Дополним ролик Coinbase котировками биткоина:

11 мая 2022 — $32 тыс.
28 марта 2020 — $6 тыс.
20 сент 2017 — $4 тыс.
28 апреля 2013, в первый день торгов, — $135

«Тинькофф» решил не отставать от «Сбера», «Газпромбанка» и «Яндекса» — тоже запустит свой кошелёк для онлайн-покупок. Естественно, сервис уже гордо окрестили альтернативой Google Pay, но пока реальную замену не удалось предложить ни одному банку.

Сейчас через Tinkoff Pay можно оплатить покупку более чем в 30 тыс. интернет-магазинов со смартфона или компьютера, целиком или долями. В течение этого и следующего года возможности будут расширяться, появятся платёжные сервисы из экосистемы «Тинькофф», офлайн-платежи и биометрия.

Звучит здорово, но есть три нюанса.

• Первый — сервис доступен только магазинам с эквайрингом от «Тинькофф Кассы». Такая вот экосистемность — без одного сервиса нет другого.

• Второй — офлайн-покупки будут доступны только владельцам Android, у которых и так возможностей платить бесконтактно достаточно.

• Третий — всё это может просто перестать работать вместе с попаданием банка под санкции. Например, как у «Сбера».

Глобально проблема в том, что каждый банк делает сервис «для своих». Вроде как он больше нужен людям, и поэтому они должны выполнять условия — например, подключать дополнительные сервисы или использовать карты только определенного банка. Кто-то должен предложить универсальное решение, и вот тогда у нас действительно появится аналог Google Pay. А пока это только громкие слова.

Хороший обзор уходящих и остающихся на российском рынке иностранных страховых компаний. Оказывается:

- Zurich Insurance Group могла оставить за собой право обратного выкупа.
- Societe Generale продал «Интерросу» сразу две компании – «Сосьете Женераль Страхование» и «Сосьете Женераль Страхование жизни», но неизвестно в каких долях.
- «ЕРВ Туристическое страхование» передала портфель и команду в «Евроинс».
- За «Альянс Жизнь» может стоять очередь из желающих на пакет ДМС.

Продажа таких компаний возможна с дисконтом не менее 50% от капитала. Про "ЕРВ", честно признаемся, даже не знали. Будем скучать по приятному безумию ее руководства, оно шло на пользу рынку.

От себя добавим, в «Альянсе» сейчас думают над сменой бренда и передачей бизнеса кому-то из местных. По примеру PWC можно назваться «Альянсом доверия», «Союзом меча и орала». На крайний случай, союзом силы и духа.

ВТБ может потерять московское метро. В тендере на эквайринговое обслуживание с использованием карт, СПБ и face-pay на сумму до 1,7 млрд рублей и сроком на три года появился сильный соперник — «Сбер». Результаты узнаем на неделе — подведение итогов намечено на завтра.

В техническом задании — организация приема оплаты всевозможными способами, включая бесконтактные кошельки, прекратившие работу в России. В нём только нет «СБПэй» на турникетах, но в контракте есть оговорка, что список задач может дополняться.

Традиционно все задачи по обеспечению платежей в Московском метро выполняет ВТБ, хотя «Сбер» всё чаще пытается перетянуть одеяло на себя. После ухода из России международных платежных систем эквайринговое обслуживание в сегменте стало привлекательнее за счёт снижения комиссий за обработку платежей по картам на транспорте. Правда, из-за этого весь проект может оказаться убыточным.

Сложно представить, что после всего, что ВТБ выиграл у Мосметро, у подземки внезапно сменится подрядчик. Больше похоже на разогрев перед крупным релизом ВТБ: в этот раз выиграли в серьёзной борьбе и продолжат внедрять платёжные технологии для миллионов людей. Как говорится, деньги ничто, имидж всё.

История успеха из Индонезии: платежная платформа Xendit, которая работает в Юго-Восточной Азии, получила астрономические инвестиции в размере $300 млн. Всего с 2016 года компания привлекла $538 млн, а в 2021 стала единорогом.

Цифровая экономика Юго-Восточной Азии к 2025 году будет стоить более $360 млрд, и Xendit делает большой вклад в её развитие. За последний год компания увеличила объем транзакций с 65 млн до 200 млн, а объём платежей — с $6,5 млрд до $15 млрд.

