Карты «Мир» стремительно расширяют географию присутствия. Их уже принимают на Кубе, скоро присоединится Иран.

На очереди — Египет, Шри-Ланка, Мьянма, Таиланд, Бахрейн и Нигерия.

Вслед за «Миром», российские банки активно развивают финансовые отношения с «дружественными» странами. С сегодняшнего дня в ВТБ появятся переводы по реквизитам во Вьетнам. Росбанк уже сотрудничает с Китаем и Гонконгом. ПСБ готовится сотрудничать с Мьянмой, Вьетнамом и Индонезией.

Подробнее про новую услугу в ВТБ

• Переводы будут осуществляться в национальной валюте Вьетнама — донгах.
• Услуга будет доступна физлицам и юрлицам в адрес частных и бизнес-клиентов.
• Перевод будет проходить в течение дня.
• Максимальная сумма одной операции – 20 млн рублей.
• Комиссия — 1%.
• Для перевода понадобится текущий счёт во вьетнамских донгах.

В середине июня ВТБ запустил переводы по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физлиц и юрлиц в Азербайджан, Армению, Белоруссию и Казахстан. За месяц клиенты совершили 2 тыс. транзакций на 500 млн рублей.

В планах — переводы на карты национальных платежных систем в Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.

Всё это — в обход SWIFT.

После проблем с монополией на платежи у Apple новая головная боль. Служба защиты прав потребителей США внимательно изучает планы бигтеха по запуску BNPL-сервиса.

Первая проблема в том, что любой технологический гигант, имеющий контроль над мобильной операционной системой, будет иметь уникальные преимущества для развития электронной коммерции. Далеко не факт, что выход бигтеха в сектор BNPL действительно снизит конкуренцию и будет форсировать инновации на рынке.

Вторая проблема — использование персональных данных владельцев iPhone: например, история браузера, геолокация, информация о здоровье.

В прошлом году Служба защиты прав потребителей США обязала Amazon, Apple, Facebook, Google, PayPal, Square, Affirm, Afterpay, Klarna, PayPal и Zip сообщить, как их платёжные системы собирают и используют данные о клиентах и их покупательском поведении.

Банковские экосистемы в России осваивают очередной этап развития — единая идентификация для финансовых услуг и партнёрских сервисов. Вслед за «Сбером», ВТБ, «Яндексом» и МТС в этом направлении начали работать «Тинькофф» и «Альфа».

«Тинькофф» расширил свой Tinkoff ID за пределы экосистемы с июля. Затраты на развитие сервиса составят до $1 млн. В будущем планируется монетизация: партнеры будут платить за делегированную идентификацию своих клиентов. Прогноз по росту конверсии — 3–5%. «Альфа» планирует расширить сервис ID на физических лиц к сентябрю.

Цифровой идентификатор включает совокупность личных данных клиента, а также цифровой след, номер карты, местоположение, адрес, поведение в соцсетях, номер мобильного телефона, IP адрес и другие.

Ценность инвестиций в ID и его расширение — в том, чтобы увеличить привлечение клиентов, обеспечить более глубокий анализ их транзакционной активности, увеличить кросс-продажи и заработать на сборах с партнёров.

После «Тинькофф» и «Атона» комиссию за хранение валюты на брокерских счетах и ИИС вводит БКС. Новые правила начнут действовать с 8 августа.

Так же, как у других, комиссия будет взиматься каждый день, размер зависит от суммарного остатка по каждой из валют – доллар США, евро и фунт стерлингов.

Из трёх брокеров у «Тинькофф» самый большой бесплатный лимит и самая большая комиссия.

Пример «Альфы», которая выделила инвестиционный бизнес в отдельную компанию, оказался заразительным. То же самое сделал «Газпромбанк», продав контролирующую долю в брокере «Газпромбанк инвестиции» топ-менеджерам. В ближайшее время юридическое название изменится с ООО «ГПБ инвестиции» на ООО «Ньютон инвестиции».

