Грузинские банки снова закрывают счета россиянам без объяснения причин. Вслед за Bank of Georgia отличился Liberty Bank — третий по величине в стране.

Эти два банка известны тем, что требовали от россиян выразить свою публичную позицию, чтобы открыть счёт.

Любопытно, что новости о блокировках в Liberty появились сразу же после того, как банк признали системно значимым. В Bank of Georgia — чуть заранее. Видимо, следующий на очереди — TBC.

Именно эти три банка Нацбанк Грузии внёс в список системно значимых, с 1 апреля они должны будут соответствовать строгим критериям.

Возможно, именно с изменениями внутренней политики банков связаны недавние проблемы с переводами в Грузию из «Тинькофф».

Через платёжные системы Visa и Mastercard за прошлый год прошло заметно меньше денег, чем в Tether, или USDT.

Кроме общемирового тренда на интеграцию цифровых валют в жизнь людей, не в пользу платёжных систем сыграл уход из России. В годовой отчётности обе зафиксировали потери.

Сладких снов: корейский Hana Bank привлекает клиентов подушками, набитыми переработанными банкнотами.

Пиар-компания объединяет модную ESG повестку и народную примету. Она гласит, что наличие дома сделанной в банке вещи может принести богатство домохозяйству.

В ход пойдут 20 тонн непригодных банкнот на сумму 142,4 млрд вон.

Несмотря на потрясения прошлого года, банковский сектор России умудрился выйти в прибыль и заработать 203 млрд рублей.

ЦБ считает, что это заслуга регуляторных послаблений: фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам. В то же время, ими воспользовалась только треть банков, и самые крупные заявляют, что справились сами. Например, «Сбер» и «Райффайзен Банк».

Как банкам удалось заработать

• Быстрое восстановление процентных и комиссионных доходов на фоне снижения ставок. Росли кредитные портфели, особенно объём ипотеки. Объём жилищных займов увеличился на 20%, кредитование бизнеса и физлиц на 14,5% и 9,5% соответственно, а потребительское — всего на 3%.

• Отток и конвертация валютных пассивов опережали сокращение валютных кредитов. В итоге активов больше, и прибыль банков растёт при ослаблении рубля.

• Постепенное сокращение отрицательной валютной переоценки за счёт ослабления рубля на фоне длинной валютной позиции у отдельных банков.

• Традиционно высокие финансовые показатели декабря, когда люди много тратят.

Что дальше

Ожидания от этого года — прибыль выше 1 трлн рублей. Сумма амбициозная, и зависит не только от внешних обстоятельств.

Например, на процентных доходах могут негативно сказаться новые инициативы по ограничению онлайн-кредитования, а на продажах финансовых продуктов в целом — запрет мессенджеров.

На турникетах Московского метро начинается активный запуск СБП. Ну как активный: 50 человек наберут для тестирования технологии, общая картина запуска пока туманна.

Летом СБП заработала в кассах Большой кольцевой линии. Цель амбициозная: сделать Москву первым российским городом, где оплата по QR-кодам на городском транспорте заработает в таком масштабе.

Удивительно, что НСПК ещё не вышла с коммуникацией. Коллеги в последнее время даже без явных инфоповодов были на виду.

«Фридом Финанс» не бережёт свою поддержку и репутацию. История про то, что кликбейт — плохой помощник в продвижении цифровых продуктов.

Сегодня утром лихо разошлась новость про то, что банк удалённо открывает счета нерезидентам. Как говорится, без регистрации и SMS.

Обычно для открытия счёта в любом банке Казахстана требуется ИИН (местный аналог российского ИНН). Полностью удалённо сделать карту можно только через посредников.

После шквала обращений в поддержку вышло опровержение. Онлайн можно оформить только заявку приналичии ИИН, а получать карту всё равно нужно в банке. Видеоидентификация и биометрия временно недоступны.

Подсказка от британского Barclays — как экономить на филиалах и сохранять офлайн-контакт с аудиторией. Банк запустил передвижные филиалы в фургончиках Barclays Local.

В больших городах они появляются в торговых центрах, парках, рядом с популярными общественными местами. Везде, где филиал — это слишком дорого, а присутствие важно.

С одной стороны, это приватное пространство в оживленных местах с высокой посещаемостью, с другой — мобильный «филиал», который можно быстро перевезти в новое место.

