ВТБ попытается отобрать хлеб у МФО. Новое амплуа — банк для малообеспеченных клиентов с зарплатой до 40 тыс. рублей при средней по России 65,1 тыс. Географически это небольшие населённые пункты, где сейчас банк слабо представлен.

Новые продукты и коммуникации появятся сразу во всей группе, куда также входят «Почта Банк», «Открытие» и РНКБ.

Новому сегменту ВТБ предложит кредиты до зарплаты, рассрочки, особые сберегательные продукты, материальные и нефинансовые программы для семей с детьми и пенсионеров. Параллельно у «Почта Банка» в марте появилась МФО.

Сейчас доля ВТБ в массовом сегменте — около 7%, цель — 20%. Конкурентов немного, но они сильные — например, «Сбер» и «Альфа-Банк», у которых есть похожие продукты.

Для МФО выход банков на их высококонкурентный рынок — тревожный звоночек. Они могут забрать заёмщиков с хорошей платежной дисциплиной, оставив в основном рискованных клиентов.

В последние дни много тревожных новостей из Казахстана — для частных инвесторов из России и Беларуси. Собрали воедино ключевые изменения.

• Казахстанские брокеры должны отделить счета граждан России и Беларуси от других клиентов на уровне центрального депозитария. Это требование фондовой биржи Казахстана — KASE.

• Сегрегация коснётся только ценных бумаг, номинированных в валюте (не тенге) и инструментов, расчёты по которым проходят через Euroclear и Clearstream.

• Разделение начнётся в мае.

• Могут быть задержки в расчётах по сделкам на бирже — за что она будет штрафовать брокеров.

• Поэтому брокеры будут ограничивать доступ клиентам из России и Беларуси к ценным бумагам в зоне риска. Например, Halyk Finance — уже с завтрашнего дня.

• Вывести деньги со счетов, которые попадают под сегрегацию, можно будет только когда перевод активов завершится.

Санкционные риски оказались слишком высокими — брокерам легче вынудить клиентов уйти. Есть ощущение, что следующие на очереди — банки.

С 1 мая ЦБ ограничит размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП. Стоимость будет зависеть от типа оплачиваемых услуг.

Медицинские, образовательные, транспортные услуги, потребительские товары и лекарства:

• Межбанковская комиссия 0,2% от суммы, но не более 750 рублей.
• Комиссия с юрлиц — до 0,4% от суммы, но не более 1 500 рублей.

ЖКУ

• Межбанковская комиссия — 0,1% от суммы, но не более 5 рублей.
• Комиссия с юрлиц — 0,2% от суммы, но не более 10 рублей.

По всем остальным операциям межбанковская комиссия — 0,5% (максимум 1 100 рублей) и комиссия с юрлица 0,7% (максимум 1 500 рублей).

Зачем это ЦБ

Несмотря на активное продвижение СБП и выгодные условия, доля таких переводов в общем объёме по банковской системе — около 20% по объёму и количеству.

Отстают в основном небольшие банки. У крупных игроков доля переводов физлиц через СБП уже выше 70%. Это ВТБ, ПСБ, «Тинькофф», МКБ, «Почта Банк».

Из крупных портит статистику «Сбер» — подавляющее количество и объём переводов проходят внутри банка по внутренней системе.

Традиционные европейские банки заинтересовались криптоинвестициями. Тренд задаёт австрийский Raiffeisen Landesbank — он первым включил криптовалюты и другие цифровые активы в своё инвестиционное предложение для частных клиентов.

Для торговой инфраструктуры используются технологии BitPanda Technology Solutions. Через партнёра банк по API подключится к бирже цифровых активов.

Криптоинвестиции будут представлены наряду с привычными акциями, фондами, драгметаллами и сырьевыми товарами.

Предложение для клиентов — сразу с очень низким порогом входа. Инвестировать можно от одного евро.

Минфин жжёт. То ли в ведомстве осознали, что перегнули с позитивным имиджем криптовалют, то ли это изначально была многоходовочка от воодушевления к ограничениям и страшилкам

Как бы то ни было, после полутора лет противостояния с ЦБ Минфин называет криптовалюты злом, которое должен контролировать спецкомитет.

А именно — выдавать разрешения на использование криптовалюты во внешнеторговых расчетах. Чтобы молниеносно проводить операции без использования корсчетов и практически без комплаенса.

В спецкомитет войдут представители министерств, ЦБ и силовики.

