Государство планомерно прячет персональные данные россиян от зарубежных компаний. Началось с ритейла, дошло до банков.

С 1 марта Госдума запретит использование иностранных мессенджеров для ряда сценариев:

• Передача платежных документов.
• Предоставление информации, содержащей персональные данные россиян.
• Передача данных о переводах денежных средств при безналичных расчётах.
• Передача сведений, необходимых для осуществления платежей, сведений о счетах и вкладах россиян в банках.
• Проведение безналичных расчётов.

Это мощная подножка банкам, которые развивали клиентскую поддержку или платёжные возможности в мессенджерах. То есть, всем, кто стремился взаимодействовать с клиентами там, где им это привычно и удобно, а не только в мобильном или интернет-банке.

Кроме банков запрет коснется компаний с участием государства выше 50% и участников национальной платежной системы. Перечень мессенджеров появится на сайте Роскомнадзора в ближайшее время.

⚡️Мобильных банков «Росбанка» больше нет в AppStore — всего через неделю после введения санкций США. Ещё доступно приложение консьерж-службы Lifestyle.

Мобильные банки в России неплохо пережили 2022 год. Ограничения и санкции повлияли на удобство и доступность некоторых сценариев, но в остальном цифровые сервисы развивались активно.

Как развивается ежедневный банкинг

• Нужны новые способы выделиться на рынке. Банки пробуют подход от жизненных ситуаций и интеграции со сторонними сервисами.

• Изменение структуры доходов банка стимулирует развитие инвестиций.

• Автоматизация рутинных операций помогает удержать клиентов.

Три тренда цифрового офиса в мобильном банке

• Снижение объёмов кредитования наличными можно компенсировать через повышение удобства CJM кредитных продуктов, развитие рассрочек и микро-кредитования.

• Повысить комиссионный доход помогают инвестиции и страхование в приложениях. Покупка продуктов и управление ими.

• Выросла доля пользователей за границей — для них актуально управление личными данными в приложении, заказ документов и регистрация самозанятости.

Успехи отдельных банков отражает рейтинг Markswebb Mobile Banking Rank 2022.

Продажа «Открытия» — дело решённое: ЦБ и ВТБ заключили договор о реализации. Расчёты должны завершиться до конца года.

Главное

• Сумма сделки — 340 млрд рублей, это почти капитал «Открытия». ЦБ фиксирует огромный убыток — в период санации регулятор вложил в капитал банка 555 млрд рублей.

• «Открытие» возглавит Михаил Алексеев. Претендентами называли Юрия Андресова и Геннадия Солдатенкова, но теперь концепция поменялась: чтобы быстро интегрировать структуры, нужен независимый предправления, который не имеет прямого отношения ни к одному, ни к другому банку.

Алексеев 30 лет работал в коммерческих банках, а до недавнего времени курировал в ЦБ продажу санированных банков. Наиболее известен он как глава «ЮниКредит Банка» в течение 12 лет — с 2008 по 2020.

В 2020 и 2021 году он задекларировал самый большой доход по сравнению с топ-менеджерами ЦБ. Почти в три раза больше, чем у главы регулятора — 102,9 млн рублей. Ранее в этом году Алексеев попал под санкции.

Мобильный банк «Россельхозбанка» в AppStore тоже всё, осталось только приложение управляющей компании.

В веб-версии временно не работают сканирование QR-кодов и платежных карт, настройки СМС-аутентификации, авторизация по отпечатку пальца и FaceID, выбор контактов из адресной книги, подключение и получение пуш-уведомлений, запрос геолокации и возможность «поделиться».

⚡️Замороженные активы россиян в Euroclear тоже разблокируют — Минфин Бельгии наконец-то выдал сответствующее разрешение. Оно действует до 7 января включительно.

Речь идет об активах НРД, которые учитывались в депозитарии до 3 июня — до введения санкций ЕС.

Радикальное решение для привлечения и удержания талантов. Atom Bank переходит на четырёхдневную рабочую неделю без изменения заработной платы сотрудников. Это прецедент в Великобритании и едва ли не во всём мире.

Пилот длился год и оказался успешным. HR-департамент отмечает рост продуктивности и счастья сотрудников. Бизнес фиксирует драматический рост качества обслуживания клиентов.

Но самое главное — желающих работать в Atom Bank стало на 50% больше год к году, а число увольнений заметно сократилось.

В России про сокращённую рабочую неделю пока только ходят легенды, а банки для привлечения и удержания сотрудников работают в основном «по классике» — деньгами, соцпакетами и имиджевыми видео. Достаточно рисковых и уверенных в своей корпоративной культуре пока не нашлось.

Управление личными финансами станет чуть проще для россиян в Казахстане. Вскоре после разрешения Минфина США местная дочка ВТБ начала выпуск цифровых карт «Мир» и в первом квартале будет выдавать пластиковые.

