Ролик «Альфы» и «Яндекса» получился очень грустным вместо того, чтобы вдохновлять. Эффект сопричастности — приём в маркетинге не новый, но когда всё плохо, полезнее бывает мотивация.

В релизе говорят, что предприниматели рассказывают, как перестраивают работу в кризис. По факту — как учатся ужимать расходы, не теряя сотрудников и клиентов. И никто не знает, что ждёт бизнес дальше.

Прямо сквозит безнадёга. И предложение получить деньги за открытие счёта только усиливает градус.

Мосбиржа заявила, что пока не готова к криптовалютам, максимум — к инструментам на основе цифровых активов. Законодательной базы ещё нет, несмотря на большие усилия и заметные успехи тех, кто активно лоббирует широкое использование криптовалют наравне с традиционными деньгами. Пока дело ограничивается «джентльменскими договорённостями» по принципиальным моментам — например, трансграничные платежи и майнинг.

Когда закон примут, криптобиржа наверняка будет — но ЦБ ещё нужно сформулировать требования и правила регулирования. Публичный разговор о том, на базе какой организации её создавать, выглядит преждевременным.

На российском финтех-рынке новый игрок — платформа для трейдеров TakeProfit. Стартап разрабатывает инструмент анализа данных для инвестиций и трейдинга. Стартап ориентирован на развитые рынки — Северная Америка, Европа и Азия.

Фактически это аналог TradingView, но с фокусом на фондовый рынок и фундаментальный анализ. TakeProfit объединит торговую веб-платформу и медиа, где авторы аналитики, индикаторов и торговых стратегий смогут создавать и монетизировать контент. Интерфейс можно будет настроить «под себя».

Платформу запускает Алексей Шульженко — бывший директор по маркетингу аналитической платформы для трейдеров TradingView. Лид-инвестор — основатель Admitad Александр Бахманн, также в посевном раунде приняли участие брокер «Финам», бывший гендиректор «Яндекс.Драйв» Антон Рязанов, сооснователь стартапа по переработке отходов Zeronix Андрей Микиденко, владельцы интернет-магазина «Вертикаль» Даниил и Арсений Евдоковы. TakeProfit получила $3 млн.

Проект пока на стадии доработки, запуск запланирован на конец года.

​#ФинтехУспех Upvest. Plug-and-play API для финтех-компаний, выходящих на инвестиционный рынок.

Немецкий стартап со штаб-квартирой в Берлине стремится преобразовать традиционную, устаревшую и сложную инфраструктуру рынка ценных бумаг. Продукт Upvest — простой API-интерфейс, который легко интегрируется в существующую инфраструктуру любой финтех-компании и позволяет быстро запускать любые инвестиционные продукты. От классических сберегательных до акций, EFT и более рискованных криптовалют.

Это воплощение концепции «инвестиции как услуга» — по аналогии с BaaS (банкинг как услуга). Использование готового решения экономит финансовым компаниям время и деньги — нет необходимости разрабатывать собственную инфраструктуру с нуля.

Универсальный продукт

• Можно создать сервис, где минимальная сумма инвестиций — всего €1. Для европейского рынка это редкость: обычно есть хоть какой-то порог входа.

• Upvest — одно из немногих финансовых учреждений в Европе, которое владеет полным пакетом лицензий BaFin на операции с ценными бумами и криптоактивами, но кастодиальные и платёжные сервисы предоставляет через партнёров — BNP Securities и ABN Amro.

• Можно создавать уникальные инвестиционные портфели из акций, ETF и криптоактивов и предлагать их пользователям. Есть настройка триггеров ребалансировки, индивидуальных композиций портфеля, автопополнений и планов сбережений.

• Доступно микроинвестирование за счёт округления транзакциий (как в «Инвесткопилке» Тинькофф) — когда небольшая сумма с каждой операции направляется на накопительный счёт. Для Европы это тоже инновационный опыт, который благодаря Upvest может предложить своим клиентам любая компания, чтобы встроить инвестиции в повседневную жизнь клиентов, вовлечь их и повысить лояльность к бренду.

Для разработчиков, которые используют API Upvest для своего инвестиционного сервиса, на сайте есть подробные подсказки простым языком с наглядными картинками, а не многостраничный документ с мелким текстом. Есть демо инвестиционных портфелей, откуда можно переиспользовать глобальные и специфичные конфигурации.

Метод проб и ошибок

Карьера Мартина Кассинга — CEO Upvest — началась в фонде прямых инвестиций, где он прошёл от стажера до операционного партнера. Спустя несколько лет он запустил свой собственный бизнес — платёжную компанию — и в начале это была полная катастрофа. Пытливого ума и знания экономической стороны вопроса оказалось недостаточно — не хватало умения создавать продукты. Со временем Кассинг научился вести бизнес, сделал его довольно успешным и продал BNPL-гиганту Klarna.

Идея нового бизнеса — Upvest — появилась в 2017 году, когда технология блокчейна начала активное распространение в индустрии финансов. Сначала речь шла только об инвестициях в криптовалюты, но быстро стало понятно, что технология также довольно эффективна для традиционных ценных бумаг.

Одним из первых партнёров стала компания Notion — благодаря её инвестициям у Upvest появилась возможность нанять опытных и дорогих топ-менеджеров, которые дали мощный толчок развитию. Люди — это сердце стартапа, кредо Upvest — «Команда важнее всего». Сейчас в компании работает около 40 человек, и она быстро растёт.

«Если вы думаете, что создали нужный людям перспективный продукт с успешной бизнес-моделью, никогда не забывайте, что есть гораздо больше возможностей», — говорит Кассинг в интервью. И даёт совет начинающим фаундерам — не отказываться от венчурного финансирования. Оно помогает быстрее расти и даёт доступ к экспертизе: «Если вы хотите не просто запустить бизнес, а создать что-то фундаментальные, вам нужны деньги, а венчур — самый простой способ их получить». Главное — найти своего инвестора, с которым будет взаимопонимание по целям и ценностям, как у Upvest и Notion.

Сама Upvest в общей сложности привлекла $62,6 млн инвестиций, из них $42 млн буквально на днях в инвестраунде под руководством Bessemer Venture Partners. В своё время она поддержала Pinterest, Shopify и LinkedIn и ещё 135 компаний, известных на рынке технологий. Деньги пойдут на оптимизацию API и рост команды.

С импортозамещением банкоматной сети российским банкам поможет Китай — американские компании отказывают в обслуживании ATM. А их около 60-70% от общего количества — гораздо больше, чем китайских, корейских и японских.

Имеющихся в России устройств достаточно, чтобы удовлетворить потребности людей в наличных, основная проблема — обновление ПО и настройка на новые купюры. Например, сторублёвки, которые вот-вот поступят в оборот.

Пока большинство банков только рассматривают альтернативы из КНР — ВТБ, УБРиР, «Зенит» инициируют пилотные проекты в нескольких офисах. Задали тренд «Ак Барс» и «Почта Банк», которые уже начали массовые закупки.

«Сбер» и «Открытие» оценивают альтернативы в разных странах, а «Новикомбанк» планирует использовать только отечественные устройства. Их полномасштабный запуск требует инвестиций и времени, но с поддержкой ЦБ проблем с ресурсами возникнуть не должно.

У регулятора большие планы на банкоматы, значит российским производителям помогут расширить присутствие.

Прецедент на финтех-рынке: образовательные инициативы банка доросли до собственной кафедры в университете. Её открыл «Тинькофф» на базе Факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. До этого банк развивал направление самостоятельно при участии партнёров. Обучение бесплатное — судя по всему, для банка это имиджевая история с прицелом на будущий найм талантливых студентов.

На кафедре ВШЭ студенты смогут участвовать в научно-исследовательских проектах «Тинькофф», получат фундаментальные математические знания и навыки промышленной разработки. Обучение стартует с третьего курса и длится два года — до окончания бакалавриата.

Принимать будут 80 человек каждый год. Преподаватели — сотрудники банка, заведующий — руководитель отдела рекламных технологий «Тинькофф» Андрей Иванов.

В России появился ещё один аналог SWIFT в дополнение к государственной СПФС и новой системе на блокчейн-платформе CELLS. Это децентрализованная система обмена межбанковскими финансовыми сообщениями на блокчейне, её разработал Центр компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ».

Пилотная версия готова к тестированию и может быть использована в банках. Проектная скорость — более 25 тыс. сообщений в секунду на одном узле, и её можно увеличить. Для сравнения, новосибирская платформа на блокчейне CELLS обеспечивает до 100 тыс. транзакций в секунду.

