Соседние страны потихоньку прикрывают не только карточный туризм, но и валютный. Нацбанк Беларуси предписал банкам ввести комиссию за снятие наличных нерезидентами — от 15 до 20%. Сами банки на прошлой неделе ввели ограничения на снятие наличных с карт «Мир» в своих банкоматах — не более 500 белорусских рублей в неделю. Это около 8 тыс. российских рублей.

Ни банки, ни регулятор не заинтересованы в том, чтобы из страны вывозили иностранную валюту, тем более в спекулятивных целях. Но для обычных людей это был один из немногих способов снять валюту со счёта после введения ограничений в России.

⚡️С 1 июля в «Сбере» появятся комиссии за пополнение карт других банков через запрос в их приложении или на сайте. Например, если из мобильного банка «Альфы» перевести себе деньги с карты «Сбера».

Брать будут 1,25% — минимум 30 рублей, максимум 150 рублей. Если счёт в иностранной валюте, сумма операции будет пересчитана по курсу банка в валюту счёта. Комиссия тоже будет 1,25% — минимум $1 / €1, максимум $3 / €3.

Сделать то же самое из мобильного банка «Сбера», можно бесплатно через СБП с ограничением 100 тыс. рублей в месяц.

Кроме наличия самой комиссии, проблема в том, что приложения других банков не предупреждают пользователей о комиссии, так как она рассчитывается по тарифам «Сбера». Но можно хотя бы сообщить о том, что это больше не бесплатно. Для вдохновения рекомендуем механику, которую придумали в «Тинькофф», чтобы помочь клиентам «Сбера» подключить СБП.

⚡️«Тинькофф» с 4 июля вводит комиссию за хранение валюты на брокерском счете, если сумма превышает 10 тыс. долларов, евро или британских фунтов.

Комиссия будет взиматься ежедневно — 0,033% в день. Это 1% в месяц, или 12% годовых. На ценные бумаги не распространяется.

Ожидаемый виток в развитии BNPL-сервисов, которые в последнее время часто критикуют за то, что они способствуют росту закредитованности населения. Revolut запускает в Европе «ответственную рассрочку» с кредитным лимитом и оценкой кредитоспособности. Покупатели смогут сами решать, какие покупки оплачивать частями, и не будут ограничены списком партнёров банка.

Продукт Pay Later сначала протестируют на небольшой группе клиентов в Ирландии, а потом развернут на всю страну. В конце года сервис должен запуститься ещё в двух странах — Польше и Румынии.

После скоринга клиентам будет доступен лимит, размер которого определяется индивидуально, максимум €499. Покупки можно делить на три ежемесячных платежа, первый из которых нужно оплатить в момент оплаты в торговой точке. Комиссия 1,65% включается в два оставшихся платежа.

Управлять BNPL-сервисом можно напрямую в мобильном банке. Показывается доступный лимит, текущие рассрочки, есть возможность погасить задолженность досрочно без дополнительных комиссий.

«Яндекс» будет централизованно развивать продукты, которые скрепляют ключевые сервисы сквозными сценариями. Финтех-направление, «Плюс», «Кинопоиск», «Музыку» и «Афишу» объединили в бизнес-группу. Её возглавит Артём Савиновский — генеральный директор «Яндекса». Руководителем финтех-сервисов станет Дмитрий Пирогов.

Пирогов в «Яндексе» с 2017. Пять лет он работал в группе слияний и поглощений, а в 2021 стал Председателем Совета директоров банка «Акрополь», который «Яндекс» купил для развития финтех-направления. До 2017 года Пирогов работал в корпоративном бизнесе «Сбера».

Идеальная финтех-новость для вечера субботы и отличный трек для любителей творчества Eminem и Snoop Dogg. Артисты выпустили клип в коллаборации с популярной NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club, где предстали в образе анимированных обезьян.