Почему сервис так популярен? В Юго-Восточной Азии низкое проникновение банковских карт и крайне мало сервисов, которые объединяют разные варианты оплаты. А многие продавцы и вовсе полагаются на устаревшие инструменты вроде платежей через операторов связи.

Инвестиции будут направлены на экспансию новых рынков, развитие платформы и новых финансовых продуктов. Например, кредитных. Сейчас компания работает в Индонезии и на Филиппинах, планирует выйти в Таиланд, Малайзию и Вьетнам.

СБП продолжает удивлять. Буквально в один день со странноватым роликом в стилистике коллажа про «способы оплаты покупочек» вышел художественный и вполне традиционный для финансового рынка. И даже с селебрити, который ещё не затаскан по банковской рекламе, — Алексеем Щербаковым.

То ли маркетинг тестирует разные подходы, то ли работает с разными подрядчиками, то ли так «креативно» целится в разные аудитории — мы до конца не поняли. Но одно точно — за год подход не поменялся.

Топ-50 эквайеров Европы по версии Nilson Report пополнился российскими банками — если в прошлом году их было пять, то теперь семь: плюс «Альфа-Банк» и ПСБ. «Сбер» лидирует шестой год, и вероятно последний: в рейтинге учитываются транзакции по картам Visa и Mastercard, а национальные платежные инструменты, в том числе карты «Мир», — нет.

• «Сбер»: 1 место, рост количества операций на 23% и объёма на 37% за счёт новых способов платежей — SberPay и «СберЧаевые».

• ВТБ: 17 место, +1 позиция в рейтинге.

• «Газпромбанк»: 29 место (то же).

• «Альфа-Банк»: 35 место (новый).

• «Тинькофф»: 36 место, +6 позиций.

• «Русский Стандарт»: 43 место, +1 позиция.

• ПСБ: 44 место (новый) — оборот торгового эквайринга вырос на 91% год к году за счет запуска нового сервиса по приему платежей через смартфон. Кажется, банк делает серьёзную ставку на аудиторию торговых предприятий.

Общая доля российских банков по числу операций в европейском топ-45 за прошлый год — 25%.

Чтобы повысить активность использования цифровых сервисов и укрепить своё присутствие в жизни клиентов, швейцарский банк UBS придумал маленькую хитрость: анонсировал чисто цифровую линейку продуктов UBS key4 для людей, которые хотят полноценно управлять личными финансами в смартфоне.

В первую очередь это предложение для новых клиентов: у них сразу открыты и доступны в мобильном банке личный счет, дебетовая и предоплаченная карта, два сберегательных счета, один из которых соответствует требованиям ESG, платёжные инструменты от Apple, Google и Samsung, приложение Twint и баллы лояльности UBS KeyClub.

Казалось бы, в нужный момент клиент сам может найти и оформить нужный продукт, но банк делает это за него и резко повышает вероятность выгодного для бизнеса действия. Скоро обещают инвестиционные и пенсионные продукты.

Главное помнить, что практика хороша для всех продуктов, кроме кредитных — и не оформлять клиентам рассрочки по факту просмотра информации о продукте.

​Ритейлерам необходима технология BNPL.

BNPL (Buy Now, Pay Later) позволяет клиентам совершать отложенные платежи за покупки. Это самый быстрорастущий платежный метод (30% в год), чей рынок может достичь $1 трлн к 2026.

- Уже 30% покупателей в Британии не станут завершать онлайн-покупку, если продавец не предлагает опции BNPL.

- Три четверти могли бы покупать больше, будь такой метод оплаты доступным.

- Средний чек по BNPL на 20-30% больше обычного.

- Его наличие также увеличивает частоту покупок на 10-15%.

Так что модель "покупай сейчас, плати потом" становится стандартом в отрасли. Причем не только в e-commerce: омниканальный опыт тоже важен для покупателей. Физические карты уже есть у компаний Klarna и Clearpay.

Некоторые советы подходят для всех каналов продаж:

- О наличии BNPL покупателю нужно сообщать как можно раньше. Это увеличит его корзину.

- Хорошая практика — сразу показывать расчет стоимости каждого товара по этому методу.

- Можно связываться с клиентами после покупки и предлагать им перевести часть совершенных платежей на BNPL.

