⚡️Важные для финансового рынка импульсы из послания президента Федеральному собранию:

• Ускорить внесение в Госдуму законопроектов для запуска госпрограммы, которая стимулирует приток долгосрочных сбережений граждан в экономику.

• Создать дополнительные условия для захода массовых инвесторов на российский рынок, чтобы люди вкладывали деньги и зарабатывали «дома».

• Установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений — 2,8 млн рублей. Это в два раза больше, чем для банковских вкладов.

• Защитить вложения граждан от банкротства финансовых посредников.

• Чтобы привлечь капитал в быстрорастущий высокотехнологичный бизнес, будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке. В том числе, налоговые льготы и для компаний, и для инвесторов.

Пока в России не утихают споры о будущем криптовалютного регулирования, Узбекистан зарабатывает на юрлицах-нерезидентах, которые заинтересованы в покупке цифровых активов. ЦБ страны разрешил им открывать для этого счета в коммерческих банках. С января этого года в стране разрешён майнинг криптовалют для юрлиц.

Плюс для страны в том, что инициатива поможет увеличению оборота криптоактивов: государство заработает на налогах, банки — на комиссиях и допродажах.

Ранее открывать счета в коммерческих банках Узбекистана могли юрлица-нерезиденты, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, но участвующие в биржевых и электронных торгах.

Вторая страна, которая активно развивает рынок криптовалют, — Казахстан.

М2М-технологии на страже финтеха

Технологии M2M/IoT (межмашинного взаимодействия и интернета вещей) нашли активное применение в финтехе. На базе технологий работают POS-терминалы и банкоматы, а также сигнализации, системы видеонаблюдения с аналитикой и многое другое.

Ключевую роль в развитии этого сегмента занимают телеком-операторы. К примеру, МТС обеспечил почти половину от общего объема подключений на рынке M2M, что подтвердило лидерские позиции компании. При том, что по итогам 2022 года количество подключений всего рынка — 14,3 млн, что на 28,8% больше, чем годом ранее.

Потенциал развития технологий в 2023 году большой. Это подтверждает тот факт, что государство и бизнес стали активнее вкладываться в решения М2М/IoT: за 2022 год траты выросли на 6% — до 114 млрд рублей.

«Ренессанс Кредит» снова заложен для получения финансирования. «Онэксим» Прохорова заложил банк ЦБ в рамках структурирования долга группы.

Речь о краткосрочном займе — группа не планирует изменять долю своего участия в капитале банка. В его деятельности ничего измениться не должно.

Последний раз «Ренессанс Кредит» был заложен «Совкомбанку» в 2019 году, тогда же речь шла о продаже. Но после санкций разговоры о смене собственников временно прекратились.

Под внешним давлением «Райффайзен Банк» ухудшает условия переводов в долларах для юрлиц. Со 2 марта появится минимальная сумма операции: $15 тыс.

Ограничения коснутся компаний, ИП и физ. лиц, занимающихся частной практикой. С другими валютами ограничений по минимальной сумме пока нет.

Актуальный порог переводов в долларах для физлиц — $5 тыс.

У финансового рынка серьёзные проблемы с безопасностью персональной информации. В прошлом году количество утечек выросло в 1,7 раза, до 48 случаев (исследование InfoWatch). Но самая большая проблема — объём похищенных данных: он увеличился в 32 раза, с 1,4 млн штук до 44,8 млн.

• Доля внешних атак выросла более чем в три раза, до 75%.

• Выросла доля утечек информации, составляющей коммерческую тайну — с нуля до 13%. Это, например, инвестпланы и закрытые отчёты.

• Доля утечек из банков, МФО и страховых компаний снизилась с 92,8% до 66,5%. Их объём заняли инвесткомпании, платёжные сервисы и криптобиржи.

• Снизилась доля утечек персональных данных, которые активно используются в социнженерии — с 96,4% до 82,6%.

• В три раза больше утечек произошло по вине внешних злоумышленников — с 21,4% до 75%. Но они пользуются халатным отношением к данным внутри компаний.

Всего по данным Роскомнадзора в прошлом году в России произошло около 150 крупных утечек персональных данных в различных сегментах бизнеса.

Повышенное внимание регуляторов к криптоиндустрии меняет отношение к ней американских банков. Крах FTX и проблемы в регулировании подталкивают инициативы по отделению цифровых активов от традиционной финансовой системы. Именно в тот момент, когда криптопродукты необанков получили реальное конкурентное преимущество.

