Рынок кэшбэка еще не вырос до предела, а банки еще нескоро устанут конкурировать в красном океане бонусных рублей и программ лояльности. Ежегодный объем российского рынка кэшбэка оценивается почти в 250 млрд рублей, но получают их только 17% держателей карт — каждый в среднем 500 рублей (оценка «Сколково»).
Сегодня на руках у россиян 290 млн карт, из них 13% кредитные. Среди держателей дебетовых карт к программам лояльности подключено всего 16% (40 млн), среди кредитных — 68% (25 млн). Очевидно, что рынок еще не достиг точки насыщения: около 75% держателей карт пока не пользуются никакими программами лояльности — и их можно вовлечь. Что банки и делают.
Несмотря на развитие цифровых сервисов, которые уже стали важным аргументом в пользу выбора банка, конкуренция банков в публичном поле все еще сводится к мантре «дадим на 20 рублей больше, чем у конкурента».
Предложения становятся более изощренными, появляются персонализированные программы для спортсменов, путешественников, автолюбителей и шопоголиков — по которым можно получить максимальное вознаграждение за покупки в определенной группе товаров.
В то же время, банки ревностно следят за тем, чтобы клиенты их кэшбэком не злоупотребляли — в сети много историй про то, как банк отказывает в выплате бонусов, когда по истории операций явно виден перекос в сторону определенной группы товаров. И это понятно: конкурировать кэшбэком очень дорого, поэтому если есть возможность сэкономить — ее используют.
Чтобы делать ставку только или преимущественно на онлайн-обслуживание, рынок тоже еще слишком молод. Для этого цифровые сервисы должны быть чем-то большим, чем средство для платежей и переводов — а экосистемность в финтехе еще только зарождается.
Сегодня на руках у россиян 290 млн карт, из них 13% кредитные. Среди держателей дебетовых карт к программам лояльности подключено всего 16% (40 млн), среди кредитных — 68% (25 млн). Очевидно, что рынок еще не достиг точки насыщения: около 75% держателей карт пока не пользуются никакими программами лояльности — и их можно вовлечь. Что банки и делают.
Несмотря на развитие цифровых сервисов, которые уже стали важным аргументом в пользу выбора банка, конкуренция банков в публичном поле все еще сводится к мантре «дадим на 20 рублей больше, чем у конкурента».
Предложения становятся более изощренными, появляются персонализированные программы для спортсменов, путешественников, автолюбителей и шопоголиков — по которым можно получить максимальное вознаграждение за покупки в определенной группе товаров.
В то же время, банки ревностно следят за тем, чтобы клиенты их кэшбэком не злоупотребляли — в сети много историй про то, как банк отказывает в выплате бонусов, когда по истории операций явно виден перекос в сторону определенной группы товаров. И это понятно: конкурировать кэшбэком очень дорого, поэтому если есть возможность сэкономить — ее используют.
Чтобы делать ставку только или преимущественно на онлайн-обслуживание, рынок тоже еще слишком молод. Для этого цифровые сервисы должны быть чем-то большим, чем средство для платежей и переводов — а экосистемность в финтехе еще только зарождается.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Оказывается, у СБП есть целая серия рекламных роликов, которая построена на ситуативных расшифровках аббревиатуры.
Идея хорошая
Создатели кампании, очевидно, хотели привлечь внимание к технологии, показав очень широкий контекст ее использования. Тут все: сбор денег, оплата работы, подарки, разделение счета.
Есть даже ситуативная коммуникация — Самый Букетный Праздник (8 марта), Себя Баловать Приятно (черная пятница), Скажите Близким Привет (всемирный день приветствий) и наше любимое — Соседу на Бесшумный Перфоратор.
Реализация подкачала
Первое, что бросается в глаза — отсутствие единой подачи. Большинство промо похожи на анимированную инфографику, а потом вдруг появляется имиджевый видеоролик с актерами. Часть коммуникации упакована в картинки — например, о партнерских предложениях.
Второе — кажется, только контекста недостаточно, чтобы ролики были интересны аудитории. Нужна какая-то ценность кроме знания о том, что через СБП можно переводить деньги (что очевидно, она же именно для этого создана).
Идея хорошая
Создатели кампании, очевидно, хотели привлечь внимание к технологии, показав очень широкий контекст ее использования. Тут все: сбор денег, оплата работы, подарки, разделение счета.
Есть даже ситуативная коммуникация — Самый Букетный Праздник (8 марта), Себя Баловать Приятно (черная пятница), Скажите Близким Привет (всемирный день приветствий) и наше любимое — Соседу на Бесшумный Перфоратор.
Реализация подкачала
Первое, что бросается в глаза — отсутствие единой подачи. Большинство промо похожи на анимированную инфографику, а потом вдруг появляется имиджевый видеоролик с актерами. Часть коммуникации упакована в картинки — например, о партнерских предложениях.
Второе — кажется, только контекста недостаточно, чтобы ролики были интересны аудитории. Нужна какая-то ценность кроме знания о том, что через СБП можно переводить деньги (что очевидно, она же именно для этого создана).
Уже в мае в Японии запустится первый локальный mobile-only Minna Bank, который в декабре получил банковскую лицензию. Самое интересное в продукте — технологическая основа, которая полностью функционирует на Google Cloud.
Minna Bank будет работать на технологиях нового поколения, которые разработаны в партнерстве с Accenture. Кроме самостоятельного предоставления финансовых услуг частным клиентам банк намерен предлагать свою платформу как услугу (bank-as-a-service). Она будет доступна любым компаниям, которые захотят встроить финансовые услуги в свои сервисы.
Minna Bank создан региональной банковской группой Fukuoka Financial, чтобы удовлетворить потребности цифрового поколения, которое сейчас не получает банковский сервис необходимого уровня. В приложении клиентам в удобной цифровой форме доступны все базовые операции по управлению личными финансами — открытие счета, переводы и платежи, депозиты.
Minna в переводе с японского означает «все»: банк демонстрирует идеологию открытости, общедоступности финансовых услуг и возможность решать самые разные задачи клиентов. Став пионером в сфере цифрового банкинга в Японии, Minna намерен завоевать другие страны Азии и мира.
Minna Bank будет работать на технологиях нового поколения, которые разработаны в партнерстве с Accenture. Кроме самостоятельного предоставления финансовых услуг частным клиентам банк намерен предлагать свою платформу как услугу (bank-as-a-service). Она будет доступна любым компаниям, которые захотят встроить финансовые услуги в свои сервисы.
Minna Bank создан региональной банковской группой Fukuoka Financial, чтобы удовлетворить потребности цифрового поколения, которое сейчас не получает банковский сервис необходимого уровня. В приложении клиентам в удобной цифровой форме доступны все базовые операции по управлению личными финансами — открытие счета, переводы и платежи, депозиты.
Minna в переводе с японского означает «все»: банк демонстрирует идеологию открытости, общедоступности финансовых услуг и возможность решать самые разные задачи клиентов. Став пионером в сфере цифрового банкинга в Японии, Minna намерен завоевать другие страны Азии и мира.
НПФ Сбербанка активизировал продажи розничных пенсионных продуктов. И не просто активизировал, а сделал ставку на онлайн-продажи в «Сбербанк Онлайн»: в 2021 году через цифровые каналы планируется собрать 1 млрд рублей.
