#ФинтехУспех: Current — американский челленджер, который сделал ставку на молодежь и достиг капитализации $2,2 млрд.
В 2015 году Current вошел на рынок как сервис для подростков, через который родители могли выплачивать вознаграждение за рутинную работу.
Со временем приложение все больше походило на банковское: появились базовые продукты — текущие счета и прямые депозиты. Current стал позиционироваться для людей, которые живут «от зарплаты до зарплаты» — рынок объемом 130 млн человек в США.
За последние два года необанк привлек 2 млн клиентов. Среднестатистический возраст пользователей — 27 лет, они имеют низкий кредитный рейтинг и раньше не пользовались банковскими счетами. Примерно половина — афроамериканцы.
Чтобы захватить позицию лидера рынка, было два пути: построить банк или построить технологию. Current выбрал второе, и начал решать проблему неравного доступа к банковским услугам с помощью инноваций.
Личная история
В историях стартапов обычно говорят о фаундерах, но для Current ключевую роль сыграл технический директор Тревор Маршалл. Он хотел стать профессиональным музыкантом, но в колледже увлекся математикой и информатикой, а музыка помогала находить неординарные решения.
Для Current Маршалл построил собственную техническую инфраструктуру. Она вдохновлена принципами, по которым функционируют криптовалюты, и полностью соответствует требованиям регулятора. Большинство цифровых банков используют чужие решения, и поэтому часто бывают ограничены в темпах развития.
Уникальная технологическая база
Структура учетной записи Current подразумевает наличие цифровых реестров для отслеживания транзакций. Это частная база данных, которая является единственным источником достоверной информации об операциях по счетам.
Благодаря этому необанк может открывать банковские счета, обрабатывать дебетовые карты, управлять транзакциями в режиме реального времени и напрямую интегрироваться с любыми партнерами — с их помощью предлагать клиентам больше финансовых продуктов и услуг. Все интеграции осуществляются напрямую с помощью API-интерфейсов.
Собственная технологическая база резко снизила затраты и дает Current возможность создавать уникальные продукты. Только так челленджер имеет шанс стать лидером рынка, в противном случае его продукты и сервисы будут такими же, как у других — уверен CEO Current, Стюарт Сопп.
Продукты, которые улучшают жизнь клиентов
Как и другие необанки, Current не требует поддержания минимального баланса, предлагает бесплатные овердрафты, ускоренное зачисление денег, мгновенные уведомления о расходах, внесение наличных через сканирование платежного чека. Просто быстрее и надежнее, благодаря собственной технологической базе и пониманию аудитории.
Например, зарплата приходит в два раза быстрее, чем клиентам традиционных банков. Получив уведомление о том, что на имя человека выписан платежный чек, Current немедленно зачисляет эту сумму на его счет, не дожидаясь, пока деньги поступят в банк.
За покупки у партнеров начисляются баллы, которые можно обменять на наличные. Сами продавцы видят в приложении подробную аналитику по привлеченным клиентам в режиме реального времени и могут оценить конверсию.
Как и пятью годами ранее, продуктами и услугами Current могут пользоваться подростки. Для них предусмотрены программы по обучению финансовой грамотности, а для родителей — возможность установить лимиты и заблокировать некоторых продавцов.
В 2015 году Current вошел на рынок как сервис для подростков, через который родители могли выплачивать вознаграждение за рутинную работу.
Со временем приложение все больше походило на банковское: появились базовые продукты — текущие счета и прямые депозиты. Current стал позиционироваться для людей, которые живут «от зарплаты до зарплаты» — рынок объемом 130 млн человек в США.
За последние два года необанк привлек 2 млн клиентов. Среднестатистический возраст пользователей — 27 лет, они имеют низкий кредитный рейтинг и раньше не пользовались банковскими счетами. Примерно половина — афроамериканцы.
Чтобы захватить позицию лидера рынка, было два пути: построить банк или построить технологию. Current выбрал второе, и начал решать проблему неравного доступа к банковским услугам с помощью инноваций.
Личная история
В историях стартапов обычно говорят о фаундерах, но для Current ключевую роль сыграл технический директор Тревор Маршалл. Он хотел стать профессиональным музыкантом, но в колледже увлекся математикой и информатикой, а музыка помогала находить неординарные решения.
Для Current Маршалл построил собственную техническую инфраструктуру. Она вдохновлена принципами, по которым функционируют криптовалюты, и полностью соответствует требованиям регулятора. Большинство цифровых банков используют чужие решения, и поэтому часто бывают ограничены в темпах развития.
Уникальная технологическая база
Структура учетной записи Current подразумевает наличие цифровых реестров для отслеживания транзакций. Это частная база данных, которая является единственным источником достоверной информации об операциях по счетам.
Благодаря этому необанк может открывать банковские счета, обрабатывать дебетовые карты, управлять транзакциями в режиме реального времени и напрямую интегрироваться с любыми партнерами — с их помощью предлагать клиентам больше финансовых продуктов и услуг. Все интеграции осуществляются напрямую с помощью API-интерфейсов.
Собственная технологическая база резко снизила затраты и дает Current возможность создавать уникальные продукты. Только так челленджер имеет шанс стать лидером рынка, в противном случае его продукты и сервисы будут такими же, как у других — уверен CEO Current, Стюарт Сопп.
Продукты, которые улучшают жизнь клиентов
Как и другие необанки, Current не требует поддержания минимального баланса, предлагает бесплатные овердрафты, ускоренное зачисление денег, мгновенные уведомления о расходах, внесение наличных через сканирование платежного чека. Просто быстрее и надежнее, благодаря собственной технологической базе и пониманию аудитории.
Например, зарплата приходит в два раза быстрее, чем клиентам традиционных банков. Получив уведомление о том, что на имя человека выписан платежный чек, Current немедленно зачисляет эту сумму на его счет, не дожидаясь, пока деньги поступят в банк.
За покупки у партнеров начисляются баллы, которые можно обменять на наличные. Сами продавцы видят в приложении подробную аналитику по привлеченным клиентам в режиме реального времени и могут оценить конверсию.
Как и пятью годами ранее, продуктами и услугами Current могут пользоваться подростки. Для них предусмотрены программы по обучению финансовой грамотности, а для родителей — возможность установить лимиты и заблокировать некоторых продавцов.
