Всё чаще появляются сообщения, что приложения российских банков перестают работать за рубежом. Пока это временные сбои. Сначала отличились «Сбер» и «Тинькофф», но быстро устранили проблему. Вчера — «Альфа». Все проявили чудеса клиентского сервиса — к сожалению, в переносном смысле.

В публичной коммуникации банки рекомендовали клиентам использовать VPN с российским IP-адресом. Логика железная: кому нужно использовать приложение, тот и решает проблему.

Никто не предложил список этих сервисов или простую инструкцию, как быстро получить доступ к приложению. Хотя казалось бы, простейшее решение и плюс сто очков к лояльности клиента, которому реально помогли в сложной ситуации.

Быстрый ответ на вопрос, быстро ли приживутся ЦФА у бизнеса и какие задачи кроме технических и внедрения предстоит решить ЦБ. 63% компаний не готовы даже рассматривать выпуск цифровых финансовых активов — это результаты опроса «ВТБ Факторинга».

В чём проблема

Большинство компаний не понимают, что такое ЦФА и как они работают. А те, кто понимает — не видят преимуществ по сравнению с традиционными инструментами, осознают недостаток регулирования и не готовы рисковать на фоне текущей финансовой ситуации.

Не готов и малый, и крупный бизнес с выручкой более 2 млрд рублей:

• 26% — готовы попробовать выпустить ЦФА.
• 27% — рассматривают ЦФА для дополнительного внешнего финансирования, 20% — из профессионального любопытства.
• 35% потенциальных эмитентов выпустили бы ЦФА на 90–365 дней, 28% — с обращением до 90 дней.
• 11% — готовы инвестировать в ЦФА, но не выпускать.

Суммарный объем рынков, которые потенциально могут стать целевыми для выпуска ЦФА, — 30–35 трлн рублей. При проникновении 3–5% на начальном этапе, объем рынка ЦФА может составить 1–2 трлн рублей в среднесрочной перспективе.

Одновременно с ростом неплатежей по POS-кредитам в России активизировалась их выдача.

За октябрь банки заключили с потребителями 1,29 млн таких договоров, что стало рекордом с декабря 2017 года. (данные Frank RG) При этом объем предоставленных ссуд достиг 37,5 млрд руб. — это максимум с начала года.

Кроме того:

- По сравнению с сентябрем выдачи POS-кредитов в денежном выражении подскочили на 30,7% (максимум с мая), а в количественном — на 16,1% (максимум с июня).

- Банки увеличили средний размер одобряемых POS-кредитов: средний чек вырос на 12,6% и достиг 29,1 тыс. руб. против 25,8 тыс. руб. в сентябре.

- В Совкомбанке, который предлагает клиентам карту рассрочки «Халва», сообщили, что рост покупок по ней в октябре составил 9% по сравнению с сентябрем.

Из ключевых категорий более заметно выросли покупки в категории «Мебель и товары для дома» — на 15%.

«Яндекс» напоминает о своих финтех-амбициях через новый навык «Алисы» — «ЦБ онлайн». Он появился во всех приложениях, сервисах и устройствах «Яндекса». Форматов взаимодействия два: можно получить ответы на популярные вопросы о финансах или поиграть в игру на финансовые темы.

Заход через повышение финансовой грамотности актуален и не так часто используется — поэтому в сочетании с технологичной реализацией выглядит свежо и привлекает внимание. Жаль что «Яндекс Банк» не фигурирует в коммуникации вообще.

Что могут «Алиса» и ЦБ

Рассказать, как перевести деньги через Систему быстрых платежей, решить проблемы с погашением кредита, что делать, если отказывают в продаже полиса ОСАГО, зачем нужна кредитная история и как пожаловаться в Банк России.

В игре нужно помочь главному герою преодолеть финансовые трудности, отвечая на вопросы. В процессе пользователи узнают, как вести бюджет, грамотно распоряжаться накоплениями и избегать ловушек мошенников.

В кризис большинство компаний замораживают инициативы, которые в моменте не влияют на финансовые показатели и работают преимущественно на бренд. Так случилось с ESG — ещё год назад банки мерились масштабом устойчивых проектов, а теперь тема благополучно законсервирована до лучших времён.

