ЦБ недоволен ешё одной ипотечной схемой, которую банки предлагают клиентам. Вслед за ультранизкими ставками по ипотеке «от застройщика» регулятор обратил внимание на комиссии за снижение ставки.

Работает это так: после одобрения определённого процента по кредиту человеку предлагают платную скидку за снижение.

Порядок сумм внушительный: например, в «Открытии» это единоразовый платёж 5,15% от суммы кредита для снижения ставки на 1,5 п.п. от одобренной. То есть, около 250 тыс. рублей при ипотеке на 5 млн.

Кроме «Открытия», среди банков из топ-20 опция покупки желаемой ставки есть у «Сбера», ВТБ, «Альфа-Банка», «Росбанка» и «Совкомбанка». Опций обычно несколько: можно снизить ставку на 0,5 - 1,5 п.п.

Зачем это банкам

Во-первых, это своего рода страховка от досрочного погашения. Реальную выгоду заёмщик получает только на долгосрочном горизонте, когда экономия по процентным платежам превысит размер комиссии. При досрочном погашении ипотеки с такой опцией клиент скорее потеряет деньги.

Во-вторых, это возможность получить с клиента больше денег в моменте — не дожидаясь погашения кредита. Если ставки будут расти, «выгода» будет более и более заметной, а у банка появится возможность продемонстрировать конкурентное преимущество.

Важная инициатива без должного публичного освещения — создание в России платформы для бесплатного изучения блокчейна и IT-технологий Web3on.

Внутри — инструменты по технологиям распределенного реестра, контент по машинному обучению, искусственному интеллекту, анализу данных, интернету вещей и другим технологичным сферам.

Почему это важно

Несмотря на то, что слова у всех на слуху, обучение суперсовременным профессиям остаётся преимущественно нишевым. Какие-то программы запускают банки, чтобы найти молодые таланты в штат, что-то появляется на агрегаторах курсах и образовательных платформах.

Вузы и классическое образование пока сильно отстают. Понимаем: сложные процессы разработки, согласования и внедрения программ, стремительное развитие предмета изучения и (скорее всего) недостаток преподавателей.

Но есть кейс Мосбиржи и ЦБ, которые сейчас активно прорабатывают тему инвестиционного образования.

Платформа для обучания блокчейну, Web3 и IT будет подспорьем для развития образования в технологичных отраслях. Особенно учитывая тот факт, что она будет доступна массово и бесплатно. Но пока это только полшага вперёд.

Регулятор Сингапура объединяет банки для борьбы с преступностью. Со следующего года они будут обмениваться данными о потенциально рискованных клиентах. Такой аналог «Знай своего клиента» в России.

Платформа будет называться Cosmic и запустится во второй половине следующего года с участием шести банков: DBS Bank, OCBC Bank, United Overseas Bank, Standard Chartered, Citigroup и HSBC.

Они не получат доступ к общей базе данных, но будут видеть уровень риска клиентов, которые принимают участие в операциях. На начальном этапе обмен информацией будет осуществляться на добровольной основе.

Сейчас такого рода информация защищена банковской тайной и может разглашаться только по решению суда или запросу полиции.

Почему сейчас

Роль Сингапура в мировой финансовой системе растёт. Город-государство стремится стать колыбелью передовых стартапов и дать лучшие условия для развития бизнеса. Оборотная сторона медали — рост мошенничества и хищений.

Финансовая система оказалась просто не готова к такой нагрузке. В таких странах, как Сингапур, оффшорные фонды в несколько раз превышают размер экономики. Первоочередная задача властей — обеспечить тщательный контроль за финансовыми потоками.

С похожими проблемами сталкиваются другие финансовые системы Азии — например, Малайзия.

На рынке IT в финансовой сфере грядут большие перемены. ЦБ готов разрешить банкам передавать данные сторонним поставщикам IT-услуг для обработки и хранения конфиденциальной информации.

Какие механизмы предлагает рынок

• Независимая аккредитация / сертификация IT-компаний — для гарантий качества и соответствия законодательству.

• Создание реестра поставщиков IT-услуг, и отдельного перечня недобросовестных компаний. Данные дадут сами банки.