Мы решили посмотреть, как процесс реализован в мобильном приложении. Спойлер: по сравнению с тем, что у большинства банков нет вообще ничего, неплохо. Сейчас перевести в банк пенсионные накопления онлайн могут только клиенты «Альфа-Банка», «Сбербанка» и «Почта Банка».
Но чтобы говорить о высоком уровне цифрового сервиса, нужно еще поработать. Мы ни разу не переводили пенсию в другой банк и не открывали индивидуальный пенсионный план. Поэтому смотрим на процесс глазами клиента, который не имеет опыта в этом вопросе, ждет подсказок, объяснений и помощи.
Найти продукт легко — на главном экране приложения есть раздел «Инвестиции и пенсии», внутри — три пути: «Получить выписку из ПФР», «Накопить на пенсию самостоятельно» и «Получать пенсию ка карту «Сбера». Мы сразу не поняли, чем отличаются вторая и третья кнопки, но опытным путем выяснили, что третья — для тех, кто уже получает пенсию, но не в «Сбере».
Для начисления пенсионных выплат нужно открыть отдельный счет, есть даже видеоинструкция — заботливо. На экране продукта есть ссылки на важные документы и правила.
Узнать, какой будет пенсия, можно на калькуляторе: на основе имеющихся у банка личных данных он автоматически рассчитывает год выхода на пенсию и предлагает настроить размер первого взноса и последующих платежей.
В чем возникла сложность. Для перевода пенсии необходима карта МИР. Если ее нет (а у кого кроме бюджетников она есть по доброй воле) — ее нужно оформить, и этот процесс никак не интегрирован в оформление пенсионного продукта. А жаль — было бы удобно сделать это одновременно.
Еще не хватило помощи при ошибках. Если банку не удалось получить выписку из ПФР, он сообщает причину — отсутствие СНИЛС — но не помогает решить проблему. Вместо кнопки «Внести информацию» или объснения, как это сделать, — кнопка «Хорошо». Что же хорошего, когда клиенту придется потратить кучу времени, чтобы найти, как добавить недостающие данные.
Мы решили посмотреть, как процесс реализован в мобильном приложении. Спойлер: по сравнению с тем, что у большинства банков нет вообще ничего, неплохо. Сейчас перевести в банк пенсионные накопления онлайн могут только клиенты «Альфа-Банка», «Сбербанка» и «Почта Банка».
Но чтобы говорить о высоком уровне цифрового сервиса, нужно еще поработать. Мы ни разу не переводили пенсию в другой банк и не открывали индивидуальный пенсионный план. Поэтому смотрим на процесс глазами клиента, который не имеет опыта в этом вопросе, ждет подсказок, объяснений и помощи.
Найти продукт легко — на главном экране приложения есть раздел «Инвестиции и пенсии», внутри — три пути: «Получить выписку из ПФР», «Накопить на пенсию самостоятельно» и «Получать пенсию ка карту «Сбера». Мы сразу не поняли, чем отличаются вторая и третья кнопки, но опытным путем выяснили, что третья — для тех, кто уже получает пенсию, но не в «Сбере».
Для начисления пенсионных выплат нужно открыть отдельный счет, есть даже видеоинструкция — заботливо. На экране продукта есть ссылки на важные документы и правила.
Узнать, какой будет пенсия, можно на калькуляторе: на основе имеющихся у банка личных данных он автоматически рассчитывает год выхода на пенсию и предлагает настроить размер первого взноса и последующих платежей.
В чем возникла сложность. Для перевода пенсии необходима карта МИР. Если ее нет (а у кого кроме бюджетников она есть по доброй воле) — ее нужно оформить, и этот процесс никак не интегрирован в оформление пенсионного продукта. А жаль — было бы удобно сделать это одновременно.
Еще не хватило помощи при ошибках. Если банку не удалось получить выписку из ПФР, он сообщает причину — отсутствие СНИЛС — но не помогает решить проблему. Вместо кнопки «Внести информацию» или объснения, как это сделать, — кнопка «Хорошо». Что же хорошего, когда клиенту придется потратить кучу времени, чтобы найти, как добавить недостающие данные.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В новом ролике «Сбера» символично все.
Во-первых, музыка. Петр Ильич, конечно, наше все, но с «Лебединым озером» по телевизору ассоциации специфические. И именно сегодня в «Сбере» прошло годовое собрание акционеров.
Во-вторых, сюжет. Не поняли, зачем в промо соединены две истории — одна в офисе, где банк демонстрирует свои технологии, вторая — на улице, где главный герой в исполнении Тимура Аскерова заводит роман.
В-третьих, подача. Сделано красиво, вопросов нет — кроме того, что в какой-то момент начинает кружиться голова от сферообразных движений и анимации, которые, видимо, символизируют экосистемность. И почему офис, банкоматы, пусть и с биометрией, физическая коробка с диджитал-продуктом?
И главное — смысл. В ролике «Сбер» показывает сервисы экосистемы, сделав акцент на ритейл — Самокат, Delivery Club, ЕАптека, голосовые ассистенты «Салют». Обычный имиджевый ролик: дорого-богато, красиво, технологично — от таких обычно не ждут каких-то сакральных смыслов, но какую-то ценность он же должен нести.
Во-первых, музыка. Петр Ильич, конечно, наше все, но с «Лебединым озером» по телевизору ассоциации специфические. И именно сегодня в «Сбере» прошло годовое собрание акционеров.
Во-вторых, сюжет. Не поняли, зачем в промо соединены две истории — одна в офисе, где банк демонстрирует свои технологии, вторая — на улице, где главный герой в исполнении Тимура Аскерова заводит роман.
В-третьих, подача. Сделано красиво, вопросов нет — кроме того, что в какой-то момент начинает кружиться голова от сферообразных движений и анимации, которые, видимо, символизируют экосистемность. И почему офис, банкоматы, пусть и с биометрией, физическая коробка с диджитал-продуктом?
И главное — смысл. В ролике «Сбер» показывает сервисы экосистемы, сделав акцент на ритейл — Самокат, Delivery Club, ЕАптека, голосовые ассистенты «Салют». Обычный имиджевый ролик: дорого-богато, красиво, технологично — от таких обычно не ждут каких-то сакральных смыслов, но какую-то ценность он же должен нести.
#ФинтехУспех: Nexi — итальянский стартап с амбициями стать лидером PayTech в Европе
Уровень цифровизации в Италии существенно ниже среднего и один из самых низких в Европе. В индексе Digital Economy and Society Index страна занимает 25 место из 28. Как в этих условиях появилась компания, которая намерена сделать все платежи цифровыми?
Завоевать рынок платежей и эквайринга
История появления и развития Nexi любопытна по двум причинам. Во-первых, это яркий пример того, как группа мелких и средних банков, объединив усилия, может мощно консолидировать платежный рынок и создать лидера PayTech. Во-вторых, эта история построена на концепции «скупить все, что можно», которую так часто критикуют.
В конце 2010-х итальянская банковская группа Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) один за другим скупала конкурирующие карточные и эквайринговые бизнесы. Крупнейшей сделкой была в 2009 покупка доли в CartaSi — крупнейшего в Италии эмитента карт с долей 43% на рынке кредиток и эквайринговым бизнесом с долей 50%.
