⚡️Карты «Мир» начали принимать в Южной Корее.

Конечно, о повсеместном покрытии как у Visa и Mastercard речи не идёт. Скорее это значит, что где-то появилась возможность использовать карты НСПК. Будет ли покрытие расширяться — зависит от спроса и туристического потока. Что-то нам подсказывает, что ни того, ни того массово не предвидится.

Пока больше похоже на номинальное расширение присутствия.

«Яндекс» вкладывается в финтех-направление и докапитализирует свой банк. В июле уставной капитал кредитной организации увеличился на 100 млн рублей и теперь составляет 310 млн рублей.

Подробностей про развитие бизнеса в публичном поле до сих пор нет. Самый заметный на сегодняшний день финтех-продукт «Яндекса» — это Счёт. Хотя лицензия даёт возможность строить универсальную кредитную организацию с широким спектром финансовых услуг.

Экосистема Plaid расширяется в сторону криптовалют. Гигант онлайн-платежей США добавил к своей платформе основные криптобиржи, включая Binance, Gemini, Robinhood и SoFi. До конца года добавятся Blockchain_com и BitGo.

Для клиентов криптобирж это значит, что они теперь смогут безопасно передавать информацию о типах активов, балансе и транзакциях в приложения, которые используют для платежей и бюджетирования. По мере того, как криптовалюты становится мейнстримом, спрос на учёт цифровых активов в бюджете растёт. Люди хотят делиться информацией с управляющими капиталом и семьёй.

Plaid уже интегрирован с 12 тыс. финансовых учреждений. Они используют платформу для быстрой и безопасной проверки пользователей со всего мира, а также для пополнения счетов.

Полнофункциональная интеграция помогает компаниям обеспечить лучший пользовательский опыт на протяжении всего жизненного цикла клиента, повысить LTV и снизить затраты на управление рисками.

Во-первых, это красиво. В Дербенте показали, как выглядит изнутри крупнейший фонтан России, построенный по инициативе «Сбера». В техническом помещении под конструкцией — сотни компрессоров, насосов и футуристичный пульт управления светом и водой. Здесь откроют арт-пространство.

​#ФинтехУспех Bloom. Стартап из Люксембурга, где онлайн-бизнес может занять до £10 млн за 24 часа под залог будущих доходов.

На кредитовании бизнеса пытаются заработать многие, но в Европе это прерогатива банков. Основатели Bloom переосмыслили клиентский опыт и запустили стартап, который смело можно назвать ведущим в Европе провайдером капитала для цифровых предпринимателей.

Разбираем, как финтеху из страны с населением 600 тыс. человек удалось получить больше £300 млн финансирования от крупнейших инвесторов и стать международным.

Лучшие условия для каждого клиента

Bloom вышел на рынок во время пандемии, когда онлайн-бизнес стал расти в разы быстрее, чем обычно. Для этого нужны были деньги, но не все традиционные банки хотели работать с начинающими предпринимателями. А те, кто оказался готов, предлагали невыгодные условия, долго принимали решение и не могли обеспечить простой и полностью цифровой опыт. Образовалась ниша, которую заметили основатели Bloom.

Основной продукт — возобновляемая кредитная линия, клиенты платят процент только за те деньги, которые реально используют. Комиссия списывается ежедневно: например, за £100 тыс. (около 7 млн рублей) бизнес платит £15 в день — это тысяча рублей.

Как только предприниматель подключает свой банковский аккаунт к Bloom, алгоритм оценивает финансовое состояние бизнеса, определяет размер кредитной линии и условия доступа к ней. Обычно предлагается несколько вариантов. Деньги можно использовать сразу после подписания документов, а вернуть — когда поступит оплата от клиентов.

Финансирование можно потратить на что угодно: маркетинг, закупка оборудования или расходников, развитие продаж. Чем больше у клиента денег, тем быстрее он растёт. И тем быстрее может выплачивать долг. Bloom утверждает, что компании обычно возвращают деньги на 20-30% быстрее, чем планировалось.

Для искусственного интеллекта все равны

По словам фаундеров Bloom, они «увидели возможность для инноваций, а не просто присоединились к стаду».

Индивидуальный оффер на кредитную линию создаёт искусственный интеллект. Bloom анализирует бухгалтерию и данные о продажах, чтобы предложить индивидуальное финансирование, которое идеально подойдёт для конкретной компании: будет выгодным и гибким.

