Метавселенная медленно, но верно становится новым пространством конкуренции для банковских маркетологов. Ещё один футуристичный пример для вдохновения (когда этот тренд всё-таки доберётся до России) — спот крупнейшего в Восточной Европе Bank Polski. Здание повторяет одно из самых узнаваемых зданий в Варшаве.

Интересен прикладной характер использования офиса в метавселенной. Он запускается в первую очередь для адаптации и обучения новых сотрудников — особенно тех, кто работает удалённо или в гибридном формате.

Параллельно банк будет тестировать возможности для коммуникации с клиентами, продаж и запуска новых банковских продуктов.

Власти определились, какие IT-компании в России могут попасть в соответствующий реестр и претендовать на льготы, а их сотрудники — на отсрочку от мобилизации. Кроме разработчиков софта и баз данных, это создатели видеоигр, электронных симуляторов, музыкальные стриминги, сервисы заказа такси, еды и каршеринги. Всего в приказе 36 видов деятельности.

Для бизнеса это значит, что можно снова подать заявку на включение в реестр и получить льготы от государства. С августа этот процесс был приостановлен, а многие компании были исключены из реестра, в том числе банки.

После перерыва требования стали гораздо серьёзнее, чем наличие профильного ОКВЭД. Полный перечень условий для попадания в реестр — на сайте Минцифры.

Что IT-компании даёт реестр

• Обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024.
• Снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%.
• Освобождение от плановых выездных проверок ФНС до марта 2025.
• Кредиты под 3% для бизнеса, доступ к льготной ипотеке для сотрудников.
• Отсрочка от призыва на военную службу для сотрудников до 27 лет.

Для рынка, где конкуренция за кадры зашкаливает, — очень серьезное преимущество.

⚡️Клиенты БКС больше не смогут выводить евро в сторонние банки, а за вывод долларов США и фунтов стерлингов с 20 октября будут платить комиссию 3%.

В качестве альтернативы активно предлагают юань.

​Российский рынок платежных сервисов активно развивается. Яркий пример — Payselection, который активно создавался с весны этого года и уже успел набрать клиентов.

Результаты тестового периода впечатляют: более 300 тыс. реальных транзакций с фискальными чеками, каскад пяти федеральных банков-эквайеров, несколько центров обработки данных.

Линейка продуктов и решений закрывает различные потребности по онлайн-оплатам: checkout-скрипт, SDK, интеграция более чем с 20 СMS, онлайн-кассы, а также инструментов в виде холдирования, рекарринга, рекуррентов и др. Всё в соответствии со стандартами безопасности.

Флагманский продукт — уникальный PayWidget. Дизайн в стиле стекломорфизм c возможностью кастомизации под бренд, интерактивные подсказки, обработка транзакций в рамках одного окна. Даже в случае неуспешного платежа возврата в корзину не потребуется. Всеми этими функциями достигается максимальная транзакционная конверсия. Оплата любыми картами, СБП, Yandex Pay и МТС Pay.

Самое вкусное внутри — сервис. Персональные менеджеры готовы сопровождать каждого мерчанта 24/7 с самого первого звонка. Подключение происходит онлайн, все заявки заполняются в цифре.

JPMorgan активно развивает свой блокчейн-аналог SWIFT на блокчейне через партнёрство с Visa. Банк и платёжная система объединяют свои сети для трансграничных платежей.

Visa B2B Connect будет использовать Confirm, новый инструмент от Liink для проверки счетов, по которым проходят международные платежи.

Польза для людей и бизнеса — меньше ошибочных платежей и мошенничества.

• Возвратов должно стать на порядок меньше, так как можно будет проверить информацию о счёте-получателе и убедиться, что деньги уйдут по адресу.

• Вероятность мошеннических действий снизится, потому что люди перестанут отправлять деньги «вслепую» и смогут всегда видеть фамилию и имя получателя.

Традиционный банк становится финтехом

Confirm и Liink — это проекты бизнес-подразделения JPMorgan Onyx, которое банк запустил полтора года назад.