В 2015 году контроль над ICBPI получили фонды, и она еще активнее продолжила захват рынка, покупая эквайринговый и платежный бизнес у конкурентов: Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi, Bassilichi, даже у итальянского подразделения Deutsche Bank. К 2017 году бизнес ICBPI обработал общий объем транзакций в €17 млрд, и компания задумалась о ребренднге.
10 ноября 2017 года формально началась история Nexi: появились бренды Nexi и Nexi Payments. Они должны были передать идею близости к клиентам — next to you и взгляд в будущее и инновации — next generation payments.
В апреле 2019 Nexi успешно вышла на биржу. Размещение стало крупнейшим в Европе по итогам года — компания привлекла €2 млрд. К апрелю 2021 акции компании выросли почти в два раза — с €9 до €15,8 за бумагу, а рыночная капитализация увеличилась с €5,7 млрд на IPO почти до €9,8 млрд.
Изменить то, как частные лица и компании совершают платежи и переводы
В первую очередь, совместно со 150 банками-партнерами Nexi предлагает бизнесу широкий спектр платежных решений. Кроме эквайринговых — оплата по ссылке, отправка ссылок на оплату по SMS и e-mail, встраивание ссылки на оплату в Instagram и Facebook. Кроме этого — электронное подписание документов и аналитические сервисы.
Бизнес Nexi — это эквайринг, процессинг, эмиссия карт, платежная система, цифровые платежи, расчеты, управление банкоматами, корпоративный банкинг, мгновенные расчеты, клиринг, техобслуживание, инфраструктура. Услуги компания предоставляет банкам, частным лицам и бизнесу.
Стать примером итальянского совершенства PayTech
Nexi серьезно настроена на лидерство в европейском финтехе: за последние пять лет она провела несколько слияний и поглощений. CEO компании, Паоло Бертолуццо, намерен создать крупнейшую итальянскую компанию PayTech с большим технологическим и цифровым превосходством, масштабом и возможностями, чтобы играть лидирующую роль в Италии и на глобальном рынке платежей, где наблюдаются сильные тенденции консолидации.
Две самые заметные сделки в 2020 — слияние с итальянской платежной компанией SIA и покупка датского финтеха Nets, которая увеличила присутствие компании в Европе в четыре раза, а охват европейского рынка — на 25 новых стран.
По оценке Bloomberg и Reuters, партнерство сделает Nexi крупнейшей в Европе платежной компанией по объему продаж, обрабатываемых транзакций, количеству клиентов и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации.
Уровень цифровизации в Италии существенно ниже среднего и один из самых низких в Европе. В индексе Digital Economy and Society Index страна занимает 25 место из 28. Как в этих условиях появилась компания, которая намерена сделать все платежи цифровыми?
Завоевать рынок платежей и эквайринга
История появления и развития Nexi любопытна по двум причинам. Во-первых, это яркий пример того, как группа мелких и средних банков, объединив усилия, может мощно консолидировать платежный рынок и создать лидера PayTech. Во-вторых, эта история построена на концепции «скупить все, что можно», которую так часто критикуют.
В конце 2010-х итальянская банковская группа Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) один за другим скупала конкурирующие карточные и эквайринговые бизнесы. Крупнейшей сделкой была в 2009 покупка доли в CartaSi — крупнейшего в Италии эмитента карт с долей 43% на рынке кредиток и эквайринговым бизнесом с долей 50%.
В 2015 году контроль над ICBPI получили фонды, и она еще активнее продолжила захват рынка, покупая эквайринговый и платежный бизнес у конкурентов: Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi, Bassilichi, даже у итальянского подразделения Deutsche Bank. К 2017 году бизнес ICBPI обработал общий объем транзакций в €17 млрд, и компания задумалась о ребренднге.
10 ноября 2017 года формально началась история Nexi: появились бренды Nexi и Nexi Payments. Они должны были передать идею близости к клиентам — next to you и взгляд в будущее и инновации — next generation payments.
В апреле 2019 Nexi успешно вышла на биржу. Размещение стало крупнейшим в Европе по итогам года — компания привлекла €2 млрд. К апрелю 2021 акции компании выросли почти в два раза — с €9 до €15,8 за бумагу, а рыночная капитализация увеличилась с €5,7 млрд на IPO почти до €9,8 млрд.
Изменить то, как частные лица и компании совершают платежи и переводы
В первую очередь, совместно со 150 банками-партнерами Nexi предлагает бизнесу широкий спектр платежных решений. Кроме эквайринговых — оплата по ссылке, отправка ссылок на оплату по SMS и e-mail, встраивание ссылки на оплату в Instagram и Facebook. Кроме этого — электронное подписание документов и аналитические сервисы.
Бизнес Nexi — это эквайринг, процессинг, эмиссия карт, платежная система, цифровые платежи, расчеты, управление банкоматами, корпоративный банкинг, мгновенные расчеты, клиринг, техобслуживание, инфраструктура. Услуги компания предоставляет банкам, частным лицам и бизнесу.
Стать примером итальянского совершенства PayTech
Nexi серьезно настроена на лидерство в европейском финтехе: за последние пять лет она провела несколько слияний и поглощений. CEO компании, Паоло Бертолуццо, намерен создать крупнейшую итальянскую компанию PayTech с большим технологическим и цифровым превосходством, масштабом и возможностями, чтобы играть лидирующую роль в Италии и на глобальном рынке платежей, где наблюдаются сильные тенденции консолидации.
Две самые заметные сделки в 2020 — слияние с итальянской платежной компанией SIA и покупка датского финтеха Nets, которая увеличила присутствие компании в Европе в четыре раза, а охват европейского рынка — на 25 новых стран.
По оценке Bloomberg и Reuters, партнерство сделает Nexi крупнейшей в Европе платежной компанией по объему продаж, обрабатываемых транзакций, количеству клиентов и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации.
Пандемия расставила новые приоритеты в покупательском поведении. Люди стали тратить больше, и преимущественно онлайн.
Большинство из них сохранили привычку покупать в интернете и после самоизоляции: по данным «Тинькофф» — 56% участников опроса. И только 6% устали от онлайн-покупок и предпочитают ходить в обычные магазины.
Ожидаемо, люди стали больше тратить на дом и медицину, меньше на путешествия и рестораны. Неожиданно — выросли расходы, связанные с домашними животными.
Но есть ещё кое-что: пандемия показала, как важно иметь «правильную» профессию, которая позволит зарабатывать вне зависимости от внешних обстоятельств – дома или в офисе.
В 2020 году люди стали тратить на образование гораздо больше, чем в 2019 — на 165% (данные Тинькофф Индекс»). Причём больше всего — на изучение английского и курсы для диджитал-профессий.
Большинство из них сохранили привычку покупать в интернете и после самоизоляции: по данным «Тинькофф» — 56% участников опроса. И только 6% устали от онлайн-покупок и предпочитают ходить в обычные магазины.
Ожидаемо, люди стали больше тратить на дом и медицину, меньше на путешествия и рестораны. Неожиданно — выросли расходы, связанные с домашними животными.