Примечательно, что это не первое появление Snoop Dogg в рекламе финтех-сервисов. После Klarna он сфокусировался на индустрии NFT и метавселенных: выпустил собственные серии NFT в коллаборация с известными артистами, анонсировал создание ферм цифровой марихуаны в метавселенной MOBLAND и запуск магазина NFT-десертов. Для Eminem это первый опыт промо цифровых активов, хотя он тоже активно инвестирует в NFT.

​#ФинтехУспех Juni. Шведский необанк, ориентированный на предпринимателей в области электронной коммерции.

Несмотря на бурный рост рынка электронной коммерции в Швеции (да и в мире) традиционные финансовые учреждения ещё недостаточно внимания уделяют малому и среднему бизнесу в сегменте e-commerce. Для роста и масштабирования этим компаниям требуется скорость, простота и аналитика в реальном времени.

Juni устраняет пробел. Это платформа для управления финансами, которая объединяет физические и виртуальные карты, кредитные карты, бухгалтерские, аналитические и цифровые рекламные платформы. Всё, чтобы e-commerce бизнес имел целостное представление о своих финансах и развивался быстрее.

Знай своего клиента

Особенность предприятий электронной коммерции в том, что деньги не обязательно поступают постоянным потоком, бизнес работает в разных регионах и странах. Сотрудничает с поставщиками, платформами для продажи товаров и маркетплейсами. Используют множество цифровых инструментов для продвижения и развития бизнеса.

Базовые банковские продукты, депозиты, кредитные продукты, бухгалтерский учет и аналитика оптимизированы для того типа приходов и расходов, который наиболее часто встречается у компаний электронной коммерции. На платформе — около 2400 интеграций с инструментами, которые бизнес потенциально может использовать для учета, цифровой рекламы, платежей на веб-сайтах и ​​многого другого.

Звучит как очень разносторонний продукт, и это с учётом того, что Juni за последний год сузила сферу деятельности. Первоначально компания обслуживала e-commerce бизнес и предпринимателей в сфере онлайн-маркетинга. У этих сегментов бизнеса схожие потребности и инструменты для развития бизнеса, но усидеть на двух стульях оказалось сложно. Особенно на этапе запуска и бурного роста цифрового сервиса.

Идеальный тайминг

Juni в 2020 году придумали генеральный директор Самир Эль-Сабини и технический директор Андерс Орседал. Компания была запущена во время пандемии, что стало своего рода неожиданной удачей.

Внезапно гораздо больше людей стали покупать что-то в интернете, а компании электронной коммерции стремились быстро оседлать тренд и заработать на нём. Банковский партнер, который мог помочь в этом, оказался очень кстати — бизнес Juni рос очень быстро.

Когда пандемия утихла, привычка покупать и продавать онлайн осталась, хотя рост в сегменте e-commerce определенно замедляется. На этот случай у Juni тоже есть решение — кредит, условия которого рассчитываются на основе данных обо всех денежных потоках клиента.

Банк позиционирует себя как надёжный партнёр, который в любой ситуации и в любом рыночном контексте найдёт инструменты для развития бизнеса клиентов.

$300 млн за год

В 2021 Juni закрыл первый инвестиционный раунд на $73,5 млн и очень быстро рос. Бета-версия сервиса запустилась в прошлом году, а полноценная — в прошлом месяце.

Для этого компания провела ребрендинг и добавила счета в долларах США, которые были наиболее востребованной функцией среди пользователей бета-версии. Также появилась интеграция с Google Ads, которая позволяет мгновенно переводить деньги, автоматически экспортировать счета, генерировать и оплачивать квитанции для пороговых платежей.

На днях Juni получила финансирование в размере $206 млн. Из них $100 млн в рамках инвестиционного раунда серии В — его возглавила Mubadala Capital, которая на ранних стадиях поддержала SpotOn, Brex и Cardless и другие. Ещё $106 млн — в долг от TriplePoint Capital из Кремниевой долины, которая ранее поддерживала таких гигантов, как Square, Revolut, N26 и Monzo.

