Кейс в копилку маркетолога, как не надо делать. Неожиданно — от «Точки». ЦБ начал обсуждать с рынком, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут НКЦ и Мосбиржа — то есть, валютные торги будут парализованы. «Точка» не растерялась и использовала инфоповод в лучших традициях токсичной коммуникации: сгустили краски и предложили выгодное банку решение.

В понедельник клиенты получили такую рассылку:

«Ситуация срочная. Возможно, завтра биржа остановит торговлю долларами. То есть с ними ничего нельзя будет сделать: они могут на много лет застрять на счете и обесцениться. Беспокоюсь, что вас это может коснуться, так как на вашем счете есть доллары. Советуем продать их до завтра [в интернет-банке] — пока мы держим рыночные курсы».

ЦБ и Мосбиржа сразу опровергли сообщения об остановке торгов.

В «Точке» рассылку объяснили желанием помочь клиентам, но получилось слабо:

«Не хотим подставлять клиентов, когда в какой-то момент они окажутся с мертвыми валютными счетами, и не хотим вводить конские комиссии, чтобы всех выгнать».

Австралийский Up Bank придумал альтернативу BNPL — это сберегательный сервис Maybuy. Он создаёт план автоматизированных сбережений для пользователей, которые хотят покупать товары в онлайн, но пока не располагают нужной суммой.

По данным банка, 30% взрослых австралийцев в возрасте до 35 лет испытывают стресс при использовании BNPL, а 29% — опасения. Треть молодых покупателей считают покупки менее приятными, когда они оплачиваются частями. Более половины пользователей BNPL хотят экономить деньги, но не знают, с чего начать.

Maybuy позиционируется как веселый и простой способ купить вещи, которые человеку действительно нужны, за деньги, которые у него есть. Идея в том, что пока собирается нужная сумма, есть время принять взвешенное решение о покупке.

Для продвижения Up Bank запускает передвижной магазин в Мельбурне, который должен побудить пользователей избегать импульсивных покупок. В «антиимпульсной машине» можно сдать вещи в трейд-ин и сэкономить деньги.

Самый красивый заход на рынок NFT: Tiffany предложит клиентам приобрести физические копии токенов — подвески NFTiff с драгоценными камнями. Каждое изделие будет уникальным — дизайн будет разрабатываться на основе цифрового аватара будущего владельца.

Для продаж бренд использует блокчейн-платформу Chain, доступ получат держатели CryptoPunks. Цена подвески — от $50 тыс. (30 ETH), тираж 250 штук.

Проблемы Apple с антимонопольными службами разных стран продолжаются — теперь дошли до России. ФАС потребовала прекратить навязывание невыгодных условий оплаты в приложениях, посчитав это злоупотреблением доминирующим положением на рынке.

Теперь у Apple есть 60 дней, чтобы прекратить нарушение закона о защите конкуренции: разрешить разработчикам информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты за пределами App Store и давать ссылки на свои интернет-ресурсы.

Оборотный штраф может составить 0,01%-0,15% от годовой выручки Apple в РФ.

«Тинькофф» развивает сервисы на пересечении B2B SaaS и финтеха. Банк купил долю 33% в российском сервисе для поиска в интернет-магазинах AnyQuery (ранее Diginetica). Покупка поможет повысить конверсию собственной экосистемы через улучшение пользовательского опыта в онлайн-шопинге и как следствие — лучше привлекать партнёров.

AnyQuery помогает интернет-ритейлерам решать задачу навигации по сайту с помощью поиска и персонализации клиентского опыта. По данным «Тинькофф», сервис используют более 30% крупнейших игроков рынка eCommerce в России.

Сумма сделки неизвестна. Сооснователи AnyQuery Дмитрий Малашкин и Артём Круглов продолжат развивать проект.

PayPal в очередной раз пытается встать с колен и получить былую популярность. Инвестфонд Elliott Management увеличил долю владения финтех-компанией до $2 млрд — акции PayPal подскочили более чем на 11%.

Но несмотря на громкие слова топ-менеджмента о «непревзойденном лидерстве в отрасли», цифры пока не внушают оптимизма. План по росту годового дохода — 11%, что ниже прогноза в диапазоне 11-13%.

