В российском финтехе — бум устройств, которые могут заменить привычные бесконтактные платежи без карты. Носимые аксессуары вроде колец и браслетов не очень популярны, в тренде платёжные стикеры, которые клеятся на телефон. Такой Apple Pay по-русски.

Кто: «Тинькофф», «Сбер», «Альфа-Банк», МКБ, ВТБ, «Почта Банк».

Что не так

В коммуникации всё красиво и просто. Банки апеллируют к привычке платить телефоном и показывают, как стикер будет смотреться. Но, кажется, это совсем не главное.

Для обычного человека в новой технологии много непонятного. Как минимум: безопасность, управление стикером в цифровых каналах, эффективное использование нового форм-фактора.

• Можно ли задать пароль, чтобы обезопасить деньги или для этого будет использоваться PIN карты? В Apple Pay оплата подтверждается по FaceID, а стикер напрямую не связан с технологиями смартфона.

• Можно ли и как установить лимиты на транзакции? Как стикер будет «жить» в мобильном банке — это будет настройка карты или сущность наравне с ней? Можно ли к одной карте выпустить несколько стикеров?

• Что, если на телефоне наклеены сразу три — от разных банков, можно ли их включать и выключать? Куда можно или нельзя клеить стикер, чтобы он корректно работал?

Пока никто из банков не вышел с комплексной коммуникацией по то, как новая технология сделает жизнь людей проще и удобнее.

Про такое мы бы с удовольствием рассказали, а пока все релизы — как будто для дизайн-конкурса.

Американские банки попытаются затормозить финтех-инициативы Apple через запуск кошелька для онлайн-покупок.

На первом этапе платежи будут проходить с кредитных и дебетовых карт, в дальнейшем добавятся другие варианты — например, напрямую с банковского счета.

Разработчик кошелька — финтех-компания Early Warning Services. Она объединяет крупнейшие банки США: Wells Fargo, Bank of America, JPMorgan, Capital One, Truist, PNC Bank и U.S. Bank.

Будет жарко. На стороне Apple — нативная и фактически монопольная интеграция в свои устройства плюс лояльная аудитория. У банков — широкий охват пользователей вне зависимости от платформы.

Тут конкурент — PayPal. Правда, в последнее время компания сосредоточилась на криптоинициативах и не замечена в качественном улучшении ежедневных сценариев управления финансами. Если не считать объединения с Apple для развития технологии Tap to Pay.

А зря: если на крипторелизы PayPal акции компании реагируют очень слабо, то после новости про цифровой кошелёк EWS падают уже на 1,6%.

«Мир» — для взрослых.

Совсем недавно мы задавались вопросом, как НСПК будет разводить «Мир» и СБП в коммуникации. Тарифная политика практически сравняла выгоды для банков, а новость про единую платформу лояльности с туманной целью «собрать все выгоды в одном месте» окончательно поставила их на одну полку.

Ответ не заставил себя ждать и оказался очень простым. В новом ролике НСПК тестирует позиционирование своих платёжных возможностей для разных возрастных аудиторий.

Более глобальная цель — имиджевая коммуникация про то, как НСПК расширяет возможности безналичных и особенно бесконтактных платежей.

Онлайн-продажи финансовых продуктов станут сложнее для банков и МФО. Сразу две важные инициативы должны повысить безопасность персональных данных клиентов:

• Разрешение на обработку персональных данных в электронном виде для банков и страховщиков можно будет заверить только усиленной электронной подписью. До этого использовалась простая подпись — она есть у 100+ млн россиян. Усиленная гораздо менее распространена и сложнее в получении.

• ЦБ обязал микрофинансовые организации при выдаче онлайн-займов проверять личность клиента по пяти параметрам из 10 или по трём, если это высокотехнологичные инструменты.

Что можно сделать, чтобы хоть немного снизить влияние нововведений на онлайн-продажи

• Дать простую инструкцию по оформлению усиленной подписи — куда идти, с какими документами, сколько времени выделить, какие цифровые сервисы потребуются и как ими пользоваться.

