ЦБ активно закручивает гайки потребкредитования — предыдущих мер оказалось недостаточно. Рост задолженности в июле был наибольшим за последние 12 месяцев и составил 2%, а годовой темп роста — 13,3% на 1 августа 2023 года.

Сегодня регулятор установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой на IV квартал — для банков и МФО. Разница с предыдущими лимитами — колоссальная.

Банки с трудом укладываются и в существующие лимиты с учётом выдачи кредитных карт.

Cоцсеть X (ранее Twitter) более заинтересована в интеграции фиата в платформу, чем в разработке собственной криптовалюты. Амбиции Илона Маска простираются далеко за пределы платежей и переводов.

Но также X получила лицензию RI Currency Transmission — она даёт право на услуги, связанные с цифровыми активами, в том числе криптовалютами — хранение, передачу и обмен.

Хорошая новость — биометрия наконец-то у всех на слуху вне зависимости от возраста и отношения к цифровым сервисам. Плохая — отношение людей становится только хуже. После слухов о принудительном сборе слепков люди выстраиваются в очереди в МФЦ, чтобы написать заявление об отказе.

Паника началась с фейковой рассылки, что биометрию будут собирать через камеры банкоматов и записывать голос по телефону, а оформить отказ можно только до 31 августа.

Опровержение вышло от разных ведомств, которые имеют хоть какое-то отношение к ЕБС, но пока результата не видно. Что в очередной раз показывает, как плохо выстроена коммуникация вокруг технологии.

Кстати, опровергают почему-то дедлайн, а не факт принудительного сбора биометрии.

Важные новости финансового рынка Казахстана, который за последние полтора года стал для России ближе, чем когда бы то ни было — из сегодняшнего послания президента республики народу.

Объединение бирж

Казахстанская фондовая биржа и Астанинская международная биржа будут объединяться, так как «во многом дублируют друг друга». Единое управление должно повысить ёмкость и привлекательность фондового рынка Казахстана, ускорить его развитие.

По объёму торгов KASE в разы больше AIX: $347 млрд против $140 млн за первое полугодие 2023. Любопытная деталь в том, что один из акционеров KASE — Мосбиржа (13%), а AIX таким же образом связана с Nasdaq.

Полноценный запуск местной СБП

В прошлом году Национальный банк запустил первый компонент Национальной платежной системы – Систему мгновенных платежей, которая на сегодня работает в пилотном режиме. За следующий год полноценное внедрение должно завершиться.

Плюс три иностранных банка

Проблема банковской системы Казахстана — высокая концентрация: в стране 21 банк, а корпоративным кредитованием занимаются единицы. Для повышения конкуренции президент поручил привлечь в страну три надёжных зарубежных банка.

Российский ЦБ сегодня тоже выступил с важными заявлениями:

• Снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно — для этого необходимо устойчивое снижение роста цен. Повышение — реально.

• ЦБ не ведёт переговоры с иностранными регуляторами по схеме обмена заблокированными активами инвесторов. Но активно работает над решением проблемы.

• Приток наличной валюты в банки РФ превышает спрос на неё, но ограничения на операции для физлиц будут продлены в сентябре.

Рынок BNPL стремительно растёт и нуждается в регулировании: для ЦБ это серьёзный челлендж. С одной стороны — не задушить удобный, бесплатный и востребованный продукт, с другой — обезопасить население от закредитованности. Жёсткий подход, который используется для классического кредитования, на 100% соответствует только второй задаче.

Сейчас BNPL-сервисы оценивают заёмщиков по своим механизмам без использования данных БКИ. Основной параметр — платёжеспособность, которая рассчитывается на основе поведенческой аналитики.

Оценки и перспектива

• Пока только 6% россиян хотя бы раз пользовались BNPL (оценка «Яндекса»): на рынке есть большое пространство для конкуренции.

• У крупнейших BNPL-сервисов рост составил 40% на конец июля по сравнению с началом года, причём как в числе пользователей, так и в размере портфеля, — оценка ЦБ.

• По сравнению с прошлым годом рынок за первое полугодие вырос примерно в 10 раз и достиг оборотов в 100-125 млрд рублей, прогноз по итогам года — 200 млрд рублей и более, — это оценка «Долями» от «Тинькофф».