Confirm сейчас активно развивается в регионе EMEA совместно с Deutsche Bank. После Европы, Ближнего Востока и Африки сервис будет выходить в Азиатско-Тихоокеанский регион и Австралию. Цель — 35 тыс. банков и более двух млрд счетов.

К JPMorgan Liink сейчас подключены более 75 участников со всего мира, между которыми уже прошло более 60 млн финансовых сообщений.

По мере того, как российские карты Union Pay становятся бесполезны за пределами страны, банки улучшают условия, чтобы не потерять спрос.

• В «Газпромбанке» стоимость «пластика» упала в три раза — с 15 до 5 тыс. рублей.

• В магазинах «Ноу-Хау», где можно получить неименную карту банка «Солидарность», больше не требуют билеты за границу и бронь отеля.

• «Зенит» возвращает комиссию 5 тыс. рублей за оформление карты, если ежемесячный оборот по ней превышает 30 тыс. в течение первых трёх месяцев с момента выпуска.

• В «Почта Банке» стоимость выпуска осталась на уровне 5 тыс. рублей.

А тем временем, с российскими картами Union Pay больше не работают банки и терминалы Финляндии, Испании, Чехии и Кипра. На очереди Болгария и швейцарский Raiffeisen.

Дочки зарубежных банков потихоньку вводят заградительные комиссии на переводы долларов и евро. До недавнего времени это был фактически единственный способ более-менее бюджетно отправить валютный перевод из России.

Ситибанк

Вдвое повышает комиссии и вводит ежемесячную плату за хранение иностранной валюты на счетах с 1 ноября. Больше не будет нескольких бесплатных переводов в месяц через интернет-банк. Хранить на счетах без комиссии можно будет до 100 тыс. у.е. — конкурентный порог по сравнению с другими банками.

Что более интересно, банк потихоньку сворачивает работу на российском рынке. Прекращает выпуск новых дополнительных дебетовых карт, но ещё какое-то время будет перевыпускать. Ходят слухи, что с 1 ноября не будет валютных переводов по SWIFT, компенсации за проходы в бизнес-залы, отключится зарплатная программа.

ОТП Банк
С четверга поднимает минимальную сумму перевода в долларах в другой банк до $10 тыс. Ранее ограничений не было.

Пока держится только «Райффайзенбанк». Стоимость переводов не превышает 3,5 тыс. рублей, но хранить бесплатно можно не более 5 тыс. у.е.

Ранее чешский «Хоум Кредит» приостановил исходящие и входящие валютные переводы из-за проблем с иностранными банками-корреспондентами.

Google активно интегрирует криптовалюты в экосистему. Для бигтеха это возможность выделить среди конкурентов свои сервисы и завоевать лояльность аудитории, для которой это конкурентное преимущество.

• Появится оплата в криптовалюте через процессинговый сервис Coinbase Commerce. Он поддерживает 10 цифровых валют, включая биткоин, Dogecoin, Ethereum и Litecoin. Торговая платформа будет получать процент от транзакций.

• Coinbase Prime будет использоваться для хранения криптовалют и управления связанными с ними рисками инвестиционного портфеля.

• Поисковая система Google начала напрямую предоставлять данные об Ethereum-кошельках. Когда пользователь вставляет Ethereum-адрес в строку поиска, Google отображает его баланс. Функция доступна ограниченному числу пользователей.

Похожей стратегии придерживается PayPal, но пока это только негативно отражается на бизнес-показателях и цене акций.

Возмещение комиссий за приём платежей через СБП продлили на следующий год.

Несмотря на кратный рост спроса из-за отключения Apple Pay и Google Pay в РФ, развитие системы будут стимулировать. На программу в бюджете на 2023 год заложено 250 млн рублей.

Общая сумма выделенного финансирования с июля прошлого года — 1,8 млрд рублей. За время действия программы число компаний, использующих сервис, увеличилось в пять раз, а сумма компенсаций составила 0,5 млрд рублей.

