⚡️Вслед за приложениями «Тинькофф», «Альфа-Банка» и «Райффайзен Банка» упал «Сбер».

Банки Казахстана смогут принимать платежи и переводы по картам «Мир», а также выдавать деньги частным лицам. Они получили соответствующее разрешение от Минфина США.

Официально местные банки больше не смогут мотивировать отказ от сотрудничества с российской финансовой системой риском вторичных санкций.

Но все операции с «Миром» будут под особым контролем Минфина США — поэтому на триумфальное возвращение платёжной системы в Казахстан рассчитывать не стоит. Банки будут принимать решение о подключении самостоятельно, и лишнее внимание никому не нужно.

Если услышите где-то «Драйв клик банк» — не удивляйтесь. Это «Сетелем Банк», принадлежащий «Сберу», сменил название. Кредитная организация была зарегистрирована 8 декабря с уставным капиталом 8,7 млрд рублей.

Если пофантазировать на тему названия, можно решить, что банк решил сосредоточиться на автокредитовании и услугах, связанных с сервисным обслуживанием машин. Сейчас это одно из направлений деятельности наряду с потребительским кредитованием и страхованием.

Это к слову «драйв». «Клик» навевает мысли на диджитальность и простоту процесса.

Что видим? У «Сбера» появляется банк под отдельную ЦА — в лучших традициях быстрых европейских финтехов, которые «выстреливают» за счёт идеального соответствия потребностям своей аудитории и реализации в цифровом сервисе.

Учитывая сильные позиции банка в цифровых сервисах, вполне может получиться комплексный финансовый продукт для автомобилистов, которого пока нет на рынке. Эту нишу так и не смогли занять банки автопроизводителей, которые покидают Россию.

Звучит футуристично, но вполне реально для крупного банка «для всех».

Лайфхак для НСПК и ЦБ — как повысить проникновение безналичных платежей. Например, регулятор Нигерии просто ограничил снятие денег в банкоматах до $45 в день. До этого было $337.

За неделю частным клиентам можно снять максимум $225, а бизнесу $1124.

Кроме цифровых платежей ЦБ Нигерии стремится популяризовать цифровую валюту eNaira. Она была запущена в прошлом году, но так и не взлетела.

Есть и более специфическая цель. Власти надеются, что ограничения в банкоматах помогут обуздать подделку денег и препятствовать выплате выкупа похитителям, которые требуют наличные.

Пока ЦБ и Минфин спорят, каким должно быть регулирование майнинг и оборота криптовалют, Казахстан шаг за шагом создает законодательную основу для индустрии.

Главное

• Деятельность по добыче криптовалют будет лицензироваться.

• Предусмотрены две категории аккредитации: цифровые майнеры с собственной инфраструктурой и те, кто арендует ячейки в ЦОДах, не претендуя на энергетическую квоту.

• Для майнинг-пулов будут отдельные требования в части расположения серверных мощностей и соблюдения правил информационной безопасности.

• Приобрести электроэнергию майнеры смогут только при наличии профицита и исключительно через компанию КОРЭМ.

• Закон предусматривает налог с учетом стоимости продукта в момент его получения в качестве вознаграждения, налог майнинг-пула с комиссии за услуги, налог от прироста стоимости при операциях, налог с криптобирж как субъектов предпринимательской деятельности.

• Выпуск и оборот будет разрешён только на специализированных платформах после оформления разрешения и при наличии обеспечения. По аналогии с ценными бумагами.

• Реклама криптовалютных операций будет запрещена.

Законопроект «О цифровых активах» и четыре сопутствующих нормативных акта о регулировании майнинга прошли надеюсь палату парламента и будут направлены в Сенат.

​#ФинтехУспех Bankera. Литовский цифровой банк для эпохи блокчейна.

Bankera позиционирует себя как хаб для личных финансов клиента, где можно удобно управлять любыми активами. Сервис объединяет традиционную и криптоэкономику, чтобы стать универсальным и единственным приложением для управления деньгами клиента.

Решения Bankera доступны в большинстве стран мира за исключением Беларуси, Ирана, Северной Кореи, России и США. Физических офисов нет, все услуги доступны в интернет-банке и мобильном приложении.

