ЦБ решил сжалиться над массовыми инвесторами, которые привыкли торговать популярными иностранными акциями и потеряли такую возможность без статуса «квалифицированного».

Ценз по портфелю поднимется не в пять раз, а в три.

Борьба банков против резкого повышения порога была не зря. Если в конце декабря речь шла о 30 млн рублей, то теперь вполне реальная цифра — 15 или 20 млн.

Новая утечка на финтех-рынке, на этот раз в открытом доступе оказались данные клиентов Best2Pay:

• ФИО, e-mail, IP адрес;
• номер банковской карты отправителя (не полностью);
• номер счета получателя;
• платежная система карты; 
• сумма перевода;
• дата и время совершения операции;
• город и страна;
• комиссия сервиса.

Внутри — около 1 млн строк. Утечка может оказаться чувствительной для многих: Best2Pay — это онлайн-платежи для интернет-магазинов, мобильных приложений и онлайн-сервисов. Это данные и бизнеса, и клиентов, и партнёров.

У компании интересная история, на которую заметно повлиял уход Visa и Mastercard из России. Сервис должен был развиваться на базе «Витабанка», в начале прошлого года речь шла даже о создании нового финтех-стартапа.

После смены собственников банка в марте история заглохла — про некогда популярный сервис почти ничего не слышно в публичном поле.

«Тинькофф» активно портит репутацию. После клиентов и сотрудников у банка проблемы с партнёрами.

В январе «Тинькофф» похвалился тем, что полностью выкупил CloudPayments у сооснователя, а сегодня Дмитрий Спиридонов заявил, что не получил деньги и намекнул на громкий конфликт.

С нами связался «Тинькофф» по поводу покупки 5% CloudPayments. Банк утверждает, что сделка прошла успешно, деньги были отправлены Дмитрию Спиридонову на его счёт в другом банке.

Новых комментариев от сооснователя CloudPayments пока нет — но почему-то нас не покидает ощущение, что развязка неблизко.

⚡️Апдейт 14:30. Дмитрий Спиридонов настаивает на том, что денег не получил и суд всё-таки будет.

«Райффайзен Банк» чувствует себя в России заметно лучше, чем «ЮниКредит». И всё равно активно коммуницирует, что ищет пути выхода с рынка.

Чистая прибыль российской дочки Raiffeisen Group выросла в 4,3 раза до €2 млрд — это 54% от общего показателя группы.

• Процентный доход увеличился вдвое до €1,5 млрд, комиссионный — почти в пять раз, до €2 млрд.
• Кредитный портфель сократился на 22,8% до €9 млрд.
• Объем клиентских депозитов вырос на 36,1%, до €20,2 млрд.

Клиентская база «Райффайзен Банка» за год уменьшилась почти на 27%, до 3,2 млн человек.

Для сравнения, «ЮниКредит Банк» сгенерировал материнской компании €220 млн убытков. Оба — системно значимые иностранные банки в РФ.

Редкий пример интересного промо от финтеха в СНГ. Jusan Bank рассказал о своей программе лояльности через людей, которым не нравятся популярные категории вроде такси, баров и магазинов. Что банк предлагает взамен — ответа нет.

Интересным ролик делает подход от обратного, который рассчитан на эмоциональное восприятие, и яркие образы. Видно, что банк стремится не столько донести выгоды, сколько понравиться.

Немного завидуем клиентам банков в Казахстане — в России банки как раз очень редко предлагают популярные категории. Чаще это что-то ненужное или невыгодное.

Например, подписка на нишевый сервис, топливо для человека, у которого нет машины (что банк наверняка знает по анализу транзакций) или музыка — хотя очевидно, что даже 5% от ежемесячного платежа это очень мало.

Международные санкции против крупных российских банков дают больше возможностей мелким. Они смогут открывать корсчета за границей на постоянной основе.

Это сложный и длительный процесс, который может занимать до полугода. Существующее разрешение ЦБ действует до 31 декабря.

Что это значит

Для банков это возможность привлечь аудиторию, которая заинтересована в трансграничных операциях и нарастить комиссионный доход.

В последнее время мы видим много релизов о том, что небольшие и не самые известные банки предлагают доступные переводы в страны, которые слабо охвачены крупными игроками. Например, в Сербию или Турцию.

Позитивный эффект для клиентов — более активная конкуренция. Чем больше банков будут предлагать трансграничные переводы, тем выгоднее условия в среднем по рынку.

Из-за санкций в отношении платёжных инструментов недозаработали российские онлайн-сервисы знакомств — даже несмотря на увеличение аудитории.

Не стало удобных платежей в App Store и Google Play, начали сбоить платёжные сервисы, больше нельзя рекламироваться внутри App Store и Google Play в России, а также покупать поисковую рекламу в Google.

Это ещё один жизненный пример того, как негативно влияет на людей и бизнес монополия магазинов приложений на платёжные инструменты. И Apple, и Google сейчас проходят через судебные разбирательства, по результату которых у разработчиков цифровых сервисов должна появиться возможность принимать платежи любым удобным способом. Это будет и дешевле, и проще.