Теперь структура владения «Газпромбанк Инвестиции» такая:
• 34% — ООО «Орбита» (контролируется «Газпромбанком»
• 24% — гендиректор брокера Дмитрий Фирсов
• По 21% — Марк Савинков (руководитель прямых продаж) и Маргарита Старовойтова (руководитель операционной дирекции). Это новые совладельцы брокера.

Логика примерно такая же, как у «Альфы»: доля банка минимизируется до трети, меняется название. Но команда, бизнес-модель и условия для клиентов остаются.

На крипторынке появляется аналог Bloomberg для инвесторов. Стартап Coinfeeds позволяет отслеживать упоминания в социальных сетях и другую активность вокруг проектов web3 и NFT, которая может повлиять на их котировки. Начальное финансирование $2 млн компания получила от FTX и Coinbase.

Перспективный сервис вырос из бота сводки новостей о криптовалюте и API. Coinfeeds использует обработку естественного языка, чтобы получить представление об активности и настроениях сообщества. Почти вся важная информация о web3 и NFT распространяется через социальные платформы в открытом доступе. Используя эти данные, можно отфильтровывать и спам, и важную в моменте информацию.

Приложение подразумевает интеграцию по API для институциональных и профессиональных пользователей. Все они имеют доступ к упоминаниям и списку подписчиков в Twitter и Discord, сообщениям в Telegram, а также к изменению цены и рыночной капитализации проектов. Рекомендации на основе настроений — премиальная функция.

ЦБ отчитался, на какие финансовые компании чаще всего жалуются клиенты. Брокеры лидируют по росту жалоб: обращений стало в 14,6 раза больше.

Всего за полгода ЦБ получил 198,5 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов — это на 36% больше, чем годом ранее.

16,7% жалоб связано с последствиями санкций:

• Клиенты банков жаловались на трудности с валютными переводами, введение комиссий по валютным счетам, проблемы со снятием валютных вкладов.

• Инвесторы недовольны блокировкой иностранных акций и вынужденными переводами счетов от брокеров под санкциями. С последствиями санкций связано 76% жалоб в отношении брокеров.

Несмотря на рост недовольства в отношении брокеров, по количеству жалоб по-прежнему лидируют банки: 50,9% обращений в ЦБ. На втором месте — страховые компании (13,8%).

Карты «Мир» могут скоро заработать и в Азербайджане. ЦБ страны обсуждает запуск российской платежной системы.

⚡️«Тинькофф» снижает комиссию за обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Со 2 августа она составит 0,5% в месяц, или 6% годовых.

Это столько же, сколько в «Райффайзенбанке» и «Росбанке».

⚡️Forbes пишет, что ЦБ готовится к отмене биржевых торгов долларом.

Если под западные санкции попадут НКЦ и Мосбиржа, валютные торги будут парализованы. Регулятор прорабатывает альтернативные механизмы определения курса для нужд экспортеров и импортеров. Брать эту функцию на себя ЦБ не хочет.

Один из вариантов — российский аналог Bloomberg, куда 10 крупнейших банков будут предоставлять свои котировки.

По финтех-рынку стремительно распространяется слух, что три бывших топ-менеджера «Тинькофф» запускают международный банковский цифровой сервис в Мексике.

В команде:

• Нери Толлардо — ex вице-президент по стратегии, в новом стартапе CEO. Ранее — вице-президентом по анализу банковских эмитентов региона CEEMEA в Morgan Stanley.
• Александр Бро — ex вице-президент по партнёрствам, нефинансовым сервисам и картам лояльности. Ранее 8 лет работал в U.S. Bank в США.
• Данил Анисимов — ex вице-президент по продуктам и портфельному менеджменту.

Названия стартапа пока нет.