Автоплатежи дошли до СБП. Уже в июле технологию начнут пилотировать «Тинькофф», СКБ и «МТС Банк», ПСБ, «Росбанк» и «Дом РФ» пока рассматривают такую возможность. ВТБ принимает участие в рабочей группе.
Онлайн-ритейлеры тоже планируют участвовать в пилоте. Им выгодно внедрение и распространение технологии: покупки по подписке гораздо прибыльнее, чем единичные.
Как это будет работать
По платежной ссылке от продавца клиент будет попадать на специальную страницу в своем мобильном банке. После авторизации и ознакомления с условиями появится возможность дать согласие на периодические списания в пользу конкретного магазина.
Видеть все подписки и управлять ими клиент сможет в специальном меню мобильного банка. Функционал позволит контролировать распространение данных и избегать списания по забытым или ненужным автоплатежам.
О разработке похожих решений неоднократно сообщали Visa и Mastercard, но пока они не заработали.
Онлайн-ритейлеры тоже планируют участвовать в пилоте. Им выгодно внедрение и распространение технологии: покупки по подписке гораздо прибыльнее, чем единичные.
Как это будет работать
По платежной ссылке от продавца клиент будет попадать на специальную страницу в своем мобильном банке. После авторизации и ознакомления с условиями появится возможность дать согласие на периодические списания в пользу конкретного магазина.
Видеть все подписки и управлять ими клиент сможет в специальном меню мобильного банка. Функционал позволит контролировать распространение данных и избегать списания по забытым или ненужным автоплатежам.
О разработке похожих решений неоднократно сообщали Visa и Mastercard, но пока они не заработали.
Судя по квартальной отчетности крупнейших банков в отношении численности сотрудников, развитие цифровых каналов идет на пользу не всем.
В «Тинькофф Банке», ВТБ, «Россельхозбанке» и «Дом РФ» сотрудников стало больше на 0,7–3 тыс. по сравнению с прошлым годом. Первые два делают ставку на ИТ-специалистов, что неудивительно с их темпами развития цифровых сервисов. В «Дом РФ» наибольший прирост — в сервисном центре. В «Россельхозбанке», наверное, тоже — должен же кто-то отвечать на претензии в работе онлайн-банкинга.
В универсальных «Сбербанке» и «Открытии» сотрудников увольняют. Герман Греф еще в 2017 году на форуме в Давосе обещал к 2025 году за счет цифровизации процессов и услуг вдвое сократить количество персонала до 165 тыс. человек. В то же время, желающих переобучают для работы в ИТ. «Открытие» закрывает офисы: региональная сеть стала на 42 отделения меньше.
В банках, которые специализируются на выдаче кредитов, ситуация схожая. «Ренессанс Кредит», «Банк Хоум Кредит» и «Кредит Европа Банк» уволили 0,7–4,7 тыс. человек. Банки стыдливо объясняют изменения сокращением агентской сети, переводом сотрудников на другие проекты групп и даже сезонными колебаниями.
В «Тинькофф Банке», ВТБ, «Россельхозбанке» и «Дом РФ» сотрудников стало больше на 0,7–3 тыс. по сравнению с прошлым годом. Первые два делают ставку на ИТ-специалистов, что неудивительно с их темпами развития цифровых сервисов. В «Дом РФ» наибольший прирост — в сервисном центре. В «Россельхозбанке», наверное, тоже — должен же кто-то отвечать на претензии в работе онлайн-банкинга.
В универсальных «Сбербанке» и «Открытии» сотрудников увольняют. Герман Греф еще в 2017 году на форуме в Давосе обещал к 2025 году за счет цифровизации процессов и услуг вдвое сократить количество персонала до 165 тыс. человек. В то же время, желающих переобучают для работы в ИТ. «Открытие» закрывает офисы: региональная сеть стала на 42 отделения меньше.
В банках, которые специализируются на выдаче кредитов, ситуация схожая. «Ренессанс Кредит», «Банк Хоум Кредит» и «Кредит Европа Банк» уволили 0,7–4,7 тыс. человек. Банки стыдливо объясняют изменения сокращением агентской сети, переводом сотрудников на другие проекты групп и даже сезонными колебаниями.
Правительство разработало концепцию регулирования цифровых экосистем, которая поддержит национальные платформы.
Что предлагает правительство
• Сделать экосистемы одним из драйверов экономического роста.
• Разработать меры по информационной безопасности, противодействию мошенничеству, защите персональных данных.
• Предотвратить регуляторный и налоговый арбитраж, в том числе в пользу иностранных экосистем.
• Выработать меры по контролю за недобросовестной конкуренцией, критерии для применения антимонопольных мер.
• Сделки слияния и поглощения доминирующих экосистем согласовывать с ФАС.
В разработке концепции уже поучаствовали ФАС и ЦБ. Конкретные механизмы правительство планирует прорабатывать вместе с бизнесом и экспертным сообществом.
В концепции не идет речь о запрете доступа иностранным цифровым платформам/экосистемам к российскому рынку. Речь идет о создании взаимовыгодных условий, не допускающих дискриминации отечественных компаний.
Дело в политике
Судя по всему, правительство озабочено тем, что если отечественные экосистемы не смогут составить достойную конкуренцию иностранным, это негативно повлияет на экономику и будет способствовать оттоку капитала из страны.
Глобально, речь о классической «гонке вооружений» с США и Китаем. России нужна своя Алибаба, чтобы стать третьей страной, где национальные экосистемы достигли существенного развития.
Что предлагает правительство
• Сделать экосистемы одним из драйверов экономического роста.
• Разработать меры по информационной безопасности, противодействию мошенничеству, защите персональных данных.
• Предотвратить регуляторный и налоговый арбитраж, в том числе в пользу иностранных экосистем.
• Выработать меры по контролю за недобросовестной конкуренцией, критерии для применения антимонопольных мер.
• Сделки слияния и поглощения доминирующих экосистем согласовывать с ФАС.
В разработке концепции уже поучаствовали ФАС и ЦБ. Конкретные механизмы правительство планирует прорабатывать вместе с бизнесом и экспертным сообществом.
В концепции не идет речь о запрете доступа иностранным цифровым платформам/экосистемам к российскому рынку. Речь идет о создании взаимовыгодных условий, не допускающих дискриминации отечественных компаний.