За 2021 год Juni удвоила количество клиентов и оборот по картам, увеличила команду почти в семь раp. Оценку компания не раскрывает, но аналитике сходятся на цифре $800 млн.

Неожиданный вывод из исследования мобильного банкинга Forrester Research: финтехи проигрывают традиционным банкам по качеству приложений. Лидеры среди 13 банков Европы, Ближнего Востока и Африки — Intesa Sanpaolo, BBVA и Santander.

Что особенного в лучших мобильных банках

• Максимальная инклюзивность. Лучшие мобильные банки сочетают в себе не только функциональность и удобство, но и доступность для людей с ограниченными физическими возможностями. Динамический дизайн, который создаётся с помощью шрифтов, форматирования и контраста, облегчает понимание контента и позволяет охватить большее количество пользователей.

• Уникальные для рынка фичи. Intesa Sanpaolo анализирует расходы пользователей и сравнивает их с тратами людей, похожих по социально-демографическим характеристикам. BBVA мониторит финансовое здоровье клиентов. А Santander даёт самые широкие возможности для управления личными финансами.

• Простая навигация. Мобильные банки стремительно расширяются по количеству возможностей, новых продуктов и сложных слов становится всё больше. Задача банка — помочь пользователю сориентироваться и разобраться.

• Кастомизация. Приложения, которые позволяют пользователям персонализировать главный экран и уведомления, обеспечивают более целостный и качественный опыт. Например, в мобильных банках Standard Bank и Société Générale для этого есть виджеты, а в Revolut — индивидуальные советы по расходам и сбережениям для принятия более взвешенных финансовых решений.

• Контекстные подсказки. Приложения, которые предвидят проблемы клиентов и помогают их преодолеть, привлекают больше пользователей. Особенно тех, для кого важен простой пользовательский опыт. Речь, например, о людях в возрасте или наоборот — подростках, которые только начинают пользоваться цифровыми банковскими сервисами.

• Автономные финансы. Это управляемые алгоритмами услуги, которые принимают финансовые решения или действуют от имени клиента, снимая с него бремя выбора. Они предсказывают потребности клиента и предлагают шаги, до которых он может не додуматься самостоятельно.

В исследовании участвовали мобильные банки ABN AMRO, Banca Mediolanum, Barclays, BBVA, Commerzbank, Intesa Sanpaolo, mBank, Nordea, Revolut, Santander, Société Générale, Standard Bank и Starling Bank.

Новое дыхание в индустрии BNPL-сервисов. Американский стартап Kasheesh запустил цифровую платформу, которая позволяет разделять платежи за онлайн-покупки по нескольким кредитным, дебетовым и даже подарочным картам.

Это расширение для браузера, в которое можно добавить до 10 карт. Искусственный интеллект анализирует все расходы пользователя и предлагает наилучшую комбинацию карт для каждой покупки. Для идентификации и расчётов используются данные Stripe и Plaid.

Kasheesh помогает онлайн-покупателям тремя способами:

• В случае совместных покупок сразу делить сумму между несколькими картами: не переводить потом деньги и снизить нагрузку на каждую карту по отдельности.
• Заработать больше кэшбэка и вознаграждений по карточным программам лояльности.
• Повысить конфиденциальность покупок: Kasheesh для каждой транзакции генерирует новый зашифрованный номер карты. Примерно как функция Hide email в iPhone.

Сервис работает везде, где принимают Mastercard, и обещает быть вечно бесплатным для пользователей.

Радикальный способ обойти ограничения Google и Apple, чтобы открыть пользователям беспрепятственный доступ к Web3 — создать собственный телефон. Так поступила Solana — общедоступная блокчейн-платформа с функциональностью смарт-контрактов и собственной валютой SOL.