Классическое кредитование фокусируется на кредитном рейтинге, тогда как Bloom анализирует все финансовые показатели предприятия. Более 3000 параметров дают полноценное представление о состоянии бизнеса и его будущем. И что самое важное — эта информация актуальна, в отличие от той, которая используется для расчёта кредитного рейтинга.

Для беспристрастного алгоритма имеют значение только бизнес-показатели. Личность фаундера, его бэкграунд, образование, цвет кожи — всё это не важно, а значит не может быть никакой дискриминации. Все равны, и это гордость Bloom.

Фокус на онлайн-бизнесе

Bloom создан специально для онлайн-бизнеса, который быстро растёт и нуждается в финансировании. В ближайшие полтора года компания выделит £500 млн на кредитование клиентов.

Пока предложение Bloom актуально для интернет-магазинов и другого онлайн-бизнеса с постоянным доходом. Компания должна существовать не меньше года и иметь годовой доход не менее £120 тыс. Яркий пример — селлеры на крупных маркетплейсах, таких как Amazon или eBay.

Для индивидуальных предпринимателей — например, блогеров — кредитная линия Bloom станет доступна до конца года.

Плюс одна страна, где могут скоро заработать карты «Мир» — Нигерия. Финансовые учреждения страны обсуждают с партнерами из России возможность использования нового платёжного средства.

Сейчас в Африке обменять рубли на местную валюту невозможно — туристам нужно иметь наличные в долларах, евро или фунтах.

Нигерия — это уже пятая страна, которая готовится принимать «Мир»: последние месяцы НСПК активно работает над расширением присутствия своих карт. Но если с Египтом, Шри-Ланкой и Таиландом всё понятно — это страны, где много российских туристов — то Нигерия и Бахрейн вызывают недоумение.

Чтобы стимулировать использование ЕБС в банках, ЦБ давит на больное — продажи и привлечение новых клиентов через цифровые каналы. Банки обяжут регистрировать новых пользователей в приложениях при помощи идентификации через Единую биометрическую систему. В госхранилище данные будут попадать автоматически.

Кто не доработает приложение — не сможет выдавать кредиты и открывать вклады.

Указание не будет распространяться на приложения, которые банк закроет в течение полугода после вступления указания в силу. А это уже очень скоро. Замечания на проект документа принимаются до конца июля, а вступает в силу оно через десять дней после опубликования. Это значит, что новые нормы начнут действовать уже в августе.

Для банка это 10–15 млн руб. на доработку приложения, которые будут потрачены впустую. Как показывает практика, несмотря на все старания ЦБ и Минцифры, сдача биометрии так и не стала массовой: люди не понимают ценность, но осознают риски и не спешат делиться данными.

Возможно, кроме принуждения стоит поработать с людьми и подумать о просветительских инициативах. Правильно расставить акценты, сформулировать ценности и донести их до сознания массовой аудитории.

Плохие новости для клиентов «Русского Стандарта», «Экспобанка» и «ЮниКредит Банка».

• «Русский Стандарт» и «Экспобанк» прекратили открывать валютные счета в евро и долларах для новых и существующих клиентов. В первом теперь доступны только счета в рублях, во втором — в китайских юанях, дирхамах ОАЭ, казахстанских тенге и турецких лирах.

• «ЮниКредит» с 29 июля увеличивает комиссии за внешние SWIFT-переводы до 3%. Минимум $60, максимум $300. За переводы внутри банка комиссия будет ниже — 2%, максимум $250. Держатели карт Prime MasterCard Black Edition и Prime Visa Signature больше не смогут осуществлять SWIFT-переводы бесплатно.

В чатах Instagram* появились платежи. Закономерное развитие соцсети, где огромное количество блогеров и компаний малого бизнеса зарабатывают, продавая товары и услуги. Оплата осуществляется через собственную систему Meta Pay.

Механика простейшая. Продавец создаёт платёж, который покупатель может мгновенно оплатить в периметре чата. Дополнительное преимущество — в том, что здесь же можно будет отслеживать заказ и задавать любые дополнительные вопросы.

Для бизнеса это значит, что больше не нужно настраивать цифровую витрину и подключать сторонние платёжные сервисы. Процесс продажи упрощается в разы. Для Meta* это новый источник дохода от комиссий и конкурентное преимущество.

Пока функция доступна только для малого бизнеса в США. Похожая реализация есть в WhatsApp.

* Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской в России.