• Контроль со стороны ЦБ за IT-компаниями, которые оказывают услуги большой части банков.

• Мониторинг и анализ рисков аутсорсинга с регулярной публикацией данных.

• Расширить применение страхования ответственности IT-компаний при возникновении сбоев.

ЦБ это нужно, чтобы ускорить развитие финансовых технологий и адаптацию «к новым платёжным реалиям».

Риски серьёзные: речь, в том числе, о персональных данных клиентов. С тем количеством утечек, которые мы видим на финансовом рынке, вопрос информационной безопасности стоит очень остро.

Крупный ритейл в России и в мире активно развивает финтех-подразделения и даже банки: это экономия на платежах, упрощение пути пользователя, гибкие возможности программ лояльности. И огромные инвестиции — которые доступны далеко не всем. Это ниша для финтеха, который предложит магазинам быстрое и простое внедрение цифровых кошельков для покупателей. Пример такого стартапа — Ansa.

Ключевой продукт — white-label инфраструктура «кошелёк как сервис» (WaaS, по аналогии с BaaS). Запуск в инфраструктуре клиента занимает несколько недель.

Преимущества своего финтех-сервиса становятся доступны любому бизнесу, вне зависимости от размера и сферы деятельности. Первые клиенты Ansa — рестораны быстрого обслуживания и кафе.

Бизнес экономит на эквайринге и повышает средний чек, а покупатели получают простой способ оплаты товаров и бонусы за его использование.

За год существования стартап привлёк $5,4 млн.

UX сильно зависит от возраста, этноса и даже профессии пользователей. Классические цифровые сервисы банков обычно целятся в усреднённый портрет, поэтому финансовые услуги для людей узких социально-демографических групп — удел стартапов. Один из редких экземпляров приложений для людей в возрасте — финтех Charlie для людей старше 62 лет.

Приложение даёт быстрый доступ к пособиям и субсидиям, 3% на остаток, скидки и бонусы. Ежемесячных платежей и лимитов по сумме сбережений нет. Сайт и приложение спроектированы так, чтобы сделать интерфейс удобным для людей с ограничениями зрения или физических возможностей.

Банк-партнёр Charlie — Sutton Bank.

В будущем Charlie планирует запустить «возрастной» ETF, который будет учитывать толерантность к риску и портрет аудитории. А также — продукт под названием «домашняя пенсия» — ежемесячные выплаты из накоплений. Напоминает программу долгосрочных накоплений в РФ.

Одновременно неожиданный и очень логичный поворот в судьбе криптовалютного регулирования в России. Федеральная налоговая служба может стать единым входным окном и регулятором рынка.

Официальное объяснение предложения Минфина — ФНС занимается иностранными счетами граждан, а «кошелек для криптовалюты в этом смысле ничем не отличается».

Но нам кажется, что есть ещё минимум две причины.

Первая — налоги. Регулирование криптовалют для любого государства это прежде всего история про обеление огромного сектора рынка и получение от него дохода. Прозрачность и выгода трансграничных расчётов — вторичны.

Роль регулятора криптовалютного рынка для ФНС будет очень кстати, особенно учитывая тот факт, что Россия — на втором месте по объёму майнинга.

Вторая — понятийное разделение традиционной финансовой системы, которую регулирует ЦБ, и «альтернативной», куда Банк России относит криптовалюты. Никакой путаницы с цифровым рублём, очень ограниченные возможности использования.

Очень важная инициатива от ЦБ: регулятор усилит ответственность блогеров и Telegram-каналов за инвестиционные советы. Проблем сразу несколько: устаревший институт контроля инвестсоветников, низкая финансовая грамотность, вложения в нерегулируемые ЦБ компании.

Практика не только российская, но и мировая. Регуляторы замечают растущее влияние непрофессиональных советов на «неокрепшие умы» и пытаются бороться с ним.

Не только на уровне формулировок, но и на уровне эмоций. Например, в США к инвестиционным рекомендациям приравняли эмоджи 🚀📈💰. Даже если текст нейтральный, знаки ракеты, восходящий график и мешок денег могут повлиять на решения человека.