Возвращение «Мира» в Казахстан событие важное с психологической точки зрения и для НСПК, и для людей. Как будто снова появляется мостик между финансовыми системами двух стран и ещё один способ безналичных расчётов.

Значит ли это, что в банкоматах и отделениях ВТБ можно будет снять деньги с любой карты «Мир», в том числе российской, — пока не понятно.

Bank of Georgia принудительно закрывает счета граждан РФ и Белоруссии — пишет «Коммерсант». Официальная позиция банка — что изменения коснулись некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства».

Причина — «внутренняя политика банка» и предписание Нацбанка, согласно которому коммерческие банки имеют право закрывать счета без объяснения причин. Открыть счёт пока можно «в установленном порядке».

Говорят, что причиной для отключения счетов может быть получение денег из-за границы и их дальнейший перевод РФ.

Подтверждение этой гипотезы — что BOG либерально относится к переводам из России и позволяет немедленно перечислять долларовый перевод на долларовый счет дебетовой карты.

Пример, когда устойчивый банкинг — не просто модное словосочетание в стратегии, а реальные инициативы. В отделениях Santander появятся машины для переработки карт, которыми может воспользоваться любой человек. Пилот продлится шесть месяцев.

Банковские карты обычно состоят из нескольких слоев ламинированного пластика, частиц оксида металла, растворителей, чернил и магнитной полосы, что делает их особенно сложными для переработки.

Автоматы Santander для экологичной утилизации карт расщепляют их на сотни пластиковых гранул. После их можно использовать повторно.

Следующая цель банка — к 2025 году наладить выпуск всех дебетовых и кредитных карт в Великобритании, Испании, Португалии и Польше из экологически чистых материалов.

Российские банки пока по-старинке делают из использованных карт инсталляции и ёлки, демонстрируя скорее условную устойчивость. А не массовые инициативы, которые реально меняют жизнь людей и позитивно влияют на экологию.

Стейблкоин на основе евро выходит на финишную прямую — запуск запланирован на начало года. Монету разрабатывает финский стартап Membrane Finance, на днях он получил лицензию электронных денег и €2 млн начального финансирования.

Продукт Membrane под названием EUROe станет в ЕС первым регулируемым стейблкоином, который полностью обеспечен евро. Курс — один к одному, использовать монету можно для транзакцияй во всех основных блокчейнах.

Разработка шла полтора года. Чтобы монета EUROe достигла своей глобальной цели и составила достойную конкуренцию долларовым стейблкоинам, предстоит сложная и длительная кооперация с традиционной финансовой системой.

Параллельно власти ЕС работают над регулированием криптоактивов и переходом к денежной инфраструктуре, основанной на блокчейне.

​#ФинтехУспех Kroo. Британский цифровой банк для совместного управления финансами.

История Kroo началась в 2016 году с сервиса предоплаченных карт B-Social. Британский финтех стремился построить социальный банк, который бы улучшил отношения людей с деньгами. 

Приложение для управления дебетовой картой называлось «социальные финансы». Тогда название не имело ничего общего с устойчивостью — создатели исходили из того, что финансы — это в первую очередь инструмент для построения и поддержания связей между людьми.

Социальный и устойчивый

В 2020 году произошёл ребрендинг: B-Social превратился в Kroo. К тому моменту у стартапа было более 8,5 тыс. клиентов, которые потратили более £1 млн фунтов стерлингов и разделили более 36 тыс. транзакций.

Социальная миссия дополнилась устойчивыми инициативами — такими как посадка деревьев. Каждый раз, когда существующий клиент приводит нового, Kroo сажает 20 деревьев. В будущем компания обещает тратить 5% прибыли ESG-цели.

Приложение Kroo — это кладезь лучших практик по совместному управлению финансами. Цифровой банк стремится учесть реальные сценарии того, как люди живут и взаимодействуют с другими.

Пользователи могут разделять покупки с друзьями и семьёй, вести общие финансы и контролировать совместный бюджет, создавать группы. 

Приложение предлагает подробную информацию о расходах, и не взимает комиссию за обмен валюты или снятие наличных при использовании за рубежом. Нет платы за обслуживание счёта, на остаток начисляются проценты. 

Карту нельзя использовать в некоторых странах, в числе которых Россия, практически всё СНГ, Турция, Азия и Африка.

Суровая реальность

Финтех-рынок Великобритании отличается зашкаливающим уровнем конкуренции. Даже гигантам цифрового банкинга не удаётся выйти на безубыточность: N26 отказался от рынка Великобритании в 2020 году всего через 18 месяцев после громкого запуска. Fidor продержался год. Для Monzo, который стремительно развивается и наращивает клиентскую базу, безубыточность — очень долгосрочная цель. Исключение — Starling.

Кроме этого, на поле конкуренции выходят не только цифровые банки, но и тяжеловесы — такие как JP Morgan и его необанк Chase. За счёт материнской структуры он может позволить себе такие бюджеты на маркетинг и инновации, которые стартапам даже не снились.