ЦБ меняет свое определение малого бизнеса, и это не очень хорошо для банков и МФО, которые специализирующиеся на выдаче займов в этом сегменте. Новый подход резко сократит количество малых и средних предприятий. Проблема в том, что на компании, которые регулятор хочет исключить из реестра МСП, приходится почти 2 трлн рублей кредитов.

Кого перестанут считать МСП

• Бизнес с активами и кредитной нагрузкой, превышающими 8 млрд руб.

• Компании, аффилированные с крупным бизнесом и банками, допустимая доля владения уменьшится с 49% до 20%.

• Финансовые посредники и МФО.

Общий объем кредитов с господдержкой для МСП сократят до 2 млрд рублей.

Так регулятор рассчитывает сократить объем задолженности в сегменте. По оценке ЦБ, 6% МСП имеют банковские кредиты, но около 25% задолженности (1,6 трлн рублей) у компаний, которые «сложно отнести к этому сегменту». Например, они аффилированы с крупными банками или компаниями, имеют кредиты более чем на 50 млрд рублей, являются крупными застройщиками.

Google выпустила приложение Wallet для хранения банковских карт, карт лояльности, прививочных сертификатов, проездных и других документов. В будущем можно будет добавить удостоверение личности и водительские права.

Через кошелёк можно расплачиваться везде, где работает Google Pay. Фактически, это более продвинутая модификация привычного севриса — она охватывает больше задач пользователей, улучшает опыт покупок и глубже интегрирована в жизнь людей.

Новый сервис уже разворачивается в 39 странах. В ближайшие несколько дней Wallet появится у всех пользователей и в некоторых юрисдикциях полностью заменит Google Pay вместе с обновлением приложения. В США и Сингапуре будут работать оба: Wallet для хранения карт, Pay для оплаты.

Что будет с дочками иностранных банков в России: выбрали для читателей «Финтехно» главное из обзора «Коммерсанта» по данным Reuters.

• Райффайзенбанк — материнская компания настаивает на продаже в любом виде, включая «тщательно организованный выход». Российское подразделение обещает остаться на рынке и сохранить качество сервиса, даже если RBI выйдет из капитала.

• Росбанк — Societe Generale продала российский актив группе «Интеррос» Владимира Потанина с чистой потерей €3,2 млрд.

• ЮниКредит Банк — UniCredit активно ищет покупателей на российский актив, наряду с российскими покупателями рассматривают инвесторов из Китая и Индии.

• Ситибанк — американский акционер ведет переговоры о продаже всего бизнеса в России с несколькими покупателями. Наиболее вероятные покупатели — «Экспобанк» и «Ресо-гарантия».

• Банк «Хоум Кредит» — чешская группа продала все финансовые активы в России, переходный этап завершится не позднее ноября следующего года.

• ОТП-банк — чешский OTP Bank Plc не предоставляет финансирование «дочке» в России и не исключает вариант, при котором полностью покинет рынок.

• ИНГ-банк (Евразия) — санкции против россиян касаются непогашенных кредитов примерно на €700 млн.

• Азиатско-Тихоокеанский банк — расширяет активы в России. В мае выкупил розничные кредиты старейшего в Омске Квант Мобайл банка.

• Кредит Европа банк — присоединит подконтрольный IKEA Икано-банк и «сохранит рабочие места, клиентов и партнеров».

• РН Банк — в мае Renault передал активы российским государственным органам и сообщил, что продолжает работать в стандартном режиме.

• Банк «Центр-инвест» — планирует «как можно скорее» выйти из всех проектов в России.

• Дойче-банк — уходит из России и не планирует запускать в стране новые проекты. IT-сотрудники технологического центра переведены в Германию.

• «Интеза» — в мае ЦБ на год запретил Intesa Sanpaolo работать с итальянскими компаниями и гражданами Италии, которые не имеют вида на жительство в России. Операциях для генконсульства Италии ограничены.

• Эйч-эс-би-си Банк — продаёт российский актив «Экспобанку».

• АйСиБиСи-банк — остаётся опорным банком для китайских предприятий в России и Восточной Европе.

• Тойота Банк — продолжает выдавать кредиты и работает в штатном режиме, несмотря на приостановку деятельности Toyota Motors в России.

• БМВ Банк — приостановил деятельность в России вслед за BMW.

• Коммерцбанк — пообещал, что не бросит немецких «клиентов на произвол судьбы», пока они продолжают вести бизнес в России. Нарастил резервы почти до €0,5 млрд.

• Банк «Бэнк оф Чайна» — не выпускает, не переоформляет и не обслуживает карты.

