"Сбер" презентовал маркетплейс с онлайн-курсами. Проект Edutoria задумывался как площадка, которая позволит авторам тиражировать и монетизировать свои знания. По задумке очень напоминает GetCourse, при этом доступ к конструктору курсов предоставляется бесплатно.

Судя по всему, разработчики стремятся создать мультиплатформу с максимальным набором курсов и с минимальным порогом входа. Пока отзывы от пользователей нам раздобыть не удалось, но, вероятно, у платформы должны быть некоторые УТП, отличающие её от аналогов.

Сейчас на площадке есть курсы по 10 направлениям — от IT до творчества. Если верить информации на лендинге, то часть материалов от крупных эдтехов, которые тоже сюда зашли, представлена эксклюзивно. Например, есть курсы с такой пометкой от Geekbrains.

Не успел «Ситибанк» объявить о сворачивании розничного бизнеса в России, как на актив нашёлся покупатель — «Уралсиб». Его интересует только розничный кредитный портфель, а не весь банк.

Продажа по частям поможет обойти указ президента о запрете до конца года любых сделок с акциями и долями кредитных организаций для держателей из недружественных стран.

За последние полтора года продажа розничного бизнеса Citigroup несколько раз была на повестке. В качестве претендентов называли «Альфа-Банк», «Тинькофф», ВТБ, даже «Экспобанк» и«РЕСО-Гарантия».

«Ситибанк» и «Уралсиб» — сопоставимые банки по активам и капиталу — оба входят в топ-30. Их портфели розничных кредитов дополняют друг друга: у одного он состоит почти целиком из карточных кредитов, у другого преобладают ипотека и автокредиты. Основной ценностью «Сити» считаются клиенты affluent-сегмента.

Британский HSBC повышает транзакционную активность пользователей в мобильном приложении, используя технологию открытого банкинга. Банк внедрил для частных и бизнес-клиентов регулярные платежи на различные суммы без необходимости повторной аутентификации каждой транзакции.

Ценность для обычных людей — возможность автоматически перемещать деньги между собственными счетами без необходимости каких-либо дополнительных действий. Например, погашать ежемесячные счета по кредитной карте или регулярно переводить деньги на сберегательный счет.

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании уже поручило крупнейшим банкам страны внедрить сервис, который получил название VRP. Залог успеха — интеграция с максимальным количеством партнёров.

История чешской Home Credit на российском рынке — всё. Новые инвесторы во главе с Иваном Тырышкиным консолидировали 100% акций банка «Хоум Кредит». Первую половину — ещё в конце мая.

Группа выставила российскую «дочку» на продажу ещё осенью прошлого года. Уже тогда было понятно, что проект, запущенный весной 2002 года на базе банка «Технополис», пора сворачивать.

Купить наличную валюту станет чуть проще. ЦБ разрешил банкам продавать не только доллары и евро, поступившие в кассы от физлиц после 9 апреля, но и валютный «кэш» из других источников. Новая норма будет действовать до 9 сентября.

Расчёт простой: чтобы заработать, банкам придётся ввозить евро и доллары из-за границы.

Единственным ограничением останется запрет на продажу валюты, поступившей по сделкам купли-продажи банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли.

Про все ограничения оборота наличной валюты до 9 марта следующего года мы писали здесь.

«Мир» продолжает расширяться в странах, где эти карты никому не нужны. К Нигерии и Мьянме скоро добавится Ангола.

В Америке появится новый цифровой банк — Jenius Bank. Его запускает Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) в качестве подразделения калифорнийского Manufacturers Bank. Это дочка партнера SMFG — компании SMBC. Jenius Bank начнёт с персональных кредитов и в течение первого года загрустит сберегательные продукты и расчётные счета.

Все сервисы и продукты будет полностью цифровыми, обещают отсутствие штрафных сборов, пени и комиссий. Все сотрудники будут работать удалённо, банковских отделений не будет.

Jenius Bank станет лидером в области данных и технологий, используя информацию для предоставления персонализированной информации потребителям, стремящимся максимально использовать свои деньги, а не просто управлять ими».

​#ФинтехУспех Hello Clever. Австралийский Buy-to Earn стартап, который развивает экосистему для управления финансами

Hello Clever — это платформа для управления платежами и финансами, предназначенная для австралийского поколения Z.

Она позиционируется как альтернатива платформам BNPL. Вместо того, чтобы влезать в долги, человек получает дополнительную выгоду из привычных расходов и учится грамотно управлять финансами.