Вместе с набором инструментов Solana Mobile Stack (SMS) для мобильных разработчиков на Solana, компания представила собственный смартфон со встроенным криптокошельком. В продаже он появится в начале следующего года и сначала для резидентов США, Канады, ЕС и Великобритании. Стоимость — $1,000.

Устройство Saga на базе Android позволит хранить цифровые активы, NFT, подписывать транзакции, расплачиваться с помощью Solana Pay, будет по умолчанию поддерживать децентрализованные приложения на базе Solana и иметь собственный dapp Store.

Звучит как будущее криптоиндустрии.

Армянский драм и южноафриканский рэнд в первый день торгов на Московской бирже оказались никому не нужны. С рэндом не было заключено ни одной сделки, с драмом целых шесть — на 31 тыс. рублей.

Пока основными валютами остаются доллар, евро и юань, а на британский фунт стерлингов, гонконгский доллар, японскую иену и другие валюты приходится не более 2–3% сделок. Ещё три месяца назад сделки с казахским тенге и гонконгским долларом можно было назвать случайными, а сейчас объем по ним превышает 200 млн рублей в день.

«Тинькофф» предупредил клиентов, что SWIFT-переводы могут идти долго из-за проверок со стороны западных партнёров. Отправленные после введения порога в $20 тыс. переводы (17 июня) до сих пор не исполнены, хотя на отправку платежа отводится 8 календарных дней.

Какие переводы валюты с использованием своего зарубежного счёта сейчас можно совершать физлицам — уточнения от ЦБ:

• Со счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои счета в иностранных банках.

• Со счетов в иностранных банках, независимо от даты их открытия, на свои счета в иностранных банках, расположенных на территории «дружественных» государств.

• На содержание имущества, которое находится на территории иностранных государств и принадлежит резидентам. Объём — не больше, чем за предыдущий календарный год.

• Для оплаты расходов на образование и медицинские услуги для себя, супругов и близких родственников.

• В результате конвертации в иностранную валюту российский валюты, ранее поступившей на банковский счет (вклад) в рублях резидента, открытый в иностранном банке.

Visa запускает карты с кэшбэком в биткоинах в Бразилии и Аргентине — это первые криптовалютные карты в Латинской Америке. С каждой транзакции пользователи карт будут получать в биткоинах 2% от суммы покупки.

Продукт будет работать через новых партнёров Visa в регионе. В Аргентине это криптовалютная биржа Lemon Cash и торговая платформа Satoshi Tango, в Бразилии — необанк Zro Bank и финтех Alterbank. Скоро карты с кэшбэком в биткоинах появятся во всех странах региона, включая Мексику, Перу и Колумбию.

Падение рынка криптовалют платёжную систему не смущает. Судя по громким заявлениям, это имиджевая история с отложенным эффектом: «повысить ценность всех форм законного движения денег», «сделать Visa самым простым и безопасным инструментом для покупок и использования криптовалют».

Мировой рынок криптовалют упал на 67% за семь месяцев. Капитализация сократилась с $2,89 трлн в ноябре 2021 до $0,95 трлн в июне 2022 (данные Coinmarketcap).

Нынешнее падение не сравнится ни с одной криптозимой. Ужесточение монетарной политики ФРС, рост ставок на долговом рынке и распродажа высокотехнологичных активов оптимизма не прибавляет.

ЦБ всё-таки обяжет банки отключать по желанию клиента онлайн-операции по счетам. С 1 октября пользователи смогут добровольно установить запрет или ограничить параметры транзакций — максимальную сумму или лимит на определенный период времени. Ограничения можно будет устанавливать на все операции или только на отдельные виды.

Целевых сроков реализации и рекомендаций относительно механизма блокировки в документе нет. Хочется верить, что регулятор скоро выступит с разъяснениями. В противном случае рынку придётся самостоятельно создать стандарт качества, и это интересный челлендж для продуктовых команд, которые развивают цифровые сервисы.

