​#ФинтехУспех Qori. Французский стартап, который объединяет открытый банкинг, криптовалюты и традиционную финансовую систему.

Qori — это приложение, через которое можно совершить любой платёж с любого банка или криптокошелька. Сотни тысяч продавцов в Европе могут принимать оплату по QR в фиате и цифровых валютах, онлайн и офлайн. Мгновенно, дёшево и без стороннего приложения.

Это стало возможно благодаря технологии открытого банкинга, партнерству с европейскими поставщиками платежных услуг, дистрибьюторами терминалов, интеграторами электронной коммерции и производителями POS.

Простая оплата фиатом и криптовалютой

Для покупателя процесс выглядит как обычный платёж по QR-коду, необходимо только заранее выбрать валюту — традиционную или цифровую. Если на телефоне нет камеры, продавец может сгенерировать и отправить платёжную ссылку на Email или по SMS.

Для ритейлеров есть специальное приложение, где можно назначить способ оплаты. Сделать это можно даже на POS-терминале, который интегрирован с сервисом. Для предпринимателей, продавцов, партнёров и покупателей есть подробные инструкции, хотя глобально никакой инновации в платёжном инструменте нет — ценность в том, что он объединяет в себе максимум возможностей.

При оплате в фиате нужно выбрать банк, со счёта в котором будут списаны деньги, — и перейти по ссылке в его приложение (как при оплате через СБП). Данные карты или счёта не требуются.

Если платёж осуществляется в криптовалюте, на странице оплаты покупатель должен её выбрать. На это есть 10 минут — в течение этого времени курс будет зафиксирован. При переключении приложение мгновенно показывает точную стоимость покупки в любой валюте.

Все данные для оплаты можно ввести вручную, скопировать и вставить или перейти напрямую в кошелёк и совершить операцию оттуда. После первой оплаты всю информацию и выбор можно сохранить. Если платёж прошёл успешно, продавец мгновенно получит подтверждение.

Стартап, который заменит карточные платежи в Европе

Qori может использовать любой человек, у которого есть телефон или планшет. В лучших традициях крупнейших платёжных систем и сервисов, стартап маркирует подключённые точки наклейкой с логотипом.  

Сейчас сервис работает в трёх странах — это Франция, Испания и Великобритания. На днях стартап получил первые инвестиции — €1,8 млн. Деньги пойдут на расширение команды разработчиков и продвижение для отелей, кафе, ресторанов, люксовых магазинов и цифровых сервисов. 

Пока все платежи проходят в евро, в ближайшее время Qori обещает добавить фунты стерлингов и доллары. С криптовалютами ситуация лучше — доступно 70 на выбор. Для покупателей использование сервиса бесплатно, они платят только за конвертацию, если она есть. Стоимость для бизнеса — 0,5% от суммы каждой транзакции, минимум €0,10.

Платежи через Qori поддерживают почти все европейские банки. Стартап обещает, что это минимум топ-10 банков в каждой стране плюс необанки. Лимита по сумме операций нет ни для криптовалюты, ни для оплаты с банковского счёта.

«Тинькофф» будет отстаивать бренд и не собирается менять название — хотя ещё в апреле эта опция всерьёз обсуждалась. Разница в том, что тогда это была инициатива банка, а теперь имя пытается отобрать основатель группы Олег Тиньков.

У UniCredit проблемы с европейским регулятором. В частности, ЕЦБ «оказывал сильное давление» на группу, чтобы та ускорила выход из российского бизнеса, — пишет Financial Times.

То, что у UniCredit в России заморожено €2,4 млрд, ЕЦБ не смущает. Сейчас группа ищет покупателя в своём темпе и не собирается резко ускоряться. Среди интересантов — покупатели из Китая, Индии и Турции. Об успехах UniCrefit системно отчитывается регулятору.

Кроме ухода из России, разногласия вызывают слишком большие дивиденды акционерам и несговорчивость по вопрсосу приобретения местного Banca Monte dei Paschi di Sien.

«Тинькофф» запустил на ТВ новый имиджевый ролик про масштабы клиентской сети и ключевых продуктах экосистемы.

Что понравилось

«Тинькофф» наконец-то коммуницирует не отдельные сервисы, а комплексный подход к решению задач клиентов. Экосистемность стала публичной и определяющей позиционирование.