Карты Bankera принимаются в более чем 30 млн банкоматов по всему миру во всех торговых точках, где принимаются Visa и MasterCard.

Универмаг финансовых услуг

Bankera предлагает традиционные и крипто-дружественные финансовые услуги частным лицам и предприятиям по всему миру.

• Банкинг для частных клиентов: счета с персональными IBAN, физические и виртуальные дебетовые карты, межбанковские и трансграничные переводы по любым идентификаторам, обработка платежей в фиате и криптовалютах. Нет платы за обслуживание счёта и большинство исходящих транзакций.

• Банкинг для бизнеса: РКО, мгновенные трансграничные платежи и переводы, все преимущества современных цифровых сервисов для предпринимателей и счёт для криптовалютного бизнеса, включая торговлю на биржах, майнинг и стейк-фермы.

• Биржевые решения, включающие экономически эффективные услуги по торговле активами блокчейна, а также фиатные и криптоброкерские услуги. Bankera Exchange — это 13 криптовалют, включая биткоин, Etherium, USDT, Litecoin и BNK, собственный токен Bankera.

• Кредиты и депозиты, включая кредиты с криптоподдержкой (как у Ledn) для физических лиц и предприятий. Любопытная продуктовая особенность: кредит Bankera Loans выдается на двенадцать месяцев без фиксированных ежемесячных платежей. Можно погашать любыми частями в любое время.

• Доступные инвестиционные продукты: биржевые фонды (ETF), криптофонды и робоэдвайзинговые решения.

Необычно для российского банкинга, что в Bankera есть три уровня верификации клиентов. Первый уровень обязателен для каждого пользователя, так как он разблокирует основные сервисы: нужно предоставить, удостоверяющие личность, и ответить на несколько вопросов.

Два дополнительных уровня можно пройти в любое удобное время — они влияют на лимиты. На первом уровне допустимый оборот по карте — всего €1 тыс. в год, на втором — столько же в месяц, на третьем — безлимитное использование Bankera.

Цифровой банк, родившийся из криптобизнеса

Идея Bankera появилась в 2013 году вместе с запуском SpectroCoin — криптовалютного брокерского сервиса, у которого сейчас более 1 млн пользователей. За шесть лет работы команда разработала инфраструктуру, сопоставимую с традиционными банками. Естественным расширением стал выход за рамки обработки платежей.

Так рядом с криптобиржей появился цифровой банк Bankera, который в первый год существования получил $100 млн инвестиций.

На сегодняшний день это единственная литовская компания, которая вошла в число 50 лучших финтех-компаний в отчете KPMG Leading Global Fintech Innovators 2019. 

На фоне пандемии коронавируса в 2020 году команда Bankera представила краткосрочное решение по финансированию малого и среднего бизнеса, которое заняла первое место в категории цифровых финансов хакатона EUvsVirus, организованного Европейской комиссией.

Сторонники легализации криптовалют находят новые аргументы против «запретительной» позиции ЦБ. Например, в «Коммерсанте» сегодня публикация про то, как в даркнете разблокируют криптоактивы россиян, как дорого это стоит и что людей могли бы спасти российские криптобиржи.

Что случилось

После введения санкций в отношении финансового сектора РФ, многие криптобиржи отказались работать с клиентами из России и заморозили их аккаунты и активы. Доступ закрыли BitMEX, Bitstamp, WhiteBIT, Gemini. Binance, Coinbase и Kraken частично ограничили операции пользователей из России.

В даркнете предлагают помощь с выводом денег — это стоит 35-85% от стоимости активов. Например, если у заблокированных аккаунтов есть возможность перевести активы другому участнику биржи, он может их вывести на банковскую карту за вычетом своей комиссии.

Второй вариант — переоформление аккаунтов с другими регистрационными данными. Например, перевод в другую юрисдикцию с помощью доказательств иностранного резидентства.

Что это значит для людей

Кроме платы львиной части активов в качестве комиссии — риск потерять вообще всё, если помощник окажется мошенником.