На фоне затишья ВТБ неожиданно рассказал о переводе 99% продуктов и сервисов в своих офисах на цифровое подписание.
Это быстрее и экологичнее бумажных документов: 20 млн цифровых договоров помогли сохранить более 70 га леса.

Технология полностью безопасна благодаря мерам, подтверждающим авторство и неизменность подписанного документа, и надежности хранения информации.

При обслуживании в офисе сотрудник банка оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает документы электронной подписью в мобильном приложении «ВТБ Онлайн». В будущем можно быстро получить доступ к любому документу и скачать его.

Подписчики поделились печальными новостями из Турции. Ссылаясь на сегодняшнее распоряжение правительства, банки массово отказывают россиянам в открытии счетов.

Пишут, что ещё вчера можно было сделать это почти в любом банке, а сегодня в тех же отделениях говорят, что это запрещено. Официальной информации пока нигде нет.

Сегодня ещё удалось открыть счёт в Ziraat Bank и Vakif Bank. В первом нужен загранпаспорт, местный номер телефона и ИНН, во втором дополнительно просят внести депозит $2 тыс. на месяц.

У российских инвесторов с американскими акциями плюс одна проблема. Их могут обязать платить налог 30% с доходов из США.

Как это работает

Зарубежные банки и финорганизации должны передавать Службе внутренних доходов США (IRS) информацию о клиентах, обязанных платить в стране налоги. Они занесены в реестр FFI List и имеют уникальный идентификационный номер.

За уклонение — штраф 30% на любой «налогооблагаемый платеж» — например, дивиденды по акциям США.

В этом году IRS исключил из реестра многие финорганизации из РФ — теперь их клиенты будут получать доходы из США за вычетом 30%, даже если предоставят необходимые формы и имеют налоговое соглашение с США.

Кто ещё в реестре

В актуальном FFI List — 1368 компанияй, банков и финорганизаций из России.

Исключены банки под блокирующими санкциями США (SDN-лист), но не их дочерние структуры. Например, есть «Альфа Страхование» и «Альфа Капитал менеджмент», «Совкомбанк жизнь», «Сбер УА».

Также остались УБРиР, структуры МКБ, фонды «Газпромбанка» и «Альфа Капитала».

Продажа «Открытия» обрастает противоречивыми подробностями. ЦБ планировал закрыть сделку до конца этого года, но правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет продать банк без торгов и согласования с ФАС до конца следующего. И почти сразу регулятор заявил, что не намерен переносить сроки.

ЦБ стремится продать «Открытие» по рыночной цене. Тем более, банк демонстрирует позитивную динамику и получил прибыль по итогам девяти месяцев. В ближайшие дни регулятор получит оценку и сможет продолжить сделку.

Продление переговоров ещё на год даст повод для глобального пересмотра цены — что совсем не нужно ВТБ. Поэтому банк обещает, что параметры покупки будут согласованы на днях.

После сделки бренд «Открытие» просуществует ещё год-полтора, а затем исчезнет: банк станет частью группы ВТБ.

Twitter продолжит развитие финтех-инициатив. Новый владелец Илон Маск хочет превратить соцсеть в суперприложение наподобие WeChat. На прошлой неделе Twitter подала заявку в FinCEN США на регистрацию в качестве платёжного оператора.

Сначала у пользователей появится возможность привязать свои банковские онлайн-аккаунты. Потом Twitter запустит полноценную платежную систему — для транзакций больше не потребуются сторонние приложения, как сейчас.

Разработка собственных платёжных инструментов — не новый тренд для бигтехов. Так компании снижают зависимость от банков и финтехов и экономят на комиссиях.

Интересно ,что в случае Twitter это наиболее вероятно будет система, заточенная под криптовалюты с опцией платежей в фиате. Сама соцсеть провела не один эксперимент по интеграции цифровых финансов и новый владелец активно интересуется этой темой. Например, платежи в криптовалюте уже почти год использует Tesla.

ЦБ не оставляет попыток улучшить информационный фон вокруг платежей за границей для россиян. После неудач «Мира» регулятор делает ставку на СБП.

В чём принципиальная разница — мы не поняли: если карту заменить на кошелёк и одну технологию на другую, суть не меняется. Это всё ещё российская платёжная система, сотрудничество с которой может грозить вторичными санкциями.

По задумке ЦБ, это может быть интеграция между аналогами систем быстрых платежей. Люди смогут пополнять кошельки уже непосредственно в стране пребывания, и даже пользоваться мобильным приложением заграничной системы-партнёра.

Почему банки и регуляторы других стран вдруг будут воспринимать СБП как более приемлемую альтернативу «Миру» — загадка.

Долгожданной приватизации НСПК в ближайшие два года не случится: ЦБ считает, что момент для IPO национальной карточной системы неподходящий. Регулятор будет ждать, когда акционеры будут готовы зайти не только деньгами, но и вкладываться своим интеллектом в развитие НСПК.

На самом деле, пока нет даже чёткого понимания как должна быть снижена доля регулятора в НСПК. Сейчас система на 100% принадлежит ЦБ. Рынок ждёт приватизации, регулятор всеми силами откладывает даже обсуждение — не то что старт работ.

Вариантов два. Первый — передать 50% плюс 1 акцию правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платёжного рынка. Второй и более вероятный —приватизация 100% компании в рамках IPO. Этот вариант лоббирует Минфин.

У Минцифры не осталось шансов не участвовать в пилоте цифрового рубля. Внедрение новой формы денег в России — одна из центральных тем «Финополиса», который сейчас проходит в Москве.

ЦБ строит амбициозные планы: с апреля регулятор планирует начать тестирование цифрового рубля на реальных людях с реальными деньгами.

Банки отчитываются об успехах: десять уже разработали приложения и сейчас проводят тесты клиентского пути. Они должны настроить автоматизированные процессы по единым стандартам.

ВТБ даже показал прототип сервиса по открытию цифрового кошелька на платформе ЦБ и переводу цифрового рубля, он заработает в мобильном приложении «ВТБ Онлайн». Пока это единственная реализация на рынке.

В первом этапе тестирования участвовали «Ак Барс», «Альфа-Банк», «Дом РФ», ВТБ, «Газпромбанк», «Тинькофф», ПСБ, «Росбанк», «СберБанк», СКБ, «Союз», ТКБ, МТС Банк, Киви-Банк, «Совкомбанк».

С хорошими работодателями в финансовой сфере и IT туго. В РБК вышел рейтинг российских работодателей, в котором банки показали себя неожиданно плохо. Единственный банк в топ-10 — «Тинькофф» (7 место) и один из трёх представителей IT.

• Кроме «Тинькофф» среди 13 компаний с наивысшим баллом 60 и более — «Альфа-Банк» (11 место).
• У трёх банков средний результат: это «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Райффайзен Банк».
• У «ОТП Банка», «Ренессанс Кредита», «Транскапиталбанка» и МКБ — приемлемый результат.

Лидирующая позиция в рейтинге — это высокий уровень зарплаты, значительные затраты на обучение, качественный социальный пакет, низкая вероятность задолженностей, мало судебных разбирательств и нарушений.

Низкий балл, подразумевающий неудовлетворительную оценку участника рейтинга как работодателя, не получила ни одна компания.

Важная и на редкость позитивная новость про валютные переводы из России в другие страны. С понедельника клиенты БКС Банка смогут отправить доллары и евро в Турцию и Азербайджан.

Комиссия через интернет-банк — от 1 до 3%, максимум $/€600, через отделения немного дороже — до 3,5%, максимум $/€1000.

Важно: переводы в другие страны в долларах и евро не осуществляются. В дирхамах можно отправить деньги в банки ОАЭ, Турции и Азербайджана.

Скоро в ноябре «БКС Банк» запустит переводы в драмах, долларах и евро в Армению, в турецких лирах в Турцию и Азербайджан. А потом — в долларах в Грузию и в тенге в Казахстан.

«Россельхозбанк» может вернуть SWIFT-переводы, которые отключены с лета. МИД РФ намерен добиться переподключения банка к международной системе, чтобы устранить препятствия для экспорта сельхозпродукции.

Временной мерой может стать открытие корреспондентских счетов в зарубежных банках — например, Citibank и JPMorgan.

«Россельхозбанк» обслуживает львиную долю всех сделок с удобрениями и продовольствием. Санкции США, ЕС и Великобритании препятствуют полноценным поставкам российских удобрений и зерна на мировой рынок.