• Креди Агриколь — приостановил все операции в России.

• БНП Париба Банк — отключил сотрудников российского офиса от компьютерных систем и остановил работу.

• Дж. П. Морган Банк — постепенно сворачивает бизнес в России: банк выполняет все принятые обязательства, но новые сделки не заключает.

• Фольксваген Банк — приостановил деятельность в России вслед за группой Volkswagen.

• Мерседес-Бенц банк — несмотря на приостановку деятельности Mercedes-Benz в России, банк выдает кредиты и работает в штатном режиме.

• «Кредит Свисс» — рассматривает перспективы работы в России, применяет все санкции ЕС, США, Великобритании и Швейцарии.

• Голдман Сакс — покидает Россию, часть московских сотрудников перевели в Дубай.

• «Икано Банк» — продаётся Кредит Европа банку.

• «Америкэн Экспресс» — приостановил деятельность в России и Белоруссии.

У Apple Pay проблемы в Америке. Компания столкнулась с антимонопольным групповым иском, где она обвиняется в отказе конкурентам в доступе к чипам NFC в iPhone. Это необходимо для разработки конкурирующего мобильного кошелька.

Сейчас только Apple Pay может использоваться для бесконтактных платежей в точках продаж. То есть компания «принуждает» клиентов, не давая альтернативы, и зарабатывает на этом, взимая высокие комиссии. За год компания получает до $1 млрд комиссионных от более чем 4 тыс. банков и кредитных союзов.

За ту же самую услугу на Android эмитенты карт абсолютно ничего не платят.

Для России это хорошие новости: если Apple откроет доступ к NFC-технологии, клиентам местных банков снова будет доступна бесконтактная оплата смартфоном. Пока все альтернативы работают только на Android.

В России скоро появится новый онлайн-банк. Его планирует создать одна из крупнейших на рынке микрозаймов МФК «Мани мен»: для этого компания купила «Газнефтьбанк». Ценность приобретения — не бизнес, а банковская лицензия, которая позволит создать универсальный банк. Цена сделки не раскрывается.

Регулятивный капитал МФК — 1,86 млрд рублей, Газнефтьбанка — 333 млн рублей. Ввиду маленькой суммы сделки мультипликатор может составлять 0,3–0,6 капитала.

Схема «банк + МФК» — стандартная для российского финтеха, но обычно работает наоборот: банки выходят в нишу краткосрочных займов. Свои микрокредитные компании есть у «Тинькофф», «ОТП Банка», «Хоум Кредит Банка», «Совкомбанка». «Альфа-Банк» заходит на рынок через совместный проект с МФК «Займер».

Торги гонконгскими акциями, которые месяц назад запустила «СПБ биржа», сейчас доступны клиентам восьми брокеров. Это «Алор Брокер», БКС, «Регион», «Финам», «Фонтвьель», «Фридом Финанс», «Тинькофф» и «Экспобанк». Меньше половины: остальные пока готовятся.

Объем торгов маленький, инвесторы отдают предпочтение акциям знакомых компаний — Alibaba, Xiaomi, Tencent, JD_com, Sino Biopharmaceutical. По менее известным компаниям информацию нужно искать дополнительно, анализируя сложную отчётность — это барьер для инвесторов и челлендж для брокеров: подать цифры понятно и просто, чтобы постепенно наращивать активность клиентов.

Пока на «СПБ бирже» 12 гонконгских акций, но их количество скоро увеличится в разы. Звучит заманчиво для инвесторов, которые вкладываются преимущественно в иностранные активы, но есть нюанс.

Главный расчетный депозитарий по сделкам с гонконгскими ценными бумагами — «СПБ-Банк», который в свою очередь использует несколько международных депозитариев из различных юрисдикций для расчетов. Непрозрачная депозитарная схема владения — это риск: потенциально гонконгские акции могут заморозить по аналогии с НРД.

Чтобы защитить массовых инвесторов, ЦБ запретит им торговать иностранными финансовыми инструментами. Они будут доступны только для квалифицированных инвесторов. А ими смогут стать только те, у кого больше 30 млн рублей активов. Это в пять раз больше, чем сейчас.

Изменения лоббируются под прикрытием общемировой практики и сложной экономической ситуации из-за санкций. Регулятор допускает, что объем заблокированных активов розничных инвесторов будет расширяться.

Хотя предложения ЦБ ещё будут обсуждаться с законодателями, участниками рынка и Правительством РФ, регулятор уже готовится рекомендовать брокерам и биржам приостановить продажи иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам.

