ЦБ будет продвигать цифровой рубль низкими комиссиями. История СБП повторяется, и даже цифры примерно те же. Комиссия за прием оплаты в цифровых рублях будет максимум 0,3%.

Это в разы дешевле, чем эквайринг в банках: ЦБ аргументирует решение тем, что они не вкладываются в создание инфраструктуры. И видимо поэтому должны быть готовы потерять клиентов.

Мосбиржа довольно оперативно запустила аналог терминала Bloomberg — «Трейд радар». Бета-версию показали на ПМЭФ и дадут к ней доступ клиентам, которые хотят участвовать в тестировании.

Массово платформа станет доступна к концу года. Анонсировали её в декабре, тогда стоимость разработки оценивалась до 1 млрд рублей.

В информационном разделе клиенты получат доступ к новостной ленте, к текущим и историческим котировкам и референсным данным по выпускам. Всё — по активам, торгуемым на Мосбирже.

В торговой части — смогут проводить технический анализ, обмениваться сообщениями для согласования условий и заключения внебиржевых сделок, просматривать историю и поставлять индикативные цены маркетмейкерам.

О внедрении криптовалют думают не только банки, но и менее технологичные компании — например, ломбарды. Для них цифровые автивы могут быть инструментом залога — по аналогии с золотом. ЦБ считает, что говорить об этом пока рано.

Зачем это ломбардам — понятно: новая аудитория. Другой вопрос, насколько она им нужна и полезна. Успешный инвестор вряд ли принесет криптоактивы в ломбард — он скорее продаст их на бирже, чтобы получить деньги. Речь скорее о неудачных инвестициях и не самых популярных криптовалютах. Учитывая волатильность рынка, сложно сказать, кто больше заработает.

На наш взгляд, основных проблем две. Первая — отсутствие в индустрии экспертизы по работе с криптовалютами. Если с ценой золота или недвижимости под залог всё плюс-минус понятно, то криптовалюты в этом плане новый и рискованный актив.

Вторая проблема — совмещение полностью цифровой инфраструктуры и «традиционной». Это вопросы хранения, передачи и ограничения доступа.

За рубежом для этого запускаются отдельные финтехи. Яркие примеры - канадский Ledn и американский Milo. Это полноценное кредитование и ипотека под залог криптовалют.

Брокеры и управляющие компании помогают бизнесу использовать юани и рупии, которые он получает из внешней торговли. Доступ к торгам ценными бумагами материкового Китая предоставит «Финам».

Государственные и корпоративные бонды будут доступны квалифицированным инвесторам до конца июня. Акции — до конца лета. Сделки будут проходить в юанях.

Ранее на рынок Китая вышла УК «Ингосстрах Инвестиции», на «СПБ Бирже» стартовали торги акциями китайских и гонконгских компаний, «Альфа Капитал» и «Финам» начали работать в Индии.

Отличительная особенность новой услуги — очень высокий порог входа, миллионы рублей. Кроме рынков Азии профучастники рассматривают Латинскую Америку.

«ВТБ Мои Инвестиции» объединится с «Открытие Брокер» — вслед за слиянием банков. Обсуждаются два варианта интеграции:

• Полный перевод клиентов «Открытие Инвестиций» в «ВТБ Мои Инвестиции» и их дальнейшая поддержка на технической базе ВТБ.

• Присоединение «Открытие Инвестиций» к ВТБ в форме реорганизации вместо миграци.

Бренд «Открытие Инвестиции», скорее всего, уйдет с рынка при реализации любого из сценариев. А вот с цифровыми сервисами вопрос интересный.

Наравне поддерживать и развивать два продукта экономически нецелесообразно. Очевидного ответа, какой оставить, нет — оба сделаны на среднем уровне по рынку и не дают инвесторам идеального цифрового опыта, в оба требуются значительные инвестиции.

С точки зрения привычки проще будет перевести клиентов «Открытия» на цифровой сервис ВТБ — их просто меньше. У компании не больше полумиллиона клиентов, тогда как у ВТБ — 2,59 млн.

Горизонт планирования пока далёкий, точных дат нет. Полная консолидация финансовых групп ВТБ и «Открытие» должна завершиться к концу 2024 года.

У банкоматов в России новая напасть. Только-только справились с импортозамещением, как в стране начали меняться деньги. Зачем именно сейчас и в чём необходимость кардинально изменить внешний вид банкнот — непонятно.

Новые купюры 1 тыс. и 5 тыс. рублей появятся до конца года, 500 руб.— в 2024, 10 и 50 руб.— в 2025 году. В 2022 ЦБ представил новую банкноту 100 рублей.

Ждём технические сбои и всплеск мошенничества. По оценке собеседников «Коммерсанта», только 40% банкоматов в РФ могут принимать новые банкноты.

Чтобы цифровые нацвалюты успешно вытесняли криптовалюты в мировом масштабе, МВФ попытается создать для них глобальную платформу, которая позволит осуществлять транзакции между странами.

Это снимет огромное количество инфраструктурных вопросов и заметно снизит порог запуска для стран с менее развитой финансовой системой. Операционная совместимость цифровых валют разных стран и единая нормативно-правовая база ускорит трансграничные платежи и сделает их дешевле.

По данным МВФ, 114 центральных банков находятся на той или иной стадии изучения цифровых нацвалют. И примерно 10 из них уже «перешли финишную черту».