Но есть ещё кое-что: пандемия показала, как важно иметь «правильную» профессию, которая позволит зарабатывать вне зависимости от внешних обстоятельств – дома или в офисе.
В 2020 году люди стали тратить на образование гораздо больше, чем в 2019 — на 165% (данные Тинькофф Индекс»). Причём больше всего — на изучение английского и курсы для диджитал-профессий.
Криптоинвестирование дошло до детей: Strive запускает первую в мире физическую крипто-копилку, интегрированную с виртуальными кошельками — в частности, Thrrose от Coinbase. Penny the Pig по текущему курсу переводит баланс физической копилки в криптовалюту и отображает его на цифровом дисплее.
Управлять копилкой можно в специальном приложении. В нем родители могут переводить детям карманные деньги в криптовалюте и отслеживать их цифровые транзакции, устанавливать цели и награды за их достижение. Дети старше пяти лет — учиться финансовой грамотности и криптоинвестированию.
Следующим шагом станет запуск майнинг-версии копилки, предназначенной для майнинга биткойнов и других криптовалют. Стоимость Penny the Pig — $149, предзаказ открыт на сайте Strive.
Управлять копилкой можно в специальном приложении. В нем родители могут переводить детям карманные деньги в криптовалюте и отслеживать их цифровые транзакции, устанавливать цели и награды за их достижение. Дети старше пяти лет — учиться финансовой грамотности и криптоинвестированию.
Следующим шагом станет запуск майнинг-версии копилки, предназначенной для майнинга биткойнов и других криптовалют. Стоимость Penny the Pig — $149, предзаказ открыт на сайте Strive.
Новости с очередной ярмарки тщеславия — на этот раз, в индустрии Сustomer Experience. Решили полюбопытствовать, кому из банков повезло на СХ WORLD AWARDS в сезоне 2020-2021, и узнали много интересного.
Некрупные и неизвестные банки не могут конкурировать с лидерами рынка
Больше всех — 11 наград — забрал «Сбер» и его многочисленные дивизионы экосистемы. Из них четыре победы: «Лучший клиентский опыт в B2C», «Лучший клиентский опыт в B2B», «Омни/мультиканальный клиентский опыт», «Команда взаимодействия с клиентами в соцсетях».
У «Газпромбанка» конверсия выше — из трех наград две победы — «Клиентоцентричная корпоративная культура» и «Профессионал клиентского сервиса» (Екатерина Хайрутдинова, начальник Отдела обработки обращений юрлиц в Чебоксарах).
По две награды получили МТС, ВТБ и «Совкомбанк». «Альфа-Банк», «Открытие», АТБ, «Росбанк», «Почта Банк» и «Райффайзенбанк» — по одной. Но при этом «Открытие» стал победителем в номинации «Командный лидер клиентского сервиса» (Павел Митин, управляющий директор), а «Райффайзенбанк» — в номинации «Офлайн клиентский опыт».
Восемь банков — «Зенит», Talkbank, «Татсоцбанк», Дом РФ, УБРиР, BNP Pariba, «Абсолют» и «РГС Банк» — не получили ничего. Что было довольно сложно, учитывая систему оценки.
Кто и как оценивает
О системе оценки нужно сказать отдельно. Баллы распределяет жюри из 143 человек на основе эссе по проекту, которое пишет номинант. Компания, которая набрала наибольшее количество баллов, становится «Победителем». Те, кто отстал не больше, чем на 10% получают «Высокую оценку Жюри», а на 20% — «Высокое одобрение Жюри».
Даже на уровне самих номинаций это чувствуется: понятие «клиентский опыт», конечно, обширное, но не настолько, чтобы делить на 23 награды.
За участие в премии нужно платить взносы. 200 номинантов, одна номинация стоит 12 900 рублей, если компания проходит в финал (их 87) — еще 11 900 за номинацию. Участие в церемонии награждения — 9 900 за человека.
Некрупные и неизвестные банки не могут конкурировать с лидерами рынка
Больше всех — 11 наград — забрал «Сбер» и его многочисленные дивизионы экосистемы. Из них четыре победы: «Лучший клиентский опыт в B2C», «Лучший клиентский опыт в B2B», «Омни/мультиканальный клиентский опыт», «Команда взаимодействия с клиентами в соцсетях».
У «Газпромбанка» конверсия выше — из трех наград две победы — «Клиентоцентричная корпоративная культура» и «Профессионал клиентского сервиса» (Екатерина Хайрутдинова, начальник Отдела обработки обращений юрлиц в Чебоксарах).
По две награды получили МТС, ВТБ и «Совкомбанк». «Альфа-Банк», «Открытие», АТБ, «Росбанк», «Почта Банк» и «Райффайзенбанк» — по одной. Но при этом «Открытие» стал победителем в номинации «Командный лидер клиентского сервиса» (Павел Митин, управляющий директор), а «Райффайзенбанк» — в номинации «Офлайн клиентский опыт».
Восемь банков — «Зенит», Talkbank, «Татсоцбанк», Дом РФ, УБРиР, BNP Pariba, «Абсолют» и «РГС Банк» — не получили ничего. Что было довольно сложно, учитывая систему оценки.
Кто и как оценивает
О системе оценки нужно сказать отдельно. Баллы распределяет жюри из 143 человек на основе эссе по проекту, которое пишет номинант. Компания, которая набрала наибольшее количество баллов, становится «Победителем». Те, кто отстал не больше, чем на 10% получают «Высокую оценку Жюри», а на 20% — «Высокое одобрение Жюри».
Даже на уровне самих номинаций это чувствуется: понятие «клиентский опыт», конечно, обширное, но не настолько, чтобы делить на 23 награды.
За участие в премии нужно платить взносы. 200 номинантов, одна номинация стоит 12 900 рублей, если компания проходит в финал (их 87) — еще 11 900 за номинацию. Участие в церемонии награждения — 9 900 за человека.
Пока X5 пытается дать альтернативу факторингу, Ozon засматривается на рынок кредитования. Новый финансовый инструмент «Гибкий график выплат» позиционируется как удобный способ получить быстрый доступ к деньгам и не переплачивать за кредит в банке.
Как это работает
Продавец получает ежедневно всю сумму от продажи товаров за вычетом оказанных услуг OZON и счетов, подлежащих в ближайшее время к оплате.
При каждой выплате формируется страховой депозит в пределах 10% — на случай, если возникнет дебиторская задолженность перед маркетплейсом (например, из-за возвратов). Если задолженности нет, резерв выплачивается первого числа следующего месяца в полном объеме.
Для кого
• Резиденты РФ с расчетным счетом в российском банке.
• Договор с OZON заключен три и более месяцев назад.
• Соответствие критериям по стабильности продаж и количеству возвратов.
Условия
Комиссия OZON составит 0,75% от суммы к выплате — кажется, совсем немного по сравнению с банковскими процентами по кредитам. С другой стороны, если объем выплат большой и они осуществляются каждый день — за месяц или год может получиться серьезная сумма.
Типовой договор с OZON подразумевает выплаты два раза в месяц. Подключить «Гибкий график» можно самостоятельно в личном кабинете продавца, выплаты начнутся на следующий рабочий день. Отключить — тоже.
