НСПК соберёт все выгоды для владельцев карт «Мир» и пользователей СБП на платформе лояльности. Информационный портал будет аккумулировать информацию о кэшбэке, скидках и акциях.

Почему не приложение — понятно: высокие риски удаления из зарубежных сторов. Поэтому к форме вопросов нет — веб так веб. Главное, чтобы была современная адаптация под мобильные браузеры. Хотя, «Привет, Мир!» пока отлично держится даже в AppStore.

Другой вопрос — насколько обоснованы затраты и принесёт ли реализация проекта реальную пользу людям и НСПК.

Чисто информационная история — это реализация интересов НСПК без заботы о клиентах. Причём сомнительного качества реализация — потому что не учитывая потребности клиентов, решить эффективно задачи бизнеса невозможно. А потребности эти сильно шире, чем «просто узнать».

Для управления кэшбэком карт есть «Привет, Мир!» — там и личный кабинет, и регистрация карт, и спецпредложения. Зачем понадобился ещё один портал — непонятно и никак не доносится в коммуникации НСПК.

Если ради СБП — то почему платформа позиционируется как совместная. Было бы логично разделить сервисы. Либо наоборот — доработать «Привет, Мир!», чтобы клиент в одном месте мог управлять всеми выгодами.

В официальных релизах ответов нет.

Отголоски конфликта Джека Ма и властей Китая дошли до Alibaba. Гигант электронной коммерции избавляется от доли в индийском финтехе Paytm.

Продажа 3,1% акций снижает долю Alibaba почти вдвое и происходит на фоне декабрьского решения Paytm одобрить выкуп акций на сумму $103 млн, чтобы смягчить слабый результат IPO.

Доля Alibaba была продана с дисконтом 7,3% к цене последнего закрытия — по цене 536,95 рупий за акцию. Насмотря на то, что в 2021 году IPO Paytm стало крупнейшим в Индии, к концу 2022 стоимость акций упала на 64%.

Акции Alibaba тоже пикируют уже второй год.

У «Тинькофф» в последнее время проблема с коммуникацией негативных инфоповодов. И на этом его стали подлавливать другие банки. Месяц назад — «Сбер» с отчётностью. Теперь «Альфа» с процентами на остаток по счёту.

Что случилось

С 17 января (вторник) «Тинькофф» перестанет начислять проценты на остаток по счету пользователям без Tinkoff Pro, Tinkoff Premium или Tinkoff Private.

Буквально через пару часов после анонса новых условий «Альфа-Банк» пообещал повышенный процент на остаток без дополнительных условий.

Зачем платить больше

С точки зрения банковского бизнеса такое резкое изменение условий — это риск оттока ликвидности. Расчёт на то, что заморачиваться на вывод денег будут единицы, может себя не оправдать — всё-таки аудитория «Тинькофф» в большинстве своём современная и цифровая.

Другие выгоды — кроме процента на остаток — в коммуникации банка упоминаются вскользь, что больше похоже на оправдание. Фактически, клиентов поставили перед фактом и не подтолкнули к «правильному» решению.

Конечно, можно следом установить заградительные комиссии за вывод крупных сумм — но тогда негативный инфоповод быстро перерастёт в скандал. Желающие внести свой вклад найдутся.

Как минимум — можно действовать методами самого «Тинькофф» и возвращать комиссию, которую берет другой банк. Как максимум — раздуть историю до эпических размеров в публичном поле.

Правильная коммуникация могла бы изменить восприятие инфоповода. Например, качественное улучшение самой подписки и яркий акцент на развитии продукта.

Красота спасёт биткоин.

На конкурсе «Мисс вселенная» участница от Сальвадора появилась в костюме первой криптовалюты.

Тем временем, стоимость биткоина к сегодняшнему утру поднялась до $21 тыс.

После скандального краха криптобиржи FTX, тучи сгущаются над Binance.

За последнюю неделю СМИ писали о том, что инвесторы поспешно покидают биржу, Binance Angels привлекли внимание Трудовой инспекции США, а основатель FTX обвинил Binance в крахе биржи и кризисе отрасли. Binance на негатив почти не реагирует.

Основные тезисы обвинения

• По подсчётам Forbes USA, Binance потеряла $12 млрд менее чем за 60 дней. Это почти четверть чистых активов биржи.

• Инвесторы начали забирать деньги под впечатлением от краха FTX. Проблема в том, что отток ускоряется, несмотря на заверения Binance в стабильности.

• Автор расследования в выражениях не стесняется: пишет, что биржа «изо всех сил пытается удержать активы», «резкое снижение происходит устойчивыми темпами», «по собственной инерции Binance приближается к краху».