Со SWIFT-переводами в России проблемы: длительность увеличилась в 3–5 раз, до нескольких недель, некоторые банки и вовсе отказываются от этой услуги. Это стало слишком сложно: зарубежные партнеры запрашивают дополнительную информацию, гарантий никаких нет. На фоне неопределённости и волны отказов завирусился стартап OhMySwift: он позволяет делиться информацией о переводах, искать потерявшиеся платежи, проверять надежность банков и страховать операции. Коллеги из Forbes подготовили обзор про сервис и фаундера, а мы выделили главное для читателей «Финтехно».

• Создатель OhMySwift — сотрудник российского офиса IBM и предприниматель Андрей Авраменко.

• Суть сервиса — база данных для прогнозирования рисков по конкретным маршрутам денежных переводов.

• Идея возникла из личного опыта и Telegram-чата «SWIFT - Пропали деньги». Авраменко переводил доллары из России на свой счёт в черногорском банке и едва их не потерял: на поиск перевода и решение проблемы ушло 40 дней.

• Система оценивает риск зависания платежа автоматически, анализируя опыт других пользователей. Для скоринга OhMySwift использует три основных источника информации: базу данных о платежах на основе сообщений пользователей, базу санкционных банков OFAC и базу банков, собранную Авраменко вручную по разным данным, в том числе по сообщениям в СМИ.

• «Защита платежа» стоит 1000 рублей. Если в течении месяца платеж не дошел и не вернулся, сервис возвращает плату за услугу. Если перевод прошел успешно, клиент вернётся на сайт и оставит информацию об этом — он получит назад 650 рублей.

• Сервис запустился 7 июня. К 25 июля в нём собрана информация о 850 платежах. Есть трекинг на основе даных из публичных систем JP Morgan, Deutsche Bank, Standard Chartered.

• Ежедневно сайт OhMySwift посещают до 2500 человек. Всего с момента запуска OhMySwift воспользовались 26 000 человек.

Почему взаимопомощь актуальна

Банку становится известно, что платеж завис, только после обращения клиента. Поэтому достоверной статистики по таким платежам нет. На проведение внутренней проверки у банков есть месяц. Если деньги так и не пришли, клиент может требовать объяснения и написать официальный запрос, а после — отправить досудебную претензию.

Самые проблемные переводы — в банки Италии и Франции. Bank of America блокирует все платежи из России и изучает каждый вручную. Американский филиал Deutsche Bank также блокирует все операции из России и не вступает в коммуникацию с клиентами.

​#ФинтехУспех Stori. Мексиканский единорог, который создаёт цифровую банковскую платформу. 

В Мексике наличные — это доминирующий способ оплаты, на него приходится 86% всех платежей. Менее 15% взрослого населения страны имеют доступ к кредитным картам, и во многом это связано с тем, что у людей нет кредитной истории. Stori решает эту проблему, используя машинное обучение для улучшения андеррайтинга.

В настоящий момент ключевой продукт — кредитные карты, которые стартап предлагает среднему классу и людям с небольшими доходами.

Решая ключевые проблемы клиентов с помощью простого и мобильного интерфейса, Stori играет важную роль в демократизации кредитных продуктов, упрощает жизнь клиентов и поддерживает экономический рост в Латинской Америке.

Кредитки для всех желающих

• Весь опыт пользователя — от запроса карты до погашения кредита — проходит онлайн. Посещение офиса не нужно.

• Чтобы оформить карту, требуется только удостоверение личности, подтверждение адреса, селфи и дебетовая карта. Карту доставляют в течение 23 рабочих дней.

• Не нужны поручители и подтверждение доходов. Кредитка Stori позиционируется как максимально простой продукт: никаких аннуитетных платежей или скучных документов. Только один вступительный взнос в размере от 0 до $500.

• Максимальный размер индивидуальной кредитной линии — $10 тыс. Минимум — $50 в месяц. Чтобы увеличить размер кредита, нужно в течение первого полугода использовать карту не реже одного раза в месяц на определенную сумму.

• Карта принимается везде, где доступны платежи Mastercard — онлайн и офлайн. Плюс, электричество, вода, телефон, газ — любые платежи без комиссий. За наличные и использование карты за рубежом есть плата.

