Развивая экосистему, мало кто думает о том, чтобы завоевать лояльность клиентов, решая какие-то очень специфические задачи, которые почти никогда не лежат на поверхности.

Британский TSB Bank подумал и запустил сервис управления счетами за коммунальные услуги, где буквально за пять минут можно сменить подрядчика. По оценке самого банка, возможность выбрать самое выгодное предложение поможет их клиентам сэкономить до £150 в год.

Сервис разработан совместно с поставщиком white-label финансовых технологий ApTap. Он анализирует и упорядочивает все счета и подписки клиента: совершенные и предсточщие оплаты отображаются в виде списка или календаря.

Также сервис сравнивает стоимость услуг с другими предложениями на рынке и предлагает альтернативы в виде удобной таблицы.

В 2020 году «Тинькофф Банк» прибавил 48% в активах и заработал немного больше, чем в 2019.

По распределению выручки сразу заметно, на какие направления бизнеса банк сделал ставку. Незначительно по сравнению с другими вырос доход от обслуживания малого и среднего бизнеса, эквайринга и платежей. Заметнее всего — от инвестиций.

Упавшие ставки по вкладам вынудили людей искать другие способы заработка на вложениях, а активный маркетинг привел их в «Тинькофф». За 2020 год количество активных клиентов-инвесторов выросло в восемь раз (данные Мосбиржи).

Высокие затраты на привлечение клиентов влекут за собой снижение рентабельности капитала. Этот показатель «Тинькофф Банка» снижается второй год подряд: в 2018 было 71%, в 2019 — около 50%, в 2020 уже 40% (расчеты Fitch). И это все равно выше среднего по рынку.

Вокруг цифрового рубля сейчас много разговоров, опасений, прогнозов и откровенного хайпа. Отделить реальность от мифов нам помог отчет Moody's.

Главное

1. Люди, привыкшие управлять личными финансами дистанционно, быстро освоятся с цифровым рублем. Это приведет к оттоку денег из банков и снизит их комиссионный доход — операции будут проходить через счета ЦБ.

2. Дефицит ликвидности вряд ли произойдет, для этого нужен очень высокий спрос на цифровой рубль. Осенью зампред правления «Сбербанка» Анатолий Попов оценивал отток средств из банков в 2–4 трлн рублей в течение трех лет.

3. Конкуренция банков с ЦБ снизит операционные издержки: платежи и переводы цифрового рубля будут бесплатными, а торговые комиссии за оплату товаров и услуг — в пределах 0,4–0,7%.

4. Чем больше банк зарабатывает на транзакционной активности клиентов, тем больше он может пострадать от внедрения цифрового рубля. В России в зоне риска «Сбербанк», «Альфа-Банк» и «Райффайзенбанк», которые также имеют высокую долю текущих счетов в обязательствах.

5. Преимуществом банков будет экосистемность — решение максимума задач клиентов по управлению деньгами, бизнесом, покупками и жизнью в целом.

6. Чтобы удержать клиентов, банки могут увеличить процентные ставки по текущим счетам. Правда, вслед за ними могут вырасти ставки по кредитам: увеличение затрат на фондирование нужно будет как-то компенсировать.

7. Если финтехи получат право вести цифровые кошельки, банки, скорее всего, уступят им весомую часть рынка. Их роль как основы расчетной системы будет снижаться.

​Японский SBI Bank решил построить первый в России семейный диджитал-банк и запустил пакет услуг «Свой круг».

С одной стороны — молодцы, увидели нишу и пытаются ее занять. С ведением семейных финансов на рынке пока все печально: функциональный и удобный цифровой сервис был бы очень кстати. Сейчас единицы банков открывают совместные счета, а еще меньше — предлагают сервисы и программы, полезные и интересные всем членам семьи.

С другой стороны — для привлечения клиентов не самое продуманное решение, и вот почему. Мало кто готов переводить все семейные финансы в новый банк только на основе обещания. Тем более, в no-name банк. Клиенты выбирают, сравнивают и хотят быть уверены, что оно того стоит.

Как минимум, можно было бы предложить пощупать приложение в демо-версии. А по-хорошему, превратить прелогин-зону в дополнительный инструмент конверсии «интересующихся» в клиентов.