Кроме ограничений есть и хорошие новости. Всех инвесторов, которые прошли тестирование ЦБ, будут вносить в единый реестр. Это позволит клиентам не проходить повторно проверку знаний после смены брокера.

Apple Tap to Pay стал массово доступен розничным продавцам и платформам. В числе первых оплату по касанию телефонов подключили Adyen, Nike, Lightspeed Commerce Inc и Fresha.

Самое важное для бизнеса в новой технологии — что она минимизирует зависимость от эквайрингового оборудования и помогает быстрее обслуживать клиентов.

Чтобы создать новый способ оплаты, Apple в своё время купила канадский стартап Mobeewave за $100 млн, буквально уведя его из-под носа Samsung.

За действия мошенников будут отвечать банки. Госдума предлагает обязать их возвращать клиентам деньги, если не операция не была проверена на признаки мошеннических операций. Если такие признаки обнаружены, банки смогут блокировать перевод на два дня, даже если клиент подтвердил операцию.

Как будут проверять

Банк будет должен сравнить данные получателя денег с базой ЦБ, в которой собирается информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций. Если данные совпадают, нужно уведомить отправителя о риске и получить от него повторное подтверждение перевода.

Проблема в том, что база обновляется с задержкой в пять–семь дней. За это время можно вывести большие деньги. Разработка единой информационной системы проверки сведений об абоненте пока движется очень медленно.

Чтобы снизить риски, банку будет проще блокировать переводы при малейших подозрениях. А это уже проблемы для клиентов.

«Экспобанк» активно скупает активы зарубежных банков, которые уходят из России. Банк считается основным претендентом на розничный бизнес Ситибанка в РФ и закрыл сделку по покупке «дочки» HSBC.

Уже несколько лет HSBC обслуживает в России только бизнес. В апреле банк объявил, что больше не будет принимать новых клиентов и из-за санкций начал сворачивать отношения с местными банками, в том числе с ВТБ и ВЭБ.

Совокупные активы российского HSBC на конец 2021 года — 89,2 млрд рублей (данные рейтинга «Интерфакс-100»).

Финтех-инициативы Ozon доросли до полноценной дебетовой карты с кешбэком. Пользователи получат 30% скидки на товары маркетплейса и кешбэк до 10% на покупки вне Ozon.

Скоро будут доступны дополнительные банковские сервисы — их будет развивать собственный банк Ozon. Например, появится рассрочка на покупки, овердрафт, накопительные счета.

Ранее маркетплейс предлагал брендированную карту от банка-партнёра, клиенты получали только кэшбэк при покупках. У Ozon Счёта уже 6 млн пользователей, Карта — следующий этап развития финтех-направления. Это самостоятельный продукт, который можно использовать для оплаты везде, где принимают «Мир». 

Сегодня протестировать Ozon Карту предложат первым 100 тыс. пользователей Ozon. С 1 августа возможность открыть карту появится для всех. Пользователи, у которых уже открыт Ozon Счёт, автоматически увидят в личном кабинете вместо него Ozon Карту. Пластик можно получить вместе с заказом Ozon курьером или в пункте выдачи. 

На три любимые категории Ozon предлагает кэшбэк до 10%, на другие покупки до 1%. Оформление и обслуживание бесплатны. Пополнение и вывод денег, снятие наличных в любых банкоматах до 50 тыс. рублей в месяц не тарифицируются. Переводы с карты и пополнение баланса доступны через СБП.

Выглядит как сильный конкурент стандартным продуктам — за последние месяцы российские банки в основном сокращали программы лояльности: выгодных предложений на рынке осталось очень мало.

Пока Instagram* и WhatsApp работают над платёжными возможностями в своих мессенджерах, стартапы в области диалоговой коммерции привлекают крупные инвестиции. Яркий пример — Charles, который получил $20 млн. Деньги пойдут на расширение в Германии и выход на другие европейские рынки.

Это универсальная операционная система, которая интегрируется в любой мессенджер и позволяет полноценно управлять продажами через чат. Можно принимать оплату, делать рассылки и поддерживать постоянный контакт с клиентами в привычной для них среде. По данным Charles, рекламные рассылки в мессенджерах открывают в два раза чаще, чем в почте, а доход с получателя выше в восемь раз.

У Charles уже более 100 клиентов, которым стартап обещает семизначные доходы от продаж в WhatsApp при условии, если через мессенджер пройдёт 10-40% продаж.

* Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской в России.