Плюс, промо не про себя, а про клиентов, которые благодаря банку развиваются, реализуют мечты, строят бизнес. Не ноу-хау в коммуникации, но смотрится свежо благодаря масштабу визуального ряда.

Что не понравилось

Есть ощущение, что банк припоздал с позиционированием в качестве экосистемы. Это давно сделали «Сбер» и МТС, даже ВТБ попытался. Кажется, простовато для некогда дерзкого и яркого маркетинга «Тинькофф».

Ролик максимально стерильный: нейтральная классическая музыка, «стоковые» актёры и эмоции, простые метафоры. Можно поставить логотип любого банка, и ничего не изменится. Очень не хватает души и индивидуальности — к чему мы так привыкли в коммуникации «Тинькофф».

Китайский бигтех Ant после проблем с властями страны расширяет финансовые услуги в соседних государствах. Запускает BNPL-сервис Гонконге и кредиты для малого бизнеса в Сингапуре.

Оба продукта — логичный шаг для холдинга, в значительной степени сфокусированного на ритейле. Время запуска тоже выбрано не случайно.

Ant Bank PayLater заработает прямо перед началом грандиозной распродажи Double 11 (11.11) — это китайский эквивалент Черной пятницы. Кроме этого, совсем скоро люди начнут закупаться к Новому году и Рождеству. Рассрочка выступит драйвером продаж и поможет больше заработать и местному бизнесу, и Ant.

BNPL-сервис будет доступен для покупок в сети продавцов AlipayHK, а также на платформе электронной коммерции Taobao. Площадки покрывают практически всех местных онлайн-ритейлеров.

Кредиты для продавцов Сингапуре запускает новый цифровой банк Ant Group Anext. Первое время он будет работать через партнеров IN Financial Technologies и Bizmann System. Лимит по сумме очень щедрый — от 5000 до 100 000 сингапурских долларов (218 тыс. - 4,4 млн рублей).

ЦБ форсирует интеграцию цифровых финансовых активов в традиционную финансовую систему. Это втоорая после цифрового рубля инициатива для замены криптовалют, которые так не нравятся регулятору.

Банк России предложил допустить ЦФА к биржевым торгам — клиенты смогут совершать сделки с цифровыми правами на бирже через брокеров и управляющих.

О каких активах речь

• Неэмиссионные ценные бумаги и облигации, государственные и корпоративные, в том числе выпущенные сразу в виде цифровых активов.
• ЦФА, обеспеченные пулом долгов третьих лиц, — например, цифровая секьюритизация ипотеки.
• Права на драгоценные металлы и камни или эквивалент стоимости.
• «Титульные» NFT — цифровые права на собственность.

Владельцы ЦФА будут иметь доступ к своим цифровым кошелькам благодаря технологической интеграции между платформами операторов и брокеров.

Как это будет работать

• ЦБ проработает критерии активов, которые смогут приобретать институциональные инвесторы, например НПФ и страховые компании.

• У держателей долгосрочных цифровых активов будут налоговые преференции по аналогии с льготами для владельцев ИИС.

• Лимит для неквалифицированных инвесторов на совершение операций с цифровыми правами увеличат с 600 тыс. рублей.

• Цифровые права для «неквалов» расширят.

• Чтобы снизить порог для инвесторов, ЦБ рассмотрит дробление ЦФА.

• Появится возможность выпуска и обращения утилитарных цифровых прав на платформах операторов ЦФА.

• Появятся дополнительные правила допуска эмитента к выпуску ЦФА для избежания рисков финансовых потерь инвесторов.

ЦБ настроен серьёзно

Чтобы система заработала, регклятору предстоит много работы. Согласовать общее законодательство по цифровым правам с другими инструментами, разработать и опробовать межбанковские расчёты на основе блокчейна, решить вопросы налогообложения, децентрализованного хранения, возвратности криптопереводов, отмены перехода прав на криптоактивы.

Кроме процессов и технологий, предстоит большая работа с людьми: необходимо сделать новый инструмент понятным, простым и надёжным в глазах инвесторов.

ЦБ хочет страховать владельцев банковских карт от операций, совершенных без их согласия. Ношу взвалят на страховщиков.

