своих наличных, у него должно быть минимум 130 млрд рублей собственных средств. Второй фактор — минимум вторая группа финансовой устойчивости или кредитный рейтинг не ниже АА(RU).

ЦБ ещё на полгода продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.

Они приостановлены с 1 апреля прошлого года для физических и юридических лиц.

Несмотря на то, что Андрей Костин при каждом удобном случае говорит что не заинтересован в «Яндексе», слухи о разных вариантах покупки то и дело появляются в публичном поле. На это раз — что ВТБ обсуждает обмен 7% доли в Fortenova на акции «Яндекса».

Fortenova могла бы купить акции «Яндекса» у западных инвесторов и после обменять их на долю в ритейлере, пишет Frank Media со ссылкой на источники, близкие к сделке. Хорватские власти способствовали получению разрешений.

В интересах ВТБ — чтобы сделка прошла по номиналу бывшего долга. «Сбер» продал свою долю с дисконтом более 50%. Совместная доля банков в Fortenova составляла 50,4%, они были крупнейшими акционерами компании и оказались ограничены в правах после санкций.