Похожие инициативы предпринимала SWIFT совместно с банками и даже добилась определённых успехов.

ЦБ поможет российским инвесторам выйти из замороженных активов.

Регулятор работает над схемой пулов для выкупа акций за счёт денег на счетах «С» у иностранных юридических и физических лиц. По подсчётам «Интерфакса», это около 600 млрд рублей.

Обещают выход с премией, а не с дисконтом.

Альтернативный (и мало возможный) вариант — обмен активами. Любой из сценариев потребует времени на детальную проработку — поэтому о горизонте планирования говорить пока рано.

ЦБ всерьёз озаботился финансовой грамотностью населения и готовит стратегию работы аж на шесть лет — до 2030 года.

Ранее регулятор запустил игру «Экономикум» и вместе с «Яндексом» разработал новый навык «Алисы». Отдельные инициативы реализуют участники рынка и даже запускают образовательные программы.

Стратегия и внимание регулятора к проблеме должны решить проблему комплексно и обеспечить синергетический эффект. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Немецкие традиционные банки разворачиваются в сторону цифровых валют — лицензию на хранение запросил Deutsche Bank.

Для банка это возможность увеличить комиссионные доходы от корпоративных клиентов и предложений, связанных с цифровыми активами. А значит, хранением он вряд ли ограничится: потенциал индустрии нужно использовать максимально эффективно.

С одной стороны, сейчас возможностей для этого стало меньше: европейские регуляторы закручивают гайки в отношении криптовалют. С другой стороны, именно легализация открывает рынок для представителей традиционной финансовой системы.

В России будущее криптовалют пока неопределённо, а коллеги ЦБ в СНГ уже научились извлекать выгоду из легального рынка.

С 1 октября ЦБ будет усиленно контролировать платёжных агентов. Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который расширяет требования к компаниям и даёт Банку России полномочия по регулированию.

Что изменится:

• Принимать платежи физлиц смогут только организации, включённые в реестр ЦБ.

• Регулятор сможет запрашивать и безвозмездно получать документы и информацию об операторах приёма платежей.

• Появятся требования к акционерам компаний, а также к деловой репутации и квалификации их руководителей.

• Будет определён круг юрлиц, которые не вправе владеть более 10% акций операторов по приему платежей. Например, офшорные организации с отозванной лицензией.

Контролировать рынок ЦБ будет совместно с саморегулируемыми организациями, которые смогут создавать сами платёжные операторы.

ЦБ уточнил список кредитных кооперативов, которые могут работать с маткапиталом — так регулятор пытается упорядочить использование пособия для погашения займов. На 14 июня в списке было чуть более 700 позиций, сейчас ближе к 750.

Раньше закон позволял гасить займы в любых КПК материнским капиталом, если пайщик брал деньги на покупку или строительство жилья.

С 1 апреля — только в тех, которые включены в перечень ЦБ. Если кооператива нет в списке — СФР не перечислит деньги.

Минус один зарубежный банк на российском рынке. «Джей энд Ти банк» сменит владельца — вместо словацкой J&T Finance им станет ООО «Бюрократ». Компания уже получила соответствующее разрешение президента и выкупит весь акционерный капитал банка.

Это 127,03 тысячи обыкновенных именных акций и 70 тысяч привилегированных акций с номинальной стоимостью каждой 50 рублей.

⚡️«Цифра брокер» ограничит вывод евро с 3 июля, если банк получателя находится в:

• России
• Азербайджане
• Армении
• Беларуси
• Гибралтаре
• Грузии
• Иордании
• Йемене
• Казахстане
• Киргизии
• Конго
• Марокко
• Мозамбике
• Молдавии
• ОАЭ
• На островах Кайман
• В Панаме
• Сенегале
• Таджикистане
• Танзании
• Туркмении
• Узбекистане
• На Филиппинах

Ограничение не распространяется на вывод в евро на счета в «Райффайзенбанке», а также на переводы в других валютах.

Пока в России буксует регулирование криптовалют, страны СНГ зарабатывают на гражданах и инвесторах из соседних стран. Мы уже писали про Узбекистан, и той же дорогой идёт Казахстан.

Рынок развивают не только локальные компании, но и международные. Binance запустила локальную биткоин-биржу с лицензией на управление платформой цифровых активов и оказание кастодиальных услуг.

Что будет:

• Покупка и продажа криптовалют за фиат, спотовая торговля и конвертация.

• Депозиты и снятие фиата через банковские карты и переводы Freedom Finance. 

• Фиатные депозиты по картам с лимитом до 420 000 KZT ($935) за одну операцию.

• До конца года — минимум 100 цифровых активов, доступных для торговли.

Это мощный толчок для развития криптоиндустрии Казахстана — тем более, что доступ будет не только у резидентов, но и у граждан других стран. Для Binance это возможность зарабатывать на других рынках, пока в Америке много проблем.

Важное событие для российского финтех-рынка — появление на Мосбирже акций финтех-сервиса CarMoney. Торги начнутся 3 июля в рублях.

Прямой листинг получила материнская компания финтеха — ПАО «СмартТехГрупп». Организатор размещения — АО ИФК «Солид».

CarMoney выйдет на рынок с небольшим объёмом предложения —
общая сумма 600 млн рублей. Доля акций в свободном обращении составит порядка 20%.

Привлечённые деньги пойдут на повышение объёмов кредитования.