Угроза санкций Мосбиржи вынуждает брокеров уже сейчас менять условия для клиентов. В «Тинькофф Инвестициях» уменьшается лимит мгновенного вывода денег с брокерского счёта на банковский.

• Теперь для мгновенного вывода доступно не больше 200 тыс. рублей в день (или эквивалент в иностранной валюте).

• Вывод суммы свыше 200 тыс. рублей с брокерского на банковский счет будет осуществляться, как только завершатся расчеты по сделке на бирже: через один или два рабочих дня.

Причина — возможные изменения режима расчетов по ряду валютных инструментов на бирже. Прежние лимиты обещают вернуть в ближайшее время.

​В Великобритании онлайн-банкинг победил платёжные сервисы. Местные банки закрывают Paym — сервис мобильных платежей, запущенный пятнадцатью крупнейшими финансовыми компаниями. Сервис окончательно прекратит свою деятельность 7 марта.

Основная функция Paym — переводы через свое банковское приложение на любой другой счёт по адресу электронной почты. Звучит технологично для 2014 года, когда сервис был запущен, но не для 2022 — когда в мобильном банке можно перевести не только по номеру телефона, но даже по AirDrop.

Тем не менее, у Paym 5,8 млн пользователей, из которых около 500 тыс. используют его регулярно. Дело привычки.

Проблема в количестве новых регистраций и объеме транзакций

В прошлом году регистраций было на 10% меньше, чем в 2020, а в 2022 — уже на 14% меньше, чем в 2021. Ежемесячное количество транзакций сократилось с 867 тыс. в 2020 году до 668 тыс. в 2022.

Проиграла не технология, а маркетинг

Сервис был встроен в мобильные приложения банков, которые его запустили, и не продвигался под собственным брендом как открытый API. Отдельного приложения тоже не было.

Для сравнения, в других странах подобные сервисы ещё пользуются популярностью и имеют собственную лояльную аудиторию. Это Swish (Швеция), Vipps (Норвегия), Mobile Pay (Дания), Blik (Польша), Venmo (США), Paytm (Индия).

Европейский ЦБ не торопится запускать цифровой евро. Самый ранний срок, когда валюта станет массово доступна — 2026 год. Решение о тестировании необходимых технологий примут только следующей осенью.

Ещё не решены базовые вопросы: как финансовые посредники должны работать с новой цифровой валютой, как она будет распределяться среди пользователей и как будут осуществляться платежи. Особая точка преткновения — использование кошельков в автономном режиме без доступа к интернету.

В разработке прототипа цифрового евро участвуют пять компаний: CaixaBank, Amazon, Worldline, Nexi и EPI. Их выбрали из 54 претендентов, которые выразили желание помогать ЕЦБ.

CaixaBank сосредоточится на создании прототипа онлайн-платежей, Worldline отвечает за офлайн-транзакции, а Nexi за операции в магазинах.

​#ФинтехУспех Sardine. Алгоритм, который помогает крипто- и финтех-компаниям бороться с мошенничеством.

Более быстрые мгновенные платежи — более быстрое мошенничество. Этот тезис лежит в основе стартапа Sardine. Это платформа, которая использует данные о поведении, финансах и устройствах пользователей для выявления мошенничества.

1000 параметров для оценки поведения пользователей

Традиционные инструменты для защиты от мошенничества не помогают в новых технологичных способах платежей. Они либо отклоняют половину крипто-фиатных транзакций, как мошеннические, либо пропускают действительно опасные платежи. Для сравнения, когда Sardine запускала NFT-платежи в партнерстве с Autograph в начале сентября, коэффициент конверсии был около 98%.

Вместо того, чтобы анализировать адрес доставки и корзину клиента, Sardine обращается к интеллектуальным устройствам и биометрическим данным о поведении, которые помогают определить, действительно ли клиент является тем, за кого себя выдаёт.

Алгоритм оценки рисков Sardine основан на поведении пользователей. Например, он обращает внимание на такие действия, как сегментированный набор текста — когда пользователь переключается между разными окнами при вводе базовой информации, такой как имя. Это потенциальный признак мошенничества.

Также Sardine собирает данные акселерометра и гироскопа телефона, а также информацию о сетевом трафике. Всего около 1000 параметров, специфичных для цифровых финансовых транзакций.

Простая интеграция без потерь клиентского опыта

Фаундер Sardine, Супс Ранджан, ранее работал директором Coinbase по науке о данных и рискам и главой Revolut по криптографии. Он видел не один миллион долларов, украденный в результате мошенничества с личными данными.

Первое, что делают компании, когда сталкиваются с фродом — ввести дополнительные проверки и ограничения, которые заметно усложняют пользовательский опыт. Sardine позиционирует себя как незаметный посредник, который незаметен клиентам, но драматически повышает уровень защищенности от мошенничества.