Нужны жесткие решения для повышения рентабельности — криптоинициативы ожидаемого эффекта пока не приносят.

Virgin Money запрыгивает в последний вагон уходящего поезда BNPL-сервисов. Наверстать упущенное должен помочь новый продукт в сегменте — кредитная карта, которая позволяет разделять платежи и увеличивать рейтинг.

Карту можно использовать для всех расходов свыше £30, оплата делится на три, шесть, девять или 12 месяцев. Первые два варианта — бесплатные, для более длительных рассрочек взимается процент от общей суммы операции.

Тратить деньги можно за границей в любой валюте без комиссий за обмен или дополнительных сборов. Есть кэшбэк за покупки.

Для управления картой — отдельное приложение Virgin Money Credit Card: в нём — напоминания о платежах, план списаний и наглядная отчётность за каждый месяц.

Печальный и логичный финал противостояния Ant Group и китайского правительства. Джек Ма готовится передать контроль в компании, чтобы дистанцировать финтех-гиганта от Alibaba и снизить давление со стороны регулирующих органов.

Ant уже много лет находится под прицелом. В конце 2020 года запланированное IPO на сумму $37 млрд было сорвано из-за попыток ввести более жёсткие ограничения для финтех-компаний, выходящих на банковский рынок.

С тех пор группа согласовала план реструктуризации с регулирующими органами Китая, который превратит финтех-гиганта в финансовую холдинговую компанию с требованиями к капиталу, аналогичными требованиям для банков. Власти требуют, чтобы Ant и Alibaba разорвали свои связи перед этим изменением.

На этой неделе Alibaba уже опубликовала годовой отчет, в котором говорится, что руководители Ant больше не являются частью её высшего руководящего звена.

Джек Ма владеет 10% Ant, но контролирует компанию через связанные структуры. Его право голоса будет передано топ-менеджменту компании.

ЦБ планирует в два этапа вернуть публикацию банковской отчётности и ввести цензуру: вся информация сначала будет поступать регулятору. Раскрытие информации о владельцах финансовых компаний ЦБ на обозримом горизонте не рассматривает.

• На первом этапе регулятор даст право публиковать отчётность при соблюдении определённых требований.
• На втором этапе это станет обязательством.

Проблема в том, что слишком длительные ограничения на публикацию отчётности могут создать угрозу финансовой стабильности: инвесторы, вкладчики, клиенты и контрагенты не могут принимать обоснованные решения.

Кроме этого, регулятора, видимо, вдохновили результаты банков за первое полугодие: такое и публично можно показать.

Банки жалуются, что НСПК свернула бюджет на совместное продвижение карт «Мир», потому что после ухода Visa и Mastercard в этом нет необходимости. НСПК подтверждает, что пересмотрела подход к маркетинговым и стимулирующим программам. Но не сократила, а увеличила объем вложений в развитие собственных платёжных инструментов.

Выгодные предложения останутся, но больше не будут связаны с конкретными банками. Свои продукты на базе «Мира» финансовые организации будут продвигать самостоятельно, за свой бюджет. Например, на деньги, которые ранее были заложены на продвижение карт Visa и Mastercard.

Если посмотреть на рекламные бюджеты, жалобы банков выглядят смешно: расходы НСПК несопоставимы ни с одним банком.

Для сравнения, «Сбер» тратит на продвижение 14,6 млрд рублей, ВТБ — 4,6 млрд, «Тинькофф» — 4 млрд, «Альфа-Банк» — 3,2 млрд, «Совкомбанк» — 3,1 млрд. У НСПК рекламный бюджет — 326 млн рублей (данные AdIndex).

Mir Pay заработал в Беларуси. Бесконтактно оплатить покупки можно в POS-терминалах банков-участников платежной системы «Белкарт».

Скоро инфраструктуру приема бесконтактных карт «Мир» и сервиса Mir Pay в стране обещают расширить.

Быстрый разбор, зачем Qiwi развивает решения для самозанятых. Но сначала — небольшая предыстория.

Qiwi выделяет направление в отдельный бизнес, новая компания получила название «Киви Пейментс». Она была зарегистрирована 4 августа, генеральный директор — Александр Мерзликин, совладелец «ГуруТакси» и основатель платформы «Таксиагрегатор», которая принадлежит Qiwi Technologies. Это платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси.