За людей, у которых из-за санкций заморозили иностранные акции, могут побороться НРД и брокеры. Криптоинвесторы остались наедине с проблемой — в России нет соответствующей инфраструктуры.

А если бы активы хранились на территории страны — проблемы с заморозкой могло и не быть. Были бы другие. Например, как с долларами, которые в одночасье перестали иметь ценность на банковских счетах, где с ними ничего нельзя сделать — только вывести в рубли.

1 млрд рублей потратил ЦБ на продвижение СБП через возврат комиссий за платежи. Естественно, бизнес требует продолжения банкета — просит Минфин и Минэк продлить программу на следующий год.

Это очень дорого. Количество подключённых точек и объёмов платежей стремительно растёт — а значит, сумма компенсации за новый год будет ещё больше или такой же, как за предыдущие полтора.

Учитывая все сложности на финансовом рынке миллиард в бюджете — далеко не лишний и может пойти на более важные инициативы. А СБП вполне успешно продвигает себя сама как способ оплачивать покупки без карты.

⚡️Под новые санкции ЕС могут попасть МКБ и «Дальневосточный» Банк.

Новое слово в инвестициях для подростков. В Великобритании готовится к запуску образовательное приложение tendy, где обучение будет проходить по методу Duolingo. Обещают контент про инвестирование и финансовую грамотность в целом.

Пройдя обучение, дети смогут найти акции, в которые они хотели бы инвестировать, отправить родителям запрос на согласование и с их разрешения купить.

Приложение будет использовать инвестиционную инфраструктуру WealthKernel, включая торговые и депозитарные услуги, дробные акции и ETF, доступ к различным типам счетов и процессы KYC (знай своего клиента).

​В России ещё не легализовали криптовалюты, а на рынке уже появилась NFT-платформа — VK NFT. Технология становится по-настоящему доступной массово. Это уже не платформа для профессионалов с особыми знаниями, а сервис для всех: игровые механики, понятные формулировки, обучающий контент и сообщество.

• NFT-аватары будут выделяться неоновой рамкой, ими можно поделиться в посте или «Историях».

• Витрина токенов появится в профилях пользователей. Сюда можно будет перенести имеющиеся цифровые активы или работы из своих коллекций. Креаторы смогут в пару кликов создать токен для своего контента.

В ближайшее время запустятся аватарки и витрина NFT для сообществ, в дальнейшем — интеграция с vmoji, платформой игр и подарками. Следующий шаг — запуск полноценного NFT-маркетплейса, где можно выкладывать свои коллекции, покупать и перепродавать токены.

Зачем это соцсети

Twitter и Instagram* внедряют NFT, чтобы привлечь больше людей за счёт технологичного конкурентного преимущества, повысить их активность и, конечно, заработать.

Основная аудитория, на которую направлены такие инновации — это креаторы. Платформа даёт им дополнительный канал монетизации творчества, а они «платят» аудиторией, которую приводят за собой.

Эволюция до уровня полноценного маркетплейса позволяет зарабатывать уже напрямую — например, на комиссиях. Это новый, понятный и перспективный источник дохода для соцсети.

* Принадлежит Meta, которая запрещена в России.

Итальянская Intesa Sanpaolo пытается впихнуть «Газпромбанку» свой российский бизнес без корреспондентских отношений с материнской структурой.

Покупкой банка с лета интересовались несколько инвесторов. Но для всех особую ценность имела связь с итальянским банком, которую он после продажи планирует разорвать. Отказались даже местные топ-менеджеры. 

Зачем «Газпромбанку» бизнес «Интезы»

Возможно, расчёт на особые условия продажи из-за особой роли банка для международных платежей за газ. Корреспондентские отношения с материнской структурой Intesa Sanpaolo для «Газпромбанка» скорее плюс, а не жизненная необходимость — но это пока банк не отключили от SWIFT.

Возможно, дело в давних связях между банками. У Intesa Sanpaolo и «Газпромбанка» уже десять лет есть совместный фонд прямых инвестиций «Мир Кэпитал». Кроме того, Intesa Sanpaolo была активным кредитором проектов «Газпрома».

