ЦБ поможет российским инвесторам выйти из замороженных активов.

Регулятор работает над схемой пулов для выкупа акций за счёт денег на счетах «С» у иностранных юридических и физических лиц. По подсчётам «Интерфакса», это около 600 млрд рублей.

Обещают выход с премией, а не с дисконтом.

Альтернативный (и мало возможный) вариант — обмен активами. Любой из сценариев потребует времени на детальную проработку — поэтому о горизонте планирования говорить пока рано.

ЦБ всерьёз озаботился финансовой грамотностью населения и готовит стратегию работы аж на шесть лет — до 2030 года.

Ранее регулятор запустил игру «Экономикум» и вместе с «Яндексом» разработал новый навык «Алисы». Отдельные инициативы реализуют участники рынка и даже запускают образовательные программы.

Стратегия и внимание регулятора к проблеме должны решить проблему комплексно и обеспечить синергетический эффект. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Немецкие традиционные банки разворачиваются в сторону цифровых валют — лицензию на хранение запросил Deutsche Bank.

Для банка это возможность увеличить комиссионные доходы от корпоративных клиентов и предложений, связанных с цифровыми активами. А значит, хранением он вряд ли ограничится: потенциал индустрии нужно использовать максимально эффективно.

С одной стороны, сейчас возможностей для этого стало меньше: европейские регуляторы закручивают гайки в отношении криптовалют. С другой стороны, именно легализация открывает рынок для представителей традиционной финансовой системы.

В России будущее криптовалют пока неопределённо, а коллеги ЦБ в СНГ уже научились извлекать выгоду из легального рынка.

С 1 октября ЦБ будет усиленно контролировать платёжных агентов. Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который расширяет требования к компаниям и даёт Банку России полномочия по регулированию.

Что изменится:

• Принимать платежи физлиц смогут только организации, включённые в реестр ЦБ.

• Регулятор сможет запрашивать и безвозмездно получать документы и информацию об операторах приёма платежей.

• Появятся требования к акционерам компаний, а также к деловой репутации и квалификации их руководителей.

• Будет определён круг юрлиц, которые не вправе владеть более 10% акций операторов по приему платежей. Например, офшорные организации с отозванной лицензией.

Контролировать рынок ЦБ будет совместно с саморегулируемыми организациями, которые смогут создавать сами платёжные операторы.

ЦБ уточнил список кредитных кооперативов, которые могут работать с маткапиталом — так регулятор пытается упорядочить использование пособия для погашения займов. На 14 июня в списке было чуть более 700 позиций, сейчас ближе к 750.

Раньше закон позволял гасить займы в любых КПК материнским капиталом, если пайщик брал деньги на покупку или строительство жилья.

С 1 апреля — только в тех, которые включены в перечень ЦБ. Если кооператива нет в списке — СФР не перечислит деньги.

Минус один зарубежный банк на российском рынке. «Джей энд Ти банк» сменит владельца — вместо словацкой J&T Finance им станет ООО «Бюрократ». Компания уже получила соответствующее разрешение президента и выкупит весь акционерный капитал банка.

Это 127,03 тысячи обыкновенных именных акций и 70 тысяч привилегированных акций с номинальной стоимостью каждой 50 рублей.

⚡️«Цифра брокер» ограничит вывод евро с 3 июля, если банк получателя находится в:

• России
• Азербайджане
• Армении
• Беларуси
• Гибралтаре
• Грузии
• Иордании
• Йемене
• Казахстане
• Киргизии
• Конго
• Марокко
• Мозамбике
• Молдавии
• ОАЭ
• На островах Кайман
• В Панаме
• Сенегале
• Таджикистане
• Танзании
• Туркмении
• Узбекистане
• На Филиппинах

Ограничение не распространяется на вывод в евро на счета в «Райффайзенбанке», а также на переводы в других валютах.

Пока в России буксует регулирование криптовалют, страны СНГ зарабатывают на гражданах и инвесторах из соседних стран. Мы уже писали про Узбекистан, и той же дорогой идёт Казахстан.

Рынок развивают не только локальные компании, но и международные. Binance запустила локальную биткоин-биржу с лицензией на управление платформой цифровых активов и оказание кастодиальных услуг.

Что будет:

• Покупка и продажа криптовалют за фиат, спотовая торговля и конвертация.

• Депозиты и снятие фиата через банковские карты и переводы Freedom Finance. 