• Объяснить разницу и донести ценность. Дело не только в том, чтобы дать разрешение на обработку персональных данных. Например, усиленная подпись значительно расширяет возможности при дистанционном взаимодействии с государством.

• Объяснить заёмщикам МФО, к чему может привести халатное отношение к персональным данным и зачем нужна полноценная проверка.

• Перевести коммуникацию с профессионального языка на понятный, помнить, кто ЦА, и использовать близкие ей каналы.

Как реагирует рынок

У банков пока стадия «отрицания». В коммуникации на тему нововведений они ставят простую подпись наравне с усиленной и, судя по всему, попытаются побороться.

МФО уже привыкли к пристальному вниманию и ищут возможности узнать больше о клиентах. Регулятор получит более прозрачный рынок, а бизнес — интеграцию с госсервисами «Цифровой профиль клиента» и «Госключ» или даже доступ к информации мобильных операторов и банков о принадлежности телефонных номеров и карт.

PayPal может потерять долю рынка в Германии и Европе. Антимонопольная служба обвиняет платёжный сервис в ограничении конкуренции.

Сейчас PayPal — одновременно cамый популярный среди людей и самый дорогой для продавцов инструмент платежей. Стандартная комиссия — 2,49%-2,99% от суммы платежа плюс фикс 34-39 центов за каждую операцию.

Бизнесу выгодно мотивировать покупателей платить альтернативными способами — например, с помощью скидок. Проблема в том, что PayPal якобы не разрешает продавцам устанавливать более низкие цены на свои товары и услуги, если покупатель платит не через платёжный сервис. Хотя и интегрирует «избранных» партнёров.

Если разницы в цене нет, при прочих равных люди будут выбирать привычный способ. Новым выгодным финтехам будет сложнее завоевать аудиторию, развитие платёжного рынка замедлится.

С похожей проблемой в прошлом году столкнулся Apple. Практика показывает, что решение регуляторов и мнение общественности складывается не в пользу платёжных гигантов.

Тучи сгущаются над «Газпромбанком». С 27 января два банка США закрывают его корреспондентские счета — это JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon.

Что это значит

• «Газпромбанку» придется прекратить трансграничные переводы в долларах, но продолжит обслуживание депозитов и счетов.

• Операции в других валютах пока будут идти, как и раньше. Расчёты в евро, например, «Газпромбанк» ведёт через люксембургскую дочку.

Это не новые санкции, не отключение от SWIFT или долларовой системы, не заморозка счетов. Причин для паники пока нет, но звоночек тревожный.

«Газпромбанк» был единственным, кто несмотря на санкции сохранил корреспондентские отношения с американскими и европейскими банками, а также не отключён от SWIFT.

У Минфина и Госдумы пока не получилось договориться, какой налог должны платить майнеры. Первый вариант — аналог единого налога на вмененный доход от 7 до 15%, второй — налог на прибыль — 20%.

Самое забавное, что всё это как будто для майнеров, а не для государства, которому нужно как-то повысить прозрачность сектора и попутно забрать себе часть денег, которые там есть.

Главный аргумент с обеих сторон — что добытчики криптовалюты очень хотят работать в правовом поле и платить налоги. А почему тогда не 4% как у самозанятых? Аргументов можно накидать порядочно: и стимулирование инновационной сферы, и высокая мотивация выйти из серой зоны, не потеряв 1/5 дохода.

Но нет — это ведь слишком маленький кусочек пирога. Ради него и не стоило затевать эпопею по легализации длиной в полтора года.

Сейчас большинство компаний, которые связаны с криптовалютой, платят 20% — по cтавке налога на прибыль. Для тех, кто уже работает в белой зоне, 15% — это шаг вперёд, но других такая ставка вряд ли замотивирует.