Bank of Cyprus закроет счета россиян уже к лету. Это 4 тыс. клиентов с паспортом РФ и не проживающих в странах ЕС. В начале апреля они получили уведомления в письменном виде.

Для банка это менее 0,5% от общего объёма депозитов.

Причина в санкциях ЕС и приостановке членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

У рекордных убытков есть свои плюсы. Например, ВТБ не будет платить разовый сбор в бюджет — так называемый windfall tax. Тогда как взнос «Сбера» оценивается в 20 млрд рублей. Второй крупный плательщик windfall tax на финансовом рынке — «Тинькофф».

По оценкам «Тинькофф Инвестиций», ВТБ мог бы выплатить 6,8 млрд рублей. А в сумме топ-10 публичных налогоплательщиков отдадут бюджету около 113 млрд рублей.

РСПП оценивал общий объём изъятий в 200-250 млрд рублей.

Windfall Tax — это 10% от превышения прибыли за 2021-2022 над аналогичным показателем за 2018-2019 года. Убыток ВТБ в 2022 году просто нивелирует результаты предыдущих лет: это 756,8 млрд рублей по РСБУ и 613 млрд рублей по МСФО.

⚡️ЦБ оставил ключвую ставку на уровне 7,5% в пятый раз подряд. Следующее заседание — 9 июня.

Бельгийский депозитарий Euroclear активно зарабатывает на заблокированных российских активах. Из €971 млн выручки за первый квартал года — €734 млн принесли именно они.

Чистая прибыль без «санкционного влияния» всего €256 млн, а общая — €796 млн. Это в девять раз больше, чем в первом квартале 2022.

Из-за санкций ЕС против Национального расчётного депозитария России дивиденды и другие доходы от российских активов нельзя перевести инвесторам, хотя переговоры о разблокировке идут. Но пока Euroclear их инвестирует.

Увидят ли инвесторы эти деньги, когда и если получат свои активы обратно, — не уточняется.

Не узнали ничего нового или особенно интересного из выступления и пресс-конференции ЦБ в связи с сохранением ключевой ставки. Регулятор хладнокровно повторил все ключевые месседжи последних месяцев в ответ даже на каверзные вопросы. Которых, кстати, тоже было очень немного.

Из важного:

• С большой вероятностью ключевая ставка вырастет до конца года. Уже на этом заседании решение о сохранении далось нелегко.

• ЦБ рассчитывает, что цифровой рубль стимулирует конкуренцию между банками: они будут активно принимать меры, чтобы не потерять в объёме платежей и переводов.

• Регулятор озабочен тем, чтобы управление новой программой долгосрочных сбережений не оказалось чрезмерно бюрократизированным и программа не оттолкнула людей.

• Реклама финуслуг будет строго ограничена письменным согласием клиентов — на отдельном документе со сроком действия.

• Замороженные активы российских инвесторов за рубежом вряд ли будут разблокированы в ближайшее время.

• Валютные ограничения для юрлиц будут меняться — ЦБ слышит запросы бизнеса и готов на них реагировать.

В целом риторика ощущается как более жёсткая. Цель регулятора — к 2024 году стабилизировать инфляцию на уровне 4%. Возвращение к двузначным значениям не рассматривается.

Турецкие СМИ пишут, что страна вместе с Россией разрабатывает платёжную систему для туристов Rebit Kard.

Она будет работать по принципу электронного кошелька. С помощью приложения туристы из РФ смогут пользоваться картами этой системы в Турции.

Все переговоры идут неофициально из-за санкционных рисков.

PayPal расширяет возможности своей криптоэкосистемы. Принадлежащий компании платёжный сервис Venmo добавит переводы цифровых активов между пользователями и вывод на внешние кошельки и биржи.
 
Отправить криптовалюту можно будет на учётную запись Venmo, на кошелёк PayPal или любой другой внешний кошелёк.

Получение доступно по уникальному QR-криптоадресу — его можно получить в приложении и поделиться с другими людьми.

Возможности покупать, держать и продавать криптовалюту появились в приложении Venmo в 2021 году. Клиентам с кредитными картами Venmo предлагается криптокэшбэк.

Всё новое — это хорошо забытое старое. «Тинькофф» снова использует для продвижения своих продуктов яркие и полезные контент-проекты. На этот раз в центре внимания детская карта, для которой банк запустил целую игру по профориентации.

Задания «Скилларис» нацелены на проявления разных черт характера: креативность и смекалка, дипломатические способности, а где-то нужна сила.

