#ФинтехЦех Грузии. Выживают крупнейшие.

В топ-50 приложений Грузии — меньше половины местных. Огромную долю рынка занимают международные финтех-сервисы, а локальных стартапов почти нет.

Два банка — девять приложений

На финтех-рынке Грузии господствуют два банка — Bank of Georgia и TBC Bank. Они же крупнейшие по активам в стране. У обоих кроме основного мобильного банка для частных клиентов есть множество других приложений, которые закрывают отдельные пользовательские задачи или созданы для нишевой аудитории.

Например, у BOG их четыре, а у TBC — пять. Особого внимания заслуживают сервис для приёма платежей Terminali (мобильный POS) и первый грузинский необанк Space. Совокупная аудитория всех приложений небольшая — не больше двух млн скачиваний у каждого банка.

Третий по величине банк Грузии Liberty выглядит и того скромнее: 600 тыс. скачиваний у мобильного банка и кэшбэк-сервиса.

Также в топ-50 — Basis Bank, Credo Bank, Procredit Bank, Terabank и Pasha Bank. Всего восемь банков из 15, которые работают в стране.

50% международных сервисов

Кроме местных банков в топ-50 по Грузии — российский «Тинькофф» и Ozon Bank, белорусский BNB и международный Revolut.

Для платежей и переводов — в основном зарубежные приложения. Это российские QIWI и KoronaPay, международные Paysend, Paysera и TransferGo.

Все инвестиционные и криптовалютные сервисы — тоже зарубежные и заточены на трейдинг и профессиональных пользователей, а не массовых. Единственное исключение по первому параметру — местный G&T Trader, по второму — информационный портал Investing.

В сегменте маркетплейсов — российский Banki_ru, в микрофинансировании — Swiss Capital.

Грузия — пока единственная страна ближнего зарубежья, где в топ-50 на Android уже появилось скандально известное приложение World App, которое обменивает биометрию на криптовалюту Worldcoin.

Так же, как в Казахстане и Узбекистане, в Грузии есть специализированные приложения для накоплений с довольно внушительной аудиторией, а также сервисы для проверки кредитной истории.

Скачать финтех-карту Грузии в полном размере 👆

Банки хотят, чтобы ЦБ компенсировал стоимость внедрения цифрового рубля. Тарифы за использование нацвалюты слишком низкие, а интеграция новых возможностей в цифровые сервисы и их обслуживание стоит дорого.

В законе о цифровом рубле много широких трактовок и это нормально — в процессе пилота многие вещи будут уточняться. Банки переживают, то правила будут меняться на ходу — и не в их пользу.

Самый критичный вопрос для рынка — что такое цифровой рубль: третья форма денег или безналичная валюта. От этого будет зависеть, какие положения законов и судебная практика на него распространяются.

Пока вопросов больше, чем ответов, банкиры предлагают три уточнения:

• Самое важное — недопустимость внесения оператором платформы цифрового рубля, то есть ЦБ, изменений в договор в одностороннем порядке.

• Прямой запрет на принуждение людей к открытию цифрового счета.

• Ограничение тарифов на услуги оператора цифрового рубля для физлиц.

ЦБ пока молчит.

В бухучете командировок два типа ошибок: из-за ручного ввода и запутанных требований налоговой

👌🏻 Как избежать и те и другие, расскажет финдиректор Smartway Артур Павлов на бесплатном вебинаре 10 августа в 12:00 по Мск.

Подключайтесь, чтобы узнать:

- Как правильно оформить и закрыть поездку
- О самых частых ошибках бухгалтера при учете авиа, ж/д билетов и гостиниц
- Как предотвратить неточности в бухгалтерской отчетности и соответствовать требованиям налоговой
- О способах избежать проблем из-за неточных формулировок и нововведений в законодательстве

А еще спикер поделится современными инструментами по автоматизации бухучета командировок. Они помогают экономить время бухгалтера и деньги компании.