Как это работает
Продавец получает ежедневно всю сумму от продажи товаров за вычетом оказанных услуг OZON и счетов, подлежащих в ближайшее время к оплате.
При каждой выплате формируется страховой депозит в пределах 10% — на случай, если возникнет дебиторская задолженность перед маркетплейсом (например, из-за возвратов). Если задолженности нет, резерв выплачивается первого числа следующего месяца в полном объеме.
Для кого
• Резиденты РФ с расчетным счетом в российском банке.
• Договор с OZON заключен три и более месяцев назад.
• Соответствие критериям по стабильности продаж и количеству возвратов.
Условия
Комиссия OZON составит 0,75% от суммы к выплате — кажется, совсем немного по сравнению с банковскими процентами по кредитам. С другой стороны, если объем выплат большой и они осуществляются каждый день — за месяц или год может получиться серьезная сумма.
Типовой договор с OZON подразумевает выплаты два раза в месяц. Подключить «Гибкий график» можно самостоятельно в личном кабинете продавца, выплаты начнутся на следующий рабочий день. Отключить — тоже.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вскоре после анонса в Telegram запустился маркетплейс. Если обновить приложение до последней версии, можно принимать платежи в любом чате, включая группы и каналы. Потестировать новые возможности можно в демо-магазине.
Оплата по карте доступна через восемь встроенных платежных систем: Stripe, Yandex.Money, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK, LiqPay и ECOMMPAY. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу.
Платформа для платежей открытая и бесплатная — Telegram не берет комиссии и не хранит платежную информацию. Подключить магазин можно самостоятельно.
Оплата по карте доступна через восемь встроенных платежных систем: Stripe, Yandex.Money, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK, LiqPay и ECOMMPAY. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу.
Платформа для платежей открытая и бесплатная — Telegram не берет комиссии и не хранит платежную информацию. Подключить магазин можно самостоятельно.
Несмотря на все усилия банков по развитию цифровых сервисов, клиенты ими недовольны. Причем, чем дальше, тем больше: по сравнению с 2019 годом недовольство цифровыми сервисами заметно выросло.
На инфографике BankiRu явно заметно, на какие цифровые сервисы банки забивают. Выборка огромная — 110 тысяч отзывов.
Самая высокая доля негативных отзывов — у банковских сайтов: 83,3%. Это особенно печально на фоне уменьшения доли положительных оценок: их стало на 4,5% меньше.
Рекордсмены по приросту отзывов — мобильные и интернет-банки. Положительных стало больше на 41,4%, а отрицательных на 77,7%. Очевидно, в целом аудитория становится заметно больше и активнее, сказываются высокие темпы развития сервисов и недостаток онбординга.
На инфографике BankiRu явно заметно, на какие цифровые сервисы банки забивают. Выборка огромная — 110 тысяч отзывов.
Самая высокая доля негативных отзывов — у банковских сайтов: 83,3%. Это особенно печально на фоне уменьшения доли положительных оценок: их стало на 4,5% меньше.
Рекордсмены по приросту отзывов — мобильные и интернет-банки. Положительных стало больше на 41,4%, а отрицательных на 77,7%. Очевидно, в целом аудитория становится заметно больше и активнее, сказываются высокие темпы развития сервисов и недостаток онбординга.
Услуга cash-out, которая существует в Америке уже лет десять, наконец-то массово распространяется в России: банки начали внедрять снятие наличных в кафе, ресторанах и отелях. Чтобы получить деньги, нужно сделать покупку.
В авангарде — ПСБ и «Ак Барс Банк». ПСБ уже подключил услугу более чем в 300 торгово-сервисных предприятиях, четверть из них — кафе и рестораны. «Ак Барс» только готовится пилотировать технологию.
Позиционируется услуга как способ сократить расходы на инкассацию, увеличить поток клиентов и повысить финансовую доступность в удаленных и малонаселенных пунктах.
О том, что таким образом банки переводят неконтролируемый кэш в баланс расчетного счета, почему-то никто не говорит. Там их гораздо проще контролировать, а еще — можно потом взять комиссию за снятие наличных, если они в какой-то момент все же понадобятся предпринимателю.
Быстрее всех выгоду услуги увидели платежные системы. Mastercard пилотирует сервис «наличные с покупкой» с 2018 года, «Мир» запустила осенью 2019, Visa уже подключила 4 тыс. торговых точек. Среди банков-партнеров — «Открытие», «Россия», «Зенит», планируют подключиться ВТБ, «Дом РФ» и РНКБ.
В авангарде — ПСБ и «Ак Барс Банк». ПСБ уже подключил услугу более чем в 300 торгово-сервисных предприятиях, четверть из них — кафе и рестораны. «Ак Барс» только готовится пилотировать технологию.
Позиционируется услуга как способ сократить расходы на инкассацию, увеличить поток клиентов и повысить финансовую доступность в удаленных и малонаселенных пунктах.
О том, что таким образом банки переводят неконтролируемый кэш в баланс расчетного счета, почему-то никто не говорит. Там их гораздо проще контролировать, а еще — можно потом взять комиссию за снятие наличных, если они в какой-то момент все же понадобятся предпринимателю.
Быстрее всех выгоду услуги увидели платежные системы. Mastercard пилотирует сервис «наличные с покупкой» с 2018 года, «Мир» запустила осенью 2019, Visa уже подключила 4 тыс. торговых точек. Среди банков-партнеров — «Открытие», «Россия», «Зенит», планируют подключиться ВТБ, «Дом РФ» и РНКБ.
В 2021–2022 годах объем IPO может составить $10–12 млрд, более половины из которых займут компании новой экономики. Ниша, которая сейчас практически не занята — размещение небольших компаний, которых много среди клиентов «Тинькофф» и с которыми компания умеет работать.
Под руководством Антона Малькова (ранее курировал размещения акций и облигаций и сделки M&A в «Сбербанк CIB») «Тинькофф Инвестиции» займется размещением акций и облигаций.
Ценность для «Тинькофф»
Сейчас «Тинькофф» только собирает заявки клиентов и передает организаторам сделки, а зарабатывает в основном на комиссиях.
Возможность участвовать в IPO и размещении облигаций — новое направление, которое может привлечь инвесторов, стимулировать их активность и удержать тех, кто хочет получить новые возможности для инвестиций в привычном интерфейсе.
Став клиентами инвестиционно-банковского бизнеса, компании еще сильнее интегрируются в экосистему, где им можно предложить другие услуги.
Ценность для рынка
«Тинькофф» вряд ли сможет конкурировать с крупными госбанками, которые предлагают компаниям заявки от институциональных инвесторов. Но им будет выгодно привлекать «Тинькофф» к размещениям — это даст доступ к огромному количеству розничных инвесторов.
Ценность для розничных инвесторов
Возможность поучаствовать в размещении на боее выгодных условиях, сделать это удобно и просто. Несмотря на то, что бум розничных инвесторов длится не первый месяц, на рынке пока существует дефицит качественных цифровых сервисов даже у брокеров, а особенно — у УК.
Во многих нет даже базовых возможностей в удобной и понятной форме, единицы идут дальше очевидных пользовательских задач — регистрации и покупки, онбординга, полноценного контроля портфеля.