Дело в политике
Судя по всему, правительство озабочено тем, что если отечественные экосистемы не смогут составить достойную конкуренцию иностранным, это негативно повлияет на экономику и будет способствовать оттоку капитала из страны.
Глобально, речь о классической «гонке вооружений» с США и Китаем. России нужна своя Алибаба, чтобы стать третьей страной, где национальные экосистемы достигли существенного развития.
Для бизнеса в Великобритании очень остро стоит проблема отсроченных платежей — когда поставщик товара или услуги получает оплату через 30, 60 или 90 дней после выставления счета. Финтех-стартап Hydr решил эту проблему, запустив цифровую платформу, которая за фиксированную комиссию оплачивает выставленные счета в течение 24 часов.
Как это работает
Регистрация занимает пару минут: нужен доступ к информации о компании на цифровой платформе для бизнеса Xero, банковские реквизиты и удостоверение личности владельца.
Проверка компании на соответствие требованиям Hydr проходит практически мгновенно во время онбординга. Сервис анализирует клиентов компании, определяет, счета в чей адрес сможет финансировать и за какую комиссию. В среднем это 4%: немало, но все равно гораздо выгоднее, чем кредитование, когда компания срочно нуждается в деньгах, но еще не получила их от заказчика.
Подпись документов осуществляется в электронном виде. После этого можно быстро и удобно выставлять счета прямо в интерфейсе сервиса.
Как это работает
Регистрация занимает пару минут: нужен доступ к информации о компании на цифровой платформе для бизнеса Xero, банковские реквизиты и удостоверение личности владельца.
Проверка компании на соответствие требованиям Hydr проходит практически мгновенно во время онбординга. Сервис анализирует клиентов компании, определяет, счета в чей адрес сможет финансировать и за какую комиссию. В среднем это 4%: немало, но все равно гораздо выгоднее, чем кредитование, когда компания срочно нуждается в деньгах, но еще не получила их от заказчика.
Подпись документов осуществляется в электронном виде. После этого можно быстро и удобно выставлять счета прямо в интерфейсе сервиса.
МФО больше не смогут выдавать займы исключительно онлайн: ЦБ обязал всех кредиторов на финансовом рынке бесплатно предоставлять возможность погашать займы офлайн в тех населенных пунктах, где они были получены. Если займ выдан онлайн — по месту регистрации или фактического местонахождения заемщика.
Обязанность обеспечить хотя бы один бесплатный способ физического исполнения обязательств помимо платежа на сайте распространяется на всех кредиторов без исключений, в том числе работающих исключительно онлайн.
Теперь им понадобятся агентские сети для организации офлайн-погашений, и самое обидное для МФО — что на этом не получится заработать. Для мелких кредиторов требование вполне может оказаться непосильным — партнерство обходится дорого.
Разумеется, инициатива ЦБ проходит под благородным предлогом защиты прав потребителей, чего рынку микрозаймов явно не хватает. Но нам почему-то кажется, что пристальное внимание регулятора к МФО вызвано не только этим: давно пора было навести порядок. А с текущим темпом роста закредитованности населения задача стала еще более приоритетной.
Для банковского сектора такое внимание обернулось сокращением количества больше, чем вдвое. Если в июле 2013 года в России было 894 банка, то в апреле 2021 — 357. МФО сейчас тысячи, и рынок стремительно растет. Интересно, сколько организаций выживет через пару лет еще после нескольких инициатив регулятора.
Обязанность обеспечить хотя бы один бесплатный способ физического исполнения обязательств помимо платежа на сайте распространяется на всех кредиторов без исключений, в том числе работающих исключительно онлайн.
Теперь им понадобятся агентские сети для организации офлайн-погашений, и самое обидное для МФО — что на этом не получится заработать. Для мелких кредиторов требование вполне может оказаться непосильным — партнерство обходится дорого.
Разумеется, инициатива ЦБ проходит под благородным предлогом защиты прав потребителей, чего рынку микрозаймов явно не хватает. Но нам почему-то кажется, что пристальное внимание регулятора к МФО вызвано не только этим: давно пора было навести порядок. А с текущим темпом роста закредитованности населения задача стала еще более приоритетной.
Для банковского сектора такое внимание обернулось сокращением количества больше, чем вдвое. Если в июле 2013 года в России было 894 банка, то в апреле 2021 — 357. МФО сейчас тысячи, и рынок стремительно растет. Интересно, сколько организаций выживет через пару лет еще после нескольких инициатив регулятора.
Вслед за ОНФ и ЦБ, которые наперебой предлагают инициативы по противодействию мошенничеству, вяло потянулись сами банки. Началось с оптимизации антифрод-систем для более эффективной защиты пенсионеров — почти половина случаев кибермошенничества приходится на людей старше 50 лет.
Например, обновленная система МКБ будет считать подозрительным, если возрастной клиент захочет снять деньги со вклада досрочно, несмотря на потерю процентного дохода. ВТБ работает над льготным тарифом мобильной связи от ВТБ Мобайл, который будет защищать от мошенников и случайных нежелательных списаний.
«Абсолют», «Ак Барс» и «Росбанк» тоже внедряют специальные правила для анализа операций клиентов старшего поколения. Если выявится что-то подозрительное, служба безопасности отреагирует дополнительными процедурами проверки или уточняющими вопросами. В УБРиР, «Зените» и Экспобанке» антифрод-система настроена одинаково для всех пользователей.
Инициативы банков выглядят более продуманными, чем предложения отключить онлайн-доступ к счетам, хотя бы потому, что пытаются учесть поведенческую психологию, а не палить из пушки по воробьям. В то же время, смешно, как и из этой ситуации финансовые организации пытаются извлечь выгоду. Не хотите, чтобы звонили мошенники? Переходите на ВТБ Мобайл. Захотели забрать деньги со вклада? Скорее всего для мошенников.
Например, обновленная система МКБ будет считать подозрительным, если возрастной клиент захочет снять деньги со вклада досрочно, несмотря на потерю процентного дохода. ВТБ работает над льготным тарифом мобильной связи от ВТБ Мобайл, который будет защищать от мошенников и случайных нежелательных списаний.
