День громких анонсов от Мосбиржи. Сегодня площадка заявила о запуске сразу нескольких продуктов, которые направлены на привлечение разных групп клиентов на фондовый рынок. Разбираем.

Собственная платформа для pre-IPO

Для инвесторов это разнообразие инструментов и диверсификация, для бизнеса — возможность привлечь акционерный капитал на ранних стадиях.

Прогнозный объём раундов — 100–300 млн рублей, сделки будут заключаться через брокеров. Запуск в конце этого - начале следующего года.

«Народные» облигации и ЦфА на «Финуслугах»

Первый продукт должен стать первым шагом на финансовый рынок для консервативных клиентов банков. Внебиржевые, без волатильности, от «крупного эмитента с рейтингом ААА». Все операции будут проходить в цифровом сервисе «Финуслуг».

Цифровые финансовые активы пока на стадии пилота, позже «Мосбиржа» будет привлекать других операторов, чтобы объединять заявки участников в единый пул ликвидности.

Сделки репо с открытой датой

Это новый для биржи сегмент денежного рынка. Сделка каждый день автоматически пролонгируется, как депозит до востребования, который любая из сторон может прервать по поручению. Расчёт будет исполнен на следующий день.

Вечный фьючерс на индекс Мосбиржи

Это дополнение к широкой линейке фьючерсов на акции и валюту. Инвесторы смогут участвовать в движении цены целого рынка без необходимости покупки отдельных акций.

Binance так раскаивается в работе с подсанкционными банками, что рассматривает полный уход из России. Верится с трудом: слишком большой интерес на рынке и перспективы. Это как уход «Райффайзен Банка» — уже почти что мем.

Если через «Райф» проходит львиная доля трансграничных переводов, то Binance — это крупнейшая криптобиржа, через которую практически беспрепятственно можно отправить деньги из России в любом направлении. Желающих — огромное количество, начиная c туристов и релокантов.

Гайки пришлось закрутить после публикации в The Wall Street Journal о том, что криптобиржа по-прежнему работает с подсанкционными банками.

В то, что дойдёт до полного прекращения деятельности в РФ, верится с трудом.

Между банками и Единой биометрической системой назревает серьёзный конфликт из-за денег. Проблема в тарифах: крупенейшие поставщики данных в ЕБС не смогли повлиять на размер платы и получить льготы.

По общим условиям, банки должны платить за получение биометрических векторов из ЕБС от 3 рублей при единичных запросах и до 2,55 рублей, если их более 1 млн в год. Банки, которые передали свою биометрию в систему, рассчитывали на спецусловия. Но не тут-то было.

Минцифры и ЦБ предлагают участникам рынка «опираться на утвержденные правила». В ответ банкиры угрожают удалением своих слепков.

Как говорится, «за деньги — да», а если выгоды нет, то можно вспомнить об интересах клиентов и не передавать данные государству.

Так как хранить их локально нельзя, придётся удалить.

22-23 сентября - бизнес-экскурсия в компанию "ВкусВилл".

В течение 2-х дней ключевые сотрудники компании поделятся практикой по управлению сетью из 1500 магазинов. Как запускались успешные и провальные проекты.

Вы увидите закулисье распределительного центра ВкусВилл, а руководитель расскажет как устроена его работа и какие технологии помогают в продажах "с колёс". Как выстроен интернет-магазин, доставляющий от 200 тыс. заказов в сутки.

Философия управления и клиентоцентричность на практике. Подход стартапа в большой компании.

Мастер-класс, групповая работа и ответы на все вопросы.

Мероприятие платное, но полезное.
Проходит оффлайн в Москве в офисе "ВкусВилл".

Полная программа двух дней и все подробности по ссылке: https://clck.ru/35UrXN

#анонс

Private Banking «Тинькофф» остался без руководителя — глава направления Илья Опренко покинул банк, чтобы заняться развитием собственного проекта за пределами TCS Group.

Нового руководителя направления пока не представили, и это вызывает вопросы о его будущем. От банка в публичном поле — только расплывчатая формулировка, что управлять развитием Tinkoff Private продолжит команда, которая работает с момента запуска.

Амбиции были очень серьёзными, но в последнее время про Tinkoff Private ничего не было слышно в публичном поле.

Плохие новости про международные криптобиржи и РФ: гайки стремительно закручиваются. Если Binance ограничила доступ россиян ко всем валютам кроме рубля, то криптобиржа OKX — торговлю рублем на своей P2P-платформе.

Новые правила вступают в силу сегодня. Буквально через несколько дней после того, как с платформы пропали подсанкционные банки.

Весной «Мир» введёт отложенную оплату за такси и заказы на маркетплейсах — по аналогии с тем, как это работает при оплате общественного транспорта. Нововведение касается карт, реквизиты которых сохранены у продавца.

Это важное уточнение, потому что в таком случае польза для покупателя очевидна: блокировка небольшой суммы до списания полной даст время, чтобы проверить детали заказа и убедиться в его актуальности — и не ждать несколько дней полного возврата в случае быстрой отмены.