Под руководством Антона Малькова (ранее курировал размещения акций и облигаций и сделки M&A в «Сбербанк CIB») «Тинькофф Инвестиции» займется размещением акций и облигаций.
Ценность для «Тинькофф»
Сейчас «Тинькофф» только собирает заявки клиентов и передает организаторам сделки, а зарабатывает в основном на комиссиях.
Возможность участвовать в IPO и размещении облигаций — новое направление, которое может привлечь инвесторов, стимулировать их активность и удержать тех, кто хочет получить новые возможности для инвестиций в привычном интерфейсе.
Став клиентами инвестиционно-банковского бизнеса, компании еще сильнее интегрируются в экосистему, где им можно предложить другие услуги.
Ценность для рынка
«Тинькофф» вряд ли сможет конкурировать с крупными госбанками, которые предлагают компаниям заявки от институциональных инвесторов. Но им будет выгодно привлекать «Тинькофф» к размещениям — это даст доступ к огромному количеству розничных инвесторов.
Ценность для розничных инвесторов
Возможность поучаствовать в размещении на боее выгодных условиях, сделать это удобно и просто. Несмотря на то, что бум розничных инвесторов длится не первый месяц, на рынке пока существует дефицит качественных цифровых сервисов даже у брокеров, а особенно — у УК.
Во многих нет даже базовых возможностей в удобной и понятной форме, единицы идут дальше очевидных пользовательских задач — регистрации и покупки, онбординга, полноценного контроля портфеля.
Пока о покупке банка ничего не слышно, «Яндекс» подогревает интерес к своему финтех-бизнесу новостями о покупке сервиса безналичных чаевых. Сегодня компания закрыла сделку по покупке «Чаевые просто» Евгения Загоруйко, который до запуска бизнеса 12 лет работал финансовым директором в телеком-провайдере.
«Чаевые просто» будет встроен в «Яндекс.Еду» и другие сервисы экосистемы и продолжит развиваться как отдельный проект. Полученную с покупкой базу пользователей «Яндекс» сможет использовать для апсейла и оптимизации продаж своих продуктов.
Сумма сделки не раскрывается, оценки колеблются в пределах $1-5 млн. По сравнению с «НетМонет», который недавно был куплен «Альфа-Банком» за $4-8 млн, «Чаевые просто» выглядит более привлекательно.
Сейчас к сервису подключено 5 тыс. заведений (500 в Москве, остальные в регионах) и 32 тыс. получателей чаевых (официанты, курьеры, сотрудники салонов красоты и отелей). База «НетМонет» — 4 тыс. ресторанов, салонов красоты, курьерских служб и заправок, но среди них примерно треть столичных.
Кроме того, «Чаевые просто» — явно более цифровой и, следовательно, перспективный сервис. Во время карантина из-за пандемии он полностью перешел на выпуск виртуальных карт Visa, на которые моментально зачислялись чаевые, разработал систему защиты платежей от мошенничества и запустил приложение для получателей чаевых.
По качеству цифрового опыта он ближе к собственной разработке «Сбера», который пока единственный из крупных банков запустил свой сервис безналичных чаевых «СберЧаевые». В перспективе такой подход дает больше возможностей, но он не для всех — запуск своего сервиса — это долго и дорого.
«Чаевые просто» будет встроен в «Яндекс.Еду» и другие сервисы экосистемы и продолжит развиваться как отдельный проект. Полученную с покупкой базу пользователей «Яндекс» сможет использовать для апсейла и оптимизации продаж своих продуктов.
Сумма сделки не раскрывается, оценки колеблются в пределах $1-5 млн. По сравнению с «НетМонет», который недавно был куплен «Альфа-Банком» за $4-8 млн, «Чаевые просто» выглядит более привлекательно.
Сейчас к сервису подключено 5 тыс. заведений (500 в Москве, остальные в регионах) и 32 тыс. получателей чаевых (официанты, курьеры, сотрудники салонов красоты и отелей). База «НетМонет» — 4 тыс. ресторанов, салонов красоты, курьерских служб и заправок, но среди них примерно треть столичных.
Кроме того, «Чаевые просто» — явно более цифровой и, следовательно, перспективный сервис. Во время карантина из-за пандемии он полностью перешел на выпуск виртуальных карт Visa, на которые моментально зачислялись чаевые, разработал систему защиты платежей от мошенничества и запустил приложение для получателей чаевых.
По качеству цифрового опыта он ближе к собственной разработке «Сбера», который пока единственный из крупных банков запустил свой сервис безналичных чаевых «СберЧаевые». В перспективе такой подход дает больше возможностей, но он не для всех — запуск своего сервиса — это долго и дорого.
Forwarded from Без рецепта
Сбер решил расширить свою "Еаптеку" до точек в отделениях банка. Проект пилотный, окончательного решения не принято. Похоже, что на фоне пандемии заняться фармритейлом решили в принципе все. У физических пунктов "Сбер Еаптеки" все равно больше шансов, чем у "Почты России".
Вдобавок в банке пообещали подумать над дозированной фасовкой лекарств и собственными дженериками. И если первое кажется оптимистичным популизмом, то второе – лукавством.
Рынок дешевых дженериков и так высококонкурентный. Даже крупные игроки вроде ПФК "Обновление" смогли отхватить около десяти процентов. Куда вероятнее, что банк займется какой-то эксклюзивной линией от "Р-Фарма" Алексея Репика. Последнему принадлежит доля в "Еаптеке". Фармкороль делит 90% акций со Сбером, точные доли неизвестны.
Шансов как-то изменить картину в сегменте лекарств "до 300 рублей" немного. Единственной фишкой могут быть "льготные условия аренды". Цену на препараты это скинет. Только конкурировать со старыми аптечными сетями все равно будет сложно.
Вдобавок в банке пообещали подумать над дозированной фасовкой лекарств и собственными дженериками. И если первое кажется оптимистичным популизмом, то второе – лукавством.
Рынок дешевых дженериков и так высококонкурентный. Даже крупные игроки вроде ПФК "Обновление" смогли отхватить около десяти процентов. Куда вероятнее, что банк займется какой-то эксклюзивной линией от "Р-Фарма" Алексея Репика. Последнему принадлежит доля в "Еаптеке". Фармкороль делит 90% акций со Сбером, точные доли неизвестны.
Шансов как-то изменить картину в сегменте лекарств "до 300 рублей" немного. Единственной фишкой могут быть "льготные условия аренды". Цену на препараты это скинет. Только конкурировать со старыми аптечными сетями все равно будет сложно.
Госбанки оцифровали выдачу кредитов наличными лучше, чем диджитал-челленджер «Тинькофф» (исследование Markswebb).
От «Газпромбанка» и «Россельхозбанка» многого никто и не ждал. Здесь нет доставки и оформления заявки через приложение, а денег нужно ждать очень долго. В заявке на кредит «Россельхозбанка» — 62 поля, это почти в три раза больше, чем в среднем у других. Чтобы получить деньги, нужно три раза прийти в отделение.
В группе отстающих — «Почта банк», «Открытие», «Промсвязьбанк» и, внезапно, «Тинькофф». Самый цифровой банк не смог правильно построить процесс выдачи кредита наличными клиентам «с улицы». Основных недостатков три: неинформативный калькулятор, проблемы с коммуникацией и только один способ получения кредита — доставка, и она довольно долгая.