Например, чтобы попасть в поле зрения новой аудитории, провести маркетинговую активность или дотянуться до людей в отдалённых населённых пунктах. Прямо как «Сбер» в Крыму с банкоматами в машинах.

Кроме непосредственного физического контакта, Barclays стремится интегрировать бренд в жизнь локальных сообществ. Для этого сотрудники передвижных филиалов проводят бесплатные семинары по цифровым навыкам и защите от мошенничества.

Пока российские банки не спешат раскрывать финансовые результаты прошлого года, зарубежные проливают свет на то, как сектор пережил 2022.

Например, в отчётности Unicredit Group есть цифры про российский «Юникредит Банк».

По итогам года группа потеряла в России €220 млн:

• В первом квартале — убыток €915 млн после создания масштабных резервов. Наверняка иностранное происхождение банка тоже повлияло на результат в связи с туманными перспективами на фоне ухода крупнейших брендов.

• Во втором и третьем квартале — прибыль €336 и €344 млн соответственно. Именно зарубежные компании какое-то время давали лучшие условия трансграничных переводов, продажи финансовых продуктов в целом по сектору разморозились.

• В четвёртом квартале — прибыль всего €16 млн. Допускаем, что подкосила результат в том числе коммуникация о том ,что UniCredit продолжает искать возможности для выхода из России.

И это системно значимый банк. Что с остальными — по-прежнему загадка. Регулятор обещает вернуть прозрачность рынку с апреля.

ЦБ решил сжалиться над массовыми инвесторами, которые привыкли торговать популярными иностранными акциями и потеряли такую возможность без статуса «квалифицированного».

Ценз по портфелю поднимется не в пять раз, а в три.

Борьба банков против резкого повышения порога была не зря. Если в конце декабря речь шла о 30 млн рублей, то теперь вполне реальная цифра — 15 или 20 млн.

Новая утечка на финтех-рынке, на этот раз в открытом доступе оказались данные клиентов Best2Pay:

• ФИО, e-mail, IP адрес;
• номер банковской карты отправителя (не полностью);
• номер счета получателя;
• платежная система карты; 
• сумма перевода;
• дата и время совершения операции;
• город и страна;
• комиссия сервиса.

Внутри — около 1 млн строк. Утечка может оказаться чувствительной для многих: Best2Pay — это онлайн-платежи для интернет-магазинов, мобильных приложений и онлайн-сервисов. Это данные и бизнеса, и клиентов, и партнёров.

У компании интересная история, на которую заметно повлиял уход Visa и Mastercard из России. Сервис должен был развиваться на базе «Витабанка», в начале прошлого года речь шла даже о создании нового финтех-стартапа.

После смены собственников банка в марте история заглохла — про некогда популярный сервис почти ничего не слышно в публичном поле.

«Тинькофф» активно портит репутацию. После клиентов и сотрудников у банка проблемы с партнёрами.

В январе «Тинькофф» похвалился тем, что полностью выкупил CloudPayments у сооснователя, а сегодня Дмитрий Спиридонов заявил, что не получил деньги и намекнул на громкий конфликт.

С нами связался «Тинькофф» по поводу покупки 5% CloudPayments. Банк утверждает, что сделка прошла успешно, деньги были отправлены Дмитрию Спиридонову на его счёт в другом банке.

Новых комментариев от сооснователя CloudPayments пока нет — но почему-то нас не покидает ощущение, что развязка неблизко.

⚡️Апдейт 14:30. Дмитрий Спиридонов настаивает на том, что денег не получил и суд всё-таки будет.

«Райффайзен Банк» чувствует себя в России заметно лучше, чем «ЮниКредит». И всё равно активно коммуницирует, что ищет пути выхода с рынка.

Чистая прибыль российской дочки Raiffeisen Group выросла в 4,3 раза до €2 млрд — это 54% от общего показателя группы.

• Процентный доход увеличился вдвое до €1,5 млрд, комиссионный — почти в пять раз, до €2 млрд.
• Кредитный портфель сократился на 22,8% до €9 млрд.
• Объем клиентских депозитов вырос на 36,1%, до €20,2 млрд.

Клиентская база «Райффайзен Банка» за год уменьшилась почти на 27%, до 3,2 млн человек.

