В российских банках стало гораздо меньше золота. На 1 апреля остатки на счетах составили 227,3 млрд рублей — это около 44 тонн, минимум с августа 2019 года. За февраль и март остатки сократились на 20%, или 11,4 т., а объем вложений в драгметаллы на 17,2%.
Могло быть и хуже: в начале февраля участники рынка еще могли свободно вывозить металл за рубеж и в ожидании санкций продавали остатки. В марте сбыта золота за границу уже не было.
Могло быть и хуже: в начале февраля участники рынка еще могли свободно вывозить металл за рубеж и в ожидании санкций продавали остатки. В марте сбыта золота за границу уже не было.
С карточным туризмом в Казахстане всё в порядке. На выходных по СМИ и телеграм-каналам пронеслась новость о том, что правительство страны приостановило действие услуги «ИИН для иностранцев», а без индивидуального идентификационного номера получить карту местного банка невозможно. Но почти сразу появилось опровержение: услуга недоступна на сайте электронного правительства, а в центрах обслуживания населения её оказывают штатно.
Причиной непонимания стало уведомление на сайте о том, что услуга будет недоступна до 1 октября 2022. Теперь его заменили — написано, что онлайн-услуга недоступна по техническим причинам, но её можно получить в НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан». Прикрепляем скриншот до и после.
Услуга пользуется огромной популярностью у Россиян: за последние три месяца ИИН получили 36 тыс. человек — в 16 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Причиной непонимания стало уведомление на сайте о том, что услуга будет недоступна до 1 октября 2022. Теперь его заменили — написано, что онлайн-услуга недоступна по техническим причинам, но её можно получить в НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан». Прикрепляем скриншот до и после.
Услуга пользуется огромной популярностью у Россиян: за последние три месяца ИИН получили 36 тыс. человек — в 16 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Необанки для бизнеса сдают позиции. Лучшие мобильные сервисы делают не «Точка», «Модульбанк» и «Тинькофф», а «Альфа-Банк», ПСБ и «Делобанк». В зависимости от типа бизнеса меняются нюансы, но не суть.
Банки в топ-3 могут mobile only закрыть потребности микробизнеса. При этом «Альфа» равномерно развивает управление всеми финансовыми продуктами, а «Делобанк» и ПСБ имеют явный продуктовый фокус. Первый на приём платежей, бухгалтерию и документооборот, второй на ВЭД и торговый эквайринг.
Большинство банков делает акцент на одном-двух продуктах. У «Сбера» это зарплатный проект, у «Открытия» онбординг, у «Тинькофф» зарплатный проект и бухгалтерия, у «Модульбанка» чат, у «Точки» автоматические авансовые отчёты и ВЭД.
ВТБ, «Уралсиб» и «Райффайзен Банк» безнадёжно отстают от рынка.
В целом мобильные банки для бизнеса по-прежнему отстают от интернет-банков и медленно забирают «тяжелые» задачи. Mobile-first подход стал проблемой, когда приложения исчезают из сторов и аудитория может вернуться в десктопные сервисы.
Банки в топ-3 могут mobile only закрыть потребности микробизнеса. При этом «Альфа» равномерно развивает управление всеми финансовыми продуктами, а «Делобанк» и ПСБ имеют явный продуктовый фокус. Первый на приём платежей, бухгалтерию и документооборот, второй на ВЭД и торговый эквайринг.
Большинство банков делает акцент на одном-двух продуктах. У «Сбера» это зарплатный проект, у «Открытия» онбординг, у «Тинькофф» зарплатный проект и бухгалтерия, у «Модульбанка» чат, у «Точки» автоматические авансовые отчёты и ВЭД.
ВТБ, «Уралсиб» и «Райффайзен Банк» безнадёжно отстают от рынка.
В целом мобильные банки для бизнеса по-прежнему отстают от интернет-банков и медленно забирают «тяжелые» задачи. Mobile-first подход стал проблемой, когда приложения исчезают из сторов и аудитория может вернуться в десктопные сервисы.