В любом случае, необходимого разрешения на продажу пока нет.

Крупнейшая интеграция криптовалют в мир футбола после Socios. Крупнейшая европейская криптовалютная биржа WhiteBIT на три года стала официальным криптопартнером футбольного клуба «Барселона».

Кроме масштаба интересен формат сотрудничества. В дополнение к стандартным опциям вроде размещения логотипов, биржа сможет привлекать любых игроков и сотрудников клуба «для совместных проектов по популяризации инновационных технологических решений». Проще говоря, для своей рекламы.

Сейчас у WhiteBIT 3,5 млн пользователей. Она выделяется на фоне конкурентов благодаря низким комиссиям за пополнение счетов и вывод денег. Следующий шаг — яркие кампании и партнёрства.

«Тинькофф», и «Точка». TCS Group может стать владельцем 90% банка, выкупив долю у «Траста». Это будет шестая смена состава акционеров «Точки» за последние шесть лет.

Миноритарии с 10% в переговорах пока не участвуют и, скорее всего, сохранят свою долю. Это группа инвесторов во главе с Борисом Дьяконовым и Эдуардом Пантелеевым.

Год назад полную стоимость «Точки» аудиторы оценили в 11 млрд. Бизнес значительно вырос за год, новая оценка может быть на 50% выше.

Для «Тинькофф» покупка почти целого банка — явление необычное, банк не замечен в активных M&A сделках, хотя всего месяц назад допускал их вероятность. Но «Точка» — слишком ценный актив, чтобы его упускать.

Бизнес растёт, клиенты довольны, цифровые сервисы на уровне, к тому же дух банков выглядит очень близким. С такими вводными покупка «Точки» это возможность для «Тинькофф» очень быстро удвоить количество бизнес-клиентов и расширить своё предложение для предпринимателей сервисами для более крупных компаний.

Российские банки потихоньку пытаются выходить в «дружественные» страны. После шага «Сбера» в Индию «МТС Банк» выходит в ОАЭ, открывая офис в Дубае.

По публичной информации и выбранным юрисдикциям напрашивается мысль, что «Сбер» делает ставку на российский бизнес, которому нужны трансграничные платежи и поставки из-за рубежа. А «МТС Банк» ориентируется на тех, кто переезжает сам или перевозит бизнес.

Разрешение регулятора ОАЭ позволит банку открывать корреспондентские счета в дирхамах и предложить более полный спектр сервисов клиентам. Это будет важно, чтобы окупить немалые затраты на открытие офиса.

⚡️США готовятся ввести санкции против Владимира Потанина и «Росбанка» — пишет The Wall Street Journal. Официальный анонс будет не раньше завтрашнего дня.

Если банк попадёт в SDN-лист, о взаимодействии с зарубежными партнёрами и трансграничных переводах в долларах можно будет забыть. У ЕС на «Росбанк» тоже планы. Связи с Societe Generale, на которые было столько надежд, не помогают.

Об ограничениях в отношении «Тинькофф» речи пока не идёт.

«Мир» может заработать в Венесуэле: местный нацбанк уже проводит техническую интеграцию российских карт. Процесс должен был завершиться до конца года, но предположительно займёт больше времени.

Новость вроде бы позитивная, но кому полезно добавление Венесуэлы в географию «Мира» — непонятно. Гораздо важнее было бы наладить работу карт в тех странах, где они действительно нужны людям и где перестали работать полностью или частично. Там, где много российских туристов и тех, кто переехал.

​«Росбанк» довольно оперативно сформулировал программное заявление Натальи Воеводиной, которая возглавила банк в конце октября. Для читателей «Финтехно» выбрали главное из большого интервью РБК.

• Значительную роль в продаже «Росбанка» Потанину сыграл Илья Поляков, который возглавлял банк до Воеводиной.

• Чтобы снизить тревогу от смены собственника, сотрудникам давали возможность высказаться, собирали обратную связь, транслировали преимущества решения и преемственность подходов (и в интервью это тоже есть в большом количестве).

• Дивиденды будут направлены на благотворительные программы основного акционера — фонда Владимира Потанина, которому принадлежит 47,5% банка.