«Платформа НТИ» использует не классический блокчейн, а трехуровневую архитектуру, в которой распределенный реестр подписывается и определенным образом распространяется. Создать ограничения или отключить страну или банк от системы невозможно — у каждого пользователя одинаковые права и возможности.

Также альтернативу SWIFT разрабатывает «Сбер», но про результаты в публичном поле банк пока не рассказывает. Закончить конфигурацию должны в этом году.

Идея Минфина создать российский стейблкоин, привязанный к стабильному физическому активу (рубль, золото, нефть, зерно), ЦБ тоже не понравилась. Регулятор продавливает использование цифрового рубля в качестве единственной альтернативы наличным и безналичным деньгам.

По мнению ЦБ, цифровой рубль сочетает все преимущества цифрового средства платежа и надежность полноценной валюты. А частные стейблкоины имеют повышенные риски, потому что пул активов в их основе не принадлежит владельцу, погашение по номинальной цене в обеспечении не гарантировано, а цена на самом деле не стабильна.

ЦБ поможет банкам развивать офлайн-присутствие. Регулятор хочет расширить возможности передвижных пунктов кассовых операций, превратив их в полноценные мобильные офисы. С апреля следующего года они смогут проводить инкассацию и кассовые операции для юридических лиц, а также действовать по всей России.

Сейчас офисы банков на базе транспортного средства могут оказывать услуги только частным клиентам: открывать вклады, зачислять средства на счет, выдавать пенсии, менять валюту, принимать платежи по кредитам, совершать переводы без открытия счета. Ограничения по месту присутствия не позволяют передвижным пунктам работать в населенных пунктах, где проживает более 10 тыс. человек, если там есть хотя бы одно отделение любого банка, принимающего вклады.

Все телодвижения — ради 288 таких офисов двух банков.

Исторический момент: на МосБирже доллар несколько минут был дороже евро, но быстро потерял преимущество. Обе валюты снова падают, причём доллар быстрее.

Кроме российских аналогов SWIFT банки могут использовать китайскую систему CIPS для валютных переводов напрямую в юанях. К ней уже подключились ВТБ, «Открытие», МКБ, АТБ, «Транскапиталбанк», «Солидарность», «Ак Барс», «Абсолют», Банк «Санкт-Петербург». В процессе — «Росбанк», «Газпромбанк» и «Альфа-Банк».

По масштабу CIPS сопоставима со SWIFT, но есть нюанс: участники делятся на прямых и косвенных. Косвенные участники имеют доступ к CIPS через прямых, которые открывают счета, отправляют и получают сообщения через систему, а не через банки-корреспонденты. Статус прямого участника присваивается только резидентам Китая и их дочерним структурам.

Сейчас в CIPS 1341 участник – 76 прямых и 1265 косвенных: 965 из Азии, 185 из Европы, 46 из Африки, 29 из Северной Америки, 23 из Океании и 17 из Южной Америки.

Максимально положительный сценарий развития событий для российских банков — интеграция СПФС и CIPS. ЦБ даже тестировал такую возможность, но дальше пилота дело не пошло.

Ещё один красивый пример того, как банк может использовать возможности метавселенных для формирования имиджа технологического лидера. Santander проведет в Decentraland церемонию награждения победителей глобального конкурса блокчейнов. Это первая интеграция банка в метавселенную.

В конкурсе приняли участие около 400 стартапов из 11 стран. Они искали решения таких проблем, как повышение конфиденциальности и безопасности пользователей в сетях блокчейнов, развитие DeFi и токенизации, а также улучшение и расширение цифрового взаимодействия с пользователями с помощью таких концепций, как Web3 и метавселенная.

Кроме денежного вознаграждения важный приз — участие в Santander X 100. Это стартап-сообщество банка, которое даёт доступ к обучению, капиталу, экспертизе бизнес-ангелов и других талантливых фаундеров.

Церемония будет транслироваться на YouTube. Зрителям прямого эфира подарят кепку и браслет, которые позволят настроить аватары в метавселенной.

Оставшиеся в живых российские брокеры активизируются, чтобы забрать аудиторию у тех, кто попал под санкции и не может полноценно обслуживать клиентов.

Месяц назад «Тинькофф» и СПБ Биржа открывали российским инвесторам доступ к Гонконгской бирже, а теперь «Финам» готовится открыть прямой доступ к инструментам из 20 юрисдикций. В их числе — страны Африки, Латинской Америки, Турция и континентальный Китай. Удивительно, что БКС и МТС пока не активизировались.