Это не просто кэшбэк, а продуманный клиентский путь покупок, платежей, получения вознаграждения и управления расходами.

Кэшбэк-экосистема и аналитика расходов

Сердце цифровой платформы Hello Clever — API на базе австралийской платежной платформы (NPP) и связанных с ней сервисов PayTo и PayID.

Благодаря ему клиенты получают кэшбэк в режиме реального времени, когда совершают покупки у продавцов-партнёров. А также могут анализировать расходы сразу по нескольким банковским счетам.

Строго говоря, концепция «Купи, чтобы заработать» — не новинка для рынка. Фактически, речь об обычном кэшбэке. Но Hello Clever позиционирует себя пионером платежной индустрии, который по-настоящему демократизирует вознаграждения.

Стартап использует открытый банкинг, быстрые платежи и технологии искусственного интеллекта, чтобы помочь клиентам найти лучших продавцов для своих нужд и обеспечить получение вознаграждений.

Win-win для покупателей и продавцов

Кроме потребительского приложения Hello Clever, компания развивает сервисы для бизнеса — Hello Clever Business, Hello Clever Business API и Hello Clever Yield. Продавцы могут увеличить продажи, привлечь новых клиентов, снизить количество возвратов и эксплуатационные расходы.

Например, платёжный шлюз Pay ID в разы упрощает клиентский опыт оплаты заказа: это единый интерфейс, который объединяет все платёжные инструменты, которые могут быть у человека. Оплата происходит в один клик. Есть платежи в соцсетях и выставление счетов-фактур с QR-кодом.

Новые возможности будут строиться вокруг австралийской системы PayTo, которая позволяет пользователям предварительно авторизовать платежи между банковскими счетами в режиме реального времени. За несколько дней до первого раунда Hello Clever участвовала в пилоте Резервного банка Австралии по проведению первого в стране платежа PayTo.

Ниша на рынке Юго-Восточной Азии

Hello clever — совсем молодой стартап. Он появился в 2021 году, и буквально на днях получил первые инвестиции — $3,5 млн, раунд возглавила гонконгская Vectr Fintech Partners. Это хороший результат, учитывая проблемы с финансированием стартапов на венчурном рынке. 

Деньги пойдут на расширение штата и рост пользовательской базы. Сейчас на платформе 30 тыс пользователей и около 200 продавцов.

Инвесторы прогнозируют, что платёжное решение сможет расти в Юго-Восточной Азии через Филиппины, Индонезию и Вьетнам. Это крупные рынки с большим, молодым и технически подкованным населением.

Взгляды рынка и регулятора на будущее индустрии разительно отличаются. Финансисты предлагают ЦБ отказаться от новых ограничений и даже запланированных мер, включая введение международных стандартов, базельских принципов и ESG-повестки.

Чего хочет рынок

• Не создавать фонд поддержки сектора, который будет формироваться из средств самих финансовых организаций. Это риск перераспределения потерь от крупных игроков под санкциями в сторону небольших участников. Будет сложно разграничить убытки от форс-мажорных ситуаций и от рисковых бизнес-моделей.

• Полностью исключить ESG-повестку, как не имеющую отношения «к изменениям экономико-политических условий работы финансового рынка и к устранению их последствий».

• Отчётность по МСФО оставить на усмотрение самих банков.

• Не вводить новые ограничения по использованию валют «недружественных» стран.

• Включить пенсионные резервы в рыночные активы: отменить часть требований к составу и структуре инвестиционных портфелей НПФ, пересмотреть запрет инвестировать в ПИФ, расширить возможности по участию в IPO и разрешить инвестиции в иностранные ценные бумаги эмитентов «дружественных» стран.

• Не сохранять требование о безубыточности для НПФ и единый механизм льгот для долгосрочных инвестиций.

• Не относить облигации со структурным доходом к числу инструментов для квалифицированных инвесторов и расширить перечень таких инструментов для неквалифицированных.

• Разрешить неквалифицированным инвесторам заключать внебиржевые договоры. Ограничение размера плеча должно быть временным и не для всех бумаг.

• Рассмотреть условия разблокировки российских ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам.

На основе обратной связи ЦБ должен доработать документ о ключевых направлениях развития рынка в ближайшие три года.

Mastercard продолжает запускать карты, которые упрощают массовый доступ к криптовалютам. На этот раз партнёрство по-настоящему яркое — с Binance.