Что ещё может помочь:

• учёт расходов на производство криптовалюты при расчёте налога;
• различные ставки налога на прибыль в зависимости от сроков реализации цифровой валюты;
• коэффициенты для разных криптовалют в зависимости от сложности добычи.

А пока ведомства спорят и ставят друг другу условия, рынок всё дальше уходит в серую зону.

Не успели российские банки справиться с импортозамещением банкоматов, как пришла очередь терминалов. До 1 марта Россию готовится покинуть один из крупнейших производителей — Ingenico. Контракты с сотрудниками закончатся уже 15 февраля.

Для бизнеса и банков это значит, что нужно будет самостоятельно осуществлять техподдержку и ремонт. Тех, кто подстраховался и использовал разные устройства, проблема коснётся в меньшей степени.

И по иронии судьбы это не крупнейшие эквайеры — «Сбер», ВТБ и ПСБ. В их парке устройств терминалы Ingenico занимают основную долю — пишет РБК.

В центре нового скандала на крипторынке — криптообменник Bitzlato, который основал россиянин Анатолий Легкодымов.

Главное из расследования Forbes

Минюст США обвиняет сервис в прокачке $700 млн криминальных активов, среди его крупнейших контрагентов был маркетплейс незаконных товаров Hydra и финансовая пирамида «Финико».

• Накануне ареста Легкодымова, в Telegram-канале Bitzlato News объявили, что сервис был взломан, а часть денег выведена.

• Вскоре вывод денег остановили для всех пользователей на неопределённое время.

• Позже Bitzlato сообщила, что серверы компании во Франции были «захвачены ФБР», так же как и часть активов.

• Когда добропорядочные клиенты смогут достать свои активы — не понятно.

Несмотря на то что компания была зарегистрирована в Гонконге, американская финразведка указывает, что Bitzlato работала из «Москва-Сити». Bloomberg называет башню «Восток» комплекса «Федерация» одним из мировых центров для обналичивания цифровых валют.

Как такое возможно

Доля противозаконных транзакций в общем объёме Bitzlato — 48%. Причина — простая регистрация без процедуры «знай своего клиента». Для регистрации не требовались паспортные данные или селфи с документами, только электронная почта.

Это давно не норма на крипторынке — крупные биржи идентифицируют клиентов не хуже банков в своих же интересах. Регуляторы всех стран озабочены «обелением» рынка, и даже у такого гиганта, как Binance, находятся скелеты в шкафу.

Кто после такого выживет — большой вопрос и возможность, которой уже сейчас пользуются зарубежные необанки.

Британский финтех-стартап Keyzy изящно решил вопрос «аренда или ипотека» по принципу Buy Now Pay Later. Идея уже привлекла £3 млн, 3 тыс. человек в список ожидания и тысячу реальных заявок.

Keyzy полностью меняет процесс покупки с привлечением кредитных средств:

• Человек выбирает жильё.
• Keyzy его покупает.
• Сдаёт этому человеку на 5-7 лет.
• После можно оформить ипотеку на жильё по первоначальной стоимости. В качестве взноса будет часть суммы, которая уже выплачена за аренду.

Возможность доступна не всем, а только узкой целевой аудитории — это высокооплачиваемые сотрудники крупных компаний. Речь идёт о дорогой недвижимости в Лондоне, Ливерпуле, Юго-Восточной и Юго-Западной Англии.

В краткосрочной перспективе Keyzy зарабатывает на аренде — в первоначальный взнос переходит всего четверть суммы, которую заплатил клиент на съём.

Долгосрочно — на росте цен на недвижимость. За семь лет у клиента может измениться всё — и он откажется от выкупа. А стоимость жилья за это время заметно увеличится.

Прекращение взаимоотношений американских банков с «Газпромбанком» отразилось на клиентах брокера «Кит Финанс».

С завтрашнего дня приостанавливается вывод долларов. Клиентов просят пока не пополнять брокерские счета переводами из других банков в валюте США.