На интеграцию требуется меньше двух недель. Коробочное решение поставляется в комплекте с сотнями предварительно настроенных и протестированных типологий, легко настраивается с помощью конструктора без кода.

Когда клиенты переводят деньги в свой кошелек любым способом, Sardine присваивает рейтинг риска используемой карте или банковскому счету с помощью алгоритма и берет на себя ответственность в случае мошенничества. алгоритм работает для любого типа перевода, в том числе с кредитной или дебетовой карты.

Проверка происходит мгновенно, нет стандартного периода ожидания от трех до семи дней, прежде чем клиент получит доступ к деньгам. Это происходит потому, что Sardine предварительно финансирует покупку криптовалюты, беря на себя все риски.

Проводник для крипто-финтехов на рынок США

Sardine работает преимущественно с необанками, маркетплейсами NFT, криптобиржами. В числе клиентов — такие финтех-гиганты, как Brex, FTX, Blockchain_com, Luno, Moonpay, Wealthsimple и Digit. Компания быстро растёт. За год количество клиентов увеличилось с 50 до 135.

У нового поколения финтех-предпринимателей есть впечатляющие идеи, но они не всегда знакомы со сложностями иностранных процессов безопасности. Sardine помогает стартапам выходить на рынок Америки. В числе стран публично упоминаются Ирландия, Япония, Южная Африка и даже Россия.

Новый челлендж для Sardine — стать партнёром крупнейших банков Америки и Европы. Платформа позиционируется как дополнение для стандартного процесса KYC («знай своего клиента»). По данным Sardine, 90% случаев мошенничества совершаются людьми, уже прошедшими идентификацию.

В марте прошлого года Sardine провела начальный раунд финансирования на $4,5 млн, год спустя получила ещё $19,5 млн и буквально на днях — дополнительно $51,5 млн. Это очень крупный раунд даже для американского финтеха.

ЦБ готовится самостоятельно определять курсы валют и продумывает для этого новые механизмы. В частности, появятся дополнительные процедуры для «более точного отражения ситуации на рынках». Это потребуется, если структуры Мосбиржи попадут под санкции.

В случае отсутствия данных от Мосбиржи для установления курса валют будет использоваться банковская отчетность, а в случае отсутствия данных от банков — цифровые платформы внебиржевых торгов.

Это значит, что курс фактически будет оторван от внешнего мира и вполне может оказаться завышенным. Неудивительно, что Минэкономразвития ожидает ослабления рубля к доллару до 66 руб. в декабре.

Банкам предстоит много работы, чтобы мобилизованные могли использовать карты, которые им выдают. Проблема в том, что вблизи зоны боевых действий может не быть никакой инфраструктуры — например, банкоматов и магазинов, где можно расплатиться картой. Даже интернета.

Что можно сделать, чтобы не потерять доступ к деньгам

• Открыть родственнику дополнительную карту с доступом к счёту. Это можно сделать в момент оформления основной карты.

• Настроить автоплатежи по кредитным продуктам, чтобы деньги списывались без дополнительных действий.

• Дать поручение на проведение операций по банковским картам по доверенности, которую заверил нотариус.

Формально денежное довольствие может быть зачислено на любую карту «Мира», однако многим выдают новые карты «Сбера», ПСБ и ВТБ. При этом ПСБ уже работает в Крыму, а ВТБ обсуждает формат выхода на полуостров. Один из вариантов — через присоединение местного РНКБ.

Краудлендинговые компании быстро почувствовали на себе влияние частичной мобилизации. Сегмент и так еле выживает, а теперь столкнулся с новыми челленджами — отток кадров, инвесторов и бизнеса.

Что происходит с краудлендингом

Во-первых, массовый отток кадров. Сегмент лишился трети сотрудников, которые по разным причинам покинули Россию. Под критерии для получения брони краудлендинг не попадает.

Самая большая потеря — в численности клиентских менеджеров и маркетологов — в отличие от IT-специалистов, они не могут рассчитывать на освобождение от частичной мобилизации и увольняются. Заменить такое количество людей «в моменте» без потерь качества нереально.

Во-вторых, резкое снижение активности бизнеса и инвесторов. Весенне-летний всплеск спроса, связанный с космическими ставками по кредитам, сменился затишьем.

Почему это проблема

Сейчас в реестре ЦБ — 66 операторов инвестплатформ. Если сегмент схлопнется, у бизнеса исчезнет полезная альтернатива кредитам в банке.

У государства резко сократится инструментарий для внедрения цифровых финансовых активов, которые тоже должны сделать займы для бизнеса проще и дешевле.

​Глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков дал большое интервью RTVI о планах по легализации международных расчетов в криптовалюте. Выбор канала подробно комментировать не будем — судя по всему, от громких программных заявлений ведомство переходит к коммуникации «в массы». Выбрали главное для читателей «Финтехно».