Сейчас на этом этапе все очень плохо: нет ничего про уникальное предложение банка, демо-версии сервиса и даже кнопки «стать клиентом». Если карты банка нет, со второго экрана можно закрывать приложение и удалять его с телефона — оно совершенно бесполезно.

JP Morgan попытается повысить эффективность трансграничных переводов с помощью технологии блокчейна. А именно — сократить количество отклоненных или возвращенных транзакций из-за неправильных платежных реквизитов.

Блокчейн-решение Confirm разработано для проверки информации о банковском счете. Прежде чем отправить перевод или платеж, банк может запросить подтверждение, что счет получателя существует. Ответ приходит практически мгновенно.

Технология уже тестируется совместно с 12 тайваньскими банками. Пилот запустили для денежных переводов в Индонезию с использованием клирингового решения JPMorgan PayDirect.

​#ФинтехУспех: CRED — cамый молодой единорог Индии

$2,2 млрд через два года после запуска

CRED основан в 2018 году в Бангалоре. Изначально приложение создавалось только для своевременного погашения платежей по кредтным картам. Позже появилась возможность вносить арендную плату за жилье и брать микрокредиты.

Стать клиентом CRED могут только жители Индии, чей кредитный рейтинг не ниже 750. Если потенциальный клиент не соответствует нужному уровню, он попадает в лист ожидания. Такую высокую планку создатели сервиса объясняют стремлением дать людям стимул улучшить свои финансовые привычки.

В отличие от большинства финтех-стартапов Индии, которые ориентированы на массовый сегмент, СRED создан для небольшой аудитории премиальных клиентов.

Сегодня CRED обслуживает более 6 млн клиентов на втором по величине финтех-рынке в мире — около 22% держателей кредитных карт в Индии и 35% премиальных кредитных карт. И это далеко не предел.

Сейчас в Индии 57 млн кредитных карт. По сравнению с 830 млн дебетовых карт, это совсем немного. Есть большой потенциал для роста рынка, а значит, и для развития CRED: спрос на кредитные продукты будет расти.

Секрет успеха

CRED — это приложение, к которому пользователи могут привязать все свои кредитные продукты и совершать платежи. Когда клиент в одном месте видит график погашения всех задолженностей, меньше вероятность, что он пропустит дату и заплатит штраф. 

Всех добросовестных плательщиков CRED вознаграждает специальными баллами — их можно обменять на деньги или потратить на покупки у партнеров, в числе которых много премиальных брендов.

В пользу сервиса сыграл расцвет электронной коммерции. Кунал Шах, основатель и исполнительный директор CRED, не раз говорил, что привлечь внимание к стартапу помогает именно торговая площадка. Людям нравится обменивать баллы на покупки и скидки, а продавцам — иметь дополнительный канал сбыта, причем для состоятельной аудитории.

Бизнес-модель CRED неоднократно подвергалась критике из-за отсутствия надежного плана монетизации. Его называли переоцененным, но в каждом раунде инвестирования он доказывал обратное. В стартап поверили крупнейшие IT-инвесторы — DST Global (Китай), Sequoia Capital (Индия) и Tiger Global (США).

Не только самый молодой, но и самый яркий

Кроме уникального продукта CRED известен яркой и необычной для индийского финтех-рынка маркетинговой политикой. В 2020 году стартап даже сообщил об убытках из-за слишком больших трат на продвижение. 

Очень немногие стартапы рискуют намеренно сужать аудиторию и использовать платформенный подход: сначала привлекать клиентов, а потом находить способы их монетизировать.

В 2020 году CRED стал официальным спонсором индийской Премьер-лиги на три года, а в рекламных видеороликах компании снимаются самые известные актеры Индии. Ими восхищаются, их критикуют, но никто не остается равнодушным.

Центр технологических инноваций Райффайзенбанка поделился финтех-прогнозами до 2025 года. Кроме очевидной экосистемности и цифровых валют выделили развитие модели bank-as-a-service, unchained международные платежи и тренд на экологичность.

1. Токенизированные активы увеличат скорость и прозрачность международных платежей.

Межбанковские платформы обмена данными и расчетных решений для трансграничных платежей начинают как независимые финтех-проекты. Некоторые из них потом переходят под контроль банков — как Contour (ex-Voltron).