В перспективе рынок продолжит расти. Важное условие — понятные и подходящие правила игры для людей, кредиторов и государства. Как вариант — ограничения по общей сумме и аналог БКИ для BNPL-сервисов для оценки суммарной долговой нагрузки клиента.

Российских клиентов Binance атаковали мошенники — вскоре после анонса ограничений на p2p платформе. Пользователям приходит фишинговая рассылка с предложением скачать специальную программу, которая якобы позволяет их обойти. По ссылке — ZIP-архив с вредоносным ПО.

Программа перехватывает логины и пароли от криптокошельков и других сервисов, а также может инициировать более масштабные и сложные кибератаки.

Правила безопасности стандартные: всегда проверять отправителя и не переходить по незнакомым ссылкам.

Кейс из разряда «хотели, как лучше» и как результат — скандал вокруг платежей в метро Нью-Йорка. Дыра в системе безопасности позволяет людям, у которых есть данные банковской карты пассажира, видеть историю его поездок за последние семь дней.

Транспортное управление Нью-Йорка реализовало на своем сайте довольно странную возможность: пользователи могут посмотреть историю своих поездок по номеру карты. Юзкейс сам по себе очень спорный: информацию можно узнать в мобильном банке или электронном кошельке. Но основная проблема в том, что для доступа не требуется учетная запись, PIN-код или пароль — достаточно просто ввести данные карты.

Функция работает для обычных платежей по картам, а также для Apple Pay и Google Pay — даже несмотря на то, что последние два шифруют номера карт.

Общественность взбудоражена и активно набрасывает в публичном поле варианты, как дыра в безопасности может испортить жизнь людям. Метро реагирует стоически и обещает привлечь экспертов по безопасности, чтобы решить проблему.

#ФинтехЦех Бразилии. Часть первая — банки.

У банковского сектора Бразилии три характерные черты. Первая — полная цифровизация управления деньгами и открытия счёта. Второе — фокус на платежах даже в сервисе для управления картой: это необходимо для конкуренции с финтехами. Третье — коммуникация с клиентами в WhatsApp.

Кто в топ-50

Nu — крупнейший цифровой банк Латинской Америки, признанный образец для подражания среди финтехов в мире. Акции торгуются на американской бирже NYSE.

Caixa Econômica Federal — бразильский Сбер. Специализируется на вкладах и ипотеке, имеет монополию на федеральные лотери и ломбарды. В сотне крупнейших банков мира.

Banco do Brasil — национальный банк Бразилии, крупнейший по числу активов, старейший в стране. Активно молодится: цифровой счёт, прогрессивное приложение.

Banco Bradesco — третья по величине банковская группа Бразилии, также занимается страхованием. Тоже в сотне крупнейших в мире.

Itaú Unibanco — банк с самой разветвлённой сетью приложений. В топ-50 девять приложений: мобильный банк, приложение диджитал-дочки, сервис для премиум-клиентов, для бизнеса, для платежей и переводов, для управления кредитными картами и отдельно — программой лояльности.

Banco Santander Brasil — филиал испанской Santander Group, тоже представлен несколькими приложениями: мобильный банк, сервис для бизнеса и для управления картами.

Banco Inter — позиционируется как цифровой банк и суперапп.

PagBank и C6 Bank — приложения, которые объединяют банкинг для частных клиентов и бизнеса, в частности ИП. Позиционируются как цифровые.

Neon Pagamentos — бразильский цифровой банк, одна из крупнейших финтех-компаний в мире. Дебетовые и кредитные карты, кредиты, простые инвестиции.

Will bank — виртуальные карты для онлайн-покупок.

Banco Pan — бразильский коммерческий банк среднего размера.

Sicredi — сервис Instituição Financeira Cooperativa, это первая кооперативная финансовая организация в Бразилии.

banco next — цифровой банк со штаб-квартирой в Великобритании. Дочка Bradesco.

Почитать про финтехи >>

#ФинтехЦех Бразилии. Часть 2. Финтехи: платежи и переводы, кошельки, инвестиции.

В топ-50 приложений Бразилии их примерно половина — показательно для страны, в которой финтех-революция за 10 лет победила традиционную банковскую систему.