Для сравнения, «ЮниКредит Банк» сгенерировал материнской компании €220 млн убытков. Оба — системно значимые иностранные банки в РФ.

Редкий пример интересного промо от финтеха в СНГ. Jusan Bank рассказал о своей программе лояльности через людей, которым не нравятся популярные категории вроде такси, баров и магазинов. Что банк предлагает взамен — ответа нет.

Интересным ролик делает подход от обратного, который рассчитан на эмоциональное восприятие, и яркие образы. Видно, что банк стремится не столько донести выгоды, сколько понравиться.

Немного завидуем клиентам банков в Казахстане — в России банки как раз очень редко предлагают популярные категории. Чаще это что-то ненужное или невыгодное.

Например, подписка на нишевый сервис, топливо для человека, у которого нет машины (что банк наверняка знает по анализу транзакций) или музыка — хотя очевидно, что даже 5% от ежемесячного платежа это очень мало.

Международные санкции против крупных российских банков дают больше возможностей мелким. Они смогут открывать корсчета за границей на постоянной основе.

Это сложный и длительный процесс, который может занимать до полугода. Существующее разрешение ЦБ действует до 31 декабря.

Что это значит

Для банков это возможность привлечь аудиторию, которая заинтересована в трансграничных операциях и нарастить комиссионный доход.

В последнее время мы видим много релизов о том, что небольшие и не самые известные банки предлагают доступные переводы в страны, которые слабо охвачены крупными игроками. Например, в Сербию или Турцию.

Позитивный эффект для клиентов — более активная конкуренция. Чем больше банков будут предлагать трансграничные переводы, тем выгоднее условия в среднем по рынку.

Из-за санкций в отношении платёжных инструментов недозаработали российские онлайн-сервисы знакомств — даже несмотря на увеличение аудитории.

Не стало удобных платежей в App Store и Google Play, начали сбоить платёжные сервисы, больше нельзя рекламироваться внутри App Store и Google Play в России, а также покупать поисковую рекламу в Google.

Это ещё один жизненный пример того, как негативно влияет на людей и бизнес монополия магазинов приложений на платёжные инструменты. И Apple, и Google сейчас проходят через судебные разбирательства, по результату которых у разработчиков цифровых сервисов должна появиться возможность принимать платежи любым удобным способом. Это будет и дешевле, и проще.

А пока единственная надежда тех, кто теряет деньги из-за ограничений — это платежи в web-версии, счёт в iTunes и промокоды, которые продаются на маркетплейсах.

«Тинькофф» поделился первыми результатами своего платёжного стикера, и они, мягко говоря, впечатляют.

60 тыс. клиентов уже получили наклейки для бесконтактной оплаты и совершили через них более 600 тыс. транзакций. И это всего за полтора месяца после запуска.

Цель по результатам первого полугодия — 1 млн человек, которые оплачивают покупки с использованием стикера Tinkoff Pay.

Хайп сделал своё дело — пиарщикам наше почтение. У того же «Тинькофф» заявок больше 250 тыс., за первый квартал банк собирается произвести полмиллиона модных устройств.

Чтобы упростить процесс заказа, его интегрируют прямо в приложение. В будущем можно будет менять счёт, с которого списываются деньги при оплате стикером.

Ждём коллаборации, вариативность дизайна и системную коммуникацию, которая снимет страхи и сделает продукт массово понятным.

«Этот год будет очень сложным» — глава «СПБ Биржи» Роман Горюнов скептически настроен на 2023.

Что случилось

Финансовый рынок потерял ликвидность и не может стать полноценным источником финансирования российской экономики. В меньшей степени пострадали облигации, в большей — акции.

Кто виноват

Кроме кризиса и санкций — ЦБ, который «хорошо умеет принимать решения по ограничению и очень плохо — по разограничению».

Например, «защита» прав инвесторов и через запрет торговать иностранными ценными бумагами. Когда гайки закручены со всех сторон, активность клиентов сходит на нет.

Что делать

Повышать доступность инвестиционных инструментов, предлагать новые возможности и продукты, целенаправленно заниматься развитием.

В противном случае деньги потеряют и биржи, и брокеры.

На фото с Горюновым — Ольга Шишлянникова, директор Департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ.