ЦБ не оставляет попыток улучшить информационный фон вокруг платежей за границей для россиян. После неудач «Мира» регулятор делает ставку на СБП.

В чём принципиальная разница — мы не поняли: если карту заменить на кошелёк и одну технологию на другую, суть не меняется. Это всё ещё российская платёжная система, сотрудничество с которой может грозить вторичными санкциями.

По задумке ЦБ, это может быть интеграция между аналогами систем быстрых платежей. Люди смогут пополнять кошельки уже непосредственно в стране пребывания, и даже пользоваться мобильным приложением заграничной системы-партнёра.

Почему банки и регуляторы других стран вдруг будут воспринимать СБП как более приемлемую альтернативу «Миру» — загадка.

Долгожданной приватизации НСПК в ближайшие два года не случится: ЦБ считает, что момент для IPO национальной карточной системы неподходящий. Регулятор будет ждать, когда акционеры будут готовы зайти не только деньгами, но и вкладываться своим интеллектом в развитие НСПК.

На самом деле, пока нет даже чёткого понимания как должна быть снижена доля регулятора в НСПК. Сейчас система на 100% принадлежит ЦБ. Рынок ждёт приватизации, регулятор всеми силами откладывает даже обсуждение — не то что старт работ.

Вариантов два. Первый — передать 50% плюс 1 акцию правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платёжного рынка. Второй и более вероятный —приватизация 100% компании в рамках IPO. Этот вариант лоббирует Минфин.

У Минцифры не осталось шансов не участвовать в пилоте цифрового рубля. Внедрение новой формы денег в России — одна из центральных тем «Финополиса», который сейчас проходит в Москве.

ЦБ строит амбициозные планы: с апреля регулятор планирует начать тестирование цифрового рубля на реальных людях с реальными деньгами.

Банки отчитываются об успехах: десять уже разработали приложения и сейчас проводят тесты клиентского пути. Они должны настроить автоматизированные процессы по единым стандартам.

ВТБ даже показал прототип сервиса по открытию цифрового кошелька на платформе ЦБ и переводу цифрового рубля, он заработает в мобильном приложении «ВТБ Онлайн». Пока это единственная реализация на рынке.

В первом этапе тестирования участвовали «Ак Барс», «Альфа-Банк», «Дом РФ», ВТБ, «Газпромбанк», «Тинькофф», ПСБ, «Росбанк», «СберБанк», СКБ, «Союз», ТКБ, МТС Банк, Киви-Банк, «Совкомбанк».

С хорошими работодателями в финансовой сфере и IT туго. В РБК вышел рейтинг российских работодателей, в котором банки показали себя неожиданно плохо. Единственный банк в топ-10 — «Тинькофф» (7 место) и один из трёх представителей IT.

• Кроме «Тинькофф» среди 13 компаний с наивысшим баллом 60 и более — «Альфа-Банк» (11 место).
• У трёх банков средний результат: это «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Райффайзен Банк».
• У «ОТП Банка», «Ренессанс Кредита», «Транскапиталбанка» и МКБ — приемлемый результат.

Лидирующая позиция в рейтинге — это высокий уровень зарплаты, значительные затраты на обучение, качественный социальный пакет, низкая вероятность задолженностей, мало судебных разбирательств и нарушений.

Низкий балл, подразумевающий неудовлетворительную оценку участника рейтинга как работодателя, не получила ни одна компания.

Важная и на редкость позитивная новость про валютные переводы из России в другие страны. С понедельника клиенты БКС Банка смогут отправить доллары и евро в Турцию и Азербайджан.

Комиссия через интернет-банк — от 1 до 3%, максимум $/€600, через отделения немного дороже — до 3,5%, максимум $/€1000.

Важно: переводы в другие страны в долларах и евро не осуществляются. В дирхамах можно отправить деньги в банки ОАЭ, Турции и Азербайджана.

Скоро в ноябре «БКС Банк» запустит переводы в драмах, долларах и евро в Армению, в турецких лирах в Турцию и Азербайджан. А потом — в долларах в Грузию и в тенге в Казахстан.