Все акции будут торговаться в национальных валютах: инвесторам нужно будет покупать валюту конкретной страны на Мосбирже. Если её нет, операции будут проводиться через конверсию на зарубежных площадках — скорее всего, со значительной комиссией.

Чтобы наладить возможность переводов валюты между странами и внутри России, «Финам» рассматривает покупку банка в Киргизии. Чем больше партнёров с корсчетами — тем ниже риски: если кто-то из банков их отключит, кто-то останется.

Банки потихоньку занимают нишу, которая освободилась на российском рынке бесконтактных платежей уходом Apple Pay и Google Pay. Новый претендент — МТС, который делает второй подход к созданию единой экосистемы платежей.

Кроме заработка на комиссии с каждого платежа это способ лучше интегрировать клиента в экосистему сервисов, повысить активность аудитории и допродажи. Результат покажут до конца года, с разработкой помогают «МТС Банк» и НСПК.

Пользователям будут доступны бесконтактная оплата (NFC, QR-код, Face ID), оплата с баланса мобильного телефона, пополнение счёта телефона. Сервис откроют для клиентов любых банков и операторов связи.

МТС Pay предстоит конкурировать с государственным СБПэй и частными сервисами «СберБанка» (Sberpay), «Газпромбанка» (GazpromPay), «Тинькофф» («Тинькофф pay»), «Яндекс» («Яpay»).

Обещанная киллер-фича — доступность даже на устройствах с iOS. Первая и пока единственная страна, где Apple разрешила добавлять сторонние платежные решения, – Южная Корея. ЦБ России обходил запрет через платежный терминал, который сам может создавать NFC-метки. Пилот по внедрению завершился в прошлом году, но до массового не дошло: пришлось бы заменить весь текущий POS-терминальный парк банков.

Первой попыткой МТС создать единую экосистему платежей был «Кошелек МТС деньги». Сервис остался только в веб-версии, приложение было объединено с приложением «МТС Банка».

ЦБ готовится узаконить исламский банкинг — он предполагает отсутствие процентных доходов и запрет на финансирование определенных секторов экономики. Цель в духе времени — простимулировать приток финансов из ОАЭ и других исламских стран.

Главное про новую инициативу ЦБ

• Заниматься исламским банкингом смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Реестр и регулирование — зона ответственности ЦБ.

• ОПФ смогут привлекать деньги от частных клиентов и бизнеса и вкладывать их в проекты, соответствующие нормам исламского права. Что-то вроде доверительного управления.

• ОПФ будут предоставлять финансирование четырьмя способами: поручительство, денежные займы без взимания вознаграждения, заключение договоров купли-продажи с условием о рассрочке или договоров лизинга, участие в уставных капиталах на условиях партнерства.

Новый режим будут тестровать с 2023 по 2025 год на ограниченном круге регионов — в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чеченской Республике. На время эксперимента ОПФ освободят от налога на добавленную стоимость и на прибыль.

Инновация на финтех-рынке Великобритании: дебетовая карта и приложение для людей с деменцией и их семей.

Стартап Sibstar придумала Джейн Сибли в ответ на опыт её родителей, которые живут с болезнью Альцгеймера. В определённый момент их финансовое поведение стало опасным: они становились жертвами телефонных мошенников, несколько раз в день снимали наличные, теряли их или раздавали людям.

Стандартное решение банков — карты попечителей, которые выпускаются дополнительно к основной карте владельца и позволяют тратить деньги от его имени. Отличие Sibstar в том, что человек с деменцией сохраняет автономию.

Деньги защищены благодаря гибким настройкам лимитов и сервису «второй руки». Можно выбрать, как и где использовать карту: в торговых точках, в банкоматах или для онлайн-покупок. Для опекуна в приложении есть специальные возможности — например, контроль расходов и подача документов на социальные пособия.

За обслуживание Sibstar берет £4,99 в месяц и 7,5% чистой прибыли жертвует «Обществу Альцгеймера».

Эпопея с продажей «Открытия» продолжается и набирает обороты. Теперь ЦБ хочет избавиться от всей группы: ВТБ может получить банк вместе с «Росгосстрахом» и НПФ. Про брокера, управляющую и факторинговые компании пока не слышно.