Наконец-то истинное предназначение цифрового рубля озвучено инициаторами в публичном поле. Минфин и ЦБ прорабатывают варианты использования нацвалюты для контроля за бюджетными деньгами.

Три основных сценария — отслеживать целевое расходование бюджетных средств, проводить адресные выплаты, оптимизировать процесс возврата неизрасходованных денег. На этапе передачи денег от физлиц юрлицам цифровой рубль улучшит собираемость налогов.

Банки со своей стороны уже протестировали открытие цифровых кошельков, их пополнение, переводы между пользователями, оплату товаров и услуг.

Массово приучать людей к цифровому рублю, вероятно, начнут с самых востребованных соцвыплат. Например, с материнского капитала и пособий, а не с госпроектов.

Пилот на реальных клиентах начнётся в апреле.

ЦБ Киргизии разрешил банкам самостоятельно решать, работать с «Миром» или нет. Банки сначала решили работать, а теперь потихоньку идут на попятную.

Например, Банк «Компаньон» приостановил обслуживание карт подсанкионных банков. И это при том, что у него есть кобейдж с «Миром» и местной «Элкарт».

Revolut дошёл до партнёрской экосистемы. В суперприложении появился встроенный маркетплейс Shops: за покупки в определённых магазинах пользователи могут получить трехпроцентный кэшбэк.

Вознаграждение начисляется мгновенно, и это конкурентное преимущество на рынке. Большинство сервисов делает это в течение трёх месяцев с момента покупки.

В числе партнёров — более тысячи брендов, в том числе международные ритейлеры, такие как Ikea, Amazon и Nike.

Кэшбэк начисляется при условии, что человек начал поиск товара из приложения Revolut и завершил оформление покупки в нём же, расплатившись картой необанка. При оплате через рассрочку Rveolut BNPL кэшбэка не будет.

​Apple расширяет линейку финансовых продуктов. Совместно с Goldman Sachs компания готовится запустить высокодоходные сберегательные счета для владельцев Apple Card. Запуск BNPL партнёры пока отложили.

Принудительные накопления

На сберсчёт будет автоматически переводиться кэшбэк за траты по Apple Card. Чтобы вернуть начисление на карту, потребуется изменить настройки вручную. Пополнить счёт самостоятельно пользователи смогут через связанный банковский счет или баланс Apple Cash.

Размер ставки Apple пока не озвучила, конкуренты предлагают в среднем 2,2-3%, выше 3,1% идут единицы. Комиссий, минимального размера депозита или требований к балансу не будет. Это конкурентное преимущество на рынке.

Всё в одном приложении

Все финансовые продукты развиваются в приложении Apple Wallet. Большинство российских пользователей воспринимают его как хранилище карт, где ничего особенного с ними сделать нельзя — разве что посмотреть последние операции.

С развитием Apple Card и других финансовых продуктов сервис становится полноценным инструментом для управления личными финансами. Сберегательный счёт появится здесь же: на панели управления будет виден баланс и начисленные проценты, можно будет настроить параметры продукта.

Зачем это Apple

Развитие финансовых продуктов помогает устанавливать более прямую связь с клиентами по мере наращивания бизнеса «услуг». Это подписки на различные предложения, включая Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+, Apple News+, Apple Fitness+ и другие.

Компания замыкает финансовую активность клиента в своей экосистеме и исключает из неё посредников в виде банков или платёжных сервисов, получая деньги напрямую. Объём транзакций огромен, и даже 1% комиссии это большие деньги, которые могут оставаться в периметре Apple.

Подключение стран ЕАЭС к российской СБП снова на повестке, после ряда неудач с продвижением «Мира» за рубежом. Только за последние пару дней от российской платёжной системы отказалась Шри-Ланка, а банк «Компаньон» (Киргизия) приостановил обслуживание карт подсанкционных банков. Но с СБП тоже всё сложно.