Новое слово в сфере Buy Now Pay Later. National Australia Bank запускает BNPL-карту без пени за просрочку платежа, процентов и комиссий — это ключевое отличие продукта от привычных рассрочек такого типа. Продукт назвали NAB Now Pay Later.
Это карта рассрочки для товаров не дороже $1 тыс., которая будет действовать везде, где принимается Visa, а также в цифровых кошельках. Продукт доступен только клиентам, сейчас можно зарегистрироваться в листе ожидания, чтобы протестировать сервис в числе первых.
Решение о выдаче карты будет принимается мгновенно на основе кредитной истории и финансовых привычках клиентов. Говорят, продукт создан таким образом, чтобы воспользоваться им можно было «на бегу» — с мобильного устройства и без лишней бюрократии.
Пока покупатель идёт от примерочной до кассы, NAB рассматривает его заявку, проверяет кредитоспособность и открывает счет с виртуальной картой. Динамический CVV регулярно обновляется, чтобы защитить клиентов от мошенничества.
Это карта рассрочки для товаров не дороже $1 тыс., которая будет действовать везде, где принимается Visa, а также в цифровых кошельках. Продукт доступен только клиентам, сейчас можно зарегистрироваться в листе ожидания, чтобы протестировать сервис в числе первых.
Решение о выдаче карты будет принимается мгновенно на основе кредитной истории и финансовых привычках клиентов. Говорят, продукт создан таким образом, чтобы воспользоваться им можно было «на бегу» — с мобильного устройства и без лишней бюрократии.
Пока покупатель идёт от примерочной до кассы, NAB рассматривает его заявку, проверяет кредитоспособность и открывает счет с виртуальной картой. Динамический CVV регулярно обновляется, чтобы защитить клиентов от мошенничества.
А вот и вторая страна, где до конца года могут заработать карты «Мир» — Египет. Первая — Шри-Ланка. Правительство и банки уже работают над этим, вопрос может быть решен к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон.
Любопытно, что расширение географии инициировали туроператоры, и не через ЦБ, а через правительство Египта. Это важно, чтобы поддержать и увеличить туристический поток за счёт удобных безналичных платежей. Сейчас туристы из России могут расплачиваться наличными или дорогими картами Union Pay.
ЦБ информацию не прокомментировал — что тоже удивительно.
Любопытно, что расширение географии инициировали туроператоры, и не через ЦБ, а через правительство Египта. Это важно, чтобы поддержать и увеличить туристический поток за счёт удобных безналичных платежей. Сейчас туристы из России могут расплачиваться наличными или дорогими картами Union Pay.
ЦБ информацию не прокомментировал — что тоже удивительно.
Сделка по продаже «Хоум Кредита» закрыта. Группа Home Credit продала 49,51% российского банка группе инвесторов, но оставила за собой контрольную долю в 50,49%. По планам Тарышкина контрольный пакет должны были получить новые инвесторы, и это только на первом этапе сделки.
Новых акционеров четверо. Это Иван Тарышкин с долей 9,91%, Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка и Дмитрий Чемендряков, которые получили по 9,9%.
С «Хоум Кредит Страхование» и «Купи не копи» ситуация такая же, только все инвесторы получили равные доли в размере 9,9%. «Форвард Лизинг» Тарышкин выкупил полностью. В казахстанской дочке российского «Хоум Кредита» топ-менеджеры PPF и Home Credit уже выкупили 75% акций.
Новых акционеров четверо. Это Иван Тарышкин с долей 9,91%, Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка и Дмитрий Чемендряков, которые получили по 9,9%.
С «Хоум Кредит Страхование» и «Купи не копи» ситуация такая же, только все инвесторы получили равные доли в размере 9,9%. «Форвард Лизинг» Тарышкин выкупил полностью. В казахстанской дочке российского «Хоум Кредита» топ-менеджеры PPF и Home Credit уже выкупили 75% акций.