Сейчас полисы компаний покрывают случаи грабежа, криминала со стороны работников банка, но не покрывают мошеннические операции, когда клиент "не до конца был бдителен" и поддался на социальную инженерию, передал кому-то данные из смс или мобильного приложения. Навязывание таких полисов - старое развлечение продавцов-банков и страховых компаний. Выплаты по таким полисам стремятся к отрицательным значениям.

Что дадут новые правила от ЦБ, кроме того, что рынок быстро адаптируется, поднимет тарифы и станет продавать продукты "Плюс" или "Дополнительная банковская защита", не очень понятно. Прежде чем вводить стандарты, стоило проанализировать выплаты и отказы по текущим продуктам.

Всё чаще появляются сообщения, что приложения российских банков перестают работать за рубежом. Пока это временные сбои. Сначала отличились «Сбер» и «Тинькофф», но быстро устранили проблему. Вчера — «Альфа». Все проявили чудеса клиентского сервиса — к сожалению, в переносном смысле.

В публичной коммуникации банки рекомендовали клиентам использовать VPN с российским IP-адресом. Логика железная: кому нужно использовать приложение, тот и решает проблему.

Никто не предложил список этих сервисов или простую инструкцию, как быстро получить доступ к приложению. Хотя казалось бы, простейшее решение и плюс сто очков к лояльности клиента, которому реально помогли в сложной ситуации.

Быстрый ответ на вопрос, быстро ли приживутся ЦФА у бизнеса и какие задачи кроме технических и внедрения предстоит решить ЦБ. 63% компаний не готовы даже рассматривать выпуск цифровых финансовых активов — это результаты опроса «ВТБ Факторинга».

В чём проблема

Большинство компаний не понимают, что такое ЦФА и как они работают. А те, кто понимает — не видят преимуществ по сравнению с традиционными инструментами, осознают недостаток регулирования и не готовы рисковать на фоне текущей финансовой ситуации.

Не готов и малый, и крупный бизнес с выручкой более 2 млрд рублей:

• 26% — готовы попробовать выпустить ЦФА.
• 27% — рассматривают ЦФА для дополнительного внешнего финансирования, 20% — из профессионального любопытства.
• 35% потенциальных эмитентов выпустили бы ЦФА на 90–365 дней, 28% — с обращением до 90 дней.
• 11% — готовы инвестировать в ЦФА, но не выпускать.

Суммарный объем рынков, которые потенциально могут стать целевыми для выпуска ЦФА, — 30–35 трлн рублей. При проникновении 3–5% на начальном этапе, объем рынка ЦФА может составить 1–2 трлн рублей в среднесрочной перспективе.

Одновременно с ростом неплатежей по POS-кредитам в России активизировалась их выдача.

За октябрь банки заключили с потребителями 1,29 млн таких договоров, что стало рекордом с декабря 2017 года. (данные Frank RG) При этом объем предоставленных ссуд достиг 37,5 млрд руб. — это максимум с начала года.

Кроме того:

- По сравнению с сентябрем выдачи POS-кредитов в денежном выражении подскочили на 30,7% (максимум с мая), а в количественном — на 16,1% (максимум с июня).

- Банки увеличили средний размер одобряемых POS-кредитов: средний чек вырос на 12,6% и достиг 29,1 тыс. руб. против 25,8 тыс. руб. в сентябре.

- В Совкомбанке, который предлагает клиентам карту рассрочки «Халва», сообщили, что рост покупок по ней в октябре составил 9% по сравнению с сентябрем.

Из ключевых категорий более заметно выросли покупки в категории «Мебель и товары для дома» — на 15%.

«Яндекс» напоминает о своих финтех-амбициях через новый навык «Алисы» — «ЦБ онлайн». Он появился во всех приложениях, сервисах и устройствах «Яндекса». Форматов взаимодействия два: можно получить ответы на популярные вопросы о финансах или поиграть в игру на финансовые темы.

Заход через повышение финансовой грамотности актуален и не так часто используется — поэтому в сочетании с технологичной реализацией выглядит свежо и привлекает внимание. Жаль что «Яндекс Банк» не фигурирует в коммуникации вообще.

Что могут «Алиса» и ЦБ

Рассказать, как перевести деньги через Систему быстрых платежей, решить проблемы с погашением кредита, что делать, если отказывают в продаже полиса ОСАГО, зачем нужна кредитная история и как пожаловаться в Банк России.