Бренд Open AI всё чаще фигурирует в финтех-повестке. Недавно мы писали про криптокошелёк и сканер сетчатки глаза «от создателей Chat GPT», теперь речь о криптовалюте.

Первые транзакции начнутся до конца июня. Проект позиционируется как помощь специалистам, которые лишились работы из-за развития искусственного интеллекта.

Сэм Олтмэн уже привлёк на реализацию Worldcoin $100 млн через продаже токенов.

Список потенциальных инвесторов впечатляет: Khosla Ventures, Andreessen Horowitz, один из основателей LinkedIn Рид Хоффман и даже Сэм Бэнкман-Фрид — основатель обанкротившейся криптобиржи FTX.

Релоканты и правильное своевременное регулирование криптовалют идут на пользу экономике Узбекистана. Россия — на втором месте по объёму инвестиций в экономику страны.

Общий объём иностранных инвестиций в страну — 25,1 трлн сумов. Доля РФ — 15,7%.

Больше вкладывает только Китай (19,9%), чуть меньше — Саудовская Аравия (13,5%).

Над какими законопроектами сейчас работает ЦБ и как они изменят жизнь людей. Главное из интервью Михаила Мамута «Известиям».

Про кредитные каникулы

Законопроект о кредитных каникулах на постоянной основе может быть принят в эту сессию. Льготой можно будет воспользоваться один раз по одному кредиту, у созаёмщиков и поручителей появится больше возможностей.

Про доп. услуги к кредитам

В законопроекте будут зафиксированы правила расчёта полной стоимости кредита и продажи дополнительных услуг.

Если услуга влияет на выдачу или условия кредита, её стоимость обязательно будет в ПСК — даже если её нет в договоре займа.

Кредиторы будут обязаны на следующий день после покупки уведомлять клиентов, что они приобрели вместе с кредитом доп. услуги и могут от них отказаться в течение 30 дней. Сейчас 14.

Банки будут обязаны указывать в рекламе диапазон полной стоимости кредита «от и до» — именно разброс ПСК, а не ставки.

Про «социальные» вклады

Это продукт для малоимущих, по которому ставка планируется на уровне инфляции или ключевой. Банки будут обязаны открывать такие вклады, даже если у них нет их в продуктовой линейке. Подача заявок будет через «Госуслуги».

Про частные инвестиции

Законопроект предполагает повышение имущественного ценза с 6 млн до 30 млн рублей, чтобы «снизить риски для среднего класса».

Будет в полном объеме учитываться экономическое образование (сейчас принимается диплом четырёх вузов), появится полноценный экзамен.

Неквалифицированным инвесторам расширят доступ к инвестиционным инструментам — в частности, к облигациям. Будут доступны бумаги с рейтингом A+, а не только ААА.

Про финансовых омбудсменов

Омбудсмен будет посредником в решении проблемы плохих долгов между кредитными организациями и заёмщиками. Первым шагом был стандарт комплексного урегулирования задолженности с участием нескольких кредиторов, который вышел в конце апреля.

Расширение полномочий финансового омбудсмена на инвестрынок затронет преимущественно неквалифицированных инвесторов.

Банки стали активнее бороться с оттоком денег с помощью комиссий за перевод самому себе — так называемое «стягивание». Сейчас она есть практически у всех крупных банков.

Сколько стоит перевод себе

• «Уралсиб»: 1%
• ВТБ и «Сбер»: 1,25%
• «Открытие», ПСБ, Россельхозбанк, Почта Банк: 1,5%
• «Росбанк»: 1,75%
• «Альфа-Банк», МКБ, «Райффайзен Банк»: 1,95%
• «Хоум Кредит»: 1,99%
• «Газпромбанк», «Русский Стандарт», «Тинькофф»: 2%

Проблема в том, что клиенты узнают о списаниях постфактум: банк, через приложение которого идёт операция, не информирует о возможных сборах «на другой стороне». В самой форме перевода нет уведомления, а иногда и вовсе написано «Комиссия не взимается».

Понятно, что тут банк имеет в виду свои услуги и случайное заблуждение клиента скорее полезно. Но более честно было бы предупредить, что за перевод может быть комиссия. Можно пойти ещё дальше и дать ссылку на тарифы банка, с карты которого будет списание, чтобы клиент мог в моменте самостоятельно узнать размер комиссии.