Международные банки пилотируют сразу несколько платформ, чтобы выбрать одну в качестве международного стандарта. Сам Райффайзенбанк пилотирует Marco Polo и Billon.

2. Токенизированные активы станут средством инвестиций и сбережений.

К 2025 году у 10% государств появится своя цифровая валюта и биржи для обмена. Пока в реальные экономические процессы ее внедрили только Багамы, Китай масштабировал пилотный проект на внешнюю аудиторию, Швеция планирует сделать то же самое.

3. Процессы, связанные с инвестициями и финансированием, будут все сильнее ориентированы на экологические и социальные нормы.

Deutsche Bank запустил цифровую платформу, которая предоставляет информацию о социальных и экологических последствиях инвестиций. Raiffeisen Bank International с марта 2021 года прекратил оказывать финансовые услуги клиентам, занимающимся добычей, торговлей или использованием энергетического угля, а также кредитовать проекты из этой отрасли.

4. Партнерства технологических и финансовых компаний будут развиваться и приведут к соданию экосистем.

Amazon развивает инфраструктуру цифровых платежей, покупая финтех-стартапы. Google сотрудничает с 11 банками США, чтобы запустить mobile-first счета, интегрированные в Google Pay. WhatsApp с индийскими банками готовится выдавать кредиты. Российские Яндекс, Mailru Group, Wildberries и Ozon развивают свои финтех-сервисы.

5. Часть партнерств просто превратит банки в провайдеров платежного сервиса.

Чистые BaaS-провайдеры дают клиентам новые возможности по формированию банковских продуктов white label — например, немецкий Solarisbank, американский BankingMobile, российские APIBank, QPlatform.

Традиционные банки с развитыми IT-компетенциями создают BaaS-платформы для монетизации существующей инфраструктуры и клиентов. Успешность модели подтверждают кейсы Standard Chartered и Barclays, в России — самого Райффайзенбанка.

Gartner опросил CEO технологических компаний, как изменились их организации в связи с развитием экосистем. Главные преимущества, по их мнению, — возможность расширить точки взаимодействия с клиентами и нарастить продажи.

Мало кто видит в экосистемах «некоммерческую» ценность — новые способы найма сотрудников, реструктуризации всей компании или ее части.

​Пока в России оплата по QR развивается из-под палки ЦБ, бизнес в Европе использует популярную во всем мире технологию, чтобы построить уникальный процесс — быстрый чекаут для ресторанов.

Основатели ресторанной группы Big Mama запустили платежную платформу Sunday — через нее клиенты могут оплачивать счета в ресторане с помощью QR-кода. В первом раунде инвестиций инициатива получила €20 млн.

Big Mamma открыла десяток итальянских ресторанов во Франции. Еда здесь вкусная и относительно доступная, но очереди почти всегда очень длинные. Чтобы сократить время ожидания и дать клиентам бесконтактный способ оплаты, Big Mama поместила QR-коды прямо на столы. Перейдя по ссылке, клиент видит меню ресторана, может сразу выбрать и оплатить блюда.

Оплата занимает несколько секунд, при желании счет можно разделить. Для клиента это простой и современный способ рассчитаться в ресторане, для самого заведения — еще и более выгодный по сравнению с другими.

Благодаря QR-платежам у сотрудников появляется больше времени для обслуживания, а клиентам проще выразить свою признательность в виде чаевых.

По данным Big Mamma, 80% их клиентов предпочли быструю оплату по QR другим способам платежей. Благодаря этому время ожидания сократилось на 15 минут, чаевые официантам увеличились на 40%, а средний чек одного столика — на 10%.

В первую очередь Big Mama планирует внедрить Sunday в своих ресторанах по всему миру. После — в других кафе и отелях: технологией уже заинтересовались сотни предприятий из сферы обслуживания в разных странах. Особое внимание Sunday планирует уделить Великобритании, Испании, Франции и США.

«Райффайзенбанк» с годичным опозданием решил принести на рынок сакральное знание: что такое цифровые карты и как они работают. Для этого купил один из самых дешевых партнерских форматов у Медузы.