А пока единственная надежда тех, кто теряет деньги из-за ограничений — это платежи в web-версии, счёт в iTunes и промокоды, которые продаются на маркетплейсах.

«Тинькофф» поделился первыми результатами своего платёжного стикера, и они, мягко говоря, впечатляют.

60 тыс. клиентов уже получили наклейки для бесконтактной оплаты и совершили через них более 600 тыс. транзакций. И это всего за полтора месяца после запуска.

Цель по результатам первого полугодия — 1 млн человек, которые оплачивают покупки с использованием стикера Tinkoff Pay.

Хайп сделал своё дело — пиарщикам наше почтение. У того же «Тинькофф» заявок больше 250 тыс., за первый квартал банк собирается произвести полмиллиона модных устройств.

Чтобы упростить процесс заказа, его интегрируют прямо в приложение. В будущем можно будет менять счёт, с которого списываются деньги при оплате стикером.

Ждём коллаборации, вариативность дизайна и системную коммуникацию, которая снимет страхи и сделает продукт массово понятным.

«Этот год будет очень сложным» — глава «СПБ Биржи» Роман Горюнов скептически настроен на 2023.

Что случилось

Финансовый рынок потерял ликвидность и не может стать полноценным источником финансирования российской экономики. В меньшей степени пострадали облигации, в большей — акции.

Кто виноват

Кроме кризиса и санкций — ЦБ, который «хорошо умеет принимать решения по ограничению и очень плохо — по разограничению».

Например, «защита» прав инвесторов и через запрет торговать иностранными ценными бумагами. Когда гайки закручены со всех сторон, активность клиентов сходит на нет.

Что делать

Повышать доступность инвестиционных инструментов, предлагать новые возможности и продукты, целенаправленно заниматься развитием.

В противном случае деньги потеряют и биржи, и брокеры.

На фото с Горюновым — Ольга Шишлянникова, директор Департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ.

В очередной раз поражаемся умению СМИ раздувать новости из слухов и случайностей. «Известия» пишут, что Turkish Airlines снова принимает российские карты «Мир». На самом деле — ничего не изменилось.

Официального релиза от авиакомпании нет, скриншот ответа поддержки СМИ тоже не опубликовали, при оплате на сайте логотип «Мира» не представлен наряду с Visa, Mastercard и другими платёжными системами.

На турфорумах пишут, что «иногда оплата проходит после десятой попытки, смены браузера и карты» — но так было и раньше. Вряд ли это можно считать сдвигом в отношении к «Миру» в Турции.

Хотелось бы, но нет.

«Сбер» переключился с мобильных банкоматов в Крыму на настоящие. Банк сообщил, что первые стационарные устройства уже установлены в Симферополе и начнут работать в течение недели.

Где искать банкоматы «Сбера»:

• В одном из супермаркетов местной сети ПУД
• ТРК «Центрум»
• ТЦ «Гагаринский»
• Магазин «Яблоко»

На карте офисов и устройств самообслуживания банкомат в Симферополе пока один. Но зато отмечены устройства в других городах.

«Сбер» обещает, что до конца марта банкоматы должны появиться в разных торговых центрах, а также в супермаркетах сети ПУД в Севастополе и Ялте.

Ozon всё больше погружается в финтех-рынок. Новый сервис компании «Деньги на закупки» позволяет продавцам получить финансирование на закупку товара с отсрочкой платежа от 30 до 90 дней.

Почему это выгодно бизнесу:

• Бесшовно получить деньги там же, где идут продажи, удобно. Ozon внесёт плату поставщику, а продавец возместит средства по мере появления необходимой суммы на балансе.

• Не нужны дополнительные документы, поручитель или залог. Маркетплейс знает многое о бизнесе и продажах заёмщика, может оценить его быстро и максимально точно.

• Комиссия и лимиты индивидуальные — именно благодаря точной оценке.

• Отсрочка не является классическим кредитом и не отражается на кредитной истории.

Чтобы получить финансирование, достаточно просто иметь статус ИП или юрлица и работать на Ozon минимум 3 месяца.

Стало известно о появлении коллективного судебного иска, поданного инвесторами  против основателей сервиса для поиска временного персонала Gigant Дениса Решанова и Михаила Вальковского. Истцы - инвесторы проекта председатель наблюдательного совета Х5 Петр Демченков, сооснователь Hoff Михаил Кучмент и ООО “Кех Екоммерц” (Авито).

По данным источника, знакомого с ситуацией, причиной иска, суммой в 168 млн. стали крупные хищения средств Вальковским и Решановым. Источник поясняет, что конфликт Gigant с инвесторами начался еще в 2021 году, и акционеры делали все возможное, чтобы уладить ситуацию мирным путем, но в итоге были вынуждены обратиться в суд.

Сервис Gigant создан в 2019 году. В 2020 году владельцы Gigant активно привлекали инвесторов для развития проекта. Осенью 2020 в состав акционеров компании вошли Петр Демченков и Михаил Кучмент, в декабре сделку по приобретению 25% сервиса закрыл Авито. Компании договорились запустить совместный сервис по поиску временных исполнителей в пиковые часы нагрузки. @banksta

Киберпреступники научились блокировать бесконтактные платежи. Данные о транзакциях, которые они генерируют, бесполезны для мошенников — а когда человек вставляет карту в POS-терминал, можно украсть много полезной информации. В том-числе, пин-код.