«Россельхозбанк» может вернуть SWIFT-переводы, которые отключены с лета. МИД РФ намерен добиться переподключения банка к международной системе, чтобы устранить препятствия для экспорта сельхозпродукции.

Временной мерой может стать открытие корреспондентских счетов в зарубежных банках — например, Citibank и JPMorgan.

«Россельхозбанк» обслуживает львиную долю всех сделок с удобрениями и продовольствием. Санкции США, ЕС и Великобритании препятствуют полноценным поставкам российских удобрений и зерна на мировой рынок.

Похожая ситуация с «Газпромбанком» который пока избежал санкций благодаря тому, что через него проходят все платежи за газ.

​#ФинтехУспех Arta. Американский суперапп, который объединяет и автоматизирует инвестиции в любые активы. 

Arta Finance стремится сделать сложные финансовые стратегии доступными не только сверхбогатым людям, но и всем остальным, разрушая барьеры с помощью технологий. Клиенты стартапа могут агрегировать все свои активы и управлять ими с помощью удобных интерфейсов, подсказок искусственного интеллекта и профессиональных финансистов.

Ключевой продукт — высокоперсонализированные инвестиционные портфели из акций, облигаций, опционов и альтернативных активов.

Ядро целевой аудитории — квалифицированные инвесторы, у которых есть от $100 тыс. до нескольких млн долларов свободных денег. Минимальная сумма инвестиций — $10 тыс.

Рынок — США (пока).

Стартап «ветеранов» Google

За последние полтора десятилетия фаундер Arta Цезарь Сенгупта курировал несколько платёжных инициатив Google в Индии. Он был главным продактом ChromeOS, а затем возглавил инициативу «Следующий миллиард пользователей», в рамках которой в стране запустился Google Pay.

В прошлом году он покинул Google с десятками коллег, чтобы запустить стартап в сфере потребительского финансирования Arbo Works. Компанию поддержали 120 инвесторов-ангелов, в том числе руководители компаний из списка Fortune 500 и крупнейшая венчурная компания США Sequoia Capital. Сумма инвестиций не раскрывается, но по слухам она была восьмизначной ($10+ тыс.).

Вскоре основатели переименовали стартап в Arta Finance и уточнили позиционирование: обеспечить обычным людям тот уровень управления активами, который имеют сверхбогатые. 

Управляемые инвестиции в любые активы

Проблема, которую решает Arta Finance, знакома многим людям, которые зарабатывают много, но недостаточно для индивидуального банковского обслуживания. Речь о клиентах, у которых менее $10-15 млн.

Arta помогает им приумножить капитал с помощью инвестиций в самые разные активы, включая альтернативные, цифровые, венчурный капитал, краудфандинг, p2p-займы и недвижимость. Для общения инвесторов друг с другом есть встроенная соцсеть Arta Pulse.

Стартап рассматривает инвестирование как область применения машинного обучения и больших данных. Клиентам доступны рекомендации и стратегии топ-10 управляющих фондами, которые постоянно приносили высокую прибыль в течение последних десятилетий.

Если на инвестиционную идею не хватает свободного капитала, можно воспользоваться кредитной линией и не продавать активы, если это в моменте не выгодно. Кредиты клиенты Arta получают через партнёра BNY Mellon's — это банк с 238-летней историей.

Продукт для инвесторов во всём мире

Успех Arta основан на двух эвристиках, которые так редко выполняются на финансовом рынке. Первая: простая и прозрачная информация о сложных финансовых продуктах и услугах помогает принимать лучшие решения. Вторая: высокий уровень автоматизации упрощает и расширяет доступ к инвестициям.

Работает стартап пока только в Америке, и в ближайшее время планирует расширяться в Сингапур и Индию, захватив также аудиторию неквалифицированных инвесторов. Штаб-квартиры Arta расположены в Сингапуре и США. 

За два раунда инвестиций Arta Finance привлекла $90 млн от Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue и более 140 индивидуальных инвесторов.

«Сбер» портит статистику ЦБ по проникновению СБП — не зря банк запрятал эти переводы так далеко в цифровых сервисах. Технология вытеснила карточные переводы во всех банках, кроме самого большого. Если у других доля СБП заметно превышает 50% и даже 90%, то в среднем по рынку — менее 20%.

