Глава ВТБ Андрей Костин примеряет на себя образ визионера и предлагает создать в России новую систему расчётов для обхода западных финансовых институтов.

Банк разработал план действий:

• Заменить SWIFT на новую систему обмена финансовыми сообщениями на новых технологиях. Видимо, в СПФС коллеги из ВТБ совсем не верят.

• Заменить прямые корреспондентские отношения на горизонтальные связи между локальными банками.

• Создать альтернативный международный расчётный хаб в одной из стран Персидского залива. При том, что они не горят желанием работать с санкционными банками.

• Создать новые инструменты привлечения капитала.

На план ушло полтора года. Образ визионера получился слегка капитанским и очень неконкретным.

С начала года мошенники украли со счетов россиян на треть больше, чем в 2022 — 4,5 млрд рублей.

Это ещё немного: ЦБ посчитал, что банки отразили 2,7 млн атак кибермошенников только в первом квартале и спасли 700 млрд рублей.

В росте нагрузки винят технологии: искусственный интеллект, развитие нейросетей и даже онлайн-банкинг. Бороться банкам помогает поведенческая аналитика.

Но работающих инструментов возврата денег так и не появилось. Страховки работают только в случаях, когда клиент лишился денег против своей воли. А идея компенсации 100 тыс. рублей пока не проработана настолько, чтобы не породить новые мошеннические схемы.

⚡️ЦБ призвал «Сбер» отменить комиссии за переводы из банка, чтобы повысить лояльность клиентов.

Речь, вероятно, о «стягивании» денег через сторонние цифровые сервисы. Такие комиссии есть не только у «Сбера», и банк готов на этот шаг только вместе со всем рынком.

«Мудрейшее» решение (вординг ЦБ) должно быть принято на «Финополисе».

НСПК поддержала инициативу ЦБ по запуску биоэквайринга и более того — рассчитывает, что масштабный запуск в магазинах произойдёт уже в следующем году.

У самого регулятора планы пока скромные — пилот в нескольких торговых сетях с лимитом покупок 2,5 тыс. рублей.

И это удивительно — потому что сами ритейлеры и банки давно тестируют технологию и массово предлагают покупателям биоэквайринг, в метро работает оплата «по лицу». Заметнее других выглядят инициативы «Сбера» (партнёрство с ритейлерами и интеграция в экосистему) и ВТБ (метро). Крупнейшие базы слепков и аналитики.

Казалось бы, данных для оценки спроса достаточно — если, конечно, кто-то захочет ими делиться. Банки как бы обязаны передавать всю биометрию в ЕБС, но в последнее время часто сообщают о проблемах, которые мешают это сделать.

В целом есть ощущение, что ЦБ пытается нагнать упущенное и переизобрести то, что уже работает на рынке. Либо очень плохо коммуницирует ценность своих инициатив.

⚡️Поддержка «Тинькофф» подтверждает, что с 18 июля банк закрывает переводы в долларах в казахстанский Freedom Finance. Всё, что клиенты успеют перевести до 17 июля включительно, отправится.

Рубли, тенге, юани и гонкогские доллары можно будет отправлять, как раньше. Ограничение касается только долларов.

Мексика ждёт от России предложение о внедрении платежной системы «Мир». С ремаркой, что для принятия положительного решения требуется «снижение политического накала».

Несмотря на стремление запустить российские карты в 5-6 странах к концу года, ЦБ пока не торопится в отношении Мексики. Видимо, предпочтение отдаётся странам, которые не выставляют условий, связанных с политикой. В частности, Кубе и Венесуэле.

Сколько зарабатывают на комиссиях майнеры биткоина в мировом масштабе? Только во втором квартале этого года — $184 млн, посчитали аналитики Coin Metrics. Это больше, чем за весь 2022.

На доходы криптомайнеров влияет укрепление цены биткоина и снижение тарифов на электроэнергию.

Несмотря на то, что сложность майнинга бьёт максимумы, только во второй половине июня майнеры отправили на биржи более $1 млрд в биткоине.

В Финтехно запускается новая рубрика #ФинтехЦех — будем делать карты финтех-рынков в разных странах и делиться своими наблюдениями. Каждый раз это будет топ-50 самых популярных финансовых приложений на Android по количеству скачиваний в Google Play Market. Всё-таки в мировом масштабе это более популярная платформа.