В калькуляторе «Тинькофф» нет суммы переплат за весь срок, графика всех платежей и размера ежемесячного, неочевидна связь между условиями кредита и списком нужных документов. После моментального одобрения банк инициативно не сообщает о дальнейших действиях и просто прекращает коммуникацию.
ВТБ и «Райффайзенбанк» эффективно работают с новыми клиентами на этапе заявки, но не используют для этого приложение. В ВТБ нет доставки. От «Банка Хоум Кредит» ждали результата лучше: все-таки для него кредит — целевой продукт.
На деле — оформляя заявку, клиент не получает достаточно информации в калькуляторе, а решение по кредиту «Банк Хоум Кредит» сообщает сильно позже остальных. Зато выдает карту с уже зачисленными деньгами — ими сразу можно пользоваться.
И это большая зона роста для лидера рейтинга — «Альфа-Банка», где в целом довольно быстрый (1 ч. 48 мин.) и удобный для клиента процесс получения кредита наличными. В удобной заявке есть функциональный кредитный калькулятор, а предварительное решение банк принимает за 1,5 минуты.
От «Газпромбанка» и «Россельхозбанка» многого никто и не ждал. Здесь нет доставки и оформления заявки через приложение, а денег нужно ждать очень долго. В заявке на кредит «Россельхозбанка» — 62 поля, это почти в три раза больше, чем в среднем у других. Чтобы получить деньги, нужно три раза прийти в отделение.
В группе отстающих — «Почта банк», «Открытие», «Промсвязьбанк» и, внезапно, «Тинькофф». Самый цифровой банк не смог правильно построить процесс выдачи кредита наличными клиентам «с улицы». Основных недостатков три: неинформативный калькулятор, проблемы с коммуникацией и только один способ получения кредита — доставка, и она довольно долгая.
В калькуляторе «Тинькофф» нет суммы переплат за весь срок, графика всех платежей и размера ежемесячного, неочевидна связь между условиями кредита и списком нужных документов. После моментального одобрения банк инициативно не сообщает о дальнейших действиях и просто прекращает коммуникацию.
ВТБ и «Райффайзенбанк» эффективно работают с новыми клиентами на этапе заявки, но не используют для этого приложение. В ВТБ нет доставки. От «Банка Хоум Кредит» ждали результата лучше: все-таки для него кредит — целевой продукт.
На деле — оформляя заявку, клиент не получает достаточно информации в калькуляторе, а решение по кредиту «Банк Хоум Кредит» сообщает сильно позже остальных. Зато выдает карту с уже зачисленными деньгами — ими сразу можно пользоваться.
И это большая зона роста для лидера рейтинга — «Альфа-Банка», где в целом довольно быстрый (1 ч. 48 мин.) и удобный для клиента процесс получения кредита наличными. В удобной заявке есть функциональный кредитный калькулятор, а предварительное решение банк принимает за 1,5 минуты.
Всего неделю назад Герман Греф зарекался, что у «Сбера» с MailRu Group конкуренции по основным направлениям бизнеса нет, а сегодня «Сберинтертеймент» запустила собственное игровое направление — «Сбер игры».
Будет создан продюсерский центр, издательства, студии внутренней разработки, околоигровые сервисы. Естественно, не обойдется без покупок. Первый на очереди — разработчик Gosu Data Lab.
Это не первый шаг «Сбера» на рынок игр — в декабре компания анонсировала бета-версию сервиса облачного гейминга SberPlay для владельцев «умной» ТВ-приставки SberBox.
Игровое направление «Сбера» возглавит основатель одной из ведущих в Европе компаний по разработке мобильных игр Game Insight Алиса Чумаченко.
Падкие на сенсации медиа добавляют «ушедшая из Mail» — ведь так гораздо ярче. Но на самом деле Чумаченко просто была вице-президентом компании, которую в 2009 году купил Mail, уволилась сразу после сделки и запустила свой бизнес.
С такими новостями высказывания о том, что компании не конкурируют по основным бизнесам, выглядят как вялые попытки противостоять слухам о скором расставании. MailRu Group — один из крупнейших игроков российского рынка игр, и вряд ли будет готов пожертвовать лидерством.
Будет создан продюсерский центр, издательства, студии внутренней разработки, околоигровые сервисы. Естественно, не обойдется без покупок. Первый на очереди — разработчик Gosu Data Lab.
Это не первый шаг «Сбера» на рынок игр — в декабре компания анонсировала бета-версию сервиса облачного гейминга SberPlay для владельцев «умной» ТВ-приставки SberBox.
Игровое направление «Сбера» возглавит основатель одной из ведущих в Европе компаний по разработке мобильных игр Game Insight Алиса Чумаченко.
Падкие на сенсации медиа добавляют «ушедшая из Mail» — ведь так гораздо ярче. Но на самом деле Чумаченко просто была вице-президентом компании, которую в 2009 году купил Mail, уволилась сразу после сделки и запустила свой бизнес.
С такими новостями высказывания о том, что компании не конкурируют по основным бизнесам, выглядят как вялые попытки противостоять слухам о скором расставании. MailRu Group — один из крупнейших игроков российского рынка игр, и вряд ли будет готов пожертвовать лидерством.
Журнал TIME впервые опубликовал топ-100 самых влиятельных компаний. Финансовый рынок представляют восемь компаний из Америки, Азии и даже Латинской Америки. Из России никого.
Тенденция года
В 2020 взлетели криптовалюты и рынок розничного инвестирования, а вместе с ними — Coinbase, Robinhood и менее известная Digital Currency Group.
Coinbase управляет биржей, на которой 56 млн пользователей покупают и продают биткоины и другие криптовалюты. 14 апреля компания вышла на IPO и в первый день торгов стала самой ценной финансовой биржей США стоимостью $86 млн.
История Robinhood произвела фурор на рынке инвестиций, когда инвесторы спровоцировали бурный рост и обвал акций GameStop. Благодаря бесплатной инфраструктуре и удобному дизайну приложения у компании более 13 млн клиентов, а ее оценка приближается к $12 млрд.
Digital Currency Group повышает доступность криптовалюты для инвесторов. В портфель компании входит новостной сайт CoinDesk, освещающий рынок цифровых валют, и Grayscale Investments, управляющая активами на десятки миллиардов долларов.
Темные лошадки
Nubank — крупнейшая финтех-компания Латинской Америки, которая помогает получить онлайн-доступ к финансовым услугам миллионам людей, которые до этого никогда не имели банковского счета. С начала пандемии клиентская база Nubank в Бразилии увеличилась более чем вдвое — до 35 млн человек.
Масштабы и влияние японского Softbank двигают рынки. Фонд Vision Fund, поддерживаемый суверенным фондом Саудовской Аравии, инвестировал в таких технологических единорогов, как Uber и WeWork, и преобразовал Кремниевую долину. Правда, недавняя серия высокорисковых инвестиций потрясла Уолл-стрит и ставит под сомнение долгосрочную стратегию банка.
Гиганты
Без крупных компаний, которые определяют образ платежного рынка, топ-100 TIME выглядел бы странно.
Mastercard делает ставку на рынок платежей между предприятиями (оценивается в $120 трлн долларов), на цифровые и криптовалюты.