Цель — цифровой банк

Фаундеры Stori — Хуан Вильясеньор, Марлен Гарайсар, Бин Чен и Камила Бёрн. Марлен Гарайзар — первая женщина-мексиканка, которая основала технологический стартап-единорог. Бин Чен работал в BCG и Mastercard, где плотно взаимодействовал с Alibaba и Alipay. 

Stori запустила свой продукт в Мексике в январе 2020 года. Первые два года команда создавала инфраструктуру и платформу стартапа.

В январе 2021 года ежемесячный рост новых клиентов финтеха был в 14 раз больше, чем в январе 2020 года, и в шесть раз больше среднемесячного показателя компании за 2020 год. Рост выручки год к году — 20%.

На днях Stori стала единорогом — достигла оценки $1 млрд. Это случилось после привлечения $150 млн финансирования. Деньги пойдут на запуск и развитие новых продуктов и расширение географического присутствия в Латинской Америке. 

Способность Stori поднять этот раунд во время экономической неопределенности демонстрирует доверие инвесторов к Stori и ее миссии — обслуживать людей, у которых нет банковских счетов.

Актуальная оценка — $1,2 млрд. В общей сложности стартап получил от инвесторов $400 млн.

Сейчас у Storii 1,4 млн клиентов в Мексике, цель — 100 млн малообеспеченных потребителей. Население страны — почти 130 миллионов человек. Сегодня у Stori 80 сотрудников в офисах в Мексике, США и Китае.

Миссия амбициозная — стать ведущим цифровым банком для неохваченного банками населения региона. Чем-то напоминает историю «Тинькофф» в России.

Сокращение банковских программ лояльности дошло до премиальных клиентов. Банки вводят комиссии, урезают льготы, предлагают самостоятельно оплачивать часть услуг с возвратом в виде баллов и кэшбэка, повышают порог для бесплатного обслуживания — средний остаток на счетах и объём расходов.

Самое интересное — что с точки зрения закона это нормально: права премиальных клиентов на получение программ лояльности не закреплены. В договоре это обычно не сформулировано как обязательство.

Для банка это в первую очередь вопрос репутационных потерь — а они в последние месяцы меркнут перед финансовыми. Другое дело, что портить отношения с премиальными клиентами тоже не выгодно — сегмент аккумулирует 30–40% пассивов и приносит заметный комиссионный доход.

Придётся придумать, чем заменить привычные привелегии, от которых в новых условиях приходится отказываться.

Отключение России от SWIFT провоцирует революцию в трансграничных платежах. Привычная система может столкнуться с серьёзными проблемами: её доминирующее положение под угрозой. Такой вывод сделали аналитики Economist Intelligence Unit.

У SWIFT две проблемы

Первая — недостаток технологичности. Для быстрых, простых и дешевых платежей нужна гибкая современная система, а не старомодная и громоздкая корреспондентская банковская сеть. Тем более, за последнее десятилетие связи между участниками развиваются довольно слабо.

Вторая — ненадёжность. Отключение России от SWIFT показало важность альтернатив. Их также развивают Китай и Индия, теперь с удвоенной силой. Более того — системы разных стран объединяются: почти во всей Азии можно платить по QR-коду.

Пока в мире преобладают денежные потоки в долларах, SWIFT будет доминировать, но со временем новые технологии возьмут своё. Речь о блокчейне, API и токенизации.

ЦБ до 9 марта продлил ограничения на операции с иностранной валютой.

Что это значит для обычных людей:

• Со своих вкладов и счетов можно снять не более 10 тыс. долларов США или евро при условии, что деньги поступили на счет до 9 марта этого года. Больше банк выдаст только в рублях, конвертация произойдёт по рыночному курсу на день операции.

• Если снимать валюту, зачисленную после 9 марта, банк тоже выдаст её только в рублях.

• Комиссии за снятие наличных нет: ЦБ её запретил и продлил это ограничение тоже на полгода.