Ещё один сценарий — когда операции в режиме реального времени невозможны из-за отсутствия связи, занимают слишком много времени или по другой причине неудобны.

Также будет список товаров и услуг, при оплате которых нельзя будет использовать отложенное списание. Его разработает «Мир».

Платят за «банкет» банки-эквайеры продавца — на их стороне будут все риски, если деньги в полном объёме списать не удалось.

Мы ждали, и это свершилось: на рынке появилось первое технологичное решение от банка для защиты клиентов от телефонных мошенников. Инструменты, которые предлагает государство, работают постфактум и при ряде условий — если украли деньги, можно попытаться получить компенсацию. «Тинькофф» работает на опережение и гарантирует защиту от телефонных мошенников с вероятностью более 99%.

Такой результат даёт синергия банка и телеком-оператора: в составе платформы 13 собственных технологий.

Если клиент всё-таки станет жертвой обмана, банк обещает вернуть украденные деньги за один день. Никаких скрытых условий на первый взгляд не видно: возврат обещают независимо от того, в какой банк ушли деньги, были ли раскрыты секретные коды и доступы.

Сильный ход, который демонстрирует уверенность в технологии защиты. Пока ни один банк не выступил с аналогичным решением и тем более — не предлагал возвращать деньги.

Подключение сервиса с говорящим названием «Защитим или вернем деньги» — бесплатно.

Бизнес может взаимодействовать со своими клиентами через разные каналы, голосом и текстом, а МТС Exolve объединяет все на одной платформе в удобном интерфейсе личного кабинета. Новая возможность для новых и существующих клиентов — отправка SMS-сообщений с альфа-имени (индивидуального имени отправителя).

Польза налицо:

• 100% гарантия доставки SMS с имени отправителя;
• выше узнаваемость бренда в разных каналах коммуникации;
• получателям проще находить сообщения во «входящих»;
• выше охват маркетинговых кампаний.

Количество сообщений не ограничено, в качестве альфа-имени может быть название компании, бренд или домен.

СПБ Биржа так и не научилась зарабатывать в условиях санкций, замороженных активов и ограничений для неквалифицированных инвесторов. За первое полугодие площадка заработала 619,95 млн рублей чистой прибыли по МСФО — это -19,6% год к году.

• Валовая операционная прибыль снизилась на 16,21% до 2,15 млрд рублей.

• Стоимостный объем сделок в режиме основных торгов по иностранным ценным бумагам снизился на 76,4% до $21,46 млрд.

• Операционные доходы по услугам и комиссиям сократились на 54,6%, до ₽823,21 млн.

• Процентные доходы, чистые торговые и инвестиционные доходы снизились на 6,98%, до ₽1,3 млрд.

Запуск новых продуктов не помог улучшить бизнес-показатели. Надежда на ЦФА и проекты в дружественных юрисдикциях.

Visa и Mastercard собираются повысить комиссии, которые платят ритейлеры за оплату кредитными картами, — пишет The Wall Street Journal.

Первая волна повышения запланирована уже на октябрь, вторая — на апрель.

Изменения коснутся в первую очередь онлайн-платежей, их масштаб оценивается в экстра $502 млн в год, которые придётся заплатить рынку ритейла. Для сравнения, общая сумма комиссий по кредитным картам, которые платят американские ритейлеры Visa и MasterCard, выросла почти в три раза за 10 лет — с $33 млрд в 2012 году до $93 млрд в 2022.

Таджикистан перестал работать с «Юнистрим» в валюте. Приём и отправка евро и долларов уже прекращены, вернуть неполученные деньги можно до 30 сентября.

После этой даты деньги останутся платёжной системе — вернуть их не получится.

Теперь клиенам доступны только переводы в российских рублях. Это не худшее, что могло случиться из-за санкций — многие банки просто отказались работать с системой переводов.

Держите спецвыпуск статей с продвинутыми методиками по скорингу от команд рисковиков и аналитиков из «Открытия», Банка «Зенит», Глоубайта и др. Формулы, модели, методологии – в этих кейсах есть всё, что необходимо. Выпуск подготовлен для форума Scoring Day.

Содержание выпуска:

👉 Кейс построения многоуровневой скоринговой PD-модели для кредитных карт от Банка «Открытие»
👉 Моделирование раскрытия электронных банковских гарантий: кейс Банка «Зенит» (модели позволили достичь 81,7% Gini в сегменте электронных банковских гарантий до 3 млн руб. и 80,2% Gini в сегменте от 3 млн руб.)
👉 Как использовать разные категории персональных данных для оценки заемщика
👉 Как определить лимит финансирования поставщиков в секторе госзакупок: кейс инвестиционной платформы, которая специализируется на предоставлении займов поставщикам на рынке госзакупок в сегменте микро- и малого бизнеса.

Скачать в pdf можно с сайта форума Scoring Day 2023.