Спасение утопающих — дело рук утопающих

Минфин осознаёт, что российский бизнес готов уже на любые варианты расчётов, а задача государства — дать законные возможности. Но инициативу на себя не берет: бизнес должен пробовать разные способы, а потом приходить к регулятору и говорить, что нужно настроить. Среди вариантов — операции в национальных валютах, криптовалютах, стейлбкоинах, ЦФА, путем бартерных сделок и даже наличными.

Зарубежные компании тоже заинтересованы продолжать сотрудничество с российским бизнесом. Они будут рассчитываться с Россией криптовалютами и ЦФА.

Международные расчеты в криптовалютах разрешат для любых отраслей без ограничений

ЦБ и Минфин в целом согласовали законопроект об использовании криптовалют в международных расчетах, но некоторые разногласия остались. Например, вопрос оплаты.

Минфин будет лоббировать создание в России полноценной инфраструктуры для оборота цифровых валют. Это позволит избежать ограничений для российских инвесторов на зарубежных криптобиржах и контролировать, когда цифровая валюта используется легально, а когда — нет.

ЦБ согласен на легализацию майнинга, но категорически против легализации криптобирж и обменников внутри страны.

Министерство выступает за создание в России стейблкоина — криптовалюты, обеспеченной физическим активом — рублями, золотом, нефтью или зерном. Регулятор против и видит единственной альтернативой цифровой рубль.

Создавать криптобиржи, оформлять криптокошельки и менять цифровые валюты на реальные деньги смогут и банки, и нефинансовые организации

Решать будет каждый за себя, когда появится соответствующее законодательство.

Пока в России три платформы по выпуску ЦФА: Atomyze, Lighthouse и платформа «Сбера». До конца года выпустить ЦФА намерена Мосбиржа.

«Альфа-Банк» пиарит доставку бизнес-карт через постаматы в коллаборации с Х5. Это поможет банку дотянуться до аудитории предпринимателей, с которой контакт через офисы очень слабый либо отсутствует. В Европе эту проблему решают, например, мультибанковские хабы.

Решение явно не для всех. Диджитал-аудитории, которая привыкла к доставкам в течение дня или часа — условно, в Москве, это не нужно. Для остальных выглядит полезно, особенно для регионов или для бизнеса, который связан с перемещениями.

У Х5 огромное покрытие: 5000 постаматов «Пятёрочки» в 1332 городах России. Они есть даже в самых маленьких населённых пунктах, не говоря уже о райцентрах, а вот офисы «Альфы» — нет.

Возможность быстрой курьерской доставки в глубинке тоже выглядит сомнительно, хотя «Альфа» утверждает, что курьеры оперативные, а вот предприниматели часто отменяли доставку, потому что изменились планы. С этой точки зрения карта в постамате удобна тем, что забрать её можно в течение недели в любой удобный момент.

Курьерскую доставку новое решение точно не заменит, а вот как альтернативный путь выглядит эффективно.

Как понять, что криптовалюты пришли в массы? Их начинают принимать в McDonald’s. Как устроен процесс — смотрим на видео из Швейцарии, город Лугано.

Операция происходит через мобильное приложение. Биткоин, Tether и токен LVGA принимают во всех ресторанах сети.

Это только один из экспериментов по интеграции криптовалют в повседневную жизнь горожан. Они уже могут оплачивать цифровой валютой налоги, парковочные талоны, коммунальные услуги и обучение.

Цель к концу года — 200+ магазинов и предприятий Лугано, которые принимают крипто-платежи.

То ли китайское ПО вышло ВТБ боком, то ли американское начало лагать — но банкоматы этого микса явно не выдерживают.

М. Нагатинская, Москва.

Турция предложила использовать вместо российского «Мира» свою национальную систему электронных платежей Troy. Наряду с другими идеями, это может избавить российских туристов от проблем с платежами в стране.

Почему банки отказываются от «Мира»

На сегодняшний день все турецкие банки приостановили работу с «Миром» из-за опасения вторичных санкций со стороны США.

Несмотря на высокую востребованность в последние месяцы, по российским картам в Турции проходит небольшой объем денег по меркам экономики банка — $500 млн в год. Риск и выгода несопоставимы.

Быть посредниками в денежных переводах банки тоже опасаются, потому что не могут видеть историю движения денег.

Как будет работать альтернатива

Вопрос уже обсуждают в ЦБ Турции и России. Если регуляторы договорятся, российские банки не под санкциями США смогут открывать счета в турецких банках, работающих в России, и выдавать клиентам карты Troy. У них никаких ограничений на работу в Турции не будет.

Зачем это Турции

Как и «Мир», Troy была запущена недавно, в 2016 году. Сейчас в обращении около 12 млн карт, но рыночная доля национальной платёжной системы — всего 4%.