Минцифры не в восторге от активности банков по получению льгот для IT-компаний. Почти сразу после того, как Госдума ограничила преференции, ведомство исключило из реестра 400 компаний. Среди них 32 банка, 12 страховых, ЦБ, НСПК, Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий.

Причина — несоответствие критериям деятельности IT-компаний. Формально выделить разработку в отдельный бизнес оказалось недостаточно.

Из крупных банков статус IT-компаний потеряли:

«Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Открытие», «Райффайзен Банк», «МТС-Банк», «Газпромбанк», МКБ, «Хоум Кредит Банк», «Яндекс Банк», РНКБ, «Дом РФ», «Россия».

Аннулированы заявки «Открытие Брокер» и «Юмани».

Банки и брокеры недовольны инициативой ЦБ ограничить доступ к иностранным ценным бумагам для неквалифицированных инвесторов. Они предлагают альтернативу — ввести лимит: не больше половины портфеля. Контролировать соблюдение лимита будут брокеры. Как — очень хороший вопрос, ответа на который пока ни у кого нет.

Во главе сопротивления — Национальная финансовая ассоциация, куда входят крупнейшие банки, брокеры, депозитарии и дилеры. Чтобы регулятор точно задумался, участники рынка давят на больное: если запретить инвестиции в иностранные активы, инвесторы пойдут в криптовалюты или офшорные зоны. А это может быть опаснее.

Ещё три риска — меньше возможностей для диверсификации, снижение ликвидности биржевого рынка и риск «маржин-коллов». Ограничение может спровоцировать тотальные распродажи и обрушить стоимость активов. А ещё инвесторы могут просто уйти.

Удивительно, что среди инициатив по защите массовых инвесторов пока не нашлось комплексной инициативы. Запретить — это, конечно, самое простое. Гораздо сложнее заниматься повышением финансовой грамотности, создавать стандарты активных продаж, рекламы и информирования о рисках в новых реалиях.

Кейс в копилку маркетолога, как не надо делать. Неожиданно — от «Точки». ЦБ начал обсуждать с рынком, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут НКЦ и Мосбиржа — то есть, валютные торги будут парализованы. «Точка» не растерялась и использовала инфоповод в лучших традициях токсичной коммуникации: сгустили краски и предложили выгодное банку решение.

В понедельник клиенты получили такую рассылку:

«Ситуация срочная. Возможно, завтра биржа остановит торговлю долларами. То есть с ними ничего нельзя будет сделать: они могут на много лет застрять на счете и обесцениться. Беспокоюсь, что вас это может коснуться, так как на вашем счете есть доллары. Советуем продать их до завтра [в интернет-банке] — пока мы держим рыночные курсы».

ЦБ и Мосбиржа сразу опровергли сообщения об остановке торгов.

В «Точке» рассылку объяснили желанием помочь клиентам, но получилось слабо:

«Не хотим подставлять клиентов, когда в какой-то момент они окажутся с мертвыми валютными счетами, и не хотим вводить конские комиссии, чтобы всех выгнать».

Австралийский Up Bank придумал альтернативу BNPL — это сберегательный сервис Maybuy. Он создаёт план автоматизированных сбережений для пользователей, которые хотят покупать товары в онлайн, но пока не располагают нужной суммой.

По данным банка, 30% взрослых австралийцев в возрасте до 35 лет испытывают стресс при использовании BNPL, а 29% — опасения. Треть молодых покупателей считают покупки менее приятными, когда они оплачиваются частями. Более половины пользователей BNPL хотят экономить деньги, но не знают, с чего начать.

Maybuy позиционируется как веселый и простой способ купить вещи, которые человеку действительно нужны, за деньги, которые у него есть. Идея в том, что пока собирается нужная сумма, есть время принять взвешенное решение о покупке.

Для продвижения Up Bank запускает передвижной магазин в Мельбурне, который должен побудить пользователей избегать импульсивных покупок. В «антиимпульсной машине» можно сдать вещи в трейд-ин и сэкономить деньги.