- Вариантов отложенных платежей должно быть несколько.

- Лучше всего использовать white-label сервисы, встроенные в сайт или приложение магазина.

Пока СБП анонсирует и никак не запустит NFC-оплату, рынок решает проблему сам. Очередной пример замены для ушедших с российского рынка Apple, Google и Samsung Pay — Life Pay. И это как раз тот случай, когда технология завязана не на банк, а на возможности СБП.

С точки зрения продукта ценность скорее для бизнеса, чем для пользователей. Углубляться не будем, это есть в ролике. Нам интереснее маркетинг, и к нему есть вопросы:

• Зачем так много информации о том, что такое СБП и чем она полезна? Не думаем, что система нуждается в дополнительном продвижении, а если это так, то сама и с помощью ЦБ справляется неплохо.

• Зачем так долго? 2,5 минуты для промо-ролика — явно перебор. Становится скучно и хочется выключить секунд через 30.

• Что с качеством продакшена? Видеопрезентации в рекламе отжили своё несколько лет назад и совсем не подходят для технологичного продукта.

Рекомендуем обратить внимание на опыт коллег из банков — подачу, сюжеты и демонстрацию ценностей.

«Открытие» не сдаётся. Михаил Задорнов не хочет отдавать ВТБ ещё один банк и надеется, что его можно продать инвесторам. В своё время он расстался с ВТБ24 и не считает, что сделка дала ожидаемый эффект. Спасти «Открытие» Задорнов пытается через Минфин — его письмо министру финансов с самого утра цитируют деловые медиа.

На ЦБ надежды нет: регулятор сразу же публично поддержал консолидацию и вряд ли пойдёт на попятную. Хотя скорее всего понесёт убытки при передаче актива в ВТБ — на санацию ушло около 2 трлн рублей.

Что не устраивает Задорнова и почему:

• Присоединение «Открытия» к ВТБ не гарантирует повышения операционной эффективности бизнеса и капитальной устойчивости. Норматив достаточности капитала объединенного банка составит всего 10,6%, нужно 11,5%, а у ВТБ сейчас 10,2%.

• По закону экс-собственник с долей более 1% не может участвовать в приобретении санированных банков, а ВТБ владел 7% «Открытия».

• У ВТБ не будет мотивации к завершению судебных дел против бывших собственников «Открытия» — «Бинбанка» и «Росгосстраха».

• Консолидация не повышает капитальную устойчивость банковского сектора, а у ЦБ и так много проблем из-за санкций в отношении крупнейших банков.

ВТБ сделал вид, что даже не заметил выпада — как говорится, караван идёт.

Paysend пока по-прежнему работает в России. Несмотря на заявления об уходе, система денежных переводов решила воспользоваться снижением конкуренции и активно развивает операции между Россией и Китаем.

Объём переводов только физлиц через банковские счета — около $1 млрд в год, и все они потенциально могут проходить через Paysend: нишу освободили западные компании и «Сбер».

Согласно русскоязычному сайту, из России отправить деньги можно внутри страны, в Киргизию, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В России Paysend работает через НКО «Платежи и расчеты», у которой есть действующая лицензия ЦБ.

«Тинькофф» пошел на попятную в вопросе ребрендинга. Если раньше речь шла о смене имени до конца этого года, то теперь вопрос не стоит так остро. «Мы эту работу будем обдумывать и в течение года какую-нибудь версию выскажем», — Forbes цитирует главу «Тинькофф», Станислава Близнюка.

Нового названия пока нет, несмотря на упорные слухи про AI Bank. Банк настаивает на том, что владеет правами на бренд «Тинькофф» и может использовать его бессрочно на территории России и СНГ. В «Роспатенте» — другая информация.

Как-то не сходится с громкими заявлениями о том, что банк давно готовил ребрендинг.

В новой реальности регулирование банков тоже будет новым: ЦБ готовится перейти от контроля в ручном режиме к стратегическому планированию. Детали новой архитектуры финансового сектора узнаем в ноябре.

Пока регулятор обозначил четыре направления для работы:

• Антикризисное регулирование с фокусом на актуальных рисках.

• Стимулирование роста банковского бизнеса в пределах доступного риска — речь о возможных послаблениях коэффициентов риска по кредитам.