Использование Troy вместо «Мира» — реальная возможность для Турции популяризировать собственную систему платежей. Всё-таки в получении денег от туристов из России заинтересованы очень многие.

Для страны это тоже выгодно: снижается зависимость от международных платежных систем, комиссионный доход получает государство, а не зарубежные корпорации, все данные о транзакциях и клиентах хранятся во внутренних системах.

У Union Pay проблемы не только в Финляндии.

• KB Bank в Чехии перестал принимать карты китайской платежной системы вне зависимости от страны выпуска. Ceska Sporitelna продолжает принимать китайские карты.

• Сеть банкоматов Euronet в Испании больше не принимает карты Union Pay, выпущенные некоторыми российскими и белорусскими банками.

• Не выдают наличные
Kutxabank и ING, Cash zone и Bankiter — вне зависимости от того, попал выдавший их банк под санкции или нет.

• Ходят слухи, что с 26 октября с картами Union Pay перестанет работать болгарский DSK Bank.

Тем временем, в российских банках огромные очереди на получение карт Union Pay и по-прежнему высокие цены.

У Swift новое позиционирование на финансовом рынке. Раньше была система трансграничных переводов, теперь — глобальный центр для цифровых нацвалют (CBDC) и токенизированных активов.

Испытания проходят совместно с Capgemini и довольно успешны. В песочнице — 14 центральных и коммерческих банков, в том числе Banque de France, Deutsche Bundesbank, HSBC, Intesa Sanpaolo, NatWest, SMBC, Standard Chartered, UBS и Wells Fargo.

Чего добилась Swift

• Цифровые валюты и активы беспрепятственно перемещаются наравне с фиатными деньгами благодаря технологичной интеграции технологий распределенного реестра (DLT) с существующими платежными системами.

• Транзакции CBDC-to-CBDC между различными сетями DLT на основе популярных технологий Quorum и Corda, а также расчёты фиат-к-CBDC проходят мгновенно.

• Сети блокчейнов могут быть связаны между собой для трансграничных платежей через единый шлюз, Swift может выступить организатором межсетевой коммуникации.

• Совместно с Citi, Clearstream, Northern Trust и технологическим партнером SETL, Swift изучает возможности выпуска и передачи токенизированных облигаций, акций и денег на вторичном рынке.

Почему это важно

Если эксперименты Swift завершатся успешно, центральные банки смогут быстро и просто подключать свои платёжные сети напрямую к другим через единый шлюз.

Трансграничные платежи будут проходить с меньшим трением и с большей скоростью. Доступ к инвестиционным возможностям для людей и финансовых компаний станет шире.

Как и планировалось, в новом пакете санкций ЕС полностью запретил россиянам владеть криптовалютными кошельками на территории еврозоны. Граждане и резиденты России не смогут создавать учётные записи и хранить цифровые активы в ЕС независимо от суммы кошелька.

Учитывая, что карты «Мир» почти нигде кроме России не работают, это серьезная проблема для всех, кто живёт за рубежом и использует криптокошельки для вывода денег с российских карт или для оплаты.

«Росбанк» удивил. Новый бренд — смелый и остроумный. После завершения отношений с Société Générale банк изменил не только логотип, но и позиционирование — они принадлежали французской группе.

Флагманский продукт — новая кредитная карта, слоган рекламной кампании — «Если проблему можно решить за деньги, это не проблема».

Выглядит неожиданно свежо — такой «банк возможностей», который целится в молодую аудиторию. Примечательно, что амбассадором остался Сергей Маковецкий, чтобы «смягчить» удар по знанию бренда, узнаванию рекламы и бренд-атрибуции. Получилось очень органично.

Активы россиян, зависшие в НРД из-за санкций, потихоньку размораживаются. Движение есть и со стороны ЕС, и со стороны российских брокеров — в частности, «Тинькофф».

Еврокомиссия ждёт разрешения регуляторов

Решение о разморозке активов, принадлежащих НРД, должны принять европейские регуляторы. Они же будут устанавливать условия.

Правила разблокировки будут применимы для операций, контрактов и других соглашений, заключенных с НРД до 3 июня, когда в отношении депозитария были введены санкции ЕС.

Провести все операции с российским депозитарием иностранным контрагентам необходимо до 7 января. Сейчас в НРД заблокированы активы 5 млн человек на сумму около 6 трлн рублей (оценка ЦБ).

«Тинькофф» запускает торги замороженными активами, «Открытие» пытается получить разрешение на их перевод.

«Открытие Инвестиции» обратился в Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам за лицензией на осуществление перевода активов неподсанкционных клиентов из швейцарского Credit Suisse.

«Тинькофф Инвестиции» сегодня запускает торги замороженными активами на внебиржевом рынке. На старте квалифицированным инвесторам будут доступны десять ценных бумаг, заключить сделки можно по будням с 16:30 до 19:00 мск.