Финтехно
Минус еще одна страна, куда можно перевести деньги из «Сбера» — Казахстан. В отличие от Азербайджана, Молдавии и Китая, где «Сбер» сотрудничал с местными банками, в Казахстане единственным партнёром был его же дочерний банк — второй по размеру в стране. До…
Обратили внимание, что в «Сбере» снова появилась возможность отправить деньги в Казахстан. 14 апреля она исчезла, потому что единственным партнёром в стране был дочерний банк, который пока работает под санкциями США и частями переходит местному Halyk банку.
Долгожданная реакция ЦБ на предложение Минфина использовать криптовалюты для международных расчётов. Регулятор неожиданно поддержал идею — правда, с ремаркой, что не видит большого потенциала и всё ещё считает рискованным использование криптовалют в российской финансовой инфраструктуре.
Удобно: если что-то пойдёт не так — всегда можно сказать, что предупреждали. А не так может пойти примерно всё. Криптовалюты обслуживают намного меньше платежей, чем традиционные платежные системы, поэтому после перехода крупные регулярные платежи могут быть обнаружены и заблокированы иностранными регуляторами.
Удобно: если что-то пойдёт не так — всегда можно сказать, что предупреждали. А не так может пойти примерно всё. Криптовалюты обслуживают намного меньше платежей, чем традиционные платежные системы, поэтому после перехода крупные регулярные платежи могут быть обнаружены и заблокированы иностранными регуляторами.
Благодаря своим платёжным инструментам Google может стать партнёром общедоступной инфраструктуры электронной коммерции Индии. Сейчас бигтех ведёт переговоры об интеграции в Open Network for Digital Commerce с правительством страны.
Она запустилась в конце прошлого месяца с целью прекратить доминирование американских компаний, таких как Amazon и Walmart. В отличие от них, существующий торговый бизнес Google работает исключительно как агрегатор — не выполняет заказы и не доставляет их.
Ценность интеграции в платёжной инфраструктуре, которая эффективно работает с UPI. До запуска Google Pay через единый платежный интерфейс проходило 17 млн транзакций в месяц, а после их количество выросло в разы.
С помощью ONDC правительство надеется снизить стоимость ведения онлайн-бизнеса для мелких розничных продавцов. Инфраструктура охватит не менее 100 городов и к августу рассчитывает привлечь 40 млн предпринимателей.
Она запустилась в конце прошлого месяца с целью прекратить доминирование американских компаний, таких как Amazon и Walmart. В отличие от них, существующий торговый бизнес Google работает исключительно как агрегатор — не выполняет заказы и не доставляет их.
Ценность интеграции в платёжной инфраструктуре, которая эффективно работает с UPI. До запуска Google Pay через единый платежный интерфейс проходило 17 млн транзакций в месяц, а после их количество выросло в разы.
С помощью ONDC правительство надеется снизить стоимость ведения онлайн-бизнеса для мелких розничных продавцов. Инфраструктура охватит не менее 100 городов и к августу рассчитывает привлечь 40 млн предпринимателей.
Банки торопятся выводить IT-подразделения в отдельные компании. Последним из крупных банков это сделал ВТБ, а теперь «Альфа» решила повторить опыт «Лабы» и зарегистрировала новую IT-структуру «Альфа Диджитал» — центр разработки.
Это нужно, чтобы получить льготы для IT-сектора, которые стали ещё более ощутимыми в последние три месяца. Уже к концу года в «Альфа-Диджитал» переведут около 1,2 тыс. сотрудников, часть ПО переведут в реестр отечественного, а затем передадут на баланс IT-компании.
Задали тренд «СберБанк», «Газпромбанк», «Совкомбанк» и «Тинькофф». Планируют присоединиться «Ренессанс Кредит», «Абсолют» и «Зенит».
В чём преимущества:
• Проще бороться за кадры: для сотрудников IT-компаний есть ряд важных льгот от государства, в числе которых отсрочка от армии.