PicPay — бразильское платёжное приложение для переводов физическим и юридическим лицам. Цифровой счёт можно пополнить платежной картой, банковским переводом и наличными.

Mercado Libre — аргентинский маркетплейс, головная компания зарегистрирована в США. Буквально «свободный рынок». Самый популярный сайт электронной коммерции в регионе по количеству посетителей: 200+ млн. Имеет представительства в 18 странах Латинской Америки. В числе 100 самых влиятельных компаний мира (Time).

Meu Alelo — QR-платежи офлайн и спецпредложения в тысячах партнерских заведений и магазинов. Мониторинг расходов.

Pix com — сервис RecargaPay, это бразильская финтех-компания, предоставляющая услуги онлайн-платежей. Приложение успешно использует название бразильской системы мгновенных платежей Pix, но не имеет к ней отношения — за исключением технологии QR-платежей.

TON — приём платежей для бизнеса, tap2pay.

Ame Digital — сервис принадлежит Lojas Americanas, это бразильская розничная сеть, основанная в 1929 году. В приложении QR-платежи + кэшбэк.

Uber Conta — партнёрский сервис агрегатора такси и банка Banco Digital Digio. Внутри цифровой счёт, с которого можно совершать транзакции онлайн и офлайн, даже снимать деньги по QR . У банка также есть свой мобильный банк, но не в топ-50.

Sicoob Confederação — ещё один кооператив. В сервисе: счет на мобильном телефоне, кредиты, инвестиции, пенсионные планы, оплата счетов, штрафов и налогов, наличные по QR в партнёрских банкоматах.

Carrefour Brasil — единственная компания розничной торговли, контролирующая свое финансовое подразделение Banco CSF SA и работающая в сфере потребительского кредитования с 2007 года. В приложении можно платить в магазинах и заведениях, пополнять мобильный телефон, оплачивать счета, получить кредит или рассрочку, купить страховку.

Cartão de Crédito Atacadão — ещё одна кобейджинговая карта Banco CSF SA с ритейлом. Atacadão — бразильская сеть складских магазинов. В 2007 году куплен Carrefour.

Serasa Experian — консультации по налогам и задолженностям, переговоры о долгах, предложения по кредитным картам, цифровой кошелек с онлайн-платежами. Serasa Score — индивидуальный рейтинг «благонадёжности», доступ к которому могут получить кредиторы.

Jeitto — цифровое кредитное приложение с ежемесячным лимитом, который может меняться в зависимости от финансового поведения пользователя.

Sodexo — транснациональная корпорация, штаб-квартира во Франции. Одна из крупнейших мировых компаний, занимающихся организацией питания и сервисного обслуживания. В приложении: баланс и история по картам лояльности, спецпредложения и акции.

Ticket Serviços — управление программой лояльности, эксклюзивными преимуществами и купонами. Можно проверить баланс своей карты, выписку, контролировать расходы.

VR Benefícios — приложение, где сотрудники компаний управляют корпоративными плюшками от работодателя.

Itaú Unibanco и Samsung — баллы за покупки, обмен на скидки и различные товары.

XP INVESTIMENTOS — инвестиции, цифровой счет, кредитная карта, страхование жизни и другие финансовые услуги в одном приложении. Эксклюзивный контент о финансовом рынке и рекомендации от аналитиков компании.

NuInvest — инвестиционная платформа Nubank, в прошлом сервис Easynvest с 50-летним опытом работы на инвестиционном рынке.

FGTS — сервис фонда защиты работников в Бразилии, уволенных без уважительной причины. Счёт связан с трудовым договором, деньги перечисляются на счета в Caixa Econômica Federal.

Porto Seguro — третья по величине бразильская страховая компания в Бразилии, была основана в 1945 году и насчитывает более 13 тыс. сотрудников.

Почитать про банки Бразилии >>

Скачать карту финтех-рынка Бразилии в полном размере 👆

Бразилия — это страна, где миллионы людей десятилетиями не обслуживались традиционными банками и где финтех-революция изменила их жизнь раз и навсегда.