21 сентября на Scoring Day 2023 топовые аналитики, рисковики и data scientist из ВТБ, Cбера, Альфа-Банка, Газпромбанка, ПСБ, Совкомбанка и других организаций представят передовые модели и новейшие разработки, ускоряющие бизнес там, где скоринг уже работает или только начинается.

Программа и регистрация на Scoring Day 👇 по ссылке

https://scorconf.ru/?rs=tg_scoringday2023_fintexno_anons2-digest

#анонс

ЦБ активно закручивает гайки потребкредитования — предыдущих мер оказалось недостаточно. Рост задолженности в июле был наибольшим за последние 12 месяцев и составил 2%, а годовой темп роста — 13,3% на 1 августа 2023 года.

Сегодня регулятор установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой на IV квартал — для банков и МФО. Разница с предыдущими лимитами — колоссальная.

Банки с трудом укладываются и в существующие лимиты с учётом выдачи кредитных карт.

Cоцсеть X (ранее Twitter) более заинтересована в интеграции фиата в платформу, чем в разработке собственной криптовалюты. Амбиции Илона Маска простираются далеко за пределы платежей и переводов.

Но также X получила лицензию RI Currency Transmission — она даёт право на услуги, связанные с цифровыми активами, в том числе криптовалютами — хранение, передачу и обмен.

Хорошая новость — биометрия наконец-то у всех на слуху вне зависимости от возраста и отношения к цифровым сервисам. Плохая — отношение людей становится только хуже. После слухов о принудительном сборе слепков люди выстраиваются в очереди в МФЦ, чтобы написать заявление об отказе.

Паника началась с фейковой рассылки, что биометрию будут собирать через камеры банкоматов и записывать голос по телефону, а оформить отказ можно только до 31 августа.

Опровержение вышло от разных ведомств, которые имеют хоть какое-то отношение к ЕБС, но пока результата не видно. Что в очередной раз показывает, как плохо выстроена коммуникация вокруг технологии.

Кстати, опровергают почему-то дедлайн, а не факт принудительного сбора биометрии.

Важные новости финансового рынка Казахстана, который за последние полтора года стал для России ближе, чем когда бы то ни было — из сегодняшнего послания президента республики народу.

Объединение бирж

Казахстанская фондовая биржа и Астанинская международная биржа будут объединяться, так как «во многом дублируют друг друга». Единое управление должно повысить ёмкость и привлекательность фондового рынка Казахстана, ускорить его развитие.

По объёму торгов KASE в разы больше AIX: $347 млрд против $140 млн за первое полугодие 2023. Любопытная деталь в том, что один из акционеров KASE — Мосбиржа (13%), а AIX таким же образом связана с Nasdaq.

Полноценный запуск местной СБП

В прошлом году Национальный банк запустил первый компонент Национальной платежной системы – Систему мгновенных платежей, которая на сегодня работает в пилотном режиме. За следующий год полноценное внедрение должно завершиться.

Плюс три иностранных банка

Проблема банковской системы Казахстана — высокая концентрация: в стране 21 банк, а корпоративным кредитованием занимаются единицы. Для повышения конкуренции президент поручил привлечь в страну три надёжных зарубежных банка.

Российский ЦБ сегодня тоже выступил с важными заявлениями:

• Снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно — для этого необходимо устойчивое снижение роста цен. Повышение — реально.

• ЦБ не ведёт переговоры с иностранными регуляторами по схеме обмена заблокированными активами инвесторов. Но активно работает над решением проблемы.

• Приток наличной валюты в банки РФ превышает спрос на неё, но ограничения на операции для физлиц будут продлены в сентябре.

Рынок BNPL стремительно растёт и нуждается в регулировании: для ЦБ это серьёзный челлендж. С одной стороны — не задушить удобный, бесплатный и востребованный продукт, с другой — обезопасить население от закредитованности. Жёсткий подход, который используется для классического кредитования, на 100% соответствует только второй задаче.

Сейчас BNPL-сервисы оценивают заёмщиков по своим механизмам без использования данных БКИ. Основной параметр — платёжеспособность, которая рассчитывается на основе поведенческой аналитики.

Оценки и перспектива

• Пока только 6% россиян хотя бы раз пользовались BNPL (оценка «Яндекса»): на рынке есть большое пространство для конкуренции.

• У крупнейших BNPL-сервисов рост составил 40% на конец июля по сравнению с началом года, причём как в числе пользователей, так и в размере портфеля, — оценка ЦБ.

• По сравнению с прошлым годом рынок за первое полугодие вырос примерно в 10 раз и достиг оборотов в 100-125 млрд рублей, прогноз по итогам года — 200 млрд рублей и более, — это оценка «Долями» от «Тинькофф».

В перспективе рынок продолжит расти. Важное условие — понятные и подходящие правила игры для людей, кредиторов и государства. Как вариант — ограничения по общей сумме и аналог БКИ для BNPL-сервисов для оценки суммарной долговой нагрузки клиента.