• Стоимость IT-работника ниже за счет пониженных взносов и налогообложения заработных плат.
• Налог на прибыль 3% вместо 20%, ставка по страховым взносам 7,6%, а не 14%, нулевой НДС на программное обеспечение, включенное в реестр отечественного софта.
Минус только в том, что расчеты между банком и собственной IT-компанией проходят с НДС 20% — сам цифровой продукт становится дороже.
Уклонение от налогов ФНС не беспокоит. В марте налоговая официально заявила, что не будет рассматривать подобные случаи как злоупотребление.
Это нужно, чтобы получить льготы для IT-сектора, которые стали ещё более ощутимыми в последние три месяца. Уже к концу года в «Альфа-Диджитал» переведут около 1,2 тыс. сотрудников, часть ПО переведут в реестр отечественного, а затем передадут на баланс IT-компании.
Задали тренд «СберБанк», «Газпромбанк», «Совкомбанк» и «Тинькофф». Планируют присоединиться «Ренессанс Кредит», «Абсолют» и «Зенит».
В чём преимущества:
• Проще бороться за кадры: для сотрудников IT-компаний есть ряд важных льгот от государства, в числе которых отсрочка от армии.
• Стоимость IT-работника ниже за счет пониженных взносов и налогообложения заработных плат.
• Налог на прибыль 3% вместо 20%, ставка по страховым взносам 7,6%, а не 14%, нулевой НДС на программное обеспечение, включенное в реестр отечественного софта.
Минус только в том, что расчеты между банком и собственной IT-компанией проходят с НДС 20% — сам цифровой продукт становится дороже.
Уклонение от налогов ФНС не беспокоит. В марте налоговая официально заявила, что не будет рассматривать подобные случаи как злоупотребление.
Судя по риторике, ЦБ не то что резко изменил отношение к криптовалютам, а скорее обратил внимание на лучшие практики коллег. В частности, Минпромторга. По сути, использование криптовалют в международных расчётах это что-то вроде параллельного импорта.
К легализации криптовалют именно в качестве средства платежей всё шло ещё с конца февраля, когда на российские банки посыпались западные санкции. И именно глава Минпромторга Денис Мантуров прогнозировал скорое решение вопроса.
Теперь самое интересное — какими будут итоговые правила использования криптовалют в России. Несмотря на все преимущества, это далеко не самый стабильный и довольно рисковый актив. Компромиссный вариант будет выработан с учетом позиции главы Правительства.
К легализации криптовалют именно в качестве средства платежей всё шло ещё с конца февраля, когда на российские банки посыпались западные санкции. И именно глава Минпромторга Денис Мантуров прогнозировал скорое решение вопроса.
Теперь самое интересное — какими будут итоговые правила использования криптовалют в России. Несмотря на все преимущества, это далеко не самый стабильный и довольно рисковый актив. Компромиссный вариант будет выработан с учетом позиции главы Правительства.
Пока российский ЦБ пачками отзывает лицензии у финансовых компаний, европейские регуляторы никак не добьются принятия законов, которые дают такое право в случае серьезных нарушений правил AML — борьбы с отмыванием денег. За последние 10 лет лицензию отозвали у 26 организаций, в России это цифра за год.
Законодательные изменения лоббируют сразу три европейских надзорных органа — EBA, EIOPA и ESMA. Инициатива направлена преимущественно на компании, которые будут работать с цифровыми активами. ЕС работает над регулированием рынка криптовалют и нуждается в жестких и действенных механизмах.
Законодательные изменения лоббируют сразу три европейских надзорных органа — EBA, EIOPA и ESMA. Инициатива направлена преимущественно на компании, которые будут работать с цифровыми активами. ЕС работает над регулированием рынка криптовалют и нуждается в жестких и действенных механизмах.