PayPal в последние годы активно развивал финансовые технологии (особенно все, что связано с QR-кодами и криптовалютой) и в целом хорошо заработал на массовом отказе людей от наличных.
Alibaba в 2020 году добилась рекордных показателей. Финтех-сервисом Alipay пользуется 1,3 млрд человек, в сегменте e-commerce валовый объем продаж составил $1 трлн, выручка $72 млрд. Такой успех нервировал правительство Китая, и с февраля у Alibaba начались проблемы — пришлось выплатить огромные штрафы и отменить IPO Ant Group.
Тенденция года
В 2020 взлетели криптовалюты и рынок розничного инвестирования, а вместе с ними — Coinbase, Robinhood и менее известная Digital Currency Group.
Coinbase управляет биржей, на которой 56 млн пользователей покупают и продают биткоины и другие криптовалюты. 14 апреля компания вышла на IPO и в первый день торгов стала самой ценной финансовой биржей США стоимостью $86 млн.
История Robinhood произвела фурор на рынке инвестиций, когда инвесторы спровоцировали бурный рост и обвал акций GameStop. Благодаря бесплатной инфраструктуре и удобному дизайну приложения у компании более 13 млн клиентов, а ее оценка приближается к $12 млрд.
Digital Currency Group повышает доступность криптовалюты для инвесторов. В портфель компании входит новостной сайт CoinDesk, освещающий рынок цифровых валют, и Grayscale Investments, управляющая активами на десятки миллиардов долларов.
Темные лошадки
Nubank — крупнейшая финтех-компания Латинской Америки, которая помогает получить онлайн-доступ к финансовым услугам миллионам людей, которые до этого никогда не имели банковского счета. С начала пандемии клиентская база Nubank в Бразилии увеличилась более чем вдвое — до 35 млн человек.
Масштабы и влияние японского Softbank двигают рынки. Фонд Vision Fund, поддерживаемый суверенным фондом Саудовской Аравии, инвестировал в таких технологических единорогов, как Uber и WeWork, и преобразовал Кремниевую долину. Правда, недавняя серия высокорисковых инвестиций потрясла Уолл-стрит и ставит под сомнение долгосрочную стратегию банка.
Гиганты
Без крупных компаний, которые определяют образ платежного рынка, топ-100 TIME выглядел бы странно.
Mastercard делает ставку на рынок платежей между предприятиями (оценивается в $120 трлн долларов), на цифровые и криптовалюты.
PayPal в последние годы активно развивал финансовые технологии (особенно все, что связано с QR-кодами и криптовалютой) и в целом хорошо заработал на массовом отказе людей от наличных.
Alibaba в 2020 году добилась рекордных показателей. Финтех-сервисом Alipay пользуется 1,3 млрд человек, в сегменте e-commerce валовый объем продаж составил $1 трлн, выручка $72 млрд. Такой успех нервировал правительство Китая, и с февраля у Alibaba начались проблемы — пришлось выплатить огромные штрафы и отменить IPO Ant Group.
Пару лет назад «Сбер» уже заставили подчиниться общим правилам — подключиться к СБП. Теперь обяжут покупать отечественные технологии. Хотя формально банк не должен выполнять нормативы по доле отечественного ПО.
Предыстория
Импортозамещение в части информационных технологий в России стимулируется уже несколько лет. В 2015 году правительство запретило закупки зарубежного ПО для органов власти, в 2018 госкорпорации обязали перевести 50% решений на отечественный софт к 2021 году («директива Силуанова»). К 2024 году доля российского ПО в госструктурах должна превысить 70%, а в госкомпаниях составить не менее 50%.
На деле процесс идет медленнее, чем предполагалось. И вот на днях правительство утвердило разработанные Минцифры директивы по цифровой трансформации госкомпаний.
Почему «Сбер» в центре событий
Сейчас в списке госкомпаний, которые обязаны перейти на отечественное ПО, есть, например, «Почта России», РЖД, «Аэрофлот», «Алроса», «Газпром нефть», а «Сбера» нет.
Причина простая: до апреля 2020 года банк принадлежал ЦБ и, таким образом, не являлся госкомпанией формально. После продажи государству корректировок перечня компаний не было.
Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ недоволен тем, что системообразующий банк подает дурной пример другим и намерен пожаловаться правительству. Чтобы оно проконтролировало стратегию «Сбербанка» по закупкам оборудования и ПО.
«Сбер» вяло сопротивляется: мол, закупочная деятельность полностью соответствует нормам законодательства и требованиям правительства. В памяти еще слишком свежо эпическое противостояние с ЦБ насчет подключения к СБП.
И в недавнем интервью Греф очень осторожно высказался о взаимоотношениях с государством, которое при желании «легко расправится с любой экосистемой».
Предыстория
Импортозамещение в части информационных технологий в России стимулируется уже несколько лет. В 2015 году правительство запретило закупки зарубежного ПО для органов власти, в 2018 госкорпорации обязали перевести 50% решений на отечественный софт к 2021 году («директива Силуанова»). К 2024 году доля российского ПО в госструктурах должна превысить 70%, а в госкомпаниях составить не менее 50%.
На деле процесс идет медленнее, чем предполагалось. И вот на днях правительство утвердило разработанные Минцифры директивы по цифровой трансформации госкомпаний.
Почему «Сбер» в центре событий
Сейчас в списке госкомпаний, которые обязаны перейти на отечественное ПО, есть, например, «Почта России», РЖД, «Аэрофлот», «Алроса», «Газпром нефть», а «Сбера» нет.
Причина простая: до апреля 2020 года банк принадлежал ЦБ и, таким образом, не являлся госкомпанией формально. После продажи государству корректировок перечня компаний не было.
Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ недоволен тем, что системообразующий банк подает дурной пример другим и намерен пожаловаться правительству. Чтобы оно проконтролировало стратегию «Сбербанка» по закупкам оборудования и ПО.
«Сбер» вяло сопротивляется: мол, закупочная деятельность полностью соответствует нормам законодательства и требованиям правительства. В памяти еще слишком свежо эпическое противостояние с ЦБ насчет подключения к СБП.
И в недавнем интервью Греф очень осторожно высказался о взаимоотношениях с государством, которое при желании «легко расправится с любой экосистемой».
⚡️Теперь официально: «Яндекс» купил банк «Акрополь» за 1,1 млрд рублей. Слухи о переговорах появились в марте, вчера IT-компания подала в ЦБ ходатайство о закрытии сделки.
Не самая выгодная продажа для Евгения Давыдовича: в феврале 2020 года гендиректор группы «Связной» купил «Акрополь» за сумму, равную одному капиталу банка — на тот момент, как раз 1,1 млрд рублей.
Видимо, лучшего применения для банка на 330 месте по размеру активов и убытком в 82 млн рублей в 2020 году не нашлось.
Не самая выгодная продажа для Евгения Давыдовича: в феврале 2020 года гендиректор группы «Связной» купил «Акрополь» за сумму, равную одному капиталу банка — на тот момент, как раз 1,1 млрд рублей.
Видимо, лучшего применения для банка на 330 месте по размеру активов и убытком в 82 млн рублей в 2020 году не нашлось.