«Абсолют», «Ак Барс» и «Росбанк» тоже внедряют специальные правила для анализа операций клиентов старшего поколения. Если выявится что-то подозрительное, служба безопасности отреагирует дополнительными процедурами проверки или уточняющими вопросами. В УБРиР, «Зените» и Экспобанке» антифрод-система настроена одинаково для всех пользователей.
Инициативы банков выглядят более продуманными, чем предложения отключить онлайн-доступ к счетам, хотя бы потому, что пытаются учесть поведенческую психологию, а не палить из пушки по воробьям. В то же время, смешно, как и из этой ситуации финансовые организации пытаются извлечь выгоду. Не хотите, чтобы звонили мошенники? Переходите на ВТБ Мобайл. Захотели забрать деньги со вклада? Скорее всего для мошенников.
Forwarded from Автовоз
«Сбербанк Лизинг» и «СберАвто» запустили проект «СберАвтоподписка». Сервис позволяет физическим лицам брать в долгосрочную (от шести месяцев до трех лет) аренду автомобили с последующим выкупом.
Планы «Сбера» детально просчитаны - до конца года в Москве, Подмосковье и СПБ будет сдаваться от 2-3 тыс. автомобилей, в 2022— 5 тыс. К 2025 парк увеличится до 30 тыс. машин.
Банк намерен зарабатывать на подписке 24–25 млрд руб., включая аренду и продажи машин с пробегом. В парке клиентов-юрлиц лизинговой «дочки» «Сбера» 23,1 тыс. легковых автомобилей.
Пользовательский тренд перехода от владения к пользованию автомобилем очевиден. Рынок подписки в РФ только формируется. Автопроизводители начали запускать сервисы в 2019. Подписку уже предлагают Volvo, Hyundai, Kia, Genesis, Škoda, Audi и УАЗ.
«Сбербанк Лизинг» сотрудничает с Volkswagen и Mercedes, но организаторы проекта планируют договориться с Hyundai и «Автовазом»:
«Они пользуются спросом и подпадают под субсидию Минпромторга для операционного лизинга (из-за уровня локализации производства)».
Безусловно, банк получит прибыль и на этом. Свободных денег у него достаточно, чтобы сделать непотопляемым любой бизнес-проект просто в силу величины.
Планы «Сбера» детально просчитаны - до конца года в Москве, Подмосковье и СПБ будет сдаваться от 2-3 тыс. автомобилей, в 2022— 5 тыс. К 2025 парк увеличится до 30 тыс. машин.
Банк намерен зарабатывать на подписке 24–25 млрд руб., включая аренду и продажи машин с пробегом. В парке клиентов-юрлиц лизинговой «дочки» «Сбера» 23,1 тыс. легковых автомобилей.
Пользовательский тренд перехода от владения к пользованию автомобилем очевиден. Рынок подписки в РФ только формируется. Автопроизводители начали запускать сервисы в 2019. Подписку уже предлагают Volvo, Hyundai, Kia, Genesis, Škoda, Audi и УАЗ.
«Сбербанк Лизинг» сотрудничает с Volkswagen и Mercedes, но организаторы проекта планируют договориться с Hyundai и «Автовазом»:
«Они пользуются спросом и подпадают под субсидию Минпромторга для операционного лизинга (из-за уровня локализации производства)».
Безусловно, банк получит прибыль и на этом. Свободных денег у него достаточно, чтобы сделать непотопляемым любой бизнес-проект просто в силу величины.
В последние годы открытый банкинг стал синонимом цифровизации и трансформации финансового сектора. Зародившись в Европе, технология стремительно захватывает другие страны, и роль регулятора очень разнится в зависимости от региона.
В ЕС, Великобритании, Мексике, Турции или Австралии действуют прямые нормативные требования. В Японии и Гонконге регулятор ограничивается надзором за рынком, в Сингапуре — рекомендациями, а в Новой Зеландии, Канаде, Колумбии и, кстати, России, инициатива развивается «снизу».
Масштабы открытого банкинга тоже различаются: к каким компаниям применима технология, какая информация доступна третьим лицам с согласия клиента, каких операций с деньгами касается — только переводов или открытия продуктов тоже.
Например, в Европе Директива о платежных услугах (PSD2) применяется к банкам и электронным кошелькам, облегчает доступ третьих сторон как к транзакционным данным, так и к платежным операциям. Банки могут сами принимать решение о разработке API-интерфейсов, но они в любом случае должны быть одобрены властями. Есть стандарты API, созданные отраслевыми группами (например, The Berlin Group).
В Мексике закон о финансовых технологиях применяется практически ко всем типам финансовых организаций, касается транзакционных данных и данных о продуктах, но не включает платежные операции. Власти разрабатывают общие стандарты API.
В Австралии право на данные о потребителях распространяется пока только на банки, но в будущем затронет энергетический сектор и телекомы.
В России открытый банкинг развивается с 2016 года и регулируется ЦБ, в октябре прошлого года появились стандарты открытых банковских интерфейсов. В настоящее время банки не обязаны открывать API для сторонних разработчиков, но многие делают это добровольно. Среди энтузиастов — «Сбербанк», «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и «Открытие».
В ЕС, Великобритании, Мексике, Турции или Австралии действуют прямые нормативные требования. В Японии и Гонконге регулятор ограничивается надзором за рынком, в Сингапуре — рекомендациями, а в Новой Зеландии, Канаде, Колумбии и, кстати, России, инициатива развивается «снизу».
Масштабы открытого банкинга тоже различаются: к каким компаниям применима технология, какая информация доступна третьим лицам с согласия клиента, каких операций с деньгами касается — только переводов или открытия продуктов тоже.
Например, в Европе Директива о платежных услугах (PSD2) применяется к банкам и электронным кошелькам, облегчает доступ третьих сторон как к транзакционным данным, так и к платежным операциям. Банки могут сами принимать решение о разработке API-интерфейсов, но они в любом случае должны быть одобрены властями. Есть стандарты API, созданные отраслевыми группами (например, The Berlin Group).
В Мексике закон о финансовых технологиях применяется практически ко всем типам финансовых организаций, касается транзакционных данных и данных о продуктах, но не включает платежные операции. Власти разрабатывают общие стандарты API.
В Австралии право на данные о потребителях распространяется пока только на банки, но в будущем затронет энергетический сектор и телекомы.