• Внедрение лучших международных практик с приоритетом российской специфики.

• Требования к капиталу и резервам на основе аналитических расчетов и экономических реалий.

Сейчас ЦБ оценивает финансовую устойчивость банков и масштаб потерь за последние три месяца. До конца мая появится топ-20 по величине активов. После аналитической части будет этап расчётов, оценка докапитализации и выбор способов. Обычно это выкуп государством привилегированных акций, но ЦБ рассматривает и новые подходы, «не испробованные в нашей практике».

Как только будет понятна оценка докапитализации, банкам разрешат публиковать регулярную отчетность по РСБУ.

⚡️ЦБ снизил ключевую ставку до 11% — сразу на 300 б.п.

Неожиданная новинка от Revolut — приложение для управления бизнес-картами. Сервис сразу запускают для 500 тыс. бизнес-клиентов суперприложения в Великобритании, США и Евросоюзе.

Компании смогут бесплатно выпускать неограниченное количество физических и виртуальных дебетовых карт и контролировать, с какого счета они расходуют деньги. Работать карты будут в 28 валютах и более чем 100 странах. Предприятия могут отслеживать все расходы в режиме реального времени через личный кабинет.

Ниша укомплектована довольно плотно и в России, и за рубежом, обычно управление бизнес-картами встраивается в мобильный или интернет-банк. Проблема в том, что все сервисы создаются для бизнеса, а не для сотрудников. Им по-прежнему не хватает удобного приложения, где можно загружать чеки, запрашивать согласование трат, отслеживать баланс. И тут у стартапов гораздо больше пространства для деятельности, а конкурентное поле — слабее.

Mastercard надеется, что через пять лет SWIFT уже не будет существовать. Такое заявление сделал CEO платёжной системы, Майкл Мибах, на Всемирном экономическом форуме. Правда, позже оказалось, что он имел в виду всего лишь то, что SWIFT выйдет за рамки системы обмена сообщениями.

Однажды на замену SWIFT должно прийти что-то более эффективное и технологичное — спора нет. Но для этого потребуется больше времени: цифровые валюты массово не внедрены, синхронизации и единого подхода к регулированию сферы нет, финансовый рынок активно решает более насущные проблемы.

Финансовая компания тоже может запустить свой магазин приложений. Например, так сделала Stripe — открыла App Marketplace, в котором уже размещено около 50 бизнес-приложений от таких поставщиков, как DocuSign, Dropbox, Intercom, Mailchimp, Ramp и Xero.

Пока это сервисы, которые могут быть полезны бизнесу, который пользуется услугами Stripe. Здесь приложения для бухгалтерского учета, аналитики, маркетинга, CRM и электронной подписи.

Но платформа позиционируется как открытая: разработчики могут создавать и публиковать приложения на Stripe App Marketplace, чтобы охватить миллионы компаний, использующих Stripe.

Интересный поворот в духе экосистемности.

Контрсанкции в действии. У карт «Мир» проблемы с Samsung Pay — они перестали добавляться в кошелёк, если смартфон куплен не в России.

На редкость красивый пиар-проект на российском финтех-рынке. Разработчик решений на основе больших данных Platforma запустил сервис для оценки туристической привлекательности регионов, а для продвижения использовали нейросеть, которая написала музыку пяти городов.

Можно послушать на «Яндекс.Музыке» Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Архангельск и Казань.

При создании музыки нейросеть опиралась на фото горизонта, трёхмерную карту городского ландшафта и аналитику населённости — с ней помогал Tele2. Основой для композиции «Санкт-Петербург» стала линия крыш Кронштадта и Исаакиевского собора, а в «Москве» — Красной площади и Кремля.

Затем музыку, которую написала нейросеть, адаптировали для прослушивания местные артисты — например, «Симфонический оркестр Санкт-Петербурга», битмейкер CVPELLV из Москвы, инди исполнитель Радиф Кашапов (лаборатория qaynar) из Казани, рэпер Ира PSP из Нижнего Новгорода и музыкант Михаил Карлос (Devilboy x Carlos) из Архангельска.

Как мы и предполагали, ВТБ выиграл тендер на эквайринговое обслуживание Московского метрополитена. Банк продолжит обеспечивать классический POS-эквайринг в кассах и автоматах, а также внедрять новые технологии.