• Токены Binance Coin и Binance USD с ноября потеряли 29%. Количество BNB сократилось на 51%, BUSD — на 40%.

• Данные о запасах активов Binance сильно отличаются в разных источниках. Например, CoinMarketCap оценил объем биткоинов на бирже в $4,8 млрд, а количество токенов эфина в 2,6 млн. По данным CER LIVE первый показатель — $9,6 млрд. Биржа и другие источники информации указывают на 4,48-4,85 млн токенов эфира.

• Публичная коммуникация именитых инвесторов о безопасности Binance не сходится с их реальными транзакциями. Например, Джастин Сан, основатель Tron и владелец биржи Huobi, 13 декабря сообщил в Twitter, что завёл на Binance $200 млн, но не сообщил о последовавших за этим крупных выводах средств.

• Сэм Бэнкман-Фрид обвиняет главу Binance в целенаправленной кампании по уничтожению FTX. Имеются в виду манипуляции ценой токенов FTT и фактом покупки биржи. У Комиссии по ценным бумагам и биржам США другая версия.

• Binance подозревают в нарушениях трудового законодательства из-за сети агентов Binance Angels. Им приходилось бесплатно работать на биржу в надежде на официальное трудоустройство. Вместо денег они получали благодарность основателя и преференции на торговлю криптовалютами биржи.

Аргументы защиты

• В Binance утверждают, что готовы к любым проверкам.

• The Block пишет, что Binance планирует увеличить количество персонала на 15%-30%. В прошлом году команда биржи выросла почти втрое — с 3 тыс. до 8 тыс. человек. Другие криптобиржи сокращают штат на фоне кризиса отрасли.

• Также в планах — совершенствование технологий, повышение эффективности и инвестиции в поддержку клиентов.

Почему важно следить за развитием событий

Binance — крупнейшая в мире криптобиржа с долей рынка 66,7% по итогам прошлого года. В объёме спотовых торгов биткоином биржа занимает до 92%.

Крах Binance потянет за собой всю отрасль. Огромное количество людей потеряет деньги, а криптовалюты будут надолго дискредитированы.

Сколько потеряли криптобиржи за последние 30 дней. Два лидера — малоизвестная биржа MaskEX и Binance.

Каннибаллизация «Мира» и СБП не выгодна ни банкам, ни обычным людям. Единственное исключение — карты «Мир Суприм»: спецусловия по комиссиям их не затрагивают.

Что случилось

С 1 января НСПК заметно снизила межбанковскую комиссию, которую банк-эквайер платит банку эмитенту при расчёте картами «Мир». По некоторым категориям бизнеса они приблизились к комиссиям СБП.

• 0,5%-1,65% — для общепита.
• 0,8%-1% — для услуг связи, авиа- и железнодорожных перевозок, одежды, детских игрушек, товаров для дома и ремонта.
• 1,4% — для супермаркетов, универсамов и других продовольственных магазинов.

У премиальных карт комиссии остались на максимальном уровне 2,35%.

На что стоит обратить внимание

• Максимальные комиссии по картам «Мир Суприм» выгодны банкам, но не клиентам. Снижение интерчейнджа слабо отражается на условиях.

• Выгода будет мотивировать банки более активно продвигать премиальный продукт. Важно очень внимательно изучать условия и с холодной головой их анализировать.

• Заканчивается программа повышенного кэшбэка — 5% по картам «Мир Суприм» в категории ресторанов. Программа будет продолжена с другой категорией.

• Никуда не девается проблема мискодинга — когда код платежей ТСП не соответствует реальной деятельности.

О том, как спецусловия повлияют на бизнес банка и клиентов, мы писали здесь.

Оплата лицом в общественном транспорте получила сложное и скучное название — «Система биометрической оплаты» вместо FacePay.

Выбирали москвичи голосованием на сайте «Активный гражданин». Поучаствовали всего 200 тыс. человек. За «Систему биометрической оплаты» проголосовали 21%.

Другие варианты:

• «Оплати улыбкой» — 19%.
• «Лицо Москвы», «Облик» и «Это должны решать специалисты» — 15%.
• «Оплати взглядом» — 14%.

Что не так

Выбранное название подходит разве что для официальной документации. Строго и по делу.

Интуитивно кажется, что имя инновационной технологии, на внедрение которой тратят огромные деньги, должно быть звучным, простым и запоминающимся. Тогда будет легче использовать его в коммуникации и само решение сделать востребованным и эмоционально желанным.

В ЦА новое название тоже не очень попадает. С наибольшей вероятностью использовать технологию будет аудитория до 30. А кто придумывал названия и голосовал за них? (Не) успешность всех вариантов в опросе — почти одинаковая.