А теперь — о целях:

• В бизнесе такси много самозанятых, которым нужно как-то платить. Чтобы не терять на комиссиях, Qiwi запускает собственное решение. Предложив его широкому кругу бизнес-клиентов, на этом можно ещё и зарабатывать.

• Работа с самозанятыми становится всё популярнее, а удобных цифровых сервисов пока очень мало. Если поторопиться, можно успеть занять своё место под солнцем.

Кроме этого, у Qiwi наконец-то появится «фишка» — судя по всему, ставка на цифровое лидерство в перспективной нише, где пока средний уровень пользовательского опыта оставляет желать лучшего.

ЦБ решил не вмешиваться в самоуправство банков, которые вводят комиссии за хранение валюты и ухудшают условия по продуктам. Регулятор ограничился советом заранее предупреждать клиентов об изменениях — чтобы у людей было время на решение, устраивают ли их новые условия.

Минимальный срок — 15 дней.

Регулятор настаивает на том, что для изменения условий нужно согласие клиента на это. Уведомление на сайте не может считаться надлежащим изменением условий договора или офертой, когда согласием клиента считается отсутствие возражений.

JP Morgan Payments запустила трансграничное решение в Саудовской Аравии, позволяющее клиентам подключаться к пулам ликвидности в Лондоне и других городах мира. Основные функции продукта включают оптимизацию ликвидности в стране, автоматическую консолидацию денег с нескольких счетов в один и максимально возможное подключение к оффшорным структурам.

Оптимизируя платежи по переводу ликвидности, решение поможет компаниям сократить свободные остатки и более эффективно использовать внутреннюю наличность, оптимизировать дефицит остатков и не платить комиссию за овердрафт.

Укрепление связей с оффшорными фирмами будет способствовать более быстрому финансовому и технологическому развитию Саудовской Аравии. А в долгосрочной перспективе решение снизит давление, возникшее во время пандемии, уменьшит риск и неопределенность за счет автоматизации процессов.

Сама JP Morgan Payments скромно называет своё решение началом революции в открытом банковском ландшафте региона EMEA.

На американском фондовом рынке — новая история в стиле GameStop. На этот раз в центре внимания акции малоизвестного азиатского финтеха AMTD Digital — они выросли более чем на 21 000% с момента IPO. 15 июля появились на NYSE по $7,80, на пиках достигали $2,5 тыс., а сейчас стоят $721.

В моменте рыночная капитализация компании превышала стоимость Bank of America.

AMTD Digital — это «дочка» инвестиционного холдинга AMTD Idea Group. Основной продукт — комплексная платформа цифровых решений для сектора финансовых услуг. В прошлом году компания получила доход в размере $25 млн.

В официальном заявлении компании поблагодарила инвесторов, но признала, что для взрывного роста цены нет веских причин.

​#ФинтехУспех DBank. Первый клиентоориентированный цифровой банк в панисламском мире.

Финтех в Пакистане в последнее время стремительно развивается. Это во многом заслуга местного ЦБ, который модернизирует платежную инфраструктуру страны для повышения финансовой доступности. Есть аналог российской СБП — система Raast — и платформа удалённой идентификации NADRA.

Также недавно в Пакистане появилась специальная банковская лицензия, имея которую подавляющее число финтехов может стать цифровыми банками. То есть, принимать депозиты от клиентов без необходимости иметь офлайн-присутствие.

На этой плодотворной почве год назад зародился DBank — финтех, который вот-вот станет полноценным цифровым банком. 

Финтех, который демократизирует банковское дело

Dbank — это финтех-стартап, который попытается расширить охват финансовых услуг «прозрачным и дружелюбным» образом в Пакистане. В противовес традиционным банкам, которые «истязают нуждающихся непомерными и непредсказуемыми процентными ставками».

О продуктах и сроках запуска информации в публичном поле очень мало. На сайте можно почитать про концепцию и основателей, подписаться на обновления и оставить пожелание — каким должен быть цифровой банк.

Доподлинно известно, что финтех подал заявку на получение лицензии цифрового розничного банка в Пакистане и готовится обслуживать людей, которые пока не охвачены банковскими услугами. Сначала в Пакистане, а потом во всём панисламском мире.