В игре нужно помочь главному герою преодолеть финансовые трудности, отвечая на вопросы. В процессе пользователи узнают, как вести бюджет, грамотно распоряжаться накоплениями и избегать ловушек мошенников.

В кризис большинство компаний замораживают инициативы, которые в моменте не влияют на финансовые показатели и работают преимущественно на бренд. Так случилось с ESG — ещё год назад банки мерились масштабом устойчивых проектов, а теперь тема благополучно законсервирована до лучших времён.

На фоне затишья ВТБ неожиданно рассказал о переводе 99% продуктов и сервисов в своих офисах на цифровое подписание.
Это быстрее и экологичнее бумажных документов: 20 млн цифровых договоров помогли сохранить более 70 га леса.

Технология полностью безопасна благодаря мерам, подтверждающим авторство и неизменность подписанного документа, и надежности хранения информации.

При обслуживании в офисе сотрудник банка оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает документы электронной подписью в мобильном приложении «ВТБ Онлайн». В будущем можно быстро получить доступ к любому документу и скачать его.

Подписчики поделились печальными новостями из Турции. Ссылаясь на сегодняшнее распоряжение правительства, банки массово отказывают россиянам в открытии счетов.

Пишут, что ещё вчера можно было сделать это почти в любом банке, а сегодня в тех же отделениях говорят, что это запрещено. Официальной информации пока нигде нет.

Сегодня ещё удалось открыть счёт в Ziraat Bank и Vakif Bank. В первом нужен загранпаспорт, местный номер телефона и ИНН, во втором дополнительно просят внести депозит $2 тыс. на месяц.

У российских инвесторов с американскими акциями плюс одна проблема. Их могут обязать платить налог 30% с доходов из США.

Как это работает

Зарубежные банки и финорганизации должны передавать Службе внутренних доходов США (IRS) информацию о клиентах, обязанных платить в стране налоги. Они занесены в реестр FFI List и имеют уникальный идентификационный номер.

За уклонение — штраф 30% на любой «налогооблагаемый платеж» — например, дивиденды по акциям США.

В этом году IRS исключил из реестра многие финорганизации из РФ — теперь их клиенты будут получать доходы из США за вычетом 30%, даже если предоставят необходимые формы и имеют налоговое соглашение с США.

Кто ещё в реестре

В актуальном FFI List — 1368 компанияй, банков и финорганизаций из России.

Исключены банки под блокирующими санкциями США (SDN-лист), но не их дочерние структуры. Например, есть «Альфа Страхование» и «Альфа Капитал менеджмент», «Совкомбанк жизнь», «Сбер УА».

Также остались УБРиР, структуры МКБ, фонды «Газпромбанка» и «Альфа Капитала».

Продажа «Открытия» обрастает противоречивыми подробностями. ЦБ планировал закрыть сделку до конца этого года, но правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет продать банк без торгов и согласования с ФАС до конца следующего. И почти сразу регулятор заявил, что не намерен переносить сроки.

ЦБ стремится продать «Открытие» по рыночной цене. Тем более, банк демонстрирует позитивную динамику и получил прибыль по итогам девяти месяцев. В ближайшие дни регулятор получит оценку и сможет продолжить сделку.

Продление переговоров ещё на год даст повод для глобального пересмотра цены — что совсем не нужно ВТБ. Поэтому банк обещает, что параметры покупки будут согласованы на днях.

После сделки бренд «Открытие» просуществует ещё год-полтора, а затем исчезнет: банк станет частью группы ВТБ.

Twitter продолжит развитие финтех-инициатив. Новый владелец Илон Маск хочет превратить соцсеть в суперприложение наподобие WeChat. На прошлой неделе Twitter подала заявку в FinCEN США на регистрацию в качестве платёжного оператора.

Сначала у пользователей появится возможность привязать свои банковские онлайн-аккаунты. Потом Twitter запустит полноценную платежную систему — для транзакций больше не потребуются сторонние приложения, как сейчас.

Разработка собственных платёжных инструментов — не новый тренд для бигтехов. Так компании снижают зависимость от банков и финтехов и экономят на комиссиях.