Ожадание

К СБП очень скоро должны подключитсья страны ЕАЭС. Трансграничные переводы с Арменией и Казахстаном — на стадии переговоров, с Киргизией «прорабатываются разные варианты». Переводы в Беларусь российские банки тестируют с апреля, до конца года пилот должен охватить другие страны.

Но обеспечивать взаимодействие с зарубежными партнёрами для трансграничных переводов через СБП банкам нужно будет самостоятельно.

Реальность

Амбициозные планы, видимо, должны успокоить людей. Мол, даже если у «Мира» дела не очень, есть другие возможности. Но пока у регулятора только силой получается полноценно подключить к СБП даже российские банки.

Новая эпопея — обязательное внедрение СБП в интернет-банки независимо от наличия мобильного приложения с 1 октября следующего года. С 1 апреля 2024 года банки-участники СБП будут обязаны запустить переводы между юрлицами и ИП.

Делаем ставки, сколько предписаний и переносов сроков потребуется, чтобы это случилось.

Минус один банк для SWIFT-переводов — «Ренессанс Кредит», и минус один зарубежный банк в России — «Ситибанк» всё-таки сворачивается.

«Ренессанс Кредит» перестанет проводить SWIFT-переводы в долларах и евро с 27 октября. Их стоимость уже удалили из тарифов: напротив соответствующей графы стоит прочерк.

Citigroup наконец-то официально сообщила, что перестанет оказывать «почти все банковские услуги» в России. Процесс уже запустили — об этом мы писали ранее.

О продаже бизнеса речи уже не идёт, хотя одно время это горячо обсуждалось. Среди последних претендентов называли «Уралсиб», «Экспобанк» и «РЕСО-Гарантия».

Avito станет полностью российской.

Kismet Capital Group выкупит 100% компании у южноафриканского Naspers. Она станет независимой IT-компанией.

В Kismet называют Avito лидером рынка и замечают, что покупка полностью соответствует их инвестиционной стратегии. Naspers сделка тоже устраивает.

На работе Avito это не отразится. Управлением классифайда продолжит заниматься текущий менеджмент.

Минфин активно лезет в дела ЦБ. Началось с криптовалют, дошло до массовых инвесторов, у которых в последнее время много проблем и потерь благодаря ограничениям на торговлю и санкциям. Министерство собирается вернуть доверие к фондовому рынку.

Методы неоднозначные

• Вернуть публичную отчетность. Предложение здравое, но оговорка про риски всё портит. Минфин предлагает найти способ «сбалансированно» раскрывать цифры — только те, которые не несут рисков для эмитентов. Аналитика будет однобокой и вряд ли поможет объективно оценить ситуацию.

• Защищать частного инвестора. Речь про квалификацию и ограниченный доступ к инструментам фондового рынка. И тут Минфин солидарен с ЦБ, а значит свободные массовые инвестиции в России — всё.

• Разблокировать замороженные активы. Тут вопросов нет: тот факт, что государство борется за деньги и права людей, — большой плюс к доверию.

• Стимулировать долгосрочные инвестиции, убрав конкуренцию между разными продуктами. Вместо концепции ИИС-3, которую предложил ЦБ два года назад, Минфин поддерживает единый налоговый вычет. Удлинение срока инвестиций при сохранении максимальной суммы взносов для получения ЕНВ — плохая новость для брокеров и УК.

Обновленную стратегию развития финансового рынка до 2030 года Минфин должен внести в правительство в декабре.

Из России можно будет вывезти больше $10 тыс. в валюте при наличии специального разрешения ЦБ. Но простым смертным это вряд ли будет доступно.

Принимать решение о том, в каких случаях можно вывозить валюту и в каком количестве, будет Совет директоров регулятора.

В Египте есть финтех, и его поддерживает местный венчурный фонд Nclude. Он запустился в марте этого года и имеет большой потенциал для развития благодаря поддержке местного ЦБ, ведущих банков страны и инвестициям от Mastercard.

Первые $100 млн Nclude получил от трёх крупнейших банков Египта — Banque Misr, National Bank of Egypt и Banque Du Caire, а также от Egypt Banks Company (EBC) и eFinance.