Похожая ситуация с «Газпромбанком» который пока избежал санкций благодаря тому, что через него проходят все платежи за газ.

​#ФинтехУспех Arta. Американский суперапп, который объединяет и автоматизирует инвестиции в любые активы. 

Arta Finance стремится сделать сложные финансовые стратегии доступными не только сверхбогатым людям, но и всем остальным, разрушая барьеры с помощью технологий. Клиенты стартапа могут агрегировать все свои активы и управлять ими с помощью удобных интерфейсов, подсказок искусственного интеллекта и профессиональных финансистов.

Ключевой продукт — высокоперсонализированные инвестиционные портфели из акций, облигаций, опционов и альтернативных активов.

Ядро целевой аудитории — квалифицированные инвесторы, у которых есть от $100 тыс. до нескольких млн долларов свободных денег. Минимальная сумма инвестиций — $10 тыс.

Рынок — США (пока).

Стартап «ветеранов» Google

За последние полтора десятилетия фаундер Arta Цезарь Сенгупта курировал несколько платёжных инициатив Google в Индии. Он был главным продактом ChromeOS, а затем возглавил инициативу «Следующий миллиард пользователей», в рамках которой в стране запустился Google Pay.

В прошлом году он покинул Google с десятками коллег, чтобы запустить стартап в сфере потребительского финансирования Arbo Works. Компанию поддержали 120 инвесторов-ангелов, в том числе руководители компаний из списка Fortune 500 и крупнейшая венчурная компания США Sequoia Capital. Сумма инвестиций не раскрывается, но по слухам она была восьмизначной ($10+ тыс.).

Вскоре основатели переименовали стартап в Arta Finance и уточнили позиционирование: обеспечить обычным людям тот уровень управления активами, который имеют сверхбогатые. 

Управляемые инвестиции в любые активы

Проблема, которую решает Arta Finance, знакома многим людям, которые зарабатывают много, но недостаточно для индивидуального банковского обслуживания. Речь о клиентах, у которых менее $10-15 млн.

Arta помогает им приумножить капитал с помощью инвестиций в самые разные активы, включая альтернативные, цифровые, венчурный капитал, краудфандинг, p2p-займы и недвижимость. Для общения инвесторов друг с другом есть встроенная соцсеть Arta Pulse.

Стартап рассматривает инвестирование как область применения машинного обучения и больших данных. Клиентам доступны рекомендации и стратегии топ-10 управляющих фондами, которые постоянно приносили высокую прибыль в течение последних десятилетий.

Если на инвестиционную идею не хватает свободного капитала, можно воспользоваться кредитной линией и не продавать активы, если это в моменте не выгодно. Кредиты клиенты Arta получают через партнёра BNY Mellon's — это банк с 238-летней историей.

Продукт для инвесторов во всём мире

Успех Arta основан на двух эвристиках, которые так редко выполняются на финансовом рынке. Первая: простая и прозрачная информация о сложных финансовых продуктах и услугах помогает принимать лучшие решения. Вторая: высокий уровень автоматизации упрощает и расширяет доступ к инвестициям.

Работает стартап пока только в Америке, и в ближайшее время планирует расширяться в Сингапур и Индию, захватив также аудиторию неквалифицированных инвесторов. Штаб-квартиры Arta расположены в Сингапуре и США. 

За два раунда инвестиций Arta Finance привлекла $90 млн от Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue и более 140 индивидуальных инвесторов.

«Сбер» портит статистику ЦБ по проникновению СБП — не зря банк запрятал эти переводы так далеко в цифровых сервисах. Технология вытеснила карточные переводы во всех банках, кроме самого большого. Если у других доля СБП заметно превышает 50% и даже 90%, то в среднем по рынку — менее 20%.

Какие успехи СБП в банках

92% — «Открытие»
85% — «Почта Банк»
85% — ПСБ
80% — «Альфа-Банк»
73% — ВТБ
70% — «Газпромбанк»
68% — «Тинькофф»

«Сбер» свои данные не раскрывает.

Чтобы форсировать проникновение системы, ЦБ может на регуляторном уровне закрепить бесплатность переводов на любые суммы между счетами одного человека в разных банках. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще летом, но рынок от инициативы не в восторге. Для банковского бизнеса это не выгодно.