Банки разрывают связи с компаниями, которые могут оказаться под прицелом SEC, сокращают свое присутствие на рынке и объём депозитов от криптофирм, закрывают счета и отказывают клиентам даже при малейшем подозрении на связи с криптовалютами.

Потому что внимание к партнёру автоматически значит повышенный контроль самого банка. Это никому не нужно, пока количество заинтересованных в криптовалютах клиентов «не стоят головной боли» из-за регуляторов.

Signature — самый известный банк, который разорвал связи с индустрией, прекратив сотрудничество с Binance, когда у биржи начались проблемы. Еще один крупный игрок — Metropolitan Commercial Bank из Нью-Йорка.

Для криптокомпаний это проблема: они в значительной степени полагаются на банки для подключения к финансовой системе с операциями в долларах и евро.

ЦБ резко повысит резервы по дешевой ипотеке. Чтобы покрыть кредитный и процентный риски банка, регулятор введёт надбавки к ставке резервирования в 30 и 50%. Они будут прибавляться к стандартной ставке с первого дня выдачи.

Эта мера должна демотивировать банки участвовать в рисковых схемах, которые в последнее время активно предлагают застройщики. Это просто станет невыгодно.

Также с мая будут повышены регуляторные надбавки по кредитам на покупку новостроек и ссудам под залог недвижимости. Следующий шаг — выделение ипотеки от застройщиков с нерыночными ставками в отдельный сегмент и установка специальных макропруденциальных надбавок.

Если это не поможет, ЦБ готов на ужесточение законодательства — чтобы деньги по договорам долевого участия шли только «по стандартным схемам».

Важный момент, что проблема наконец-то активно обсуждается в публичном поле. То, что раньше понимали профессионалы, доносится до обычных людей. И это явный сигнал как минимум задуматься о том, что ультранизкая ставка от застройщика — не аукцион щедрости, а повод внимательно всё посчитать.

Магазины во Франции начнут принимать криптовалютные платежи через Binance Pay. Пока доступны стейблкоины USDT и BUSD, транзакция осуществляется по QR-коду.

Пилот проходит в платежных терминалах Ingenico Axium в Париже на базе коктейль-бара Le Carlie и магазина женской одежды Miss Opéra. Пока продавцы смогут только получать оплату в цифровых активах, а весной появится возможность конвертировать их в фиат.

Позже подключатся европейские страны, где Binance получила лицензию: Италия, Литва, Испания, Кипр, Польша и Швеция. Глобальное присутствие Ingenico (ушёл из России) будет способствовать проникновению криптоплатежей в массы.

Австралия расширила санкционный список двумя российскими банками: «Дальневосточный» и «Росэксимбанк».

Новые санкции сегодня также обещали США и Евросоюз.

⚡️Великобритания ввела санкции против «МТС-Банка», банков «Уралсиб», «Зенит», «Санкт-Петербург».

Карты Union Pay банков, попавших под санкции, могут перестать работать за рубежом. «Зенит», «Уралсиб», «МТС-Банк», Банк «Санкт-Петербург», «Приморье» рекомендуют в самое ближайшее время снять наличные в банкоматах и совершить необходимые покупки.

Вчера эти банки вместе с другими попали под самые жесткие блокирующие санкции США. Их активы в стране заблокированы, операции в долларах остановлены, а тем, кто с ними работает, грозят вторичные санкции.

Именно этого боится китайская платежная система и неофициально прекращает сотрудничество с российскими банками, которые попадают под санкции. Они не могут выпускать карты Union Pay и принимать их в своих POS-терминалах.

В России карты Union Pay подсанкционных банков будут работать на базе НСПК. Но кому это важно — ведь люди оформляли их за большие деньги именно для поездок за рубеж, несмотря на проблемы.

Продолжают работать с Union Pay семь из 12 российских банков. Например, Газпромбанк, Россельхозбанк, Почта Банк, Русский Стандарт, «Солидарность».

⚡️ЕС ввёл санкции против «Тинькофф», «Росбанка», «Альфа-Банка», Фонда национального благосостояния и Российской национальной перестраховочной компании.

Это значит, что активы компаний на территории Евросоюза будут заморожены, европейские компании не смогут совершать с ними сделки.

Также под санкциями ЕС:
• «Альфа-форекс»
• «Альфа-директ»
• Альфа-лизинг
• ABH Holdings
• Amsterdam Trade bank
• Альфа-банк Казахстан
• Кипрская дочка Альфа-Банка - Alfa Capital Markets LTD

⚡️«Тинькофф Инвестиции» переведут активы клиентов неподсанкционному брокеру в течение ближайших недель.