Череда переименований российских дочек международных компаний дошла до финансового рынка. Первым отличилось подразделение Visa в России. Было ООО «Виза Интернешнл Консолидэйтид Саппорт Сервисез» — стало ООО «Виза».
Гендиректором остался Михаил Бернер. Среди видов деятельности нет финансовых услуг, только консультирование, реклама, исследования, обработка данных и деятельность в области права.
Местное юрлицо продолжит оказывать консультации участникам платежного рынка и проводить мониторинг карт. С юридической точки зрения оно не имеет прямого отношения к платежному сервису Visa, который исключён из реестра ЦБ.
Гендиректором остался Михаил Бернер. Среди видов деятельности нет финансовых услуг, только консультирование, реклама, исследования, обработка данных и деятельность в области права.
Местное юрлицо продолжит оказывать консультации участникам платежного рынка и проводить мониторинг карт. С юридической точки зрения оно не имеет прямого отношения к платежному сервису Visa, который исключён из реестра ЦБ.
Две трети бюджета на льготную ипотеку для IT-специалистов получили крупнейшие ипотечные банки. «Сбер» — 67,1 млрд рублей, ВТБ — свыше 47 млрд рублей, «Дом РФ» — 35,3 млрд рублей. Всего на программу выделено 240 млрд рублей. Остальные 49 банков получили 90 млрд рублей на всех. Деньги распределялись пропорционально объему требований на основе поданных заявок.
Немного о программе:
• Максимальная ставка не должна превышать 5% годовых.
• Максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для субъектов РФ с населением более 1 млн человек и 9 млн рублей, если меньше.
• Размер среднемесячного заработка заемщика — не менее 100 тыс. рублей.
• Кредиты доступны для объектов первичного рынка.
• IT-ипотеку нельзя сочетать с другими госпрограммами.
Зачем это банкам
Это выгодно. Бюджет компенсирует банку недополученные доходы между ставкой по кредитному договору и ключевой ставкой ЦБ, увеличенной на 2,5 п.п., , а в случае кредита на строительство индивидуального жилья — на 4,5 п. п. С текущей ставкой это 8,5-10,5%: ключевая 11%, а по ипотеке — 5%.
Компенсация больше, чем сама ставка по кредиту.
Немного о программе:
• Максимальная ставка не должна превышать 5% годовых.
• Максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для субъектов РФ с населением более 1 млн человек и 9 млн рублей, если меньше.
• Размер среднемесячного заработка заемщика — не менее 100 тыс. рублей.
• Кредиты доступны для объектов первичного рынка.
• IT-ипотеку нельзя сочетать с другими госпрограммами.
Зачем это банкам
Это выгодно. Бюджет компенсирует банку недополученные доходы между ставкой по кредитному договору и ключевой ставкой ЦБ, увеличенной на 2,5 п.п., , а в случае кредита на строительство индивидуального жилья — на 4,5 п. п. С текущей ставкой это 8,5-10,5%: ключевая 11%, а по ипотеке — 5%.
Компенсация больше, чем сама ставка по кредиту.
Важная новость для клиентов подсанкционных брокеров. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал освободить инвесторов от уплаты НДФЛ про переводе денег и ценных бумаг к другому брокеру. Правительство уже рассматривает проект поправок в Налоговый кодекс.
Российская премьер-лига рискует остаться без титульного спонсора к началу сезона 15 июля.
«Тинькофф» не начал переговоров о продлении спонсорства, а конкурс на прошлой неделе не состоялся. «Сбер» и ВТБ не заинтересовались предложением, про «Совкомбанк» информации нет.
С другими спонсорами тоже сложности. «Лига ставок» отказалась от сотрудничества в последний момент. Дальнейшие переговоры о контракте будут проходить с букмекерской конторой «Фонбет».
Можно, конечно, вернуться к страховщикам, а можно обратить внимание на опыт международных турниров. Например, Евро-2020 спонсировала Alipay, а у Чемпионата мира в Катаре в числе партнёров заявлена блокчейн-платформа.
