О внедрении криптовалют думают не только банки, но и менее технологичные компании — например, ломбарды. Для них цифровые автивы могут быть инструментом залога — по аналогии с золотом. ЦБ считает, что говорить об этом пока рано.

Зачем это ломбардам — понятно: новая аудитория. Другой вопрос, насколько она им нужна и полезна. Успешный инвестор вряд ли принесет криптоактивы в ломбард — он скорее продаст их на бирже, чтобы получить деньги. Речь скорее о неудачных инвестициях и не самых популярных криптовалютах. Учитывая волатильность рынка, сложно сказать, кто больше заработает.

На наш взгляд, основных проблем две. Первая — отсутствие в индустрии экспертизы по работе с криптовалютами. Если с ценой золота или недвижимости под залог всё плюс-минус понятно, то криптовалюты в этом плане новый и рискованный актив.

Вторая проблема — совмещение полностью цифровой инфраструктуры и «традиционной». Это вопросы хранения, передачи и ограничения доступа.

За рубежом для этого запускаются отдельные финтехи. Яркие примеры - канадский Ledn и американский Milo. Это полноценное кредитование и ипотека под залог криптовалют.

Брокеры и управляющие компании помогают бизнесу использовать юани и рупии, которые он получает из внешней торговли. Доступ к торгам ценными бумагами материкового Китая предоставит «Финам».

Государственные и корпоративные бонды будут доступны квалифицированным инвесторам до конца июня. Акции — до конца лета. Сделки будут проходить в юанях.

Ранее на рынок Китая вышла УК «Ингосстрах Инвестиции», на «СПБ Бирже» стартовали торги акциями китайских и гонконгских компаний, «Альфа Капитал» и «Финам» начали работать в Индии.

Отличительная особенность новой услуги — очень высокий порог входа, миллионы рублей. Кроме рынков Азии профучастники рассматривают Латинскую Америку.

«ВТБ Мои Инвестиции» объединится с «Открытие Брокер» — вслед за слиянием банков. Обсуждаются два варианта интеграции:

• Полный перевод клиентов «Открытие Инвестиций» в «ВТБ Мои Инвестиции» и их дальнейшая поддержка на технической базе ВТБ.

• Присоединение «Открытие Инвестиций» к ВТБ в форме реорганизации вместо миграци.

Бренд «Открытие Инвестиции», скорее всего, уйдет с рынка при реализации любого из сценариев. А вот с цифровыми сервисами вопрос интересный.

Наравне поддерживать и развивать два продукта экономически нецелесообразно. Очевидного ответа, какой оставить, нет — оба сделаны на среднем уровне по рынку и не дают инвесторам идеального цифрового опыта, в оба требуются значительные инвестиции.

С точки зрения привычки проще будет перевести клиентов «Открытия» на цифровой сервис ВТБ — их просто меньше. У компании не больше полумиллиона клиентов, тогда как у ВТБ — 2,59 млн.

Горизонт планирования пока далёкий, точных дат нет. Полная консолидация финансовых групп ВТБ и «Открытие» должна завершиться к концу 2024 года.

У банкоматов в России новая напасть. Только-только справились с импортозамещением, как в стране начали меняться деньги. Зачем именно сейчас и в чём необходимость кардинально изменить внешний вид банкнот — непонятно.

Новые купюры 1 тыс. и 5 тыс. рублей появятся до конца года, 500 руб.— в 2024, 10 и 50 руб.— в 2025 году. В 2022 ЦБ представил новую банкноту 100 рублей.

Ждём технические сбои и всплеск мошенничества. По оценке собеседников «Коммерсанта», только 40% банкоматов в РФ могут принимать новые банкноты.

Чтобы цифровые нацвалюты успешно вытесняли криптовалюты в мировом масштабе, МВФ попытается создать для них глобальную платформу, которая позволит осуществлять транзакции между странами.

Это снимет огромное количество инфраструктурных вопросов и заметно снизит порог запуска для стран с менее развитой финансовой системой. Операционная совместимость цифровых валют разных стран и единая нормативно-правовая база ускорит трансграничные платежи и сделает их дешевле.

По данным МВФ, 114 центральных банков находятся на той или иной стадии изучения цифровых нацвалют. И примерно 10 из них уже «перешли финишную черту».

Похожие инициативы предпринимала SWIFT совместно с банками и даже добилась определённых успехов.

ЦБ поможет российским инвесторам выйти из замороженных активов.