По итогу участники игры получают чек-листы с описанием своих сильных сторон. Их шесть: клерик, маг, алхимик, бард, рыцарь и стратег. Для каждого есть список подходящих профессий, от юриста и врача до специалиста по информационной безопасности и AI Researcher.

Главный герой — Единорог Ти. Его «Тинькофф» называет в коммункиации своим маскотом.

Тренд на BNPL-сервисы захватывает не только банки и финтех-стартапы, но и ритейл. Яркий пример — рассрочка Amazon Citi Flex Pay, это свежая коллаборация Amazon Pay и банка Citi.

Опция доступна в тысячах интернет-магазинов — везде где рабоатет кошелёк и идентификация от Amazon.

Можно разделить оплату на срок от трёх до 48 месяцев, минимальная сумма покупки — $50. BNPL-платежи включаются в ежемесячный платёж по кредитной карте.

Для покупателей это возможность позволить себе что-то особенное и платить в комфортном режиме. Но настоящий бенефециар коллаборации — это магазины, которые легко могут предложить эту возможность своим клиентам и повысить чек.

В России может заработать индийская платёжная система RuPay, а в Индии — «Мир». Это нужно для бесперебойного осуществления расчётов в условиях санкций. Также в Индию активно выходят российские инвесткомпании.

Также обсуждается взаимодействие единого платежного интерфейса, UPI, и СБП.

Сейчас платежи за границу из Индии осуществляются через SWIFT.

Сегодня все 84 офиса First Republic bank в восьми штатах Америки открылись в качестве подразделений JPMorgan Chase. Это крупнейший банк США.

First Republic Bank — третий, чей громкий крах считают свидетельствами мощного шторма на финансовом рынке США. За прошлую неделю его акции подешевели на 75%.

Банк специализировался на работе с состоятельными людьми и в 2020 году занимал 14 место по размеру в стране. Это примерно $229,1 млрд активов, порядка $103,9 млрд вкладов и 7200 человек персонала.

Как и большая часть российских банков, «Озон Банк», «Вайлдберриз Банк» и «Яндекс Банк» показали убытки по итогам прошлого года. Но в отличие от многих причина этому — не столько кризис, сколько инвестиции в развитие.

• «Яндекс Банк»: убыток 607,9 млн рублей, операционные расходы выросли в пять раз до 1,4 млрд рублей.

• «Озон Банк»: -196,3 млн рублей, операционные расходы х1,3, до 285 млн рублей. Прибыль «Еком Банка» за неполный 2022 год — более 1,4 млрд рублей.

• «Вайлдберриз Банк»: -8,9 млн рублей, операционные расходы х1,4, до 136,5 млн рублей.

При этом, из трёх банков маркетплейсов только финтех-продукты Ozon реально заметны в публичном поле и активно набирают аудиторию. Особенно после того, как «Золотая Корона» перестала работать с подсанкционными банками и у релокантов осталось буквально несколько вариантов вывести деньги через сервис.

Можно сколько угодно говорить о том, что развитие банковского бизнеса и его вывод на безубыточность — не самоцель маркетплейса. Но если если банк не расширяет свою клиентскую базу или делает это слишком медленно, основной ритейл-бизнес очень нескоро почувствует его пользу.

Пожалуй, первая публичная инициатива банка, направленная на борьбу с мошенниками, которые звонят от его имени. Не антиспам, не определитель, а именно верификация номера.

«Альфа-Банк» предлагает клиентам с помощью приложения проверить, звонит мошенник или настоящий сотрудник банка. Для этого нужно создать на главном экране уникальный код и попросить собеседника его назвать. Настоящий сотрудник сможет это сделать, а мошенник нет.

По правде говоря, в том или ином виде такая верификация есть и у других. Мы, например, сталкивались с такой реализацией: если сказать собеседнику в открытую о сомнениях в подлинности звонка, сотрудник банка присылает в чат сообщение-подтверждение.

Пример «Альфа-Банка» ценен тем, что задаёт конкретный и полезный паттерн поведения. При должном продвижении практика станет массовой, захватит другие банки и больше людей смогут уберечь свои деньги от мошенников.

Есть и потенциально негативный момент. ЦБ хочет обязать банки возвращать украденные деньги — это мощный мотиватор не только лучше защищать / просвещать клиентов, но и подкладывать соломку везде, где ответственность можно переложить на человека. Не запросил код — сам виноват.