В России открытый банкинг развивается с 2016 года и регулируется ЦБ, в октябре прошлого года появились стандарты открытых банковских интерфейсов. В настоящее время банки не обязаны открывать API для сторонних разработчиков, но многие делают это добровольно. Среди энтузиастов — «Сбербанк», «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и «Открытие».
«Сбер» поссорился с «Миром» из-за внесения наличных в чужих банкоматах. По правилам платежной системы такие пополнения должен оплачивать эмитент карты, а для клиента услуга бесплатна. Самый «бедный» банк решил сэкономить и просто отключил такую возможность для своих карт ПС «Мир». Платежная система эскалирует вопрос на ЦБ.
Провернуть такое с платежной системой регулятора больше никто на российском финансовом рынке не осмелился: карты «Мир» других банков можно бесплатно пополнять в любых банкоматах. Операция довольно редкая, издержки небольшие, злить регулятора — себе дороже.
А Герману Грефу эта игра с ЦБ, кажется, нравится: дольше всех игнорировал СБП, теперь платежную систему регулятора обидел. А ведь еще и крупнейший эмитент: из 70 млн карт «Мир» 80% выпущено «Сбером». Можно спокойно пользоваться остатками средств на картах и неплохо на этом зарабатывать.
А главное, что для клиента проблема небольшая — банкоматы «Сбера» есть почти везде, так что вряд ли запрет как-то существенно отражается на лояльности. Скорее всего, большинство пользователей о нем даже не знают — а банк не теряет деньги.
Провернуть такое с платежной системой регулятора больше никто на российском финансовом рынке не осмелился: карты «Мир» других банков можно бесплатно пополнять в любых банкоматах. Операция довольно редкая, издержки небольшие, злить регулятора — себе дороже.
А Герману Грефу эта игра с ЦБ, кажется, нравится: дольше всех игнорировал СБП, теперь платежную систему регулятора обидел. А ведь еще и крупнейший эмитент: из 70 млн карт «Мир» 80% выпущено «Сбером». Можно спокойно пользоваться остатками средств на картах и неплохо на этом зарабатывать.
А главное, что для клиента проблема небольшая — банкоматы «Сбера» есть почти везде, так что вряд ли запрет как-то существенно отражается на лояльности. Скорее всего, большинство пользователей о нем даже не знают — а банк не теряет деньги.
Нетипичный кейс синергии финтеха и автопрома. Чтобы получить дополнительный доход от владельцев своих автомобилей, Hyundai запускает собственную платежную систему. Что особенно ценно на фоне общего состояния рынка, когда желание автопроизводителя заработать приводит только к головной боли для клиента, а о его опыте в цифровых каналах вообще почти никто не думает.
Владельцы новых кроссоверов Ioniq 5 смогут находить и оплачивать зарядку электромобиля, еду и парковку прямо из интерфейса системы управления автомобилем Hyundai — Bluelink. Пока она доступна по подписке в нескольких ценовых вариантах, которые, вероятно, будут обновлены с учетом новых возможностей.
Сами по себе платежи, не выходя из машины, — не новинка, но в случае Hundai это собственная платежная платформа, а не стороннее решение. Значит, его можно будет лучше адаптировать под потребности клиентов, быстрее развивать и масштабировать.
К моменту старта продаж Ioniq 5 в Северной Америке осенью 2021 года платежная система будет интегрирована с пиццерией Domino's, парковочным сервисом ParkWhiz и станциями для зарядки Chargehub. В будущем список партнеров будет активно расширяться. Hyundai планирует регулярно добавлять новых продавцов через платформу Xevo Marketplace.
На российском финтех-рынке про решения от автопрома пока ничего не слышно, хотя в последнее время на нем появляется много игроков из разных сфер. И вряд ли что-то изменится в ближайшее время — пока машины мировых лидеров автопрома стремительно превращаются в гаджеты, отечественный автопроизводитель безнадежно отстает во всем, что касается цифровых каналов взаимодействия с клиентами.
Владельцы новых кроссоверов Ioniq 5 смогут находить и оплачивать зарядку электромобиля, еду и парковку прямо из интерфейса системы управления автомобилем Hyundai — Bluelink. Пока она доступна по подписке в нескольких ценовых вариантах, которые, вероятно, будут обновлены с учетом новых возможностей.
Сами по себе платежи, не выходя из машины, — не новинка, но в случае Hundai это собственная платежная платформа, а не стороннее решение. Значит, его можно будет лучше адаптировать под потребности клиентов, быстрее развивать и масштабировать.
К моменту старта продаж Ioniq 5 в Северной Америке осенью 2021 года платежная система будет интегрирована с пиццерией Domino's, парковочным сервисом ParkWhiz и станциями для зарядки Chargehub. В будущем список партнеров будет активно расширяться. Hyundai планирует регулярно добавлять новых продавцов через платформу Xevo Marketplace.
На российском финтех-рынке про решения от автопрома пока ничего не слышно, хотя в последнее время на нем появляется много игроков из разных сфер. И вряд ли что-то изменится в ближайшее время — пока машины мировых лидеров автопрома стремительно превращаются в гаджеты, отечественный автопроизводитель безнадежно отстает во всем, что касается цифровых каналов взаимодействия с клиентами.
В топ-50 эквайеров Европы — по-прежнему пять российских банков. Безоговорочный лидер уже пять лет — «СберБанк», ближайший преследователь — ВТБ на 18-й строчке, как и год назад. «Газпромбанк», «Тинькофф Банк» и «Русский Стандарт» укрепили свои позиции, поднявшись на 29, 42 и 44 место (данные Nilson Group).
В прошлом году платежный рынок всех стран переживал не лучшие времена, но объемы транзакций других банков падали быстрее, чем у российских — сказались более жесткие условия карантина. Вместе с тем упали обороты в сегменте интернет-торговли, несмотря на его общий рост почти в 1,6 раза: операции с низким чеком не покрывали объемов 2019 года даже при увеличении числа операций.
У ВТБ при существенном увеличении количества онлайн-транзакций заметно снизился их объем — на $1,79 млрд. У «Газпромбанка» — на $730 млн. По данным Nilson, снижение у «Тинькофф» — $4,47 млрд, но банк не согласен: якобы, прибыль и оборот по эквайрингу увеличился в два раза. Самый большой рост по количеству транзакций продемонстрировал «СберБанк»: +47%.