Регулятор работает над схемой пулов для выкупа акций за счёт денег на счетах «С» у иностранных юридических и физических лиц. По подсчётам «Интерфакса», это около 600 млрд рублей.

Обещают выход с премией, а не с дисконтом.

Альтернативный (и мало возможный) вариант — обмен активами. Любой из сценариев потребует времени на детальную проработку — поэтому о горизонте планирования говорить пока рано.

ЦБ всерьёз озаботился финансовой грамотностью населения и готовит стратегию работы аж на шесть лет — до 2030 года.

Ранее регулятор запустил игру «Экономикум» и вместе с «Яндексом» разработал новый навык «Алисы». Отдельные инициативы реализуют участники рынка и даже запускают образовательные программы.

Стратегия и внимание регулятора к проблеме должны решить проблему комплексно и обеспечить синергетический эффект. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Немецкие традиционные банки разворачиваются в сторону цифровых валют — лицензию на хранение запросил Deutsche Bank.

Для банка это возможность увеличить комиссионные доходы от корпоративных клиентов и предложений, связанных с цифровыми активами. А значит, хранением он вряд ли ограничится: потенциал индустрии нужно использовать максимально эффективно.

С одной стороны, сейчас возможностей для этого стало меньше: европейские регуляторы закручивают гайки в отношении криптовалют. С другой стороны, именно легализация открывает рынок для представителей традиционной финансовой системы.

В России будущее криптовалют пока неопределённо, а коллеги ЦБ в СНГ уже научились извлекать выгоду из легального рынка.

С 1 октября ЦБ будет усиленно контролировать платёжных агентов. Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который расширяет требования к компаниям и даёт Банку России полномочия по регулированию.

Что изменится:

• Принимать платежи физлиц смогут только организации, включённые в реестр ЦБ.

• Регулятор сможет запрашивать и безвозмездно получать документы и информацию об операторах приёма платежей.

• Появятся требования к акционерам компаний, а также к деловой репутации и квалификации их руководителей.

• Будет определён круг юрлиц, которые не вправе владеть более 10% акций операторов по приему платежей. Например, офшорные организации с отозванной лицензией.

Контролировать рынок ЦБ будет совместно с саморегулируемыми организациями, которые смогут создавать сами платёжные операторы.

ЦБ уточнил список кредитных кооперативов, которые могут работать с маткапиталом — так регулятор пытается упорядочить использование пособия для погашения займов. На 14 июня в списке было чуть более 700 позиций, сейчас ближе к 750.

Раньше закон позволял гасить займы в любых КПК материнским капиталом, если пайщик брал деньги на покупку или строительство жилья.

С 1 апреля — только в тех, которые включены в перечень ЦБ. Если кооператива нет в списке — СФР не перечислит деньги.

На сайте главного банковского Форума финансовых инноваций FinNext 2023, который состоится уже через неделю, опубликовали финальную программу. В ней:

💰 Кейсы построения цифрового суверенитета от лидеров рынка: импортонезависимые АБС, инструменты импортозамещения, частные облака и др.
💰 Как переиспользовать опыт Сбера при разработке моделей
💰 Интеграция банка с ChatGPT
💰 Практический опыт сделок с ЦФА и цифровым рублём. Потенциал развития ЦФА и возможности для инвесторов
💰 DataDriven-подход в улучшении CX: какие типы данных могут помочь и как их использовать
💰 Возможности текстовой аналитики и глубокого анализа полученных данных для решения core-задач банкинга
💰 Практический опыт внедрения генеративного ИИ во внутренние и внешние процессы банка
💰 Дискуссия топ-менеджеров о драйверах, дизрапторах и возможных новых угрозах для финансового рынка
💰 и многое другое

В числе спикеров — Старший вице-президент и руководитель Департамента технологического развития розничного бизнеса ВТБ Алексей Фетисов, Директор по инновациям Альфа-Банка Денис Додон, Исполнительный вице-президент и начальник департамента розничной экосистемы и цифровых партнёрств Газпромбанка и член Совета директоров VK Мария Зыбина, Директор по развитию финансовых и платёжных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников, Старший вице-президент и глава Блока среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин, Директор по развитию бизнеса Яндекс Финтех Заур Бесолов и многие другие.