Kroo пока старательно избегал участия институциональных инвесторов в финансировании, чтобы не испытывать давления со стороны крупных компаний и руководствоваться только собственной стратегией. Все деньги, которые получил стартап за всё время своего существования — от частных инвесторов. 

После получения банковской лицензии у Kroo появился официальный партнёр — ClearBank, это платформа встроенных финансов, которую используют финтехи во всём мире.

В июне этого года Kroo получил полную банковскую лицензию. Сейчас у банка 23 тыс. клиентов — что очень немного для финтеха, который специализируется на обслуживании частных лиц.

Основатель Freedom Holding Тимур Турлов попытается открыть банк на Украине. Сейчас против него действуют санкции страны «за связи с Россией», но бизнесмен их разрывает и подал документы для исключения из списка.

Турлов и Россия

Раздел российских и зарубежных активов Freedom Holding начался в октябре и шел почти всю осень. Бизнес в РФ получил название «Цифра», а международный расширяет границы и забирает клиентов из РФ.

Сам Турлов получил гражданство Казахстана в начале лета.

Турлов и Украина

ЦБ Украины требует безупречной репутации от тех, кто открывает банк. Очевидно, под это условие не попадают лица под санкциями.

США, Великобритания и ЕС санкции против Турлова и Freedom Holding не вводили. А это было бы чувствительно: холдинг зарегистрирован в США, хотя головной офис компании и её основные органы — в Казахстане.

Если такая вероятность вдруг возникнет, попытка позитивно повлиять на экономику Украины будет полезным аргументом в защиту бизнесмена. Даже если до открытия банка так и не дойдёт.

Банков для бизнеса в мессенджерах прибыло — теперь его делает Blanc. Идея не новая, но в бизнес-банкинге пока экспериментальная. Явно выделяется на рынке ПСБ, большинство банков развивают чат в мобильном приложении для предпринимателей.

Ниша практически свободна — основной вопрос, насколько полно и удобно бот может помочь бизнесу принимать платежи и управлять финансами. Пока в чате Blanc можно открыть расчётный счёт, получить выписки, настроить push-уведомления и совершать платежи. План на следующий год — мультибанковский чат-бот.

Зачем это банку

Самое очевидное — добавить финансовую составляющую в канал, где предприниматель привык взаимодействовать с покупателями и сотрудниками. Это красивая (и избитая) история про «пойти за клиентом туда, куда ему удобно».

Для санкционных банков и претендентов чат-банк актуален из-за удаления приложений из сторов. Но тут Blanc вне зоны риска. Более опасным выглядит желание Госдумы запретить банкам взаимодействие с клиентами в зарубежных мессенджерах.

Более приземленные причины — экономия на развитии цифровых сервисов и поле для экспериментов. Остановимся на них подробнее.

Создание умного чат-бота, безусловно, требует инвестиций, но они не сравнятся с разработкой приложения, где нужна не только логика и машинное обучение, но и интерфейсы.

Вторая причина вытекает из первой — прежде чем потратить ресурсы на разработку новых возможностей в приложении, можно протестировать гипотезу и нащупать основные паттерны поведения пользователей более экономичным путём.

Кроме пилота новых возможностей это и быстрый запуск чего-то нужного и базового — пока основная разработка в процессе.

Достаточно веские причины для стартапа, который ищет аудиторию и свой путь на рынке.

Три банка и три очень разных подхода к коммуникации по поводу итогов года.

• У «Сбера» — лендинг, где каждый клиент может узнать достижения банка и свои личные итоги в цифрах.

• «Точка» выпустила большой документальный фильм по показатели компании. Видимо, набивает цену перед продажей.

• ВТБ снял дорогущий и стандартный ролик — хотя и симпатичный. Говорят, в новом году «Всё получится» — но что, не уточняют.

Какие технологии будут влиять на кибербезопасность, как и когда — аналитика «Сбера».

• Технологии искусственного интеллекта могут снизить стоимость преступлений и сделать их более массовыми.

• Технологии вычислений позволят проводить более сложные и массовые кибератаки, а так же могут поставить под угрозу защищенность криптографических алгоритмов.

• AR/VR/MR стирают грань между виртуальным и физическим миром, включая человека в контур вычислительной системы. Развитие нейроинтерфейсов может спровоцировать кибератаки, несущие угрозу жизни и здоровью.

Что делать

Горизонт до 5 лет: лучше управлять человеческим фактором. Оценивать подверженность рискам, обучать тактикам противодействия, вырабатывать навыки кибергигиены.

Горизонт 5-10 лет: обратить внимание на защиту данных — использовать для этого ИИ с сохранением приватности и безопасные распределенные вычисления.

Горизонт более 10 лет: изучать Artificial General Intelligence — технология может породить масштабные угрозы, вплоть до экзистенциальных.

⚡️Сделка по продаже «Открытия» ВТБ закрыта.