В прошлом году платежный рынок всех стран переживал не лучшие времена, но объемы транзакций других банков падали быстрее, чем у российских — сказались более жесткие условия карантина. Вместе с тем упали обороты в сегменте интернет-торговли, несмотря на его общий рост почти в 1,6 раза: операции с низким чеком не покрывали объемов 2019 года даже при увеличении числа операций.
У ВТБ при существенном увеличении количества онлайн-транзакций заметно снизился их объем — на $1,79 млрд. У «Газпромбанка» — на $730 млн. По данным Nilson, снижение у «Тинькофф» — $4,47 млрд, но банк не согласен: якобы, прибыль и оборот по эквайрингу увеличился в два раза. Самый большой рост по количеству транзакций продемонстрировал «СберБанк»: +47%.
Механика увеличения транзакционной активности клиентов от швейцарского финтех-стартапа. Работает не для всех — только для тех, кто озабочен проблемами экологии. Клиент ежемесячно платит пять франков за то, что Neon будет сажать по одному дереву за каждые 100 франков, потраченных с карты.
Экономика заботливо сводится в мобильном банке: пользователь видит, сколько деревьев посадил лично он и сообщество Neon в целом. Также можно отследить, какой углеродный след оставляют покупки по карте.
Просто до безобразия, и, судя по всему, очень прибыльно. В экологически-ответственной Европе полугодовой пилот оказался успешным: «посадили» более 250 тыс. деревьев. То есть, клиенты Neon, которые выбрали «зеленый тариф», совершили транзакций на 25 млн франков (примерно 2 млрд рублей) и еще заплатили за подписку.
Экономика заботливо сводится в мобильном банке: пользователь видит, сколько деревьев посадил лично он и сообщество Neon в целом. Также можно отследить, какой углеродный след оставляют покупки по карте.
Просто до безобразия, и, судя по всему, очень прибыльно. В экологически-ответственной Европе полугодовой пилот оказался успешным: «посадили» более 250 тыс. деревьев. То есть, клиенты Neon, которые выбрали «зеленый тариф», совершили транзакций на 25 млн франков (примерно 2 млрд рублей) и еще заплатили за подписку.
Visa намерена усилить синергию между банками и финтехами во всем мире, создав глобальный онлайн-маркетплейс технологических решений. Речь идет о расширении программы Visa Fintech Partner Connect, цель которой — найти финтех-компании, которые могут быть полезны банкам и другим крупным финансовым компаниям.
Через сайт Visa Partner клиенты платежной системы смогут связаться с партнерами программы и получить скидки на внедрение и использование решений. Сама платежная система декларирует исключительно благородную миссию — дать каждой финансовой компании новейшие инструменты для привлечения клиентов и создания лучшего цифрового опыта.
О прямой монетизации инициативы речи пока не идет, но выгода Visa очевидна. Чем быстрее будут развиваться финансовые технологии, тем больше платежей будет проходить в цифровых каналах и тем больше заработает платежная система. Сейчас Visa обратабывает только $1 трлн из $120 трлн годового объема B2B-платежей в мире. Цель — $20 трлн.
Программа первоначально была запущена в Европе в ноябре прошлого года, и теперь доступна практически во всем мире: в США, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. В России тоже.
Местные команды будут запускать программы акселерации в ключевых направлениях финансовых технологий: открытие счетов, агрегирование данных, аналитика и безопасность, взаимодействие с клиентами, новые услуги и операции для держателей карт, соблюдение нормативных требований.
Visa уже выбрала почти 60 партнеров, которые предлагают широкий спектр технологий — от функций бэк-офиса до новых интерфейсных решений. 24 компании из США, 12 из Азии, 10 из Латинской Америки, остальные из других стран. Из России пока никого.
Через сайт Visa Partner клиенты платежной системы смогут связаться с партнерами программы и получить скидки на внедрение и использование решений. Сама платежная система декларирует исключительно благородную миссию — дать каждой финансовой компании новейшие инструменты для привлечения клиентов и создания лучшего цифрового опыта.
О прямой монетизации инициативы речи пока не идет, но выгода Visa очевидна. Чем быстрее будут развиваться финансовые технологии, тем больше платежей будет проходить в цифровых каналах и тем больше заработает платежная система. Сейчас Visa обратабывает только $1 трлн из $120 трлн годового объема B2B-платежей в мире. Цель — $20 трлн.
Программа первоначально была запущена в Европе в ноябре прошлого года, и теперь доступна практически во всем мире: в США, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. В России тоже.
Местные команды будут запускать программы акселерации в ключевых направлениях финансовых технологий: открытие счетов, агрегирование данных, аналитика и безопасность, взаимодействие с клиентами, новые услуги и операции для держателей карт, соблюдение нормативных требований.
Visa уже выбрала почти 60 партнеров, которые предлагают широкий спектр технологий — от функций бэк-офиса до новых интерфейсных решений. 24 компании из США, 12 из Азии, 10 из Латинской Америки, остальные из других стран. Из России пока никого.
У российских компаний есть эффективный вариант проверки технологии на уязвимость — кибербитва The Standoff, когда red teams и blue teams сражаются за ресурсы виртуального города F. Уже второй раз в сражении успешно поучаствовала IT-компания Osnova со своим платежным процессингом на открытом коде — на нем работала вся банковская система города.
Как устроена проверка безопасности
The Standoff — знаковое мероприятие в сфере инфобезопасности. Несколько дней атакующие ищут слабые места в информационных системах, а защитники отражают их атаки.
На полигоне организаторы моделируют технологические и бизнес-процессы реальных компаний в промышленности, энергетике, транспорте, финансах и других секторах. На платежном процессинге Osnova работал банк, который выпускал карточки жителям города, интернет-магазины и другие элементы финансовой инфраструктуры.
От хакерских атак пострадали все компании кибергорода, но не его финансовая система, которую обеспечивала Osnova. Нападающим не удалось использовать банковские карты для мошеннических операций и нарушить работу процессингового центра.
Зачем это компаниям
Участие в таких мероприятиях помогает смоделировать самый плохой вариант развития событий, когда на технологию ополчились лучшие хакеры и хотят во что бы то ни стало взломать систему. Часто бизнес, особенно из финансовой сферы, не готов показывать свои слабые места.