Интересно ,что в случае Twitter это наиболее вероятно будет система, заточенная под криптовалюты с опцией платежей в фиате. Сама соцсеть провела не один эксперимент по интеграции цифровых финансов и новый владелец активно интересуется этой темой. Например, платежи в криптовалюте уже почти год использует Tesla.

ЦБ не оставляет попыток улучшить информационный фон вокруг платежей за границей для россиян. После неудач «Мира» регулятор делает ставку на СБП.

В чём принципиальная разница — мы не поняли: если карту заменить на кошелёк и одну технологию на другую, суть не меняется. Это всё ещё российская платёжная система, сотрудничество с которой может грозить вторичными санкциями.

По задумке ЦБ, это может быть интеграция между аналогами систем быстрых платежей. Люди смогут пополнять кошельки уже непосредственно в стране пребывания, и даже пользоваться мобильным приложением заграничной системы-партнёра.

Почему банки и регуляторы других стран вдруг будут воспринимать СБП как более приемлемую альтернативу «Миру» — загадка.

Долгожданной приватизации НСПК в ближайшие два года не случится: ЦБ считает, что момент для IPO национальной карточной системы неподходящий. Регулятор будет ждать, когда акционеры будут готовы зайти не только деньгами, но и вкладываться своим интеллектом в развитие НСПК.

На самом деле, пока нет даже чёткого понимания как должна быть снижена доля регулятора в НСПК. Сейчас система на 100% принадлежит ЦБ. Рынок ждёт приватизации, регулятор всеми силами откладывает даже обсуждение — не то что старт работ.

Вариантов два. Первый — передать 50% плюс 1 акцию правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платёжного рынка. Второй и более вероятный —приватизация 100% компании в рамках IPO. Этот вариант лоббирует Минфин.

У Минцифры не осталось шансов не участвовать в пилоте цифрового рубля. Внедрение новой формы денег в России — одна из центральных тем «Финополиса», который сейчас проходит в Москве.

ЦБ строит амбициозные планы: с апреля регулятор планирует начать тестирование цифрового рубля на реальных людях с реальными деньгами.

Банки отчитываются об успехах: десять уже разработали приложения и сейчас проводят тесты клиентского пути. Они должны настроить автоматизированные процессы по единым стандартам.

ВТБ даже показал прототип сервиса по открытию цифрового кошелька на платформе ЦБ и переводу цифрового рубля, он заработает в мобильном приложении «ВТБ Онлайн». Пока это единственная реализация на рынке.

В первом этапе тестирования участвовали «Ак Барс», «Альфа-Банк», «Дом РФ», ВТБ, «Газпромбанк», «Тинькофф», ПСБ, «Росбанк», «СберБанк», СКБ, «Союз», ТКБ, МТС Банк, Киви-Банк, «Совкомбанк».

С хорошими работодателями в финансовой сфере и IT туго. В РБК вышел рейтинг российских работодателей, в котором банки показали себя неожиданно плохо. Единственный банк в топ-10 — «Тинькофф» (7 место) и один из трёх представителей IT.

• Кроме «Тинькофф» среди 13 компаний с наивысшим баллом 60 и более — «Альфа-Банк» (11 место).
• У трёх банков средний результат: это «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Райффайзен Банк».
• У «ОТП Банка», «Ренессанс Кредита», «Транскапиталбанка» и МКБ — приемлемый результат.

Лидирующая позиция в рейтинге — это высокий уровень зарплаты, значительные затраты на обучение, качественный социальный пакет, низкая вероятность задолженностей, мало судебных разбирательств и нарушений.

Низкий балл, подразумевающий неудовлетворительную оценку участника рейтинга как работодателя, не получила ни одна компания.

Важная и на редкость позитивная новость про валютные переводы из России в другие страны. С понедельника клиенты БКС Банка смогут отправить доллары и евро в Турцию и Азербайджан.

Комиссия через интернет-банк — от 1 до 3%, максимум $/€600, через отделения немного дороже — до 3,5%, максимум $/€1000.

Важно: переводы в другие страны в долларах и евро не осуществляются. В дирхамах можно отправить деньги в банки ОАЭ, Турции и Азербайджана.

Скоро в ноябре «БКС Банк» запустит переводы в драмах, долларах и евро в Армению, в турецких лирах в Турцию и Азербайджан. А потом — в долларах в Грузию и в тенге в Казахстан.