Новая карта Credencial Payments позволит всем пользователям Binance в Аргентине совершать покупки и оплачивать счета с помощью криптовалют. Везде, где принимают Mastercard — это 90 млн продавцов по всему миру.

Это win-win для продавцов и покупателей: мёрчанты продолжают получать привычный фиат, а пользователи платят любой криптовалютой по своему выбору. Конвертация будет происходить в режиме реального времени в момент покупки.

Управление картой будет осуществляться в мобильном приложении и в личном кабинете на сайте Binance. Возможности классические: история операций, анализ расходов, поддержка. У пользователей будет до 8% кэшбэка в криптовалюте и бесплатное снятие наличных в банкоматах.

Регулятор Сингапура ищет меры, которые остановят безудержную торговлю криптовалютами. Несмотря на все предупреждения и меры, всё больше людей пытаются заработать на цифровых активах, часто не обращая внимания на риски.

Принцип тот же, что в России с рынком акций. Денежно-кредитное управление Сингапура готовится ввести «тесты на пригодность» — они будут определять, готов человек торговать криптовалютами или нет. Также рассматривается ограничение использования плеча и кредитных средств.

В январе регулятор Сингапура уже запретил рекламу в общественных местах компаниям, которые предлагают услуги, связанные с цифровыми активами. Это привело к демонтажу биткоин-банкоматов и наружной рекламы.

Новые инициативы нацелены на розничных инвесторов. Запрет на розничную торговлю пока исключается.

Использование ЕБС в банках не получилось стимулировать даже угрозами запретить онлайн-выдачу кредитов и открытие вкладов. До 1 сентября банки должны были интегрировать госсистему в эти процессы, но не успели и теперь просят ЦБ на год отложить начисление штрафов.

Самое забавное, что за этот год спешно внедрять сервис никто, кажется, не собирается — «Ассоциация банков России» будет добиваться отмены или смягчения этого требования на законодательном уровне. Против инициативы — 28 банков с универсальной лицензией, семь из которых системно значимые.

Чего хочет ассоциация

• Снять с банков, особенно подсанкционных, требование по внедрению удаленной идентификации через ЕБС в приложения для iOS из-за ограничений со стороны AppStore.

• Предоставить не системно значимым банкам право выбора канала для оказания услуг через ЕБС — сайт или мобильное приложение. И то, и то — дорого.

• Оставить возможность использования «старого» приложения без ЕБС действующими клиентами и не удалять его.

• Перенести срок внедрения на 1 сентября следующего года.

Проблема в том, что внедрение ЕБС на текущем этапе развития системы почти бесполезно для банков — в ней мало данных. А ресурсов для доработки сайта и мобильного потребуется много: затраты несопоставимы с потенциальным доходом.

ЦБ серьёзно настроен запретить продажу иностранных акций неквалифицированным инвесторам. Регулятор проверит, кто следует рекомендациям, а кто нет.

Брокеры должны были в возможно короткий срок внести изменения в свои приложения и торговые системы — чтобы неквалифицированные инвесторы не могли покупать новые иностранные бумаги, а лишь продавать существующие активы или закрывать ранее открытые позиции.

Пока об ограничениях на торговлю иностранными акциями для неквалифицированных инвесторов публично заявил только один профучастник — ITI Capital. Доступ к торгам закроется 30 августа.

Многие, судя по публичной позиции, будут бороться.

Великобритания может расширить свою модель открытого банковского обслуживания, чтобы ускорить рост финтех-технологий. Это серьезное изменение в регулировании рынка, которое уже окрестили «большим взрывом» — по аналогии с дерегулированием финансовых рынков в 1980-х годах.

Сейчас ключевое препятствие для безудержного развития финтеха — «непримиримость регуляторов». Инициативу лоббирует Всепартийная парламентская группа APPG в отчёте The Challenger Banking.

Конкретные предложения:

• Расширить доступ открытого банкинга к финансовой информации о пользователях.

• Если активы клиентов финтеха не защищены государством — предусмотреть альтернативную систему.

• Обязать традиционные банки предлагать челленджерам офисы, которые они собираются закрывать. Правительство, в свою очередь, должно стимулировать необанки выходить в офлайн.

• Выделить финансовую грамотность в качестве отдельного предмета учебной программы в начальной и средней школе.

Сняв оковы с финтеха, правительство может добиться успехов в инициативах инклюзивного банкинга — финансовые продукты и услуги станут доступнее большему количеству людей.