НСПК завершила подготовку к промышленному внедрению «СБПэй» для NFC-операций через систему быстрых платежей. Теперь дело за банками: придётся доработать POS-инфраструктуру и программное обеспечение терминалов.

ЦБ и НСПК в платить вендорам за доработку ПО не собираются — хотя это устоявшаяся практика международных платёжных систем. Для наших — сложно и дорого.

Работает технология почти как Apple или Google Pay: нужно поднести смартфон к POS-терминалу и подтвердить оплату на телефоне. Для платежей могут использоваться наклейки с NFC-меткой, смартфон продавца или специальный терминал с поддержкой режима NFC-TAG.

Несмотря на активное продвижение со стороны НСПК, банки демонстрируют довольно вялый интерес к технологии. формально к «СБПэй» подключены 105 банков, но 90% списка — банки, о которых большая часть людей никогда не слышали. Из известных брендов — МКБ, «Точка», ПСБ, Дом РФ, «Совкомбанк», УБРиР, ВТБ, «ЮниКредит Банк», МТС Банк, «Банк Россия», «Ренессанс Кредит».

Ни цифровых лидеров («Альфа», «Сбер», «Тинькофф»), ни засилья крупных банков. И это при том, что ЦБ обязал все кредитные организации с универсальной лицензией подключиться до 1 июля.

Пока банки сетуют на проблемы валютных переводов, вводят комиссии и всячески демотивируют клиентов отправлять деньги за границу, ЦБ готовится увеличить лимит с нынешних $150 тыс. в месяц. Спасибо, очень полезно.

Под новыми санкциями Великобритании — владелец «Росбанка» и акционер «Тинькофф» Владимир Потанин и глава группы инвесторов, которые выкупили «Хоум Кредит Банк» Иван Тарышкин.

Из финансовых компаний — МИнБанк.

Спустя полтора года после вступления в силу профильного законодательства, в России прошли первые операции по эмиссии и покупке цифровых финансовых активов, обеспеченных денежными требованиями.

Отличились «Лайтхаус» и «ВТБ Факторинг» (не в первый раз). На платформе оператора был токенизирован пул дебиторской задолженности, который выкупила банковская структура. Срок обращения токена составит 62 дня при среднерыночной оборачиваемости портфеля 70 дней.

Инструмент идентичен облигации, но покупается с дисконтом к цене погашения. Доступ к капиталу становится проще и быстрее: не нужно готовить эмиссионные документы, получать кредитный рейтинг и размещаться на бирже, а сам процесс выпуска ЦФА может быть сокращен до одного дня. В отличие от стандартной факторинговой процедуры, клиенту не нужно заключать договор на обслуживание — достаточно решения эмитента выпустить ЦФА и согласия фактора на приобретение.

Звучит полезно, но чтобы система реально заработала, предстоит решить много вопросов.

Во-первых, что можно будет делать с приобретенным ЦФА, кроме как держать и через какое-то время продать на той же площадке. Например, использовать в качестве взноса в уставный капитал, заложить в банк под обеспечение кредита, обменять на ценные бумаги.

Во-вторых — будет ли новый инструмент массово доступным или широкие массы до выпуска и оборота ЦФА не допустят.

Пока во всём мире появляются новые необанки, в Австралии они закрываются. Их было всего четыре. Xinja Bank сдался первым в декабре 2020 года, 86400 был передан Национальному банку Австралии, а теперь закрывается первый необанк страны — Volt. Останется только банк с боевым названием Judo.

Причина — мощная цифровизация традиционных банков. Они сделали такой рывок в качестве своих сервисов, что местные челленджеры просто потеряли конкурентное преимущество.

Volt, например, не смог собрать достаточное финансирование в очередном раунде — 200 млн австралийских долларов (AUD). Хотя год назад компания сравнительно легко получила 85 млн AUD, а ипотечный брокер Australian Finance Group заплатил 15 млн AUD за 8% акций.

У клиентов будет всего неделя, чтобы снять свои деньги.