Klarna окончательно трансформируется из финансового сервиса в маркетплейс. Родоначальник BNPL-сервисов выводит на первый план ритейл-составляющую бизнеса и инвестирует в создание универсального магазина, который должен стать приложением первого выбора для любых покупок.

Что делает Klarna

• Запускает сравнение цен среди тысяч розничных продавцов в режиме реального времени — для экономически оправданных, осознанных покупок.
• Делает фильтры поиска по цвету, размеру, параметрам товаров, рейтингам клиентов, доступности в магазине и вариантам доставки.
• При оформлении заказа всплывающая панель автоматически ищет и применяет доступные купоны для скидки на выбранные продукты.

Получается полноценная альтернатива Google или Amazon в качестве отправной точки для онлайн-покупок. Это стало возможным благодаря крупнейшему приобретению Klarna — компании PriceRunner.

После запуска в США в прошлом месяце инструмент поиска и сравнения стал доступен в Великобритании, Швеции и Дании — как раз в преддверии распродаж.

«Тинькофф» повышает активность пользователей мобильного банка через активацию к Чемпионату мира по футболу. В главной роли — Леонид Слуцкий, знаковая фигура для российского футбола.

Пока вышел только анонс — потенциально вирусное видео, где ex. тренер сборной рассказывает о мероприятии в жанре прогноза погоды. Смотрится смешно и свежо. В будущем обещают больше промо к самым интересным матчам.

Как мы поняли, увидеть ролики можно только в приложении — вместо модной стратегии 360 банк сфокусировался на одном канале. И эта искусственная эксклюзивность будет эффективно работать для повышения активности в цифровом сервисе.

Банкам будет невыгодно закрывать глаза на мискодинг ТСП, которые у них обслуживаются, а ритейлу — сложнее снижать эквайринговые комиссии. НСПК усиливает борьбу с подменой МСС-кодов: если раньше штрафы предполагались в отдельных случаях за нарушения по картам «Мир», то теперь и по картам международных платежных систем.

Кто и сколько будет платить

Ответственность за отслеживание и штрафы лягут на банки. Если НСПК выявит несоответствие МСС-кода ТСП деятельности, которой оно занимается, будет назначен штрафной тариф на интерчейндж в размере 2,35%. Это максимум в НСПК.

Для банков-эквайеров это значит, что придётся заплатить банку-эмитенту, чьи карточки используются при оплате, комиссию больше, чем он получает от торговой точки. Эквайринговая комиссия для бизнеса не изменится.

Комиссии будут пересчитывать задним числом за три месяца, но не ранее вступления в силу новых правил — это начало ноября. То есть, в полную силу штрафы заработают с февраля.

Что это значит для обычных людей

Меньше путаницы с кэшбэком. Каждый сталкивался с ситуацией, когда дорогой ресторан проходит как фастфуд, а салон красоты — как сервис или «другие покупки». Это особенно неприятно, когда по категориям назначен повышенный кэшбэк.

Большие штрафы НСПК банкам невыгодны. В идеале они будут лучше отслеживать МСС-коды бизнес-клиентов, и путаница с кэшбэком разрешится. Как минимум — станут лучше работать жалобы в поддержку на неверные коды. При высоких штрафах банкам не нужна огласка и эскалация до ЦБ — поэтому они охотнее пойдут навстречу и начислят кэшбэк в соответствии с реальным видом деятельности компании. А с бизнесом будут как-то разбираться уже сами.

ЦБ отчитался, что трафик СПФС вырос на четверть с начала года. Это значит, что отечественная система трансграничных переводов ЦБ потихоньку заменяет SWIFT, которая больше не работает с Россией.

Новость в целом позитивная, но есть нюансы. Например, ЦБ не раскрывает подробную информацию и состав участников из-за угрозы санкций.

Поэтому невозможно объективно оценить качество этого роста — система расширяется вширь географически или те же участники проводят больше транзакций. В первом случае можно говорить о том, что СПФС развивается в замену SWIFT, во втором — нет.

Доподлинно известно, что на начало апреля у СПФС было 52 иностранных партнёра из 12 стран. В сентябре ЦБ отметил, что количество нерезидентов достигло 100. Это значит, что практически все новые участники — зарубежные.

Всего к СПФС c момента её создания присоединилось 440 организаций, из них около 50 в этом году.