Но это бесценный источник инсайтов о том, как сделать код максимально устойчивым: в The Standoff участвуют 30 высококлассных команд лучших исследователей информационной безопасности. Они ломают реальные программные продукты, которые работают в компаниях: сразу становится понятно, над чем работать.
Osnova, судя по всему, серьезно намерена побороться за лучшее место на финтех-рынке. Безопасность сейчас — новый черный: защитой от мошенников озабочены все. И если платежный процессинг не могут взломать уже второй год (в прошлом году ребята участвовали в битве под брендом RBK.money), это определенно чего-то стоит.
Как устроена проверка безопасности
The Standoff — знаковое мероприятие в сфере инфобезопасности. Несколько дней атакующие ищут слабые места в информационных системах, а защитники отражают их атаки.
На полигоне организаторы моделируют технологические и бизнес-процессы реальных компаний в промышленности, энергетике, транспорте, финансах и других секторах. На платежном процессинге Osnova работал банк, который выпускал карточки жителям города, интернет-магазины и другие элементы финансовой инфраструктуры.
От хакерских атак пострадали все компании кибергорода, но не его финансовая система, которую обеспечивала Osnova. Нападающим не удалось использовать банковские карты для мошеннических операций и нарушить работу процессингового центра.
Зачем это компаниям
Участие в таких мероприятиях помогает смоделировать самый плохой вариант развития событий, когда на технологию ополчились лучшие хакеры и хотят во что бы то ни стало взломать систему. Часто бизнес, особенно из финансовой сферы, не готов показывать свои слабые места.
Но это бесценный источник инсайтов о том, как сделать код максимально устойчивым: в The Standoff участвуют 30 высококлассных команд лучших исследователей информационной безопасности. Они ломают реальные программные продукты, которые работают в компаниях: сразу становится понятно, над чем работать.
Osnova, судя по всему, серьезно намерена побороться за лучшее место на финтех-рынке. Безопасность сейчас — новый черный: защитой от мошенников озабочены все. И если платежный процессинг не могут взломать уже второй год (в прошлом году ребята участвовали в битве под брендом RBK.money), это определенно чего-то стоит.
Forbes наконец-то выбрал своих «30 до 30» — больше месяца длилась эпопея с продвижением этого рейтинга. В финале категории «Финансы и инвестиции» — основатель «Нетмонет» Георгий Высоцкий, инвестиционный директор Speedinvest Ольга Шиханцова и исполнительный директор Goldman Sachs в Лондоне Олег Безумов.
С «Нетмонет» все понятно — сервис с личной историей от простого бизнес-аналитика McKinsey, который «Альфа-Банк» купил за $4 млн. Актуально, горячо, у всех на слуху. Про остальных, честно говоря, не поняли: редакция Forbes не постаралась человекопонятно объяснить, почему экспертно выбрали именно этих людей.
Карточки номинантов похожи на резюме: родился, учился, работал. Не хватило интерпретации достижений — почему это важно для индустрии или какой фактор оказался самым весомым аргументом включить в рейтинг именно этого человека. Все очень стерильно.
С «Нетмонет» все понятно — сервис с личной историей от простого бизнес-аналитика McKinsey, который «Альфа-Банк» купил за $4 млн. Актуально, горячо, у всех на слуху. Про остальных, честно говоря, не поняли: редакция Forbes не постаралась человекопонятно объяснить, почему экспертно выбрали именно этих людей.
Карточки номинантов похожи на резюме: родился, учился, работал. Не хватило интерпретации достижений — почему это важно для индустрии или какой фактор оказался самым весомым аргументом включить в рейтинг именно этого человека. Все очень стерильно.
История с защитой от мошенников «Тинькофф Мобайл» набирает обороты — у «Олега» появился зарегистрированный товарный знак и целая маркетинговая кампания.
Ее самая интересная часть — использование таксофонов. Когда человек снимает трубку, «Олег» рассказывает, как не стать жертвой мошенников, зачитывает основные правила безопасности, отвечает на простые вопросы. Даже проигрывает записи реальных разговоров, когда абонентам «Тинькофф» звонили мошенники и спамеры — пытались их обмануть или что-то продать, но сталкивались с Олегом.
Самое забавное, что благодаря формату важная информация станет дойдет до огромного количества людей — даже если не напрямую через таксофон, то через вирусные видео и записи смешных звонков, которые стремительно распространяются по интернету, чатам и каналам. Чего не скажешь про стандартные инструменты других банков — почтовые и SMS-рассылки, колл-центры.
Эмоции, которые у самих мошенников вызывает такая коммуникация, «Тинькофф» собрал в зажигательном ролике.
Ее самая интересная часть — использование таксофонов. Когда человек снимает трубку, «Олег» рассказывает, как не стать жертвой мошенников, зачитывает основные правила безопасности, отвечает на простые вопросы. Даже проигрывает записи реальных разговоров, когда абонентам «Тинькофф» звонили мошенники и спамеры — пытались их обмануть или что-то продать, но сталкивались с Олегом.
Самое забавное, что благодаря формату важная информация станет дойдет до огромного количества людей — даже если не напрямую через таксофон, то через вирусные видео и записи смешных звонков, которые стремительно распространяются по интернету, чатам и каналам. Чего не скажешь про стандартные инструменты других банков — почтовые и SMS-рассылки, колл-центры.
Эмоции, которые у самих мошенников вызывает такая коммуникация, «Тинькофф» собрал в зажигательном ролике.
«Сбер» все-таки запрет Киркорова в квартире многоэтажки и будет транслировать все происходящее в интернет. Это новая маркетинговая кампания подписки «СберПрайм+» — предполагается, что она поможет артисту преодолеть бытовые трудности.
За формат реалити-шоу маркетологам твердая пятерка. Это хоть и не свежо, но явно выделяется на фоне бесконечных имиджевых роликов, которыми сейчас принято конкурировать за внимание аудитории.
Что вызывает сомнения, так это выбор главного героя. То же самое, но с кем-то более молодежным и популярным у целевой аудитории было бы куда виральнее. Взять хоть того же Милохина, с которым у «Сбера» уже есть кампании.
За формат реалити-шоу маркетологам твердая пятерка. Это хоть и не свежо, но явно выделяется на фоне бесконечных имиджевых роликов, которыми сейчас принято конкурировать за внимание аудитории.