Занять место на вебинаре

#анонс

Пристальное внимание ЦБ к рынку кредитования и условиям займов выходит боком банкам и на руку клиентам. Теперь публичные жалобы — это очень серьёзно, особенно когда нужно обратить внимание регулятора на практики конкурентов.

Свежий кейс: клиенты «Сбера» пожаловались на условия ипотеки по сниженной ставке взамен на подписку «Домклик Плюс» со страховкой «Сбера» и сервисом «СберПрайм». И история моментально во всех медиа, начиная с федеральных. ЦБ пока молчит.

Не реагировать нельзя: есть законопроект, где новые правила расчёта и коммункиации полной стоимости кредита.

Отреагирует мерами — грянет междоусобица. Ипотека — драйвер прибыли крупнейших банков, и пока недобросовестные практики можно найти почти у всех. Борьба за клиентов заиграет новыми красками.

PayPal запускает стейблкоин доллара США в попытке ускорить принятие цифровых валют для платежей и переводов. Сама компания очень давно работает над криптоплатежами и добилась некоторых успехов. И вот, наконец, настоящий прорыв, на который даже давно летящие вниз акции реагируют небольшим ростом.

Постепенно новый актив станет доступен всем клиентам компании в США. Стейблкоин PayPal USD привязан к доллару в соотношении 1:1 и на 100% обеспечен долларовыми депозитами, краткосрочными US Treasuries и аналогичными денежными эквивалентами.

Два года назад Visa планировала использовать USD Coin для оплаты транзакций в своей платёжной сети, но до дела так и не дошло.

Фонды FinEx пропадут с Мосбиржи 9 августа. Они уже больше года не торгуются из-за заблокированных активов, а инвесторы ничего не могут сделать с вложенными в них деньгами.

Основание для делистинга — расторжение договора провайдера биржевых фондов с Мосбиржей, чтобы получить лицензию от Казначейства Бельгии на разблокировку активов в Euroclear.

Это значит, что у инвесторов появится шанс вернуть деньги.

Вместо планируемого расширения в Европе, казахстанский Freedom Finance пытается получить лицензию в Турции и Азербайджане, чтобы создать там брокера.

Юридически сейчас в этих странах есть дочерние структуры, которые в течение года должны начать обслуживать клиентов. В Армении холдингу недавно удалось получить лицензию.

Фокус Freedom Finance на дружественные юрисдикции очень кстати для российских клиентов компании. Их немало: на конец первого квартала порядка 10% клиентской базы приходилось на граждан РФ.

С точки зрения бизнеса выход Freedom на рынки СНГ — это возможность забрать огромную аудиторию, которая пока не инвестирует или использует для этого зарубежные сервисы.

Примеры — Узбекистан, Грузия и даже сам Казахстан. В других странах ситуация скорее всего будет похожей.

Пока одни турецкие банки при открытии счёта требуют письменное обязательство не использовать его на криптовалютных площадках, другие открывают целые подразделения для развития этого направления бизнеса. Пример второго кейса — Garanti BBVA.

Банк запускает услуги переводов и хранения биткоина и Etherium. Для этого у клиентов появится отдельный цифровой сервис, который пока функционирует в бета-режиме.

Со временем кошелёк Crypto Custody Wallet будет расширяться другими продуктами и услугами. Расчёт на то, что клиенты будут с большей охотой доверять банку свои цифровые активы и операции с ними.

Для испанского BBVA это вторая инициатива в индустрии цифровых активов. Первым был BBVA Switzerland — всем частным клиентам банка в Швейцарии уже доступно хранение и торговля криптоактивами.

⚡️Россия приостанавливает часть налоговых соглашений с «недружественными» странами — в частности, о двойном налогообложении. Указ сегодня подписал президент и он вступает в силу со дня опубликования.

Список стран огромный, для коллег по IT-цеху самое неприятное — это государства, где действуют номад-визы. Это, например, Греция, Испания, Португалия.

«Ростелеком» выходит в банковское железо. Компания получит контроль в финтех-стартапе «Фазум», который занимается автоматизацией бизнес-процессов. По информации на сайте, решение внедрено в 27 банках.