• При наличии благотворительного фонда в акционерах «Росбанк» не может быть убыточным. Чистой прибыли по итогам года всегда должно хватать на дивидендные выплаты.

• Согласования бизнес-стратегий с «Тинькофф» нет — несмотря на общего акционера.

• Несмотря на санкционное давление, «Росбанк» пока придерживается позиционирования в качестве банка для международных клиентов. Здесь партнёрство с Societe Generale будет играть ключевую роль.

• Сейчас банк сосредоточен на том, чтобы открыть максимум корреспондентских счетов в «дружественных» валютах. В случае попадания под санкции это поможет пройти стресс-сценарий с наименьшими потерями для клиентов и для банка.

• Новая стратегия «Росбанка» будет утверждена до конца декабря на пять лет. Банк будет фокусироваться на росте в малом и среднем бизнесе, в зарплатных проектах.

• Портфель международных клиентов «Росбанка» — это 1500 компаний разных отраслей и географий.

• «Росбанк» планирует закончить год с прибылью и мы не пользовался никакими послаблениями ЦБ по нормативам в этом году.

Любопытная деталь: публикация сразу после слуха про санкции и акцент на том, почему Воеводина считает себя подходящим кандидатом на роль главы «Росбанка». Вызывает ощущение оправдания, хотя такой цели, очевидно, не было.

​Финтех-инициативы Ozon выходят за рамки маркетплейса. Ритейлер будет помогать бизнесу привлекать новую аудиторию, увеличивать средний чек и возвращать покупателей. Для этого Ozon запускает сервис по созданию программ лояльности для любого бизнеса — «Ozon Бонус».

• Не нужно быть продавцом Ozon.
• Подойдёт любому бизнесу: от офлайн-магазина до салона красоты или ресторана.
• Не нужно тратить ресурсы на собственную разработку.
• Можно создавать онлайн и офлайн программы лояльности.
• Бонусы можно выдавать клиентам, которые уже совершили покупки, либо потенциальным покупателям для привлечения новой аудитории.
• Бонусы можно начислять и списывать на кассе во всех офлайн-точках продавца.

Для продвижения онлайн можно использовать базу покупателей Ozon — более 30 млн человек. Сегментировать их по нужным параметрам, определить рекламный бюджет и запустить рассылку. Офлайн можно отправить бонусы тем, кто территориально находится поблизости, максимум 10 километров.

По опыту предыдущей версии «Ozon Бонус» для продавцов маркетплейса, покупатели, которые получают рассылки с бонусами, на 30% чаще возвращаются за повторными покупками.

На этапе пилота подключение будет бесплатным, далее — комиссия за запуск рекламных кампаний.

⚡️США ввели санкции против «Росбанка».

Покупки в зарубежных интернет-магазинах могут стать чуть проще для россиян. Госдума разрешит тратить до 15 тыс. рублей или эквивалент в валюте без идентификации.

Сейчас банки вообще не могут переводить деньги бизнесу за рубежом без идентификации плательщика. Поправки в закон дадут такую возможность для небольших сумм — как это сейчас устроено в российских интернет-магазинах. Без личного кабинета и с минимально необходимой для платежа информацией.

ЦБ и Росфинмониторинг поддержали законопроект, Госдума рассмотрит его 20 декабря.

Зачем это государству

Вопрос не такой простой, как кажется. Если посмотреть поверхностно, в первую очередь бросаются в глаза минусы для экономики.

• Зарубежные интернет-магазины смогут больше зарабатывать в России, то есть российский бизнес не импортозаместит их товары.

• Возможности карт РФ сейчас максимально ограничены за пределами страны — значит, люди будут использовать зарубежные. Российские банки недополучат комиссионный доход, а государство ослабит контроль над денежными потоками.

В официальных релизах вокруг законопроекта речь идёт об упрощении жизни людей и оптимизации административной нагрузки на банки. Не интересно.

Интереснее посмотреть со стороны защиты персональных данных россиян. Об этом в законопроекте речи нет, но государство вполне может быть в этом заинтересовано.