Регулятор будет пристально следить за тем, чтобы клиенты могли ограничивать операции и терять меньше денег из-за мошенничества. Для начала, до 1 июля банки должны проверить все договоры — предусмотрена ли в них установка ограничений:

• запрет на осуществление операций обманутыми клиентами,
• ограничение максимальной суммы одной операции,
• ограниченный период времени на осуществление операций.

Логично, если эти возможности найдут отражение в цифровых сервисах. И это уже новая задачка от ЦБ для UX-специалистов и дизайнеров мобильных и интернет-банков для частных лиц.

Нужно это не столько клиентам, сколько банкам — если Госдума и Минфин всё-таки обяжут возвращать украденные деньги. На это будет 30 дней в случае переводов внутри страны и 60 — если деньги ушли за границу.

Ближайшее будущее цифрового рубля и роль ЦБ в нём: главное из законопроекта, который будет рассмотрен в весеннюю сессию.

Это документ, который формально определяет роль ЦБ в процессе запуска новой формы нацвалюты управления ей. Если он будет принят, пилотный проект с использованием реальных цифровых рублей начнётся уже в апреле — как и хотел регулятор.

Полномочия ЦБ для цифрового рубля

• Создавать организации, необходимые для платформы цифрового рубля, и участвовать в их капиталах.

• Устанавливать тарифы на услуги оператора платформы и размеры вознаграждения для участников.

• Определять размер комиссий для пользователей, лимитов и остатков на цифровых кошельках.

• Утвердить порядок, перечень операций и сроки, когда банки должны дать клиентам возможность операций с цифровыми рублями.

• Отвечать за бесперебойную работы платформы, сохранность цифровых рублей и правильность учета информации.

Всё это — полномочия оператора платформы. Детальную нормативную базу регулятор разработает позже.

Что интересного в отчётности «Сбера» по РПБУ

• Доходы растут. Чистый процентный +5,2% г/г, чистый комиссионный +6,2% г/г.

• Но прибыль падает. -75,7% г/г. В 2022 году банк заработал 300 млрд рублей, из них 125,5 млрд в декабре. Результат 2021 — 1,2 трлн рублей. Позитивный момент в том, что сумма в 300 млрд совпала с верхней планкой прогнозов аналитиков на этот год.

• Заработал банк в основном на частных клиентов и их кредитовании. Главный драйвер роста — ипотека: в декабре объём выдачи был рекордным за всю историю банка.

• Количество розничных клиентов увеличилось на 2,9 млн и достигло 106.7 млн человек. Активы физлиц увеличились на 8,2%.

• Бизнес-клиентов стало больше всего на 100 тыс. — по итогам года их 3 млн. Но объём активов упал на 0,7%.

• Активность и вовлеченность цифровых клиентов остается на стабильно высоком уровне — отношение DAU/MAU в «Сбербанк Онлайн» выше 50%.

Результаты не очень воодушевили инвесторов. Акции банка, которые активно росли в ожидании отчётности, после публикации не определились с дальнейшей траекторией.

Замороженные активы российских инвесторов за рубежом либо начали конфисковывать, либо разблокировать. ЦБ заметил списания иностранных ценных бумаг со счетов российских депозитариев в иностранных структурах.

Регулятор называет происходящее неправомерным и связывает с «недружественными» ограничительными мерами. Пока ситуация не прояснилась, не будет никаких санкций от ЦБ за то, что депозитарии не смогут отчитаться за списания или возместить убытки.

Откуда были списаны деньги и кем, а также размер ущерба не уточняется. НРД молчит, европейские депозитарии тоже.

Учитывая отсутствие реакции на обращения российских брокеров, звоночек скорее тревожный.

У банков появился шанс забрать часть аудитории у криптокомпаний. Наглядный кейс Silvergate и N26.

Первый получил убыток $1 млрд за четвёртый квартал, уволил 40% сотрудников и резко сокращает расходы. Второй запускает криптотрейдинг на пяти новых рынках: Германия, Швейцария, Бельгия, Португалия и Ирландия.

Время выбрано идеально: сильнейший шторм на крипторынке, крах FTX и мрачные слухи про Binance. Важно упомянуть, что Silvergate держала депозиты для FTX и Almeda Research — их крах сильно отразился на бизнесе криптобанка. Но сути это не меняет.

Поясним.

Чтобы криптовалюты стали надёжной частью портфеля массового инвестора, нужны гарантии. Желательно, на уровне банка. Закреплённые требования к резервам, прозрачный порядок учёта и классификации активов.

С этим у крипторынка большая проблема, а в банковском секторе всё чётко и понятно.

Запуск криптоподразделения в банке выглядит логичным и привлекательным, потому что клиент уже закрывает свои основные потребности в управлении финансами. Криптовалюты его либо развлекают, либо реально используются для диверсификации портфеля — в зависимости от аудитории.