Какие успехи СБП в банках

92% — «Открытие»
85% — «Почта Банк»
85% — ПСБ
80% — «Альфа-Банк»
73% — ВТБ
70% — «Газпромбанк»
68% — «Тинькофф»

«Сбер» свои данные не раскрывает.

Чтобы форсировать проникновение системы, ЦБ может на регуляторном уровне закрепить бесплатность переводов на любые суммы между счетами одного человека в разных банках. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще летом, но рынок от инициативы не в восторге. Для банковского бизнеса это не выгодно.

Klarna окончательно трансформируется из финансового сервиса в маркетплейс. Родоначальник BNPL-сервисов выводит на первый план ритейл-составляющую бизнеса и инвестирует в создание универсального магазина, который должен стать приложением первого выбора для любых покупок.

Что делает Klarna

• Запускает сравнение цен среди тысяч розничных продавцов в режиме реального времени — для экономически оправданных, осознанных покупок.
• Делает фильтры поиска по цвету, размеру, параметрам товаров, рейтингам клиентов, доступности в магазине и вариантам доставки.
• При оформлении заказа всплывающая панель автоматически ищет и применяет доступные купоны для скидки на выбранные продукты.

Получается полноценная альтернатива Google или Amazon в качестве отправной точки для онлайн-покупок. Это стало возможным благодаря крупнейшему приобретению Klarna — компании PriceRunner.

После запуска в США в прошлом месяце инструмент поиска и сравнения стал доступен в Великобритании, Швеции и Дании — как раз в преддверии распродаж.

«Тинькофф» повышает активность пользователей мобильного банка через активацию к Чемпионату мира по футболу. В главной роли — Леонид Слуцкий, знаковая фигура для российского футбола.

Пока вышел только анонс — потенциально вирусное видео, где ex. тренер сборной рассказывает о мероприятии в жанре прогноза погоды. Смотрится смешно и свежо. В будущем обещают больше промо к самым интересным матчам.

Как мы поняли, увидеть ролики можно только в приложении — вместо модной стратегии 360 банк сфокусировался на одном канале. И эта искусственная эксклюзивность будет эффективно работать для повышения активности в цифровом сервисе.

Банкам будет невыгодно закрывать глаза на мискодинг ТСП, которые у них обслуживаются, а ритейлу — сложнее снижать эквайринговые комиссии. НСПК усиливает борьбу с подменой МСС-кодов: если раньше штрафы предполагались в отдельных случаях за нарушения по картам «Мир», то теперь и по картам международных платежных систем.

Кто и сколько будет платить

Ответственность за отслеживание и штрафы лягут на банки. Если НСПК выявит несоответствие МСС-кода ТСП деятельности, которой оно занимается, будет назначен штрафной тариф на интерчейндж в размере 2,35%. Это максимум в НСПК.

Для банков-эквайеров это значит, что придётся заплатить банку-эмитенту, чьи карточки используются при оплате, комиссию больше, чем он получает от торговой точки. Эквайринговая комиссия для бизнеса не изменится.

Комиссии будут пересчитывать задним числом за три месяца, но не ранее вступления в силу новых правил — это начало ноября. То есть, в полную силу штрафы заработают с февраля.

Что это значит для обычных людей

Меньше путаницы с кэшбэком. Каждый сталкивался с ситуацией, когда дорогой ресторан проходит как фастфуд, а салон красоты — как сервис или «другие покупки». Это особенно неприятно, когда по категориям назначен повышенный кэшбэк.

Большие штрафы НСПК банкам невыгодны. В идеале они будут лучше отслеживать МСС-коды бизнес-клиентов, и путаница с кэшбэком разрешится. Как минимум — станут лучше работать жалобы в поддержку на неверные коды. При высоких штрафах банкам не нужна огласка и эскалация до ЦБ — поэтому они охотнее пойдут навстречу и начислят кэшбэк в соответствии с реальным видом деятельности компании. А с бизнесом будут как-то разбираться уже сами.

ЦБ отчитался, что трафик СПФС вырос на четверть с начала года. Это значит, что отечественная система трансграничных переводов ЦБ потихоньку заменяет SWIFT, которая больше не работает с Россией.