«Тинькофф» не начал переговоров о продлении спонсорства, а конкурс на прошлой неделе не состоялся. «Сбер» и ВТБ не заинтересовались предложением, про «Совкомбанк» информации нет.
С другими спонсорами тоже сложности. «Лига ставок» отказалась от сотрудничества в последний момент. Дальнейшие переговоры о контракте будут проходить с букмекерской конторой «Фонбет».
Можно, конечно, вернуться к страховщикам, а можно обратить внимание на опыт международных турниров. Например, Евро-2020 спонсировала Alipay, а у Чемпионата мира в Катаре в числе партнёров заявлена блокчейн-платформа.
Брокеры уже пытаются вернуть массовых инвесторов — предлагают льготные тарифы, кэшбэк с комиссий, начисления повышенных баллов лояльности, специальные цены на аналитические и консультационные продукты, новые инструменты. Но в ренессанс инвестиционного рынка пока не верится, хотя ставки по депозитам падают и уже не перекрывают инфляцию.
У брокеров, которые не попали под санкции, челлендж преимущественно в развитии цифровых сервисов. Пока этим могут похвастаться только «Тинькофф» и БКС. Сложнее придётся тем, кто в санкционных списках. Несмотря на все неурядицы с иностранными активами клиентов, они ещё могут побороться за тех, кто инвестирует в российский рынок — запустить новые продукты и предложить защитные активы.
Но есть ещё кое-что, актуальное для всех без исключения. События последних трёх месяцев наглядно показали инвесторам, которые вошли на рынок после падения в начале пандемии, как выглядит кризис. Если у кого-то была иллюзия, что заработать можно без погружения и серьезных знаний, это в прошлом.
Что действительно может вернуть лояльность аудитории — это обучение. Понятное, удобное, интересное, красивое, с геймификацией и онбордингом. Рекомендуем коллегам изучить потребности и барьеры массовых инвесторов чуть глубже уровня «экономить на комиссиях».
У брокеров, которые не попали под санкции, челлендж преимущественно в развитии цифровых сервисов. Пока этим могут похвастаться только «Тинькофф» и БКС. Сложнее придётся тем, кто в санкционных списках. Несмотря на все неурядицы с иностранными активами клиентов, они ещё могут побороться за тех, кто инвестирует в российский рынок — запустить новые продукты и предложить защитные активы.
Но есть ещё кое-что, актуальное для всех без исключения. События последних трёх месяцев наглядно показали инвесторам, которые вошли на рынок после падения в начале пандемии, как выглядит кризис. Если у кого-то была иллюзия, что заработать можно без погружения и серьезных знаний, это в прошлом.
Что действительно может вернуть лояльность аудитории — это обучение. Понятное, удобное, интересное, красивое, с геймификацией и онбордингом. Рекомендуем коллегам изучить потребности и барьеры массовых инвесторов чуть глубже уровня «экономить на комиссиях».
В России появилась ещё одна альтернатива SWIFT для международных расчётов — цифровая система для платежей в национальных валютах. Она создана на блокчейн-платформе CELLS, которую разработал Новосибирский институт программных систем.
Многофункциональная система обеспечивает проведение международных платежей, мультивалютных операций, идентификацию пользователя и хранение цифровой валюты. Платформа обеспечивает до 100 тыс. транзакций в секунду и может многократно увеличивать производительность.
Кроме системы платежей, CELLS стала основой для сервиса цифрового паспорта, цифрового ЖКХ, решения для хранения данных и блокчейн-платформы для создания веб-приложений.
Многофункциональная система обеспечивает проведение международных платежей, мультивалютных операций, идентификацию пользователя и хранение цифровой валюты. Платформа обеспечивает до 100 тыс. транзакций в секунду и может многократно увеличивать производительность.
Кроме системы платежей, CELLS стала основой для сервиса цифрового паспорта, цифрового ЖКХ, решения для хранения данных и блокчейн-платформы для создания веб-приложений.