Быстрый инсайт для маркетологов, которые не чувствуют финансовый рынок и не ориентируются в трендах: наличие цифровой карты примерно прошлым летом было преимуществом, которое можно пиарить просто как факт.

Сейчас это популярный продукт в портфеле приличных банков, которые делают ставку на диджитал. Вспоминаем тренд на бесконтактные оплаты, экологичность, превалирование цифрового сервиса над пластиком.

С похожими продуктами других банков «Райф» решил конкурировать в красном океане кэшбэка. Главное преимущество цифровой карты — 1,5% на все покупки, даже очень крупные, включая недвижимость.

Обидно, что такое дорогое для банка УТП маркетологи запрятали в дисклеймер после основного текста. Почему не сделали полезный материал на локомотивную для продукта тему? Честное слово, спали бы дальше — сошли за умных.

Telegram делает еще один шаг в сторону монетизации бизнеса — запускает прямые продажи товаров и услуг. «Сбер» не мог такое пропустить и станет одной из платежных систем, через которую будет приниматься оплата. В числе других — ЮMoney (принадлежит «Сберу»), Payme (принадлежит HSBC), Stripe и Tranzzo.

В 2020 году объем продаж через Telegram вырос на 67%, а число сделок — более чем в полтора раза (данные Admitad). Размер среднего чека при покупке через мессенджер в 2020 году вырос на 9,4% — с 1,8 тыс. до 2 тыс. рублей.

Запуск маркетплейса в одном из самых популярных российских мессенджеров состоится уже в ближайшем обновлении. Кроме прямой покупки товаров и услуг, можно будет оставить чаевые и сохранить данные банковской карты для будущих покупок внутри мессенджера.

По прогнозу Coherent Market Insights, к 2027 году размер глобального финтех-рынка достигнет $382 млн, а его среднегодовой темп роста в ближайшие семь лет составит 7%.

Локализация роста

Бурный рост финтех-индустрии наблюдается в развивающихся странах с высоким проникновением смартфонов. Яркий пример — Индия: в 2019 году общая стоимость сделок на локальном финтех-рынке составила $65 млрд, а к 2023 вырастет до $140 млрд (прогноз Invest India). 

По данным Резервного банка Индии, во время пандемии COVID-19 инвестиции в финтех-компании страны увеличились более чем на 60%. В общей сложности они получили более $647,5 млн.

Азиатско-Тихоокеанской регион будет лидером перехода на безналичные платежи, и форсировать этот переход будут государственные органы.

Вызовы рынка

Структура расходов людей во всем мире изменилась из-за пандемии COVID-19. Они увеличили расходы на продукты здравоохранения, питание и домашние развлечения, сократили на перемещения и путешествия. Бизнес стал более осмотрительно управлять своими финансами.

Финтех-индустрия ответила на изменения в поведении клиентов новыми продуктами и услугами. Пример — платформа Ramp Business Corporation, которая помогает бизнесу сократить расходы.

Финтех-решения в сегменте розничной торговли и электронной коммерции будут стремительно развиваться. Ритейлерам придется совершенствовать свои платежные технологии, чтобы соответствовать потребностям и предпочтениям покупателей, которые привыкают к цифровым кошелькам и мобильным платежам.

По оценке Worldwide Market Reports, за прошедший год почти 2 млрд человек приобрели товары и услуги на онлайн-платформах, а объем розничных онлайн-продаж превысил $3,5 трлн.

Локомотивный продукт

Проекты, основанные на концепции «купи сейчас, плати позже», будут привлекать огромное количество инвестиций, расширяться географически и с продуктовой точки зрения. Сейчас игроки на рынке таких платформ сосредоточены на запуске передовых решений и услуг, которые, как ожидается, привлекут новых клиентов. 

Яркий пример — Open Financial Technologies, поставщик платформ для нео-банковского обслуживания, который запустил единую карту Founder One Card. С ней стартапы и небольшие компании могут управлять всеми финансовыми продуктами компании на одной платформе.

QIWI ходит по краю: малейшее нарушение предписаний ЦБ может привести к серьезным санкциям, вплоть до отзыва лицензии. Об этом сама компания предупредила инвесторов в финансовом отчете.