Компания существует чуть больше года и уже привлекла внимание таких инвесторов, как Sequoia Southeast Asia и Kleiner Perkins. Это гиганты венчурного рынка, и они возглавили первый посевной раунд. Для Sequoia это была первая инвестиция в Пакистан.

Также к ним присоединился гигант цифрового банкинга в Бразилии Nubank и несколько местных компаний. Всего DBank получил $17,6 млн.

Банк, который придумали два ex-сотрудника Google

Таня Айдрус была советником премьер-министра Пакистана и внесла большой вклад в цифровую трансформацию страны. До этого она более десяти лет работала в Google, где тоже занималась цифровизацией финансов.

Хуррам Джамали руководил партнёрствами в сфере платежей на развивающихся рынках, где Google стремился привлечь следующий миллиард пользователей. Он возглавлял пакистанский рынок в Google Singapore, увеличив бизнес в 10 раз менее чем за пять лет.

За время работы в Google оба прониклись проблемами, с которыми сталкиваются неохваченные банковскими услугами люди. Это почти половина населения Пакистана, где проживает более 220 млн человек, это пятая по численности населения страна в мире.

К дебатам на тему закона о едином операторе рекламы подвезли тяжёлую артиллерию финансового и технологического рынка. Против выступили «Сбер», «Яндекс», «Авито», «Цифровая экономика» и фонд «Сколково».

Суть законопроекта

• Цифровая наружная реклама и электронные объявления физлиц должны размещаться только через ресурс, который будет контролировать единый оператор.

• Он же будет проверять рекламный контент на соответствие законодательству, устанавливать цены и защищать персональные данные. Фактически, государственная функция передаётся коммерческому игроку.

• Оператор сможет 30 лет размещать цифровую рекламу на государственном и муниципальном транспорте, без торгов заключать контракты на установку цифровых конструкций на госземле. Государство не будет иметь рычагов воздействия в случае нарушений.

Инициатор — депутат Артём Кирьянов. Он внёс в Думу поправки о едином операторе и их уже приняли в первом чтении.

Что не так

Высокие риски монополии и распространения недостоверной информации в интернете. По мнению «Сбера», законопроект создаёт необоснованные преференции для бизнеса единого оператора и не несёт дополнительной пользы для государства, рынка и граждан.

Принятие поправок и запрет классифайдов будет означать, что пострадает добросовестный бизнес, а пользователей фактически вытолкнут в сторонние мессенджеры, где продажи никак не регулируются.

Отдельный вопрос — почему к обсуждению вопроса не привлекают всех игроков IT-рынка, чтобы учесть интересы всех сторон.

На рынок цифровых финансовых активов начали выходить классические андеррайтеры. Эмитенты ЦФА привлекают классические инвестбанки для размещения своих выпусков и совместного привлечения финансирования. Первыми начинают сотрудничество финтех-компания «Лайтхаус» и «Газпромбанк».

В России инфраструктура ЦФА еще не сформирована, поэтому ЦБ предложил допустить к торгам биржи и центральных контрагентов в дополнение к операторам цифровых финансовых активов.

Это новый инструмент, который профучастники фондового рынка могут предложить своим клиентам. Запуск позволит поддержать бизнес самих банков и гарантировать инвесторам возврат вложений.

Но в то же время может снизить рентабельность инвестиционных проектов — посредничество банков явно не будет бесплатным.

По мере развития платежей в криптовалюте, в Европе появился и растёт спрос бизнеса на банковскую платформу, которая объединит фиатную и цифровую экономики. Недавно такое решение появилось и резко стало очень популярным. Лондонский стартап BVNK был запущен, чтобы удовлетворить спрос и заполнить пробел на рынке.

Основной продукт — это расчётный счёт, который обеспечивает процесс идентификации по стандартам KYC для доступа к кошелькам GBP/EUR/USD и цифровым активам. Можно управлять расчётами, конвертацией, платежами и инвестициями из единого интерфейса учетной записи.

Стартап запустился в октябре и уже привлек $40 млн в раунде серии A, возглавляемом Tiger Global. Деньги пойдут на развитие продукта и выход на рынок США, а также ускорят получение лицензий.

BVNK уже обрабатывает годовой объем платежей на сумму более $2 млрд. Ежемесячный объем с января вырос вдвое.