Сумма инвестиций не раскрывается. По результатам сделки «Ростелеком» получит 51% акций.

Направление очень перспективное — на фоне санкций и ухода из России западных компаний. Микросервисная IT-платформа «Фазум» включает более 300 сервисов и позволяет автоматизировать CRM, привлечение клиентов, открытие счетов, факторинг, лизинг, распознавание документов и другие процессы в финансовой компании.

Основатель «Фазум» — Андрей Леушев, ex-заместитель председателя правления и руководитель IT-блока ПСБ.

⚡️Пилот цифрового рубля на реальных операциях начнётся 15 августа — во вторник.

На начальном этапе ЦБ будет тестировать открытие кошельков, переводы между клиентами и QR-оплату товаров и услуг в магазинах. Основные операции физлиц, для которых запускается новая форма нацвалюты.

Участвуют 13 банков.

Классические финансовые сервисы ориентируются на усреднённого клиента, но среди пользователей есть и получившие первую зарплату молодые люди, которые росли со смартфоном в руке, и их бабушки, которые мир гаджетов только познают, а сбережения имеют давно. Их опыт будет отличаться.

Как — расскажут коллеги из Markswebb 15 августа на онлайн-митапе по результатам исследования «Как UX зависит от возраста».

✅ Регистрация по ссылке

Инсайты исследования помогут финтех-продуктам лучше узнать свою аудиторию, повысить активность и конверсию. В программе митапа:

• Чем отличается пользовательский опыт в разных возрастных группах на примере одного CJM.

• Какие интерфейсные решения универсальны для разных возрастов.

💡После митапа зарегистрированные участники получат публичный отчет со всеми инсайтами.

#анонс

В актуальном обзоре рисков ЦБ напоминает рынку, что пристально следит за манипуляциями массовыми инвесторами со стороны блогеров, инфлюенсеров и телеграм-каналов.

Какие тактики выявил ЦБ:

• Попытка завлечь вымышленными доходностями.
• Аргументы только в пользу своей рекомендации или стратегии.
• Удаление старых записей с неудачными рекомендациями.

Что делает регулятор:

• Мониторит новостной фон и соцсети.
• Коммуницирует частным инвесторам риски относительно информации из соцмедиа.

Негусто. Проблема в том, что аудитория блогеров и инфлюенсеров очень велика — больше, чем у финансовых медиа, банков и брокеров.

Поэтому в поле зрения ЦБ не только активная коммуникация «рекомендаций», но и нецеленаправленные действия — например, освещение событий на рынке с определённой стороны. Это значительно расширяет спектр каналов, которых касается проверка регулятора.

Как платёжная система может завоевать лояльность бизнеса: нетривиальный кейс Visa UK. Новые дополнительные проверки транзакций должны снизить объём мошенничества при оспаривании покупок. По оценкам Visa, это поможет бизнесу сэкономить до £31 млн в год.

Кейс

У малого и среднего бизнеса оспаривается около 20% продаж, с проблемой сталкиваются девять из 10 компаний. Это очень много. Деньги теряет и бизнес, и эмитенты карт.

Например, посетитель спортзала «забывает» отменить членство, ребёнок «случайно» совершает покупку на устройстве родителя, оплата заказа, который не был доставлен.

Решение

Visa Compelling Evidence даёт предприятиям больше способов подтвердить, что спорный платеж действителен и разрешён владельцем карты.

Для подтверждения будут использоваться записи о двух предыдущих «неоспоримых» транзакциях с таким же способом оплаты. У них и «спорной» транзакции должны совпадать как минимум два параметра: ID аккаунта, ID устройства, IP-адрес или отпечаток пальца.

Приостановка части налоговых соглашений России с другими странами может оказаться очень чувствительной для инвесторов. Станут заметно выше налоги при торговле «недружественными» инструментами — например, американскими акциями.

«Цифра Брокер» уже предупредил клиентов, что будет удерживать 30% налог с дивидендов по американским бумагам — без учёта ранее принятых форм W-8BEN.

Деньги вернут, если США в ответ не приостановят СИДН.