QIWI и раньше наводила панику в отчетах, но впервые применила такие формулировки, как введение временной администрации со стороны ЦБ и отзыв банковской лицензии.

Удивительно, что именно сейчас — когда QIWI удалось добиться смягчения позиции ЦБ после неудачной проверки в конце 2020 года. Тогда регулятор запретил компании проводить большинство платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и осуществлять переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

Банк устранил почти все выявленные нарушения и буквально в марте возобновил деятельность в полной мере. И теперь, когда, казалось бы, все наладилось, компания готовит инвесторов к новым проблемам.

Удобно. Если ЦБ снова обнаружит нарушения банковских правил и наложит новые санкции, всегда можно будет сослаться на отчет: предупрежден — значит, вооружен.

Российские микрофинансовые компании разочаровываются в локальном рынке, где ЦБ планирует ограничивать выдачу некоторых кредитов, а заемщики ставят рекорды по долгам. После нескольких лет перерыва они вновь стали интересоваться рынками других стран. В основном, развивающихся, где высока доля unbanked клиентов.

• Eqvanta создает во Вьетнаме дочернюю компанию EIB Asia Company Limited. Размер инвестиций составит около $2 млн.

• «Финбридж» уже развивает платежный сервис во Вьетнаме и на Филиппинах, планирует потратить до $10 млн на выход в Индию.

• Webbankir рассматривает для экспансии рынки Азии и Латинской Америки.

• Lime Credit Group, известная как «Лайм-Займ», уже несколько лет функционирует в Мексике и ЮАР и делает ставку на страны, где проживает больше 30 млн человек.

В большинстве развивающихся стран есть большой потенциал для развития: по сравнению с дебетовыми картами, проникновение кредитных продуктов крайне мало. Здесь сегмент онлайн-кредитования растет на 40–70% в год, и это далеко не предел. Например, в Индии количество кредитных карт почти в 20 раз меньше, чем дебетовых.

Другое дело, что во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона уже есть свои челленджеры — например, CRED в Индии. Локальные компании знают аудиторию, чувствуют ее потребности и предлагают онлайн-сервис, который максимально им соответствует. Кроме всего этого, у них есть базы скоринг-оценки заемщиков.

«Свободная касса» уже заказывала продукты через СберМаркет – чтобы проверить, привезут ли бумажный чек. Мы это сделали через личный кабинет физического лица – сотрудника, который пользуется сервисом.

А вот теперь приближаются майские праздники, мы хотим организовать в офисе корпоратив и закупить продукты на компанию. А в идеале – еще и канцтовары прикупить. Решили проверить, есть ли в СберМаркете услуги для бизнеса. Есть, и вполне удобные:

1. Кому пригодится: любой компании, которая хочет закупить продукты и канцтовары на юридическое лицо. Особенно услуга актуальна для тех, кто обеспечивает офис или коворкинг, организовываете мероприятия, а также реализует покупаемые товары.

2. Что доставят: более 70 тыс. товаров - канцелярия, фрукты, овощи, сладости, вода, соки и многое другое.

3. Откуда доставят: из Metro, «Ленты», «Ашана», «ВкусВилла», «Азбуки вкуса» и других магазинов.

4. Условия: специальные условия для корпоративных клиентов. Оплата банковским переводом или картой. Никаких наценок, на некоторые товары цена даже ниже, чем на полке магазинов. Доставка день в день непосредственно до офиса - с подъемом и заносом. Персональный менеджер всегда на связи.

5. Как заказать:

- переходите на лендинг,

- регистрируйте компанию,

- выбирайте время;

- активируйте промокод (kassa500);

- оплачивайте и получайте товары.

Сервис доступен в Москве, Московской области и 134 городах России.

«Совкомбанк» хочет взыскать 137 млн рублей с Tele2 из-за необоснованно высоких цен на СМС-рассылки, как недавно сделали «Тинькофф» и «Ренессанс Кредит». Tele2 считает условия справедливыми и будет отстаивать свою позицию в суде.

Суть конфликта

В мае 2019 года ФАС признала «большую четверку» операторов виновными в создании дискриминационных условий для частных банков, которые получали менее выгодные условия, чем государственные. Оспорить предписание в суде не удалось.