Новость в целом позитивная, но есть нюансы. Например, ЦБ не раскрывает подробную информацию и состав участников из-за угрозы санкций.

Поэтому невозможно объективно оценить качество этого роста — система расширяется вширь географически или те же участники проводят больше транзакций. В первом случае можно говорить о том, что СПФС развивается в замену SWIFT, во втором — нет.

Доподлинно известно, что на начало апреля у СПФС было 52 иностранных партнёра из 12 стран. В сентябре ЦБ отметил, что количество нерезидентов достигло 100. Это значит, что практически все новые участники — зарубежные.

Всего к СПФС c момента её создания присоединилось 440 организаций, из них около 50 в этом году.

ЦБ продолжает закручивать гайки на инвестиционном рынке. С 1 июля регулятор позволит инвесторам самостоятельно определять операции, которые брокеры могут совершать с их активами и дополнительно ограничит возможности неквалифицированных инвесторов.

Что изменится с 1 июля

• Можно будет запретить брокеру использовать активы на счетах инвестора для сделок с плечом и производными инструментами. Задача информирования клиентов об этом ляжет на брокеров.

• Средства инвесторов со схожими условиями будут обособляться на отдельном счете.

• Для неквалифицированных инвесторов снизится максимальный размер плеча для необеспеченных сделок. Насколько — пока непонятно.

Новость позитивная для клиентов — у самых осознанных появится больше возможностей управлять своими активами. Для брокеров скорее негативная: уменьшится клиентская база, размер комиссий и обороты.

Хотя индийские банки не хотели сотрудничать с РФ, уже девять российских банков открыли в местных банках счета для торговли в рупиях. В их числе «Сбер», ВТБ и «Газпромбанк», кто другие шесть — не известно.

Кроме них роцедуру открытия счёта в частном индийском Yes Bank проходит Петербургский социальный коммерческий банк.

«Сбер» и ВТБ после получения разрешения от регулятора Индии открыли счета в своих индийских филиалах, «Газпромбанк» — в государственном Uco Bank. Другие шесть российских банков открыли счета в частном IndusInd Bank.

Поколение Z черпает информацию о финансах преимущественно в TikTok — это результат опроса 1 тыс. британских подростков в возрасте от 18 до 14 лет. Большинство верит инфлюенсерам и блогерам, а не самим финансовым компаниям и СМИ.

Почему TickTok ближе подросткам

• Информация понятнее и доступнее, блогеры говорят на языке аудитории. Будучи голосом бренда, инфлюенсеры могут рассказывать об условиях обслуживания и акциях банков так, чтобы это было близко и интересно подросткам.

• С любимыми блогерами есть накопленный опыт взаимодействия, поэтому им подростки доверяют больше, чем своим банкам и СМИ. Если советы инфлюенсера уже «сработали» в прошлом, будущие будут ещё более эффективны.

• Блогеры добавляют эмоции и дают жизненные советы, а не беспристрастную инфомрацию. В результатах опроса упоминается в основном выбор акций для инвестирования, ипотеки и банка для обслуживания.

Что это значит для банков и СМИ

Чтобы привлечь и удержать молодую аудиторию, нужно работать с упаковкой контента и вдохновляться соцсетями, которые подростки наиболее активно используют. Традиционные методы больше не работают.

При этом в России, например, банки так и не зашли массово в TickTok. Были отдельные инициативы на уровне экспериментов, но они благополучно заглохли. Например, как коллаборация «Сбера» и Дани Милохина.

Что можно сделать

Например, American Express с помощью TikTok помогает своим бизнес-клиентам охватить новое поколение покупателей и развивать свои компании.

Платёжная система запустила ShopSmall Accelerator, где владельцы малого бизнеса могут научиться вести коммуникацию на платформе, использовать звуки, тренды, хэштеги и сообщества, стимулировать взаимодействие с пользователями.

Иностранные банки продолжат уходить из России — они ведут переговоры о продаже своих «дочек» и нуждаются в согласовании ЦБ и Минфина.

С недавнего времени в России есть список из 45 банков, которым требуется специальное разрешение для продажи «дочек» в РФ. Минфин не раскрывает, кто конкретно его уже запросил, ограничиваясь понятием «несколько штук».