Вводить новые сборы тоже можно по-разному. Обновить на сайте — не равно проинформировать. У банка есть рассылки, телеграм-каналы, SMS. С коммуникацией бесконечной рекламой проблем нет, а реально важную для клиента информацию, пусть и негативную, банки доносить не умеют.

Банки Чехии рассматривают клиентов с паспортами России как высокорисковых и стремятся сократить их количество до минимального. Проблема в том, что под «чистку» попадают даже те, у кого есть рабочая или студенческая виза.

• Banka Creditas с февраля 2022 не открывает новые счета россиянам и заблокировал все счета в рублях.

• UniCredit Bank требует подтвердить связь с Чехией для открытия и сохранения банковского счёта.

• ČSOB в одностороннем порядке без предупреждения блокирует счета россиян, не объясняя причин.

• Fio bank опирается на санкционные списки при принятии решения о блокировках и даёт два месяца на завершение операций.

• Raiffeisenbank запрашивает документы о происхождении доходов.

• Komerční banka (группа Société Générale) просит подтвердить адрес проживания в Чехии.

Проверки документов шли несколько месяцев. Банки активно комментируют сообщения о блокировках, но в них очень мало конкретики. Больше похоже на формальность.

«СПБ Биржа» очень достойно пережила прошлый год, несмотря на то, что потеряла 70% объёма сделок с акциями иностранных компаний, а российские инвесторы недополучили более 30 млрд рублей доходов из-за блокировок.

Важные цифры из отчётности за год

• Чистая прибыль снизилась на 25,1%, объём прибыли до вычета расходов (EBITDA) — на 14,3%.

• Совокупные доходы — 7,74 млрд рублей, это на 1,78% лучше, чем в 2021.

◦ Доходы по услугам и комиссиям сократились на 57,83% год к году, до 2,57 млрд рублей.

◦ Процентные доходы, чистые торговые и инвестиционные доходы выросли в 6,83 раза за счёт IPO в 2021 году.

• Валовая операционная прибыль выросла на 13,57%.

• Заметно выросли административные расходы — на 56,15%. Биржи связывает это с антикризисными расходами, инвестициями в технологиями и команду.

Из нецифровых результатов: существенно расширилась линейка инвестиционных инструментов, увеличилось количество ценных бумаг международных компаний, большая часть активов доступна инвесторам в свободном обращении, несмотря на внешние факторы.

Вслед за Индией, российские инвесторы уже до конца года могут получить доступ к акциям Южной Кореи и Латинской Америки. Это может быть Бразилия или Мексика, возможности выхода прорабатывает «Финам».

• У инвесторов будет и прямой доступ на рынки, и управляемые стратегии.

• Операции будут проходить через посредника.

• Инструменты на новых рынках будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Российские брокеры активно выходят на рынки дружественных стран, чтобы расширить возможности своих клиентов. Это важно для привлечения денег, роста комиссионного дохода и объёма операций.

Рынок Индии активно прорабатывают УК «Альфа-Капитал» и «Ингосстрах-Инвестиции». Пока обе предлагают инвесторам управляемые стратегии. В июне «СПБ Биржа» начала торги акциями китайских и гонконгских компаний.

Основная проблема инвесткомпаний с дружественными рынками — это низкая ликвидность и работа через местные валюты: получение по нужному курсу и в нужном объёме, а также вывод активов.

Для клиентов — недостаток аналитики и информации в целом, языковой барьер, проблемы с прозрачностью и открытостью азиатских и латиноамериканских компаний.

140 тыс. российских инвесторов участвуют в разгонах ценных бумаг — подсчитали в ЦБ. Это около 5-7% от общего числа активных клиентов на бирже — преимущественно продвинутые трейдеры, которые хорошо понимают фондовый рынок.

Было больше

В последнее время волатильность акций второго и третьего эшелонов снизилась. Хотя в денежном выражении объём сделок с акциями третьего эшелона существенно увеличился.

• Первая причина — отчётность крупнейших эмитентов РФ: интерес сезонно смещается в сторону более ликвидных бумаг.