Что вызывает сомнения, так это выбор главного героя. То же самое, но с кем-то более молодежным и популярным у целевой аудитории было бы куда виральнее. Взять хоть того же Милохина, с которым у «Сбера» уже есть кампании.
Вряд ли кто-то сомневался, что основная, хоть и не озвученная, цель создания государственных криптовалют — жестче контролировать денежные потоки, особенно целевых средств. И вот, реальный публичный кейс: проект цифрового крипторубля — что-то вроде меченых денег, которые нельзя потратить на что-то нецелевое.
Предполагается, что это будет отсканированное изображение денег для финансирования бизнеса государством и банками. Его законодательно приравняют к настоящим рублям, контролировать выпуск будет государство. Деньги не получится потратить на что-то нецелевое или вывести за границу.
Скорее бы уже кто-то догадался финансировать бизнес листиками с дерева, которые будут законодательно приравнены к манне небесной, чтобы ушлые предприниматели точно не смогли ничего потратить.
Надеемся, что финансирование на разработку автору инициативы — это участник экспертной группы Агентства стратегических инициатив в Самарской области Игорь Комаров — дадут именно в таком формате.
Предполагается, что это будет отсканированное изображение денег для финансирования бизнеса государством и банками. Его законодательно приравняют к настоящим рублям, контролировать выпуск будет государство. Деньги не получится потратить на что-то нецелевое или вывести за границу.
Скорее бы уже кто-то догадался финансировать бизнес листиками с дерева, которые будут законодательно приравнены к манне небесной, чтобы ушлые предприниматели точно не смогли ничего потратить.
Надеемся, что финансирование на разработку автору инициативы — это участник экспертной группы Агентства стратегических инициатив в Самарской области Игорь Комаров — дадут именно в таком формате.
Forwarded from Автовоз
SberAutoTech (экосистема «Сбера») анонсировал концепцию автономного транспортного средства ФЛИП. Прототип обещано представить участникам Петербургского экономического форума.
Пока мы видим только промоклип и довольно путаный пресс-релиз концепции.
ФЛИП видится разработчикам электромобилем-беспилотником пятого (максимального) уровня по международной классификации (не требующий участия человека в любых условиях). Автономность обеспечивается технологиями оценки ситуации на основании данных лидаров, радаров и камер. Система должна распознавать пешеходов и препятствия, принимая решения об ускорении, торможении и повороте.
Габариты ФЛИПа - как у стандартного легкового автомобиля - 3,62 м на 1,95 м. Отсутствие водительского места позволяет сэкономить 40% внутреннего пространства и разместить шесть пассажиров.
ФЛИП создан для использования «по сценариям новой мобильности»:
• автономное такси можно будет вызвать через приложение
• безопасность планируется обеспечивать с помощью распознавания лиц пассажиров.
• в такси интегрирован голосовой помощник «Салют»
• транспортное средство сможет общаться с другими транспортными средствами и дорожной инфраструктурой (технологии V2V и V2X)
• можно будет выбрать маршрут (2ГИС), «установить в салоне температуру, включить музыку от «СберЗвука» или видеоконтент от Okko».
Судя по тексту, авторы хорошо разбираются в ИТ-концепциях, но мало, что понимают, в разработке транспортных средств:
1. Источник питания беспилотника – сменный модуль батарей. Это решит проблему длительной зарядки, но не позволит удалиться от мест смены батарей. Разговор про навигацию вне обустроенного маршрута не имеет смысла.
2. Компоновка тележки «позволяет использовать газ и водород в качестве источника энергии». Но ФЛИП заявлен электромобилем, а использование газа предполагает наличие двигателя внутреннего сгорания и трансмиссии.
3. Безопасность авторами релиза видится только в виртуальном понимании, но основной элемент безопасности транспортного средства – активная и пассивная безопасность при столкновении. Вне традиционной автомобильной компоновки решения этой проблемы пока нет.
В соответствии с действующим законодательством, движение полностью беспилотного транспорта в РФ пока разрешено только на закрытых территориях. Вот на ПМЭФе и будет двигаться, на радость людям в дорогих костюмах. К реальности это имеет мало отношения.
Пока мы видим только промоклип и довольно путаный пресс-релиз концепции.
ФЛИП видится разработчикам электромобилем-беспилотником пятого (максимального) уровня по международной классификации (не требующий участия человека в любых условиях). Автономность обеспечивается технологиями оценки ситуации на основании данных лидаров, радаров и камер. Система должна распознавать пешеходов и препятствия, принимая решения об ускорении, торможении и повороте.
Габариты ФЛИПа - как у стандартного легкового автомобиля - 3,62 м на 1,95 м. Отсутствие водительского места позволяет сэкономить 40% внутреннего пространства и разместить шесть пассажиров.
ФЛИП создан для использования «по сценариям новой мобильности»:
• автономное такси можно будет вызвать через приложение
• безопасность планируется обеспечивать с помощью распознавания лиц пассажиров.
• в такси интегрирован голосовой помощник «Салют»
• транспортное средство сможет общаться с другими транспортными средствами и дорожной инфраструктурой (технологии V2V и V2X)
• можно будет выбрать маршрут (2ГИС), «установить в салоне температуру, включить музыку от «СберЗвука» или видеоконтент от Okko».
Судя по тексту, авторы хорошо разбираются в ИТ-концепциях, но мало, что понимают, в разработке транспортных средств:
1. Источник питания беспилотника – сменный модуль батарей. Это решит проблему длительной зарядки, но не позволит удалиться от мест смены батарей. Разговор про навигацию вне обустроенного маршрута не имеет смысла.
2. Компоновка тележки «позволяет использовать газ и водород в качестве источника энергии». Но ФЛИП заявлен электромобилем, а использование газа предполагает наличие двигателя внутреннего сгорания и трансмиссии.
3. Безопасность авторами релиза видится только в виртуальном понимании, но основной элемент безопасности транспортного средства – активная и пассивная безопасность при столкновении. Вне традиционной автомобильной компоновки решения этой проблемы пока нет.
В соответствии с действующим законодательством, движение полностью беспилотного транспорта в РФ пока разрешено только на закрытых территориях. Вот на ПМЭФе и будет двигаться, на радость людям в дорогих костюмах. К реальности это имеет мало отношения.