Приходите 28 июня в московский Центр Событий РБК.
Успейте зарегистрироваться 👉 по ссылке

https://finnext.ru/?rs=tg_finnext2023_fintexno_anons3

#анонс

Минус один зарубежный банк на российском рынке. «Джей энд Ти банк» сменит владельца — вместо словацкой J&T Finance им станет ООО «Бюрократ». Компания уже получила соответствующее разрешение президента и выкупит весь акционерный капитал банка.

Это 127,03 тысячи обыкновенных именных акций и 70 тысяч привилегированных акций с номинальной стоимостью каждой 50 рублей.

⚡️«Цифра брокер» ограничит вывод евро с 3 июля, если банк получателя находится в:

• России
• Азербайджане
• Армении
• Беларуси
• Гибралтаре
• Грузии
• Иордании
• Йемене
• Казахстане
• Киргизии
• Конго
• Марокко
• Мозамбике
• Молдавии
• ОАЭ
• На островах Кайман
• В Панаме
• Сенегале
• Таджикистане
• Танзании
• Туркмении
• Узбекистане
• На Филиппинах

Ограничение не распространяется на вывод в евро на счета в «Райффайзенбанке», а также на переводы в других валютах.

Пока в России буксует регулирование криптовалют, страны СНГ зарабатывают на гражданах и инвесторах из соседних стран. Мы уже писали про Узбекистан, и той же дорогой идёт Казахстан.

Рынок развивают не только локальные компании, но и международные. Binance запустила локальную биткоин-биржу с лицензией на управление платформой цифровых активов и оказание кастодиальных услуг.

Что будет:

• Покупка и продажа криптовалют за фиат, спотовая торговля и конвертация.

• Депозиты и снятие фиата через банковские карты и переводы Freedom Finance. 

• Фиатные депозиты по картам с лимитом до 420 000 KZT ($935) за одну операцию.

• До конца года — минимум 100 цифровых активов, доступных для торговли.

Это мощный толчок для развития криптоиндустрии Казахстана — тем более, что доступ будет не только у резидентов, но и у граждан других стран. Для Binance это возможность зарабатывать на других рынках, пока в Америке много проблем.

Важное событие для российского финтех-рынка — появление на Мосбирже акций финтех-сервиса CarMoney. Торги начнутся 3 июля в рублях.

Прямой листинг получила материнская компания финтеха — ПАО «СмартТехГрупп». Организатор размещения — АО ИФК «Солид».

CarMoney выйдет на рынок с небольшим объёмом предложения —
общая сумма 600 млн рублей. Доля акций в свободном обращении составит порядка 20%.

Привлечённые деньги пойдут на повышение объёмов кредитования.

ЦБ активно пополняет реестр операторов систем для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). После ПМЭФ в него добавились две компании, сегодня — «СПБ Биржа». Всего восемь участников:

• «Атомайз»
• «Лайтхаус»
• «Сбер»
• «Альфа-Банк»
• «Системы распределенного реестра»
• «Токены – цифровые инвестиции»
• «Еврофинанс Моснарбанк»
• «СПБ биржа»

У биржи — своя платформа для выпуска и обращения ЦФА и гибридных цифровых прав. На первом этапе доступ получат эмитенты цифровых прав.

Google поможет банкам выявлять отмывание денег. Бигтех запустил облачный сервис на основе искусственного интеллекта Anti Money Laundering AI. Сами разработчики оценивают эффективность платформы в 2-5 раза выше, чем аналогичных банковских процедур.

И вот почему.

Спектр данных для анализа расширяется многократно. В расчёт берутся поведенческие данные, которые могут быть вообще не связаны с финансовой активностью клиента. Например, активность в интернете в широком смысле.

Именно поисковая система с идентификацией и накопленными данными — максимально полный источник информации о «цифровой личности».

Похожий подход используется в новой модели оценки платёжеспособности, которую в России рынок предлагает ЦБ для BNPL-сервисов.

Ассортимент инструментов, доступных частным инвесторам на российском фондовом рынке, пополнят активы иностранных компаний, уходящих из РФ. Новые владельцы, купившие их с дисконтом, должны будут разместить 20% на бирже.

Это примерно все сделки по продаже крупных иностранных активов в РФ с марта прошлого года по март этого. Около 40 штук.

У команд цифровых сервисов появится новая задача — правильно о новых активах рассказать, сформировать доверие, показать аналитику, привлечь внимание на фоне привычных и понятных инструментов.

Последнее, скорее всего, будет самым простым — на российском фондовом рынке не так много свободно обращающихся акций. Их доля одна из самых низких в мире.