Вредоносное ПО Prilex работает в Латинской Америке с 2014 года и предположительно стоит за одной из крупнейших атак в регионе. Во время карнавала в Рио-де-Жанейро в 2016 году мошенник клонировал более 28 тыс. карт и опустошил более тысячи банкоматов бразильских банков.

Через три года в Германии преступная группировка клонировала дебетовые карты Mastercard банка OLB и сняла более €1,5 млн у двух тысяч клиентов.

Первоначально ПО использовалось для заражения банкоматов, но быстро распространилось на POS-терминалы.

В новой модификации Prilex может различать карты разного типа и по-разному их обрабатывать. Например, блокировать NFC и собирать данные только «дорогих» карт — премиальных, корпоративных и других с высоким лимитом транзакций. И даже видеть карты с высоким остатком.

Турецкий DenizBank дошёл до рекламы на русском языке — её размещают прямо на банкоматах. Рекламируют исключительно премиальные карты — массовые клиенты не нужны.

Как и многие другие, DenizBank давно не принимает граждан России «с улицы». Чтобы открыть обычную дебетовую карту, нужно внести депозит $3-5 тыс. Под соусом обязательных клиентам открывают сложные инвестиционные и страховые продукты.

Премиальные карты — не что иное, как очередной способ заработать на чужой проблеме. Человек будет либо платить за обслуживание, либо хранить кругленькую сумму денег — чтобы карта была бесплатной.

И то, и то банку выгоднее, чем обычный клиент, который тратит около тысячи долларов в месяц и приносит минимальный доход. А для клиента, который не против хранить часть сбережений за границей, это потенциально более простой способ открыть счёт.

К слову сказать, DenizBank единственный в Турции не постеснялся публично рекламировать такой win-win. Другие предпочитают не афишировать, что открывают счета гражданам России.

Банки развивают программы лояльности, чтобы привлекать новых клиентов, но далеко не всегда становятся основным для платежей и переводов. Британский стартап The Current Account Switch придумал изящное решение, которое делает переход клиента из одного банка в другой максимально простым и удобным.

• Всё, что требуется — открыть счёт в новом банке и выбрать дату переключения.

• Перенос длится семь дней: на новый счёт будут завязаны все регулярные платежи и подписки.

• Деньги, которые приходят на старый счёт, автоматически перенаправляются на новый, а отправитель получит сообщение с новыми реквизитами.

• Клиент не платит комиссий — все сборы покрывает CAS (а на деле «новый» банк).

• Сервис востребован и у банков, и у людей. В числе партнёров 50+ финансовых организаций, уже перенесено 8 млн счетов.

Классический банковский подход к пробуждению транзакционной активности далёк от такой заботы о клиентах. Обычно это бесконечные пуши с напоминанием оплатить ЖКУ, попробовать перевод или получить кэшбэк.

В какой стране больше всего майнят биткоин. Безоговорочный лидер — США.

Мошенники придумывают всё более изощрённые способы воровства денег с банковских карт, но и ЦБ не дремлет. О новых схемах и инициативах регулятора — в интервью зампреда ЦБ, Германа Зубарева.

Как ЦБ будет бороться с мошенниками

• Законопроект о периоде охлаждения будет принят в ближайшее время.

• ФинЦЕРТ ЦБ ведет базу данных о случаях и попытках переводов без согласия клиента. Внутри — сведения о совершенных операциях, плательщиках и получателях. Банки будут обязаны использовать информацию в антифрод-системах.

• Банки обяжут в полном объеме возвращать похищенные деньги в течение 30 дней, если они игнорируют информацию из базы.

• Банк в течение двух дней не будет подтверждать перевод на счет, который есть в базе ЦБ. Этого времени должно хватить, чтобы осознать мошеннические действия. Если клиент всё равно настоял на подозрительном переводе, банк будет освобождён от компенсации.

• Банк-получатель платежа сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, который есть в базе ЦБ.

• Сейчас в «базе дропперов» десятки тысяч счетов. Она формируется на основе данных, которые банки и операторы платежных систем передают в ЦБ по жалобам клиентов о несогласии с операцией.

Две схемы, на которые нужно обратить внимание

Первая — размещение в общественных местах объявлений с QR-кодами для получения соцвыплат. Код ведёт на чат-бот, где человека убеждают в том, что ему положена выплата, а потом запрашивают личные и финансовые сведения. Они нужны якобы для оформления документов. А на самом деле — для хищения денег с карты.

Вторая — звонки мошенников в мессенджерах. Мобильные операторы обязаны противодействовать мошенническим звонкам, действуют антиспам-сервисы, которые в том числе продвигают и банки. В случае с мессенджерами контроль со стороны операторов связи не работает, так как звонок идет через интернет-линию.

Настоящие сотрудники банков, работники правоохранительных или государственных органов не звонят гражданам через мессенджеры, не рассылают фото или сканы документов. А информацию о соцвыплатах можно получить в Госуслугах.