Теперь частные банки пытаются восполнить убытки. Операторы уверены, что их не было — ведь все расходы финансовые организации переложили на клиентов: за услугу, которая стоит банку 21 рубль ежемесячно, он берет с клиента 60.

Сначала суды вставали на сторону операторов, но в феврале признали решение ФАС законным. Теперь банкам будет проще взыскать убытки, нужно только их доказать — обосновать расчет потерь и наличие причинно-следственной связи с нарушениями операторов.

​Шесть недель на оплату покупки без кредитного договора, нужно только заполнить анкету — указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты. «Тинькофф Банк» запустил «Долями» — первый в России BNPL-сервис (buy-now-pay-later – покупай сейчас, плати позже).

«Долями» предлагает получить покупку, оплатив только четверть стоимости, а оставшиеся 75% будут списываться с карты автоматически каждые две недели до полной оплаты. При желании, внести остаток можно досрочно единым платежом через приложение.

Win-Win для покупателей и магазинов

Для покупателей сервис бесплатный: нет процентов, комиссий и переплат. Не нужно заключать кредитный договор, предоставлять паспортные данные и подтверждать доходы. Оплачивать покупки можно картами любых банков, Apple Pay и Google Pay.

Интернет-магазин получает полную стоимость покупки в течение одного-трех дней после заказа и не платит проценты за покупателя. BNPL увеличивает средний чек покупки и повышает лояльность пользователей.

Международный опыт

К 2023 году BNPL имеет все шансы занять 3% рынка e-commerce. Возможность получить товар сразу, а оплатить потом мотивирует клиентов покупать больше и чаще — особенно миллениалов и поколение Z.

По опыту американских онлайн-магазинов, после подключения BNPL конверсия увеличивается минимум на 15%, а средний чек — на 60%. Растет число новых клиентов, которые раньше отказывались от покупки из-за высоких цен, 20% пользователей совершают вторую покупку.

Лидеры BNPL-сегмента — Klarna и Affirm — растут на 100% год к году. Американская Affirm оценена Goldman Sachs в $12 млрд и вскоре собирается выйти на IPO. Шведская Klarna — самая дорогая частная финтех-компания в Европе.

К стимулированию спроса на рассрочку подключаются платежные системы. С 1 мая MasterCard поменяет правила расчета межбанковской комиссии при оплатах кредитной картой.

Изменения коснутся ключевых игроков розничной торговли, которые занимают около 70% рынка — это крупный ритейл с ежегодным оборотом более 1 млрд рублей. Правда, пока не весь. 

В 2021 году экономить на интерчейндже благодаря новой программе смогут только компании из сегмента авиа- и железнодорожных перевозок, автозаправок и продуктовой продажи. Остальные категории ритейла — предположительно, в 2022 году.

Как изменятся условия

Если рассрочка по карте предоставляется более чем на два месяца, межбанковская комиссия увеличится на 1,1% и будет расти вместе с удлинением срока финансирования.

Для транзакций без использования кредитного лимита ставка интерчейнджа будет ниже на 0,05–1 п.п. в зависимости от категории торгово-сервисного предприятия.

В чем выгода

Для банка-эквайера — возможность предложить особые условия для крупных торговых компаний. Для банка-эмитента — софинансирование от участвующих в программе торгово-сервисных предприятий по каждой трансакции, проходящей через платформу MasterCard.

Для бизнеса — прямая экономия на комиссии до полумиллиона рублей, увеличение среднего чека, платежной активности клиентов и аудитории в целом. Как показывает практика, рассрочка мотивирует людей покупать больше и чаще. Дополнительный бонус — возможность ко-маркетинговых кампаний совместно с банками.

Для покупателя — беспроцентная рассрочка в крупных магазинах и потенциально более привлекательные условия. Сэкономленные на интерчейндже деньги банки могли бы потратить на повышенный кешбэк или дополнительные программы лояльности.

Для платежной системы — популяризация эмиссии, рост объема и количества транзакций.

Что думает ЦБ

Регулятор видит в ограничении эквайринговых комиссий негативное влияние на платежный рынок. Для людей цены на товары не снижаются, а вот банки могут сворачивать программы лояльности по картам и выплатам кешбэков, которые в большой мере финансируются именно из комиссии.