Сегодня аудитория цифровых сервисов огромна: Если в большинстве наших карт #ФинтехЦех у локальных приложений максимум 10 млн скачиваний, то здесь это только начало разговора. «Норма» — 50 млн, у крупнейших — 100 млн.

Бразилия хорошо подходит для финтех-инноваций по трём основным причинам.

Во-первых, банковская система Бразилии невелика по сравнению с размером страны, долгое время 80% бразильского рынка контролировали пять банков: Itau Unibanco, Bradesco, Santander, Banco do Brasil и Caixa.

Во-вторых, изменение потребительских предпочтений. Бразильские финтех-стартапы появились из-за разочарования людей в традиционных банках и быстро завоевали внимание и лояльность огромной аудитории благодаря простым и доступным цифровым продуктам. Ещё одна особенность Бразилии — широкое распространение платежей в рассрочку, которые хорошо поддаются цифровизации.

В-третьих, регуляторные изменения, которые начались в 2010 году и положили конец монополии банков на финансовом рынке. Тогда же в Бразилии появилась система мгновенных платежей Pix под управлением местного ЦБ. На сегодняшний день её используют более 118 млн бразильцев (половина населения).

Мы разобрали топ-50 приложений Бразилии по кколичеству скачиваний в GooglePlay (данные Similarweb):

Про банки >>
Про финтех >>

«Альфа-Банк» завершил эксперименты с селебрити и выбрал нового амбассадора. Это Баста — «скрепный» выбор в духе времени. Пора хайпа на скандальных знаменитостях прошла.

Коммуникация выстроена грамотно — пишут, что рэпер давно сотрудничает с банком как клиент и предприниматель. Видимо, с того момента, как завершил с «Открытием».

С предыдущим амбассадором — Иваном Ургантом — «Альфа-Банк» публично отношения не разрывает. Транслируют, что банк «сотрудничает с ним в творческих проектах», — но мы за последние полтора года не слышали ни об одном.

Банки теряют заёмщиков из-за ужесточения скоринга — а МФО их приобретают. Вопрос качества открытый: перетекание аудитории характеризуется приближением портрета должников. Их средний доход практически сравнялся: разница всего 17% в пользу банков, — данные ID Collect. Но средняя сумма проблемного банковского долга примерно в шесть раз выше.

Меры, которые предпринимает ЦБ по охлаждению кредитования, относятся и к банкам, и к МФО. Но вторые от этого скорее выигрывают: база заёмщиков становится более качественной, риски снижаются. У МФО становится больше преимуществ в глазах клиентов, начиная от скорости принятия решения и заканчивая более низкими требованиями.

У банков всё не так позитивно. Риск дефолта заёмщиков зачастую выше, а с повышением ключевой ставки количество клиентов станет ещё меньше.

«РН Банк» обошёлся «Автовазу» в 7 млрд рублей. Сейчас он называется «Авто финанс банк». Активы на 30 июня — 78 млрд рублей, базовый капитал —32,2 млрд рублей, прибыль по РСБУ за полгода — 1,3 млрд рублей.

Сделку разрешил президент ещё в ноябре, но закрылась она пару месяцев назад. Сумма отражена в отчётности RCI Banque, который принадлежит Renault и владеет 30% в BARN B.V. — это бывший владелец «РН Банка».

ЦБ недоволен сложностью брокерских договоров. Регулятор рекомендовал всем профучастниками разработать для клиентов краткое резюме, где простым языком изложить основные условия.

Что должно быть «на поверхности»:

• Какие операции могут совершаться по поручению инвестора и за его счет на биржевых площадках и на внебиржевом рынке.

• Вправе ли брокер использовать активы клиента в своих интересах.

• Для сделок с некоторыми инструментами требуется статус квалифицированного инвестора или успешное тестирование.

• Комиссии за обслуживание и условия сделок с плечом.

• Порядок и сроки расторжения брокерского договора, урегулирования споров.

• Адрес для жалоб и обращений.

• Гарантий доходности не существует, инвестор может потерять все деньги и даже остаться должным.

Очень полезная инициатива для людей. Особенно с оговоркой, то разработать резюме недостаточно — ЦБ рекомендует брокерам собирать заверенные подписью подтверждения, что человек ознакомился с информацией.