Что вы увидите на картах:

• Где на разных рынках есть ниши для запуска новых финтех-сервисов.

• Где сосредоточены популярные приложения с активной аудиторией (параметр Usage Rank). Они могут стать источником лучших практик в разных пользовательских сценариях: инвестирование, анализ расходов, платежи, переводы и другие.

📥 Пишите на @fintexno_inbox — какие страны вам интересны.

#ФинтехЦех Кто в топ-50 приложений России

Мы начинаем с родного финтех-рынка РФ. Из-за санкционных удалений из сторов картина будет не самой репрезентативной, но в то же время именно она отражает актуальное состояние рынка мобильных приложений для управления финансами.

Что видим:

• Львиную долю по количеству сервисов и объёму аудитории занимают мобильные банки — их 17, но в выборку Similarweb по России попадают казахстанские Kaspi и Freedom Finance. Причём первый по количеству скачиваний сопоставим с «Тинькофф» и «Почтой», но сильно отстаёт по качеству (Usage Rank 77).

• Финансовые сервисы бигтехов становятся заметны наравне с мобильными банками, особенно преуспел Ozon: уже 500+ тыс. скачиваний и Usage Rank выше, чем у многих банков. «Яндекс» пока отстаёт, но тоже активно набирает аудиторию.

• В категории «Платежи и переводы» кроме знакомых электронных кошельков и приложений НСПК — сервис для квартплаты (кто-то ещё делает это не в мобильном банке!) и Oldubil. Это приложение, где можно выпустить виртуальную турецкую карту для оплаты подписок.

• Место брокерских и банковских приложений на инвестиционном рынке заняли криптосервисы, популярность которых зашкаливает по сравнению с другими приложениями.

• В России очень много приложений для контроля бюджета, только в топ-50 сервисов их семь. Аудитория — больше, чем у многих мобильных банков.

• Приложение страховой копмании в топ-50 всего одно — «АльфаСтрахование», что свидетельствует о низком уровне развития цифровых сервисов в нише.

В целом российский финтех-рынок на примере топ-50 приложений для Android (Similarweb) выглядит очень разнообразным. Все основные пользовательские задачи, связанные с финансами, закрываются, хотя и с разной степенью успешности.

С одной стороны — множество платёжных приложений и развитые мобильные банки, инвестирование в самые разные инструменты и аналитика по рынкам, бюджетирование. С другой — очень скромное присутствие страховых компаний и финансовых маркетплейсов.

Посмотреть карту в полном размере☝️

Финтех-направление Wildberries доросло до своего BNPL-сервиса. Всего через месяц после найма Дмитрия Колесникова маркетплейс ищет продакта для запуска рассрочки.

Это будет первый полноценный собственный финтех-продукт для покупателей маркетплейса. Сейчас для товаров дороже 5000 рублей предлагаются кредиты и рассрочки от партнёров.

Через похожий продукт на рынок выходил финтех «Яндекса»: коллеги сначала запустили «Сплит», а потом появилась «Карта Плюса» и сопутствующие цифровые сервисы.

Запуск WB Card в своё время произвёл негативное впечатление, финтех-сервисы для продавцов тоже были довольно сырыми.

«Сбер» не сдаётся в борьбе с СБП. В своё время госсистема забрала у банка значительную долю переводов по номеру телефона, а теперь он попытается сделать то же самое с QR-платежами.

У «Сбера» есть свой аналог — сервис «Плати QR», с которым уже работают «Альфа-Банк», «Совкомбанк» и «Тинькофф». Это банки с огромной аудиторией и платёжной активностью, но их недостаточно, чтобы создать реальную конкуренцию СБП, к которой в обязательном порядке подключены все универсальные банки страны.

Поэтому «Сбер» пытается подключить других — но пока безуспешно. Банки отказываются, опасаясь реакции ЦБ и санкций, — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Тем не менее, показатели СБП и «Плати QR» уже сопоставимы. В первом квартале через госсистему прошло 200 млн покупок, а через сервис «Сбера» — около 100 млн.

⚡️«Точку» выкупит её менеджмент и консорциум инвесторов, в числе которых «Интеррос» Владимира Потанина.

Торги прошли сегодня. Цена продажи выше всех оценок — 41,5 млрд рублей при начальной цене 24,7 млрд рублей.

Консорциум воспользуется преимущественным правом миноритария «Точки» Catalytic People, который сейчас контролирует 9,99% акций.