В последнее время публично обсуждалась продажа «Интезы» местному топ-менеджменту и обмен активами «Райффайзенбанка» и ВТБ.

Продав российский бизнес, Freedom Holding активно коммуницирует интернациональность и географическую широту присутствия в других странах.

В прошлую пятницу холдинг завершил покупку казахстанского «Фридом Финанс» у российской компании, которая продаётся местному топ-менеджеру Максиму Повалишину. Сделка ещё не одобрена ЦБ, но должна быть закрыта до конца четвертого квартала.

В это же время, осенью, Freedom Holding открыл офисы в Греции и Испании, в планах – Польша и Великобритания. Кипрская контора обслуживает 250 тыс. счетов и работает на Кипре, в Великобритании, Испании, Германии, Греции и Франции.

Российских клиентов тоже зовут в зарубежные юрисдикции. Пока ещё есть возможность перевести активы и даже зарегистрироваться в «дочках» за пределами РФ. Выглядит как минимум не очень этично по отношению к российскому бизнесу, а как максимум — опасно с точки зрения вторичных санкций.

Сотрудничество российского ЦБ и Шри-Ланки наконец-то пришло к результату. Уже с понедельника россияне смогут оформить местные карты Visa и Mastercard, их будет выдавать государственный «Народный банк Шри-Ланки». Партнёр в РФ — «Национальный инвестиционно-промышленный банк».

Как работает получение карт Шри-Ланки

За две недели до поездки — открыть счёт в долларах или евро в «Народном банке», в рублях и в иностранной валюте — в «Нацинвестпромбанке».

Готовую карту Visa или Mastercard можно забрать только на Шри-Ланке. Туристы, которые прибыли прямыми рейсами из России Aeroflot или Azur Air, могут сделать это прямо в аэропорту, остальным необходимо обратиться в другие отделения.

Как открыть счёт

• Заполнить две формы и отправить их вместе с главной страницей паспорта на fcaforrussia@peoplesbank.lk

• Заполнить гугл-форму с информацией о клиенте — по ней «Народный Банк» будет проверять данные.

• Получить электронное письмо с реквизитами. Мобильный банк подключается сразу.

• Открыть счета в рублях и других валютах в офисе «Нацинвестпромбанка» для переводов в Народный Банк Шри-Ланки. С собой нужны оригиналы заявлений, уведомление об открытии и паспорт. Тарифы доступны по ссылке.

Карту можно использовать для платежей и снятия наличных в местной валюте. За пределами Шри-Ланки карта будет работать, если баланс не ниже $50. Полные тарифы — по ссылке.

Трансграничные валютные переводы в Турцию, Азербайджан и ОАЭ недолго просуществовали в БКС Банке.

Операции в первые две страны приостановлены почти сразу после запуска в связи с отказом иностранного банка-корреспондента. Переводы в Эмираты так и не запустились. Сейчас деньги можно отправить только в Армению.

Бывшую дочку «Сбера» в Казахстане будет развивать ex-команда местного «Альфа-Банка». Новый Bereke Bank возглавил Андрей Тимченко, который до июня занимал должность зампреда правления Есо Center Bank (ранее «Альфа-Банк» Казахстан) и формирует новую команду из бывших коллег.

До этого он 15 лет работал в «Казкоммерцбанке», где построил карьеру от специалиста второй категории департамента инвестиционного банкинга до управляющего директора и члена Правления.

С 2013 по 2016 года Тимченко курировал розничный бизнес казахстанского «Сбера», а последние шесть лет работал в местном «Альфа-Банке».

ЦБ перекладывает расходы на продвижение СБП за рубежом на российские банки.

С 19 декабря они будут платить 6 рублей за каждый трансграничный перевод по системе вне зависимости от суммы операции. Сейчас комиссия взимается и с банка-отправителя, и с банка-получателя — по 3 рубля.

Общая сумма тарифа не изменится, но регулятору будет проще договариваться с зарубежными партнёрами. Бесплатное использование СБП для банков-получателей будет полезным аргументом в ситуации, когда люди в основном выводят деньги из страны.

Переводы через СБП по России по-прежнему останутся бесплатными.