С помощью стартапов регулятор Египта рассчитывает восполнить огромный дефицит кредитования малого и среднего бизнеса, а также повысить качество и доступность финансовых услуг. Mastercard получит доступ к самым прорывным технологиям, которые будут появляться на рынке, и укрепит своё влияние в регионе.

Стратегически поддержка глобальной платёжной системы поможет местному ЦБ позиционировать страну как центр инноваций для финтех-компаний на Ближнем Востоке и в Африке.

#ФинтехУспех Jingle Pay. Дубайский финтех-стартап для переводов в валюте.

Jingle Pay — это финансовое суперприложение родом из ОАЭ. Пользователи могут открыть бесплатный цифровой счёт и отправлять деньги в более чем 160 стран в 99 валютах по лучшим обменным курсам по всему миру.

Полностью цифровой сервис

ОАЭ — это глобальный торговый хаб, где 89% населения — экспаты, люди, которые приезжают сюда работать из других стран. Это и есть аудитория Jingle Pay: для неё стартап предлагает мультивалютные счета и трансграничные переводы: быстрые, удобные и дешёвые.

Кроме экспетов это люди, не охваченные банковскими услугами в принципе — это около 85 млн человек в регионе. Им Jingle Pay предлагает доступное и удобное приложение для удовлетворения повседневных финансовых потребностей.

Сервис стремится дать клиентам максимально простой опыт открытия счёта и использования денег в чужой стране:

• Открыть счёт можно полностью онлайн, это занимает примерно одну минуту.
• Можно разделять счета и запрашивать деньги при совместных покупках.
• Нет минимального баланса счёта и комиссий за обслуживание.
• Продвинутая аналитика доходов и расходов.
• Переводы в диалогах.
• Награды и продвинутая геймификация для миллениалов и поколения Z.

В первую очередь сервис нацелен на Ближний Восток, Северную Африку и Пакистан. Сейчас Jingle Pay доступен в ОАЭ, Бахрейне, Пакистане и Египте.

Сила в партнёрствах

Jingle Pay активно использует партнёрства с глобальными компаниями, чтобы предложить клиентам максимум возможностей для управления личными финансами.

Партнёрство с биржей Al Fardan Exchange летом прошлого года помогло Jingle Pay расширить присутствие в 140 странах благодаря сети глобальных агентов. Стартап использует инфраструктуру партнёра для конвертации и клиринга.

Недавно компания получила поддержку MoneyGram — это мировой лидер цифровых P2P-платежей. Теперь пользователи Jingle Pay в ОАЭ смогут использовать все платёжные возможности MoneyGram и мгновенно отправлять деньги в более чем 200 стран и территорий по всему миру. Для стартапа это сильное УТП и уникальная возможность для роста, а для платёжного гиганта — заметное укрепление влияния на Ближнем Востоке.

Стратегическое партнерство с Arab Financial Services (AFS) — ведущим поставщиком цифровых платежных решений — поможет выйти на рынок Бахрейна. Jingle Pay получит полноценную поддержку для развития бизнеса: начиная от бэкофиса и заканчивая коммуникациями с клиентами. Для самой AFS партнёрство с челленджером — это возможность устранить пробелы в традиционных платёжных предложениях.

Хорошие новости про «Мир» — карты работают в ОАЭ. Не везде можно расплатиться и не во всех банкоматах снять деньги, но банки, которые сотрудничали с российской системой, обслуживание карт не приостанавливали.

Уже год карты «Мир» работают в терминале B аэропорта Дубая — через Network International, это ведущий поставщик цифровой коммерции в регионе Ближнего Востока и Африки. В декабре НСПК заявила, что для карт российской платёжной системы доступна бесконтактная оплата в ОАЭ.

А вот у российского бизнеса проблемы при открытии счетов в Эмиратах. Из-за санкций компании из РФ проходят повышенный комплаенс, сроки рассмотрения заявок затягиваются.