• Фиатные депозиты по картам с лимитом до 420 000 KZT ($935) за одну операцию.

• До конца года — минимум 100 цифровых активов, доступных для торговли.

Это мощный толчок для развития криптоиндустрии Казахстана — тем более, что доступ будет не только у резидентов, но и у граждан других стран. Для Binance это возможность зарабатывать на других рынках, пока в Америке много проблем.

Важное событие для российского финтех-рынка — появление на Мосбирже акций финтех-сервиса CarMoney. Торги начнутся 3 июля в рублях.

Прямой листинг получила материнская компания финтеха — ПАО «СмартТехГрупп». Организатор размещения — АО ИФК «Солид».

CarMoney выйдет на рынок с небольшим объёмом предложения —
общая сумма 600 млн рублей. Доля акций в свободном обращении составит порядка 20%.

Привлечённые деньги пойдут на повышение объёмов кредитования.

ЦБ активно пополняет реестр операторов систем для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). После ПМЭФ в него добавились две компании, сегодня — «СПБ Биржа». Всего восемь участников:

• «Атомайз»
• «Лайтхаус»
• «Сбер»
• «Альфа-Банк»
• «Системы распределенного реестра»
• «Токены – цифровые инвестиции»
• «Еврофинанс Моснарбанк»
• «СПБ биржа»

У биржи — своя платформа для выпуска и обращения ЦФА и гибридных цифровых прав. На первом этапе доступ получат эмитенты цифровых прав.

Google поможет банкам выявлять отмывание денег. Бигтех запустил облачный сервис на основе искусственного интеллекта Anti Money Laundering AI. Сами разработчики оценивают эффективность платформы в 2-5 раза выше, чем аналогичных банковских процедур.

И вот почему.

Спектр данных для анализа расширяется многократно. В расчёт берутся поведенческие данные, которые могут быть вообще не связаны с финансовой активностью клиента. Например, активность в интернете в широком смысле.

Именно поисковая система с идентификацией и накопленными данными — максимально полный источник информации о «цифровой личности».

Похожий подход используется в новой модели оценки платёжеспособности, которую в России рынок предлагает ЦБ для BNPL-сервисов.

Ассортимент инструментов, доступных частным инвесторам на российском фондовом рынке, пополнят активы иностранных компаний, уходящих из РФ. Новые владельцы, купившие их с дисконтом, должны будут разместить 20% на бирже.

Это примерно все сделки по продаже крупных иностранных активов в РФ с марта прошлого года по март этого. Около 40 штук.

У команд цифровых сервисов появится новая задача — правильно о новых активах рассказать, сформировать доверие, показать аналитику, привлечь внимание на фоне привычных и понятных инструментов.

Последнее, скорее всего, будет самым простым — на российском фондовом рынке не так много свободно обращающихся акций. Их доля одна из самых низких в мире.

⚡️ЕС ввёл санкции против «Международного расчетного банка» и банка «Центр международных расчетов» из-за работы на территориях ЛДНР, в Запорожье и на Херсонщине.

НРД продлил бесплатный перевод бумаг. Депозитарий до конца года не будет взимать плату за операции смены владельца по инструментам российских эмитентов, права на которые учитываются иностранным депозитарием.

Есть несколько условий:

• Операции осуществляются с использованием счетов иностранных номинальных держателей, открытых в НРД.

• Переводы осуществляются по встречным поручениям депонента-отправителя и депонента-получателя ценных бумаг без расчётов по денежным средствам.

• В поле «дополнительная информация» поручения обязательно нужно указать «перевод РЦБ с переходом прав собственности, права на которые учитываются иностранным депозитарием».

«Маркетинговый период» был установлен два месяца назад.

FATF сохраняет приостановку членства России, но не внёс страну в «чёрный» и «серый» списки.

Это важная и позитивная новость, потому что попадание в них ещё более затруднит международные транзакции с участием российских контрагентов, усложнит системы расчётов и комплаенс-процедуры.

Для зарубежных банков это могло стать ещё одним поводом отказывать россиянам в обслуживании — как Bank of Cyprus.

FATF — основная организация по борьбе с отмыванием денег.
В чёрном списке — Иран, Северная Корея и Мьянма, в сером — 23 страны, включая Турцию, Албанию, Йемен и Иорданию.

⚡️Брокер «Тинькофф» остановил внебиржевые торги на выходных. Сделки не проводятся.