Ещё год назад эта новость могла затронуть минимальное количество инвесторов, но передел рынка из-за санкций в отношении крупнейших брокеров всё изменил. Именно в «Кит Финанс» были переведены клиенты из подсанкционного «Сбера» — около полумиллиона человек.

За прошлый год клиентская база брокера увеличилась в 20 раз — на конец 2021 года было 28 тыс. инвесторов. А теперь — больше, чем у «Открытия», «Цифра брокер» (ранее «Фридом Финанс») и «Совкомбанка».

Google потерял монополию на платежи в магазине приложений Индии. Уже с февраля пользователи смогут выбирать сторонние способы оплаты. За ограничение конкуренции Google заплатила штраф почти $300 млн.

Это огромный шаг вперёд в борьбе против монополии бигтехов на платежи:

• Разработчикам не придётся платить комиссию 30% — они смогут использовать более выгодные инструменты для приёма платежей.

• Сервисы и подписки могут стать выгоднее для пользователей: появятся программы мотивации и скидки на оплату вне Google Play и App Store.

Google в России тоже проиграла спор с ФАС. Apple проходит через то же самое в РФ, США и европейских странах. Но при этом активно развивает финтех-бизнес, чтобы перекрыть потери и глубже вовлечь людей и бизнес в экосистему своих сервисов.

«Икано Банк», созданный для кредитования в магазинах IKEA и ТЦ «Мега», продан «Кредит Европа Банку».
 
Карты перестали работать 26 декабря. До 15 ноября клиенты должны были погасить задолженность или рефинансировать займы в «Кредит Европа Банке».

Нидерландский Credit Europe Bank N.V. участвовал в создании «Икано Банк» в 2013 году наравне с группой Ikano (Люксембург). Глобальных перемен не произошло: российский «Кредит Европа Банк» тоже контролирует турецкий Fiba Holding.

В этом году его часто называют претендентом на покупку уходящих с рынка РФ ритейл-брендов — например, Levi’s. Клиентская база «Икано Банка» будет очень кстати для развития бизнеса.

Это второй банк, который сменил владельца по специальному разрешению президента — всего в списке 45 организаций. Первым был «РН Банк».

Вторая крупная утечка данных за неделю. Вслед за «Яндексом» проблемы у «Газпромбанк Инвестиции». На тот же форум слили исходные коды сервиса вместе с данными пользователей. Всего более 233 тыс. файлов.

Внутри: ФИО, телефоны, адреса электронной почты, пол, дата рождения, полные паспортные данные, номер договора и его дата. Есть указание статуса квалифицированного инвестора.

Данные актуальны на 17 мая 2021 года.

Грузинские банки снова закрывают счета россиянам без объяснения причин. Вслед за Bank of Georgia отличился Liberty Bank — третий по величине в стране.

Эти два банка известны тем, что требовали от россиян выразить свою публичную позицию, чтобы открыть счёт.

Любопытно, что новости о блокировках в Liberty появились сразу же после того, как банк признали системно значимым. В Bank of Georgia — чуть заранее. Видимо, следующий на очереди — TBC.

Именно эти три банка Нацбанк Грузии внёс в список системно значимых, с 1 апреля они должны будут соответствовать строгим критериям.

Возможно, именно с изменениями внутренней политики банков связаны недавние проблемы с переводами в Грузию из «Тинькофф».

Через платёжные системы Visa и Mastercard за прошлый год прошло заметно меньше денег, чем в Tether, или USDT.

Кроме общемирового тренда на интеграцию цифровых валют в жизнь людей, не в пользу платёжных систем сыграл уход из России. В годовой отчётности обе зафиксировали потери.

Сладких снов: корейский Hana Bank привлекает клиентов подушками, набитыми переработанными банкнотами.

Пиар-компания объединяет модную ESG повестку и народную примету. Она гласит, что наличие дома сделанной в банке вещи может принести богатство домохозяйству.

В ход пойдут 20 тонн непригодных банкнот на сумму 142,4 млрд вон.