Чтобы продать группу по рыночной стоимости, ЦБ наймет профессиональных оценщиков. Как ВТБ будет расплачиваться, пока не известно. Один из вариантов — обмен на остатки выпуска ОФЗ, который группа держит на балансе со времен санации «Банка Москвы».

Покупка группы целиком поможет ВТБ укрепить позиции в страховом и пенсионном секторе. «Росгосстрах» без учета «Росгосстрах жизни» входит в топ-10 страховщиков, занимая седьмое место по сборам. НПФ «Открытие» входит в тройку лидеров по активам и размеру пенсионных накоплений.

У ВТБ тоже есть опыт в обоих направлениях, но скромнее. Со страховым бизнесом группа рассталась в 2018 году, продав «ВТБ Страхование» СОГАЗу. НПФ «ВТБ пенсионный фонд» — на шестом месте по активам и на четвёртом по размеру пенсионных накоплений.

Важные новости для клиентов «Райффайзен Банка». С 31 июля значительно меняются комиссии за обслуживание текущих валютных и брокерских счетов.

• 0,5% в месяц для счетов, где хранится более 5 тыс. в валюте счёта (или 500 тыс. в японских йенах). Было 0,2% от суммы превышения порогового значения.

• 1% в месяц — для счетов, где хранится более 50 тыс. в валюте счёта (или 5 млн в японских йенах). Было 0,5%.

• Комиссия за покупку валюты на брокерский счёт — 3% от суммы покупки.

• Комиссия за продажу валюты не меняется — 0,3%.

• Изменения вступают в силу 31 июля.

Также с 18 июля минимальная сумма исходящего валютного перевода при оформлении в отделении — 5 тыс. у.е. С 1 августа при переводе через «Райффайзен Онлайн» — 3 тыс. у.е.

Валютные фонды потихоньку оживают. В «Тинькофф» снова заработает «Инвесткопилка» в евро благодаря возобновлению торгов фонда «Тинькофф Вечный портфель EUR» на Мосбирже.

Также сегодня возобновил торги долларовый биржевой фонд «Тинькофф S&P 500». Копилка в долларах недоступна с марта.

Сделки по фондам будут доступны с 16:30 до 18:50 мск в дни работы Мосбиржи, вывод инвестированных денег с копилки — с 16:30 до 18:39 мск.

В отличие от России, в Европе продолжается бум массового инвестирования. Сервисы, которые дают максимально простой и дешёвый доступ к бирже, стремительно развиваются. Яркий пример — Lightyear. Приложение объединяет мультивалютные счета с неограниченным доступом к мировым рынкам, поэтому клиенты могут свободно инвестировать без скрытых комиссий.

За два года с момента запуска стартап привлек $35 млн и запустился в 19 странах, включая Ирландию, страны Балтии и большую часть Западной Европы — Испанию, Германию, Италию, Португалию, Нидерланды и Францию.

За год Lightyear утроила ассортимент акций, запустила образовательные продукты и социальные инвестиции Lightyear Profiles. Ближайшая цель — запуск в странах, не входящих в Еврозону: Швеция, Норвегия, Румыния, Польша и Венгрия.

Последний раунд на $25 млн возглавили Lightspeed Venture Partners и Virgin Group Ричарда Брэнсона. Фаундеры Lightyear — бывшие топ-менеджеры Wise Мартин Сокк и Михкель Аамер.

Очень интересно наблюдать за Банком «Солидарность», про который последние пару лет ничего не было слышно, а с марта он стабильно присутствует в публичном поле с серьезными инфоповодами. Кажется, кто-то серьезно взялся за реализацию десятилетней стратегии, которая предполагает создание опорного банка для торгово-финансовых взаимоотношений между Россией, Китаем, Вьетнамом и странами Юго-восточной Азии.

Банк «Солидарность» один из немногих выпускает и активно продвигает карты Union Pay, запустил маркетплейс для торговли между Россией и Китаем, подключился к китайской платёжной системе CIPS. А теперь готовится купить инвесткомпанию «Кадерус Капитал».

Компания специализируются на рынках Китая и Юго-Восточной Азии. Может представлять интересы Мосбиржи в Китае, а также привлекать институциональных инвесторов из Китая к инвестированию в российские финансовые инструменты.

Сделка только «в начале пути», конкретика будет не раньше ноября. Всё очень вовремя — учитывая растущий интерес инвесторов к азиатским рынкам и переориентацию бирж на восток.