Но и у тех, и у тех есть гарантии от банка и финансового регулятора, который выдал ему лицензию. Это и будет драйвером спроса.

Иностранным банкам могут снова разрешить открывать филиалы в России. С 2013 года и до сегодняшнего дня они могли только создавать дочерние компании, полностью подконтрольные ЦБ.

Послабление будет не для всех, а только для банков из «дружественных» государств.

В чём ценность для банков

• Открыть филиал проще, чем дочернюю компанию — и по процессу, и по нормативам.

• Если головные офисы зарегистрированы за рубежом, то и филиалы в России подконтрольны иностранным регуляторам. Например, не обязаны ежемесячно отчитываться перед ЦБ РФ и создавать резервы.

Зачем это людям

• Внешнеэкономические операции могут стать чуть проще и дешевле, а связь бизнеса здесь и там — крепче.

• Конкуренция на финансовом рынке станет интереснее: придут новые участники со своими продуктами и условиями.

• Стоимость банковских услуг для людей и бизнеса может стать ниже.

Прекрасное далёко

Российский финансовый рынок выглядит привлекательно для банков, которые готовы обеспечить бесперебойные трансграничные операции. Есть ниша, есть потребность.

Но всё ещё велик риск вторичных санкций и общественной критики для бизнеса, который слишком активно взаимодействует с Россией.

Станут ли банки рисковать отношениями с основной массой клиентов и глобальными партнёрами — большой вопрос. Особенно, если возможности филиалов в РФ будут искусственно ограничены сверху — чтобы не было слишком явной конкуренции с местными игроками.

⚡️ «Сбер» начнёт работать в Крыму, первые офисы появятся в ближайшие полгода.

На полуострове уже работает ПСБ, ВТБ пока не определился с форматом.

Финтехи могут успешно противостоять платёжным гигантам и защищать свои права. Криптовалютный кошелек Savl с российскими корнями отстоял свой логотип в споре с Mastercard. Суть претензий была в том, что логотип слишком похож на тот, который принадлежит платёжной системе.

Дело рассматривалось в Федеральном административном суде Швейцарии, процесс длился почти два года. Копия решения в пользу Savl есть в распоряжении «Финтехно».

ЦБ креативно подошёл к повышению финансовой грамотности у детей. В игре «Экономикум» нужно управлять всепланетным центральным банком, общаться с жителями и видеть последствия решений.

Нас порадовали два момента.

Во-первых, это приложение — привычный и доступный форм-фактор. Скачать сервис можно в App Store и RuStore, разработчиком указан сам регулятор.

Во-вторых, простая механика. Нужно смахивать карточки с описанием ситуаций вправо или влево. В зависимости от принятых решений меняется ключевая ставка, уровень удовлетворения или недовольства населения и бизнеса в выдуманной стране «Инфурсия».

Простыми словами: зачем регулятор устанавливает официальный курс ещё девяти валют.

Основная причина и эффект для рынка — появление ориентира. Меньше спекуляций, лимит по спредам — как для валют, которые ЦБ уже «контролирует». Раз уж бизнес и людей активно стимулируют переходить на «дружественные» деньги.

Плюс, акцент на том, что есть много других вариантов кроме «недружественных», они не опасные и цивилизованные.

Интересное противостояние Госдумы и банков. С 1 марта использование иностранных мессенджеров для взаимодействия с клиентами будет запрещено. Но банки всё равно запускают онлайн-сервисы в Telegram — последними отличились Blanc и ВТБ. ЦБ молчит.

Желание подсанкционного банка иметь альтернативный канал взаимодействия с клиентами — понятно. Кроме моды и поля для экспериментов, это относительно надёжный канал. К концу года в Telegram-банке ВТБ должны появиться все повседневные банковские услуги и выпуск некоторых цифровых продуктов.

Риски

Основная претензия к онлайн-банкингу в мессенджерах — недостаточная безопасность. Например, аккаунт могут «угнать», а при взаимодействии через мессенджер банк знает про клиента не так много, как в случае приложения — антифрод может некорректно отработать неправомерную транзакцию.

Радует, что ВТБ сделал в релизе акцент на безопасность. Telegram — это стартовая площадка сервиса, которая переводит клиента в интернет-банк «ВТБ Онлайн». Никакие данные в мессенджер не передаются, все операции проводятся на стороне банка.

Перечень мессенджеров, которые банкам будет нельзя использовать, должен был появиться на сайте «Роскомнадзора», но его там до сих пор нет.

Будет ли попадать под действие нового закона кейс, когда Telegram служит только обёрткой для банковского сервиса — тоже не понятно.