• Вторая — ограничение агрессивности заявок маркетмейкеров со стороны ЦБ. Должно быть минимум 75% пассивных заявок, которые не ведут автоматически к заключению сделок.

Недобросовестные практики множатся

За первый квартал было восемь попыток, за весь прошлый год — 13. Мосбиржа и ЦБ будут бороться сужением ценового коридора, введением дискретных аукционов для всех акций и увеличением шага цены по низколиквидным бумагам.

ВТБ открыл представительство в Иране, — сообщил в Twitter замминистра торговли, промышленности и шахт Ирана Алиреза Пейманпак.

Это первый российский банк, который имеет прямое присутствие в стране. Полгода назад ВТБ запустил переводы в Иран по реквизитам юридическим и физическим лицам.

Выбор максимально надёжный. МТС, например, лишился лицензии в ОАЭ сразу после попадания под санкции.

Рынком МФО заинтересовались не только банки, но и сотовые операторы. Отличился «Мегафон» — в марте в пользовательском соглашении появился пункт о согласии абонентов получать информацию по предоставлению микрокредитов. Также эта услуга есть у МТС и билайн.

Госдума просит ФАС проверить законность услуг сотовых операторов по предоставлению микрозаймов. Основной риск — утечки персональных данных. Хотя они случаются у всех, а в случае кражи телефона мобильное приложение тоже на 100% не защищает деньги людей.

С точки зрения бизнеса всё красиво

Продукт выбран очень точно. Банки далеко не со всеми заёмщиками работают, в сегменте МФО легко связаться с ненадёжной компанией или получить драконовские условия. А вот у операторов с одной стороны бренд (доверие), с другой — нормальные предложения.

Для них это не основной бизнес, а скорее история про экосистемность, повышение продаж в цифровом канале, вовлечение.

Игры «потряси телефон» скорее отжили своё и представляют собой чисто расходную статью. Активность в приложении поднимать как-то надо, а на финансовых задачах ещё и заработать можно.

Переводы без открытия банковского счёта станут прозрачнее для Росфинмониторинга в перспективе двух лет. С 1 января 2026 ведомство предлагает в обязательном порядке указывать номер паспорта или ИНН получателя. Текущая редакция антиотмывочного закона требует сопровождать перевод информацией только об отправителе.

Размер операций без открытия банковского счёта могут ограничить суммой 100 тыс. рублей. Это примерно в пять раз меньше, чем сейчас.

Новое требование будет касаться и внутрироссийских, и трансграничных переводов по картам и счетам.

Но при всём желании контролировать денежные потоки Росфинмониторинг делает исключение для переводов по СБП. Для них будет предусмотрен механизм досылки сведений о получателе от кредитной организации или оператора платёжной системы.

И это очень дальновидно. Банки нововведениями недовольны, поэтому сторонник в виде ЦБ будет очень кстати, чтобы принять и внедрить закон несмотря на сопротивление рынка.

ЦБ запланировал новый комплекс мер, которые должны защитить заёмщиков от избыточной долговой нагрузки, а банки и МФО — от лишних рисков.

Четыре ключевых мероприятия:

• Установление единых требований к кредитным организациям и МФО в части расчёта среднемесячных платежей и среднемесячного дохода заёмщика.

• Расширение возможностей банков по использованию внутренних моделей оценки при условии валидации в ЦБ.

• Для оценки можно будет использовать только данные квалифицированных БКИ.

• Кредиторы будут обязаны передавать информацию о рассрочке в БКИ.

Посмотреть всю дорожную карту на 2023-2024 годы — на сайте ЦБ.

После Индии и Ирана российские банки потянулись на Кубу. В фокусе рынка максимально безопасные страны, которые не особенно смотрят на санкционный статус бизнеса сквозь пальцы или не смотрят вообще.

Филиалы на Кубе готовятся открыть три российских банка —
по словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Кто — пока не понятно: из крупных участников рынка в последнее время международными амбициями отличились Альфа Капитал, ВТБ, МТС. Все три находятся под санкциями.

Также могут появиться российско-кубинские банки для финансирования среднего и малого бизнеса на острове.