Для необанков плюс в том, что традиционным игрокам станет в разы сложнее конкурировать с цифровыми челленджерами, которых в последние годы очень много на рынке.

Приключения брокерского бизнеса «Альфа-Банка» продолжаются. Созданный второпях брокер «А-Инвестиции», куда планировалось перевести клиентов, сменил название на Go Invest и на днях вывел банк из состава владельцев.

На деле брокер дистанцировался только номинально: долю банка — 34% — купила компания «Маэстро», которая имеет к нему непосредственное отношение.

Её владелец — полный тёзка юриста «Альфы», Александра Веселова. В публичном поле банк слабо ассоциируется с Веселовым. Он представлял банк в нескольких судебных делах, в LinkedIn человек с таким же именем и фамилией называет себя «руководителем направления» в «Альфа-Банке».

Другие владельцы сохранили свои доли, уставной капитал Go Invest остался прежним — 20 млн рублей.

12 сентября Мосбиржа начнёт торговать узбекским сумом. Валюта будет торговаться на спот-рынке с расчетами «сегодня» и «завтра», будут доступны сделки своп овернайт.

Новая валютная пара, как и другие, должна расширить торговые возможности профессиональных участников рынка и их клиентов, а также стимулировать развитие расчетов в национальных валютах.

Платёжные системы стран Юго-Восточной Азии стремительно объединяются. Центральные банки Индонезии и Сингапура начали работу над трансграничной связью QR-платежей. Сначала она заработает между двумя странами, а позже — во всём регионе. Ранее Сингапур объединил свою систему платежей с Таиландом, ЦБ Филиппин и Малайзии также намерены укреплять связи с соседями.

Первый шаг — создание единого стандарта QR-кодов. Проект, запуск которого запланирован на вторую половину 2023 года, обеспечит взаимодействие между индонезийским QRIS и сингапурским NETS QR.

Польза для людей и бизнеса в том, что по единому QR-коду продавцы обеих стран смогут принимать платежи от клиентов разных банков и электронных кошельков.

Для стран — рост туристического потока по мере возобновления международных поездок. Между Индонезией и Сингапуром ежегодно перемещается порядка 5 млн человек.

Кроме единого стандарта QR-кодов Индонезия и Сингапур развивают расчёты в национальных валютах, чтобы снизить зависимость от доллара США.

Опасный прецедент в индустрии BNPL-сервисов, которая быстро обрастает скандалами. Группа депутатов заметила, что одна из компаний — Credova Financial BNPL — предлагает рассрочку на огнестрельное оружие. Проблема в том, онлайн-покупка и разделение оплаты упрощает процесс в разы.

Другие крупные поставщики BNPL прямо запрещают покупку огнестрельного оружия. Тогда как Credova объединилась почти с 70 продавцами.

Основные вопросы, которые волнуют депутатов — как Credova обеспечивает соответствие требованиям законодательства и безопасности.

Очередная утечка данных в ритейле. На этот раз проблемы у "Сбера".

Хакеры выложили дампы почтовых ящиков c сервера MS Exchange предположительно маркетплейса sbermegamarket. ru, пишут коллеги.

ЦБ серьёзно озаботился прозрачностью условий выпуска и обслуживания дебетовых карт. В отличие от обычной практики, рекомендациями дело не ограничилось: регулятор предложил банкам специальный шаблон в виде таблицы.

Обязательная информация о картах — это тариф, комиссии, условия снятия и внесения наличных, переводов между картами, информация об овердрафте, расходных лимитах и страховании денег.

ЦБ ожидает, что банки разместят таблицу в местах обслуживания клиентов, на сайтах и в мобильных приложениях. Чтобы это прилично выглядело во всех каналах, напрячься придётся всем — особенно графическим дизайнерам и проектировщикам интерфейсов.

У финтех-рынка в День знаний тоже важное событие. Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт — «Специалист в области инновационных финансовых технологий».

Как только он вступит в силу, появится целая группа новых профессий. Например, специалист по концептуальному проектированию финансового сервиса или по управлению жизненным циклом продукта. Следом должен появиться образовательный стандарт в вузах и колледжах.

Ценность документа в том, что он систематизирует рынок труда — даёт представление, какими знаниями и компетенциями должен обладать финтех-специалист, какими критериями должна руководствоваться компания при найме или переподготовке сотрудников.

Пока документа нет в публичном поле, сложно понять, насколько спущенный «сверху» стандарт соответствует потребностям рынка. Об участии конкретных банков в его разработке ничего не слышно.