Доходы от продажи криптовалюты будут облагаться налогом «по упрощёнке» — решила ФНС. Пока статус криптовалют законодательно не закреплен, действуют те же правила, что для продажи имущества.

• Можно будет выбрать способ налогообложения в рамках УСН: «Доходы» или «Доходы минус расходы».

• В первом случае базой для расчёта налога будут доходы от продажи криптовалюты, во втором — разница между доходами и расходами на покупку.

• Расчёты будут производиться в рублях.

НДФЛ с доходов от операций с криптовалютами налогоплательщики будут рассчитывать и перечислять самостоятельно.

Декларацию по форме 3-НДФЛ нужно будет предоставить в срок до 30 апреля следующего года.

Плюс один скандал на счету Revolut — в подтверждение того, что необанки это часто привлекательная для инвесторов обёртка, а не прибыльный бизнес. С одной стороны — инновации и смелые диджитал-решения, с другой — проблемы с бизнес-моделью и отчётностью.

Американская дочка Revolut потеряла $23 млн из-за различий между платежными системами Европы и США, — пишет Financial Times. При отклонении некоторых транзакций банк ошибочно возвращал клиентам деньги, расходуя средства компании.

Этим воспользовались мошенники, которые знали о проблеме с конца 2021 года, когда она только появилась. $3 млн удалось вернуть.

В отчётности Revolut эти убытки не показаны, хотя $20 млн — это почти две трети годовой чистой прибыли за 2021 год. Американская дочка компенсировала потери за счет «многомиллионных денежных вливаний» от материнской компании в Европе.

«Сбер» и «Тинькофф» обменялись сервисами.

На днях «Тинькофф» стал партнёром «Плати QR», что заметно расширит его охват и усилит конкуренцию с СБП.

В качестве ответного жеста «СберМаркет» будет использовать BNPL-сервис «Долями» вместо собственного «Плати частями».

При этом «СберМаркет» отсутствует в спиcке партнёров обоих BNPL-сервисов. Официальной информации о замене пока нет.

У ЦБ большие ожидания от банковского сектора в этом году — 1 трлн рублей чистой прибыли. Смотрим на успехи участников рынка за первое полугодие, первым поделился цифрами «Сбер».

• Чистая прибыль по РСБУ — 727,8 млрд рублей. Важный момент — цифра включает в себя доход от продажи австрийской дочки Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung. 

• Банк зарабатывает на кредитах и эквайринге. За первое полугодие 2023 выдан рекордный объём денег за всю историю, драйвером остаётся ипотека. За счёт эквайринга комиссионный доход вырос на 18,2% год к году.

• Чистый процентный доход год к году увеличился на 41,4%.

Прогноз по итогам 2023 — прибыль на докризисном уровне. В 2021 году это было 1,237 трлн рублей.

⚡️Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля.

Главное:

• Кредитование счетов цифрового рубля и начисление процентов на остаток будет запрещено.

• Совместных счетов цифрового рубля не будет.

• ЦБ вправе отказать банку в проведении транзакции, если выявит признаки операции без согласия клиента. При получении повторного распоряжения регулятор будет обязан его исполнить.

• ЦБ сможет заключать договора с такими же системами цифровых нацвалют других стран.

• До 31 декабря 2024 года ЦБ сможет определять круг пользователей платформы цифрового рубля, перечень операций и их пороговые суммы — по согласованию с Росфинмониторингом.

Закон вступит в силу с 1 августа. Это значит, что для запланированного пилота наконец-то появляется правовая база — и можно перейти от слов к делу.

Хотели, как лучше, а как получится — большой вопрос. Сегодня Госдума приняла закон, который обязывает банки в течение 30 дней возвращать клиентам деньги, переведённые мошенникам.

Новость, казалось бы, позитивная, но есть пара нюансов.

Во-первых, это касается только переводов на мошеннические счета в базе ЦБ. То есть, деньги вернут далеко не всем. Хоття регулятор рассчитывает, что за год до вступления закона в силу «все стороны информационного обмена усовершенствуют автоматизированные системы и бизнес-процессы».

Во-вторых, не понятно, за чей счёт банкет. Если банкам придётся возвращать деньги из своего кармана, то они откуда-то должны поступить — проще говоря, надо больше задаботать. Например, на стоимости обслуживания или комиссиях.